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1、2021 年年度报告 1 / 190 公司代码：603388 公司简称：元成股份 元成环境股份有限公司元成环境股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会
2、议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人祝昌人祝昌人、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人陈平陈平及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 程俊程俊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成
3、环境股份有限公司 2021 年归属于母公司的净利润 48,954,538.99 元，根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，2021 年末公司合并报表未分配利润为 554,984,124.44 元，母公司实际可供股东分配的利润为 498,932,171.93 元。 鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来发展规
4、划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，
5、敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 190 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第九节
6、第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 59 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、元成股份、浙江元成园林集团股份有限公司 指 元成环境股份有限公司 元成产业控股 指 浙江元成旅游产业
7、控股有限公司 元成规划设计 指 杭州元成规划设计集团有限公司 元成设计集团 指 杭州元成设计集团有限公司 金湖元成 指 金湖元成园林苗木科技有限公司 菏泽元成 指 菏泽元成园林苗木科技有限公司 元成传媒 指 杭州元成文化传媒有限公司 杭州品正 指 杭州品正市政工程有限公司 元成云智能 指 深圳市元成云智能科技有限公司 旅游设计公司 指 浙江旅游规划设计研究有限公司 园林设计院 指 浙江省风景园林设计院有限公司 湖南吉佳、长沙吉佳 指 长沙吉佳城市设计有限责任公司 越龙山度假 指 浙江越龙山旅游度假有限公司 越龙山运营 指 浙江越龙山旅游运营有限公司 杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司
8、，公司股东 长城资本 指 长城资本管理有限公司长城资本瑞鑫 4 号集合资产管理计划 越龙山开发 指 浙江越龙山旅游开发有限公司 格润基金 指 浙江格润股权投资基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PPP 指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基 础设施中的一
9、种项目融资模式， 在该模式下， 鼓励私营 企业、 民营资本与政府进行合作， 参与公共基础设施的 建设 EPC 指 Engineering Procurement Construction，指公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 SPV 指 Special Purpose Vehicle， 即特殊目的公司， 在 PPP 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目 2021 年年度报告 5 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司
10、的中文名称 元成环境股份有限公司 公司的中文简称 元成股份 公司的外文名称 Yuancheng Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yuancheng 公司的法定代表人 祝昌人 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴菊竹 洪东辉 联系地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 电话 0571-86990358 0571-86990358 传真 0571-81025728 0571-81025728 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江
11、省杭州市江干区庆春东路2-6号1501室 公司注册地址的历史变更情况 310016 公司办公地址 浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元成股份 603388 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司
12、聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区市民街 200 号圣奥中央商务大厦 3501 室 签字会计师姓名 吕鸿杰 签字会计师姓名 曾涛 2021 年年度报告 6 / 190 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 572,929,406.51 714,763,820.37 -19.84 1,007,890,013.01 归属于上市公司股东的净利润 48,954
13、,538.99 92,916,066.42 -47.31 136,548,143.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,140,315.33 68,046,915.33 -49.83 111,255,061.81 经营活动产生的现金流量净额 240,982,378.73 26,359,758.77 814.21 -58,188,080.47 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,125,754,839.19 1,086,158,823.80 3.65 1,037,225,458.23 总资产 3,468,35
14、4,584.05 3,027,866,277.67 14.55 2,937,720,624.41 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.17 0.32 -46.88 0.48 稀释每股收益（元股） 0.17 0.32 -46.88 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.12 0.24 -50.00 0.39 加权平均净资产收益率（%） 4.44 8.94 减少4.5个百分点 14.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.09 6.54 减少3.45个百分
15、点 11.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入 2021 年较 2020 年降低 19.84%，主要系 2021 年疫情影响，以及下半年部分项目在实施过程中，甲方筹集建设资金不及预期、部分项目场地拆迁等问题无法顺利移交导致工程建设进度缓慢，部分暂时无法开展；对于 PPP 类业务，公司根据现有情况及政策与甲方协商主动减少项目总投资、甩项等方式控制风险也致收入下降。 2、 归属于上市公司股东的净利润 2021 年较 2020 降低 47.31%，扣除非经常性损益后的净利润降低 49.83%，主要系收入降低，利润相应减少所致。 3、 经营活动的净现金流量
16、2021 年较 2020 年增加 814.21%，主要原因为 2021 年公司的应收账款回笼情况好于上年度，公司谨慎承接和实施需要大额垫资的项目，同时 PPP 类业务大幅减少所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益较上年降低 46.88%，主要系 2021 年主营业务比上年减少，利润随之减少。 2021 年年度报告 7 / 190 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况
17、适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 88,699,064.38 187,726,421.30 159,838,518.
18、94 136,665,401.89 归属于上市公司股东的净利润 321,191.12 35,216,907.69 10,205,998.09 3,210,442.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,846,086.98 23,726,646.09 8,060,021.04 8,199,735.18 经营活动产生的现金流量净额 -113,226,917.82 246,215,320.23 61,775,974.34 46,218,001.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
19、 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -153,429.91 9,209.09 10,898,209.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 122,288.24 93,033.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 579,259.98 913,167.19 3,953,345.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,597,310.11 27,617,025.45 15,203,379.
20、88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,197,213.61 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 2021 年年度报告 8 / 190 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
21、负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -46,670.45 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,645,981.68 301,984.90 -39,609.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 207,922.02 减：所得税影响额 2,706,691.63 4
22、,302,445.80 4,804,026.65 少数股东权益影响额（税后） 6,786.37 11,250.00 合计 14,814,223.66 24,869,151.09 25,293,081.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 190 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，得益于
23、国家采取的严格防疫措施为经济复苏营造的良好环境，我国经济增速在全球主要经济体中名列前茅，国民经济持续恢复，较好完成全年经济发展主要预期目标，实现“十四五”良好开局，经济结构呈现明显优化的趋势。但全球新冠肺炎疫情尚未结束，开年以来受国内疫情反复及局部地区采取防疫防控措施的影响，对市场开拓和客户交流造成一定影响，经济不可预测性加大，同时受地产行业景气度下行，消费需求低迷，国际环境更趋复杂严峻等因素叠加影响，全球宏观经济的不确定性增加。在当前背景下，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，但经济长期向好的基本面不会改变。 2021 年度，公司实现了营业收入 57,292.94 万元，比
24、上年同期下降 19.84%，实现归属于母公司股东的净利润 4,895.45 万元，比上年同期下降 47.31%。 报告期内，公司在董事会的领导下，完成的重点工作主要如下： （一）审慎发展，稳中求进，强化风控能力，注重收益和风险的平衡 公司所处的园林绿化及环境行业在过去十年经历了较高的成长和发展，但由于 BT/PPP/垫资承接业务等模式在近几年受地方政府负债和财政压力增大，新增负债趋严以及地产融资受限等因素影响，此类依赖于资金及负债驱动的业务发展方式承压较大，业务风险也逐渐凸显，公司自2018 年下半年以来进行业务的优化调整，以稳为主，稳中求进，在发展中逐步调整转型，一方面公司业务区域重新聚焦到
25、华东地区，主动放弃财政实力和营商环境相对较差的北方区域，降低北方区域新接业务的风险，另一方面，已有承接北方地区的业务以补充协议等形式，将项目缩小尽早收尾验收移交，以降低进一步投资的风险。同时公司加强公司对项目部的管理，各类项目在实施过程中强化风控管理和各版块的协同能力，以提高核心业务收入的溢价能力。 （二）提升公司管理效率，服务公司发展战略，推进各项工作顺利开展 在日常经营方面，公司顺利通过高新技术企业复审，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，是对公司创新能力的肯定，将对公司经营发展产生积极影响。同时其他各类资质也顺利延续，杭州市级农业龙
26、头企业通过复评；公司连续多年获得守合同重信用企业证书，浙江省的专利示范企业和浙江省知名商号、浙江省级林业重点龙头企业等荣誉称号；公司参与建设的多个项目也获得各类奖项荣誉。进一步优化公司的管理架构，提升管理和运营效率，优化团队、节约成本，提高营运效率，进一步加强现金流的管理，以更好地满足公司现阶段的发展规划和需求。 （三）完善产业链布局，提升未来的可持续发展能力 2021 年，公司通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理，通过项目投资等方式积累公司在休闲旅游产业的运营和管理能力，从休闲旅游的前端规划策划、设计施工到运营管理等延伸，使之成为公司未来的业绩增长点，提高可持续发展能力和盈利能力
27、。 （四）增进合作，协同创新 公司以前期既定战略为导向，坚定向“旅游大消费”转型的决心，聚合高校院所资源，保障新兴业务的核心技术能力。报告期内，公司及全资子公司杭州元成规划设计集团有限公司分别与浙派园林文旅研究中心签订战略合作框架协议，就“浙派园林”和“浙派园林学”特色品牌推广、业务合作、产学研合作等方面展开深入交流和合作。另一方面，公司还积极与高校开展产学研合作，通过与中国计量大学的深入技术交流，积极借助高校及科研院所的优质科研人才资源，不断促进和提高自身创新能力，了解行业先进技术发展状况，提高公司研发实力和竞争力。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业
28、发展情况 公司是一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为土木工程建筑业。 （1）政策持续向好，机遇和挑战并存 2021 年年度报告 10 / 190 近年来，生态文明建设和绿色发展上升为国家重要战略决策，同时随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长，国家经济结构调整加快，基础设施投资适度超前开展，新型城镇化进程稳步推进，区域协调发展以及现代环保等观念的增强，围绕绿色低碳发展目标，国家持续出台和优化了一系列行业政策，强调以“绿水青山就是金山银山”为发展理念，“生态文明建设和
29、生态环境保护”为重要战略方向。在国家政策支持和经济逐步恢复的背景下，公司所属行业的市场空间仍十分广阔，但市场竞争日趋激烈，对企业的综合实力要求日益增高，机遇与挑战并存。 （2）行业边界不断拓宽，综合实力持续提升 在新型城镇建设发展的大环境下，公司所处的园林、环境类行业功能不断延伸拓展，行业呈现综合性、多领域扩展趋势，鉴于行业具有一定的区域性特征，在城镇化发展较快、经济发达地区的竞争尤为激烈，园林行业企业逐步介入到国家公园、美丽乡村、特色小镇、遗产保护和文化旅游等各个领域之中，有些与环保深度融合发展成为生态环保企业，有些和旅游深度融合往旅游方向发展，有些与产业运营等结合起来发展成为城镇运营商，以
30、适合当前环境和寻求更加可持续的高质量发展。随着行业边界的不断拓宽，具备较强综合实力才能在行业内长远立足。 （3）双碳战略引领，发展机遇呈现 2021 年 10 月，国务院印发2030 年前碳达峰行动方案，提出“加快推进城乡建设绿色低碳发展，城市更新和乡村振兴都要落实绿色低碳要求”。“十四五”期间，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，“适度超前开展基础设施投资”将为行业发展提供良好的政策环境以及更大的发展契机，将给行业带来较多的发展
31、机遇，但也需要企业实施提升技术革新，促进转型升级高质量发展。 2、行业地位 公司紧跟行业的发展趋势，积极响应国家战略，主动适应社会主义的新时代和经济发展的新常态，依照公司既定战略的规划，围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划、策划和设计为引领，以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施，致力于生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程的产业链一体化综合服务商。公司作为同行企业中产业链较为丰富、产业链一体化能力较为突出的企业，在业务拓展中拥有明显竞争优势。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （
32、一）公司所从事的主要业务 报告期内公司主要业务的构成和经营范围没有发生重大的变化，始终围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划、策划和设计为引领，以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施，致力于生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目，为满足人民美好生活的需求，促进人与自然的和谐共生做出努力。 （二）公司主要经营模式 近年来，随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的发展，公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游，市场空间逐步放大，现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种
33、： 1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC 项目 业主直接投资的工程项目，业主方分别为政府和非政府的商业主体（包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等），主要为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等，一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或 EPC 总承包采购招投标(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等）。 主要流程为： 2021 年年度报告 11 / 190 公司已经建立起各种业务渠道、信息网络，并通过公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的方式进行项目信息收集，同时公司也会收到邀请招标的竞标邀
34、请，公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪，尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等，公司在内部根据项目信息进行项目评估，从战略的一致性（区域、内容等）、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估，达到合格的评分标准后内部进行项目立项，并组织人员准备投标；项目中标后由项目管理管理中心统辖各中心（经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等）内部的项目管理部（办）组织项目合同的收集、谈判及签订，并组建项目团队，制定项目章程组织团队实施执行，并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制；在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算，工程竣工验收合格经审计
35、审核后按合同支付至一定比例，余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理，对项目进行总结、评价及资料归档。 2. 公司股权投资的休闲旅游类项目 在 2021 年 6 月文化和旅游部为“十四五”公共文化和旅游市场发展作出系统部署，发布了“十四五”公共文化服务体系建设规划为今后一段时期的公共文化服务体系建设明确了时间表和路线图，明确了促进休闲度假旅游发展是党政领导和各部门应有的工作职责。休闲度假旅游逐步成为旅游产业未来发展的主流方向，公司自上市以来，完成四次并购，不断完善相关资质和技术，通过各类资源整合，在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建
36、筑设计甲级、园林设计甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质，同时也通过多年来为政府及各类产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力，为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础；公司传统业务主要依赖于政府投资及财政付费，近年来公司重点开拓休闲旅游领域，从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归类为休闲旅游领域,除承接此类项目的 EPC 业务外，公司对未来投资收益潜力较大的项目以股权投资的方式参与，既通过投资分享未来项目的投资收益，同时取得项目实施过程中资质范围内同等条件下的优先承揽权，更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领
37、域的竞争优势，提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力，提高公司的综合发展能力，降低传统对政府投资及财政能力依赖，逐步面向于“旅游大消费”转型；2021年公司的全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司向浙江越龙山旅游开发有限公司购买浙江越龙山旅游度假有限公司 51%的股权，针对旅游板块的投资建设运营，围绕休闲旅游完善产业链布局和提升竞争优势，符合公司的定位与战略规划，通过股权投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲旅游领域进一步完善产业链，提升竞争优势。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优化和整合产业链，一体化的优势提升企业的竞争力 结合国内
38、外宏观经济形势、行业发展趋势、企业核心竞争力和发展阶段，公司定位为一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。 2021 年年度报告 12 / 190 此定位的战略规划下，结合自身的核心竞争力和所处产业领域的价值链进行分析，公司对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式的资源整合，在生态景观、绿色环保、休闲旅游三个业务领域进一步优化和整合产业链，目前公司（含子公司）同时拥有，公司拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染治理防治工程专项设计甲级、市政公用工程总承包壹级、环境污染治
39、理防治工程总承包甲级、建筑工程总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级等多项资质。 近年来，随着项目趋于大型化、综合性，公司丰富的产业链能提供一体化的服务，为客户提供一揽子的解决方案和合作模式，公司的竞争优势明显，培育了多个业务增长点，实现了多点盈利，同时通过内部业务协同，提高了核心环节的利润支撑能力，并在增加产业深度的同时提高了对项目的控制力和影响力，从而提高了公司的盈利能力。另一方面，公司通过产业投资等进行产业链的延伸，在旅游类产业的后端运营管理等方面积累经验，以提升公司的多点盈利能力和可持续发展能力，也有利于公司在经营拓展中提高竞争门槛，提高公司的核心竞争力。 2、聚焦战略业务区域，通过良好的
40、客户关系形成以点带面的发展提升竞争力 为提高企业的发展质量，降低未来的经营风险，公司综合考虑外部市场环境和金融市场变化，提高项目筛选标准，进一步聚焦华东地区等战略区域，经过多年发展，公司已与区域地方政府等其他甲方建立了良好的合作互信关系，通过前期项目的实施落地取得区域良好的企业品牌形象和知名度，进一步提升了企业的市场竞争力和实施落地转化能力。 3、努力提高公司品牌和综合实力，提高公司竞争力。 近年来，园林类企业的竞争格局日趋集中，随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、EPC 等管理总承包模式，行业出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面更加突出，部分综合实力较强公司的市场份额逐步扩大，行业的集中度
41、逐步提高，在市场拓展中企业的综合实力日益重要。公司历来重视企业的信誉、质量和市场形象，随着公司近几年的发展，公司的品牌形象和实力进一步提升，同时，通过对内人才培养技术创新对外开展合作等形式，为公司市场开拓和进一步发展奠定了基础，对公司的业绩起到了积极的推动作用，提升公司的综合实力和持续发展能力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司作为一家综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。公司积极响应绿色发展理念，坚持尊重自然、顺应自然的原则，为满足人民美好生活的需求，促进人与自然的和谐共生做出努力。 截至 2021 年
42、12 月 31 日，公司合并报表总资产为 346,835.46 万元，其中流动资产共计151,636.48 万元。2021 年度，公司实现营业收入 57,292.94 万元，较上年同期下降 19.84%，实现归属于母公司股东的净利润 4,895.45 万元，比上年同期下降 47.31%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 572,929,406.51 714,763,820.37 -19.84 营业成本 418,473,486
43、.71 505,849,834.78 -17.27 销售费用 2,809,757.29 2,452,193.84 14.58 管理费用 54,254,222.62 49,658,053.71 9.26 财务费用 33,908,424.67 19,233,769.66 76.30 研发费用 20,879,385.16 24,968,423.51 -16.38 经营活动产生的现金流量净额 240,982,378.73 26,359,758.77 814.21 投资活动产生的现金流量净额 -130,047,562.71 18,227,115.45 - 筹资活动产生的现金流量净额 -172,668,4
44、08.73 -56,663,752.45 204.72 营业收入变动原因说明：营业收入 2021 年较 2020 年同期降低 19.84%，主要系 2021 年疫情影响，在项目实施过程中，甲方筹集建设资金受限、部分项目场地拆迁移交问题，导致工程建设进度缓慢，公司根据现有市场情况谨慎承接项目等措施控制风险也致收入下降。 营业成本变动原因说明：营业成本 2021 年较 2020 年同期降低 17.27%，主要系公司当年营业收入2021 年年度报告 13 / 190 较上年有减少，相应工程业务成本同比减少。 销售费用变动原因说明：销售费用 2021 年较 2020 年同期增加 14.58%，净额增加
45、 35.76 万元，变动不大。 管理费用变动原因说明：管理费用 2021 年较 2020 年同期增加 9.26%，净额增加 459.61 万元，主要系 2021 年上半年装修费摊销及收购度假公司管理费用增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用 2021 年较 2020 年同期增加 76.30%，主要系 2021 年贷款利息增加，应收账款回收多于往年，部分项目延迟支付约定的资金占用费等利息收入较同期减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系收入下降，研发支出略有缩减开支。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 公司加大工程款收款力度，回收前期老项目欠款。 投资活动产生的现金流
46、量净额变动原因说明：主要系本期收购浙江越龙山旅游度假有限公司。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期长短期借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务收入 570,266,518.01 415,734,324.16 712,041,200.50 503,099,423.63 其他业务收入 2,662,888.50 2,739,162.55 2,722,619.87 2,750,411.15 合 计 572
47、,929,406.51 418,473,486.71 714,763,820.37 505,849,834.78 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工程施工及绿化养护 530,010,392.02 398,238,515.66 24.86% -18.94% -15.57% 减少 3 个百分点 规划设计 34,363,429.32 16,055,691.89
48、53.28% -4.02% -15.58% 增加 6.40个百分点 信息服务及其他 2,695,189.67 2,759,436.14 -2.38% -76.33% -64.37% 减少 34.35个百分点 苗木销售 5,860,395.50 1,419,843.02 75.77% -57.33% -80.83% 增加 29.7个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 生态景观 116,327,534.07 93,646,389.99 19.50% -38.52% -25.48% 减少 1
49、4.1个百分点 绿色环保 8,808,011.32 2,150,210.22 75.59% -40.34% -79.91% 增加 48.12021 年年度报告 14 / 190 个百分点 休闲旅游 404,874,846.63 302,441,915.45 25.30% -10.00% -9.80% 减少 0.16个百分点 规划设计 34,363,429.32 16,055,691.89 53.28% -4.02% -15.58% 增加 6.4 个百分点 信息服务及其他 2,695,189.67 2,759,436.14 -2.38% -76.33% -64.37% 减少 34.35个百分点
50、苗木销售 5,860,395.50 1,419,843.02 75.77% -57.33% -80.83% 增加 29.7个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 523,770,404.86 384,336,809.48 26.62% -20.53% -15.92% 减少 4.02个百分点 西北 27,742,469.75 22,416,207.96 19.20% 59.81% 11.98% 增加 34.51个百分点 华中 21,172,991.31 11,102,859.91 4