英飞拓：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF

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1、 证券简称：英飞拓 证券代码：002528 深圳英飞拓科技股份有限公司深圳英飞拓科技股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 之之 发行情况报告暨上市公告书（摘要）发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二一六年八月二一六年八月 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-1 重要声明 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-2 特别提示特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 110,914,454 股，发行价格6.78 元/股，本公司已于 2016 年 8 月 23 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于 2016年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016 年 8 月30 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制

3、。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-3 目目 录录 特别提示特别提示 . 2 目目 录录 . 3 释义释义 . 5 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 . 6 第二节第二节 本次发行基本情况本次发行基本情况 . 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 . 7 二、本次非公开发行的基本情况 . 9 三、本次非公开发行对象的基本情况 . 11 四、本次非公

4、开发行的相关机构 . 14 第三节第三节 本次非公开发行前后公司基本情况本次非公开发行前后公司基本情况 . 16 一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 . 16 二、本次非公开发行对公司的影响 . 17 第四节第四节 财务会计信息及管理层讨论分析财务会计信息及管理层讨论分析 . 20 一、财务会计信息 . 20 二、管理层分析与讨论 . 22 第五节第五节 本次募集资金使用情况调查本次募集资金使用情况调查 . 31 一、本次募集资金投资计划 . 31 二、本次募集资金投资项目基本情况 . 31 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 . 36 第六节第六节 中介机构对本次发行的

5、意见中介机构对本次发行的意见 . 38 一、关于本次发行合规性的结论性意见 . 38 二、保荐协议内容 . 39 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-4 第七节第七节 新增股份的数量和上市时间新增股份的数量和上市时间 . 40 第八节第八节 备查文件备查文件 . 41 一、备查文件 . 41 二、查询地点 . 41 三、查询时间 . 41 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-5 释义释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、 公司、 股份公司、发行人、英飞拓 指指 深圳英飞拓科技股份有限公司 L

6、IU,JEFFREY ZHAOHUAI 指指 刘肇怀，本公司实际控制人 Swann 指指 Swann Communications Pty Ltd March 指指 March Networks Corporation 藏愚科技 指指 杭州藏愚科技有限公司 保荐机构、主承销商、广发证券 指指 广发证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指指 广东信达律师事务所 立信、立信会计师 指指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年一期、报告期 指指 2013年、2014年、2015年和2016年1-3月 股东大会 指指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会 董事会 指指 深圳英飞拓科技股份有限公司

7、董事会 监事会 指指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 定价基准日 指指 英飞拓第三届董事会第二十八次会议决议公告日， 即 2016年 2 月 5 日 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 管理办法 指指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指指 深圳英飞拓科技股份有限公司章程 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-6 第一

8、节第一节 公司基本情况公司基本情况 公司名称：公司名称：深圳英飞拓科技股份有限公司 英文名称：英文名称：Shenzhen Infinova Limited 注册资本：注册资本：930,390,056 元 法定代表人：法定代表人：刘肇怀 上市交易所：上市交易所：深圳证券交易所 公司简称：公司简称：英飞拓 公司代码：公司代码：002528 成立日期：成立日期：2000 年 10 月 18 日 注册地址：注册地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 办公地址：办公地址：广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房 注册地址的邮政编码：注册地址的邮政编码：518110 电话：电话：0

9、755-86095586 传真：传真：0755-86098166 电子信箱：电子信箱： 公司网址：公司网址： 经营范围：经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品） 。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-7 第二节第二节 本次发行基本情况本次发行基本情况 一、本次非公开发行履行的相关程序 一、本次非公开发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的内部决策过程（

10、一）本次非公开发行履行的内部决策过程 1、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十四次会议 公司于 2015 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于公司本次非公开发行股票方案的议案等本次非公开发行相关议案，并于 2015 年 9 月 11 日进行了公告。 2、2015 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 公司于 2015 年 9 月 28 日召开了 2015 年第三次临时股东大会， 审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于公司本次非公开发行股票方案的议案等本次非公开发行相关议案，并于 2015 年 9

11、 月 29 日进行了公告。 3、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十七次会议 英飞拓第三届董事会第二十七次会议审议通过了 关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案 ，并于 2015 年 12 月 23 日进行了公告。 4、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十八次会议 公司于 2016 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 、 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案等与本次非公开发行方案调整相关的议案，并于 2016 年 2 月 5 日进行了公

12、告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-8 5、2016 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司于 2016 年 2 月 22 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案等与本次非公开发行方案调整相关的议案，并于 2016 年 2 月 23 日进行了公告。 （二）本次非公开发行监管部门核准过程（二）本次非公开发行监管部门核准过程 本次发行申请文件于 2016 年 3 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审核通过， 并于 2016 年 7 月 12 日收到中国证监会核准批文 （证监许可20161

13、222 号） 。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 2016 年 8 月 15 日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验20167-93 号” 深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告 。截至 2016 年 8月 15 日 12 时止， 参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201439323 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币肆仟肆佰万元整（￥44,000,000.00） 。 2016 年 8 月 18 日，参与本次发行

14、申购的投资者的申购资金到账情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审验， 并出具了 “天健验 2016 7-94 号” 深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告 。截至 2016 年 8 月18 日 15 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201439323 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民币柒亿伍仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角贰分（￥751,999,998.12） 。 2016 年 8 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字2016第 310721 号” 深圳

15、英飞拓科技股份有限公司验资报告 。截至 2016年 8 月 19 日止，英飞拓向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、 华泰柏瑞基金管理有限公司、 信诚基金管理有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-9 国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 110,914,454 股，发行价格为人民币 6.78 元/股，募集资金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额为 733,084,019.60 元。其中：股

16、本人民币 110,914,454.00 元，资本公积人民币 622,169,565.60 元。 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 本公司已于2016年8月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。 二、本次非公开发行的基本情况 二、本次非公开发行的基本情况 （一）发行股票的种类及面值（一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币1.00 元。 （二）发行方式（二）发行方式 本次发行通过向不超过 10 名特定对象非公开发行的方式。 （三）发行数量（三）发行数量 本次非公开发行股票的数量为 110,914,

17、454 股。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式（四）定价基准日、发行价格及定价方式 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日（2016 年 2 月 5 日） 。 本次非公开发行股票发行价格不低于 6.67 元/股。 经公司 2015 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2015 年 9 月深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-10 28 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日， 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前

18、20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 10.39 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。 鉴于国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十八次、2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第

19、一次临时股东大会审议通过了 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ， 对定价基准日、发行价格及发行数量进行调整，决议有效期相应重新确定，发行方案其他内容保持不变。 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日，本次非公开发行 A 股股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即 8.67 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量） 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应

20、调整。 2016 年 4 月 20 日发行人第三届董事会第二十九次会议和 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ，以 711,652,390 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不计划派发现金红利，不送红股。公司 2015 年度利润分配方案（每 10 股转增 3 股）于 2016 年 5 月 23 日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.67 元/股调整为不低于 6.67 元/股。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权在取得中国证监会关于本次发行的核

21、准批复后，与保荐人（主承销商）根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则确定。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-11 最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 6.78 元/股， 符合股东大会决议及中国证监会相关规定。 （五）限售期（五）限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起十二个月内不得转让。 （六）募集资金总额及净额（六）募集资金总额及净额 本次发行总募集资金额为人民币 751,999,998.12 元，扣除本次发行费用18,915,978.52 元

22、，本次募集资金净额为 733,084,019.60 元。 （七）发行费用总额（七）发行费用总额 本次发行费用总计为 18,915,978.52 元，其中包括承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等。 （八）发行价格与发行底价、申购报价日前（八）发行价格与发行底价、申购报价日前 20 个交易日均价的比率个交易日均价的比率 发行价格与发行底价的比率为 101.65%。 发行价格与申购报价日前 20 个交易日均价的比率为 80.05% （申购报价日为8 月 15 日） 。 （九）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况（九）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入本公司募集资金专

23、用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定， 并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构（主承销商） 、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 三、本次非公开发行对象的基本情况 三、本次非公开发行对象的基本情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-12 （一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况（一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配金额获配金额（元）（元） 获配股数获配股数（股）股） 锁定期限（月）锁定期限（月） 1 博

24、时基金管理有限公司 273,999,997.62 40,412,979 12 2 财通基金管理有限公司 160,999,995.36 23,746,312 12 3 第一创业证券股份有限公司 149,999,994.54 22,123,893 12 4 华泰柏瑞基金管理有限公司 79,999,999.80 11,799,410 12 5 信诚基金管理有限公司 79,999,999.80 11,799,410 12 6 国投瑞银基金管理有限公司 7,000,011.00 1,032,450 12 合合 计计 751,999,998.12 110,914,454 华泰柏瑞基金管理有限公司、博时基金

25、管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照中华人民共和国证券投资基金法、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；第一创业证券股份有限公司属于证券公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 性质：有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 注册资本：25,000 万元人民币 经营

26、范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 2、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 性质：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：阮琪 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-13 注册资本： 20,000 万元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、第一创业证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司 性质：股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘

27、学民 注册资本： 197,000 万元人民币 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。 4、华泰柏瑞基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人：齐亮 注册资本：25,000 万元人民币 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

28、经营活动） 5、信诚基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人： 张翔燕 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-14 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、国投瑞银基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 法定代表

29、人：钱蒙 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：基金管理业务；设立与发起基金；特定客户资产管理；境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其它业务。 （三）发行对象与公司关联关系（三）发行对象与公司关联关系 本次发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在深圳证券交易所股票上市规则等法规规定的关联关系。 （四） 发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明（四） 发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易， 也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。 四、

30、本次非公开发行的相关机构 四、本次非公开发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 联系地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-15 法定代表人：孙树明 保荐代表人：胡涛、陈家茂 项目协办人：王嘉宇 项目组成员：王楚媚、黎子洋 电话：020-87555888 传真：020-87557566 （二）律师事务所：广东信达律师事务所（二）律师事务所：广东信达律师事务所 住所：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼整层 负责人：张炯

31、 经办律师：张炯、张森林 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：朱建弟 经办注册会计师：巫扬华、康跃华 电话：021-63391166 传真：021-23281763 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-16 第三节第三节 本次非公开发行前后公司基本情况本次非公开发行前后公司基本情况 一、本次非公开发行前后的公司前一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 名股东情况

32、（一）本次发行前的公司前（一）本次发行前的公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 截至 2016 年 8 月 15 日，公司前十大股东 （合并普通账户和融资融券信用账户的前十大股东的持股情况）如下： 序序号号 股东名称股东名称 股股东性质东性质 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（股）（股） 持有有限持有有限售条件售条件股股份份数量数量 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数量量 1 JHL INFINITE LLC 境外法人 34.48 321,235,200 - - 2 LIU, JEFFREY ZHAOHUAI 境外自然人 33.76 314,542,800 235,907,10

33、0 - 3 刘肇胤 境内自然人 2.15 20,077,200 - - 4 刘恺祥 境内自然人 1.39 12,944,800 - - 5 李文德 境内自然人 1.28 11,961,664 11,961,664 - 6 潘闻君 境内自然人 0.44 4,054,802 4,054,802 - 7 许杰非 境内自然人 0.34 3,150,661 - - 8 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.25 2,319,980 - - 9 荣光 境内自然人 0.20 1,871,415 - - 10 叶剑 境内自然人 0.19 1,748,634 1,748,634 - 上述股东关联关系或一致

34、行动的说明 前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为刘肇怀控股的企业，刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。前 10 名股东中，除以上情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 （二）本次发行后的公司前（二）本次发行后的公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 8 月 23 日出具的深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-17 证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册） ，公司办理完成本次非公开发行股份股权登记后的前 10 名股东情况如下： 序号序号 证

35、券账户名称证券账户名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 JHL INFINITE LLC 321,235,200 30.81 2 JEFFREY ZHAOHUAI LIU 314,542,800 30.17 3 第一创业证券国信证券共盈大岩量化定增集合资产管理计划 22,123,893 2.12 4 刘肇胤 20,077,200 1.93 5 刘恺祥 12,944,800 1.24 6 李文德 11,961,664 1.15 7 中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 11,799,410 1.13 8 中信建投证券股份有限公司博时睿远定增灵

36、活配置混合型证券投资基金 10,176,991 0.98 9 信诚基金工商银行国海证券股份有限公司 9,587,020 0.92 10 博时基金招商银行国海证券股份有限公司 7,374,631 0.71 二、本次非公开发行对公司的影响 二、本次非公开发行对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响（一）对公司股本结构的影响 本次发行前，公司总股本为 930,390,056 股；本次发行股票完成后，发行人总股本为 1,041,304,510 股。发行前公司实际控制人刘肇怀先生直接持有公司314,542,800 股股份， 通过 JHL INFINITE LLC 间接控制公司 321,235,200 股

37、股份，合计控制公司 635,778,000 股股份，刘肇怀先生未参与本次非公开发行。本次发行后，刘肇怀先生控制的股份数占公司总股本比例为 61.06%，本次发行未导致公司实际控制权发生变化。 （二）对公司资产结构的影响（二）对公司资产结构的影响 本次发行后，公司的股权资本将得到进一步充实，总资产及净资产规模将相应增加，公司的资本结构得到优化，资产负债率将下降，偿债能力和盈利能深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-18 力进一步增强，抗风险能力进一步提高。 （三）对公司业务结构的影响（三）对公司业务结构的影响 公司的主营业务为安防产品的研发、生产和销售，本次非公

38、开发行股票募集资金投向与主营业务密切相关。随着募集资金投资项目逐步达产，公司将在安防行业的跨地域以及下游产品应用横向领域深入布局，有利于巩固公司在行业中的市场地位。 （四）对公司治理的影响（四）对公司治理的影响 本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下，公司股权结构更趋合理，有利于公司治理结构的进一步完善，也有利于公司业务的持续、稳定发展。 （五）公司高管人员结构变动情况（五）公司高管人员结构变动情况 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 （六）公司关联交易和同业竞争变动情况（六）公司关联交易和同业竞争变动情况

39、本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。 （七）公司主要财务指标变动情况（七）公司主要财务指标变动情况 2016 年 4 月 20 日发行人第三届董事会第二十九次会议和 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，以 711,652,390 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不计划派发现金红利，不送红股。本次权益分派除权除息日为2016年5月23日， 本次权益分派已经实施完成， 股数

40、变更为925,148,107深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-19 股。 以 925,148,107 股作为本次发行前的股数进行测算，本次发行股票共计110,914,454 股，发行后股票共计 1,036,062,561 股。以 2015 年度和 2016 年 1-3月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下： 股份性质 本次发行前 本次发行后 2016 年 1-3月/2016年 3 月 31 日 2015 年度/2015年 12 月 31 日 2016 年 1-3 月/2016年 3 月 31 日 2015 年度/2015年 1

41、2 月 31 日 每股净资产 （元） 2.54 2.59 2.98 3.02 每股收益（元） -0.04 0.07 -0.04 0.07 注 1：发行后每股净资产分别按照 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。 注 2：发行后每股收益分别按照 2015 年度和 2016 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 （八）对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响（八）对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模同时增大，有助于增强公司资金实力，

42、为公司后续发展提供有力的资金保障。 随着上述募投项目的建设完成，公司将进一步实现产品结构优化，可促进公司销售收入的增长，将大大增强公司的持续盈利能力。 本次发行完成后，公司现金流入将大幅增加，用于募集资金新建项目的投资活动现金流出也将增加；随着募集资金新建项目的投产，未来公司经营活动现金流入将逐步增加。 本次发行募集资金到位后，将增加公司净资产，提升公司的资金实力。因此，本次发行不会导致公司负债比例过低或过高、财务成本不合理的情况。 （九）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（九）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高级管理人员

43、均未参与本次非公开发行， 其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-20 第四节第四节 财务会计信息及管理层讨论分析财务会计信息及管理层讨论分析 一、财务会计信息 一、财务会计信息 立信会计师对公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的财务报表进行了审计，分别出具了“信会师报字2014第 310258 号” 、 “信会师报字2015第 310371号”和“信会师报字2016第 310471 号”标准无保留意见审计报告。2016 年 1-3月，公司财务数据未经审计。 （一）合并资产负债表主要数据（一

44、）合并资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2016 年年 3 月月 31 日日 2015年年12月月31日日 2014年年12月月31日日 2013年年12月月31日日 资产总额 2,745,169,349.81 2,952,138,688.18 2,646,097,638.31 2,406,307,974.64 流动资产 1,375,158,356.78 1,591,568,678.91 1,679,620,949.84 1,927,016,424.44 非流动资产 1,370,010,993.03 1,360,570,009.27 966,476,688.47 479,291,550

45、.20 负债总额 389,031,037.67 550,591,588.06 467,474,973.71 222,320,917.76 流动负债 317,799,947.72 475,420,891.77 403,406,982.71 201,768,545.58 非流动负债 71,231,089.95 75,170,696.29 64,067,991.00 20,552,372.18 所有者权益 2,356,138,312.14 2,401,547,100.12 2,178,622,664.60 2,183,987,056.88 （二）简要合并利润表（二）简要合并利润表 单位：元 项项 目

46、目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 344,969,638.96 1,813,112,569.90 979,431,431.85 960,548,420.17 营业利润 -37,401,566.40 54,406,446.12 23,251,530.71 41,160,645.28 利润总额 -36,331,907.16 68,752,981.02 37,465,016.83 53,313,912.42 净利润 -38,838,557.58 69,013,203.94 33,720,797.65 61,987,588.77 归

47、属于母公司所有者的净利润 -38,932,965.27 68,366,651.61 33,590,011.27 61,987,588.77 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-21 扣非后归属于母公司所有者净利润 -38,990,886.44 67,044,378.11 42,617,702.32 61,198,452.01 （三）（三） 简要合并现金流量表简要合并现金流量表 单位：元 项项 目目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -68,827,498.89 39,921,

48、078.02 12,579,749.70 -32,333,139.37 投资活动产生的现金流量净额 -51,237,497.43 261,677,435.50 -189,680,101.75 -817,477,107.32 筹资活动产生的现金流量净额 -45,048,237.81 -133,023,039.10 -101,091,626.48 -74,334,540.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响 635,285.31 3,446,970.46 -9,379,501.96 -5,366,531.42 现金及现金等价物净增加额 -164,477,948.82 172,022,444.88

49、 -287,571,480.49 -929,511,318.11 （四）发行人主要财务指标（四）发行人主要财务指标 1、基本财务指标、基本财务指标 主要财务指标主要财务指标 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 4.33 3.35 4.16 9.55 速动比率（倍） 3.04 2.44 3.22 8.25 母公司资产负债率（%） 2.70 5.08 3.66 5.39 每股净资产（元/股） 3.31 3.37 4.69 6.17 主要财务指标主要财务指标 2016年年1-3月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年

50、度年度 应收账款周转率（次） 0.60 3.35 2.57 3.45 存货周转率（次） 0.53 2.61 1.51 1.91 利息保障倍数 -36.38 43.65 35.68 不适用注 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 0.06 0.03 -0.09 注：2013 年本公司无利息费用。 2、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益 项目项目 加权平均净加权平均净每股收益（元）每股收益（元） 深圳英飞拓科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 2-2-22 资产收益率资产收益率（%） 基本每股基本每股收益收益 稀释每股稀释每股收益收益 2016 年1-3