《联创电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联创电子：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDF（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 联创电子科技联创电子科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行A A股股股票股票 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书 （摘要）（摘要） 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）主承销商） 联席联席主承销商主承销商 二二年二二年十一十一月月 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：118,867,915 股 2、发行后总股本：1,047,896,002 股 3、发行价格：9.01 元/股 4、募集资金总额：1,070,999,914.15 元 5、募集资金净额：1,058,104,381.39 元 二、各发行对象二、各发行对象
2、认购的数量和限售期认购的数量和限售期 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 锁定期（月）锁定期（月） 1 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）限合伙） 13,318,534 6 2 上海上国投资产管理有限公司上海上国投资产管理有限公司 11,098,779 6 3 中航证券有限公司中航证券有限公司 11,098,779 6 4 易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 10,543,840 6 5 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 9,322,974 6 6 华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 8,324
3、,084 6 7 李晋李晋 6,659,267 6 8 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）限合伙） 6,659,267 6 9 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 6,659,267 6 10 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红聚映山红 4 号私募证券投资基金）号私募证券投资基金） 6,659,267 6 11 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）合伙） 6,548,279 6 12 钟飞钟飞 4,661,487 6 13 锦绣中和（天津）投资管理
4、有限公司（中锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘和资本耕耘 16 号私募证券投资基金）号私募证券投资基金） 4,439,511 6 14 国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司 3,329,633 6 15 上海龙全投资管理有限公司 （龙全上海龙全投资管理有限公司 （龙全 3 号私号私2,885,682 6 3 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 锁定期（月）锁定期（月） 募证券投资基金）募证券投资基金） 16 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘和资本耕耘 3 号私募证券投资基金）号私募证券投资基金）
5、 2,219,755 6 17 镇江银河创业投资有限公司（银河投资定镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发向增发 1 号私募基金）号私募基金） 2,219,755 6 18 钱伟钱伟 2,219,755 6 合计合计 118,867,915 - 三、新增股票上市安排三、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 118,867,915股预计于 2020 年11月18 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购。本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限
6、制。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目录目录 特别提示特别提示 . 2 一、发行股票数量及价格. 2 二、各发行对象认购的数量和限售期. 2 三、新增股票上市安排. 3 四、股权结构情况. 3 目录目录 . 4 第一节本次发行的基本情况第一节本次发行的基本情况 . 6 一、公司基本情况. 6 二、本次发行履行的相关程序. 6 三、本次发行的基本情况. 8 四、发行对象的基本情况. 16 五、本次发行新增股份数量及上市时间. 25 六、本次发行的相关机构情况. 25 第二节本次发行前后相关情况第二节本次发行前后相
7、关情况 . 27 一、本次发行前后前十名股东情况. 27 二、本次发行对公司的影响. 28 一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的合规性结论意见. 31 二、发行人律师的合规性结论意见. 31 第四节保荐机构的上市推荐意见第四节保荐机构的上市推荐意见 . 33 一、备查文件. 34 二、查阅地点及时间. 34 5 释义释义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 本发行情况报告书暨上市公告书/本报告书 指 联创电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 联创电子/公司/上市公司/发行人 指 联创电子科技股份有限公司 保荐机构（
8、联席主承销商）/联席主承销商/一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商/华金证券 指 华金证券股份有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 公司本次非公开发行股票的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 联创电子科技股份有限公司章程 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 （2020 年修订） 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 （2020 年修订） 发行与承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、
9、人民币亿元 联创电子/公司/上市公司/发行人 指 联创电子科技股份有限公司 本发行情况报告书暨上市公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称中文名称 联创电子科技股份有限公司 英文名称英文名称 LianChuang Electronic Technology Co. , Ltd 法定代表人法定代表人 韩盛龙 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330200704851719X 上市日期上市日期 2004 年 9 月 3 日 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简
10、称股票简称 联创电子 股票代码股票代码 002036 发行前发行前总股本总股本 929,028,087（股） 注册地址注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号 邮政编码邮政编码 330096 电话电话 0791-88161608 传真传真 0791-88161608 电子信箱电子信箱 L 公司网址公司网址 经营范围经营范围 从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除
11、证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 7 1、2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。 2、2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。 （二）本次发行监管部门审核过程（二）本次发行监管部门审核过程
12、1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对联创电子申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2、2020 年 9 月 7 日，公司取得中国证监会出具的证监许可20202081 号核准批复。 （三三）本次发行募集资金到账和验资情况）本次发行募集资金到账和验资情况 2020 年 11 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具联创电子科技股份有限公司申购资金总额的验证报告（大华验字2020000617 号），审验确认截至 2020 年 11 月 2 日， 联席主承销商本次发行专用收款账户收到联创电
13、子非公开发行股票认购资金总额人民币 1,070,999,914.15 元。 2020 年 11 月 3 日，联席主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 11 月 4 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股本的验资报告 （大华验字2020000618 号），审验确认截至 2020 年 11 月 3 日止，联创电子共计募集货币资金人民币1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元（不含增值税），联创电
14、子实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元，其中计入“股本” 人民币 118,867,915.00 元， 计入 “资本公积股本溢价” 人民币 939,236,466.39元。 （四）募集资金专用账户设立（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况和三方监管协议签署情况 8 公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（联席主承销商）、存放募集资金的商业银行已根据有关规定签订募集资金三方监管协议， 共同监督募集资金的使用情况。 （五五）本次发行股份登记托管情况）本次发行股份登记托管情况 本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深
15、圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。 三、本次发行的基本情况三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值（一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 118,867,915 股。 （三）发行价格（三）发行价格 本次非公开发行价格为 9.01 元/股。 本次发行定价基准日为发行期首日（2020 年 10 月 19 日） ，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
16、前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 9.01 元/股。 （四）申购报价及获配情况（四）申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 2020 年 10 月 16 日， 在本次发行见证律师国浩律师 （上海） 事务所见证下，发行人及联席主承销商向符合条件的 100 家机构及个人投资者以电子邮件或邮9 寄方式发送了 联创电子科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书（以下简称“ 认购邀请书 ” ） 。发送对象包括：截至 2020 年 10 月 9 日收盘后登记在册的发行人前 20 名股东（不含控股股东、实际控制人、董事、监事、高
17、级管理人员及其关联方） ；董事会决议公告后、发行启动开始前（截至 2020 年 10 月 16日）提交认购意向函的 43 名投资者；证券投资基金管理公司 22 家；证券公司10 家；保险公司 5 家。 其中， 自本次发行方案报会后 （2020 年 9 月 21 日） 至发行启动开始前 （2020年10月16日） ， 共有25名机构和个人投资者提交了认购意向函， 具体名单如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 中信建投证券股份有限公司 2 红塔证券股份有限公司 3 上海龙全投资管理有限公司 4 福建海西金融控股有限公司 5 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 6 钟军 7 河南伊洛投资管理
18、有限公司 8 何慧清 9 华泰资产管理有限公司 10 首善财富控股股份有限公司 11 李晋 12 中国北方工业有限公司 13 中新融创资本管理有限公司 14 上海上国投资产管理有限公司 15 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 16 镇江银河创业投资有限公司 17 西藏瑞华资本管理有限公司 18 青岛以太投资管理有限公司 19 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） 20 南方天辰（北京）投资管理有限公司 21 浙江智胜电子科技有限公司 22 湖南迪策投资有限公司 23 匡翠华 24 深圳市万福顺通贸易有限公司 25 上海君犀投资管理有限公司 除上述 100 名投资者外，2020
19、 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 20 日期间，共10 有宁波鹏源资产管理有限公司和钟飞两名符合条件的新增投资者表达了认购意向。 发行人及联席主承销商以电子邮件的方式向上述新增投资者发送了认购邀请书。上述过程均经律师见证。 综上，截至 2020 年 10 月 20 日，发行人及联席主承销商共向 102 名符合条件的投资者发送了认购邀请书。 首轮申购报价结束后，由于获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额、且拟获配对象不超过 35 名，经发行人及联席主承销商协商决定启动追加认购程序。 自2020年10月22日至2020年 10 月 28
20、 日 17:00 前，共有 3 名符合条件的新增投资者表达了认购意向，发行人及联席主承销商以电子邮件或邮寄的方式共向 105 名投资者（包括前述 102名投资者及 2020 年 10 月 22 日后新增的 3 名投资者）发送了联创电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票追加认购邀请书（以下简称“追加认购邀请书”）。上述过程均经律师见证。自 2020 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 28日期间新增的投资者为宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海嘉恳资产管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司。 经联席主承销商和本次发行见证律师国浩律师（上海）事务所核查，认为上述投资者符合发行管
21、理办法、实施细则及发行与承销管理办法等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于认购对象资格的规定。本次发行 认购邀请书 和 追加认购邀请书 的内容及发送对象范围符合 公司法 、证券法、发行管理办法、发行与承销管理办法、实施细则等相关法律法规规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。 2、申购报价情况、申购报价情况 2020 年 10 月 21 日上午 9:00-12:00， 在国浩律师 （上海） 事务所的见证下，发行人及联席主承销商共收到 10 名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照认购邀请书的要求及时提交了相关申购文件。除 3 家证券投资基金管理公司无需
22、缴纳申购保证金以外，其余 7 名应缴纳保证金的投资者均于2020年10月21日中午12:00前向联席主承销商指定银行账户足额划付了申购保11 证金。 本次非公开发行的追加认购时间为 2020 年 10 月 22 日至 2020 年 10 月 28日 17:00。 在追加认购期间， 发行人与联席主承销商共收到 11 家投资者提交的 追加认购申请单。其中，7 家投资者在规定的时间内足额缴纳认购保证金，3 家投资者为公募基金无需缴纳保证金，以上 10 家投资者的认购均为有效认购。1家投资者未缴纳保证金，为无效认购。 申购报价的具体情况如下： 序号序号 申购对象名称申购对象名称 申购价格（元申购价格（
23、元/股）股） 申购金额申购金额（万元）（万元） 是否缴纳是否缴纳保证金保证金 是否有效是否有效申购申购 一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况一、参与首轮申购的发行对象申购报价情况 1 李晋李晋 9.04 6,000.00 是 是 9.03 6,000.00 是 是 9.01 6,000.00 是 是 2 易方达基金管理有限易方达基金管理有限公司公司 9.06 6,500.00 - 是 3 华夏基金管理有限公华夏基金管理有限公司司 9.19 7,500.00 - 是 9.08 7,500.00 - 是 4 重庆南方工业股权投重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有资基金合伙企业（有限合伙）限合伙）
24、 9.21 6,000.00 是 是 9.11 6,000.00 是 是 9.01 6,000.00 是 是 5 上海上国投资产管理上海上国投资产管理有限公司有限公司 9.57 10,000.00 是 是 9.01 10,000.00 是 是 6 井冈山复朴新世纪股井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有权投资合伙企业（有限合伙）限合伙） 9.05 12,000.00 是 是 9.03 12,000.00 是 是 9.01 12,000.00 是 是 7 中国银河证券股份有中国银河证券股份有限公司限公司 9.34 6,000.00 是 是 8 财通基金管理有限公财通基金管理有限公司司 9.10 7
25、,300.00 - 是 9.02 8,200.00 - 是 9 中航证券有限公司中航证券有限公司 9.30 10,000.00 是 是 9.06 10,000.00 是 是 9.01 10,000.00 是 是 10 南昌玖沐新世纪产业南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限投资合伙企业（有限合伙）合伙） 9.01 5,900.00 是 是 二、参与追加申购的发行对象申购情况二、参与追加申购的发行对象申购情况 12 1 上海龙全投资管理有上海龙全投资管理有限公司（龙全限公司（龙全 3 号私号私募证券投资基金）募证券投资基金） 9.01 2,600.00 是 是 2 宁波宁聚资产管理中宁波宁聚资产管
26、理中心（有限合伙）（宁心（有限合伙）（宁聚映山红聚映山红 4 号私募证号私募证券投资基金）券投资基金） 9.01 6,000.00 是 是 3 锦绣中和（天津）投锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中资管理有限公司（中和资本耕耘和资本耕耘 16号私募号私募证券投资基金）证券投资基金） 9.01 4,000.00 是 是 4 锦绣中和（天津）投锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中资管理有限公司（中和资本耕耘和资本耕耘 3 号私募号私募证券投资基金）证券投资基金） 9.01 2,000.00 是 是 5 中信中证资本管理有中信中证资本管理有限公司限公司 9.01 4,000.00 否 否 6 镇江银
27、河创业投资有镇江银河创业投资有限公司（银河投资定限公司（银河投资定向增发向增发 1号私募基金）号私募基金） 9.01 2,000.00 是 是 7 易方达基金管理有限易方达基金管理有限公司公司 9.01 3,000.00 - 是 8 钟飞钟飞 9.01 4,200.00 是 是 9 钱伟钱伟 9.01 2,000.00 是 是 10 财通基金管理有限公财通基金管理有限公司司 9.01 200.00 - 是 11 国联安基金管理有限国联安基金管理有限公司公司 9.01 3,000.00 - 是 3、发行对象及最终获配情况、发行对象及最终获配情况 本次非公开发行发行人及联席主承销商按照认购邀请书规
28、定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、 认购金额优先、 认购时间优先的原则， 确定本次发行价格为 9.01 元/股。 由于 2020 年 10 月 21 日询价结束后未能获得足额认购，发行人与联席主承销商经协商启动追加程序，追加认购的价格为前次竞价形成的价格（即 9.01 元/股），在追加认购时，首先向已获配的投资者发送追加认购邀请书，其次向首次认购时已发送过认购邀请书的其他投资者发送追加认购邀请书，最后向13 其他表达了追加认购意向的新增投资者发送追加认购邀请书。 联席主承销商结合首轮认购的获配情况和追加认购结果， 本次发行最终获配的投资者
29、共 18 名， 发行价格为 9.01 元/股。 本次发行数量合计为 118,867,915 股，募集资金总额为 1,070,999,914.15 元。 本次发行配售的具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 井冈山复朴新世纪股权投资井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）合伙企业（有限合伙） 13,318,534 119,999,991.34 6 2 上海上国投资产管理有限公上海上国投资产管理有限公司司 11,098,779 99,999,998.79 6 3 中航证券有限公司中航证券有限公
30、司 11,098,779 99,999,998.79 6 4 易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 10,543,840 94,999,998.40 6 5 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 9,322,974 83,999,995.74 6 6 华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 8,324,084 74,999,996.84 6 7 李晋李晋 6,659,267 59,999,995.67 6 8 重庆南方工业股权投资基金重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙企业（有限合伙） 6,659,267 59,999,995.67 6 9 中国银河证券股份有限公司中
31、国银河证券股份有限公司 6,659,267 59,999,995.67 6 10 宁波宁聚资产管理中心（有限宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红合伙）（宁聚映山红 4 号私募号私募证券投资基金）证券投资基金） 6,659,267 59,999,995.67 6 11 南昌玖沐新世纪产业投资合南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）伙企业（有限合伙） 6,548,279 58,999,993.79 6 12 钟飞钟飞 4,661,487 41,999,997.87 6 13 锦绣中和（天津）投资管理有锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘限公司（中和资本耕耘 16 号号私募证券
32、投资基金）私募证券投资基金） 4,439,511 39,999,994.11 6 14 国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司 3,329,633 29,999,993.33 6 15 上海龙全投资管理有限公司上海龙全投资管理有限公司（龙全（龙全 3 号私募证券投资基号私募证券投资基金）金） 2,885,682 25,999,994.82 6 16 锦绣中和（天津）投资管理有锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘限公司（中和资本耕耘 3 号私号私募证券投资基金）募证券投资基金） 2,219,755 19,999,992.55 6 14 17 镇江银河创业投资有限公司镇江银河创业投
33、资有限公司（银河投资定向增发（银河投资定向增发1号私募号私募基金）基金） 2,219,755 19,999,992.55 6 18 钱伟钱伟 2,219,755 19,999,992.55 6 合计合计 118,867,915 1,070,999,914.15 - 上述 18 名最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 产品名称产品名称 1 井冈山复朴新世纪股权投资合伙井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）企业（有限合伙） 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 2 上海上国投资产管理有限公司上海上国投资产管理有限公司 上海上国投资产管理有限
34、公司 3 中航证券有限公司中航证券有限公司 中航证券兴航 38 号单一资产管理计划 4 易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 基本养老保险基金一二零五组合 易方达双债增强债券型证券投资基金 5 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划 财通基金天禧定增鹏城2号单一资产管理计划 财通基金慧创蚨祥裕己1号单一资产管理计划 财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划 财通基金玉泉 895 号单一资产管理计划 财通基金玉泉慧智 5 号单一资产管理计划 财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划 财通基金
35、玉泉 1002 号单一资产管理计划 财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划 财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划 6 华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 中国电信集团有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 15 华夏基金华兴
36、 1 号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 工银如意养老 1 号企业年金集合计划-中国光大银行 国家开发投资集团有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行 华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品中国工商银行股份有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品中国工商银行股份有
37、限公司 华夏基金华益 2 号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 中国工商银行华夏希望债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 7 李晋李晋 李晋 8 重庆南方工业股权投资基金合伙重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业（有限合伙） 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 10 宁波宁聚资产管理中心（有限合宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）伙） 宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 11 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙
38、）业（有限合伙） 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） 12 钟飞钟飞 钟飞 13 锦绣中和（天津）投资管理有限锦绣中和（天津）投资管理有限公司 （中和资本耕耘公司 （中和资本耕耘 16 号私募证号私募证券投资基金）券投资基金） 中和资本耕耘 16 号私募证券投资基金 16 14 国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（个分红）单一资产管理计划 15 上海龙全投资管理有限公司上海龙全投资管理有限公司 龙全 3 号私募证券投资基金 16 锦绣中和（天津）投资管理有限锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘公司（中和资本耕耘 3 号私募证号私募
39、证券投资基金）券投资基金） 中和资本耕耘 3 号私募证券投资基金 17 镇江银河创业投资有限公司镇江银河创业投资有限公司 银河投资定向增发 1 号私募基金 18 钱伟钱伟 钱伟 经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合发行管理办法 、 实施细则、发行与承销管理办法等法律、法规、规范性文件的有关规定。 （五）募集资金和发行费用（五）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为 1,070,999,914.15 元，扣除发行费用 12,895,532.76元（不含增值税），募集资金净额为 1,058,104,381.39 元。
40、 四、发行对象的基本情况四、发行对象的基本情况 （一）本次发行对象及限售期（一）本次发行对象及限售期 本次非公开发行对象为不超过 35 名特定对象，最终获配对象总计 18 名，具体为：井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、上海上国投资产管理有限公司、中航证券有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李晋、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、钟飞、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘 16 号私募证券投资基金）、国联安基金管理有限
41、公司、上海龙全投资管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘 3 号私募证券投资基金）、镇江银河创业投资有限公司、钱伟。 根据发行管理办法、实施细则等相关规定，本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 17 本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 名称 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 913608
42、81MA39AD7EXC 注所 江西省吉安市井冈山市新经济产业园内 B-0020(集群注册) 执行事务合伙人 广州复朴道和投资管理有限公司（委派代表毛向宇） 成立日期 2020 年 09 月 03 日 类型 有限合伙企业 经营范围 一般项目：股权投资，创业投资（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 2、上海上国投资产管理有限公司上海上国投资产管理有限公司 名称 上海上国投资产管理有限公司 统一社会信用代码 9131000033232831XD 住所 上海市黄浦区九江路 111 号 201 室 法定代表人 陈志刚 成立日期 2015 年 3 月 11 日 类型 有限责任公司（
43、国有控股） 经营范围 资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3、中航证券有限公司、中航证券有限公司 名称 中航证券有限公司 统一社会信用代码 913600007419861533 住所 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41 层 法定代表人 丛中 成立日期 2002 年 10 月 08 日 类型 其他有限责任公司 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介18
44、绍业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、易方达基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司 名称 易方达基金管理有限公司 统一社会信用代码 91440000727878666D 注所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区) 法定代表人 刘晓艳 成立日期 2001 年 04 月 17 日 类型 其他有限责任公司 经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码 91310
45、000577433812A 注所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 夏理芬 成立日期 2011 年 06 月 21 日 类型 其他有限责任公司 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 6、华夏基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 名称 华夏基金管理有限公司 统一社会信用代码 911100006336940653 注所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 法定代表人 杨明辉 成立日期 1998 年 04 月 09 日 类型 有限责任公司（中外合资） 经营范围 （一）基金募
46、集； （二）基金销售； （三）资产管理； （四）从事特定客户资产管理业务； （五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 19 7、李晋、李晋 名称 李晋 身份证号码 310107xxxxxxxx5016 住所 上海市长宁区虹桥路 2388 号 8、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91500000MA5U4YJJ4
47、R 注所 重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号 执行事务合伙人 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 成立日期 2016 年 03 月 11 日 类型 有限合伙企业 经营范围 股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务） 。 9、中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 名称 中国银河证券股份有限公司 统一社会信用代码 91110000710934537G 注所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 法定代表人 陈共炎 成立日期 2007 年 01 月 26 日 类型 其他股份有限公司（上市） 经营范围 证券经
48、纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 10、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红宁聚映山红 4 号私募证券投资号私募证券投资基金基金） 名称 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91330206580528329
49、K 注所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 执行事务合伙人 浙江宁聚资产管理有限公司（委派代表：唐华琴） 20 成立日期 2011 年 08 月 29 日 类型 有限合伙企业 经营范围 资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 11、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） 名称 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91360125MA39377R18 注所
50、 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 669 号新区管委会办公楼 1120 室 执行事务合伙人 江西省井冈山北汽投资管理有限公司（委派代表：史建毅） 成立日期 2019 年 12 月 25 日 类型 有限合伙 经营范围 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 12、钟飞钟飞 名称 钟飞 身份证号码 430111XXXXXXXX7120 住所 湖南省长沙市嘉盛华庭财富中心 13、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（、锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本