《龙泉股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙泉股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 山东龙泉管道工程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书(摘要) 山东龙泉管道工程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书(摘要) 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 二一四年一月 二一四年一月 2 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书
2、摘要未涉及的有关内容， 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （） 的相关备查文件。 特别提示特别提示 1、2013年12月10日，本公司收到并公告了中国证监会出具的关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20131537号），批复核准龙泉股份非公开发行不超过3,153万股新股，本批复自核准发行之日起6个月内有效。2013年12月20日本公司向投资者发送了认购邀请书，确定2013年12月25日为申购报价日。根据询价结果本公司于2013年12月27日向6名发行对象发送了缴款通知书。本次非公开发行完成后，本公司新增股份数29,602,903股，发行价格16.6元/股，于2014
3、年1月10日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，投资者获配股数为29,602,903股，认购的股票限售期为十二个月，从上市首日起计算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的29,602,903股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，可上市流通时间为2015年1月11日（如遇非交易日顺延）。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规3 定的上市条件。 5、本次发行
4、对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 4 目目 录录 释义释义 . 5 5 第一节 本次发行的基本情况第一节 本次发行的基本情况 . 6 6 一、本次发行履行的相关程序 . 6 二、本次发行情况 . 7 三、本次发行对象概况 . 8 四、本次发行相关机构 . 11 第二节 本次发行前后公司基本情况 . 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 . 13 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 . 13 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 . 13 三、本次发行对公司的影响 . 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与
5、分析 . 16 一、主要财务数据及财务指标 . 16 二、管理层讨论与分析 . 21 三、发行人财务状况分析结论 . 34 第四节 本次募集资金运用 . 35 第四节 本次募集资金运用 . 35 一、本次募集资金使用概况 . 35 二、募集资金投资项目基本情况 . 35 三、募集资金投资项目对公司影响分析 . 35 四、募集资金专项存储的相关情况 . 41 第五节 中介机构对本次发行发表的意见 . 43 第五节 中介机构对本次发行发表的意见 . 43 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 43 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 43 第六节 保
6、荐协议主要内容及上市推荐意见 . 44 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 . 44 一、保荐协议主要内容 . 44 二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见 . 44 第七节 新增股份数量及上市时间 . 45 第八节 备查文件 . 46 第七节 新增股份数量及上市时间 . 45 第八节 备查文件 . 46 一、备查文件 . 46 二、查阅时间及地点 . 46 5 释释 义义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、龙泉股份 指 山东龙泉管道工程股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 龙泉股份向不超过十名特定对象非公开发行不超过 3,153 万股人民币
7、普通股股票的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的相关程序 1、 2013 年 3 月 27 日， 发行人召开第一届董事会第十六次会议， 审议通过本次非公开发行 A 股股
8、票相关的议案。 2、 2013 年 4 月 19 日，发行人召开 2012 年年度股东大会审议通过本次非公开发行 A股股票相关的议案。 3、 因公司于 2013 年 5 月 13 日完成了 2012 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税） ，公司 2012 年度利润分配方案实施后，本次发行价格相应调整为不低于 33.40 元/股，发行数量由不超过 1,668 万股调整为不超过 1,663 万股。 4、 因公司于 2013 年 9 月 12 日完成了 2013 年半年度权益分配方案，向全体股东每10 股派发现金红利 2.0 元（含税） ，并以资本公积金转增股本的方式
9、，向全体股东每 10 股转增 10 股。公司 2013 年半年度利润分配方案实施后，本次发行价格相应调整为不低于16.60 元/股，发行数量由不超过 1,663 万股调整为不超过 3,386 万股。 5、 2013 年 11 月 2 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，审议通过调减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案。本次募集资金总额由不超过 56,200 万元（含发行费用）调减为不超过 52,340.82 万元（含发行费用） 。根据发行底价和调减后的拟募集资金总额，本次非公开发行股票数量调整为不超过 3,153 万股（含本数） 。 （二）本次非公开发行监管部门核准情况 1、 201
10、3 年 11 月 13 日， 本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核，获得无条件通过。 2、 2013 年 12 月 10 日，发行人收到中国证监会下发的关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20131537 号） ，核准公司非公开发行不超过 3,153 万股新股。 7 （三）募集资金验资及股权登记情况 1、截至 2013 年 12 月 30 日，本次非公开发行的 6 名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商开立的专用账户。2013 年 12 月 31 日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的验资专户内，2013 年 12 月
11、31 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验，并出具了和信验字2013第 0026 号验资报告 ：截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）29,602,903 股，每股发行价格 16.60 元，募集资金总额为人民币 491,408,189.80 元，扣除各项发行费用人民币 28,800,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 462,608,189.80 元，其中新增注册资本（股本）人民币 29,602,903.00 元，增加资本公积人民币 433,005,286.80 元。 2、2014 年 1 月 3 日，发行人在中国登记结
12、算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。 二、本次发行情况 二、本次发行情况 （一）发行股票的类型 本次非公开发行的股票类型为人民币普通股（A 股） 。 （二）发行数量 本次非公开发行股票的数量为 29,602,903 股。 （三）每股面值 本次非公开发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。 （四）发行价格 本次发行价格为 16.60 元/股，相当本次发行底价 16.60 元/股无溢价；相当于发行询价截止日 （2013 年 12 月 25 日） 前 20 个交易日均价 17.84 元/股的 93.05%。 以 2013年三季度每股收益 0.49 元/股计
13、算，本次非公开发行的发行市盈率为 33.88 倍。 （五）募集资金量 本次发行募集资金总额为 491,408,189.80 元， 扣除发行费用 28,800,000.00 元后，募集资金净额为 462,608,189.80 元。 （六）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况 本次募集资金净额已存入公司指定的验资账户，公司将根据上市公司证券发行管理8 办法以及公司募集资金专项管理制度的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 三、本次发行对象概况 三、本次发行对象概况 （一
14、）发行对象及认购数量 本次非公开发行共计 6 名投资者提供了申购报价单，其中有效申购为 6 单。公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、数量优先、时间优先的基本原则，确定发行价格为 16.6 元/股，最终 6 名投资者获得配售，配售数量总计为29,602,903 股。各发行对象的申购报价及获得配售情况如下： 表 1-1 本次发行配售情况 表 1-1 本次发行配售情况 序序 号号 认购投资者认购投资者 申报价格申报价格 （元（元/ /股）股） 认购数量认购数量 （万股）（万股） 获配数量获配数量 （万股）（万股） 获配获配数量占数量占发行后总股发行后总股本本比例（比
15、例（% %） 1 谢瑾琨 17.03 300 310 1.42 16.83 310 16.63 310 2 宏源证券股份有限公司 16.8 300 400.2903 1.83 16.6 600 3 华宝信托有限责任公司 16.71 350 360 1.65 16.68 360 16.63 360 4 财通基金管理有限公司 16.7 1200 1250 5.72 16.65 1250 16.61 1250 5 北京云冶汇金投资有限公司 16.65 320 320 1.47 16.64 320 16.63 320 6 重庆市渝商实业投资有限公司 16.61 320 320 1.47 本次发行前，上
16、述认购投资者仅宏源证券股份有限公司持有公司 4,799,950 股，其他认购投资者均无持有公司股份情况；本次发行后，宏源证券股份有限公司合计持有公司8,802,853 股，占公司总股本 4.03%。 上述特定投资者认购本次发行的股份自股票上市之日起 12 个月内不得转让。 9 （二）发行对象基本情况 1、名称：宏源证券股份有限公司 （1）企业性质：股份有限公司（上市） （2）注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 （3）注册资本：叁拾玖亿柒仟贰佰肆拾万捌仟叁佰叁拾贰元人民币 （4）法定代表人：冯戎 （5）主要经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
17、活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。一般经营项目：无。 （6）认购数量：4,002,903 股 （7）与发行人的关联关系：无 （8）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （9）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排：无 2、名称：谢瑾琨 （1）身份证号：330104196709241616 （2）认购数量：3,100,000 股 （3）与发行人的关联关系：无 （4）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （5）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排：无 3、名称：
18、重庆市渝商实业投资有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（法人独资） （2）注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 8 号 （3）注册资本：贰亿元整 （4）法定代表人：李宝忠 （5）主要经营范围：许可经营项目： （无）一般经营项目：从事投资业务，投资管理、投资咨询（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相10 关许可或审批后，方可从事经营） 。 （6）认购数量：3,200,000 股 （7）与发行人的关联关系：无 （8）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （9）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排：无 4、名称：北京云冶汇金投资有限公司 （1）
19、企业性质：其他有限责任公司 （2）注册地址：北京市大兴区榆垈镇盛平街 8 号 4-7 室 （3）注册资本：30,000 万元 （4）法定代表人：董英 （5）主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询；投资咨询。 （6）认购数量：3,200,000 股 （7）与发行人的关联关系：无 （8）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （9）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排：无 5、名称：华宝信托有限责任公司 （1）企业性质：有限责任公司（国内合资） （2）注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 9 层 （3）注册资本
20、：人民币贰拾亿元 （4）法定代表人：郑安国 （5）主要经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业11 拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务） 。 （6）认购数量：3,600,000 股 （7）与发行人的关联关系：无
21、 （8）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （9）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排：无 6、名称：财通基金管理有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（国内合资） （2）注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 （3）注册资本：人民币贰亿元 （4）法定代表人：阮琪 （5）主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） （6）认购数量：12,500,000 股 （7）与发行人的关联关系：无 （8）该发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况：无 （9）该发行对象及其关联方与发行人未来交易的
22、安排：无 （三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况 以上 6 名发行对象与公司不存在关联关系，最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。发行对象之间不存在关联关系，未构成一致行动人。 四、本次发行相关机构 四、本次发行相关机构 （一）保荐机构（主承销商） ：首创证券有限责任公司 法定代表人：吴涛 保荐代表人：刘侃巍、刘宏 12 项目协办人：刘永杰 项目人员： 黄金腾 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号 联系电话： 01059366162 传 真： 01059366280 （二）发行人律师：北京市康达律师事务所 法定代表人：付洋 经办人员： 王盛军、李赫、石志远 办公地
23、址： 北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室 联系电话： 01058918166 传 真： 01058918199 （三）审计机构：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人：王晖 经办人员： 罗炳勤、赵卫华 办公地址： 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 联系电话： 0531-58812143 传 真： 0531-86399638 （四）验资机构：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人：王晖 经办人员： 罗炳勤、赵卫华 办公地址： 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 联系电话： 0531-5881214
24、3 传 真： 0531-86399638 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 （一）发行前公司前十大股东持股情况 截至 2013 年 12 月 11 日，公司股本总额为 18,874 万股，前十名股东持股情况如下表所示： 表 2-1 本次发行前公司前十大股东情况 序序 号号 股东名称股东名称 股份数量股份数量 （股）（股） 比例比例 （% %） 1 刘长杰 58,601,198 31.05 2 刘素霞 15,154,176 8.03 3 宏源证券股份有限公司 4,500,600 2.38 4 兴业国际信托有限公
25、司福建中行新股申购资金信托项目 6 期 4,300,000 2.28 5 韩振祥 4,273,478 2.26 6 徐玉清 3,818,852 2.02 7 兴业国际信托有限公司重庆中行新股申购信托项目（2 期） 3,650,552 1.93 8 王晓军 3,637,002 1.93 9 赵玉珊 3,341,348 1.77 10 张宇 3,114,182 1.65 （二）发行后公司后十大股东持股情况 本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下： 表 2-2 本次发行后发行人前十名股东情况表 序序 号号 股东名称股东名称 股份数量股份数量 （万股）（万股） 比
26、例比例 （% %） 1 刘长杰 58,601,198 26.84 2 刘素霞 15,154,176 6.94 3 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 74 号集合资金信托计划 12,500,000 5.72 4 宏源证券股份有限公司 8,802,853 4.03 5 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 6 期 4,305,000 1.97 6 韩振祥 4,273,478 1.96 7 兴业国际信托有限公司重庆中行新股申购信托项目（2 期） 4,030,552 1.85 8 徐玉清 3,818,852 1.75 9 王晓军 3,637,002 1.67 10 华宝信托
27、有限责任公司 3,600,000 1.65 14 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。 三、本次发行对公司的影响 三、本次发行对公司的影响 （一）对股本结构的影响 本次发行前，公司总股本为 188,740,000 股，本次非公开发行股票 29,602,903 股，发行后公司总股本为 218,342,903 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下： 表 2-3 本次发行后公司股本结构 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行本次发行 （股）（股）
28、本次发行后本次发行后 股数股数 （股）（股） 比例比例 （%） 股数股数 （股）（股） 比例（比例（%） 有限售条件流通股： 95,626,814 50.67 29,602,903 125,229,717 57.35 无限售条件流通股： 93,113,186 49.33 0 93,113,186 42.65 合计合计 188,740,000 100.00 29,602,903 218,342,903 100.00 （二）对资产结构的影响 公司本次非公开发行后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。 （三
29、）对业务结构的影响 本次募集资金将投资于以下两个项目：辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目、河北分公司PCCP 生产线建设项目。 本次募集资金的运用将紧紧围绕公司主营业务展开，本次非公开发行募集资金投资项目完成后，公司资本实力将显著增强、核心竞争力全面提升，有利于公司经营管理模式及主营业务结构的进一步优化，符合公司长远发展的需要及股东根本利益。 （四）对公司治理的影响 本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法15 人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构，同时，
30、更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。 （五）高管人员结构变动情况 本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。 （六）对关联交易及同业竞争的影响 本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。 16 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 一、发行人最近三年及一期的财务报告均由山东天恒信有限责任会计师事务所和山东和信会计
31、师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天恒信有限责任会计师事务所分别出具了天恒信审报字【2012】第 31001 号、天恒信审报字【2013】第 31018 号标准无保留意见的审计报告，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了复核，并对龙泉股份 2013 年中期财务报告出具了和信审字【2013】第 0010 号标准无保留意见的审计报告。 发行人近三年及一期的简要财务数据如下： （一）合并资产负债表 单位：元 负债和股东权益负债和股东权益 2013 年年 6 月月 30 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31
32、 日日 流动负债：流动负债： 短期借款 260,000,000.00 206,800,000.00 179,600,000.00 65,600,000.00 应付票据 13,380,500.00 - - 9,850,000.00 应付账款 186,306,504.41 101,975,871.14 92,737,447.77 49,627,070.07 预收款项 109,431,226.69 121,691,269.42 29,399,448.26 13,089,030.95 应付职工薪酬 7,954,199.94 5,292,296.71 1,831,110.67 2,086,898.71
33、应交税费 26,408,846.68 -1,796,326.56 -1,839,816.21 21,532,509.33 其他应付款 633,192.00 877,321.62 547,952.67 1,788,136.59 流动负债合计流动负债合计 604,114,469.72 434,840,432.33 302,276,143.16 163,573,645.65 非流动负债：非流动负债： 长期借款 237,100,000.00 19,000,000.00 - - 其他非流动负债 1,164,244.13 1,280,424.88 1,512,900.28 1,733,858.43 非流动
34、负债合计非流动负债合计 238,264,244.13 20,280,424.88 1,512,900.28 1,733,858.43 负债合计负债合计 842,378,713.85 455,120,857.21 303,789,043.44 165,307,504.08 所有者权益：所有者权益： 股本 94,370,000.00 94,370,000.00 70,770,000.00 70,770,000.00 资本公积 473,382,947.71 473,382,947.71 30,339,268.14 30,339,268.14 盈余公积 35,755,581.12 28,058,254
35、.43 17,989,301.07 11,759,357.34 17 未分配利润 180,138,640.30 160,381,857.30 90,669,675.33 74,168,500.48 归属于母公司股东权益合计 783,647,169.13 756,193,059.44 209,768,244.54 187,037,125.96 少数股东权益 - - - - 所有者权益合计所有者权益合计 783,647,169.13 756,193,059.44 209,768,244.54 187,037,125.96 负债和所有者权负债和所有者权益合计益合计 1,626,025,882.98
36、1,211,313,916.65 513,557,287.98 352,344,630.04 负债和股东权益负债和股东权益 2013 年年 6 月月 30 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 流动负债：流动负债： 短期借款 260,000,000.00 206,800,000.00 179,600,000.00 65,600,000.00 应付票据 13,380,500.00 - - 9,850,000.00 应付账款 186,306,504.41 101,975,871.14 92,737,447.77
37、 49,627,070.07 预收款项 109,431,226.69 121,691,269.42 29,399,448.26 13,089,030.95 应付职工薪酬 7,954,199.94 5,292,296.71 1,831,110.67 2,086,898.71 应交税费 26,408,846.68 -1,796,326.56 -1,839,816.21 21,532,509.33 其他应付款 633,192.00 877,321.62 547,952.67 1,788,136.59 流动负债合计流动负债合计 604,114,469.72 434,840,432.33 302,276
38、,143.16 163,573,645.65 非流动负债：非流动负债： 长期借款 237,100,000.00 19,000,000.00 - - 其他非流动负债 1,164,244.13 1,280,424.88 1,512,900.28 1,733,858.43 非流动负债合计非流动负债合计 238,264,244.13 20,280,424.88 1,512,900.28 1,733,858.43 负债合计负债合计 842,378,713.85 455,120,857.21 303,789,043.44 165,307,504.08 所有者权益：所有者权益： 股本 94,370,000.
39、00 94,370,000.00 70,770,000.00 70,770,000.00 资本公积 473,382,947.71 473,382,947.71 30,339,268.14 30,339,268.14 盈余公积 35,755,581.12 28,058,254.43 17,989,301.07 11,759,357.34 未分配利润 180,138,640.30 160,381,857.30 90,669,675.33 74,168,500.48 归属于母公司股东权益合计 783,647,169.13 756,193,059.44 209,768,244.54 187,037,1
40、25.96 少数股东权益 - - - - 所有者权益合计所有者权益合计 783,647,169.13 756,193,059.44 209,768,244.54 187,037,125.96 负债负债和所有者权和所有者权益合计益合计 1,626,025,882.98 1,211,313,916.65 513,557,287.98 352,344,630.04 18 （二）合并利润表 单位：元 项项 目目 2013 年年 1-6 月月 2012 年度年度 2011 年度年度 2010 年度年度 一、营业收入一、营业收入 363,870,016.53 614,569,764.46 544,068,
41、404.46 425,967,159.17 减：营业成本 229,036,662.67 399,522,232.67 366,480,893.67 277,747,727.47 营业税金及附加 2,947,219.74 4,626,278.72 5,248,481.04 4,798,162.45 销售费用 13,268,431.85 41,675,380.12 31,352,737.04 21,726,211.20 管理费用 27,164,293.65 37,752,989.31 35,780,742.69 27,223,744.75 财务费用 11,594,091.73 16,882,856
42、.11 12,524,186.78 8,498,520.81 资产减值损失 5,756,299.16 10,004,263.34 1,316,812.15 1,891,824.78 加：投资收益 - - - -21,943.53 二、营业利润二、营业利润 74,103,017.73 104,105,764.19 91,364,551.09 84,059,024.18 加：营业外收入 658,971.73 3,548,169.44 4,919,730.83 530,675.95 减：营业外支出 5,000.00 363,930.38 47,796.93 1,762,433.39 其中：非流动资产
43、处置损失 44,081.99 28,996.93 1,705,882.12 三、利润总额三、利润总额 74,756,989.46 107,290,003.25 96,236,484.99 82,827,266.74 减：所得税费用 18,991,879.77 27,508,867.92 23,966,366.41 21,489,507.82 四、净利润四、净利润 55,765,109.69 79,781,135.33 72,270,118.58 61,337,758.92 归属于母公司股东的净利润 55,765,109.69 79,781,135.33 72,270,118.58 61,259
44、,541.70 少数股东损益 - - - 78,217.22 五、每股收益五、每股收益 （一）基本每股收益 0.59 0.92 1.02 0.87 （二）稀释每股收益 0.59 0.92 1.02 0.87 六、其他综合收益六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额七、综合收益总额 55,765,109.69 79,781,135.33 72,270,118.58 61,337,758.92 归属于母公司股东的综合收益 55,765,109.69 79,781,135.33 72,270,118.58 61,259,541.70 归属于少数股东的综合收益 - - - 78,217.22
45、 （三）合并现金流量表 单位：元 19 项项 目目 2013 年年 1-6 月月 2012 年度年度 2011 年度年度 2010 年度年度 一、经营活动产生的现金流一、经营活动产生的现金流量：量： 销售商品、提供劳务收到的现金 410,896,336.65 750,451,913.58 720,206,954.45 470,074,856.90 收到其他与经营活动有关的现金 17,878,700.66 10,849,787.63 4,953,672.40 9,175,444.92 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 428,775,037.31 761,301,701.21 725,1
46、60,626.85 479,250,301.82 购买商品、接受劳务支付的现金 230,730,929.69 597,698,114.74 500,672,035.01 316,126,716.31 支付给职工以及为职工支付的现金 31,193,194.57 44,850,036.16 34,395,485.72 26,275,684.76 支付的各项税费 27,996,361.84 72,655,907.10 90,409,240.30 53,016,365.31 支付其他与经营活动有关的现金 47,196,579.08 66,462,435.93 54,874,169.33 34,112,
47、270.48 经营活动现金流出经营活动现金流出小计小计 337,117,065.18 781,666,493.93 680,350,930.36 429,531,036.86 经营活动产生的现金流量净经营活动产生的现金流量净额额 91,657,972.13 -20,364,792.72 44,809,696.49 49,719,264.96 二、投资活动产生的现金流二、投资活动产生的现金流量：量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,951,823.38 77,159.32 15,617,325.18 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 816,635.
48、52 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 1,800,000.00 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 8,951,823.38 77,159.32 15,617,325.18 2,616,635.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 232,139,023.85 272,826,331.96 109,315,676.70 49,590,479.58 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 232,139,023.85 272,826,331.96 109,315,676.70 49,590,479.58 投资活动产生
49、的现金流量净投资活动产生的现金流量净额额 -223,187,200.47 -272,749,172.64 -93,698,351.52 -46,973,844.06 三、筹资活动产生的现金流三、筹资活动产生的现金流量：量： 吸收投资收到的现金 - 466,643,679.57 - - 取得借款收到的现金 380,000,000.00 335,800,000.00 325,742,588.36 287,451,818.20 收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,000,000.00 27,692,500.00 15,000,000.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 380,000,
50、000.0804,443,679.5353,435,088.3302,451,818.220 0 7 6 0 偿还债务支付的现金 108,700,000.00 289,600,000.00 211,742,588.36 282,551,818.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,305,264.84 18,304,828.68 61,357,937.38 7,699,073.01 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 27,692,500.00 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 149,005,264.84 307,904,828.68 300,7