《浙农股份：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙农股份：2021年年度报告.PDF（255页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 浙农集团股份有限公司浙农集团股份有限公司 ZJAMP Group Co., Ltd. 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机
2、构负责人公司负责人包中海、主管会计工作负责人刘文琪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王珏莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王珏莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告已按照深圳证券交易所上市公本年度报告已按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第司自律监管指引第 3 号号行行业信息披露第七章业信息披露第七章 零售业的要求进行了披露。公司请投资者认真阅读本年度零售业的要求进行了披露。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产业政策变化风险、市
3、场竞争加剧风险、报告全文，并特别注意下列风险因素：产业政策变化风险、市场竞争加剧风险、客户需求发生变化风险、经营产品质量与品牌声誉风险、经营产品价格波动风客户需求发生变化风险、经营产品质量与品牌声誉风险、经营产品价格波动风险、重组后产业联动不及预期风险、异常天气、自然灾害、传染病或汇率变动险、重组后产业联动不及预期风险、异常天气、自然灾害、传染病或汇率变动等风险、股票价格波动风险、投资项目风险、其他不可控风险等，有关风险因等风险、股票价格波动风险、投资项目风险、其他不可控风险等，有关风险因素及应对措施已在本报告第三节素及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、
4、公司未来发展的十一、 公司未来发展的展望展望”部分予以描述。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不部分予以描述。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。构成公司对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），元（含税），不不送红股，送红股，不不以资本公积金转增股本以资本公积金转增股本。 浙农集团股份有限公司 202
5、1 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 64 第六节第六节 重要事项重要事项 . 67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 119 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 125 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 126 第十节第十节 财务报告财务报告 . 129 浙农集团股份有限公司
6、2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙农股份/发行人/母公司/上市公司 指 浙农集团股份有限公司 浙江省供销社 指 浙江省供销合作社联合社，本公司实际控制人 浙农控股 指 浙农控股集团有
7、限公司，本公司控股股东 兴合集团 指 浙江省兴合集团有限责任公司 泰安泰 指 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） 兴合创投 指 浙江兴合创业投资有限公司 浙江农资 指 浙江农资集团有限公司，本公司全资子公司 惠多利农资 指 惠多利农资有限公司，本公司下属企业 爱普贸易 指 浙江浙农爱普贸易有限公司，本公司下属企业 石原金牛 指 浙江石原金牛化工有限公司，本公司下属企业 浙农金泰 指 浙江浙农金泰生物科技有限公司，本公司下属企业 金昌汽车 指 浙江金昌汽车集团有限公司，本公司下属企业 金诚汽车 指 浙江农资集团金诚汽车有限公司，本公司下属企业 浙农仓储 指 浙江浙农仓储物流配送有限公司，本公
8、司下属企业 浙农创投 指 浙江浙农创投科技有限公司，本公司下属企业 浙农农业 指 浙农现代农业有限公司，本公司下属企业 浙农农技 指 浙江浙农农业技术研究有限公司，本公司下属企业 交易对方 指 浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等 16 名自然人 汪路平等 16 名自然人 指 汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮 华通集团 指 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司，本公司原控股股东 华通连锁 指 浙江华通医药连锁有限公司，本公司下属企业 景岳堂药业 指 浙江景岳堂药业有限公司，本公司下属企业 华药物流
9、指 浙江华药物流有限公司，本公司下属企业 宝马中国 指 宝马（中国）汽车贸易有限公司 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司 三农 指 农业、农村、农民 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙农集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 两票制 指 两票制是指药品从医药生产企业卖到经销商开一次发票， 经销商卖到医院再开一次发票 可转债 指 可转换公司债券 可转债募集说明书 指 浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020
10、 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 四舍五入 指 本报告任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 元、万元 指 人民币元、万元 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙农股份 股票代码 002758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙农集团股份有限公司 公司的中文简称 浙农股份 公司的外文名称（如有） ZJAMP Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 包
11、中海 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号 注册地址的邮政编码 312030 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鼎 曾琳 联系地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 电话 0571-87661645 0571-87661645 传真 0571-87661217
12、 0571-87661217 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000716184714D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2020 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会关于核准浙江华通医药股份有限公司
13、向浙农控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20201241 号）核准，公司向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等 16 名自然人发行股份购买浙江农资集团有限公司 100%股权。受此次重大资产重组完成影响，公司主营业务产生重大变化。重组前，公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务，重组后，公司转型成为主营产品涵盖农资、汽车，同时经营医药的服务城乡人民生产生活综合平台，主营业务涉及农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等。 历次控股股东的变更情况（如有） 2020 年 6 月 30 日
14、，经中国证券监督管理委员会关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20201241 号）核准，公司向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平等 16 名自然人发行股份购买浙江农资集团有限公司 100%股权。发行股份购买资产完成股份登记后，公司控股股东由浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司变更为浙农控股集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 6
15、1 号 4 楼 签字会计师姓名 倪一琳、费旖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华金证券股份有限公司 上海市自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 毕召君、韩佳 至公司募投项目实施完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 邢天凌、杨轶伦 2020 年 6 月 22 日至 2023 年12 月 31 日止 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否
16、需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 35,143,834,632.84 28,747,252,789.39 22.25% 6,649,681,910.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 658,384,303.75 351,110,025.28 87.52% 123,955,446.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 596,751,972.27 43,897,430.43 1,259.42% 21,078,835.72 经营活动产生的现
17、金流量净额（元） 1,378,603,839.87 1,631,372,821.68 -15.49% 202,620,813.97 基本每股收益（元/股） 1.35 0.72 87.50% 0.48 稀释每股收益（元/股） 1.31 0.71 84.51% 0.48 加权平均净资产收益率 20.12% 12.55% 7.57% 12.52% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 16,312,540,728.50 12,579,456,290.43 29.68% 10,793,492,717.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,586,023
18、,134.39 2,959,365,599.32 21.18% 2,635,718,121.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
19、 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,085,650,242.98 9,574,942,400.08 8,890,402,243.29 8,592,839,746.49 归属于上市公司股东的净利润 80,356,828.57 129,283,022.04 18
20、0,112,603.33 268,631,849.81 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,003,065.96 111,352,650.04 169,841,175.48 242,555,080.79 经营活动产生的现金流量净额 161,456,390.51 292,873,218.84 207,378,943.15 716,895,287.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 20
21、21 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,822,232.05 27,333,423.30 -110,475.79 主要系固定资产处置收益等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,411,534.41 9,812,024.97 3,379,501.70 主要系财政补助、税收返还等 委托他人投资或管理资产的损益 52,530,866.92 16,354,691.42 4,670,322.66 主要系理财收益等 同一控制下企业合并产生的子
22、公司期初至合并日的当期净损益 582,276,059.34 202,558,211.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,832,477.42 6,057,180.64 1,249,397.25 主要系其他非流动金融资产公允价值变动等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,904,056.78 -2,268,999.89 -4,420,193.74 主要系财产保险理赔收入以及客户合同相关补偿收入等 减：所得税影响额 37,125,291.90
23、 14,322,080.12 817,033.54 少数股东权益影响额（税后） 49,743,544.20 318,029,704.81 103,633,119.39 合计 61,632,331.48 307,212,594.85 102,876,610.82 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举
24、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司主营的农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等均主要属于商贸流通业，正处于提质升级发展阶段，党的十九大报告提出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，2021年5月，中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设
25、共同富裕示范区的意见，商贸流通业承担着沟通城乡、联结产销的重要使命，在实现城乡平衡发展、满足人民美好生活需要、推动共同富裕等方面大有可为。 公司完成重大资产重组后，主营业务从药品批发、药品零售、药品生产销售等拓展到农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，构建起服务城乡人民生产生活综合平台，积极参与乡村振兴战略，有力推动城乡融合发展和新消费升级，为客户提供多元化优质产品和集成化服务，为“品质生活、健康中国”做出积极贡献。 （1）农业综合服务业务 目前我国化肥行业存在结构性供需矛盾，除钾肥需要进口外，氮肥和磷肥产能过剩。农药存在生产企业分散、产品同质化严重，产品结构不合理、产能过剩等问题。农业
26、农村部制定实施到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案，农药化肥减量增效的新技术、 新装备、 新产品的创新及推广速度加快，推进农业现代化、绿色化农业进程加速。 为了减轻运营压力，凸显竞争优势，部分经销商开始转变思路，将经营服务的触角向基层延伸，深耕终端；将服务对象由客户向作物转变，从而发展粘性客户，拉动销量。总体来看，农资行业优胜劣汰步伐加快，行业集中度将提高，市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚，有利于龙头企业的发展。 在全球地缘政治格局巨震情况下， 国家对粮食安全问题空前重视， 农资产品作为农业生产的基础投入品， 存在刚性需求。农资产品价格尽管受经济发展
27、周期性波动、能源及大宗原料价格变动的影响，但由于政府通过农资综合补贴及其他“三农”扶持政策等措施进行调节，因此总体上行业不存在明显的跨年度周期性特征。但受经济作物和粮食作物种植周期影响，农资行业具有比较显著的季节性特点，每年3-10月是农资产品的销售旺季。为了平抑淡旺季价格波动，国家实行淡季储备政策，一定程度上缓和了农资产品的季节性波动带来的影响。 根据中国农业生产资料流通协会发布的“年度中国农资流通企业综合竞争力百强”，截至2021年，公司农资流通服务已连续12年位列榜单前三，在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位，拥有中国农资流通行业服务类驰名商标“惠多利”品牌。公司整合全球供
28、应链资源，通过专用肥（药）定制、作物解决方案、检测检验、统防统治等方式集成服务，增强了对客户的服务优势。 （2）汽车商贸服务业务 随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高， 我国汽车产业获得了较快的发展。 中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势，年产销量连续13年全球第一。2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。从消费结构来看，2021年国内豪华车市场累计销量约为265.21万辆，同比增长4.9%。从千人汽车保有
29、量来看，我国仍离市场成熟国家差距较远，在未来一段时期内汽车特别是豪华汽车仍将继续保持增长态势。 汽车销售及服务行业的发展主要与消费者的消费能力有关。当宏观经济较景气时，居民的消费能力不断提升，消费需求也得以显现，从而带动汽车销售行业的扩张；当宏观经济出现回落时，居民的汽车消费需求也会受到抑制。因此，汽车销售行业具有一定的周期性。目前我国整体的经济发展相对全球经济的平均增速来讲，还处于相对高速发展期，汽车流通行业仍将处于快速发展之中。 公司已连续多年在20大宝马经销商集团和10大MINI经销商集团中排名前列，多次受到宝马汽车厂商的表彰，在宝马经销商体系内树立了标杆。 浙农集团股份有限公司 202
30、1 年年度报告全文 11 （3）医药生产销售业务 随着新一轮的医药体制改革的深入，“两票制”、“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头。消费升级、 国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善， 为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划，振兴中医药发展，中医药面临新的发展机遇。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。 药品流通行业属于商品流通领域，药品是保障人们
31、健康的必需品，不具有明显的周期性特征。药品流通行业也没有全行业的季节性特征，但在江南地区，每年冬季是传统的冬令进补时期，各种滋补性、保健食品的消费相对集中，具有局部的季节性特点。药品流通行业具有较强的区域性，除了极少数全国性跨区域的药品流通企业外，绝大多数药品流通企业都有明显的区域性。 公司2020年入选浙江省医药商业十强企业， 根据商务部公开信息， 公司在2020年中国药品流通行业零售百强企业中位列第65位，相比上年的66位排名更加靠前，在浙江省绍兴市具有较强的竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业
32、信息披露中零售相关业的披露要求 （一）公司从事的主营业务 重大资产重组后，公司主营业务拓展到农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，构建起服务城乡人民生产生活综合平台，是“双循环”新发展格局下城乡新消费行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。 1、农业综合服务 农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、浙农爱普、浙农金泰、石原金牛等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务合作建立战略合作关系，构建集成化服务分销网络，代理经销优质高效农资商品，向基层经销商、种植大户、专业合作社提供全程化综合服务。 农业综合服务是公司传统主营业务，公司围
33、绕“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”的思路，构筑了面向全球的货源采购渠道，与国内外主要化肥生产企业建立了长期战略合作关系，在浙江省内建立了包括9个区域分销中心、39个县级配送中心和完善的分销网络，并按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式构建全程化、集成化、一体化的现代农业社会化服务体系，在全国十余省份建立了较为完善的农资商品销售体系和农业服务体系。公司在浙江设立合资农药工厂，还在浙、皖、辽等省建立了四家复混肥生产企业，并成立专业飞防公司和浙农飞防联盟，可调配无人机资源1,000架，年实施飞防面积1,000万亩次。公司还积极介入土壤改良、农业检测、智慧农资、
34、供应链金融等领域，打造成集配供服务、技术服务、培训服务、检测服务、电子商务、金融服务为一体的现代农业综合服务商。 2、汽车商贸服务 汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、 金诚汽车公司负责运营。 汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源，建设集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业，为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。 公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、MINI、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的
35、汽车4S店32家。 3、医药生产销售 完成重大资产重组后，为理顺管控架构、促进医药业务更好发展，公司新设了浙江华通医药集团有限公司整体承接医药生产销售业务，由下属华通连锁、景岳堂药业、华药物流等公司负责运营。 公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医疗服务为一体，经营范围主要集中在绍兴及周边地区， 其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。 公司在做大做强批发零售业的基础上全新拓展第三方医药物流业，使医药商贸发展规模迅速壮大。与此同时，公司加大拓展中药生产发展，以中药材基地为切入口，重点探索协同农业综合服务开展中药材全产业链发展模式。 浙农集团股份
36、有限公司 2021 年年度报告全文 12 （二）零售相关业务情况 1、农资零售业务相关情况 目前，供销合作社系统农资流通企业是市场供给的主力军和主渠道，其中肥料供应量约可满足社会需求的70%，农药供应量约40%， 农膜约25%。 根据中国农资流通协会统计， 2020年全系统农业生产资料类销售额为8,667.1亿元， 同比增长10.1%。供销社系统已经形成了结构相对完善、网点数量众多的农资经营网络，为保障农业生产提供有效的物质保证。 近年来，农资连锁行业呈现出较为明显的行业集中度提高的趋势，部分领先企业在经营规模扩张的同时，大力开展跨地区并购重组，积极向产业链条上游或下游延伸，提升了抗风险能力和
37、竞争优势。 公司直营农资零售业务网点为95个，主要集中于浙江、江苏、江西、安徽、湖南、福建等地区，经营零售网点依托公司现代综合服务中心进行农资产品配供，以及开展技术服务、培训服务、飞防服务等相关综合服务。公司农业综合服务业务的主要竞争对手为中国农业生产资料集团公司、中化化肥控股有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、中农立华生物科技股份有限公司。根据中国农业生产资料流通协会发布的“年度中国农资流通企业综合竞争力百强”，截至2021年，公司农资流通服务已连续12年位列榜单前三。 2、汽车零售业务相关情况 根据汽车产业中长期发展规划，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车
38、产量仍将保持平稳增长，预计2025年将达到3500万辆左右。维修保养、金融保险、二手车等后市场规模将快速扩大。同时，差异化、多元化的消费需求，将推动企业在技术、产品、服务、标准等多维度创新发展，抢占新兴领域发展先机。到2025年，重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到55%以上。可见，潜力巨大、层次丰富的市场需求为汽车产业发展提供持续动力和上升空间。 目前，公司的汽车业务主要集中于浙江省和江苏省，已在浙江省的杭州、宁波、绍兴、金华、嘉兴、台州、丽水以及江苏省的南京、苏州、无锡、扬州等地设立了功能完善的品牌4S店，取得了宝马、奥迪、MINI、凯迪拉克、通用别克、庆铃等著名
39、汽车品牌的区域经销权，已建成标准化汽车4S店32家。 在经营区域内，公司的主要竞争对手有浙江物产元通汽车集团有限公司、广汇宝信汽车集团有限公司、浙江宝利德股份有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司等。相比于竞争对手，公司主要经营宝马、凯迪拉克等豪华品牌汽车，专注于相对集中的汽车品牌，汽车4S店的经营可以有效降低管理成本、提高运营效率。公司与宝马、凯迪拉克经过长期合作，已形成了稳定的战略合作关系，在相关品牌细分市场上有较强竞争优势。在汽车消费升级的推动下，近年来我国豪华车保持较快速度增长，预计未来仍有较大提升空间。 3、医药零售业务相关情况 全国药品流通行业发展规划 提到我国近年药品零售行业
40、结构的目标： 药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。近年来，随着医保控费、公立医院药品零差率、药占比限制、医保支付方式改革等新医改政策陆续实施，国内零售药店连锁化率不断提升。 根据国家药品监督管理局官网发布的2020年度药品监管统计年报，截至2020年底，国内药店门店数量由上年的52.4万家增至57.3万家， 增幅9.35%； 零售连锁总部数量6,298家。 截至2020年底， 国内医药零售连锁率为55.68%， 较上年的55.34%进一步提高，连锁化趋势明显，超过全国药品流通行业发展规划的预期。 根据商务部公开的信息，公司医药流通业务在2020年中
41、国药品流通行业零售百强企业中位列第65位，相比2019年的66位排名更加靠前。 公司主要竞争对手集中在绍兴地区。 目前绍兴地区主要竞争对手有浙江震元医药连锁有限公司和浙江华联医药连锁有限公司。相比竞争对手将大部分门店布局在城市的情况，而公司大部分的零售门店分布在农村乡镇，既取得了在农村市场的先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，使公司形成独特的差异化竞争优势，又在一定程度上解决了当地农村大众“买药难、买药贵”的问题，取得了较好的社会效益。 （三）零售业经营情况 1、农资零售业经营情况 （1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2021年营业收入（万元） 浙江省内 33 81,900.7
42、6 146,662.46 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 浙江省外 62 65,631.61 211,011.21 合计 95 147,532.37 357,673.67 （2）收入前10名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（） 经营模式 物业权属 2021年营业收入（万元） 1 湖南省惠多利农资有限公司 湖南省长沙市芙蓉区东二环锦泰商务大厦606室 2007年4月 1,000.00 直营 租赁 27,943.47 2 安徽惠多利农资有限公司 安徽省合肥市新站区站前路北浙江商贸城C2709号 2008年6月 300.00 直营 租赁 23,204.84 3 衢州市
43、惠多利农资连锁有限公司 浙江省衢州市柯城区三衢路997号 2000年9月 10,199.00 直营 租赁 15,371.97 4 宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司 浙江省宁波市北仑区开发区商品经营基地 1993年6月 199.76 直营 自有 15,031.02 5 台州浙农惠多利农资有限公司 浙江省台州市椒江区台州市椒江区聚祥路 1998年3月 4,000.00 直营 自有 14,309.55 6 温州市惠多利农资有限公司 浙江省温州市鹿城区五马街6弄4号第5、6层 2006年9月 6,100.00 直营 租赁 12,940.00 7 福建惠多利农资有限公司建瓯经营部 福建省建瓯市城东工
44、业园区东岳路8号 2012年8月 1,300.00 直营 租赁 12,315.71 8 上海惠多利农资有限公司 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层C区1253室 2018年11月 3000.00 直营 租赁 11,777.37 9 福建惠多利农资有限公司 福建省福州市台江区达道路68号华兴广场五楼3区22号 2011年7月 1,371.00 直营 租赁 9,929.97 10 湖州市惠多利农资连锁有限公司 浙江省湖州市吴兴区八里店镇科创园20号楼 2010年6月 2,000.00 直营 租赁 9,895.34 （3）门店变动情况 数量（家） 面积（） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门
45、店 4 2,487.00 租赁 对公司业绩无重大影响 关闭门店 1 700.00 自有 业务调整，对公司业绩无重大影响 （4）门店店效信息 每平方米收入 （万元/） 平均销售增长率 可比营业收入（万元） 2021年 2020年 浙农集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 浙江省内 1.79 2.33% 146,662.46 134,630.56 浙江省外 3.22 13.87% 211,011.21 182,322.17 2、汽车零售业经营情况 （1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2021年营业收入（万元） 浙江省内 28 229,202.57 1,412,820.7
46、5 浙江省外 4 39,880.85 222,648.96 合计 32 269,083.42 1,635,469.71 （2）收入前10名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（） 物业权属 2021年营业收入（万元） 1 浙江金湖机电有限公司 浙江省杭州市西湖区文一西路508号 2003年10月 19,350.36 租赁 162,674.02 2 绍兴宝顺汽车销售服务有限公司 浙江省绍兴市越城区袍江工业区中心大道康宁路口 2007年1月 6,507.59 自有 111,908.69 3 苏州宝华汽车销售服务有限公司 苏州高新区塔园路399号 2012年3月 15,000.00 租赁 10
47、6,828.07 4 台州宝诚汽车销售服务有限公司 浙江省台州市椒江区东环大道707号 2010年3月 10,829.00 租赁 105,669.23 5 杭州金昌辰宝汽车销售服务有限公司 杭州市江干区九环路2号 2015年9月 12,213.00 自有 90,966.27 6 嘉兴宝华汽车销售服务有限公司 浙江省海宁市文苑路489号 2011年5月 13,355.00 自有 73,968.33 7 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 浙江省丽水市莲都区庆春街767号 2010年3月 6,914.63 自有 73,210.80 8 桐乡市宝昌汽车销售服务有限公司 浙江省桐乡市中华东路汽车商贸园三区
48、三号 2013年12月 8,369.00 自有 72,935.58 9 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 绍兴市柯桥区柯北金柯桥大道2899号 2010年6月 10,790.49 自有 72,701.11 10 宁波市宝昌汽车销售服务有限公司 宁波市江北区江北大道389号 2013年1月 12,559.00 租赁 71,632.49 （3）门店变动情况 数量（家） 面积（） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门店 1 6,669.00 租赁 增加收入29,179.94万元 关闭门店 0 / / / （4）门店店效信息 每平方米收入 平均销售增长率 可比营业收入（万元） 浙农集团股份有限公司 2021
49、 年年度报告全文 15 （万元/（） 2021年 2020年 浙江省内 6.16 6.28% 1,412,820.75 1,329,312.04 浙江省外 5.58 32.63% 222,648.96 167,866.66 3、医药零售业经营情况 （1）门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（） 2021年营业收入（万元） 浙江省内 104 12,557.56 38,912.00 浙江省外 0 0 0 合计 104 12,557.56 38,912.00 （2）收入前10名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积（） 经营模式 物业权属 2021年营业收入（万元） 1 越城景岳堂国药馆 绍
50、兴市越城区塔山街道中兴南路81-87 号 2003 年 10 月 1,162.47 直营 租赁 8,563.45 2 绍兴市中心医院药房 绍兴市柯桥区中心医院内 2010 年 4 月 85.00 直营 租赁 3,683.63 3 绍兴延安路门市部 绍兴市延安路第二医院内 2007 年 4 月 80.00 直营 租赁 2,481.93 4 诸暨康华大药房 浙江省诸暨市暨阳街道南兴路 26-32号 2017 年 7 月 132.80 直营 租赁 1,489.69 5 柯桥景岳堂国药馆 绍兴市柯桥区柯桥轻纺城大道 1605号一楼 2012 年 3 月 190.00 直营 租赁 1,028.13 6