华夏幸福基业怀来生态新城产业规划(罗兰贝格)课件.ppt

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1、1河北怀来，2008年12月华夏幸福基业股份有限公司华夏幸福基业股份有限公司怀来生态新城产业规划怀来生态新城产业规划2内容内容页码页码本文档特别为客户建立，并且只有在由详细的分析和口头演示支持下，它才是完整的。除非获得罗兰贝格战略咨询公司的显式同意，本文档不得传递给第三方。未经罗兰贝格允许，本页不得复制或传播。A.国际案例研究与借鉴国际案例研究与借鉴3B.怀来规划区块功能定位怀来规划区块功能定位11C.怀来规划区块产业定位怀来规划区块产业定位21D.怀来规划区块怀来规划区块(南区南区)发展规划发展规划56E.怀来规划区块怀来规划区块(北区北区)发展规划发展规划763A.国际案例研究与借鉴国际案

2、例研究与借鉴4针对本次怀来区块产业规划项目所需回答的问题，罗兰针对本次怀来区块产业规划项目所需回答的问题，罗兰贝格分别围绕葡贝格分别围绕葡萄、生态城和新城建设模式进行了案例研究萄、生态城和新城建设模式进行了案例研究研究意义研究意义 发现世界著名葡萄产区的经济发展模式 借鉴其葡萄产业链的延伸经验 借鉴其围绕葡萄发展其它产业的经验生态城生态城怀来区块的功能怀来区块的功能定位与产业定位定位与产业定位葡萄葡萄新城模式新城模式资料来源：罗兰贝格分析研究意义研究意义 理解生态城的定义并归纳其发展模式 借鉴生态城发展中产业的选择 得出生态城建设过程中对房地产企业的启示研究意义研究意义 理解新城建设的模式 借

3、鉴新城建设中的关键成功因素 借鉴如何通过产业规划推动新城建设如何围绕怀来区块独特的葡萄资源，进行产业链的延伸并推动地区经济发展？如何将规划区块打造成为可持续发展的生态区域？产业如何定位？如何通过正确的定位以及模式选择，将规划区块成功塑造成一个新城？5这些地区的发展历程为怀来规划区块未来的功能定位和产业定位提供了这些地区的发展历程为怀来规划区块未来的功能定位和产业定位提供了有益的借鉴，其中美国加州纳帕谷的发展模式最值得研究有益的借鉴，其中美国加州纳帕谷的发展模式最值得研究1234纳纳帕帕发展经验发展经验怀来区块的借鉴之处怀来区块的借鉴之处 结合澳大利亚的民俗风情民俗风情，研究客户需求，开发特色葡

4、萄酒旅游产品 借势南澳首府阿德莱得借势南澳首府阿德莱得，吸引城市居民到此旅游 由种植户合作建立葡萄酒厂，互惠互利 利用除葡萄酒外的旅游资源，如手工艺、温泉、果手工艺、温泉、果园、富士山园、富士山等来弥补其葡萄酒不够知名的劣势，综综合发展特色旅游合发展特色旅游 借助地理位置优势，吸引东京东京的城市居民提升纳帕葡萄酒的国际知名度，以此为卖点大力发展纳纳帕葡萄酒特色旅游帕葡萄酒特色旅游发展葡萄酒相关产业集群葡萄酒相关产业集群，形成葡萄酒产业链条建立以高科技产业为主的工业园区以高科技产业为主的工业园区，拉动经济增长利用葡萄酒旅游业吸引人口来此居住吸引人口来此居住，以及商业地产商业地产到纳帕投资 对葡萄

5、酒进行规范化管理 发展葡萄酒酒庄高端旅游产品高端旅游产品，吸引各国高端人士 结合地区特色，开发特色葡萄酒旅游产品 借势北京大都市借势北京大都市丰富的客户资源 借助周边的著名旅游景点借助周边的著名旅游景点吸引人群 开发旅游资源，改传统农业为观光农业 提高葡萄酒知名度 引入葡萄酒相关产业链上的企业 发展以高科技产业为主的工业园区 发展特色葡萄酒旅游，以此发展房地产市场资料来源：罗兰贝格分析巴巴罗罗莎莎山山梨梨县县波波尔尔多多 设计高端葡萄酒旅游产品高端葡萄酒旅游产品案例研究葡萄酒产区案例研究葡萄酒产区6纳帕葡萄酒在国际评酒会上频频获奖，得到世界的认可，从而直接促使纳帕葡萄酒在国际评酒会上频频获奖，

6、得到世界的认可，从而直接促使纳帕葡萄酒产业进入黄金发展阶段纳帕葡萄酒产业进入黄金发展阶段 1860年以前，小规模种植当地葡萄 1860-1899，纳帕产区葡萄酒在欧洲贸易展上频频获奖，使其在国际市场上以高质量崭露头角 1900-1969，根瘤蚜虫病和禁酒令使纳帕葡萄酒也受到重创 纳帕葡萄酒在世界葡萄酒业得到认可，并迅速发展 罗伯特蒙大为领导纳帕葡萄酒协会，致力于建立纳帕高档葡萄酒产区的知名度 1986年，开展机场工业园区规划项目 2005年，大力发展旅游业，提出“纳帕旅游战略规划”阶段阶段1：发展葡萄酒业：发展葡萄酒业阶段阶段2：1970-90年代年代阶段阶段3：1986年年2000年年阶段阶

7、段4：2000年年-至今至今 葡萄酒旅游业发展 房地产市场，房价指数急速上涨19761976年，纳帕的葡萄酒年，纳帕的葡萄酒获得获得“巴黎评酒巴黎评酒”会第会第一名一名纳帕建立“纳帕工业园区”提出旅游战略规划提出旅游战略规划资料来源： 罗兰贝格分析案例研究葡萄酒产区案例研究葡萄酒产区7纳帕紧紧围绕葡萄进行了产业延伸，直接或间接带动相关产业的发展纳帕紧紧围绕葡萄进行了产业延伸，直接或间接带动相关产业的发展纳帕葡萄酒产业链分析葡萄种植葡萄种植葡萄酒酿造葡萄酒酿造直接相关直接相关间接相关间接相关瓶盖制造木桶制造不锈钢罐制造葡萄酒销售葡萄酒运输慈善事业餐饮教育葡萄藤培育与评估酒庄研究旅游房地产酒店大量

8、引入酒庄发展葡萄种植和酿大量引入酒庄发展葡萄种植和酿造造 仅从1861年到1889年，纳帕地区的商业化酒庄就从一家发展到140家，目前纳帕的酒庄已达近400家1围绕葡萄酒吸引产业集群围绕葡萄酒吸引产业集群 葡萄种植 葡萄酒酿造 包装制造业 葡萄酒运输 葡萄酒销售2大力发展相关旅游产业大力发展相关旅游产业3 2005年，纳帕提出了纳帕旅游战略规划，大力发展旅游相关产业资料来源： 罗兰贝格分析案例研究葡萄酒产区案例研究葡萄酒产区8由于担心葡萄酒单一产业带来的经济不稳定性，纳帕逐步发展多元化产由于担心葡萄酒单一产业带来的经济不稳定性，纳帕逐步发展多元化产业，在南部建立机场工业园，进一步带动当地经济发

9、展业，在南部建立机场工业园，进一步带动当地经济发展纳帕工业园概况评述纳帕工业园概况评述 建立工业园的目的是为了防止单一产业链带来的经济不稳定性，建立工业园的目的是为了防止单一产业链带来的经济不稳定性，并拉动当地就业并拉动当地就业 区位区位选址原则：靠近机场、远离种植区工业园位于纳帕县南部纳帕市区与美国峡谷之间，包含机场在内1986年推出纳帕县机场工业园区计划，规划占地面积约为10平方公里，并计划以每年20英亩的速度建造 已有产业已有产业：物流：UPS高科技：卫星服务提供商PanAmSat、企业信息化服务提供商EDS医药研究：医药研发商Dey Labs金融保险行业：保险公司食品经销和其他一些葡萄

10、酒相关产业：工业园内酒庄可以用外来葡萄作为原料进行工业化酿造 未来产业规划重点未来产业规划重点：高科技研发轻工业制造贸易与物流纳帕工业园规划概述资料来源： ZKS网站；罗兰贝格分析案例研究葡萄酒产区案例研究葡萄酒产区9罗兰罗兰贝格研究了国内国外贝格研究了国内国外9个生态城，这些地区的发展历程为怀来规划个生态城，这些地区的发展历程为怀来规划区块建设成为可持续发展的生态城镇带来了一定借鉴作用区块建设成为可持续发展的生态城镇带来了一定借鉴作用资料来源: 罗兰贝格分析生态城分类及其对怀来规划区块的借鉴居住为主产业为主发展模式发展模式生态保护生态修复生态城定位生态城定位瑞典马尔默丹麦卡伦堡Otay Ra

11、nch奥地利花园城市普雷亚维塔斯新城天津中新城贵州花溪生态城上海崇明东滩Prairie Crossing案例研究生态城案例研究生态城对怀来县借鉴对怀来县借鉴国内生态城建设大多规模较大，产业规划以服务业、高科技产业、生态农业为主国外居住型生态城大多提出绿色环保概念，以步行和公共交通为导向，建立新型生态社区国外工业型生态城注重使用先进技术和循环产业链的构筑修复已有工业城区城区怀来县当前自然资源基础优良，应以保护性生态城的建设为主，包括居住及产业两大功能；现代服务业、高新技术产业、生态农业、新能源产业都是可以考虑发展的产业10以日本筑波、美国尔湾市为代表的产业新城是怀来规划区块未来的发展以日本筑波、

12、美国尔湾市为代表的产业新城是怀来规划区块未来的发展方向，通过产业的导入带动当地经济并逐步发展成为独具魅力的城市方向，通过产业的导入带动当地经济并逐步发展成为独具魅力的城市1234拉拉德德芳芳斯斯规划模式规划模式怀来区块的借鉴之处怀来区块的借鉴之处 以为通勤人员提供居所通勤人员提供居所为目的建立的TOD新城 由本地政府推动本地政府推动的，以捷运交通站点为中心捷运交通站点为中心 社区建立在便捷的铁路交通基础上 由企业推动，政府扶持建立 建设开始就规划好居住、产业、环境保护和城市配规划好居住、产业、环境保护和城市配套设施套设施的联合发展方案 打造高品位，体现个人价值的规划理念由本地政府推动本地政府推

13、动的，以商务功能为主商务功能为主的城市副中心与巴黎城市中心有便捷的轨道交通和公交系统相连 怀来不具备便捷的捷运交通系统，因此，TOD模式借鉴意义不大 住房开发、产业引入、环境保护和城市配套设施建设并重，协同发展 建立高档有品位的品牌形象高档有品位的品牌形象 怀来不属于北京市，此模式借鉴意义不大 应把规划区市场化运作规划区市场化运作，以提高其应对市场变化的能力 多元化产业结构多元化产业结构资料来源：罗兰贝格分析多多摩摩里里斯斯顿顿筑筑波波5 由企业推动建立，以高科技产业为主的产业新城 初始设计完备的城市配套基础设施完备的城市配套基础设施规划方案 借势洛杉矶硅谷借势洛杉矶硅谷的高科技产业地位优势，

14、大力发展高科技产业，并拉动其他产业的多元化发展 借势周边大城市借势周边大城市的产业地位 一开始就规划好城市的配套基础设施建设方案和产业发展方案尔尔湾湾 完全政府主导完全政府主导建立的以科研为主以科研为主的产业新城 由于政府直接管理，以及产业结构单一导致后期发展不利案例研究新城模式案例研究新城模式11B.怀来规划区块功能定位怀来规划区块功能定位12本项目所规划区块属于河北省张家口市怀来县，位于官厅水库南北岸；本项目所规划区块属于河北省张家口市怀来县，位于官厅水库南北岸；其中北区毗邻县城，南区则覆盖了东花园镇和小南辛堡镇其中北区毗邻县城，南区则覆盖了东花园镇和小南辛堡镇规划区块简介资料来源： 怀来

15、县土地利用总体规划图；罗兰贝格分析河北省张家口市怀来县河北省张家口市怀来县 北区用地面积：北区用地面积：28.03平方公里 地理位置：地理位置：官厅水库北面，毗邻沙城镇 南区用地面积：南区用地面积：140.16平方公里 地理位置：地理位置：官厅水库南岸，主要由东花园镇和小南辛堡镇构成Google earth-北区北区怀来县政府怀来县政府沙城开发区沙城开发区Google earth-南区南区官厅水库沿岸官厅水库沿岸葡萄种植园葡萄种植园南区南区北区北区怀来县面积为1801平方公里，规划区块约占怀来县整体面积1/10左右罗兰罗兰贝格认为：贝格认为： 虽然南北区块南北区块在地理位置上被水库分割，其总体

16、功能定总体功能定位应保持一致位应保持一致 南北区块的定位差异体现在差异体现在具体的产业分具体的产业分工工方面13对于南北区块的总体功能定位，罗兰对于南北区块的总体功能定位，罗兰贝格从区域开发的趋势和本地自身贝格从区域开发的趋势和本地自身优劣势进行考量优劣势进行考量外部趋势外部趋势内部优劣势内部优劣势怀来规划区块主要优势怀来规划区块主要优势怀来规划区块主要劣势怀来规划区块主要劣势所处区位优越所处区位优越拥有丰富自然地理资源拥有丰富自然地理资源具备一定产业基础具备一定产业基础属于政府规划重点属于政府规划重点经济总量比起国内领先县域经济仍较小经济总量比起国内领先县域经济仍较小产业结构不尽合理产业结构

17、不尽合理产业链延伸不充分产业链延伸不充分周边区域定位所带来的发展限制周边区域定位所带来的发展限制规划区块自身条件带来的发展限制规划区块自身条件带来的发展限制区域开发的五大趋势区域开发的五大趋势1.区域发展理念的变化趋势区域发展理念的变化趋势2.国家对区域发展的政策导向国家对区域发展的政策导向3.国际国际/国内产业发展的趋势国内产业发展的趋势4.市场的投资热点及趋势市场的投资热点及趋势5.人类生活方式的变化趋势人类生活方式的变化趋势14从区域开发的趋势来看，怀来规划区块未来必须坚持走可持续发展的道从区域开发的趋势来看，怀来规划区块未来必须坚持走可持续发展的道路、立足于高新技术产业和现代服务业，并

18、充分利用北京的辐射效应路、立足于高新技术产业和现代服务业，并充分利用北京的辐射效应资料来源：罗兰贝格分析外部宏观趋势对于规划地区整体定位的启示区域发展理念的变化趋势区域发展理念的变化趋势 可持续发展的理念将成为未来城市和区域发展的主流趋势 生态办公区的形式适合可持续发展的要求并具有较高的市场价值怀来地区规划必须坚持可持续发展的道路怀来地区规划必须坚持可持续发展的道路I高新技术产业和现代服务产业是未来的产业发展方向高新技术产业和现代服务产业是未来的产业发展方向II远离大城市的地区能够获得发展和成长的空间远离大城市的地区能够获得发展和成长的空间III国家政策导向国家政策导向 国家出台的循环经济促进

19、法明确鼓励园区企业进行资源的高效利用并减少环境污染产业发展趋势产业发展趋势 高新技术产业及现代服务业是未来发展的重点产业投资热点及趋势投资热点及趋势 高新技术产业是未来国际国内资本主要的目标人类生活方式的变化趋势人类生活方式的变化趋势 人类亲近自然的需求日益增长 远离城市的郊区生态居住正在成为流行 整体规划体现可持续发展理念 以生态城的形势协调经济、环境与人三者关系 产业以无污染的高新技术和现代服务为主导 体现本地的葡萄特色，形成鲜明个性 规划距离市中心的生态新城具有可行性和现实意义 正确的产业定位于组合同样可以推动经济增长，体现经济价值15从规划区块的内部优劣势来看，未来的发展定位必须在五个

20、方面进行关从规划区块的内部优劣势来看，未来的发展定位必须在五个方面进行关注注资料来源：罗兰贝格分析内部因素对于规划地区整体功能定位的启示规划区块要打造为高档品位生活场所规划区块要打造为高档品位生活场所III规划区块具有打造特色旅游目的地的潜力规划区块具有打造特色旅游目的地的潜力IV整体规划必须在生态型发展的大前提下进行整体规划必须在生态型发展的大前提下进行V规划区块发展要以怀来县葡萄业为特色规划区块发展要以怀来县葡萄业为特色II规划区块发展要发挥紧邻北京的地理优势规划区块发展要发挥紧邻北京的地理优势I怀来规划区块主要优势怀来规划区块主要优势怀来规划区块主要劣势怀来规划区块主要劣势 区位条件优越

21、：区位条件优越：毗邻北京，具有吸引北京产业辐射的条件 自然地理资源丰富：自然地理资源丰富：是产业发展的基础，并能营造良好工作居住环境 具备一定的产业基础：具备一定的产业基础：怀来县经济发展迅速，并形成以葡萄为首的六大支柱产业 政府规划导向：政府规划导向：怀来县是张家口市规划发展的重心，县政府给予怀来县未来发展指明方向 经济总量偏小：经济总量偏小：与国内领先县域经济体相比，怀来县经济总量较小 产业结构不尽合理：产业结构不尽合理：怀来县第二产业比重偏小，产业结构有待进一步完善 产业链延伸不充分：产业链延伸不充分：怀来县葡萄等支柱产业的发展现在仍处于产业链前端 周边环境要求高：周边环境要求高：北京市

22、将西部城区列为生态涵养带，而怀来县正处于西部生态带的延伸区域 内部条件产生限制：内部条件产生限制：官厅水库对水域的环保有一定要求；南区550V高压电线对土地规划利用产生影响16怀来规划地区的整体功能定位为：以高科技产业为主、以葡萄为特色、怀来规划地区的整体功能定位为：以高科技产业为主、以葡萄为特色、打造高端旅游目的地及高尚品位生态示范区，成为中国领先的生态发展打造高端旅游目的地及高尚品位生态示范区，成为中国领先的生态发展示范区示范区高新技术、葡萄特色、品味生活高新技术高新技术葡萄特色葡萄特色品味生活品味生活 借势北京产业及人才力量，利用本地环境资源，发展无污染的高新技术产业，拉动地区经济发展

23、培育发扬本地葡萄特色产业，打造具有鲜明个性的高端休闲旅游度假胜地 借势本地产业发展以及北京扩展外溢的居住需求，打造配套完善的绿色生态型高尚品位生活社区依托北京发展高科技产业拉动本地经济发展，打造以葡萄为特色的高端休闲旅游目的地，依托北京发展高科技产业拉动本地经济发展，打造以葡萄为特色的高端休闲旅游目的地，建设京西地区功能完善的高品味生活家园；成为中国领先的生态发展示范区建设京西地区功能完善的高品味生活家园；成为中国领先的生态发展示范区资料来源：访谈；罗兰贝格分析17规划区块南区与北区在区位、产业基础、规划面积以及约束条件方面有规划区块南区与北区在区位、产业基础、规划面积以及约束条件方面有所差异

24、，对于各自功能侧重及分工协作有着不同的意义所差异，对于各自功能侧重及分工协作有着不同的意义资料来源：访谈；罗兰贝格分析南北规划区块差异分析 南区更大，适合大规模建城，规划产品更为丰富 北区适合功能单一的产业园区对于定位的意义对于定位的意义 南区靠近北京，适合发展高新技术、研发等更高附加值产业以及发展配套北京的第二居所对于定位的意义对于定位的意义 北区适合配套葡萄酒产业，向上下游延伸 南区结合葡萄产业，打造地区的高品位形象对于定位的意义对于定位的意义 北区更适合环境友好的现代先进制造业 南区适合无污染的高技术、研发产业以及生态居住对于定位的意义对于定位的意义面积南区更大面积南区更大区位靠近北京区

25、位靠近北京产业基础葡萄为特色产业基础葡萄为特色约束条件南区更严格约束条件南区更严格18官厅水库京张高速沙城北区南区所以，规划南区主要功能侧重为集高新技术产业、特色旅游及高尚品位所以，规划南区主要功能侧重为集高新技术产业、特色旅游及高尚品位居住为一体的新型生态城镇居住为一体的新型生态城镇规划南区块分工分析资料来源：访谈；罗兰贝格分析结合葡萄发展相关葡萄酒、特色旅游等行业到北京南区侧重生态型的产居新城镇南区侧重生态型的产居新城镇以高新技术为基础的高科技研发、文化创意、服务外包等生态办公区，绿色居住区、生态旅游、消费型服务产业配套葡萄相关葡萄相关高新技术高新技术/现代服务现代服务生态新城生态新城“生

26、态总部基地生态总部基地”19而规划北区作为南区的延伸，功能侧重为环境友好型的现代先进制造而规划北区作为南区的延伸，功能侧重为环境友好型的现代先进制造园区园区资料来源：访谈；罗兰贝格分析规划北区块分工分析 侧重于制造业的发展，充分利用现有开发区的基础，打造一流的产业基地，快速提升本地经济 结合当地产业基础，辅助发展商贸物流等配套服务业官厅水库京张高速沙城北区南区到北京北区侧重环保的生态产业园区北区侧重环保的生态产业园区20因此，怀来规划区块的南北区将呈现出不同的区域形态因此，怀来规划区块的南北区将呈现出不同的区域形态怀来规划区块（北区）怀来规划区块（北区）怀来规划区块（南区）怀来规划区块（南区）

27、发展目标发展目标人群人群产业发展产业发展区域区域/城市功能城市功能生态型现代化产业园区大量的产业工人企业所需的技术人员企业所需的中高级管理人员生态型新城，可持续发展的示范区少量的产业工人大量的企业研发和中高层管理人员(白领阶层)大量北京及周边地区以第二居所为主的居住人群怀来本地的传统制造业高新技术产业的制造环节少量的研发、商务、展示功能研发、创意、服务外包等现代服务业的聚集区大量企业总部机构的所在地部分高新技术孵化、产业化和生产制造的聚集区现代化特色农业的发展区域以葡萄酒为特色的高端葡萄酒产区旅游区整洁的工业厂房，充足的绿化覆盖，生态型的工业循环体系满足产业工人和怀来城区人群居住、消费、娱乐的

28、功能配套资料来源：罗兰贝格分析依靠高新技术产业拉动本地经济的增长方式定位高端的宜居生活城区拉动周边区域和本地人群的消费美丽的葡萄酒产区吸引大量游客21C.怀来规划区块产业定位怀来规划区块产业定位22位于核心城市周边的边缘地区位于核心城市周边的边缘地区/新城产业发展模式主要可以分为五类新城产业发展模式主要可以分为五类资料来源：罗兰贝格分析 边缘地区产业发展模式分析地区与核心地区与核心城市距离城市距离城市边缘地区产业发展模式城市边缘地区产业发展模式产业类型产业类型地区与核心城市自身特点地区与核心城市自身特点产业配套产业分流产业分工独立特色产业转移相同产业不同产业链环节相同产业相同定位不同产业不同产

29、业不同产业中远近中近中远中远 核心城市发展成熟度高 城市地区用地紧张，土地十分有限，价格高 边缘地区依托自身重大基础设施，发展相关伴生产业 核心城市产业升级需求较大 主要为过渡类型 边缘地区依托自身特色自然/天然资源，发展相关产业 同时结合特色产业配套核心城市的部分相关需求 核心城市规模较大，自身需求量/市场较大 核心城市主导产业的产业链较长12345核心城市核心城市核心城市核心城市核心城市23怀来地区参照自身特点以及与北京的关系，其产业选择可以应充分考虑怀来地区参照自身特点以及与北京的关系，其产业选择可以应充分考虑产业配套和自身特色产业配套和自身特色资料来源：罗兰贝格分析 北京对怀来地区产业

30、发展模式选择的影响产业配套产业分流产业分工独立特色产业转移12345核心城市核心城市核心城市核心城市核心城市与北京距离与北京距离自身的特点自身的特点北京的发展北京的发展 中远距离，6080公里 到市中心1.5小时车程 到中关村约1小时车程 自然环境优美，有山有水 特色产业葡萄，属于中国著名的葡萄产区 城市规模较大，自身市场巨大 土地成本高，用地资源紧张 产业升级快速对于怀来地区产业定对于怀来地区产业定位的影响：位的影响： 产业定位需要考虑北京的影响，产业依托北京发展的可能性 产业定位必须结合怀来地区自身资源特点 产业定位还需要结合外部市场发展的需求24因此，我们获得规划地区因此，我们获得规划地

31、区26类制造业发展机会，同时全面评估服务业的类制造业发展机会，同时全面评估服务业的发展机会，并在此基础上，得出规划地区未来重点发展的主导产业发展机会，并在此基础上，得出规划地区未来重点发展的主导产业外部行业吸引力外部行业吸引力行业规模行业增长率行业利润率平均增加值占比产业关联度拉动就业能力就业拉动能力内部资源内部资源/能力能力资源基础借势/配套北京可能性环境影响产业/行业配套能力怀来规划地怀来规划地区发展五大区发展五大机遇分析机遇分析26大行业大行业5大机遇大机遇 全球热点前瞻产业 中国产业发展 京津冀优势产业及京津冀优势产业及转移产业转移产业 北京产业配套及产北京产业配套及产业转移业转移 本

32、地优势产业本地优势产业资料来源：罗兰贝格分析高新技术行业高新技术行业 健康产业（医疗器械、健康食品） 绿色产业（新能源、新材料、环保） 通信电子传统行业传统行业 装备制造业（小型装备） 都市工业（包括葡萄酒产业）主导产业主导产业制造制造业筛业筛选方选方法法A服务服务业筛业筛选方选方法法B外部吸引力外部吸引力 市场吸引力评估 对距离的要求怀来区块能怀来区块能够发展的服够发展的服务业长名单务业长名单内部挑战内部挑战 怀来自身条件 面临竞争生产型服务业生产型服务业 总部经济 研发基地 服务外包 文化创意消费型服务业消费型服务业25综合制造业和服务业的选择结果来看，怀来规划区块（南综合制造业和服务业的

33、选择结果来看，怀来规划区块（南/北）应在未来北）应在未来明确如下产业发展定位明确如下产业发展定位资料来源：罗兰贝格分析 装备制造业装备制造业 小型装备 电工电器： 输配电设备 机械基础件：模具、液压和气压动力机械 仪器仪表：生产过程控制仪表及系统 流体机械：气体、液体分离及纯净设备都市工业1） 服装、鞋、帽类 钟表和文体用品 食品饮料加工制造 钻石珠宝等工艺美术旅游品 绿色产业绿色产业 新能源 风电机组零部件 新材料 生物医用材料 电子信息材料 新型建筑材料 污染处理 水处理设备 废气处理设备传统制造业传统制造业现代及高新技术制造业现代及高新技术制造业 健康产业健康产业 医疗器械 机械治疗及病

34、房护理设备 假肢、人工器官及植入器械 医疗诊断、监护及治疗设备 健康食品 营养保健品与功能饮料：围绕葡萄和当地特色产品展开 有机农业结合葡萄及市场热点重点发展服务业和特色产业服务业和特色产业服务业服务业 生产型服务业总部经济研发中心及孵化服务外包文化创意 消费型服务业旅游生活功能配套（居所、医疗、教育等）北区重点发展产业：北区重点发展产业： 南区重点发展产业：南区重点发展产业： 通信电子产业通信电子产业 通信电子/计算机零配件 电子元器件1) 以服务北京为主的都市工业，不作具体的产业细想分析12346葡萄产业葡萄产业5 葡萄种植 葡萄酒酿造 葡萄酒衍生产业26装备制造业建议以小型装备为主要发展

35、方向；其中，怀来地区应重点考装备制造业建议以小型装备为主要发展方向；其中，怀来地区应重点考虑发展电工电器、汽车零部件、机械基础件、仪器仪表及流体机械虑发展电工电器、汽车零部件、机械基础件、仪器仪表及流体机械环渤海地区区位商环渤海地区区位商行业投资行业投资行业市场吸引力行业市场吸引力小小型型装装备备/基基础础件件电工电器汽车零部件机械基础件仪器仪表流体机械文化办公设备食品包装其它民用设备 综合比较行业规模、增长率、投资活跃度和环渤海地区区位商，选择重点发展的子行业 电工电器 汽车零部件 机械基础件 仪器仪表 流体机械资料来源：罗兰贝格分析弱强装备制造业装备制造业127怀来地区装备制造业发展的主要

36、考虑方向可以从配套行业和具体产品两怀来地区装备制造业发展的主要考虑方向可以从配套行业和具体产品两方面来考虑方面来考虑电工电器： 输配电设备机械基础件：模具、液压和气压动力机械仪器仪表：生产过程控制仪表及系统流体机械：气体、液体分离及纯净设备资料来源：罗兰贝格分析怀来地区装备制造业发展建议配套北配套北京京市场前景市场前景良好良好重点产业重点产业重点产品重点产品 选定的小型装备选定的小型装备制造业制造业 北京主导发展的北京主导发展的产业产业 集成电路产业 通信设备终端产品制造和计算机及网络产品制造 TFT-LCD显示产业 数字电视产业 下一代互联网产业 数控机床 印刷机械 新能源与节能环保设备 工

37、程机械 仪器仪表及自动化控制系统 电站及输变电成套设备 医药制造 医疗器械装备制造装备制造通信电子通信电子健康产业健康产业研发环节研发环节上游零部件上游零部件装备制造业装备制造业128怀来区块发展绿色产业应针对新能源、新材料和环保怀来区块发展绿色产业应针对新能源、新材料和环保/污染处理三个领域污染处理三个领域中的重点产品中的重点产品新能源新能源污染处理污染处理新材料新材料 风电机组零部件 水处理设备 废气处理设备 电子信息材料 新型建筑材料 生物医用材料AB重点产品重点产品重点企业重点企业 以国内企业为主 对新材料的不同领域有所不同，主要以吸引外资企业进驻 吸引国外领先技术企业，并以其为核心发

38、展环保产业资料来源：罗兰贝格分析C绿色产业绿色产业229健康产业发展前景良好，其中医疗器械行业未来发展空间巨大，我们建健康产业发展前景良好，其中医疗器械行业未来发展空间巨大，我们建议怀来区块以医疗诊断、植入器械和机械治疗设备为主要发展方向议怀来区块以医疗诊断、植入器械和机械治疗设备为主要发展方向医疗器械行业分类资料来源：罗兰贝格分析企业增加速度企业增加速度怀来区块发怀来区块发展机会展机会医疗诊断、监医疗诊断、监护及治疗设备护及治疗设备医疗、外科及医疗、外科及兽医用器械兽医用器械机械治疗及病机械治疗及病房护理设备房护理设备假肢、人工器假肢、人工器官及植入器械官及植入器械实验室及医用实验室及医用消

39、毒设备消毒设备口腔科用设备口腔科用设备及器具及器具市场规模市场规模资产总计资产总计增长速度增长速度综合分析医疗器械各细分行业特征，怀来区块未来应以医疗诊断及治疗设备、综合分析医疗器械各细分行业特征，怀来区块未来应以医疗诊断及治疗设备、人工器官及植入器械和机械治疗及病房护理设备为主要发展方向人工器官及植入器械和机械治疗及病房护理设备为主要发展方向行业利润率行业利润率很弱较弱一般较强很强健康产业医疗器械健康产业医疗器械330三大细分领域主要产品列举三大细分领域主要产品列举主要产品列举资料来源：中国医药网；罗兰贝格分析主要产品列举 物理治疗设备、电疗设备、按摩设备 病员监护仪、肾脏透析设备、透热疗法

40、设备 紫外线及红外线装置 医院供氧系统 生物陶瓷制品 器官辅助装置：助听器、心脏起搏器 植入器械：骨科植入器械、美容及整容植入器械 介入器械：介入导管、支架 矫形器具 射线、超声、激光诊断、治疗、监护设备 核磁共振系统 内窥镜机械治疗及病房护理设备机械治疗及病房护理设备假肢、人工器官及植入器械假肢、人工器官及植入器械医疗诊断、监护及治疗设备医疗诊断、监护及治疗设备健康产业医疗器械健康产业医疗器械331另一方面，日益增长的家庭医疗器械市场也为怀来区块未来发展带来了另一方面，日益增长的家庭医疗器械市场也为怀来区块未来发展带来了良好机遇良好机遇家庭医疗器械市场 人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性

41、病的日常护理和治疗以社区和家庭为主 以辅助治疗、保健、调理及监视为主要功能以辅助治疗、保健、调理及监视为主要功能 数字化、电子化数字化、电子化 便携式便携式产品列举产品列举 医疗方式从单纯的院内治疗向集院前预防、急救、院内诊断、治疗、院外监测、康复及日常家庭医疗保健为一体的多元化发展市场市场增长增长动力动力需求需求特点特点医疗器械市场发展机遇医疗器械市场发展机遇电动轮椅血压计脂肪测量器失眠治疗仪电子血糖仪咽喉保健器激光减肥仪数位体温计低频治疗器按摩椅助听器足部按摩器健康产业医疗器械健康产业医疗器械332此外，怀来地区可以结合自身特色，大力发展葡萄相关的营养食品制造此外，怀来地区可以结合自身特色

42、，大力发展葡萄相关的营养食品制造以及部分适合当地气候的有机产品以及部分适合当地气候的有机产品健康食品发展思路资料来源：罗兰贝格分析营养保健食品营养保健食品功能饮料功能饮料有机食品有机食品研发研发/育种育种种植种植加工加工/包装包装销售销售/会展会展 以葡萄为主 当地特色产品 蔬菜 苹果 中草药 玉米 海棠 葡萄酒酿造 葡萄酒相关抗氧化保健品 其他进口原料保健品 相关产品销售/会展 打造以当地特色葡萄以及市场主要有机产品为主导的有机产业链 向非食品领域如香精香料、服装、日用品等有机领域延伸评论评论 以葡萄为核心发展完善的健康食品的产业链 依托地区特色，打造数个知名有机产品产地 将设成为环北京最重

43、要的有机产品研发、种植、生产、销售基地之一健康产业健康食品健康产业健康食品333葡萄素有葡萄素有“水果皇后水果皇后”的美誉，营养价值极高，且含有大量对人体有益的美誉，营养价值极高，且含有大量对人体有益的物质，目前市场上以葡萄为原料的各种健康食品越来越受到人们关注的物质，目前市场上以葡萄为原料的各种健康食品越来越受到人们关注 葡萄皮：葡萄皮：改善过敏、降低胆固醇 葡萄果肉：葡萄果肉：抗癌，并提升心脏机能 葡萄叶：葡萄叶：自由基缓解静脉出血 葡萄汁：葡萄汁：多酚类物质保护肝脏 葡萄籽：葡萄籽：花青素抗养化，护肤美容佳品加工食品加工食品 葡萄罐头 葡萄干：富含铁 作为其他食品的原料加工饮料加工饮料

44、葡萄果汁 葡萄酒：时尚健康酒饮料保健品保健品 葡萄籽保健品美容化妆品美容化妆品 精油 葡萄酒面膜葡萄的营养价值及相关产品介绍资料来源：互动百科；罗兰贝格分析健康产业健康食品健康产业健康食品334在通信电子产业类别中，未来规划的重点集中在北京地区发展更好的领在通信电子产业类别中，未来规划的重点集中在北京地区发展更好的领域，包括光电子产品、通信设备和计算机设备的零部件配套产品域，包括光电子产品、通信设备和计算机设备的零部件配套产品行业定位差异化通信设备制造通信设备制造电子计算机制造电子计算机制造电子元器件制造电子元器件制造AB资料来源：罗兰贝格分析规划地区主要定位为配套环北京地区的零配件制造进而升

45、级为生产研发基地规划地区主要定位为配套环北京地区的零配件制造进而升级为生产研发基地 电子计算机制造行业 产业前景良好，且为环北京地区主导发展产业 整机部分制造集聚程度很高，目前已经形成联想、方正等厂商以及富士康、纬创立等的集聚，在吸引大规模整机制造可能性较小 通信设备制造行业 前景良好，且为环北京地区主导发展产业 设备制造主要集中在诺基亚、华为、中兴等厂商，但这些厂商均在北京及周边地区形成较大较完善的产业集群，可以产业配套为契机，吸引产业集聚并逐步进行产业升级规划地区主要定位为打造电子元器件产业基地，支持北京及周边地区的通信电子产业发展规划地区主要定位为打造电子元器件产业基地，支持北京及周边地

46、区的通信电子产业发展 集成电路制造为北京、天津定位的主攻方向，技术含量高，不适合规划地区主导发展，可以考虑以产业配套为起步，逐渐引入研发，进行产业升级 其他元器件对技术要求较低，成本敏感度相对较高，可以作为规划地区吸引投资的主要考虑方向通信电子产业通信电子产业435从电脑整机来看，规划地区应主动抓住北京笔记本电脑制造行业的配套从电脑整机来看，规划地区应主动抓住北京笔记本电脑制造行业的配套机会，在形成一定集群后努力考虑吸引更大规模的代工企业落户机会，在形成一定集群后努力考虑吸引更大规模的代工企业落户北京计算机制造行业基础和发展北京计算机制造行业基础和发展 北京的计算机整机制造行业从总量上来看并不

47、大，从结构上来看，凭借联想、同方、方正等厂商生产基地生产笔记本电脑为主 “十一五十一五”规划规划中明确指出“继续做大作强笔记本电脑”，作为计算机行业的主攻方向之一 已经形成了一定规模的上游配套企业 科研能力强大，在设计、芯片制造、关键零配件的研发等方面处于国内领先地位机会一：为北京笔记本电脑制造配套机会一：为北京笔记本电脑制造配套 抓住北京大力发展笔记本电脑的机遇，主动吸引相关配套企业的落户 充分利用规划地区在土地成本、人力成本等方面的优势，加强招商引资力度机会二：利用北京现有产业和科研基础，吸引代工企业落户机会二：利用北京现有产业和科研基础，吸引代工企业落户 基于北京现有的笔记本生产及消费基

48、础，会有代工企业入驻的机会 代工企业对成本敏感程度更高，可以将其吸引到怀来，依靠代工企业的投资机会拉动产业集群更快形成资料来源：罗兰贝格分析通信电子产业通信电子产业436规划地区打造通信设备产业链应从配套主要厂商起步，以规划地区打造通信设备产业链应从配套主要厂商起步，以3G的推广为契的推广为契机推动产业集群，并最终形成环京地区重要的通信设备生产基地机推动产业集群，并最终形成环京地区重要的通信设备生产基地 充分抓住周边通信龙头企业聚集的优势，大力发展通信设备制造业 鼓励吸引上游配套企业进驻，迅速建立强大的供应链配套基地零配件零配件 A零配件零配件 B零配件零配件 C零配件零配件 D零配件零配件

49、A零配件零配件 B零配件零配件 C零配件零配件 D研发研发A研发研发B研发研发生产生产展示展示以为主要厂商的生产制造配套起步以为主要厂商的生产制造配套起步以以3G为契机推动产业集群为契机推动产业集群成为京津地区通信设备配套研发及生成为京津地区通信设备配套研发及生产基地产基地 积极鼓励各大厂商将3G通信设备行业中的研发和科研能力放在怀来，进一步提升制造能力 在为起步配套的上游零配件供应企业形成初步集群后，利用便利的交通辐射周边大型企业 吸引大型通信设备制造企业进驻，成为京津地区有影响力的通信设备配套制造聚集区 成为大型的通信设备配套出口基地怀来怀来规划规划地区地区资料来源: 罗兰贝格分析通信电子

50、产业通信电子产业437电子元器件的需求来自各个电子通信类产品领域，它们的快速发展拉动电子元器电子元器件的需求来自各个电子通信类产品领域，它们的快速发展拉动电子元器件的增长；其中集成电路、光电子器件、电子元件组件和印刷电路板值得关注件的增长；其中集成电路、光电子器件、电子元件组件和印刷电路板值得关注计算机和通信类产品是电子元器件的主要驱动因素计算机和通信类产品是电子元器件的主要驱动因素光通信04-07 CAGR39%计算机5万亿元人民币万亿元人民币消费电子汽车工业/军事手机32%11%21%172%出货量出货量出货量出货量出货量电子元器件细分产品及其市场规模和增长速度电子元器件细分产品及其市场规