浙矿股份：2021年年度报告.PDF

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1、浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙矿重工股份有限公司浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-010 2022 年年 04 月月 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陈利华、主管

2、会计工作负责人余国峰及会计机构负责人公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈广琍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈广琍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应

3、当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、产品毛利率波动风险、保公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险等风险持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发新客户的风险、技术风险等风险因素。公司因素。公司在本报告第三节在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十一、之十一、 “公司未来发展的展公司未来发展的展望望”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者注意并仔细中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施， 敬

4、请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

5、标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 47 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 65 第六节第六节 重要事项重要事项 . 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 97 第十节第十节 财务报告财务报告 . 98 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计

6、机构主管人员签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙矿重工股份有限公司 柬埔寨公司 指 浙矿重工（柬埔寨）有限公司，系本公司的全资子公司 浙矿矿业公司 指 浙矿（湖州）矿业管理有限公司，系本公司的全资子公司 浙矿资源循环公司 指 浙矿（湖州）资源循环有限公司，系本公司的全资子公司 湖州君渡 指 湖州君渡投

7、资管理有限公司，系本公司的法人股东 浙创投 指 浙江省创业投资集团有限公司，系本公司的法人股东 保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 中汇会计所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家统计局 指 中华人民共和国统计局 中国海关、海关总署 指 中华人民共和国海关总署 全国

8、矿山机械协会 指 中国重型机械工业协会矿山机械分会 中国砂石协会 指 行业内相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织 USGS 指 United States Geological Survey，中文译为美国地质勘探局 股东大会 指 浙矿重工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙矿重工股份有限公司董事会 监事会 指 浙矿重工股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 浙矿重工股份有限公司 2021 年年

9、度报告全文 6 公司章程 指 浙矿重工股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 近三年 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 破碎机 指 排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50%以上的粉碎机械 颚式破碎机 指 俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的一种破碎设备，可广泛运用于矿山冶炼、建筑、 交通、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号

10、为 CJ 圆锥式破碎机 指 一种通过单个或多个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于黑色、 有色、 非金属矿山及砂石料等工业领域， 公司该系列产品编号为 RC、MRC 冲击式破碎机 指 又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，使物料沿着圆周方向抛射出去，线速度可达到 6080m/s，物料在设备破碎腔内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，公司该系列产品编号为 CH-PL 锤式破碎机 指 简称锤破，是依靠冲击能来实现物料破碎作业的一种破碎设备，对石灰石、青石、建筑垃圾、煤炭、煤矸石等物料均有良好破碎效果，被广泛应用于冶金、矿山、建筑、环保、水利、公路、桥梁等工

11、业领域，公司该系列产品编号为 CP 振动筛 指 依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备， 公司该系列产品编号为 YA、YAK、YJS 给料机 指 又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去的设备，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为 GZG、ZWS 洗砂机 指 主要通过叶轮或螺旋装置对砂石料和水进行分离，使砂石料从出料口排出，从而实现砂石料的清洗筛选效果的设备，公司该系列产品编号为 LSX、LX Bauma China 指 中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会，又称上海宝马展 十四五规划 指 中华

12、人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，五年规划是中国国民经济计划的重要部分，主要对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，十四五规划是国家 2021 年至 2025 年国民经济和社会发展的重要路线图 两新一重 指 两新一重，即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。 双碳目标、30 60目标 指 碳达峰与碳中和目标的简称，2020 年 9 月 22 日习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 浙矿

13、重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙矿股份 股票代码 300837 公司的中文名称 浙矿重工股份有限公司 公司的中文简称 浙矿重工 公司的外文名称（如有） ZHE KUANG HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 陈利华 注册地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 注册地址的邮政编码 313103 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 办公地址的邮政编码 313103 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方

14、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林为民 马杰 联系地址 浙江省长兴县和平镇工业园区 浙江省长兴县和平镇工业园区 电话 0572-6955777 0572-6955777 传真 0572-6959977 0572-6959977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省长兴县和平工业园区，浙矿重工股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请

15、的会计师事务所 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 胡东平、陈星宙 2020 年 6 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标

16、五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 573,251,296.07 462,823,177.31 23.86% 369,395,459.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,600,703.99 121,135,837.07 30.10% 96,193,579.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 151,216,005.24 114,798,679.70 31.72% 92,482,980.67 经营活动产生的现金流量净额（元） 152,708,79

17、9.66 131,791,301.25 15.87% 102,804,973.10 基本每股收益（元/股） 1.58 1.38 14.49% 1.28 稀释每股收益（元/股） 1.58 1.38 14.49% 1.28 加权平均净资产收益率 15.74% 17.52% -1.78% 24.54% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,499,250,729.02 1,259,179,422.78 19.07% 627,145,867.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,070,384,814.48 942,771,888.98 13.5

18、4% 440,129,328.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 124,961,511.77 153,035,800.81 145,534,799.87 149,719,183.62 归属于上市公司股东的净利润 36,481,376.61 43,683,646.71 37,450,191.79 3

19、9,985,488.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,117,779.01 41,114,225.56 37,742,227.79 36,241,772.88 经营活动产生的现金流量净额 43,785,678.38 64,734,267.58 14,105,911.46 30,082,942.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准

20、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

21、的冲销部分） 17,373.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,301,964.60 7,441,496.65 4,389,920.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,020,487.27 264,657.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转48,809.61 480,000.00 200,000.00 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文

22、10 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,308.78 -673,053.10 -215,545.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -249,542.41 -57,621.82 11,698.05 减：所得税影响额 1,126,711.54 1,118,321.89 692,848.97 合计 6,384,698.75 6,337,157.37 3,710,598.54 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常

23、性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况概述（一）公司所处行业情况概述 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据国家统计局编制的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司的行业类别为专用设备制造

24、业中的“矿山机械制造”（行业代码： C3511）。矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备的重要基础行业之一， 服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等重要基础工业部门， 矿山机械主要产品包括：建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。 公司的主营业务产品主要涉及上述矿山机械产品的破碎和筛分洗选设备两大类， 主要应用于砂石骨料的加工、 金属矿物的加工、资源回收再利用（旧铅酸蓄电池的回收再利用、建筑装修垃圾的回收再利用）等领域。根据国家统计局公布的战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第23号），矿山机械制造被认定为属重大成套设备制造类的战略性

25、新兴产业，是国家及各级政府积极鼓励和重点扶持的行业之一。 此外，公司下游砂石行业、金属矿山行业、固体废弃物综合利用行业（旧铅酸蓄电池的回收再利用、建筑装修垃圾的回收再利用）的发展与公司及本行业发展关系密切，相关行业的政策亦对本行业有着重要影响。 近年来，国家有关部门相继颁布了多项有利于行业发展的法律法规及产业政策，如国务院颁布的中国制造2025，工信部颁布的首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）等，体现了国家对行业发展的重视与支持。在“十四五”的开局之年，国家提出在十四五期间要坚持创新驱动发展，大力发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。以下列示2017年以来，相关部门颁布

26、的部分产业政策及发展规划中与公司业务相关的具体内容： 时间时间 法规政策法规政策 颁布单位颁布单位 内容简介内容简介 2017/10 产业关键共性技术发展指南（2017年） 工信部 将“规模化、机械化、智能化、专用化开采、加工成套技术与装备”和“建筑垃圾高效破碎技术”列为优先发展的产业关键共性技术。 2017/12 首台 （套） 重大技术装备推广应用指导目录（2017年版） 工信部 将“4、大型冶金、矿山装备及港口机械”中“4.11.1大型液压旋回和圆锥破碎机”列入重点技术装备推广目录。 2018/11 战略性新兴产业分类（2018） 国家统计局 将“矿山机械制造”列入战略性新兴产业之“2 高

27、端装备制造产业”之“2.1.2重大成套设备制造”； 将“建筑垃圾综合利用”列入战略性新兴产业之“节能环保产业”之“7.3.5城乡生活垃圾综合利用”。 2018/12 “无废城市”建设试点工作方案 国务院 办公厅 “无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式， 持续推进固体废物源头减量和资源化利用， 最大限度减少填埋量， 将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。现阶段，要通过“无废城市”建设试点，统筹经济社会发展中的固体废物管理， 大力推进源头减量、 资源化利用和无害化处置， 坚决遏制非法转移倾倒， 探索建立量化指标体系，系统总结试点经验，

28、形成可复制、可推广的建设模式。 为指导地方开展“无废城市”建设试点工作，制定本方案。 2019/10 产业结构调整指导目录 （2019年本） 国家发改委 “机械化石材矿山开采”、“利用矿山尾矿、建筑废弃物、浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”、 “废旧动力蓄电池回收利用技术装备： 自动化拆解技术装备； 自动化快速分选成组技术装备”等列入鼓励类。 2019/11 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见 国家发改委、工信部、自然资源部等10部委 到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体

29、系，产品质量符合GB/T 14684建设用砂等有关要求， 以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高。 加大对破碎、 整形等关键装备研发投入， 提高工艺装备的自动化、机械化程度。 建设集矿石破碎、粉尘收集、废水处理、物料储运、智能监控、 环境检测等于一体的数字化、 柔性化的智能工厂。 2020/3 关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见 国家发改委、工信部、自然资源部等15部委 大力发展和推广应用机制砂石。 统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势， 逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要

30、为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、 安全生产等方面加强联动， 加快推动机制砂石产业转型升级。 鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。 2020/4 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 第十三届全国人民代表大会常务委员会 第六十条 县级以上地方人民政府应当加强建筑垃圾污染环境的防治， 建立建筑垃圾分类处理制度。 县级以上地方人民政府应当制定包括源头减量、 分类处理、 消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。 第六十一条 国家鼓励采用先进技术、 工艺、 设备和管理措施， 推进建筑垃圾源头减量， 建

31、立建筑垃圾回收利用体系。 县级以上地方人民政府应当推动建筑垃圾综合利用产品应用。 第六十六条 国家建立电器电子、 铅蓄电池、 车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度。 电器电子、 铅蓄电池、 车用动力电池等产品的生产者应当按照规定以自建或者委托等方式建立与产品销售量相匹配的废旧产品回收体系， 并向社会公开， 实现有效回收和利用。 2021/3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 第十三届全国人民代表大会第四次会议 第十一章第二节 加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系， 推进各种运输方式一体化融合发展， 提高网络效应和运营效率。 完善综合运输大通道，

32、 加强出疆入藏、 中西部地区、 沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容， 加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 升国家高速公路网络质量， 加快建设世界级港口群和机场群。 第十一章第四节 加强水利基础设施建设，立足流域整体和水资源空间均衡配置， 加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。 第三十九章第一节全面提高资源利用效率,提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。 第三十九章第二节 构建资源循环利用体系，全面

33、推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。 2021/3 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见 国家发改委、工信部、生态环境部等10部委 加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、 中转和资源化利用场所建设和运营， 推动建筑垃圾综合利用产品应用。 在矿山行业建立“梯级回收+生态修复+封存保护”体系，推动绿色矿山建设。 2021/7 “十四五”循环经济发展规划 国家发改委 （四）建筑垃圾资源化利用示范工程。建设50 个建筑垃圾资源化利用示范城市。 推行建筑垃圾源头减量， 建立建筑垃圾分类管理制度， 规范建筑垃圾堆放、 中转和资源化利用场所建设和运营管理。 完善建筑垃圾回

34、收利用政策和再生产品认证标准体系， 推进工程渣土、 工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾等资源化利用，提升再生产品的市场使用规模。 培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业， 加快建筑垃圾资源化利用新技术、 新工艺、新装备的开发、应用与集成。 2021/11 关于深入打好污染防治攻坚战的意见 国务院 稳步推进“无废城市”建设。 健全“无废城市”建设相关制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。“十四五”时期，推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设。 2021/12 “十四五”时期“无废城市”建设工作方案 生态环境部、国家发改委、工

35、信部、自然资源部、住房和城乡建设部等18部委 工作目标： 推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到2025年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降， 综合利用水平显著提升， 无害化处置能力有效保障， 减污降碳协同增效作用充分发挥， 基本实现固体废物管理信息“一张网”，“无废”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。 （二）公司业务所处细分行业情况（二）公司业务所处细分行业情况 1.砂石骨料破碎筛选装备行业情况砂石骨料破碎筛选装备行业情况 砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm 的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5m

36、m的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。建设用砂石是消耗自然资源众多的大宗建材产品，是构筑混凝土骨架的关键原料。 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 砂石根据来源可分为天然砂和机制砂。早期建筑用砂石主要来源于天然砂石，由于天然砂资源短期内不可再生，且开采过程中容易对生态环境造成破坏，近年来，随着我国河砂、河卵石资源的逐渐枯竭，各级政府不断加大对河砂开采的监管力度，并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用。随着环境保护日益增强，天然砂石资源约束不断趋紧，机制砂石已逐渐成为我国建设用砂石的主要

37、来源。国内砂石骨料的需求量近十年来一直保持稳定趋势，2021年，全国砂石产量197亿吨注1，据国家统计局数据，2021年，全国采矿业固定资产投资同比增长10.9%注2。而砂石行业在局部地区紧缺导致价格持续上扬的背景下，砂石矿山固定资产投资明显高于其他矿种，初步统计全年增速在15%左右注3。（注1、注2、注3数据来源：中国砂石协会发布的2021年中国砂石行业运行报告） 砂石骨料产量保持稳定为砂石破碎筛选设备行业发展提供了保障， 而供给侧改革和行业高质量发展规划则为行业提供了新的增长空间。2018年6月22日，自然资源部发布砂石行业绿色矿山建设规范，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年11月4日

38、，国家十部门联合发布关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见；2020年3月25日，国家十五部门联合印发关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见 随着砂石骨料行业的供给侧改革推进以及高质量发展要求， 砂石矿山的规模化、智能化、绿色化成为了新的发展趋势。 砂石骨料行业的供给侧改革以及高质量发展是多方面的，从规划调控，不断提高准入条件，到综合整治，严格控制矿山质量再到稳定生产规模，提高集约化程度，国家及行业主管部门从多维度，多阶段入手我国砂石类资源开发管理。近年来，小型砂石矿权快速整合，全国砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个注4，未来

39、几年，行业的持续整合以及高质量发展将是发展主线，大中型矿山将成为行业主流，因此，适应大中型矿山的中高端破碎筛选设备将拥有更大的市场空间。（注4数据来源：中国砂石协会发布的2021年中国砂石行业运行报告） 2.金属矿山破碎装备行业情况金属矿山破碎装备行业情况 公司的金属矿山装备目前主要应用于铁矿领域，截至2020年，国内铁矿石探明储量为108.78亿吨注5，中国的铁矿石储量目前位于全球第四注6，仅排于澳大利亚、巴西、俄罗斯之后，中国具有丰富的铁矿石资源，但同时，国内的铁矿石平均品位相对较低，仅为34.5%注7，远低于全球铁矿石平均品位47.2%注8。为满足国内需求，目前除了增加国内铁矿石原矿开采

40、数量外，其余基本依靠国外进口。根据国家统计局数据，国内2021年铁矿石原矿产量为98,052.80万吨注9，相比2020年铁矿石原矿产量86,671.70万吨注10，增加了11,381.1吨，累计增长9.4%（经修正）注11，而根据海关总署数据注12，2021年同期，国内进口铁矿砂及其精矿112,431.5万吨，同比下降3.9%，但仍要高于国内铁矿石原矿产量。进口铁矿石产品，受国际政治局势和新冠疫情等因素影响较大，其价格和数量的不可控因素较多，因此，未来5-10年内我国的矿产市场立足于开发利用本国矿产资源，并在此基础上合理利用国外资源将是必然趋势。工信部和中国钢铁行业协会等国家相关部门正在规划

41、“十四五”时期，钢铁行业要增强资源保障能力，消除不利于铁矿资源开发的政策性障碍，加快国内铁矿资源开发，提升国内铁矿资源自给率。 国内巨大的矿产资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大量先进的破碎、 筛选设备来提高选矿厂的洗选效率，这将对破碎、筛选设备在铁矿行业的应用起到较大的推动作用，市场增量空间将随着铁矿等金属储备资源的深度开采利浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 用而逐步体现。（注5数据来源：生态资源部发布的中国矿产资源报告2021；注6、注7、注8数据来源： USGS（美国地质勘探局）发布的Mineral Commodity Summaries 2022；注9、注1

42、0、注11数据来源：国家统计局国家数据网站；注12数据来源：海关总署发布的2021年12月全国进口重点商品量值表。） 3.建筑垃圾回收再利用装备及废旧铅酸蓄电池回收再利用装备行业情况建筑垃圾回收再利用装备及废旧铅酸蓄电池回收再利用装备行业情况 （1）建筑垃圾回收再利用装备行业情况 建筑垃圾是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。 我国建筑垃圾处理起步较晚，无害化处理能力较低，主要采取填埋、露天堆放等较为粗放的处理方式。这不仅浪费了宝贵的可再生资源，缩短了垃圾填埋场使用寿命，占用了大量土地，还会随之产生一系

43、列环境问题。首先，建筑垃圾在堆放和填埋过程中，由于发酵和雨水的淋溶、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡而渗滤出的污水（渗滤液或淋滤液），会造成周围地表水和地下水的严重污染。其次，建筑垃圾中的有害物质（油漆、涂料和沥青等释放出的多环芳烃等）通过垃圾渗滤液渗入土壤中，从而发生一系列物理、化学和生物反应，通过过滤、吸附和沉淀，为植物根系吸收或被微生物合成吸收，造成土壤的污染；同时，碎石块进入附近的土壤，改变土壤的物质组成，破坏土壤的结构，降低土壤的生产力。再次，在温度和水分的作用下，建筑垃圾中部分有机物分解产生有害气体，排放到空气中会污染大气；垃圾中的细菌和灰尘随风飘散，造成空气污染；少量可燃建筑垃圾在

44、焚烧过程中会产生有毒致癌物，造成二次空气污染。 随着我国城市建设与改造的提速，拆旧建新工程与日俱增，建筑垃圾污染和垃圾围城问题日益严峻。数据显示，目前我国城市建筑垃圾年产生量超过20亿吨，是生活垃圾产生量的8倍左右，约占城市固体废物总量的40%注12。建筑垃圾已成为我国城市单一品种排放数量最大、最集中的固体垃圾。相较于巨大的建筑垃圾产生量，我国建筑垃圾资源化利用率仅为5%左右，远低于韩国、日本、德国等发达国家90%以上利用率水平。注13（注12数据来源：中央人民政府网站；注13数据来源：前瞻产业研究院发布报告） 资料来源：前瞻产业研究院 事实上，建筑垃圾经过分拣、剔除或粉碎后，可转化为再生粗（

45、细）骨料、再生粉体、冗余土等再生材料，利用再生材料又可制备成再生混凝土和砂浆、免烧再生制品等资源化利用产品。因此，建筑垃圾作为一种可再生利用的资源，具有巨大的回收利用价值及市场发展潜力。据市场研究预计，2020年我国建筑垃圾处理市场的体量已经超过1000亿元。 浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2015-2020年我国建筑垃圾处理行业市场规模（单位：亿元） 资料来源：前瞻产业研究院 据2020年4月修订的中华人民共和国固体废物污染环境防治法规定，县级以上地方人民政府应当加强建筑垃圾污染环境的防治，建立建筑垃圾分类处理制度。县级以上地方人民政府应当制定包括源头减量、分类处理、

46、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。 国家鼓励采用先进技术、 工艺、 设备和管理措施， 推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系。县级以上地方人民政府应当推动建筑垃圾综合利用产品应用。国家相关部门在2018年12月和2021年12月相继发布了“无废城市”建设试点工作方案“十四五”时期“无废城市”建设工作方案等固废和建筑垃圾处置利用指导文件和具体工作方案。随着我国“双碳”战略目标的提出及实施，垃圾分类以及特殊垃圾处理都将进入针对性处理时代。对于建筑垃圾而言，提高回收利用率是可持续发展的必由之路，建筑垃圾资源化处理将进入规模化快速发展期，从而为建筑垃圾破碎、筛选设备

47、在环保领域的应用带来巨大的市场前景。 （2）废旧铅酸蓄电池回收再利用装备行业情况 铅酸蓄电池目前主要用于电动轻型车动力领域，根据前瞻产业研究院数据，2020年国内铅酸蓄电池产量约22735.6万千伏安时，同比增长12.28%。根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法规定，国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度。电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者应当按照规定以自建或者委托等方式建立与产品销售量相匹配的废旧产品回收体系， 并向社会公开， 实现有效回收和利用。 因此， 各类由于使用寿命到期、损坏等原因淘汰的废旧铅酸蓄电池必须由取得资质的铅酸蓄电池生产厂家或由具

48、有相应资质的危废处置单位回收处置再利用。 公司生产的废旧铅酸蓄电池回收再利用装备的下游客户主要集中于铅酸蓄电池生产企业、 危废处置企业等， 目前包括天能、 超威等国内铅酸蓄电池一线生产厂商均配套建设了废旧铅酸蓄电池回收生产线， 用以回收其生产的经使用的废旧铅酸蓄电池，上述行业龙头企业也均是公司客户。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业， 能实现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自

49、主研发和生产制造工作。 公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、废旧铅酸电池回收再利用、建筑装修垃圾回收再利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案。 报告期内，公司继续深耕装备主业，持续夯实矿山加工装备优势领域，在保持提升砂石矿山资源破碎加工装备业务、金属矿山资源破碎加工装备业务的同时，以国家“3060”战略目标为指导，不断拓宽装备应用领域，深入挖掘废旧铅酸电池回浙矿重工股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 收再利用装备、建筑装修垃圾回收再利用装备的市场机遇，自主研发核心技术及相关装备并积极开拓上述装备市场，2021年， 公司实现营业收入57,3

50、25.13万元， 同比增长23.86%； 实现净利润15,760.07万元， 同比增长30.10%； 扣非后净利润15,121.60万元，同比增长31.72%。 （二）公司主要产品（二）公司主要产品 公司产品按照终端用途可分为矿用装备和资源回收再利用装备两大类， 其中矿用设备主要应用于砂石骨料破碎加工领域和部分金属矿山破碎加工领域，如铁矿等。产品有CJ系列颚式破碎机、RC系列圆锥式破碎机、MRC系列多缸圆锥破碎机、CH-PL系列立轴冲击式破碎机、YA型圆振动筛系列、YJS型圆振动筛系列、TYAK椭圆振动筛系列、ZJS直线振动筛系列、GZG型振动给料机系列、ZWS型双轴振动给料机系列、LSX液压