信息化建设项目IT规划报告.doc

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1、信息化建设项目IT规划报告汽贸集团信息化建设项目IT规划报告 20_年12月 目 录 一现状、目标、范围、风险分析 3 1.1现状 3 1.2 目标 4 1.3 范围 5 1.4风险与控制 8 二总体规划、分步实施 9 2.1规划方法 10 2.2规划内容 11 2.3 系统选型 17 三供应商系统功能选择与报价模板 20 四. 预期达到的投资回报规划 25 一现状、目标、范围、风险分析 1.1现状 1. 1. 目前汽车厂商管理强势；汽车流通行业企业管理弱势。单一品牌在不同地域或多品牌在同一地域都要求汽车流通行业企业建立法人公司加大了汽车流通行业企业集团、分子公司、品牌信息化管理的难度。 2.

2、 厂商企业级ERP系统较完整汽车流通行业企业信息系统不完整没有形成企业级集成、实时的信息化系统各部门各自为战导致信息孤岛增加了工作量导致工作效率低。 3. 某一品牌厂商存在多个对汽车流通行业企业管理系统如CRM、整车、备件、维修等厂商本身的4S业务系统不集成造成汽车流通行业企业不集成。 4. 汽车流通行业企业需要有独立分子公司、总公司的财务系统管理而厂商的财务系统不能满足汽车流通行业企业的需要导致业务与财务一体化无法实现。影响了运营系统的准确性和及时性。 5. 多品牌的厂商DMS或DSM系统的管理思想导致汽车流通行业企业内部形成多套管理方法不能形成和积累汽车流通行业企业独有的核心竞争力同质化多

3、差异化少。 6. 不同品牌厂商中先进的分销管理模块无法借鉴到其他品牌中。不便于汽车流通行业企业管理价值的提升。 7. 汽车流通行业集团需要不断扩充服务产业链满足市场需要如保险、贷款、快修服务、车友俱乐部等业务如没有集成、实时的管理系统的支撑就没有形成有效的竞争力。 8. 汽车流通企业在扩张、重组、兼并、上市过程中没有一套完整、完善的信息管理系统的支撑不能形成快速、高效的、统一的管理标准无法降低投入后的管理风险。 1.2 目标 1. 集团与分子公司的客户、会员、物料、车辆、供应商、仓库、财务等基础数据的统一规范管理在厂商4S业务系统不开放的情况下由专人负责厂商系统的运维所有业务部门避免重复劳动节

4、省人力资源为整个公司的建立集成、实时、全面的信息系统建设打下良好的基础。 2. 分子公司汽车4S管理中的CRM、整车销售、配件销售、维修服务、精品、保险、贷款等业务系统与财务系统的高度集成避免信息孤岛保证财务核算系统与业务系统之间数据的完整性、准确性、实时性提高工作效率。 3. 在分子公司与同品牌其它4S店竞争中建立差异化会员、套餐等销售与售后服务模式并与财务核算实时、统一形成集团内跨品牌、跨地域的会员积分“通存通兑”管理避免客户流失增加新客户。 4. 在分子公司CRM系统、4S业务系统、财务系统集成的基础上加强以分子公司、4S专卖店、客户、产品、部门为核心的精细化预算、成本管理追求利润最大化

5、。 5. 在分子公司系统集成的基础上自下而上建立集团财务和CRM系统实时、集成的汇总专卖店财务和CRM系统的数据形成集团的对内和对外财务合并报表、分析报表形成集团财务和CRM分析报表为集团的决策支持提供完整、准确、实时的数据。 6. 在财务核算系统与业务系统一体化的基础上建立预算管理、资金管理、利润中心管理加强集团内控管理完善整个公司高效的集中管理分散经营的商业模式。 7. 在分子公司管理系统与集团管理高度集成的基础上建立集团、分子公司人力资源管理系统引入与业务关联的KPI指标的设置、监督、考评机制提高全体人员素质和管理水平。 8. 新增品牌、业务模式、分子公司的信息系统可以通过复制、固化、优

6、化形成统一的管理模式低成本、高效的实施信息系统满足企业不断发展的需要。 1.3 范围 信息化建设是长期、不断提高的过程总体规划应包括总公司各职能部门和所有子公司业务管理： 1. 全公司组织架构管理规划162. 全公司业务系统功能管理规划 1.4风险与控制 1. 1. 以往信息化建设的不足： 1) 没有从集团到子公司信息化建设的总体规划没有形成企业级信息化管理目标只形成部门级信息化管理没有充分发挥信息化提高总体工作效率的目的。 2) 在基础数据、业务流程、管理报表、内控管理不完善的情况下在没有充分调研信息化作用和需求的前提下匆忙上系统使信息化没有给企业带来应有的投资效益。 3) 在信息化组织管理

7、工作中对信息系统影响最大的总公司和子公司关键用户（部门经理）参与程度不够。使信息化只解决了点对点的问题并没有解决全面的协同一致问题。 4) 过于依赖各个厂商的所谓DMS系统忽略了统筹建立自己公司的集成、实时、精细化管理、差异化竞争、具备核心竞争能力的系统。 2. 2. 信息化的风险与控制序号 项目风险 风险控制方法 1 总公司、子公司、部门之间企业级和部门级需求的IT规划风险。 总体规划。建立由集团公司和分子公司共同参与的信息化领导小组统一规划和部署。 2 “大才小用”系统功能很完善但人员素质和需求不高造成浪费 高端系统与底端系统相结合的应用思路 3 新的管理变革与旧的管理模式之间的冲突。 分

8、步实施。采取先固化后优化、先标准后个性化的实施方法先按模块后集成的实施顺序。 4 管理层包括项目经理的决策力和参与程度不够 管理队伍的主人翁精神和参与度是成功的关键因素.从项目的全局出发来分析问题解决问题对项目的参与度可以作为业绩评估的标准。 5 项目人员因自身的日常工作与项目工作的冲突。 从项目一开始就必须明确项目实施小组成员将全职（最好）参与整个项目。高级管理层须将这些项目成员的日常工作尽可能的分配给其它人员。 6 关键用户、最终用户的IT应用水平较低上线后的支持。 注重对项目培训方法和执行力度的控制, 加强用户的参与度并将其可以作为业绩评估的标准。提供个性化操作手册。尽早决定用户支持策略

9、, 设立内部用户支持中心。 7 在项目中由于实施小组成员遇到各种不可预见的问题而不经意地使项目范围逐渐扩大。 必须建立恰当的项目变更申请机制以防止项目范围的失控。高级管理层必须对项目范围作出承诺。 8 必需通过分配优先级的方式严格管理报表需求以防止开发格式不同但所含信息大体相似的报表。 所有报表需求被提请批准并分配优先级. 申请中需包含报表的关键信息。 9 信息化建设过程中项目关键人员发生变更 建立项目组人员备份机制建立项目文档集中管理与变更机制建立系统和数据备份和恢复机制。 二总体规划、分步实施 集团的信息化系统建设首先要做就是整个IT应用架构规划在整个IT规划的过程中必须考虑公司整体经营战

10、略的需求、行业特点、业务特征和现有IT系统以及IT应用能力： 2.2规划内容 1. 实现步骤的规划 步骤 总部 品牌专卖店 实施方法 周期 优化升级 第一期 集团财务核算 集团CRM系统 集团决策支持 CRM、会员、套餐、4S业务、数字维修车间、保险、贷款、装饰、及财务管理系统一体化实施；CallCenter、短信系统接口；BI决策分析工具； 样板实施 推广实施 6个月 初建阶段 第二期 集团财务管理 集团人力资源 财务成本、预算、资金管理； 人力资源管理； 预制+定制实施 6个月 完善阶段 第三期 系统外集成管理 多品牌厂商系统的逻辑集成； 集团门户网站的集成； 条码打印、扫描接口； 税控机

11、接口； 定制实施 3个月 集成阶段 后期 建议 1. 1. 1. 1. 总部、分子公司、4S和增值管理系统的流程优化 2. 建立在业务、财务、人事一体化管理基础上的绩效考核KPI管理系统 3. 集团财务中的成本、利润、预算、资金管理的优化 4. 集团内控、决策支持系统中分析报表的优化 提升阶段2. 系统应用环境的规划 采用集中与分布式部署相结合的方式： 1) 单店业务量大的采用分布式部署保证速度和有效性。 2) 单店业务量小的采用集中式部署便于统一管理。 3. 与厂商DMS系统逻辑接口的规划 1) 规划示意图2） 由于厂商DMS系统不对经销商开放接口同时存在WEB和本地Server二种接入方式

12、没有信息交换的反馈校验机制数据库结构经常变化开发全自动接口的可能性不大。 3） 集团自己的信息系统从涉及的范围、管理的精细化程度、业务集成性、与财务的集成性、实时性方面优于厂商 DMS系统建议以自有的系统为主厂商系统为辅。 4） 在通过厂商DMS系统实现KPI考核方面可设置品牌专员将自有的系统每天发生的业务数据批量导入厂商DMS系统。同时厂商DMS系统中的数据变更也由品牌专员批量导入自有的系统。 5） 本公司各级业务、财务、决策等人员均使用自有系统不需要重复录入多套系统。即达到集成实时的管理目的又不增加其它部门的工作量。 4. 系统环境配置： 组织 用途 型号 配置 数量 总公司 应用服务器（

13、PRD） SERVICE配2颗英特尔? 至强? 处理器 E5504(2.00GHz4MB三级缓存80W),可支持2个四核或双核Intel _eon 5500处理器Intel 5520芯片组；4GB (2x2GB) PC3-10600E (DDR3-1333) DIMM18个内存插槽2个 HP NC382i 双端口多功能千兆位服务器适配器；HP Smart Array P410i（标配不带缓存支持RAID 0/1/1+0）；标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x162个全高半长x8 插槽）可额外添加3个；N+1个冗余系统风扇- 4个(随第二个处理器附带可额外增加2个风扇)；支持8个SFF

14、 热插拔硬盘最大支持到16个SFF硬盘；5个USB（后面2个前面2个内部1个）SD插槽1个；集成 Lights-Out 2(iLO 2)；1个460W热插拔电源支持1+1冗余；2U高度；含导轨 2 调制解调器 MODEM AS基带Modem 1 路由器 RUTER CISCO2801 1 集线器 HUB D-LINKDFE2624_ 4 不间断电源 UPS HP R5500 _R(AF416A) 1 防火墙 Fire Wall Screen-5GT 1 机柜 Ha46047 1 Microsoft操作系统 Windows 20_ 服务器版10用户 1 Microsoft数据库 SQL Serv

15、er 2000企业版10用户 1 局域网部署 接入点 50 小计RMB 分布式 子公司 1家 应用服务器（PRD）SERVICE HP 配1颗英特尔? 至强? 处理器 E5504(2.00GHz4MB三级缓存80W),可支持2个四核或双核Intel _eon 5500处理器Intel 5520芯片组；2GB (2x2GB) PC3-10600E (DDR3-1333) DIMM18个内存插槽2个 HP NC382i 双端口多功能千兆位服务器适配器；HP Smart Array P410i（标配不带缓存支持RAID 0/1/1+0）；标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x162个全高半长

16、x8 插槽）可额外添加3个；N+1个冗余系统风扇- 4个(随第二个处理器附带可额外增加2个风扇)；支持8个SFF 热插拔硬盘最大支持到16个SFF硬盘；5个USB（后面2个前面2个内部1个）SD插槽1个；集成 Lights-Out 2(iLO 2)；1个460W热插拔电源支持1+1冗余；2U高度；含导轨 1 调制解调器 MODEM AS基带Modem 1 路由器 RUTER CISCO2801 1 集线器 HUB D-LINKDFE2624_ 2 防火墙 Fire Wall Screen-5GT 1 Microsoft操作系统 Windows 20_ 服务器版10用户 1 Microsoft数

17、据库 SQL Server 2000企业版10用户 1 局域网部署 接入点 30 小计RMB 2.3 系统选型 汽车行业企业管理系统综合评价参考表 供应商名称 供应商1 供应商2 供应商3 项目 对比项 满分 说明 评估值 说明 评估值 说明 评估值 公司 背景 成立 时间 3主营 业务 3产值 市值 2服务 地域 3汽车行业占有率 国内 3国际 3设计思想 集成性 5实时性 5扩展性 5稳定性 5专家性 3系统 架构 基础 数据 5业务 流程 5系统 工具 5网络 局域网 2架构 广域网 3系统功能 总体 架构 5主数据管理 5CRM 管理 5会员 管理 5套餐 管理 5销售 管理 3保险

18、管理 5按揭 管理 5代收 代办 管理 5采购 管理 3库存 管理 3财务 核算 5成本 管理 5预算资金 管理 5项目 管理 3人力资源管理 5决策 分析 5实施 服务 行业 经验 5实施 方法 5咨询 能力 5售后 服务 升级 空间 5技术 支持 3持续 改进 3知识 共享 3维护 方法 3客户 案例 数量 3质量 5规模 3系统 使用率 5价格 软件 成本 5实施 成本 5维护 成本 5评估 总计 满分 200三供应商系统功能选择与报价模板组织 项目 模块 功能 子公司数量 一个子公司 用户数量 一个子公司 实施人天数量 一个子公司 年维护数量 单位 单价 RMB 合计 RMB子公司 4

19、S店 软件 4S子系统管理 软件 系统管理、主数据管理；采购、库存、CRM、会员、套餐、销售、保险、贷款、代收代办、售后维修、数字车间的业务管理；财务总账科目、凭证、收付款、应收应付、预收预付、财务核算报表与业务集成的一体化管理。 固定资产管理、成本管理。 实施 开发 4S子系统实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 系统 维护 4S子系统 标维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 子公司 二手车软件 二手车子系统管理软件 系统管理、主数据管理；评估、采购、库存、CRM、会员、套餐、销售、保险、贷款、代收代办、整备、售后维修、数字车间的业务

20、管理；财务总账科目、凭证、收付款、应收应付、预收预付、财务核算报表与业务集成的一体化管理。固定资产管理、成本管理。 实施 开发 4S子系统实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 系统 维护 4S子系统 标维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团财务 核算 软件 财务核算软件 子公司财务报表生成、上传、抵消、合并报表；财务资产、负债、损益情况的分析。 实施 开发 财务核算实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 维护 财务核算维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团财务 分析 软件

21、财务分析软件 盈余能力、发展能力、营运能力、投入产出能力等决策支持分析 实施 开发 财务分析实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 维护 财务分析维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团资金 管理 软件 资金管理软件 资金决策、管控、信贷、划拨、票据、结算、账户管控、权限、系统管理 实施 开发 资金管理实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 维护 资金管理维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团预算 管理 软件 预算管理软件 预算模板设置、编制、调整、控制、分析、决策报表、权限、

22、系统管理 实施 开发 预算管理实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 维护 预算管理维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团人力 资源 软件 人力资源软件 人员招聘、档案、晋级、培训、考勤、绩效、工资、离职管理 实施 开发 人力资源实施 项目准备、业务蓝图、系统实现、上线与客户化、项目验收 维护 人力资源维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 集团CRM 管理 软件 CRM管理软件 集团会员档案、会员活动、积分通存通兑、会员基金管理；集团外部救援管理。 实施 开发 CRM管理实施 项目准备、业务蓝图、系

23、统实现、上线与客户化、项目验收 维护 CRM管理维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议、定制服务等 合计 BI分析工具 软件 SERVER版 报表生成器服务器版本跨数据库、跨系统的报表编辑器水晶报表展示、权限管理等 实施 开发 SERVER版 报表规划、设计、开发、测试、培训、上线等 维护 SERVER版 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 远程接入 软件 软件 SERVER版 集中部署情况下异地4S店通过互联网WEB浏览器使用系统 实施 开发 SERVER版 服务器、客户端安装调试培训、上线使用 维护 SERVER版 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级

24、、产品建议 合计 呼叫中心 接口 开发 软件接口 通过电话系统与管理系统的对接实现客户电话号码和身份识别并同步调用管理系统中客户数据的功能。 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 短信系统 接口 开发 软件接口 通过系统与短信服务器接口提供群发提醒、促销等信息 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 邮件系统 接口 开发 软件接口 通过管理系统与邮件服务器接口提供群发提醒、促销、通知等信息 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 条码打印扫描接口 开发 软件接口 车辆、零部件、精品出入库中与序列号

25、或批次管理功能对接的物流条码打印和扫描设备接口 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 税控机接口 开发 软件接口 管理系统与航天金税增值税、营业税税控机的接口自动开票。 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 网站接口 开发 软件接口 企业网上会员服务、订购、维修预约等在线服务与管理系统的接口 维护 程序维护 电话支持、邮件支持、远程支持、系统升级、产品建议 合计 总计RMB 说明： 1.以上价格为人民币报价并含税。 2.增加实施、开发和服务？元/人天。 3.其它说明：四. 预期达到的投资回报规划 1.通过自有信息系统的实施投入

26、_万元预期3年达到的收益（模拟）： 通过市场活动与销售的关联管理提高市场潜在客户的到店率。 通过CRM系统提高整车、精品的销售成功率。 通过基础数据、流程、与报表的改进提高决策支持的准确性、完整性和及时性。 通过4S业务与财务一体化的实现通过利润考核方式提高员工积极性。 通过CRM中会员管理与售后业务的集成提高客户满意度增加售后维修客户量。 通过集团统购统销降低采购成本提高库存周转率 降低物流成本。 2.预期3年累计自有信息系统收益_万元（模拟）。 通过以上改进指标的实现产生的投资回报预期： 回收期（Payback）：上线后_个月。 投资回报率（IRR）：_%。 净现值（NPV）：36个月后当时的现值_万元净现值_万元。 注：以上投资效益分析方法供参考！第 22 页 共 22 页