《通富微电：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通富微电：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDF（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1证券代码证券代码：002156002156证券简称证券简称：通富微电通富微电公告编号公告编号：2020-072020-072 2通富微电子股份有限公司通富微电子股份有限公司非公开发行股票非公开发行股票发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书摘要暨上市公告书摘要保荐保荐机构机构（联席主承销商联席主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111111 号号联席主承销商联席主承销商北京市西城区阜成门外大街北京市西城区阜成门外大街 2929 号号 1-91-9 层层二二二二年年十一十一月月通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书2目目 录录目目 录录.
2、2释释 义义.3特别提示特别提示.4第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况.5一、上市公司基本情况.5二、本次发行履行的相关程序. 5三、本次发行的基本情况.9四、发行对象情况介绍.21五、本次发行相关机构.40第二节第二节 本次发行前后公司基本情况本次发行前后公司基本情况.42一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.42二、本次发行对公司的影响. 43第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况.46一、新增股份上市批准情况. 46二、新增股份的基本情况. 46三、新增股份的上市时间. 46四、新增股份的限售安排. 46第四节第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务
3、会计信息及管理层讨论与分析.47一、主要财务数据与财务指标. 47二、财务状况分析.50第五节第五节 本次募集资金运用本次募集资金运用.57一、本次募集资金的使用计划. 57二、募集资金专项存储的基本情况. 57第六节第六节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见.58一、合规性的结论意见.58二、上市推荐意见.59第七节第七节 备查文件备查文件.61一、备查文件目录.61二、备查文件存放地点.61通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书3释释 义义在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、发行人、上市公司、通富微电指通富微电子股份有限公司
4、本次发行、本次非公开发行指发行人本次向特定对象非公开发行不超过 340,000,000股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为发行情况报告书暨上市公告书摘要、本报告书摘要指通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要定价基准日指为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 9 月 23 日中国证监会指中国证券监督管理委员会董事会指通富微电子股份有限公司董事会股东大会指通富微电子股份有限公司股东大会招商证券、保荐机构指招商证券股份有限公司国开证券指国开证券股份有限公司联席主承销商指招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司发行人律师指北京大成律师事务所审计机构指致同会计
5、师事务所（特殊普通合伙）验资机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指通富微电子股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本报告书摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告书摘要中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书4特别提示特别提示一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格发行股
6、票数量：175,332,356 股发行股票价格：18.66 元/股募集资金总额：人民币 3,271,701,762.96 元募集资金净额：人民币 3,245,348,983.29 元二、本次发行股票上市时间二、本次发行股票上市时间1、股票上市数量：175,332,356 股2、股票上市时间：2020 年 11 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排本次非公开发行完成后， 投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况四、股权结
7、构情况本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书5第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况一、上市公司基本情况一、上市公司基本情况公司名称：通富微电子股份有限公司英文名称：TONGFU MICROELECTRONICS CO., LTD.注册资本：115,370.4572 万元人民币法定代表人：石明达股票上市地：深圳证券交易所股票简称：通富微电股票代码：002156.SZ有限公司设立日期：1994年2月4日股份公司设立日期：2002年12月26日上市日期：2007年8月16日注册地
8、址：江苏省南通市崇川路288号邮政编码：226006联系电话：0513-85058919传真：0513-85058929电子邮箱：tfme_网址：http:/经营范围：研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二二、本次发行履行的相关程序、本次发行履行的相关程序（一）（一）发行类型发行类型本次发行为向特定对象发行股票。通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书6（二二）本次发行履行的内部决策过程）本次发行履行的内部决策过程2020 年 2 月 21 日，发行人召开了第
9、六届董事会第十四次会议，审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于本次非公开发行公司股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东及实际控制人承诺的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案等相关议案。2020 年 3 月 9 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发
10、行股票预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、 关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案、关于本次非公开发行公司股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东与实际控制人承诺的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案等相关议案。（三三）本次发行的监管部门核准过程）本次发行的监管部门核准过程2020 年 7 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。2020 年 7 月 22 日，发行人收到中国证监会出具的关于核准通富微电子
11、股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201488 号），本次发行已取得中国证监会核准。（四四）发行时间安排发行时间安排本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年9 月 23 日。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% （发行期首日前 20 个交易日通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书7股票交易价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量），即不低于 18.66 元/股。时间时间发行内容发行内容T-3 日 2020 年 9
12、月 22 日向中国证监会报送会后事项承诺函向符合条件的投资者发送认购邀请书及申购报价单T-2 日 2020 年 9 月 23 日发行期首日接受投资者咨询T-1 日 2020 年 9 月 24 日接受投资者咨询T 日 2020 年 9 月 25 日在律师见证下， 接收认购对象报价并缴纳认购保证金 （上午 9:0012:00），对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理向缴纳认购保证金的拟配售对象发送 认购邀请书 （追加认购） ，继续征询认购意向T+1 日 2020 年 9 月 28 日至T+10 日 2020 年 10 月 19日向表达追加意向的多名其他投资者发送了认购邀请书（追加认购），征
13、询认购意向T+12 日 2020 年 10 月 21日对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理，向上述 35家拟发行对象发出缴款通知书T+17 日 2020 年 10 月 28日募集资金扣除保荐承销费后划转发行人账户（五五）发行时间发行时间本次发行发行期首日为 2020 年 9 月 23 日，新增股份上市日期为 2020 年 11月 24 日。（六六）发行方式发行方式本次发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。（七七）募集资金总额募集资金总额本次发行的募集资金总额（含发行费用）为 3,271,701,762.96 元。（八八）发行费用总额及明细发行费用总额及明细发行人为本次非公
14、开发行支付的发行费用合计27,933,946.46元 （含增值税） ，通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书8具体发行费用明细如下表所示：单位：人民币元发行费用明细发行费用明细含增值税金额含增值税金额其中：进项税其中：进项税不含增值税金额不含增值税金额保荐费及承销费26,173,614.101,481,525.3324,692,088.77律师费700,000.0039,622.64660,377.36会计师费500,000.0028,301.89471,698.11文件制作费25,000.001,415.0923,584.91信息披露费360,000.0020,377
15、.36339,622.64股份登记费175,332.369,924.48165,407.88合计合计27,933,946.461,581,166.7926,352,779.67（九九）募集资金净额募集资金净额本次发行的募集资金净额（不含发行费用）为 3,245,348,983.29 元。（十十）资产过户和债务转移情况资产过户和债务转移情况本次发行认股款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。（十一十一）募集资金到账和验资情况）募集资金到账和验资情况本次非公开发行的发行对象为证券公司、基金公司、其他投资机构及个人投资者等，共计 35 家发行对象。上市公司和联席主承销商于 2020 年 1
16、0 月 21 日向上述 35 家发行对象发出缴款通知书。截至 2020 年 10 月 28 日 15:00 止，上述 35 家发行对象已将认购资金全额汇入招商证券的发行专用账户。2020 年 10 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 29 日出具了致同验字(2020)第 110ZC00404 号验证报告。根据该报告，截至 2020 年 10 月 28 日止，联席主承销商指定的收款银行账户实际收到本次非公开发行 35 家认购对象的认购资金共计人民币 3,271,701,762.96 元。截至 2020 年
17、10 月 28 日止，招商证券已将上述认购款项扣除部分保荐费与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2020 年 10 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00405通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书9号验资报告。根据该报告，截至 2020 年 10 月 28 日止，本次非公开发行175,332,356 人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 18.66 元，每股面值为人民币 1 元，变更后的注册资本为人民币 1,329,036,928.00 元。募
18、集资金总额为人民币 3,271,701,762.96 元。发行人已收到联席主承销商招商证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币 3,247,808,148.86 元（大写：叁拾贰亿肆仟柒佰捌拾万零捌仟壹佰肆拾捌元捌角陆分）。公司本次非公开发行股票募集资金总额 3,271,701,762.96 元，扣除发行费人民币 26,352,779.67 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,245,348,983.29 元，其中：增加股本为人民币175,332,356.00 元，增加资本公积为人民币 3,070,016,627.29 元。本次非公开发行最终获得配售的投资者共 35 家，本
19、次非公开发行股份数量为 175,332,356 股，募集资金总额为 3,271,701,762.96 元，未超过发行人相关董事会及股东大会决议和募投项目资金需求。（十二十二）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况公司已设立募集资金专用账户，并在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与招商证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。（十三十三）新增股份登记托管情况新增股份登记托管情况截至本报告书出具之日， 发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2020
20、 年 11 月 12 日，发行人取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书（业务单号：101000010385）。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票完成后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若中国证监会、 深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购通富微电非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书10圳证券交易所等监管机构的监管意见对所
21、持股份的锁定期进行相应调整。上述锁定期结束后， 认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。三三、本次发行的基本情况、本次发行的基本情况（一）（一）发行股票的类型：发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。（二）（二）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元。（三）（三）发行数量：发行数量：175,332,356 股，均为现金认购。（四）（四）发行定价方式及发行价格：发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 18.66 元/股。本次非公开发行股票采取询价发行方式， 定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。 本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前二十个交
22、易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。本次发行股票的价格不低于定价基准日（即发行期首日）前 20 个交易日公司股票交易均价（23.32 元/股）的 80%，因此，本次非公开发行的底价为 18.66 元/股。本次发行首轮询价共有 9 家投资者提交 通富微电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单（以下简称“申购报价单”），根据投资者申购报价情况，并且根据通富微电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 18.66 元/股。本次发行
23、最终价格确定为 18.66 元/股，相当于申购报价日 2020 年 9 月 25日 （T 日） 前二十个交易日均价的 80.29%， 相当于发行底价 18.66 元/股的 100%。（五）（五）申购报价及股份配售的情况申购报价及股份配售的情况1、申购报价情况申购报价情况发行人与联席主承销商于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件或快递的方式向 117名符合条件的投资者发送了 通富微电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书11购邀请书的投资者名单（以下简称“认购邀请书”）及其附件。上述 117 名投资者中包括：截至 2020 年 8
24、 月 20 日收市后发行人前 20 名股东（其中南通华达微电子集团股份有限公司、国家集成电路电路产业投资基金股份有限公司、通富微电子股份有限公司回购专用证券账户为发行人关联方未发送认购邀请书）、证券投资基金管理公司 22 家，证券公司 12 家，保险机构 9 家，以及其他已向发行人和联席主承销商表达认购意向的 9 名个人投资者及 45 名其他投资机构。因2020年9月22日晚中金期货有限公司向联席主承销商表达了参与本次认购的意向， 故发行人和联席主承销商向中金期货有限公司补充发送了认购邀请文件。经发行人与联席主承销商核查，中金期货有限公司不是发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、
25、监事、高级管理人员、联席承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，向该投资者发送认购邀请书符合上市公司非公开发行实施细则第二十三条的规定。综上，截至 2020 年 9 月 25 日 9:00 前，本次非公开发行向 22 家证券投资基金管理公司，12 家证券公司，9 家保险机构、前 20 名股东（2020 年 8 月 20 日股东名册，3 名发行人关联方未发送认购邀请书），以及其他已向发行人和联席主承销商表达认购意向的 9 名个人投资者及 46 名其他投资机构， 以上合计向 118家机构和个人发送了认购邀请文件。上述认购邀请文件拟发送范围符合上市公司非公开发行股票实施细则第二十三条的相关规定
26、，即符合：（1）2020 年 8 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（关联方未发送认购邀请书）；（2）不少于 20 家证券投资基金管理公司；（3）不少于 10 家证券公司；（4）不少于 5 家保险机构投资者；（5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；（6）其他投资者。通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书12同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。2020 年 9 月 25 日 9:00-12:00，在认购邀请书规定的申购
27、时限内，联席主承销商共收到 9 名投资者提交的申购报价单。参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。经核查，参与本次发行申购报价的 9 名投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内， 申购均符合认购邀请文件的要求。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按认购邀请书的约定及时缴纳了保证金。因此，9 名投资者均为有效申购。发行人与联席主承销商对所有有效申购报价单进行了统一的簿记建档，申购报价的具体情况如下：序序号号申购对象申购对象类别类别申购价格申购价格(元元/股股)申购金额申购金额（万元）（万元）1中金期货有限公司其他投资机构20.0030,000.002湘江
28、产业投资有限责任公司其他投资机构20.9912,000.003马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）其他投资机构19.8012,000.004中国人寿资产管理有限公司保险公司18.6612,000.005红塔红土基金管理有限公司基金公司18.9814,000.0018.7814,500.0018.6615,000.006中国国际金融股份有限公司证券公司20.9919,593.007财通基金管理有限公司基金公司18.6613,936.008李兴华个人投资者18.6612,000.009红塔证券股份有限公司证券公司18.8612,000.00本次发行由联席主承销商通过询价方式组织簿
29、记建档， 根据投资者申购报价情况，并且根据认购邀请书中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为18.66 元/股。首轮申购报价结束后， 因获配投资者认购股份数量低于中国证监会批文核准数量（34,000 万股），认购资金未达到本次发行拟募集资金总额（400,000 万元万元，含发行费用）且认购对象未超过 35 名，发行人、联席主承销商决定启动追加认购。 根据本次发行的发行方案， 发行人、 联席主承销商以确定的价格 18.66元/股，在 2020 年 9 月 25 日向上述已发送认购邀请书的 118 名投资者发送了认购邀请书（追加认购），继续征询认购意向，追加认购时间为 2020 年通富微电子股份有
30、限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书139 月 28 日至 2020 年 10 月 19 日 12:00 时期间每个交易日。由于已获配者的追加购买需求仍不足以满足募集资金需求，在 2020 年 9 月28 日至 2020 年 10 月 18 日期间，联席主承销商向表达追加意向的多名其他投资者发送了认购邀请书（追加认购）。最终，在 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 19 日 12:00 时前有效追加认购询价时间内，有中信证券股份有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司等 54 名投资者表达了认购意向，并在规
31、定的时间内以传真或现场送达方式提交了申购报价单（追加认购）。经发行人与联席主承销商核查，前述参与追加认购的 54 名投资者中的 3 名为 2020 年 9 月 25 日已获配售的投资者， 为马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司和财通基金管理有限公司；其余 51 名投资者，不含发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，向上述 51 名投资者发送认购邀请书（追加认购）符合上市公司非公开发行实施细则第二十三条的规定。具体追加情况如下：序号序号申购对象名称申购对象名称申购价格申
32、购价格（元元/股股） 认购金额认购金额 （万元万元）1马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）18.663,000.002中国国际金融股份有限公司18.6612,866.003财通基金管理有限公司18.6613,830.004中信证券股份有限公司18.6612,500.005张慕濒18.6610,000.006朱一明18.6610,000.007北京时代复兴投资管理有限公司18.669,000.008江苏卓胜微电子股份有限公司18.668,397.009北京华峰测控技术股份有限公司18.667,000.0010杨俊敏18.666,000.0011平安证券股份有限公司18.666,
33、000.0012上海国泰君安证券资产管理有限公司18.666,000.0013张怀斌18.666,000.00通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书14序号序号申购对象名称申购对象名称申购价格申购价格（元元/股股） 认购金额认购金额 （万元万元）14上海君犀投资管理有限公司18.665,100.0015上海涌津投资管理有限公司18.665,100.0016浙江韦尔股权投资有限公司18.665,038.2017创金合信基金管理有限公司18.665,000.0018陈友发18.665,000.0019福建福顺半导体制造有限公司18.665,000.0020金鹰基金管理有限公
34、司18.665,000.0021贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）18.665,000.0022上海驰泰资产管理有限公司18.665,000.0023芯海科技（深圳）股份有限公司18.665,000.0024张勤18.665,000.0025吴山18.664,800.0026来涛18.664,510.0027第一创业证券股份有限公司18.664,500.0028北京和聚投资管理有限公司18.664,500.0029徐毓荣18.664,500.0030华泰证券股份有限公司18.664,500.0031盛宇 21 号私募证券投资基金18.664,500.0032上海盛宇股权投资中心（有限
35、合伙）18.664,380.0033中国国际金融股份有限公司（资产管理）18.664,310.0034上海谦荣投资有限公司 （光华 9234 捕鱼私募基金二期）18.664,300.0035希瓦小康精选私募证券投资基金18.664,000.0036广西御万商务咨询有限公司18.664,000.0037希瓦辉耀精选私募证券投资基金18.663,500.0038希瓦小牛精选私募基金18.663,500.0039希瓦小牛精选 B 私募基金18.663,500.0040芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）18.663,118.0041上海雷均资产管理有限公司18.663,100.0042希瓦金
36、箍棒精选私募证券投资基金18.663,000.0043希瓦小牛精选 C 私募证券投资基金18.663,000.0044希瓦小牛精选 D 私募证券投资基金18.663,000.0045铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司18.663,000.00通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书15序号序号申购对象名称申购对象名称申购价格申购价格（元元/股股） 认购金额认购金额 （万元万元）46中航证券有限公司18.663,000.0047太平洋资产管理有限责任公司18.662,500.0048上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）18.662,000.0049进化论亦谷精选私募证券投
37、资基金18.661,866.0050进化论黄靓精选私募证券投资基金18.661,866.0051深圳思为投资管理有限公司18.661,600.0052希瓦风行精选私募证券投资基金18.661,500.0053诺德基金管理有限公司18.661,200.0054东方证券股份有限公司18.661,200.002、投资者获投资者获配结果配结果根据投资者申购报价情况，并且根据认购邀请书中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 18.66 元/股，最终发行股份数量为 175,332,356.00 股，募集资金总额 3,271,701,762.96 元，未超过股东大会决议和募投项目资金需求。本次发行对象最终
38、确定为 35 家，具体配售结果如下：序号序号发行对象全称发行对象全称类型类型配售股数（股）配售股数（股）配售金额配售金额（元）（元）占发行总量占发行总量比例比例锁定期锁定期（月）（月）1中金期货有限公司其他投资机构16,077,170 299,999,992.209.17%62湘江产业投资有限责任公司其他投资机构6,430,868 119,999,996.883.67%63马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）其他投资机构8,038,585 149,999,996.104.58%64中国人寿资产管理有限公司保险公司6,430,868 119,999,996.883.67%65红
39、塔红土基金管理有限公司基金公司8,038,585 149,999,996.104.58%66中国国际金融股份有限公司证券公司17,394,962 324,589,990.929.92%67财通基金管理有限公司基金公司14,879,957 277,659,997.628.49%68李兴华个人投资者6,430,868 119,999,996.883.67%69红塔证券股份有限公司证券公司6,430,868 119,999,996.883.67%610中信证券股份有限公司证券公司6,698,821 124,999,999.863.82%611张慕濒个人投资者5,359,05699,999,984.9
40、63.06%612朱一明个人投资者5,359,05699,999,984.963.06%613北京时代复兴投资管理其他投资机4,823,15189,999,997.662.75%6通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书16序号序号发行对象全称发行对象全称类型类型配售股数（股）配售股数（股）配售金额配售金额（元）（元）占发行总量占发行总量比例比例锁定期锁定期（月）（月）有限公司构14江苏卓胜微电子股份有限公司其他机构投资者4,500,00083,970,000.002.57%615北京华峰测控技术股份有限公司其他机构投资者3,751,33969,999,985.742.1
41、4%616杨俊敏个人投资者3,215,43459,999,998.441.83%617平安证券股份有限公司证券公司3,215,43459,999,998.441.83%618上海国泰君安证券资产管理有限公司证券公司3,215,43459,999,998.441.83%619张怀斌个人投资者3,215,43459,999,998.441.83%620上海君犀投资管理有限公司其他投资机构2,733,11850,999,981.881.56%621上海涌津投资管理有限公司其他投资机构2,733,11850,999,981.881.56%622浙江韦尔股权投资有限公司其他投资机构2,700,00050
42、,382,000.001.54%623创金合信基金管理有限公司基金公司2,679,52849,999,992.481.53%624陈友发个人投资者2,679,52849,999,992.481.53%625福建福顺半导体制造有限公司其他投资机构2,679,52849,999,992.481.53%626金鹰基金管理有限公司基金公司2,679,52849,999,992.481.53%627贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）其他投资机构2,679,52849,999,992.481.53%628上海驰泰资产管理有限公司其他投资机构2,679,52849,999,992.481.53%6
43、29芯海科技（深圳）股份有限公司其他投资机构2,679,52849,999,992.481.53%630张勤个人投资者2,679,52849,999,992.481.53%631吴山个人投资者2,572,34747,999,995.021.47%632来涛个人投资者2,416,93445,099,988.441.38%633第一创业证券股份有限公司证券公司2,411,57544,999,989.501.38%634北京和聚投资管理有限公司其他投资机构2,411,57544,999,989.501.38%635徐毓荣个人投资者2,411,57544,999,989.501.38%6合计合计175
44、,332,356.003,271,701,762.96100.00%-3、认购对象的私募基金备案情况、认购对象的私募基金备案情况通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书17（1）湘江产业投资有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、李兴华、红塔证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、张慕濒、朱一明、江苏卓胜微电子股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、杨俊敏、张怀斌、浙江韦尔股权投资有限公司、 陈友发、 福建福顺半导体制造有限公司、 芯海科技 （深圳）股份有限公司、 张勤、 吴山、 来涛、 徐毓荣均以其自有资金参与认购， 不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金
45、监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）、证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法、证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）等规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需进行相关备案。（2） 北京和聚投资管理有限公司管理的北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金、 上海驰泰资产管理有限公司管理的驰泰汇金一号私募证券投资基金、 上海涌津投资管理有限公司管理的涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金、 上海君犀投资管理有限公司管理的君犀欣元 7 号私募证券投资基金、北京时代复兴投资管理有限公司管理的时代复兴磐石六号私募证券投资基金、 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管
46、理有限合伙企业管理的马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）和贵州铁路发展基金管理有限公司管理的贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）均已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记和私募基金、私募资产管理计划备案。（3）创金合信基金管理有限公司管理的创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金、 上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的国泰君安君得明混合型集合资产管理计划不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）、证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法、 证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行
47、）等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金管理人，无需进行相关备案。创金合信基金管理有限公司和上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的其他产品均已履行私募资产管理计划备案手续。（4）财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、红塔红土基金管理通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书18有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和中金期货有限公司管理的产品均已履行私募资产管理计划备案手续。（5）中国人寿资产管理有限公司管理的国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品符合保险资金运用管理办法等相关法律法规的规定，已按照中华人民共和国保险法保险资产管理公司
48、管理暂行规定以及中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知 所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。4、关于认购对象适当性的说明关于认购对象适当性的说明根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）的要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次通富微电非公开发行风险
49、等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等级为C3 及以上的普通投资者均可认购。本次通富微电发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：序号序号获配投资者名称获配投资者名称投资者分类投资者分类产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配1中金期货有限公司A 类专业投资者是2湘江产业投资有限责任公司A 类专业投资者是3马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）A 类专业投资者是4中国人寿资产管理有限公司A 类专业投资者是5红塔红土基金管理有限公司A 类专业投资者是6中国国际金融股
50、份有限公司A 类专业投资者是7财通基金管理有限公司A 类专业投资者是8李兴华B 类专业投资者是9红塔证券股份有限公司A 类专业投资者是10中信证券股份有限公司A 类专业投资者是通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书19序号序号获配投资者名称获配投资者名称投资者分类投资者分类产品风险等级产品风险等级与风险承受能与风险承受能力是否匹配力是否匹配11张慕濒C5 普通投资者是12朱一明C4 普通投资者是13北京时代复兴投资管理有限公司A 类专业投资者是14江苏卓胜微电子股份有限公司B 类专业投资者是15北京华峰测控技术股份有限公司C4 普通投资者是16杨俊敏C5 普通投资者是1