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1、绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 绵阳富临精工股份有限公司绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-019 2022 年年 04 月月 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负
2、责人藤明波、主管会计工作负责人彭建公司负责人藤明波、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)彭建生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭建生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本
3、次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 809,960,144 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与
4、分析 . 1212 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4040 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 6666 第六节第六节 重要事项重要事项 . 7171 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8989 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9797 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 9898 第十节第十节 财务报告财务报告 . 9999 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
5、的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、富临精工 指 绵阳富临精工股份有限公司 富临集团 指 公司控股股东四川富临实业集团有限公司 欧洲富临精工 指 公司全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司 富临精工电子电器 指 公司全资子公司成都富临精工电子电器科技有限公司 成都富临精工 指 公司控股子公司成都富临精工新能源动力有限公司 绵阳新能源 指 公司全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司 芯智热控 指 公司全资子公司四川芯
6、智热控技术有限公司 江西升华 指 公司子公司江西升华新材料有限公司 富临新能源 指 江西升华的子公司四川富临新能源科技有限公司 升华新材 指 公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司 湖南升华 指 升华新材子公司湖南升华科技有限公司 株洲升华 指 湖南升华子公司株洲升华科技有限公司 恒信融 指 公司参股公司青海恒信融锂业科技有限公司 万瑞尔 指 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划 指 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本次发行、
7、本次向特定对象发行股票、非公开发行 指 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 绵阳富临精工股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 VVT 指 可变气门正时系统 OCV 指 机油控制电磁阀 VCP 指
8、可变凸轮相位器 VVL 指 可变气门升程系统 GDI 指 汽油机缸内直喷 智能热管理系统 指 新能源汽车电机、电控、电池，乘员舱、发动机（混动）等区域的集中式热交换管理系统，通过其集成零件的电子水泵驱动、多通路电子水阀分配，热交换器热传导、传感器信号采集、电控盒智能管理等过程对车辆各区域进行主动式温度调节，保障车辆安全、高效、舒适运行，为新能源汽车关键零部件。 智能悬挂系统 指 智能汽车电控悬架系统，可动态实时调节减振器阻尼力，提升驾驶操控性和驾乘舒适性。其系统通过预设运动、舒适、经济和标准等多种驾驶模式，可根据客户驾驶习惯和路况差异，选择不同的驾驶模式，保证车辆驾驶舒适性、稳定性和驾驶乐趣。
9、 CDC 电磁阀 指 Continuous Damping Control Valve，一种连续阻尼控制液压阀。通过调节电磁阀电流，控制阀芯开口大小，进而改变减振器油液循环流动的流通面积，改变减振器阻尼力值，实现减振器软硬实时调节。具有压力响应快，控制精度高，压力可调区间大和失效保护的特点，是智能悬架系统减振器的关键零部件。 电驱动减速器 指 搭载新能源纯电动汽车以及混合动力汽车，作为电机与车轮的中间连接的关键传动装置，通过齿轮啮合实现电机的降速增扭，实现汽车的前进、后退及转弯（差速） ，是新能源汽车动力总成的核心零部件。 锂离子电池 指 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极
10、，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 锂电正极材料 指 用于锂离子电池正极上的储能材料 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池正极材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） 总成 指 由多种零部件构成的汽车或发动机总装部件 主机厂 指 汽车发动机生产厂家，是汽车整车厂的一级供应商 整车厂 指 汽车整车生产厂家 主机配套市场、OEM 指 Original
11、Equipment Manufacturer，零部件供应商为主机厂或整车厂配套而提供汽车零部件的市场 商用车 指 汽车分类的一种，包括所有的载货汽车和 9 座以上的客车 乘用车 指 汽车分类的一种， 主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品， 包括驾驶员在内，最多为 9 座 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 偶件副 指 指孔轴类零件经过微米级加工进行微米级分组按一定间隙配对成一套精密运动副的部件 ISO/TS16949 指 由国际汽车行动组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAMA）编制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准
12、。 该认证已包含 QS9000 和德国 VDA6.1质量管理体系要求的内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临精工 股票代码 300432 公司的中文名称 绵阳富临精工股份有限公司 公司的中文简称 富临精工 公司的外文名称（如有） MIANYANG FULIN PRECISION CO.,LTD. 公司的法定代表人 藤明波 注册地址 四川省绵阳高端制造产业
13、园凤凰中路 37 号 注册地址的邮政编码 621000 公司注册地址历史变更情况 公司原注册地址为绵阳市经开区板桥街 268 号，2020 年 11 月 26 日变更为四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号。 办公地址 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号 办公地址的邮政编码 621000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 徐华崴 联系地址 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37号 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37号 电话 0816-6800673 0816-6800673 传真 0816-68006
14、55 0816-6800655 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 张朱华、濮琪纬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告
15、期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,656,371,038.40 1,844,526,992.60 44.01% 1,511,718,897.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 399,091,674.57 330,228,508.10 20.85% 514,098,159.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 238,010,113.14 280,936,961.02 -15.2
16、8% 475,567,801.54 经营活动产生的现金流量净额（元） -84,885,057.39 445,714,122.67 -119.04% 289,944,715.02 基本每股收益（元/股） 0.5400 0.4468 20.86% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.5381 0.4468 20.43% 0.65 加权平均净资产收益率 17.42% 17.24% 0.18% 0.29% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 5,222,962,599.67 3,157,431,162.16 65.42% 2,700,662,254.9
17、9 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,534,473,850.54 2,080,171,864.72 21.84% 1,749,772,042.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
18、（元/股） 0.4927 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 529,819,070.18 540,152,483.75 632,072,866.21 954,326,618.26 归属于上市公司股东的净利润 101,143,058.46 59,264,537.78 78,226,112.96 160,457,965.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,892,332.63 57,535,282.94 76,855,745.90 37,123,246.93 经营活动产生的现金流量净额 7,249,284
19、.83 -1,781,307.38 -82,017,876.65 -8,335,158.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、
20、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,043,549.96 374,394.51 -20,794,114.50 主要是处置子公司万瑞尔股权收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
21、府补助除外） 84,410,403.57 22,749,034.62 6,315,903.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 391,823.89 446,488.49 226,729.57 债务重组损益 13,350.00 10,037,716.56 19,672,781.96 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,089,473.28 -15,628,534.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可
22、供出售金融资产取得的投资收益 51,000,860.14 65,312,349.80 90,052,724.37 主要是业绩对赌赔偿收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,930.31 8,651,382.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,224.25 -14,805,036.24 -457,042.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,431,497.59 -29,385,526.41 -29,168,571.72 减：所得税影响额 21,745,912.19 8,521,284.58 11,707,051.08 少数股东权益影响额（税后） 60,17
23、0.91 478,498.55 -17,532.61 合计 161,081,561.43 49,291,547.08 38,530,358.21 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第
24、三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主要业务为汽车零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）和国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司的汽车零部件产品属于“C36汽车制造业”、“C3670汽车零部件及配件制造”，新能源锂电正极材料产品属于“C38 电气机械和器材制造业”、“C3985电子专用材料制造业”。 报告期内，汽车零部件产品收入占主营业务收
25、入比例大于50%，公司属于“C36 汽车制造业”。 一、公司所处汽车制造业发展状况 （一）全球汽车行业发展情况 汽车行业在带动工业结构升级、产业发展及全球GDP增长方面发挥着重要作用。近年受新冠疫情影响，全球汽车产量和销量大幅下滑，随着新冠疫情正逐步得到有效控制，对消费者信心的冲击也在逐步淡化，需求正在企稳改善。根据商业分析机构The Economist Intelligence Unit预测，2022年全球汽车市场将继续复苏，全球新车销量将增长7.5%，行业复苏将由亚洲和北美引领，其中全球电动汽车 (EV) 销量将继续上升，预计将增长51%。 目前，亚太地区是全球最主要的汽车生产基地和消费市
26、场，以中国、印度等为代表的新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴市场逐渐成为全球汽车工业的主力军。世界汽车组织（OICA）统计数据显示，2020年亚洲地区的汽车销量总占全球的汽车销量占比超过50%，其中，中国的贡献最大，在全球的汽车总销量中占比为32.42%，连续十二年位居全球销量第一。 （二）我国汽车行业发展情况 随着我国城镇化进程不断加快，居民可支配收入不断增长及公路基础设施不断完善，我国汽车行业牢牢把握住了全球经济一体化分工和汽车制造产业转移所提供的历史机遇，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生
27、产大国向汽车产业强国转变。 根据中汽协统计分析，我国2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。 （三）新能源汽车发展情况 为有效应对传统汽车产业所带来的燃油供求矛盾和环境污染问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，成为全球汽车产业转型发展的主要方向。随着各国相继出台鼓励政策，部分国家制定了禁售燃油车
28、的规划时间表，全球主流汽车强国对新能源汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高，未来新能源汽车需求量仍将保持增长趋势。根据分析机构Canalys研究显示，受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021年全球汽车市场总销售量仅增长4%，2021年全球电动汽车（EV）绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%。 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展、“做好碳达峰、碳中和工作”的战略举措。为了推动新能源汽车产业高质量持续发展，全国人大于2021年3月颁布
29、国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，“提升传统消费，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。”国内新能源汽车市场正在逐步由政策驱动向消费驱动转变，面临着前所未有的发展机遇。 根据中汽协数据统计，2021年我国汽车产销量中，新能源汽车成为最大亮点，产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点，2021年新能源汽车销量远高于中汽协年初预计的240万辆。
30、以上数据说明新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 （四）汽车零部件行业发展情况 1、全球汽车零部件行业 作为汽车工业的配套行业，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。随着全球价值链的进一步细化，汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，推动了零部件行业发展。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化拓展，中国、印度等新兴汽车市场凭借市场容量大、消费增长快、劳动力成本
31、低等优势，吸引了众多国际汽车巨头在该等国家建厂布局。汽车的本地化生产给当地汽车零部件生产企业带来发展机遇，本土企业凭借成本优势和服务品质正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系。 2、我国汽车零部件行业 近年我国汽车零部件行业规模实现了快速发展。世界汽车零部件知名企业纷纷看中我国显著的成本优势和庞大的汽车市场需求，加快了到我国合资或独资设厂的进程；我国本土汽车零部件行业抓住市场开放所提供的发展机遇，通过对国外先进技术的吸收、改造提升了自身的研发技术、管理能力和生产水平。随着研发技术、管理能力和生产水平的提高，我国目前已形成了一批颇具实力的汽车零部件生产企业，其中部分企业已经进入了国际品牌汽车整车厂
32、全球采购体系，具有较强的市场竞争力。 随着汽车电动化、智能化的发展趋势已然形成，将对汽车及其零部件行业带来深刻影响。同时，我国汽车零部件行业亦正在进入“深度国产替代”的新阶段,特别是核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破, 国内零部件厂商地位不断提升，深度国产化将为具备先进制造能力的本土零部件企业带来新的发展空间，我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力和改进领域。 从中长期来看，国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国际采购商加强对我国汽车零部件的采购力度、国产替代的产业趋势和产业政策的大力支持，为我国汽车零部件行业的发展带来了良好机遇。根据中国汽车零部件产业发展报告（20192
33、020），目前我国汽车零部件产值与整车产值的比例为1:1，远低于汽车产业链成熟国家1.7:1的比例，仍有较大的提升空间，市场空间巨大。 （五）汽车零部件市场地位及竞争格局 1、市场地位 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司长期深耕汽车发动机零部件领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已成为国内汽车发动机零部件细分领域的龙头企业和隐形冠军，其主要产品精密液压零部件和电磁驱动零部件首先实现国产替代。公司依托精密制造优势， 加快布局新能源汽车智能电控系统， 包括智能热管理集成模块、 新能源汽车减速器、智能悬挂系统等，主要代表产品为电子水泵、电子水阀、车载减速器总成、变速箱电磁
34、阀和可变阻尼减震器电磁阀系列产品等。 公司汽车零部件产品目前已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局。公司现有主机市场客户60余家，其中国内市场客户涵盖了上汽、广汽、比亚迪、华为、联合电子、吉利、长城以及“造车新势力”等国内自主品牌主机厂；大众、通用、福特、丰田、日产等国内合资品牌主机厂。境外主机市场客户包括思达耐、雷诺、PSA、北美通用、奥迪、大众印度等主机客户；公司境外售后市场客户包括盖茨、辉门、墨西哥KUO、科勒及富兰克等全球主流品牌。 2、竞争格局 （1）汽车发动机零部件 在国外主机配套市场中，公司精密液压零部件主要竞争对手：德国伊纳轴承公司（INA）、
35、美国博格华纳（BorgWarner）、伊顿（EATON）、日本NTN轴承株式会社、法国Bontaz（喷达）；公司电磁驱动零部件主要竞争对手：美国德尔福公司（Delphi）、美国博格华纳（BorgWarner）、日本株式会社三国、日本电装株式会社（DENSO）、德国海力达（Hilite）。 （2）新能源汽车智能电控系统 全球汽车智能电控行业竞争格局较为多元化。根据NE时代统计，2021年新能源乘用车三合一电驱动系统渗透率持续上涨，全年累计搭载175万台；随着新能源汽车零部件要求提高，车载减速器随“三合一”（电机+电控+减速器）驱动总成走向主流，进入潜在的未来核心电驱厂商对减速器及其他零部件企业至
36、关重要。新能源汽车推动热管理系统升级，与传统燃油车相比，新能源汽车空调系统需要主动制热，同时还增加了电池热管理系统和电机电控热管理系统，因此热管理系统升级的需求尤为紧迫。热管理系统单车价值量显著提升，新能源汽车热管理系统单车价值量是传统燃油车的3倍左右，热管理行业市场空间将大大受益于新能源汽车渗透率的提升。 新能源汽车热管理行业正处于发展初期， 国际巨头具备丰厚的技术储备，本土企业兼具贴近市场和低成本两大优势，两类企业各有机会。本土企业有望在新能源热管理部件产品上获取较大份额，且优质企业有望成长为领先的新能源汽车热管理系统供应商。 二、新能源锂电正极材料行业发展情况 （一）动力电池行业 根据高
37、工锂电（GGII）数据统计，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。出货量快速增长的主要原因：1）2021年国内新能源终端市场增长超预期，多个细分赛道出现明星车型，使国内新能源汽车市场产量接近350万辆，同比增幅超180%，带动国内动力电池出货量增速超180%；2）2021年欧洲新能源汽车市场继续高增长，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月 （二）锂电正极材料行业 新能源动力电池主要以锂电池为主，正极材料是锂电池的核心材料，其性
38、能直接影响锂电池的能量密度、安全性、循环寿命和应用范围。正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30%-40%，直接决定电池整体成本，是锂电池产业链中规模最大、产值最高的材料。随着“碳中和”已成为全球发展共识，在能源革命和产业升级的背景下，新能源汽车行业和动力电池开始迎来蓬勃发展时期，带动动力电池正极材料需求提升。新能源汽车动力电池中应用最为广泛的正极材料是磷酸铁锂和三元材料。 （三）磷酸铁锂正极材料 1、2021年磷酸铁锂动力电池产量增速显著快于三元电池 根据动力电池产业创新联盟数据，2021年国内动力电池产量为220Gwh,同比增加170%；其中磷酸铁锂电池产量为125GWH， 同比增长26
39、7%， 占比57%， 同比提升15个百分点； 三元电池产量为94Gwh,同比增长100%，占比43%，同比下降15个百分点。 2、2021年磷酸铁锂电池全年动力装机量首次超过三元电池 根据动力电池产业创新联盟数据，2021年国内动力锂电池装机量154.5GWh，同比增长143%。其中磷酸铁锂电池全年装机量为79.8GWh，同比增长228%，占比52%，同比提升15个百分点；三元电池全年装机量为74.33GWh，同比增长91%,占比48%，同比下降13个百分点。 2021年年1月月-12月月动力电池装机量（单位动力电池装机量（单位:MWh） 数据来源：动力电池产业创新联盟数据、SMM 绵阳富临精
40、工股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、磷酸铁锂出货量处于高速增长态势，在动力电池市场中占据主流 （1）刀片、CTP等新工艺带动磷酸铁锂能量密度提升，拉动铁锂出货量增长；（2）以比亚迪汉、比亚迪秦、铁锂版model 3、铁锂版model Y以及宏光MINI EV等为代表的爆款车型带动磷酸铁锂电池出货量增长；（3）锂电池上游原材料如电解液、正极、负极、集流体等材料价格上涨超25%，动力电池企业降本压力增大，磷酸铁锂电池具有更低的成本，性价比优势明显；（4）磷酸铁锂电池具有比三元电池更高的安全性，从安全性角度考虑，消费者选择铁锂车型较多，进而带动磷酸铁锂电池出货量提升。 （四）新能源锂
41、电正极材料市场地位及竞争格局 1、市场地位 公司子公司江西升华是一家在磷酸铁锂正极材料研发、 加工、 制造具有丰富经验的国家高新技术企业，是国内磷酸铁锂正极材料草酸亚铁技术路线的开创者。江西升华紧抓新能源汽车技术革新、产业政策引导等行业发展机遇，积极把握市场变化，对内持续加大研发投入促进产品技术升级，与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品；投资新建磷酸铁锂正极材料生产基地，扩大锂电正极材料产品市场规模，努力提升产能产量。对外积极引进产业链生态伙伴及战略投资者，与宁德时代、蜂巢能源等知名客户建立了密切的合作关系；与上游盐湖企业在锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作
42、关系， 进一步保障公司磷酸铁锂业务上游锂资源的供应。 公司磷酸铁锂正极材料业务目前已在产能布局、技术升级及市场站位等方面取得阶段性进展和成果。 2、竞争格局 国内磷酸铁锂正极材料主要生产企业在发展历程中形成了各自的技术路线和发展优势。随着行业内技术工艺的不断成熟，磷酸铁锂正极材料企业最终的核心竞争力主要体现在“高品质、低成本”。伴随着磷酸铁锂电池的成本优势和技术性能指标进一步提升，特斯拉、比亚迪等新能源主机厂大量使用磷酸铁锂电池的带动下，磷酸铁锂电池出货量快速增长。公司磷酸铁锂正极材料有效产能正在陆续投产放量，产品和技术工艺升级进展顺利，与核心客户及国际一流终端主机厂的合作持续稳定，凭借多年的
43、技术积累、生产经验、产能规模和客户粘性优势，公司磷酸铁锂业务将进一步扩大市场份额和品牌影响力，重塑公司在锂电正极材料领域的市场优势地位。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主要产品及用途 1、汽车零部件 （1）传统汽车发动机零部件产品 以挺柱、摇臂、喷嘴、张紧器及缸内直喷高压油泵泵壳为主的精密液压零部件，应用于汽车发动机；以VVT、VVL、油泵电磁阀为主的电磁驱动精密零部件，应用于汽车发动机。 （2）新能源汽车智能电控产品 以电子水泵、电子油泵、智能热管理集成
44、模块及电控执行器为主的电子驱动系列产品，应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统；车载减速器总成、高精度齿轴及壳体等系列产品，主要应用于新能源车载电驱动系统；变速箱电磁阀系列产品应用于自动变速箱和混动变速箱的电液控制系统，可变阻尼减震器电磁阀系列产品应用于智能悬架系统。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2、新能源锂电正极材料产品 主要产品为磷酸铁锂正极材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域。 （二）经营模式 1、汽车零部件 （1）采购模式 公司汽车零部件业务所需的主要坯料/成品、原辅材料、外购标准件及其他物资采购，由采购部向供应商统一负责开发与采购
45、。按照采购类型不同，分为成熟产品采购、新品开发采购、大宗物资采购和零星采购。每月中旬公司计划物流部依据与主机厂签订的月度订单结合库存情况，编制次月生产计划，并组织安排事业部生成及采购完成交付。 （2）生产模式 公司汽车零部件业务采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。汽车零部件产品的研发设计与热处理、精密加工、产品装配、检测等是保证产品质量与竞争力的关键，这些关键工序制造由公司完成。公司仅向外协供应商采购坯料和外协加工服务，这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。 由于公司产品为主机厂配套的发动机机型各有不同，因而公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。公司
46、的生产模式为“核心零部件自制和总装（检测）”，采用“预测+库存拉动”的方式组织生产。事业部在生产组织过程中积极运用精益生产工具来提高生产效率，通过精益生产提高生产效率，实施精益改善缩短生产节拍、缩短换线周期，以实现快速响应、缩短交付周期、降低库存水平以提升公司经营绩效。 （3）销售模式 公司汽车零部件产品的销售主要采取直销模式。产品主要向国内外主机厂配套销售，少部分产品通过外贸公司或跨国公司等渠道销往国内外市场。 境内主机市场，公司通常在当年年末或下年年初与发动机主机厂签订下年度采购合同，并与第三方物流公司签订相关物流协议。国内售后市场，实行限价销售。境外主机市场，对已在中国合资配套的境外主机
47、厂商，外延业务至其外方市场；对还未在中国设立合资公司的境外客户，公司直接与境外客户进行业务合作。境外售后市场，分为直接出口和间接出口，即直接同客户建立业务合作关系和与专业出口贸易公司进行合作。 2、新能源锂电正极材料 （1）采购模式 公司锂电池正极材料业务实行合格供应商管理制度。供应商开发程序主要用于选择、评估、认可及管理满足公司原材料采购需求的供应商，通过初步筛选、现场考察、试加工与试采购等环节，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量。供应商通过考核后被确定为合格供应商。 在原材料采购方面严格遵循采购流程，建立了采购及供方管理程序、采购及付款流程、生产计划控制程序、 合同协
48、议评审制度等完善的采购制度，以及包括供应商开发程序、物料采购程序、不合格供应商淘汰程序、不合格品处理程序等在内的一套严格的采购管理流程，能够依照制度对物资采购环节进行管控。 （2）生产模式 公司锂电池正极材料业务采取的是以市场为导向的按需生产方式，即采取以销定产的方式进行生产。绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 由销售部统一接受订单后，编制需求计划输出给计划物流部，计划物流部根据实际原材料和成品库存编制采购计划输出给采购部，采购部按计划采购，计划物流部编制生产计划输出给生产部，生产部按计划组织生产，工程设备部对机器进行设备维护保养，品质部对原料、制造过程、成品出入库进行检
49、验和监督。整个正极材料生产流程中，耗时最长、工艺要求最高、最能影响产能规模的是窑炉烧结环节。因此，通常以窑炉作为生产线的标识，一个窑炉对应一条生产线。正极材料的具体生产流程如下图所示： （3）销售模式 公司锂电池正极材料产品全部采取直销方式。公司销售部门与锂电池制造商初步确定合作意向后，即向客户送样；客户经过样品检测、实验验证以及相关阶段考察合格后，将公司认定为合格供应商，然后公司与客户签订销售合同。公司根据与客户签订的销售合同或订单安排生产和出货计划。 （三）主要产品工艺流程 1、汽车零部件 （1）VVT-OCV电磁阀生产工艺流程 （2）电子水泵生产工艺流程 绵阳富临精工股份有限公司 202
50、1 年年度报告全文 19 2、磷酸铁锂生产工艺及流程 公司子公司江西升华磷酸铁锂正极材料采用固相法+草酸亚铁工艺路线。该技术以二价铁源为原料，与其他采用三价铁源的路线比较，不需要进行碳热还原反应，材料碳包覆均匀，制成工艺简单，产品技术性能具有高压实密度，高比容量、长循环寿命等优势，特别受到高端动力市场青睐。 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 电磁驱动零部件 1,603.73 万支 1