《林海股份：林海股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《林海股份：林海股份有限公司2021年年度报告.PDF（195页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年年度报告 1 / 195 公司代码：公司代码：600099600099 公司简称：公司简称：林海股份林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人孙峰孙峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李鹏鹏李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高长源高长源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所 （特殊普通
3、合伙） 审计， 2021 年度本公司实现净利润 9,514,023.77 元，提取 10%法定盈余公积金 229,637.26 元，加年初未分配利润 30,036,186.9 元， 2021 年度期末可供股东分配的利润为 39,320,573.41 元。 母公司期末可供股东分配的利润为 2,971,027.07 元。 由于本公司所处的行业竞争激烈，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级以及不断加大对新产品、新工艺的研发投入，对于资金的需求量较大。因此公司拟定：2021 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓，进一步提升公
4、司市场竞争能力。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否否 2021 年年度报告 3 / 195 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性？董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否否
5、十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 195 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3030 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4444 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4646 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5353
6、第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5757 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 5757 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5858 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在 上海证券报 上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 2021 年年度报告 5 / 195 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
7、上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 孙峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会
8、秘书 证券事务代表 姓 名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 江苏省泰州市迎春西路 199 号 电 话 0523-86992226 0523-86568091 传 真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 2021 年年度报告 6 / 195 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.T
9、ZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名 称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、张颖 七、七、 三年主要会计数据和财务指标
10、三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 841,449,093.16 599,596,430.72 40.34 578,073,230.43 归属于上市公司股东的净利润 9,514,023.77 7,722,787.28 23.19 5,799,058.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,823,932.70 6,120,252.55 44.18 4,127,503.09 经营活动产生的现金流量净额 -6,717,192.96 33
11、,787,782.61 不适用 -4,531,282.77 2021 年年度报告 7 / 195 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 492,383,428.29 483,405,355.83 1.86 484,367,853.26 总资产 687,718,107.71 585,801,963.75 17.40 614,631,408.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0400 0.0352 13.64 0.
12、0265 稀释每股收益（元股） 0.0400 0.0352 13.64 0.0265 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0400 0.0279 43.37 0.0188 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.58 增加0.37个百分点 1.2045 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.91 1.25 增加0.66个百分点 0.8573 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国
13、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度
14、（10-12 月份） 营业收入 185,853,273.05 229,889,894.81 153,033,484.55 272,672,440.75 归属于上市公司股东的净利润 1,823,472.53 5,657,523.58 -1,358,187.12 3,391,214.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,361,086.76 5,620,826.34 -1,779,217.72 3,621,237.32 2021 年年度报告 8 / 195 经营活动产生的现金流量净额 -29,126,506.06 13,139,076.26 -28,211,677.49 37,
15、481,914.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,268,382.28 107,831.82 419,939.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,201,792.75 1,411,546.07 964,132.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 811,947.55 226,074.
16、45 329,001.15 减：所得税影响额 55,266.95 142,917.61 41,518.16 合计 690,091.07 1,602,534.73 1,671,554.95 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 其他权益工具投资 23,761,647.06 23,967,702.83 206,055.77 合 计 23,761,647.06 23,967
17、,702.83 206,055.77 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 195 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司全体员工在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，面对新冠疫情、能耗双控等复杂严峻的国内外形势，始终坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针， 紧密围绕战略目标与年度经营计划， 积极有序推进各项工作， 通过全体员工的共同努力，营业收入、净利润均实现了增长，取得了“十四五”规划的良好开局。 1、市场开拓卓有成效。特种车辆销售方面，公司加强与海外市场客户沟通
18、，加大海外市场自主销售渠道建设，在法国、捷克等欧洲重点市场取得较大进展。农业机械销售方面，针对不同销售市场特点，制订“一地一策”的销售策略，实现了国内主要水稻产地网点全覆盖；同时加大插秧机服务力度，制订服务计划，在插秧机使用季节，组织服务人员在全国各地蹲点服务、巡回服务，为用户做好售后培训、维护保养，确保用户使用无忧、不误农时，以优质服务赢得客户满意。消防机械销售方面，成功举办 2021 年度产品销售研讨会，通过各类展会、防火专业会议及技能竞赛等活动，进一步宣传、推广公司产品，不断提升企业及产品形象，森防产品在多省份取得中标业绩；做好森防产品巡回服务工作，为防火季保驾护航。摩托车销售方面，坚持
19、走差异化发展道路，抓好国内、国际两个市场,利用牛摩网等互联网平台对新品进行宣传推广，同时召开新品试乘试驾活动，进一步提升林海品牌知名度。 2、重点产品、重点项目不断推进。特种车辆：LH650ATV、191MS 等新产品按照开发计划有序推进，完成样机试制并提供给客户测试。农业机械：高速插秧机完成窄 8 行项目、汽油机版及铝合金后桥版的开发、定型、量产；完成侧深施肥机型选型及样机试制；手扶插秧机完成载秧台专利改进设计。消防机械：完成四级泵一体化电启动改进、8 马力单级泵改进款开发、开展全新款水冷泵（FMB200）的研制。摩托车：LH150ZD 倒三轮、125T-22 雄鹿欧五款完成认证和样机测试、
20、进入批量生产。技术管理：申报通过省重点技术创新计划 1 项、省重点推广新产品新技术 1 项；公司 LH191MR 发动机、 LH150T-D 摩托车、 SFBD12/3.5 森林消防泵等 3 项新产品通过省级鉴定。 2021 年年度报告 10 / 195 3、制造能力不断提升。公司制订实施技术及智能化改造计划，智能扒胎机、上下料机器人、发动机装配智能点胶机等已投入正常使用。 供应商 AB 角工作取得较大进展， 提高了供应链保障能力，在原材料大幅上涨、限电限产、局部新冠疫情的不利影响下，有力支撑了公司生产经营。 4、内部管理不断强化。 质量专项工作：组织开展 “九个一”质量主题活动；在 OA 网
21、上以“我身边的质量故事”为主题开展质量宣传；每月开展产品质量抽查、验货工作；通过“预先策划、加强协调”等多种措施，降低不确定因素对质量工作带来的不利影响。成本专项工作：通过大力推进 AB 角、设计降本以及进口转国产化，积极开展产品降本工作。专项检查：完成招标比价管理、 采购管理、 仓储管理、 内部控制等专项检查， 对检查发现的问题进行督促整改提高。安全专项工作：定期召开安委会、月度安全会传达安全生产相关文件精神，对安全生产工作进行部署和安排；组织开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动；加强安全检查、安全培训，全年未发生各类安全生产及环保事故。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所
22、处行业情况 公司所处行业主要集中在：特种车辆（全地形车）行业、农业机械行业、消防机械行业及摩托车行业。 特种车辆 （全地形车） 行业： 全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品， 车辆简单实用，越野性能好。 公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。 2021年， 我国全地形车行业产销44.9万辆和45万辆，同比上升58%和65%；其中出口44.5万辆，同比上升65%（中国摩托车商会数据）。 农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械， 公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有手扶式插秧机、高速插秧机。我国
23、作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2020年补贴公示销量数据显示：全国插秧机的补贴数量7.53万台，同比增长 18.7%，使用补贴金额 96.51亿2021 年年度报告 11 / 195 元（中国农业机械工业协会数据）。2021年，国内插秧机市场延续了良好的发展势头，从行业主要企业看，插秧机销量同比均有所增加。 消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。近年来，国家对森林管理实行封
24、山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防、重视森林防火工作，森林消防机械行业进入新的发展时期。 摩托车行业：我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。公司产品以中等排量的踏板摩托车为主，主要作为交通运输、休闲娱乐工具。2021 年，行业产销摩托车突破 2000 万辆，分别为 2019.52 万辆和 2019.48 万辆，同比上升 13%和 12.7%；其中，二轮摩托车产销 1784.75 万辆和 1785.47 万辆， 同比增长 14.01%和 13.76%； 燃油摩托车产销 1623.63 万辆和1625.2 万辆，同比增长 15.52%和 15.21%；电
25、动摩托车产销 395.89 万辆和 394.28 万辆，同比增长 3.65%和 3.43%。内销摩托车 1122.01 万辆，同比增长 3.62%；出口摩托车 897 万辆，同比增长26.6%（中国摩托车商会数据）。 三、三、报告期内公司从事的报告期内公司从事的业务情况业务情况 公司从事的主营业务是特种车辆（全地形车）、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统；
26、是我国最早制造全地形车的企业之一，同时也是水田机械行业的生力军，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。 2、质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲2021 年年度报告 12 / 195 EEC 认证、CE 认证及美国 EPA 和 CARB 认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立了比较完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。 3、广泛的平台运作优势。
27、一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。 4、稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项措施，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 84,144.91 万元，同比增长 40.34 %；实现利润总额 1,153.48 万元
28、，同比增长 32.93 %；实现归属于母公司股东的净利润 951.40 万元，同比增长 23.19%。 报告期末公司资产总额 68,771.81 万元，比上年末上升 17.40%；资产负债率为 28.40 %，比上年末上升 10.92 个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为 49,238.34 万元，比上年末上升 1.86%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 841,449,093.16 59
29、9,596,430.72 40.34 营业成本 755,979,627.76 540,064,773.76 39.98 销售费用 13,984,257.26 9,231,137.53 51.49 管理费用 40,509,876.94 34,048,233.26 18.98 财务费用 -2,616,398.93 -3,817,620.30 不适用 研发费用 12,925,704.14 7,363,663.95 75.53 2021 年年度报告 13 / 195 经营活动产生的现金流量净额 -6,717,192.96 33,787,782.61 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -6,241,4
30、40.19 -2,715,086.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 0 -8,761,300.39 不适用 信用减值损失 -2,405,085.27 45,468.64 -5,389.55 资产减值损失 -5,049,542.41 -3,003,408.95 不适用 资产处置收益 -15,490.04 13,315.19 -216.33 营业利润 11,854,059.00 8,362,013.74 41.76 营业外收入 939,894.08 315,344.84 198.05 营业外支出 1,259,142.24 0.00 100.00 利润总额 11,534,810.84 8,6
31、77,358.58 32.93 所得税费用 2,020,787.07 954,571.30 111.70 营业收入变动原因说明：主要是本期特种车自营出口收入以及农机产品销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明：主要是报告期内产品销量增加及原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要是公司加大国际市场开拓，销售人员工资、差旅费、广告宣传费等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是外币结算导致的汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目增加，导致相应投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司农机销售增加、补贴尚未到位以及年末订单增多提前备货所致。 投资
32、活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司固定资产投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年度公司现金分红所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是公司计提坏账准备同比增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是公司计提的存货跌价准备同比增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是公司处置部分固定资产形成的损失所致。 营业利润变动原因说明：主要是产品销售增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要是将无法支付的往来款项核销所致。 营业外支出变动原因说明：主要是处置报废固定资产所致。 2021 年年度报告 14 / 195 利润总额变动原因说明：主要是营业利润增加所致。 所
33、得税费用变动原因说明：主要是当期所得税费用增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆行业 382,462,948.00 349,811,568.28 8.54 47.44 45.79 增加1.04个百分点 农业机
34、械行业 169,596,776.31 156,937,928.62 7.46 133.74 138.47 减少1.84个百分点 消防机械行业 160,896,721.12 130,418,746.43 18.94 25.20 23.89 增加0.85个百分点 摩托车行业 100,105,148.53 93,882,890.35 6.22 -11.93 -11.60 减少0.35个百分点 合 计 813,061,593.96 731,051,133.68 10.09 41.62 41.34 增加0.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%
35、） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆 382,462,948.00 349,811,568.28 8.54 47.44 45.79 增加1.04个百分点 农业机械 169,596,776.31 156,937,928.62 7.46 133.74 138.47 减少1.84个百分点 消防机械 160,896,721.12 130,418,746.43 18.94 25.20 23.89 增加0.85个百分点 摩托车 100,105,148.53 93,882,890.35 6.22 -11.93 -11.60 减少0.35个百分点 合 计 813,061,593.96
36、 731,051,133.68 10.09 41.62 41.34 增加0.18个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内地区 624,534,507.43 571,085,085.50 8.56 8.78 10.41 减少 1.35 个百分点 国际市场 188,527,086.53 159,966,048.18 15.15 100.00 100.00 增加 15.15 个百分点 合 计 813,061,593.96 731,051,133.68 10.09 41.62 41.34
37、增加 0.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 2021 年年度报告 15 / 195 报告期内，特种车辆和农业机械产品营业收入、营业成本增长的主要原因是特种车辆自营出口收入以及高速插秧机等农机产品销售收入增加所致。 报告期内，国际市场营业收入与营业成本增加的原因是公司加强与海外市场客户沟通，加大海外市场自主销售渠道建设，在法国、捷克等欧洲重点市场取得较大进展。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 特种车辆 辆 21,
38、178 21,176 6 39.17 38.97 50.00 农业机械 台 12,159 12,159 144 30.78 25.18 0.00 消防机械 台 9,396 12,763 898 -48.64 -29.44 -78.94 摩托车 辆 44,935 45,032 787 15.79 15.77 -10.97 产销量情况说明 消防机械产品库存量下降的原因为：本年度公司进一步加强库存管理，销售端与客户建立紧密的沟通，促进销售和运营计划的快速、准确传导。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4). 成本分析表成
39、本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆行业 原材料 326,985,186.42 93.48 217,702,580.13 89.39 50.20 特种车辆行业 人工成本 9,983,015.12 2.85 15,435,626.21 5.43 -35.32 特种车辆行业 燃料动力 2,088,705.17 0.60 2,135,042.32 0.89 -2.17 特种车辆行业 制造费用 10,754,661.57 3.07 12,701,522.05 4.2
40、9 -15.33 小 计 349,811,568.28 100.00 239,935,437.26 100.00 45.79 农业机械行业 原材料 152,329,964.03 97.06 63,832,619.52 97.00 138.64 农业机械行业 人工成本 1,925,190.57 1.23 1,058,569.79 1.61 81.87 农业机械行业 燃料动力 1,362,083.22 0.87 299,568.55 0.45 354.68 农业机械行业 制造费用 1,320,690.80 0.84 619,390.70 0.94 113.22 小 计 156,937,928.62
41、 100.00 65,810,148.56 100.00 138.47 2021 年年度报告 16 / 195 消防机械行业 原材料 126,955,634.39 97.34 101,989,619.07 96.88 24.48 消防机械行业 人工成本 1,966,078.43 1.51 1,933,300.69 1.84 1.70 消防机械行业 燃料动力 765,715.80 0.59 459,167.95 0.43 66.76 消防机械行业 制造费用 731,317.82 0.56 890,805.40 0.85 -17.90 小 计 130,418,746.43 100.00 105,2
42、72,893.11 100.00 23.89 摩托车行业 原材料 84,662,583.36 90.18 98,463,121.20 92.43 -14.02 摩托车行业 人工成本 5,637,355.17 6.00 5,476,437.94 5.16 2.94 摩托车行业 燃料动力 1,215,901.79 1.30 386,983.35 0.65 214.20 摩托车行业 制造费用 2,367,050.03 2.52 1,875,912.16 1.76 26.18 小 计 93,882,890.35 100.00 106,202,454.65 100.00 -11.60 合计 731,05
43、1,133.68 100.00 517,220,933.58 100.00 41.34 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆 原材料 326,985,186.42 93.48 217,702,580.13 89.39 50.20 特种车辆 人工成本 9,983,015.12 2.85 15,435,626.21 5.43 -35.32 特种车辆 燃料动力 2,088,705.17 0.60 2,135,042.32 0.89 -2.17 特种车辆 制造费用 10,754,661
44、.57 3.07 12,701,522.05 4.29 -15.33 小 计 349,811,568.28 100.00 239,935,437.26 100.00 45.79 农业机械 原材料 152,329,964.03 97.06 63,832,619.52 97 138.64 农业机械 人工成本 1,925,190.57 1.23 1,058,569.79 1.61 81.87 农业机械 燃料动力 1,362,083.22 0.87 299,568.55 0.45 354.68 农业机械 制造费用 1,320,690.80 0.84 619,390.70 0.94 113.22 小 计
45、 156,937,928.62 100.00 65,810,148.56 100.00 138.47 消防机械 原材料 126,955,634.39 97.34 101,989,619.07 96.88 24.48 消防机械 人工成本 1,966,078.43 1.51 1,933,300.69 1.84 1.70 消防机械 燃料动力 765,715.80 0.59 459,167.95 0.43 66.76 消防机械 制造费用 731,317.82 0.56 890,805.40 0.85 -17.90 小 计 130,418,746.43 100.00 105,272,893.11 100
46、.00 23.89 摩托车 原材料 84,662,583.36 90.18 98,463,121.20 92.43 -14.02 摩托车 人工成本 5,637,355.17 6.00 5,476,437.94 5.16 2.94 摩托车 燃料动力 1,215,901.79 1.30 386,983.35 0.65 214.20 摩托车 制造费用 2,367,050.03 2.52 1,875,912.16 1.76 26.18 小 计 93,882,890.35 100.00 106,202,454.65 100.00 -11.60 2021 年年度报告 17 / 195 合计 731,051
47、,133.68 100.00 517,220,933.58 100.00 41.34 成本分析其他情况说明： 因产品销量增加及原材料价格上涨等原因导致特种车辆、 农业机械产品、 消防机械产品原材料、燃料动力、制造费用上升。 因工艺布局调整， 供应链管理优化， 以及人工智能工序推进， 导致特种车辆产品人工成本下降。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客
48、户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 38,514.35 万元，占年度销售总额 45.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,477.75 万元，占年度销售总额 31.42%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,117.50 万元，占年度采购总额 18.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,173.95 万元，占年度采购总额 8.27%。 报告期内向单个供应
49、商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 18 / 195 销售费用 13,984,257.26 9,231,137.53 51.49 管理费用 40,509,876.94 34,048,233.26 18.98 财务费用 -2,616,398.93 -3,817,620.30 不适用 研发费用 12,925,704.14 7,363,663.95 75.53 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用
50、单位：元 本期费用化研发投入 12,925,704.14 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 12,925,704.14 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.54 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.36 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 61 专科 23 高中及以下 25 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 8 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 3