《宁波银行：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波银行：非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书.PDF（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 宁波银行宁波银行股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 之之 发行情况报告书发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二二二二年年五五月月 2 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 陆华裕 宁波银行股份有限公司 年 月 日 3 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
2、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 史庭军 宁波银行股份有限公司 年 月 日 4 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 魏雪梅 宁波银行股份有限公司 年 月 日 5 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 刘新宇 宁波银行股份有限公司 年 月 日
3、 6 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 章凯栋 宁波银行股份有限公司 年 月 日 7 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 罗孟波 宁波银行股份有限公司 年 月 日 8 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
4、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 冯培炯 宁波银行股份有限公司 年 月 日 9 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 庄灵君 宁波银行股份有限公司 年 月 日 10 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 胡平西 宁波银行股份有限公司 年 月
5、日 11 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 贝多广 宁波银行股份有限公司 年 月 日 12 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 李 浩 宁波银行股份有限公司 年 月 日 13 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
6、，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 洪佩丽 宁波银行股份有限公司 年 月 日 14 声明声明 发行人全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 王维安 宁波银行股份有限公司 年 月 日 15 特别提示特别提示 一、一、发行数量及价格发行数量及价格 本次非公开发行股份具体情况如下： 发行股票数量： 股 发行股票价格：21.07 元/股 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股 二、二、新增股票上市安排
7、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 股，将于 2020 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、三、发行认购情况及限售期安排发行认购情况及限售期安排 序号序号 认购对象认购对象 认购认购股数股数（股）（股） 认购金额（元）认购金额（元） 本次本次认购认购股份股份数量数量占发行后占发行后总股本的比例总股本的比例 1 新加坡华侨银行有限公司 75,819,056 1,597,507,509.92 1.26% 2 南方基金管理股份有限公司 74,631,827 1,572,492,594.89 1.24% 3 宁波市轨道交通集团有限
8、公司 71,191,267 1,499,999,995.69 1.18% 4 挪威中央银行 25,154,247 529,999,984.29 0.42% 5 申港证券股份有限公司 23,730,422 499,999,991.54 0.39% 6 上海涌津投资管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 0.32% 7 红土创新基金管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 0.32% 8 中国华融资产管理股份有限公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24% 9 平安资产管理有限责任公司 14,238,253 299,999,
9、990.71 0.24% 10 光大保德信资产管理有限公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24% 11 富国基金管理有限公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24% 12 中邮证券有限责任公司 14,238,253 299,999,990.71 0.24% 合计合计 379,686,758 7,999,999,991.06 6.32% 根据中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、深圳证券交16 易所的有关规定， 公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起五年内不得转让，其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自新
10、增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 四、四、股权结构情况股权结构情况 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 17 目目 录录 特别提示特别提示 . 1515 一、 发行数量及价格. 15 二、 新增股票上市安排. 15 三、 发行认购情况及限售期安排 . 15 四、 股权结构情况 . 16 释释 义义 . 1919 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 2121 一、发行人基本信息 . 21 二、本次发行履行的相关
11、程序 . 22 三、本次发行的基本情况 . 25 四、发行对象的基本情况 . 29 五、 本次非公开发行的相关机构 . 40 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 4242 一、新增股份上市批准情况. 42 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 42 三、新增股份的上市时间 . 42 四、新增股份的限售安排 . 42 第三节第三节 本次发行前后公司相关情况对比本次发行前后公司相关情况对比 . 4444 一、本次发行前后相关情况对比 . 44 二、本次非公开发行股票对公司的影响 . 45 第四节第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析发行人财务会计信息及管理层
12、讨论与分析. 4747 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明. 47 二、最近三年一期财务报表. 47 三、报告期内主要财务指标及监管指标 . 48 第五节第五节 保荐机构、联席主承保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见性的结论意见 . 5252 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见象合规性的结论意见 . 5353 第七节第七节 保荐机构上市推荐意见保荐机构上市推荐意见 . 5454 第八节第八节 其它重大事项其它重大事项 . 5555 第
13、九节第九节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 5656 18 第十节第十节 备查文件备查文件 . 6363 一、备查文件 . 63 二、备查地点 . 63 19 释释 义义 在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 宁波银行、 发行人、 上市公司、公司 指 宁波银行股份有限公司 A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的宁波银行人民币普通股 本次非公开发行、 本次发行 指 指宁波银行股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为 本报告书 指 宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上
14、市公告书 华侨银行 指 新加坡华侨银行有限公司 华侨银行 QFII 指 新加坡华侨银行有限公司(QFII) 股东大会 指 宁波银行股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波银行股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会， 现已与中国保险业监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会 宁波银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的交易日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
15、法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 非公开发行实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指 宁波银行股份有限公司章程 资本管理办法 指 商业银行资本管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 保荐机构、 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司， 已于 2020 年 4 月 22 日完成名称变更手续） 发行人律师、律师 指 上海市方达律师事务所 验资机构、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 元、千元、万元、亿元 指
16、人民币元、千元、万元、亿元 注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 20 注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。21 第一节第一节 本次本次发行发行的基本情况的基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 中文名称： 宁波银行股份有限公司 英文名称： Bank of Ningbo Co., Ltd 成立日期： 1997 年 4 月 10 日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 宁波银行 股票代码： 002142.SZ 上市时间： 2007 年 7 月 19 日 法定代表人：
17、 陆华裕 董事会秘书： 俞罡 注册地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 邮政编码： 315042 发行前注册资本： 5,628,329,528 元 统一社会信用代码： 91330200711192037M 联系电话： 86-574-87050028 传真： 86-574-87050027 网址： 所属行业： 货币金融服务 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管
18、箱服务； 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇22 担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序： 1、2017 年 4 月 26 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于非公开发行 A 股股票方案的议案关于前次募集资金使用情
19、况报告的议案关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案关于宁波银行股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案，关联方董事均已回避表决。 2、2017 年 5 月 18 日，发行人召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股
20、东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。 3、2018 年 3 月 27 日，发行人召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。 4、2018 年 5 月 16 日，发行人召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 5、2018 年 12 月 6 日，发行人召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案关于前次募集资金使用情况报告的议案23 关于本
21、次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案 关于非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案，关联方董事均已回避表决。 6、2018 年 12 月 26 日，发行人召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。 7、2019 年 4 月 25 日，发行人召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
22、关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案关于前次募集资金使用情况报告的议案关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案关于签署非公开发行相关协议的议案、关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案，关联方董事均已回避表决。 8、2019 年 5 月 16 日，
23、发行人召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。 9、2019 年 8 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案，关联方董事均已回避表决。 10、2020 年 2 月 18 日，发行人召开了第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了 关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案 关于非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)的议案关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案关于签署非公开发行相关协议的议案，关联方董事
24、均已回避表决。 24 11、2020 年 3 月 6 日，发行人召开了宁波银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。 （二二）本次发行监管部门核准过程本次发行监管部门核准过程 1、2019 年 6 月 11 日，宁波银保监局出具了宁波银保监局关于宁波银行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜的批复（甬银保监复2019181 号） ，原则同意发行人非公开发行不超过 416,400,156 股（含本数）普通股股票的方案；同意新加坡华侨银行有限公司认购发行人不超过 83,280,031 股（含本数）股份，加计其通过
25、合格境外机构投资者华侨银行有限公司（QFII）持有的股份，合计持有发行人股份比例不超过 20%。 2、2019 年 10 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。 3、2019 年 11 月 27 日，中国证监会出具关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20192555 号），核准公司非公开发行不超过 416,400,156 股新股。 4、2020 年 3 月 20 日，中国证监会完成对宁波银行发行方案调整的会后事项审批，同意报送发行方案备案。 （三三）募集资金到账及验资情况募集资金到账及验资情况 1、2020 年 4 月 15 日，
26、安永华明对认购资金到账情况进行了审验，并出具了宁波银行股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告 （安永华明（2020）验字第 60466992_B01 号）。截至 2020 年 4 月 15 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 7,999,999,991.06 元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。 2、2020 年 4 月 15 日，中信建投证券向宁波银行开立的募集资金专户划转了认股款 （扣除本次发行保荐及承销费用后的净额） 。 同日， 安永华明出具的 宁波
27、银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告 （安永华明（2020）验字第 60466992_B02 号）。截至 2020 年 4 月 15 日止，发行人已发行25 A股股票计379,686,758股； 本次非公开发行 A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为 21.07 元/股，募集资金总额为 7,999,999,991.06 元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际募集资金净额为 7,997,399,367.94 元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据发行管理办法以及宁波银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法的有关规定，对本次
28、募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 本公司已于 2020 年 4 月 28 日就本次增发股份向登记公司办理完毕登记、 托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、三、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）（一）发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）（二）发行股份上市地点发行股份上市地点 本次非公开发行的股票在限售期满后，
29、将在深圳证券交易所上市交易。 （三三）发行方式发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四四）发行）发行过程过程 发行人与联席主承销商于 2020 年 3 月 23 日向中国证监会报送 宁波银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，共计 132 名特定投资者。 由于近期市场具有较大不确定性， 发行人与联席主承销商申请在报送 宁波银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单基础上，增加如下 23 名特定投资者： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 先锋基金管理有限公司 26 序号序号 投资者名称投资者名称 2 中国民生银行股份有限公司 3 李
30、敏 4 国盛证券有限责任公司 5 浙江省盐业集团公司 6 上海申能诚毅股权投资有限公司 7 诺德基金管理有限公司 8 厦门国贸集团股份有限公司 9 中国银河证券股份有限公司 10 中国国际金融股份有限公司 11 一汽资本控股有限公司 12 上海迎水投资管理有限公司 13 安信基金管理有限公司 14 方正证券股份有限公司 15 泰达宏利基金管理有限公司 16 光大保德信基金管理有限公司 17 申万宏源证券有限公司 18 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 19 上海会善企业管理咨询中心 20 宁波恒亨国际贸易有限公司 21 西藏瑞华资本管理有限公司 22 江苏瑞华投资控股集团有限公司 23 兴
31、全基金管理有限公司 发行人及联席主承销商于2020年 4月 1日至4 月3日通过电子邮件的方式，向合计 155 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）及其附件宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单（以下简称“申购报价单”）。前述认购对象包括 47 名在第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议后已经提交认购意向书的投资者、 截至 2020 年 3 月 10 日发行人的前 20 名股东、不少于 20 家证券投资基金管理公司、不少于 10 家证券公司、不少于 5 家保险机构投资者以及其他曾表达过认
32、购意向的投资者。 认购邀请书主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。申购报价单主要包括认购价格、认购金、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。 2020年4月7日上午8:30-11:30，在上海市方达律师事务所的全程见证下，联27 席主承销商和发行人共收到38家投资者回复的申购报价单及其附件。其中19家为公募基金无需缴纳保证金；19家均按认购邀请书要求提交了申购报价单并分别足额缴纳保证金6,000万元整。首轮申购报价总金额为2,063,000万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据认购邀请书规则，发行
33、人和联席主承销商不再启动追加认购程序。 （五五）发行价格发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 4 月 2 日。本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 的 80%和截至定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者（以下简称“发行底价”）。其中，定价基准日前20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/
34、定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。 本次发行定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的80%为19.83元/股。考虑除权、除息调整后，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为 12.68 元/股。故本次发行底价为 19.83 元/股。 发行人和联席主承销商按照价格优先、 金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 21.07 元/股，该发行价格相当于本次发行底价 19.83 元/股的 106.25%； 相当于 2020 年 4 月 2 日 （发
35、行期首日） 前 20 个交易日均价 24.78元/股的 85.03%， 相当于 2020 年 4 月 2 日 （发行期首日） 前一交易日收盘价 22.80元/股的 94.91%。 （六六）发行数量发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 379,686,758 股，各发行对象认购情况如下所示： 28 序号序号 认购对象认购对象 获配股数获配股数（股）（股） 认购金额（元）认购金额（元） 认购资金来源认购资金来源 1 新加坡华侨银行有限公司 75,819,056 1,597,507,509.92 自有资金 2 南方基金管理股份有限公司 74,631,827 1,572,492,5
36、94.89 公募基金、资管计划、社保基金 3 宁波市轨道交通集团有限公司 71,191,267 1,499,999,995.69 自有资金 4 挪威中央银行 25,154,247 529,999,984.29 自有资金 5 申港证券股份有限公司 23,730,422 499,999,991.54 资管计划 6 上海涌津投资管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 私募基金 7 红土创新基金管理有限公司 18,984,337 399,999,980.59 资管计划 8 中国华融资产管理股份有限公司 14,238,253 299,999,990.71 自有资金 9 平安资产
37、管理有限责任公司 14,238,253 299,999,990.71 资管计划 10 光大保德信资产管理有限公司 14,238,253 299,999,990.71 资管计划 11 富国基金管理有限公司 14,238,253 299,999,990.71 公募基金、资管计划、社保基金 12 中邮证券有限责任公司 14,238,253 299,999,990.71 资管计划 合计合计 379,686,758 7,999,999,991.06 - （七七）限售期限售期 根据中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所的有关规定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起五年内不得转让
38、， 其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按公司法等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 （八八）募集资金总额和发行费用募集资金总额和发行费用 根据安永华明于 2020 年 4 月 15 日出具的 宁波银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告 （安永华明（2020）验字第 60466992_B02号）验证，发行人募集资金总额为人民币 7,999,999,991.06 元，扣除相关发行费用人民币 2,600,623.12 元后，实际募集资金净额为人民币 7,997,399,36
39、7.94 元。 （九九）募集资金）募集资金用途用途 本次非公开发行股票募集资金总额 7,999,999,991.06 元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本。 29 四、四、发行对象的基本情况发行对象的基本情况 （一）（一）发行对象及发行情况发行对象及发行情况 本次非公开发行结果如下： 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配获配股数股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 锁定期限锁定期限（月）（月） 1 新加坡华侨银行有限公司 新加坡华侨银行有限公司 75,819,056 1,597,507,509.92 60 2 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有
40、限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 6 中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 6 中国工商银行股份有限公司-南方 ESG 主题股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 6 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 6 中国银行股份有限公司-南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 6 中国银行股份有限公司-南方宝丰混合型证券投资基金 9
41、10,144 19,176,734.08 6 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 2,275,360 47,941,835.20 6 中国工商银行-南方宝元债券型基金 2,275,360 47,941,835.20 6 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 6 中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持 有 期 混 合 型 基 金 中 基 金(FOF) 455,072 9,588,367.04 6 南方基金-工商银行-南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划 1,820,288 38,353,
42、468.16 6 全国社保基金全国一零一组合 36,405,769 767,069,552.83 6 30 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配获配股数股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 锁定期限锁定期限（月）（月） 基本养老保险基金八零八组合 7,281,153 153,413,893.71 6 中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 6 中国工商银行股份有限公司-南方国策动力股票型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 6 中国工商银行股份有限公司-南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 4
43、55,072 9,588,367.04 6 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 6 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 455,072 9,588,367.04 6 国网江苏省电力有限公司（国网 B） 企业年金计划-中国银行股份有限公司 455,072 9,588,367.04 6 北京市（捌号）职业年金计划-光大银行 455,081 9,588,556.67 6 南方基金乐盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 910,144 19,176,734.08 6 南方基金恒利股票
44、型养老金产品-招商银行股份有限公司 455,072 9,588,367.04 6 国网江苏省电力有限公司（国网 A） 企业年金计划-招商银行股份有限公司 455,072 9,588,367.04 6 国网湖北省电力有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 455,072 9,588,367.04 6 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 1,820,288 38,353,468.16 6 山东省（壹号）职业年年金计划-工商银行 455,072 9,588,367.04 6 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,365,216 28,765,101.12 6
45、 基本养老保险基金三零六组合 455,072 9,588,367.04 6 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基金-中国1,365,216 28,765,101.12 6 31 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配获配股数股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 锁定期限锁定期限（月）（月） 人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 3,185,504 67,118,569.28 6 3 宁波市轨道交通集团有限公司 宁波市轨道交通集团有限公司 71,191,267 1,
46、499,999,995.69 6 4 挪威中央银行（Norges Bank） 挪威中央银行 25,154,247 529,999,984.29 6 5 申港证券股份有限公司 申港证券-浙江中昊投资有限公司-申港证券创远 3 号单一资产管理计划 23,730,422 499,999,991.54 6 6 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 10 号私募证券投资基金 18,984,337 399,999,980.59 6 7 红土创新基金管理有限公司 红土创新基金-宁波杉杉创业投资有限公司-红土创新红人92 号单一资产管理计划 18,984,337 399,999,980
47、.59 6 8 中国华融资产管理股份有限公司 中国华融资产管理股份有限公司 14,238,253 299,999,990.71 6 9 平安资产管理有限责任公司 平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品 14,238,253 299,999,990.71 6 10 光大保德信资产管理有限公司 光大保德信资管-福通日鑫H14001 期人民币理财产品-光大保德信资管富增 13 号单一资产管理计划 14,238,253 299,999,990.71 6 11 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 3,796,867 79,999,987.6
48、9 6 全国社保基金一一四组合 9,492,169 200,000,000.83 6 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 569,530 11,999,997.10 6 中国农业银行股份有限公司-166,113 3,500,000.91 6 32 序序号号 认购对象认购对象 认购对象账户名称认购对象账户名称 获配获配股数股数（股股） 获配金额获配金额（元元） 锁定期限锁定期限（月）（月） 富国价值优势混合型证券投资基金 富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划 213,574 4,500,004.18 6 12 中邮证券有限责任公司 中邮证券-中国邮
49、政储蓄银行股份有限公司-中邮证券幸福系列 3 号单一资产管理计划 14,238,253 299,999,990.71 6 合计合计 379,686,758 7,999,999,991.06 - （二二）发行对象基本情况发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为 379,686,758 股，发行对象为华侨银行、南方基金管理股份有限公司、宁波市轨道交通集团有限公司、挪威中央银行、申港证券股份有限公司、上海涌津投资管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、光大保德信资产管理有限公司、富国基金管理有限公司和中邮证券有限责任公司共 12 名，具体情
50、况如下： 1、华侨银行、华侨银行 名称 ：新加坡华侨银行有限公司 英文名称 ：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 成立日期 ：1932 年 10 月 31 日 注册地址 ：63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514 办公地址 ：63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514 董 事 局 主 席 ：Mr. Ooi Sang Kuang 股本 ：157.5 亿新加坡元 商业登记证号码 ：193200032