《和邦股份：2013年公司债券（第二期）上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《和邦股份：2013年公司债券（第二期）上市公告书.PDF（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券简称：和邦股份 证券代码：122343 编号： 【2014-56】号 四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：证券简称：13 和邦和邦 02 证券代码：证券代码：122343 发行总额：人民币发行总额：人民币 4 亿元亿元 上市时间：上市时间：2015 年年 1 月月 5 日日 上市地点：上海证券交易所上市地点：上海证券交易所 保荐人、联席主承销商、债券受托管理人保荐人、联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商、簿记管理人、上市推荐人联席主承销商、簿记管理人、上市推荐人 二零一四年十二月二零一四年十二月 第一节 绪第一节 绪 言言 重要提示 发行人董事会成
2、员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查， 均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 经鹏元资信评估有限公司评级，公司的主体信用等级为 AA，本次公司债券信用等级为 AA。 本期债券上市前， 发行人最近一期末的净资产为 47.73 亿元 （截至 2014 年 9 月 30 日合并报表口径），合并报表资产负债率为 45.54%，母公司报表的资产负债率为 38.76%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 27,185.8
3、9 万元（2011 年、2012 年及 2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、 发行人基本情况一、 发行人基本情况 中文名称： 四川和邦股份有限公司 英文名称： Sichuan Hebang Corporation Limited 股票简称： 和邦股份 股票代码： 603077 股票上市地： 上海证券交易所 设立日期： 2008 年 2 月 28 日 法定代表人： 贺正刚 注册资本： 1,011,094,850 元 注册地址： 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 经营范围： 制造、销售草甘膦、纯碱
4、、氯化铵（化肥） 、液氨、碳酸钙；化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；对外投资；化工技术咨询。 二、 发行人经营的基本情况二、 发行人经营的基本情况 （一） 发行人主营业务情况（一） 发行人主营业务情况 1、发行人主要业务及产品、发行人主要业务及产品 公司主营业务为化工制造、农药及农药中间体制造、玻璃制造及盐矿、磷矿的开发。 公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵， 现有80万吨/年纯碱和氯化铵产能。公司拥有两座盐矿的采矿权，采盐规模 210 万吨/年，盐矿生产的卤水除用于联碱生产外，部分对外销售。 此外，子公司和邦农科主要从事双甘膦及其相关产品的生产与销售，现有13.5 万吨/年双甘膦
5、产能；子公司武骏玻璃投建浮法玻璃及深加工项目；子公司和邦磷矿还拥有一座磷矿采矿权，设计开采规模 100 万吨/年，尚在开发中。 2、发行人主营业务收入构成、发行人主营业务收入构成 2011 年至 2013 年，公司分产品列示的主营业务收入行业结构及比例情况如下： 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 金额金额 （万元）（万元） 占比（占比（%）金额）金额 （万元）（万元） 占比占比 （%）金额）金额 （万元）（万元） 占比占比 （%）纯碱 115,078.84 72.1286,935.1350.24%107,697.97 56.76%氯化铵 34,409.00
6、21.5678,804.7745.54%72,814.87 38.38%联碱产品 6,840.00 4.297,293.204.219,156.04 4.83双甘膦 3,247.27 2.03- -卤水 6,840.00 4.297,293.204.219,156.04 4.83液氨 3,247.27 2.03- -其他 - -57.23 0.03合计合计 159,575.11 100.00173,033.10100.00189,726.11 100.003、 发行人主要产品及用途发行人主要产品及用途 报告期内，公司主要产品包括联碱产品（主要包括纯碱和氯化铵）、卤水、液氨和双甘膦。 （1）纯碱
7、 纯碱，学名碳酸钠，化学式为 Na2CO3，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。纯碱广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。 （2） 氯化铵 氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。 以氯化铵为氮基原料制造复合肥， 单位体积含氮量比较符合复合肥制造要求，而选用尿素则需另购滑石粉、膨润土等添加物减低单位体积含氮量，导致复合肥制造成本增加，加之氯化铵的价格优势，就复合肥制造而言氯化铵具有较高的性价比。 （3） 卤水 卤水，盐类含量高于 5%的液态矿产，主要用于
8、化工和制盐生产。公司生产的卤水部分供应联碱生产，部分对外销售。 （4） 液氨 氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作用，合成反应生成的一种无机化工产品。以液态方式贮存和运输的氨称为液氨。液氨在工业上应用广泛，主要用于用于制尿素、铵态氮肥、纯碱以及硝酸，还可以用做制冷剂。公司生产的液氨全部供应子公司和邦农科用于双甘膦生产。 （5） 双甘膦 双甘膦（PMIDA），化学名称为 N(膦酰基甲基)亚氨基二乙酸，纯品、工业品均为白色结晶, 熔点 210( 分解), 微溶于水, 不溶于乙醇、丙酮、乙醚、苯等有机溶剂，主要作为高效除草剂草甘膦中间体。 （二）发行人设立及申请上市（二）发行人设立及申请上市
9、1、有限责任公司设立、有限责任公司设立 发行人前身为和邦化工， 成立于2002年8月1日。 公司成立时注册资本为4,800万元，其中和邦集团出资4,300万元，张丽华出资500万元。后经历次增资及股权转让，整体改制变更前公司股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额（元）出资金额（元） 出资比例出资比例 1 和邦集团 177,166,70088.58%2 张丽华 20,833,30010.42%3 郑丹 2,000,0001.00%合合 计计 200,000,000100%2、股份公司设立、股份公司设立 2008 年 2 月 28 日，和邦化工以截至 2008 年 1 月 31 日经
10、君和所审计的净资产值 363,449,735.90 元为基础， 按照 1.2115： 1 的比例折合股本共计 30,000 万股，整体变更设立为股份有限公司。2008 年 2 月 28 日，和邦股份领取了四川省乐山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照 。 整体变更设立时的股本结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 1 和邦集团 265,740,00088.58%2 张丽华 31,260,00010.42%3 郑丹 3,000,0001.00%合合 计计 300,000,000100%3、公司首次公开发行股票并上市、公司首次公开发行股票并上市 经
11、中国证监会证监发行字2012704号文批准，公司于2012年7月向社会公众以每股17.5元公开发行人民币普通股股票10,000万股，发行完成后，公司股本为45,000万股。经上海证券交易所上证发字201223号文批准，公司股票于2012年7月31日在上交所挂牌上市交易。公司首次公开发行募集资金总额为175,000万元，扣除发行及相关费用，实际募集资金169,288.17万元。 此次发行完成后，公司股权结构如下： 项目项目 股东股东 发行后股本结构发行后股本结构 股数（股）股数（股） 比例（比例（%） 有限售条件的流通股 和邦集团 268,740,00059.72 贺正刚 31,260,0006
12、.95 恒世达昌 15,000,0003.33 万川吉 9,000,0002.00 硅谷天使 8,000,0001.78 德同银科 8,000,0001.78 德泉投资 5,000,0001.11 海底捞 2,000,0000.44 华峰投资 2,000,0000.44 慧远投资 1,000,0000.22 有限售条件的流通股合计 350,000,00077.78 无限售条件流通股 100,000,00022.22 合计合计 450,000,000100.00 三、发行人面临的风险三、发行人面临的风险 （一）本次公司债券的投资风险（一）本次公司债券的投资风险 1、利率风险、利率风险 受国家宏观
13、经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性高的投资品种，由于本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越不同的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益存在一定的不确定性。 2、流动性风险、流动性风险 本次债券发行结束后，公司将尽快向上交所申请办理上市交易流通事宜，但公司无法保证本期公司债券上市交易的申请一定能够获得上交所的同意， 亦无法保证本期公司债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者将可能面临一定的流动性风险。 3、偿付风险、偿付风险 本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、 国家相关政策等外
14、部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息， 从而使投资者面临一定的偿付风险。 4、本期债券安排所特有的风险、本期债券安排所特有的风险 本期债券为无担保债券。在本期债券发行时，公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险。但在本期债券存续期内，可能由于不可控的宏观经济、法律法规发生变化，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 5、资信风险、资信风险 发行人目前资产质量和流动性良好，盈利能力和现金
15、获取能力强，能够按时偿付债务本息，且发行人在近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何重大违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。如果公司在本期债券存续期内由于客观原因而导致资信状况发生不利变化， 将可能导致本次债券投资者面临公司的资信风险。 6、信用评级变化的风险、信用评级变化的风险 经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对本次公司债券进行一次跟踪评级。 由于本次公司债券期限较长， 在存续期内， 若国家宏观经济形势、行业产业政策及市场供求情况
16、等发生重大变化， 进而对公司生产经营造成不利影响，存在资信评级机构调低本次公司债券的信用等级的可能。 （二）发行人的相关风险（二）发行人的相关风险 1、市场风险、市场风险 （1）宏观经济波动引起公司业绩波动的风险）宏观经济波动引起公司业绩波动的风险 公司现有主要产品为纯碱和氯化铵，其市场需求受宏观经济波动影响较大。2008年4季度至2009年，受国际金融危机影响，国内经济形势严峻，造成公司所处行业需求波动，对公司业绩产生较大影响。如果未来宏观经济环境出现异常变化， 仍有可能导致相关行业需求出现波动， 从而对公司的业绩增长造成一定影响。 （2）产品售价、成本波动引起毛利率波动风险）产品售价、成本
17、波动引起毛利率波动风险 报告期内（2011 年度、2012 年度、2013 年度以及 2014 年前 3 季度公司净利润分别为 41,624.57 万元、 33,489.37 万元、 6,442.91 万元和 69,280.97 万元。 2012年，受宏观经济波动影响，纯碱产品市场价格下降，导致公司业绩较上一年有所下降；2013 年度业绩同比下降，主要系公司主导产品纯碱、氯化铵市场持续低迷，特别是氯化铵产品需求减少、价格下跌。2013 年上半年我国西南和中部地区普遍持续干旱，化肥需求受到影响，氯化铵价格相比 2012 年同期大幅下跌。未来几年，公司 60 万吨/年技改至 90 万吨/年联碱项目
18、、磷矿开发项目、精细磷酸盐综合开发项目、武骏浮法玻璃及深加工项目、双甘膦项目、草甘膦项目将陆续投产，上述项目如不能达到预期效益，公司业绩增长存在一定不确定性。 公司现有主要产品纯碱属于基础化工产品， 其市场需求受宏观经济波动影响较大，纯碱产品价格以及天然气、电力等原材料的价格存在较大的波动。 2011 年度、2012 年度和 2013 年度，公司主营业务毛利率分别为 42.46%、37.49%和 18.87%。 如果未来公司产品价格大幅波动， 公司毛利率也将大幅波动，公司业绩将受到较大影响。 2、财务风险、财务风险 （1）净资产收益率下降风险）净资产收益率下降风险 公司首次公开发行股票募集资金
19、到位后， 公司的净资产规模较发行前大幅增长， 而首次公开发行股票募集资金投资项目在建成投产后才能达到预计的收益水平，公司短期内净利润的增长难以与净资产的增长幅度匹配，导致净资产收益率下降。因此，公司存在净资产收益率下降引致的风险。 （2）借款规模较大的风险）借款规模较大的风险 截至2014年9月30日，公司合并报表短期借款余额为174,000.00万元，一年内到期的非流动负债余额为79,000.00 万元，长期借款余额为27,000.00 万元，应付债券余额为39,579.72万元， 上述项目占负债总额的比例为80.07%， 较大规模的借款使公司面临一定的利息支出压力。 （3）增值税优惠政策变
20、化的风险）增值税优惠政策变化的风险 根据财政部、 国家税务总局 关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知（财税（2001）113号）规定，生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥为主要原料的复混肥免征增值税，公司生产销售的氯化铵符合前述文件的规定免征增值税。 如果国家对生产销售氯化铵的增值税政策发生变化， 将提高氯化铵销售价格，进而对公司经营业绩产生一定的影响。 （4）产业、环保政策变化的风险）产业、环保政策变化的风险 发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范，抑制低水平重
21、复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。 公司现有产品及募集资金投资项目完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环保政策出现调整，将会给公司带来相应的风险。 （5）安全生产风险）安全生产风险 公司属于化工行业，生产过程中的部分原料为易燃、易爆气体，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。 （6）管理风险
22、）管理风险 发行人首次公开发行并上市以来，公司资产、业务、机构进一步扩张，产业链进一步完善。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都面临着更大的挑战。公司经营规模的增长，需要公司建立适应企业发展的管理体系和制度，并在新的条件下完善激励和约束机制。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，使得生产经营能保持有序运行， 但仍存在现有管理体系不能完全适应公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。 第三节第三节 债券发行概况债券发行概况 一、债券名称一、债券名称 四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期） （以下简称“本
23、期债券”）。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为4亿元。 三、债券发行核准情况三、债券发行核准情况 本期债券已由中国证监会证监许可2013264号文核准公开发行。 四、本期债券期限四、本期债券期限 本期债券期限为5年， 附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 五、债券的发行方式及发行对象五、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。 （二）发行对象 1、网上发行：持有登记公司
24、开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 2、网下发行：在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 六、票面金额和发行价格六、票面金额和发行价格 本期债券面值100元，平价发行。 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式七、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券票面利率6.4%， 在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。 本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次
25、，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券的起息日为发行首日，即2014年11月25日。 在本期债券的计息期间内，每年的11月25日为上一计息年度的付息日（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年11月25日至2019年11月24日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分公司债券的计息期限自2014年11月25日至2017年11月24日， 未回售部分公司债券的计息期限自2014年11月25日至2019年11月24日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年11月25日至2017年11月24日。若投资者放弃回售选择权，则至20
26、19年11月25日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分公司债券的本金在2017年11月25日兑付，未回售部分公司债券的本金至2019年11月25日兑付 （遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日） 。 八、本期债券发行的主承销商八、本期债券发行的主承销商 本期债券由中银国际证券有限责任公司和华西证券股份有限公司 （以下简称“中银国际”和“华西证券”）担任联席主承销商，认购金额不足4亿元的部分由联席主承销商分别按99%和1%的比例余额包销。本期债券的保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人为华西证券；联席主承销商和薄记管理人为中银国际。 九、债券信用等级九、债券信
27、用等级 经鹏元资信评级，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级也为AA。 十、担保人及担保方式十、担保人及担保方式 本期债券为无担保债券。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币 4 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2014年 11 月 28 日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上和网下发行认购资金到位情况出具了编号为瑞华验字【2014】48210009 的验资报告，对募集资金到位情况出具了编号为瑞华验字【2014】48210010 验资报告。 十二、回购交易安排十二、回购交易安排 经上交所同意，本期债券上市后
28、可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、一、 债券上市情况债券上市情况 经上海证券交易所同意，本期债券将于 2015 年 1 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券简称“13 和邦 02”，上市代码“122343”。根据“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则” ，发行人主体评级为 AA。 二、二、 债券托管情况债券托管情况 根据债券登记机构提供的债券登记证明， 本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 以下内容主要摘自公司
29、财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司 2009 年度至 2011 年度审计报告（首次公开发行招股意向书附录）、2012 年度审计报告、2013 年度审计报告以及 2014 年第 3 季度财务报告，以上报告已刊登于上交所网站（http:/）。 一、最近三年财务会计资料一、最近三年财务会计资料 1、最近三年合并财务报表、最近三年合并财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 资产资产 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 流动资产流动资产 货币资金 105,683,540.53 308,904,271.82 1,351,845,264.
30、90 358,186,091.26交易性金融资产 - 应收票据 111,457,335.92 445,241,725.82 243,144,670.25 217,023,927.46应收账款 311,419,873.13 300,810,099.21 155,392,395.68 65,098,523.90预付款项 416,483,540.46 505,710,285.54 148,872,716.31 43,647,416.11应收利息 - 4,935,716.47 -应收股利 23,520,000.00 23,520,000.00 - 9,800,000.00其他应收款 2,336,996
31、.26 1,746,981.01 651,398.23 324,164.58买入返售金融资产 - - -存货 995,326,475.65 548,470,455.97 448,923,248.12 228,751,909.65一年内到期的非流动资产 - - -其他流动资产 - - -流动资产合计流动资产合计 1,966,227,761.95 2,134,403,819.37 2,353,765,409.96 922,832,032.96非流动资产： 可供出售金融资产 80,024,187.11 - - -持有至到期投资 - - -长期应收款 - - -长期股权投资 134,175,074.6
32、2 350,798,331.38 298,173,759.81 291,284,146.57投资性房地产 - - -固定资产 2,602,036,936.13 1,455,153,905.79 1,597,779,130.91 1,765,370,512.53在建工程 1,785,875,479.21 695,812,722.57 128,485,558.84 21,830,509.26工程物资 20,545,811.72 124,765,498.07 3,111,761.39 -固定资产清理 - - - -生产性生物资产 - - - -油气资产 - - - -无形资产 884,503,059
33、.30 792,533,369.07 645,506,512.65 649,229,999.91开发支出 - -商誉 1,263,185,061.91 - -长期待摊费用净值 - -递延所得税资产 28,081,066.18 28,961,954.13 19,612,280.55 20,632,952.43其他非流动资产 - -非流动资产合计非流动资产合计 6,798,426,676.18 3,448,025,781.01 2,692,669,004.15 2,748,348,120.70资产总计资产总计 8,764,654,438.13 5,582,429,600.38 5,046,434,
34、414.11 3,671,180,153.66合并资产负债表（续）合并资产负债表（续） 单位：元 负债及股东权益负债及股东权益 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 流动负债流动负债 短期借款 1,740,000,000.00 655,000,000.00 330,000,000.00 530,500,000.00交易性金融负债 - - -应付票据 - - -应付账款 616,564,327.74 264,760,338.48 148,541,035.02 294,122,601.03预收款项 80,702,822.44 34,575,231.3
35、1 67,871,476.14 69,269,787.26应付职工薪酬 6,316,460.06 14,438,264.06 14,738,815.54 14,648,595.55应交税费 -90,439,265.35 -3,106,553.75 -1,449,685.16 28,185,750.81应付利息 14,940,590.77 18,462,315.01 2,877,949.84 3,944,016.12应付股利 - -其他应付款 141,600,075.37 12,383,077.47 402,256.60 736,267.63一年内到期的非流动负债 790,000,000.00
36、490,000,000.00 333,000,000.00 130,000,000.00其他流动负债 - -流动负债合计流动负债合计 3,299,685,011.031,486,512,672.58 895,981,847.98 1,071,407,018.40非流动负债： 长期借款 270,000,000.00 410,000,000.00 745,000,000.00 1,223,000,000.00应付债券 395,797,218.46 394,994,081.15 -长期应付款 - - -专项应付款 - - -预计负债 - - -递延所得税负债 630,417.23 750,887.8
37、3 740,357.47 -其他非流动负债 25,160,665.97 - -非流动负债合计非流动负债合计 691,588,301.66 805,744,968.98 745,740,357.47 1,223,000,000.00负债合计负债合计 3,991,273,312.69 2,292,257,641.56 1,641,722,205.45 2,294,407,018.40股东权益： 股本 1,011,094,850.00 450,000,000.00 450,000,000.00350,000,000.00资本公积 1,992,778,402.02 1,747,246,114.71 1
38、,747,251,173.33154,369,480.92减：库存股 -专项储备 5,185,372.54 1,191,118.25 163,657.03-盈余公积 122,794,580.82 122,794,580.82 118,196,465.6286,394,612.67一般风险准备 -未分配利润 1,641,527,920.06 968,940,145.04 1,089,100,912.68786,009,041.67外币报表折算差额 -归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 4,773,381,125.44 3,290,171,958.82 3,404,712,208.6
39、61,376,773,135.26少数股东权益 -股东权益合计股东权益合计 4,773,381,125.44 3,290,171,958.82 3,404,712,208.661,376,773,135.26负债和股东权益总计负债和股东权益总计 8,764,654,438.13 5,582,429,600.38 5,046,434,414.113,671,180,153.66合并利润表合并利润表 单位：元 项目项目 2014 年年 1-9 月月 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 一、营业总收入一、营业总收入 1,453,928,263.47 1,602,663,964
40、.97 1,737,770,889.12 1,899,970,079.48其中：营业收入 1,453,928,263.47 1,602,663,964.971,737,770,889.12 1,899,970,079.48二、营业总成本二、营业总成本 1,413,720,747.51 1,564,063,160.121,380,928,170.52 1,430,821,704.15其中：营业成本 1,171,103,308.84 1,295,469,870.551,085,210,910.95 1,092,607,001.17营业税金及附加 15,265,897.59 21,947,518.6
41、529,195,077.29 29,448,366.59销售费用 71,352,336.08 81,556,939.4451,894,692.52 81,647,975.56管理费用 63,852,736.26 85,642,180.61101,880,333.65 96,649,350.93财务费用 93,027,712.81 71,388,466.22107,604,412.11 129,702,334.74资产减值损失 -881,244.07 8,058,184.655,142,744.00 766,675.16加： 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） - -投资收益（损失以“-”
42、号填列） 657,418,499.36 31,734,371.5727,375,664.46 18,144,282.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,643,184.78 26,120,384.4626,489,613.24 17,724,282.59汇兑收益（损失以“-”号填列） - -三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 697,626,015.32 70,335,176.42384,218,383.06 487,292,657.92加：营业外收入 392,180.02 150,831.935,560,000.00 79,272.00减：营业外支出
43、-128.00 82,034.60 其中： 非流动资产处置损失 -128.00 50,284.60四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列） 698,018,195.34 70,486,008.35389,778,255.06 487,289,895.32减：所得税费用 5,208,523.31 6,056,899.3754,884,531.10 71,044,152.38五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 692,809,672.03 64,429,108.98334,893,723.96 416,245,742.94其中：被合并方在合
44、并前实现的净利润 - -归属于母公司股东的净利润 692,809,672.03 64,437,347.56334,893,723.96 416,245,742.94少数股东损益 -8,238.58- -六、每股收益：六、每股收益： - （一）基本每股收益 0.720 0.140.86 1.19（二）稀释每股收益 0.720 0.140.86 1.19七、其他综合收益七、其他综合收益 - -八、综合收益八、综合收益 692,809,672.03 64,429,108.98334,893,723.96 416,245,742.94归属于母公司股东的综合收益 692,809,672.03 64,43
45、7,347.56334,893,723.96 416,245,742.94少数股东综合收益 -8,238.58- -合并现金流量表合并现金流量表 单位：元 项目项目 2014 年年 1-9 月月 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,413,491,397.17 1,055,132,010.431,474,929,415.64 1,682,598,582.74收到的税费返还 - -收到的其他与经营活动有关的现金 2,169,715.83 11,546,822.778,321,169.
46、81 202,490.46经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,415,661,113.00 1,066,678,833.201,483,250,585.45 1,682,801,073.20购买商品、接受劳务支付的现金1,057,048,325.32 1,185,013,815.03928,041,791.33 717,828,112.39支付给职工以及为职工支付的现金 98,597,515.95 106,523,945.35114,191,176.92 102,575,407.67支付的各项税费 60,470,488.06 70,916,130.43203,387,624.77 1
47、86,381,026.18支付的其他与经营活动有关的现金 81,679,240.06 111,702,961.80102,670,230.73 123,453,435.27经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,297,795,569.39 1,474,156,852.611,348,290,823.75 1,130,237,981.51经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 117,865,543.61 -407,478,019.41134,959,761.70 552,563,091.69二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -
48、1,004,404,527.18- -取得投资收益所收到的现金 3,967,541.00 1,209,459.9330,286,051.22 420,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,680.00 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到的其他与投资活动有关的现金 16,305,623.88 - -投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 20,274,844.88 1,005,613,987.1130,286,051.22 420,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 491,313,260.39 598,534,452
49、.53273,828,012.31 345,165,098.19投资所支付的现金 -1,050,024,187.11- 31,360,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11.50 255,913,553.83- -支付其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 491,313,271.89 1,904,472,193.47273,828,012.31 376,525,098.19投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -471,038,427.01 -898,858,206.36-243,541,961.09 -376,105,09
50、8.19三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -1,703,750,000.00 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 1,475,000,000.00 855,000,000.00425,000,000.00 975,500,000.00发行债券收到的现金 -395,000,000.00- -收到其他与筹资活动有关的现金 34,325,263.44 4,935,716.473,797,543.08 599,239.25筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 1,509,325,263.44 1,254,935,716.