精工钢构：精工钢构2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 239 公司代码：600496 公司简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘娜潘娜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度公司拟以

3、 2021 年末股本计算， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元 （含税） ，共计分配股利 72,463,476.56 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 10.55%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度，公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险” 部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 239 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4

5、 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 49 第六节第六节 重要事项重要事项 . 51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 66 第十节第十节 财务报告财务报告 . 67 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开

6、披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 中建信、中建信控股集团 指 中建信控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020

7、 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-6

8、2968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 239 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址

9、公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、 G精工钢、长江股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔 18 楼 签字会计师姓名 黄恺、张晶娃 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 魏鹏、王

10、文庭 持续督导的期间 2020 年 4 月 23 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 15,141,359,771.88 11,484,018,588.47 11,484,018,588.47 31.85 10,235,446,133.05 10,235,446,133.05 归属于上市公司股东的净利润 686,807,088.65 646,

11、762,777.21 648,111,426.73 6.19 402,095,421.21 403,318,634.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 634,212,959.61 590,406,875.82 591,755,525.34 7.42 365,447,121.43 366,670,335.03 经营活动产-242,599,848424,151,095.424,101,478-157.20 546,001,66546,011,752021 年年度报告 6 / 239 生的现金流量净额 .28 12 .15 4.80 6.92 2021年末 2020年末 本期末比上

12、年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,519,238,004.76 6,861,093,009.28 6,825,253,389.93 9.59 5,283,891,286.93 5,263,931,666.08 总资产 18,356,609,300.85 15,843,935,032.64 15,807,684,395.29 15.86 13,812,489,452.30 13,765,301,183.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后

13、 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.3412 0.3444 0.3451 -0.93 0.2221 0.2228 稀释每股收益（元股） 0.3412 0.3444 0.3451 -0.93 0.2221 0.2228 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3151 0.3144 0.3151 0.22 0.2019 0.2025 加权平均净资产收益率 （%） 9.56 10.94 11.03 减少1.38个百分点 7.87 7.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.83 9.98 10.07 减少1.15个百分点 7.15 7.20 报告期末公司前三

14、年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年 4 月，公司同一控制下合并浙江精工国际钢结构工程有限公司，根据企业会计准则第 20 号-企业合并关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务表报的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计

15、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 239 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,758,571,847.90 3,677,254,943.45 3,959,12

16、8,276.15 4,746,404,704.38 归属于上市公司股东的净利润 132,505,534.64 197,707,103.62 229,700,806.61 126,893,643.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,700,622.62 190,298,889.03 213,834,016.81 112,379,431.15 经营活动产生的现金流量净额 -553,803,995.52 64,815,931.43 -105,867,923.40 352,256,139.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金

17、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,165,338.02 6,126,089.38 5,154,210.50 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,738,446.68 42,391,049.18 25,239,893.14 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,627,858.92 同一控制下企业合并产生的

18、子公司期初至合并日的当期净损益 -440,781.51 -2,841,198.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,656,165.95 6,781,005.84 6,781,005.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,554,458.71 10,378,147.65 6,304,905.56 减：所得税影响额 10,073,948.17 9,297,653.60 6,

19、362,362.09 2021 年年度报告 8 / 239 少数股东权益影响额（税后） 5,550.64 22,737.06 -743,986.15 合计 52,594,129.04 56,355,901.39 36,648,299.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 471,827,200.00 642,414,548

20、.96 170,587,348.96 0.00 应收款项融资 68,735,812.18 32,979,685.06 -35,756,127.12 0.00 合计 540,563,012.18 675,394,234.02 134,831,221.84 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司继续以五五战略为指引、聚焦价值创造，全面贯彻“创新驱动，转型发展；强化执行，高效运营”十六字战略方针，对外狠抓市场开拓，对内抓产品创新和管理，妥善应对钢材成本的上涨的压力，上下同心、内外

21、联动，保证全年订单、效益稳中有增。 报告期， 公司按签约口径统计 （与往年按中标口径统计有时间差异） ， 累计新签合同 441 项，累计合同金额169.49亿元， 同比增长13.29%； 钢结构业务个均合同额3,465万元， 同比增长12.3%；钢构件销量 101.60 万吨，同比增长 34%；营业收入 151.41 亿元，同比增长 31.85%；归属于上市公司股东的净利润 6.87 亿元，扣非后净利润 6.34 亿元。同时，报告期公司公开发行可转换公司债券 20 亿元的申请获得中国证券监督管理委员会的正式核准批复。 截止本报告出具日， 可转债已发行完毕。 1 1、继续定位高端市场与高端客户，

22、订单实现持续稳健增长。继续定位高端市场与高端客户，订单实现持续稳健增长。 2021 年年度报告 9 / 239 按签约口径统计，报告期公司新签以政府类客户为主的公共建筑项目 64.39 亿元，同比增长33.57%；其中，亿元以上项目累计 43.89 亿元、同比增长 61%。再次体现了公司在公共建筑领域领先的技术优势与品牌优势。 在企业客户为主的工业建筑领域，公司以“引领客户”的产品服务，继续抓住新兴产业及龙头企业。全年新签工业建筑类合同 72.49 亿元，同比增长 15.80%，其中约 80%的订单来自于 5G及数据中心、新能源汽车、工业互联网、新消费等新兴产业，约 58%的订单来自老客户。

23、2 2、EPCEPC 转型持续推进，重大项目陆续实施落地。转型持续推进，重大项目陆续实施落地。 公司 EPC 及装配式业务持续推进。报告期，公司共新签 EPC 合同 43 项，实现营业收入 41.68亿元， 占主营业务收入 27.89%。 报告期,EPC 的工作重点是确保一批重大项目取得阶段性施工进展：如绍兴国际会展中心一期 B 区工程 EPC 项目顺利竣工已投入使用， 该项目通过 “绿色建筑三星级”评定，并荣获国家钢结构金奖；杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目，肩负着承办 2022 年第19 届杭州亚运会棒垒球比赛的重任，也是全国首个装配率超 50%的大型公建项目，总体施工进度已进入尾声；

24、绍兴南部综合交通枢纽建设工程，顺利通过竣工验收，并荣获“绍兴市建设工程安全生产标准化管理优良工地”称号；另外，绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目通过主体验收，新绍兴市体校建设项目工程进入后半段，绍兴市公用事业集团镜湖总部工程、丽水市水阁卫生院迁建工程、省六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目等项目均持续稳步推进并陆续迎来阶段性节点目标。 装配式建筑技术加盟业务继续在全国各省、市、区开展，并且新开拓了个地区。报告期，公司新签装配式建筑技术加盟业务 5 项，累计合同金额 2 亿元，较上年同期增长 100%。截至 2021年末，公司已在国内东北、华东、华北等六大区域累计发

25、展了 13 家加盟合作伙伴，为公司的钢结构建筑产品在全国范围内提升品牌知名度和市场占有率打下扎实的基础。 3 3、创优夺杯巩固品牌优势，持续创新提升建筑科技性创优夺杯巩固品牌优势，持续创新提升建筑科技性 报告期，公司所承建的项目先后获得国家优质工程奖 4 项、鲁班奖 5 项、中国钢结构金奖 25项，在钢结构同行中属领先。 报告期，公司获得省部级科技奖 6 项、省级工法 2 项。其中，“大跨度复杂金属屋盖体系抗风理论与减振技术及工程应用”获安徽省科学技术进步奖一等奖，“大开口轮辐式索承网格钢结构成套施工技术研究”获中国建筑金属协会科学技术一等奖，“交措桁架钢结构体系建筑成套关键技术与应用”获浙江

26、省科学技术进步奖三等奖（该奖为当年度建筑工程技术领域唯一一项省科技进步奖项）；获得发明专利授权 25 项、受理 35 项。 2021 年年度报告 10 / 239 报告期，公司组建了新一届技术研发专家委员会。该委员会包括 2 名中国工程院院士等在内的 5 位外部顾问专家及 12 位内部专家，以冀促进公司重大课题、装配式建筑技术、BIM 技术的创新研究能力。 报告期，公司在建筑工业化与智能制造领域持续探索。“钢结构 H 型钢智能化焊接制造示范线”项目顺利通过科技成果评价，被评价委员会认定为“总体达到国际先进水平”，其中基于相控阵超声传感的 H 型钢构件焊接质量机器人智能检测技术“达到国际领先水平

27、”。该项目隶属于国家重点研发计划“钢结构构件智能化制造技术研究与示范”课题，立项自 2017 年起历经了 42个月，项目的创新成果包括集成创新了焊道自动识别纠偏、智能检测，实现了 H 型钢智能焊接装备国产化。该项目生产线不仅使用先进设备，而且工艺合理，已在绍兴会展中心、上海信德大厦等十余个工程项目中进行了示范应用，经济社会效益显著。 4 4、数字化转型元年，软件销售业务实现零突破数字化转型元年，软件销售业务实现零突破 2021 年作为公司数字化转型元年，公司成立了以集团及业务板块一把手为组长的数字化工作领导小组，加快推动公司数字化进展，提升公司运营效率。报告期，公司的激光三维扫描测量与数字化预

28、拼装系列技术经鉴定委员会审查认定 “达到国际领先水平” ， 参数化信息模型平台、 BIM+项目管理平台也被认定“达到国际先进水平”。 与此同时，公司以比姆泰客信息科技（上海）有限公司为平台，开展建筑数字化软件产品及服务的对外销售。报告期，外部市场开拓实现“零”的突破，成功签约鄂州机场等 10 个项目、覆盖 5 个省份地区。 除了通过自主研发提升技术与服务外，比姆泰客也在寻找强强联合的合作伙伴。截至本报告出具日，为进一步提升数字化领域的技术研发能力，公司与北京构力科技有限公司（简称“构力科技”）签署了战略合作协议。构力科技前身系中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所，是我国建筑行业计算机技术开发应

29、用最早单位之一；构力科技打造的自主知识产品 BIMBase，入选了国资委国企科技创新十大成果、国资委 中央企业科技创新成果推荐目录（2020 年版），该产品的信息安全性和代码自主性通过工信部泰尔实验室测评认证， 评价 BIM 软件技术创新 S 级 （五星级别）。公司与构力科技将在国家级课题研究、行业标准制定、软件开发等方面进行全方位合作。 这种跨行业的强强联合， 是公司发展新型业务的尝试， 希望加快公司数字化业务的发展速度，提高产品竞争力。 5 5、抓住分布式光伏发展机遇，创造新的差异化竞争优势、抓住分布式光伏发展机遇，创造新的差异化竞争优势 2021 年年度报告 11 / 239 随着国家碳

30、中和战略开启低碳时代，绿色建筑再次成为政策的关注点，分布式光伏业务也再次迎来政策的东风。 2021 年 10 月， 国务院在 2030 年前碳达峰行动方案 中明确规定： “到 2025年，新建公建、厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%”。2022 年 3 月，住建部在“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划中明确提出“到 2025 年，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上”。 分布式光伏一直是公司绿色建筑产品体系中的重要组成部分。 自 2009 年起即开始布局和探索，已拥有多项光伏建筑相关专利。 早在 2014 年， 公司参股设立联营企业浙江精工能源科技集团有限公司（简称“精工能源”）

31、介入分布式光伏电站开发、投资、运营维护等全产业链，曾先后完成了山东邹平绿能分布式光伏发电项目、抚州精工广银铝业分布式屋顶光伏电站项目、青岛中电新材料有限公司分布式光伏发电项目等数十个电站项目。2019 年以来，精工能源先后与三峡集团、国开新能源科技有限公司形成了战略合作，引进国企作为投资者，进一步拓宽融资渠道。报告期，精工能源营业收入达 5.10 亿元，净利润 1,961.76 万元。 面对分布式光伏领域新的发展机遇，公司计划加大这一业务的推广力度。为此，公司拟设立专业子公司精工绿碳光能科技有限公司（暂定名），从事分布式光伏的 EPC 业务。同时，公司加强供应链的合作联盟以及产品开发。2022

32、 年 3 月底，公司下属子公司精工工业建筑系统集团有限公司与东方日升绿电（浙江）建材有限公司签署战略合作协议并进行了产品发布。公司将发挥客户渠道资源、建筑领域的复合型技术能力等优势，与对方在 BIPV 产品的研发、采购、业务推广等方面展开进一步合作。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、双碳东风下，建筑绿色化和低碳化是必然趋势，双碳东风下，建筑绿色化和低碳化是必然趋势，BIPVBIPV 应用面提升；应用面提升； 1）绿色低碳建筑成为行业趋势 随着习近平主席在气候雄心峰会上发表的讲话， 表示我国将力在争 2030 年前实现“碳达峰”，争取 2060 年前实现“碳中和

33、”， 中国也表明了要走绿色可持续发展道路的决心。 而传统建筑业又是高能耗、高碳排的重点行业，因此建筑业减碳减排的“绿色之路”势在必行。为此，国家各级政府推动制定了一系列政策。在 2020 年住建部就联合发改委、银保监会等六部门印发绿色建筑创建行动方案，确立了总体的工作目标，即到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%，星级绿色建筑持续增加，绿色建材应用进一步扩大”。报告期内，浙江省住房工作协调委员会也积极响应，在关于推进高质量发展建设共同富裕示范区打造“浙里安居”品牌2021 年年度报告 12 / 239 的实施意见中将“到 2025 年，城镇新建建筑中绿色建筑占比达到

34、98%”列为工作目标之一。政策的指引将会推动绿色低碳建筑有更进一步的发展， 2）分布式光伏景气度持续提升 光伏建筑一体化是绿色建筑不可或缺的部分。根据国家能源局数据显示，2016-2021 年，国内分布式光伏新增装机规模从 4.24GW 增加至 29GW,累计装机规模从 10.32GW 增加至 107GW，累计规模五年 CAGR 达到 60%。2021 年，受上游原材料价格影响，组件价格高企，影响地面集中式光伏电站投资，但分布式装机未受明显影响。在减碳考核、保障电力供应等因素的影响下，工商业和公共建筑光伏的业主也不断提升着安装屋顶光伏电站的意愿。报告期内，国务院印发了2030 年前碳达峰行动方

35、案 ， 进一步明确了“到2025年， 新建公建、 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%”。而在 2022 年 3 月，住建部出台了“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划，明确具体目标为“到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦。”相关文件的出台使得建筑节能顶层设计得到进一步提升，而随着顶层设计在地方逐步实施，对绿色建筑以及分布式光伏建筑的需求预计也会逐渐增加。 2 2、建筑工业化、数字化、建筑工业化、数字化，是降本增效的内在需求，也是

36、全行业产业升级的趋势；，是降本增效的内在需求，也是全行业产业升级的趋势； 1) 建筑工业化持续推进变革，装配式建筑正当时 装配式建筑作为建筑工业化的重要组成部分，在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，代表着建筑业从手工作业方式向机械化制造安装的方式转变。 随着政府持续密集出台多项政策推动装配式建筑的发展，目前装配式建筑市场基础已初步奠定。早在 2017 年住建部便在“十三五”装配式建筑行动方案明确了工作目标：2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上（其中重点推进地区 20%以上），2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。2022 年，住建部印发了“十四五”建筑业

37、发展规划，再次强调“到2025 年装配式建筑占新建建筑比例达 30%以上。大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。” 根据住建部数据， 2020 年全国新开工装配式建筑共计 6.3 亿，较 2019 年增长 50%，占新建建筑面积的比例约为 20.5%； 其中， 在所有新建的装配式建筑中， 装配式钢结构建筑 1.9 亿，占新开工装配式建筑的比例为 30.2%，较 2019 年增长 46%。而根据各省市陆续发布的数据来看，2021 年各省市的新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例，也都早已超过了 20%。 2021 年年度报告 13 / 239

38、 针对装配式建筑下一步的发展目标，各地也陆续发布了相应的文件以进行后续的推进落实，例如浙江、安徽、江苏等各地政府在文件中明确了到 2025 年的具体发展目标。报告期内，浙江省住建厅印发了2021 年全省建筑工业化工作要点，其中明确，“全年实现新开工装配式建筑面积 8000 万平方米以上， 其中新开工钢结构装配式住宅 120 万平方米以上确保全年新开工装配式建筑占新建建筑面积比例继续保持在 30%以上”。在国家产业政策的扶持下，装配式钢结构建筑有望迎来黄金发展期。 2）数字化和智能化与建筑业深度融合，为行业降本增效。 工业化的深度发展也必然伴随着智能化、 数字化技术的融合与应用。 在 2020

39、年住建部联合发改委等 13 个部委重磅发布关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见，表示“要加快培育具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业、加快建筑工业化升级、提升信息化水平”，为智能建造持续推进添砖加瓦。报告期内，浙江省针对该指导意见率先提出了量化的工作目标， 浙江省办公厅在印发的 关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见 明确，到 2025 年全省“智慧工地覆盖率达到 100%。累计建成省级以上技术中心 150 家”。 报告期内， 住建部办公厅印发了 住房和城乡建设部 2021 年政务公开工作要点 ， 其中把“做好推动智能建造与新型建筑工业化协同发展政策信息发布，及时公布

40、智能建造创新服务案例”列为了全年的重点任务。2022 年 3 月，住建部更是发布了“十四五”住房和城乡建设科技发展规划，以专栏的形式强调建筑业信息技术应用基础研究的重要性，鼓励“以支撑建筑业数字化转型发展为目标，研究 BIM 与新一代信息技术融合应用的理论、方法和支撑体系，研究工程项目数据资源标准体系和建设项目智能化审查、审批关键技术，研发自主可控的 BIM 图形平台、建模软件和应用软件，开发工程项目全生命周期数字化管理平台。”未来随着云计算、5G、AI 和技术性基础设施的逐步成熟和降价， 以前无法实现的应用会变为可能， 新技术的使用会更为便捷和廉价，投入产出比不断提高，使得数字化、智能化技术

41、为建筑业深度赋能，为行业降本增效。 3 3、钢结构短期成本压力减轻，长期景气度向好，政策鼓励促进业务发展机会、钢结构短期成本压力减轻，长期景气度向好，政策鼓励促进业务发展机会 报告期内，尽管钢材价格有较大波动，但由于钢材成本在建筑总投资中的占比较小，而且钢结构在功能、抗震及造型方面上具备其他材料所不具备的优越性，因此钢结构现有的市场需求受原材料价格短期波动的影响有限。并且，截至报告期末，钢材价格已经趋于稳定。 从长期来看，钢结构还具备环保、可施工速度快、省人工等多方面的优势，受到政策鼓励，未来市场前景充足。 2021 年年度报告 14 / 239 钢结构具有绿色建筑的天然属性。首先，钢材有利于

42、节约自然资源。钢材可回收性强，因此可更好地实现资源循环。在建筑使用寿命到期之后，废弃钢材仍能回收使用从而减少对基础矿石资源的消耗； 而混凝土建筑一旦报废后， 不仅产生巨量的建筑垃圾， 而且材料难以二次回收利用，无法减轻对石灰石等难以再生的矿石资源的消耗。 第二， 钢结构建筑在制造和施工阶段， 在节能、减碳排、 节约用水等方面也具备优势。 根据中国工程院战略咨询报告， 钢结构建筑比混凝土建筑，可减少 15%的碳排、减少 59%的粉尘、减少 51%的固废，并且节约 12%的能耗和节约 39%的用水。同时，钢结构建筑机械化程度高，能省工省力，可应对建筑工人短缺问题。行业劳动力供给短缺是目前建筑业所面

43、临的主要挑战之一。 2021 年全国建筑业从业人数 5282.94 万人， 连续 3 年减少。2021 年比上年末减少 83.98 万人，减少 1.56%。面对建筑业劳动力供给不足的难题，钢结构先天具备工厂化制造、机械化吊装的特点，能够节省人工。 鉴于钢结构的种种优势，政府部门也在持续出台政策文件支持钢结构行业发展。报告期内，中国钢结构协会发布了钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标： “到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035 年，我国钢结

44、构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年 2.0 亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%。”2022 年 3 月，住建部也最新印发了“十四五”建筑业发展规划，强调“积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。”政策的持续加码为钢结构行业的发展提供了长期保障。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、产品与服务 公司的产品及服务主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。 钢结构，指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。钢结构工程业务是公司的业务基

45、石，公司提供设计、制造和安装一体化服务。 在结构工程的基础上，公司提供完整的建筑产品。首先建筑的完整性：公司提供的是建筑整体的完整解决方案，不仅包括结构本身，还涵盖楼面、墙面、屋面、楼梯、设备机电、装修等所有完整建筑所必须的部分；第二，可实现高装配率：对于装配式建筑，公司自主研发开发形成了绿筑 GBS 集成体系，装配率最高可达 95%。 公司的建筑产品体系可以分为公建、工业和居住三大产品类别。公建产品又可进一步细分为非标产品和标准化产品，非标产品指机场、高铁站、体育场馆、会展中心、剧院等个性化订制产2021 年年度报告 15 / 239 品，标准产品则主要指装配式建筑，包括学校、医院、办公产业

46、园区等。工业产品指工业类厂房，以及延伸的物流中心、仓储冷库、垃圾焚烧站等。居住产品则主要包括住宅和公寓。 2、商业模式 对于钢结构工程业务，公司采用专业分包模式，提供设计、制造和安装一体化服务。 在此基础上，公司正积极从钢结构工程专业分包商向 EPC 工程总承包商进行转型，进而商业模式也有所变化：从钢结构工程的分包商，即建筑钢结构构件制造与安装，向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型，即提供包括整个建筑相关的项目策划、设计、采购、制造生产、施工安装、运维等所有建筑项目环节在内的全套技术、产品和服务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）技术优势技术

47、优势 1.技术研发持续推进，技术成果丰硕 公司持续的研发投入为公司奠定了扎实的技术基础。 公司目前已形成多项重大独有技术体系，包括激光三维扫描测量与数字预拼装技术、大型开合屋盖成套技术、厚板高强钢焊接技术、大型空间结构单元及模块化建造成套技术等。 报告期内， 公司再度揽获众多行业大奖， 获得社会认可：鲁班奖 2 项、国家优质工程金奖 5 项、中国钢结构金奖 13 项、金禹奖 4 项；新增 6 项省部级科技奖，其中，“大跨度复杂金属屋盖体系抗风理论与减振技术及工程应用”获得安徽省科学技术一等奖。同时，公司继续强抓技术创新，两个国家重点研发计划项目课题任务顺利通过验收；获得专利 35 项，省部级工

48、法 2 项。 2.建筑工业化与智能制造领域持续探索，获得重大突破 报告期内，公司的“钢结构 H 型钢智能化焊接制造示范线”项目顺利通过科技成果评价，被评价委员会认定为“总体达到国际先进水平”，其中基于相控阵超声传感的 H 型钢构件焊接质量机器人智能检测技术“达到国际领先水平”。该项目隶属于国家重点研发计划“钢结构构件智能化制造技术研究与示范”课题，立项自 2017 年起历经了 42 个月，项目的创新成果包括集成创新了焊道自动识别纠偏、智能检测，实现了 H 型钢智能焊接装备国产化。该项目生产线不仅使用先进设备， 而且工艺合理， 已在绍兴会展中心、 上海信德大厦等十余个工程项目中进行了示范应用，经

49、济社会效益显著。 3.BIPV 技术储备丰富，积极对外寻求合作，研发产品持续更新升级 2021 年年度报告 16 / 239 公司积极响应国家“双碳”发展战略，抓住市场机会，加强低碳建筑及光伏建筑一体化专业技术的研发。公司在光伏建筑一体化方面已实施过多个具备示范效应的项目，在行业里具备先发优势。如利步瑞项目、该项目是国内首个申报美国 LEED 绿色建筑认证的多层钢结构工业建筑；还有蚌埠中光电科技项目、该项目是国家重点项目、并获评了年度“金钢奖”。在当前有利的行业趋势下，公司将进一步深挖客户痛点和需求，结合现有的建筑产品体系，开发出更多元化的绿色建筑产品组合，为客户提供更多增值产品和服务的同时创

50、造新的业务盈利点。2022 年 3 月，公司就与东方日升绿电（浙江）建材有限公司建立战略合作关系，共同开发 BIPV 屋顶产品，并注册了名为“精昇”的商品商标，积极推动光伏发电技术在建筑领域取得更广泛的应用。 （二）（二）品牌品牌与客户与客户优势优势 公司凭借着过硬的技术实力和良好的业内口碑，打造了数百个“高、大、难、特、新”的地标性项目，如 2008 年国家体育场“鸟巢”、2022 年冬奥会、“全球第一高楼”沙特帝王塔、“小蛮腰”广州新电视塔、北京新机场大兴机场等。而最近令人瞩目的杭州亚运会，公司也参与到了一系列重点场馆设施及各类相关配套工程，如棒（垒）球体育文化中心项目、杭州西站、温州奥体