《中航光电：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中航光电：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中航光电科技中航光电科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行非公开发行 A股股票股股票 发行情况报告书暨上市公告书发行情况报告书暨上市公告书 联合保荐机构（联席主承销商）联合保荐机构（联席主承销商） 二二二年一月二二二年一月 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 郭泽义 李 森 刘 阳 韩 丰 王 波 何毅敏 鲍卉芳 王秀芬 翟国富 中航光电科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价
2、格 本次非公开发行股票性质为人民币普通股 （A 股） ， 发行股份合计 35,576,016股，发行价格 95.57 元/股，募集资金总额为 3,399,999,991.23 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 7,080,188.68 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额为 3,392,919,802.55 元。 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 本次非公开发行新增股份 35,576,016 股，将于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况和限售期安排三、发行认购情况和限售期安排 序号序号
3、发行对象名称发行对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中国航空科技工业股份有限公司 2,092,706 200,000,000.00 18 2 中航产业投资有限公司 1,988,071 190,000,000.00 18 3 国华产业发展基金（有限合伙） 4,708,590 449,999,946.30 6 4 国家制造业转型升级基金股份有限公司 1,831,123 175,000,425.11 6 5 泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 2,040,389 194,999,976.73 6 6 贵州铁路发展基金管理有限公司-
4、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙） 1,621,847 154,999,917.79 6 7 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 2,092,706 199,999,912.42 6 8 华泰证券（上海）资产管理有限公司 1,307,941 124,999,921.37 6 9 南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙） 3,139,060 299,999,964.20 6 10 国新投资有限公司 6,382,756 609,999,990.92 6 11 产业投资基金有限责任公司 8,370,827 799,999,936.39 6 3 序号序号 发行对象名称发行对象名
5、称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 合计合计 35,576,016 3,399,999,991.23 - 本次非公开发行股票完成后，中航科工、中航产投认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。 锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 4 目目 录录 特别提示特别提示. 8 一、发行数量及价格 . 8 二、新增股票上市安排 . 8
6、 三、发行认购情况和限售期安排 . 8 四、股权结构情况 . 9 目目 录录. 10 释释 义义. 11 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 12 一、发行人基本情况 . 12 二、本次发行履行的相关程序 . 12 三、本次发行概要 . 14 四、本次发行的发行对象情况 . 24 五、本次发行的相关机构情况 . 28 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 . 31 一、本次发行前后前十名股东持股情况 . 31 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 32 三、本次发行对公司的影响 . 32 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管
7、理层讨论与分析 . 35 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 . 35 二、财务状况分析 . 37 第四节第四节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 41 一、本次募集资金的使用计划 . 41 二、募集资金专项存储相关措施 . 41 第五节第五节 联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开联合保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合发行过程和发行对象合规性的结论意见规性的结论意见. 42 一、关于本次发行定价过程合规性的意见 . 42 二、关于本次发行对象选择合规性的意见 . 42 第六节第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对发行人律师关于本次非公开发行过程和发
8、行对象合规性的结论意见象合规性的结论意见 . 44 第七节第七节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 45 第八节第八节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 46 第九节第九节 备查文件备查文件 . 53 一、备查文件 . 53 二、查询地点 . 53 三、查询时间 . 53 5 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/中航光电 指 中航光电科技股份有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 公司本次以非公开发行 A股股票的行为 本发行情况报告书暨上市公告书/非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书/本报告书/本公告书/本报告 指 中
9、航光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航产投 指 中航产业投资有限公司（曾用名“中航资本产业投资有限公司”） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 深交所 指 深圳证券交易所 国华产业发展基金 （有限合伙） 指 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 产业投资基金有限责任公司 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国华产业发展基金管理有限公司 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 联合保荐机构/联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 中信证券 指
10、 中信证券股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 审计机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日 报告期、 最近三年及一期 指 2018 年、2019年、2020 年以及 2021 年 1-9月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 A股 指 境内上市人民币普通股 6 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民
11、币万元 本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 中航光电科技股份有限公司 英文名称 AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. 统一社会信用代码 914100007457748527 成立日期 2002 年 12 月 31日 上市日期 2007 年 11 月 1 日 上市地 深圳证券交易所 股票简称 中航光电 股票代码 002179.SZ 法定代表人 郭泽义 董事会秘书 王亚歌 注册资本（本
12、次发行前） 109,994.5053 万元人民币 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 邮政编码 471003 电话号码 0379-63011079 传真号码 0379-63011077 电子信箱 经营范围 一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）公司内部决策程序（一）公司内部决策程序 2021 年 7 月
13、9 日召开的发行人第六届董事会第十三次会议、 第六届监事会第十一次会议审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案、 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、 关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份 8 有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。其中鉴于中航科工为公司控股股东，持有公司 30%以上股份，根据上市公司收购管理办法第六十三条关于免于发出要约的相关规定：“中航科工、中航产投及其一致行动人关于认购本次非公开发行股票的限售期如下：本次非公开发行结束
14、之日，中航科工、中航产投及其一致行动人较本次非公开发行结束之日前 12 个月，若增持不超过公司已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；反之，若增持超过公司已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。经测算，控股股东中航科工及其一致行动人中航产投、赛维航电、金航数码、空导院 12 个月内增持股份未超过公司已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。 2021 年 8 月 23 日，发行人召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非
15、公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。发行人律师出具了关于中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书，认为：中航科工、中航产投为依法设立并有效存续的企业法人，不存在收购管理办法规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次认购的主体资格；如果发行人本次发行成功且中航科工、中
16、航产投参与本次认购触发了要约收购义务，本次认购属于收购管理办法规定的可以免于发出要约的情形，认购人及其一致行动人可以就本次认购免于发出要约。 （二）监管部门核准过程（二）监管部门核准过程 2021 年 8 月 9 日，国家国防科技工业局签发了国防科工局关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见（科工计2021730 9 号），同意发行人本次非公开发行方案，该意见有效期为 24 个月。 2021 年 8 月 20 日，中国航空工业集团有限公司出具关于中航光电非公开发行 A 股股份有关问题的批复（航空资本2021554 号），原则同意发行人本次非公开发行总体方案。 2021
17、年 11 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。 2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20213707 号），批复核准了中航光电非公开发行不超过 329,983,515 股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 截至 2021 年 12 月 22 日，联合保荐机构（联席主承销商）中信证券指定的收款银行账户已收到中航科工、中航产投、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资基
18、金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）、国新投资有限公司、 产业投资基金有限责任公司共十一家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 3,399,999,991.23 元（大写：人民币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角叁分）。 截至 2021 年 12 月 23 日， 发行人本次实际非公开发行 （A 股） 股票 35,576,016股1，向中航科工、中航产投、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级
19、基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有 1 本次实际认购股数与募集资金总额除以发行价格的差异，系中航科工、中航产投分别根据董事会审议通过的 2 亿元、1.9 亿元认购金额参与认购，最终认购股票数量不足 1 股的尾数作舍弃处理所致。 10 限公司、南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）、国新投资有限公司、 产业投资基金有限责任公司共十一家定向投资者定项募集，共计募集资金总额为人民币 3,399,999,991.23 元（大
20、写：人民币叁拾叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角叁分） ， 扣除与发行有关的费用 （不含税） 人民币 7,080,188.68元（大写：人民币柒佰零捌万壹佰捌拾捌元陆角捌分），实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元（大写：人民币叁拾叁亿玖仟贰佰玖拾壹万玖仟捌佰零贰元伍角伍分），其中计入“股本”为人民币 35,576,016.00 元（大写：人民币叁仟伍佰伍拾柒万陆仟零壹拾陆元），溢价部分扣除发行有关的费用外计入“资本公积股本溢价”为人民币 3,357,343,786.55 元（大写：人民币叁拾叁亿伍仟柒佰叁拾肆万叁仟叁仟柒佰捌拾陆元伍角伍分）。截至 2021 年
21、12 月 23 日，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,135,521,069.00 元。 （四）股份登记和托管情况（四）股份登记和托管情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021 年 12 月 30 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书（业务单号：101000011676）。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，中航科工、中航产投认购的股份限售期为 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行概要三、本次发行概要 （一）发行股票的
22、类型和面值（一）发行股票的类型和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 本次发行的发行数量为 35,576,016 股，符合公司 2021 年第二次临时股东大会的批准要求，符合证监会关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股 11 票的批复（证监许可20213707 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过329,983,515 股（含本数）新股”的要求。 （三）发行价格（三）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 15 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
23、（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 78.82 元/股。 发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况， 遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为95.57 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次非公开发行募集资金总额为 3,399,999,991.23 元，扣除发行费用（不含增值税）7,080,188.68 元后，募集资金净额为 3,392,919,802.55 元
24、。 发行费用明细如下： 项目项目 金额（元）金额（元） 其中：不含税金额（元）其中：不含税金额（元） 承销及保荐费 6,800,000.00 6,415,094.34 律师费 425,000.00 400,943.40 审计及评估费 250,000.00 235,849.06 其他 30,000.00 28,301.89 合计合计 7,505,000.00 7,080,188.68 （五）本次发行的时间安排（五）本次发行的时间安排 日期 时间安排 T-3日 2021 年 12 月 14日 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表； 2、联席主承销商
25、收盘后向符合条件的投资者发送认购邀请书； 3、律师事务所全程见证 12 T-2日至T-1日 2021 年 12 月 15日至12 月 16 日 1、确认投资者收到认购邀请书； 2、接受投资者咨询 T 日 2021 年 12 月 17日 1、上午9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档； 2、上午12:00 前接受申购保证金； 3、律师事务所全程见证； 4、向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 T+3日 2021 年 12 月 22日 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 16：00）； 2、会计师对申购资金进行验资 T+4日 2021 年 12 月 23日 1、将募集资金净额划付发
26、行人募集资金专户； 2、会计师对发行人募集资金专户进行验资 T+5日 2021 年 12 月 24日 1、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书； 2、 向中国证监会报备发行情况报告书、联席主承销商合规意见等全套材料 （六）申购报价及股份配售情况（六）申购报价及股份配售情况 1、发出认购邀请书情况、发出认购邀请书情况 本次非公开发行启动时， 联席主承销商根据 2021 年 12 月 2 日报送的投资者名单， 共向 131 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送中航光电科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”），邀请其参与本次认购。投资者名单包括公司前 20 大股东（不包括发行
27、人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共 13 名）、基金公司 21 家、证券公司 10家、 保险公司 12 家、以及 75 家向发行人或联席主承销商表达过认购意向的投资者。 此外， 在发行人与联席主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至2021 年 12 月 17 日 9:00 前，泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、南方工业航电股份投资 （天津） 合伙企业 （有限合伙）、 济南江山投资合伙企业 （有限合伙）、中邮人寿保险股份有限公司、开域资本（新加坡）有限公司、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限
28、合伙）-正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、华宝证券华增十一号单一资产管理计划、华电金泰新兴战略投资（天津）合伙企业（有限合伙）共 11 家投资者表达 13 了认购意向， 因此发行人及联席主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，联席主承销商向其发送了认购邀请书及其附件文件等。 2021 年 12 月 17 日（T 日），联席主承销商及北京市竞天公诚律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查， 认购邀请文件的发送范围符合证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股
29、票实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、 及与上述机构及人员存在控制关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 2、投资者申购报价情况、投资者申购报价情况 2021 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00， 在北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到 40 单申购报价单
30、及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件， 除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。 序号序号 认购对象全称认购对象全称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 认购金额认购金额（万元）（万元） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否是否 有效有效 1 国华产业发展基金 （有限合伙） 103.18 45,000.00 是 是 2 国家制造业转型升级基金股份有限公司 95.57 40,000.00 是 是 3 浙商证券股份有限公司 93.65 10,000.00 是 是 90.65 12,000.00 4 中国国际金融股份
31、有限公司 93.02 18,070.00 是 是 86.62 18,070.00 5 富国基金管理有限公司 88.36 31,620.00 不适用 是 6 国泰基金管理有限公司 85.96 10,790.00 不适用 是 7 建银国际资本管理（天津）有限公司 87.00 10,000.00 是 是 8 嘉实基金管理有限公司 91.77 41,300.00 不适用 是 14 序号序号 认购对象全称认购对象全称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 认购金额认购金额（万元）（万元） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否是否 有效有效 87.94 57,400.00 9 中荷人寿保险有限公司-分红险 8
32、5.10 10,000.00 是 是 10 中荷人寿保险有限公司 93.60 10,000.00 是 是 11 中国人寿资产管理有限公司 89.00 15,000.00 是 是 12 华宝证券华增十一号单一资产管理计划 82.00 10,000.00 是 是 13 泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 97.51 19,500.00 是 是 92.51 19,600.00 78.82 19,700.00 14 华电金泰新兴战略投资 （天津）合伙企业（有限合伙） 79.81 10,000.00 是 是 15 贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心 （有限合伙） 9
33、7.08 15,500.00 是 是 16 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 83.77 10,000.00 是 是 17 大家资产管理有限责任公司 （大家资产工商银行大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品） 93.57 20,000.00 是 是 18 大家资产管理有限责任公司 （大家人寿保险股份有限公司-万能产品） 88.65 20,000.00 是 是 19 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 110.62 10,000.00 是 是 105.00 15,000.00 100.83 20,000.00 20 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）-正心谷（檀真）价值
34、中国专享私募证券投资基金 93.58 10,000.00 是 是 89.64 20,000.00 21 易方达基金管理有限公司 92.63 17,200.00 不适用 是 90.69 51,200.00 88.79 61,200.00 15 序号序号 认购对象全称认购对象全称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 认购金额认购金额（万元）（万元） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否是否 有效有效 22 中邮人寿保险股份有限公司 94.45 10,000.00 是 是 23 汇添富基金管理股份有限公司 84.00 30,000.00 不适用 是 24 华泰证券股份有限公司 84.71 14,500
35、.00 是 是 25 中国华融资产管理股份有限公司 90.67 30,000.00 是 是 26 开域资本（新加坡）有限公司 94.30 20,000.00 是 是 27 中欧基金管理有限公司 93.60 10,000.00 不适用 是 91.63 10,000.00 88.67 10,000.00 28 平安资产管理有限责任公司 89.64 15,000.00 是 是 29 财通基金管理有限公司 92.59 10,420.00 不适用 是 91.60 21,400.00 83.72 44,190.00 30 博时基金管理有限公司 94.56 11,000.00 不适用 是 90.62 25,
36、500.00 87.67 31,700.00 31 中国银河证券股份有限公司 88.65 13,500.00 是 是 83.75 20,500.00 80.11 28,400.00 32 华泰证券（上海）资产管理有限公司 97.00 12,500.00 是 是 33 济南江山投资合伙企业 （有限合伙） 95.33 20,000.00 是 是 34 广发证券股份有限公司 93.33 10,000.00 是 是 35 南方工业航电股份投资 （天津）合伙企业（有限合伙） 97.00 30,000.00 是 是 36 产业投资基金有限责任公司 103.44 50,000.00 是 是 98.52 80
37、,000.00 94.57 90,000.00 37 国新投资有限公司 98.52 61,000.00 是 是 88.89 81,000.00 16 序号序号 认购对象全称认购对象全称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 认购金额认购金额（万元）（万元） 是否缴纳保是否缴纳保证金证金 是否是否 有效有效 83.00 100,000.00 38 诺德基金管理有限公司 90.89 11,450.00 不适用 是 88.65 17,550.00 87.31 21,350.00 39 国泰君安证券股份有限公司 89.20 10,000.00 是 是 40 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 91
38、.05 10,000.00 是 是 参与本次发行认购的询价对象均在 中航光电科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。 经核查， 本次发行的申购报价程序符合 上市公司非公开发行股票实施细则第二十五条的规定。 所有参与询价的对象均按照 认购邀请书 的约定提交了 申购报价单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合认购邀请书的约定，申购报价合法有效。 3、发行价格、发行对象及最终获配情况、发行价格、发行对象及最终获配情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确
39、定本次发行价格为 95.57 元/股，发行股数35,576,016 股，募集资金总额 3,399,999,991.23 元。公司控股股东中航科工拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额 20,000.00 万元，关联方中航产投拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额 19,000.00 万元。中航科工、中航产投不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。 本次发行对象最终确定为 11 家，涉及账户共 16 户，发行配售结果如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名配售对象证券账户名称称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金
40、额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 中国航空科技工业股份有限公司 中国航空科技工业股份有限公司 2,092,706 200,000,000.00 18 17 序号序号 发行对象名称发行对象名称 配售对象证券账户名配售对象证券账户名称称 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 2 中航产业投资有限公司 中航产业投资有限公司 1,988,071 190,000,000.00 18 3 国华产业发展基金（有限合伙） 国华产业发展基金（有限合伙） 4,708,590 449,999,946.30 6 4 国家制造业转型升级基金股份有限公司
41、 国家制造业转型升级基金股份有限公司 1,831,123 175,000,425.11 6 5 泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-泸州金宏壹号投资基金合伙企业 （有限合伙） 2,040,389 194,999,976.73 6 6 贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙） 贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙） 1,621,847 154,999,917.79 6 7 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 洛阳创业投资有限公司-洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） 2,092
42、,706 199,999,912.42 6 8 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰资管山投定增汇利 1 号单一资产管理计划 209,270 19,999,933.90 6 华泰资管尊享定增汇利 1 号单一资产管理计划 26,159 2,500,015.63 华泰资管建信理财 1号单一资产管理计划 10,463 999,948.91 华泰资管建信理财 2号单一资产管理计划 7,848 750,033.36 华泰资管建信理财 3号单一资产管理计划 7,848 750,033.36 华泰中银定增汇利 1号集合资产管理计划 1,046,353 99,999,956.21 9 南方工业航电股权投资（
43、天津）合伙企业（有限合伙） 南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙） 3,139,060 299,999,964.20 6 10 国新投资有限公司 国新投资有限公司 6,382,756 609,999,990.92 6 11 产业投资基金有限责任公司 产业投资基金有限责任公司 8,370,827 799,999,936.39 6 合计合计 35,576,016 3,399,999,991.23 - 18 经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施
44、细则、证券发行与承销管理办法等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （七） 发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未（七） 发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排来交易安排 中航科工为公司控股股东，中航产投为公司关联方，上述两家与公司构成关联关系。除此之外，其他发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （八）发行对象投资者适当（八）发行对象投资者适当性情况性情况 根据证券期货投资者适当性管理办法、证
45、券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 1 中国航空科技工业股份有限公司 普通投资者 是 2 中航产业投资有限公司 普通投资者 是 3 国华产业发展基金（有限合伙） A类专业投资者 是 4 国家制造业转型升级基金股份有限公司 A类专
46、业投资者 是 5 泸州金宏壹号投资基金合伙企业 （有限合伙） A类专业投资者 是 6 贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙） A类专业投资者 是 19 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能力是否匹配承受能力是否匹配 7 洛阳制造业高质量发展基金 （有限合伙） A类专业投资者 是 8 华泰证券（上海）资产管理有限公司 A类专业投资者 是 9 南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙） A类专业投资者 是 10 国新投资有限公司 C4 级普通投资者 是 11 产业投资基金有限责任公司
47、A类专业投资者 是 经核查，上述 11 家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。 （九）发行对象的合规性（九）发行对象的合规性 根据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行），私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金， 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业； 私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 根据发行对象提供的核查资料，经联席主承销商及律师核查，本次 11
48、家发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中： 1、中航科工、中航产投、国新投资有限公司以其自有资金参与认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 2、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金 （有限合伙） 、 南方工业航电股权投资 （天津） 合伙企业 （有限
49、合伙） 、产业投资基金有限责任公司以其自有或自筹资金参与认购，前述发行对象属于 20 中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。 3、华泰证券（上海）资产管理有限公司以其管理的华泰资管山投定增汇利1 号单一资产管理计划、华泰资管尊享定增汇利 1 号单一资产管理计划、华泰资管建信理财 1 号单一资产管理计划、华泰资管建信理财 2 号单一资产管理计划、华泰资管建信理财 3 号单一资产管理计划、 华泰中银定增汇利 1 号集合资产管理计
50、划参与认购，前述资产管理计划产品为中华人民共和国证券投资基金法、证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划，已经取得中国证券投资基金业协会备案证明。 综上，本次发行的认购对象符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则 等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （十）关于认购对象资金来源的说明（十）关于认购对象资金来源的说明 经核查， 本次认购的股份不存在信托持股、 委托持股或其他任何代持的情形。中航科工为公司控股股东，中航产投为公司关联方，上述两家与公司构成关联关系。除中航科工、中航产投外，其他参与本次发行