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1、2021 年年度报告 1 / 194 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓明李晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军李军莲莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永
3、中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司2021年度实现归属于母公司净利润2,352,524,935.31元，其中母公司实现净利润2,329,307,886.65 元，提取10%的法定盈余公积金232,930,788.67元，当年可供分配利润2,096,377,097.98元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上交所上市公司自律监管指引第1号-规范运作等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金7.5元(含税)，按本公司2021年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金85
4、6,800,000元（含税），占2021年度归属于母公司净利润的36.42%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、
5、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告管理层讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 194 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 35 第六节第六节 重要事项重要事项 .
6、49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 62 第十节第十节 财务报告财务报告 . 65 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2021 年年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰花集团或集团公
7、司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 晋城市国资委 指 晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限
8、公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 亚美大宁 指 山西亚美大宁能源有限公司（2019 年 10 月 28 日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司） 销售公司 指 山西兰花科创销售有限公司 日照兰花 指 日照兰花冶电能源有限公司 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司
9、 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 兰花气体公司 指 2020 年 7 月 16 日由“山西兰天新能化工有限公司”更名为“山西兰花气体有限公司” 包装公司 指 山西兰花包装制品有限公司 机械制造 指 山西兰花机械制造有限公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委
10、员会山西监管局 2021 年年度报告 5 / 194 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 李晓明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗伟 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-21
11、89656 传真 0356-2189608 0356-2189608 电子信箱 lhkc_ lhkc_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 china_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
12、简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 尹巍 王存英 2021 年年度报告 6 / 194 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 12,859,564,289.76 6,626,372,232.38 94.07
13、7,946,898,714.31 归属于上市公司股东的净利润 2,352,524,935.31 374,703,489.61 527.84 662,849,027.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,401,608,421.79 330,367,176.49 626.95 671,014,699.01 经营活动产生的现金流量净额 3,286,873,717.00 684,391,787.82 380.26 832,159,019.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 13,064,079,403.80 10
14、,713,165,525.50 21.94 10,497,907,861.46 总资产 28,725,813,664.54 26,323,330,923.44 9.13 25,559,929,633.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 2.0593 0.3280 527.84 0.5802 稀释每股收益（元股） 2.0593 0.3280 527.84 0.5802 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.1022 0.2892 626.90 0.5874 加权平均净资产收益率
15、（%） 19.79 3.53 增加16.26个百分点 6.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.20 3.12 增加17.08个百分点 6.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准
16、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,173,146,325.52 3,090,249,565.21 3,547,719,866.99 4,048,448,532.04 归属于上市公司股东的净利润 226,827,22
17、8.08 468,131,033.32 712,102,189.95 945,464,483.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 231,831,842.00 506,246,236.82 713,086,273.65 950,444,069.32 经营活动产生的现金流量净额 86,570,820.09 556,675,866.81 794,489,876.84 1,849,137,153.26 2021 年年度报告 7 / 194 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
18、 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -63,456,410.64 -101,816.99 4,531,375.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,099,165.62 82,684,082.34 19,849,573.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 251,081.00 251,768.89 251,081.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 247,120.59 13,477,277.8
19、4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,972,951.64 -31,246,784.93 -29,102,659.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,822,923.64 减：所得税影响额 -11,931,728.83 15,925,717.11 -65,099,849.05 少数股东权益影响额（税后） -20,816,779.76 4,802,496.92 -2,028,032.78 合计 -49,083,486.48 44,336,313.12 -8,165,671.44 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经
20、常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 194 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司经营发展史上极不平凡的一年。一年来，公司紧紧抓住煤炭、化肥市场持续高位运行的有利契机，统筹疫情防控、安全生产、经营管理各项工作，不断提升公司治理和规范化运作水平，坚定不移深化改革创新，企业生产经营组织高效，安全环保运行平稳，各项经营指标均创历史最好水平，顺利
21、实现十四五良好开局。 经营指标创历史新高。经营指标创历史新高。报告期内，公司所属煤矿和化肥化工企业总体保持安全、高效、长周期运行，累计生产煤炭 1040.27 万吨，销售 1026.85 万吨；累计生产尿素 92.82 万吨，销售 91.42 万吨；生产二甲醚 13.65 万吨，销售 12.84 万吨；生产己内酰胺 14.59 吨，销售 14.49 万吨；全年实现销售收入 128.59 亿元，同比增长 94.07%；实现利润 29.51 亿元， 同比增长 488.33%， 归属于母公司净利润 23.52 亿元， 同比增长 527.84%； 每股收益 2.0593 元，净资产收益率 19.79%
22、。各项主要经营指标均创历史最好水平。 安全环保平稳运行。安全环保平稳运行。认真贯彻落实国家、省市各级关于安全生产的重要指示和部署要求，按照“十抓安全”的总体要求，从严落实安全责任体系，全方位覆盖安全隐患排查整治，深入开展安全生产专项整治三年行动、安全生产大排查大整治、安全防范大检查、安全生产百日专项行动、风险隐患大排查大整治等专项检查和四不两直夜查突查等活动。持续加大安全投入力度，全年煤矿企业累计投入安全费用 2.54 亿元，化肥化工企业累计投入安全费用0.27 亿元，安全保障能力得到有效提升，全年安全生产实现平稳运行。 环保治理以强化防污减排降耗为目标，以固废处置管控、无组织煤尘扬尘治理、环
23、保工程完善和环境安全隐患排查为重点，积极推进大气、水、土壤污染防治重点项目建设，全年累计投入环保资金约 1 亿元，通过对环保治理设施的提标提质改造和强化管控，实现了“烟气超低排放、污水达标处理、固废安全处置”的工作目标，实现全年环境安全无事故。 改革创新持续深化。改革创新持续深化。不断提高公司治理和规范化运作水平，扎实开展公司治理专项活动，完成了对董事会议事规则、 监事会议事规则的修订工作，制订了外派董事监事高管人员管理办法（试行）。切实抓好董事、监事、高管人员等关键少数管理，积极构建董监高培训体系，提升关键少数的规范意识和履职能力。深入推进契约化改革， 在 18 家分子公司实施契约化管理，
24、进一步加强业绩考核和正向激励， 逐步构建健全高效的激励约束机制，激发企业内生动力和发展活力。深化人才队伍选拔机制改革，全面推进“人人持证、技能社会”，全方位构建兰花工匠成长平台。 着力扭转化肥化工企业经营被动局面，以强三基为抓手，按照专业化、系统化、精细化管理要求，理顺管理职能，优化管理权限，突出化工经营管理中心专业化管理水平，紧盯关键环节，补短板、控消耗、强考核，有效管控“两煤一电”消耗，兰花煤化工、田悦分公司、化工分公司三个尿素生产企业全年实现利润总额 1.6 亿元。依法依规处置不良资产，对阳化分公司整体关停，实物资产通过产权市场公开挂牌处置，重庆兰花太阳能公司破产清算工作完结，工商注销登
25、记完成。 突出数智赋能，建成包含办公、经营管理、生产调度、安全环保、常用网站 5 大类 24 个模块的信息化管理平台，完成能耗在线检测系统、专项资金集中管控等系统建设，启动了新材料分公司智能工厂建设。提升煤矿智能化生产水平，玉溪煤矿智能化矿井初具雏形，建成 1 个煤矿智能化综采面和 8 个智能化掘进工作面，煤矿机械化、自动化、信息化、集控化、智能化“五化”水平稳步提高。提升煤炭清洁高效生产水平，总投资 1.71 亿元的唐安绿2021 年年度报告 9 / 194 色充填开采项目，完成投资 1.18 亿元，完成井巷进尺 1983 米，形成充填盘区回风系统，项目投产后将实现煤炭生产方式本质性变革。
26、项目建设稳步推进项目建设稳步推进。严格落实保安全、保质量、保工期、控投资“三保一控”项目建设总要求，最大限度克服新冠肺炎疫情对人流、物流的影响，通过全流程服务、全要素保障、全系统监管，实现工程项目建设稳步推进。报告期内，公司控股子公司玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 1 月 12 日取得安全生产许可证， 3 月 16 日完成省能源局备案和生产要素公告，正式转入生产矿井，并相继通过二级安全生产标准化矿井、一级安全生产标准化选煤厂验收。整合矿井项目稳步推进，并完成置换产能购置，沁裕、同宝、百盛均处于三期工程建设阶段，芦河煤业完成了初步设计变更批复、安全设施设计编制审查、产能置换方案确认等工作。望云
27、地面生产系统改建工程，9 月份竣工投产，90 万吨/年至 120 万吨/年产能核增通过省能源局验收。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 ( (一一) )煤炭市场情况煤炭市场情况 根据国家统计局数据，2021 年全国原煤产量 41.3 亿吨，比上年增长 5.7，煤炭消费量增长 4.6%，全年进口煤炭 3.23 亿吨，同比增长 6.6%。全国规模以上煤炭企业 1-12 月实现营业收入 3.3 万亿元，同比增长 58.3%，利润总额 7,023.1 亿元， 同比增长 221.7%。 从市场走势来看， 前三季度， 受产地供给受限， 下游需求旺盛等因素影响，煤炭价格大幅上涨，10
28、 月下旬以来，随着保供稳价政策的推进，煤炭价格显著回落，但全年价格中枢较 2020 年显著抬升。 （二）（二）尿素尿素市场情况市场情况 根据百川盈孚统计，2021 年全国尿素产量 5,566 万吨，同比减少 36 万吨，表观消费量 5,302 万吨，同比下降约 5.09%。报告期内，受农产品价格上涨提振化肥需求、国内能源供应紧张、原材料价格上涨以及国际化肥价格大幅上升带动等多种因素影响，尿素均价由年初的 1700 元/吨起步，期间在 10 月份最高突破 3000 元/吨，创历史新高。10 月中旬以来，伴随着化肥保供稳价政策的落地，在煤价走低、出口受限等因素影响下，尿素价格快速下行，12 月末降
29、至 2400 元/吨左右，总体来看，全年尿素价格重心上移。 （三）己内酰胺市场情况（三）己内酰胺市场情况 根据隆众资讯统计，2021 年全国己内酰胺总产能达到 503 万吨，同比增长 16.2%；实际产量 395 万吨，同比增长 11.9%。市场价格整体呈现震荡上涨态势，全年均价 13800 元/吨，较 2020 年上涨 40.06%，10 月份达到最高点16500 元/吨，四季度后随着新增产能释放，产品价格出现下滑。虽然 2021 年己内酰胺价格较去年同期上涨，但受上游原辅料价格上涨以及产能集中释放因素影响，企业盈利能力有所下降。 （四）二甲醚市场情况（四）二甲醚市场情况 2021 年，国内
30、二甲醚产量 213.11 万吨，同比增加 13.88 万吨，行业整体开工率在 20%-30%区间运行，市场价格震荡上涨至高位后回落，整体较去年同期有所上涨。以公司所属丹峰化工为例，年初价格为 3300 元/吨，最高上涨至 10 月份的 5300 元/吨，至 12 月回落至 3500 元/吨左右。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。 公司煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨。其中生产矿井 8 个（新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 20
31、21 年 1 月取得安全生产许可证，2021 年 3 月完成生产要素公告，正式转入生产矿井，望云、伯方、唐安、2021 年年度报告 10 / 194 大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 1200 万吨；参股 41%的亚美大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨。 化肥产业现有尿素生产企业 3 个（含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司；阳化分公司已整体关停），年尿素产能约 100 万吨。 化工产业现有二甲醚生产企业 2 个， 年二甲醚产能 20 万吨； 己内酰胺生产企业 1 个， 年己内酰胺产能 14 万吨。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期
32、内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下： 1、产品品质优势：公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。 2、管理优势：公司二十余年专注煤炭与煤化工产业经营，建立了较为规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度，锤炼了一支具有较强专业素养
33、的煤炭和煤化工专业技术人员和员工队伍，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先。 3、技术优势：依托公司建立的省级企业技术中心，大力推进实施技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达 95%以上，煤化工生产全部实现自动化控制，两大主业的智能化、绿色化生产水平逐步提升。 4、一体化优势：公司经过多年发展，初步形成了 “煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链 ，内部各种产品、副产品综合利用程度较高，实现了资源吃干榨净、环保有序排放的绿色产业发展。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 煤炭、尿素等主要产品价格保持高位运行，公司
34、紧紧抓住有利的市场时机，牢守安全环保红线，精心组织生产经营、狠抓化肥化工企业长周期稳定运行，全力拓展市场销售，有效控制成本费用支出，产品销售实现量价齐升，经营效益同比实现大幅提升。 2022021 1 年主要业务指标完成情况年主要业务指标完成情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变化比例（变化比例（% %） 一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨） 1040.27 905.58 14.87 2、销量（万吨） 1026.85 892.97 14.99 其中：内部销售量（万吨） 252.11 159.18 58.38 3、库存（万吨） 41.59 39.12 6.31 4、销售单价（不含税
35、）（元/吨） 806.54 465.36 73.32 5、单位生产成本（元/吨） 257.34 214.8 19.80 6、销售收入（万元） 828198 415556 99.30 其中：内部销售额（万元） 211324 90256 134.14 7、销售成本（万元） 268191 206406 29.93 8、毛利（万元） 560007 209150 167.75 二、尿素产品二、尿素产品 2021 年年度报告 11 / 194 1、产量（万吨） 92.82 84.83 9.42 2、销量（万吨） 91.42 87.38 4.62 3、库存（万吨） 2.28 0.88 159.09 4、销售
36、单价（不含税）（元/吨） 2167.71 1523.79 42.26 5、单位生产成本（元/吨） 1738.92 1375.91 26.38 6、销售收入（万元） 198153 133149 48.82 7、销售成本（万元） 158312 120962 30.88 8、毛利（万元） 39841 12187 226.91 三、二甲醚产品三、二甲醚产品 1、产量（万吨） 13.65 7.76 75.90 2、销量（万吨） 12.84 7.62 68.50 3、库存（万吨） 0.39 0.06 550.00 4、销售单价（不含税）（元/吨） 3237.13 2277.29 42.15 5、单位生产成
37、本（元/吨） 3517.11 2442.27 44.01 6、销售收入（万元） 41552 17346 139.55 7、销售成本（万元） 44578 18391 142.39 8、毛利（万元） -3026 -1045 189.57 四、己内酰胺产品四、己内酰胺产品 1、产量（万吨） 14.59 10.03 45.46 2、销量（万吨） 14.49 10.1 43.47 3、库存（万吨） 0.1 0.004 2400.00 4、销售单价（不含税）（元/吨） 12181.76 8666.18 40.57 5、单位生产成本（元/吨） 11199.86 8109.97 38.10 6、销售收入（万元
38、） 176521 87566 101.59 7、销售成本（万元） 166640 84527 97.14 8、毛利（万元） 9881 3039 225.14 注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,859,564,289.76 6,626,372,232.38 94.07 营业成本 6,755,277,113.32 4,349,6
39、69,078.69 55.31 销售费用 135,813,804.17 149,105,760.72 -8.91 管理费用 1,285,072,669.05 1,120,047,181.50 14.73 财务费用 523,149,316.39 334,076,348.60 56.60 研发费用 23,710,941.71 - - 经营活动产生的现金流量净额 3,286,873,717.00 684,391,787.82 380.26 投资活动产生的现金流量净额 -815,407,169.97 -580,520,692.43 40.46 筹资活动产生的现金流量净额 -1,642,094,173.
40、73 -364,103,007.25 - 营业收入变动原因说明：主要系公司煤炭、尿素等主要产品价格上涨、销量增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨所致； 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本年利息费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本年新增加研发项目所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司煤炭、尿素等主要产品量价齐升，销售商品收到现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期取得亚美大宁投资收益所致； 2021 年年度报告 12 / 194 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系
41、取得借款收到的现金较去年同期减少所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司实现营业收入 128.59 亿元， 同比增长 94.07%。 营业收入大幅增长的主要原因： 一是公司煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺等主要产品价格同比分别上涨 73.32%、42.26%、42.15%、40.57%；二是煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺销量同比分别增长 14.99%、4.62%、68.50%、43.47%。 报告期内，公司营业总成本为 95 亿元，同比增长 49.17%。其中营业成本 67.55 亿元，同
42、比增长 55.31%；销售费用 1.36 亿元， 同比下降 8.91%； 管理费用 12.85 亿元， 同比增长 14.73%； 财务费用 5.23 亿元， 同比增长 56.60%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭业务 10,246,661,975.80 4,644,609,415.32 54.67 109.05 69.34 增加 10.63 个百分
43、点 煤化工业务 4,935,248,836.47 4,434,650,056.24 10.14 78.78 72.68 增加 3.17 个百分点 其他业务 142,549,350.03 117,013,056.73 17.91 44.86 56.23 减少 5.98 个百分点 注：以上分行业的营业收入、营业成本等均为各分部合并抵销前数据。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 无烟煤 万吨 720.89 715.09 40.83 17.29 19.08 6
44、.83 焦煤 万吨 90.82 90.26 0.56 -2.41 -3.24 - 动力煤 万吨 228.56 221.5 0.2 15.48 11.19 -77.53 尿素 万吨 92.82 91.42 2.28 9.42 4.62 159.09 二甲醚 万吨 13.65 12.84 0.39 75.90 68.50 550 己内酰胺 万吨 14.59 14.49 0.1 45.46 43.47 2,400 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成项
45、目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 原煤 原材料、燃料、动力成本 47,175.92 17.62% 33,158.22 17.05% 42.28% 原煤 职工薪酬 117,700.57 43.97% 78,668.15 40.44% 49.62% 原煤 摊提折旧 80,510.29 30.07% 64,192.16 33.00% 25.42% 原煤 其他成本 22,323.91 8.34% 18,503.02 9.51% 20.65% 2021 年年度报告 13 / 194 原煤 合计 267,710.6
46、9 100.00% 194,521.55 100.00% 37.63% 尿素 原材料 139,029.51 86.14% 97,162.59 83.25% 43.09% 尿素 职工薪酬 12,620.06 7.82% 10,531.64 9.02% 19.83% 尿素 折旧费 9,748.36 6.04% 9,024.22 7.73% 8.02% 尿素 合计 161,397.93 100.00% 116,718.45 100.00% 38.28% 二甲醚 原材料 47,388.13 98.71% 18,142.96 95.70% 161.19% 二甲醚 职工薪酬 123.11 0.26% 29
47、4.50 1.55% -58.20% 二甲醚 折旧费 494.10 1.03% 520.31 2.74% -5.04% 二甲醚 合计 48,005.34 100.00% 18,957.78 100.00% 153.22% 己内酰胺 原材料 156,601.50 95.86% 18,142.96 95.70% 763.15% 己内酰胺 职工薪酬 2,657.51 1.63% 294.50 1.55% 802.37% 己内酰胺 折旧费 4,107.70 2.51% 520.31 2.74% 689.47% 己内酰胺 合计 163,366.71 100.00% 18,957.78 100.00% 7
48、61.74% (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 255,835.36 万元，占年度销售总额 19.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5
49、名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 159,354.27 万元，占年度采购总额 23.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额33,347.66 万元，占年度采购总额 4.96%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 公司前 5 名销售客户情况如下： 名称名称 营业收入营业收入( (万元万元) ) 占公司全部占公司全部 营业收入比例营业收入比例 是否存在关联关系是否存在关联关系 徐州东方物流集团有
50、限公司 83,219.37 6.47% 否 湖北宜化集团有限责任公司 63,713.36 4.95% 否 东平百成矿业有限公司 40,671.17 3.16% 否 贵州乌江水电开发有限责任公司燃料分公司 38,866.64 3.02% 否 无锡市长安高分子材料厂有限公司 29,364.82 2.28% 否 合计 255,835.36 19.88% 公司前 5 名供应商采购情况如下： 名称名称 采购金额（万元）采购金额（万元） 占营业成本比例占营业成本比例 是否存在关联关系是否存在关联关系 2021 年年度报告 14 / 194 国网山西省电力公司 67,458.48 10.04% 否 山西兰花