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1、华澳华澳长信长信1515号南京空港应收帐款转让号南京空港应收帐款转让集合资金信托集合资金信托计划计划2012年月9月目录目录21信托项目概述信托项目概述 2交易对手介绍交易对手介绍3还款能力分析还款能力分析4担保方分析担保方分析5风控措施分析风控措施分析6华澳国际信托介绍华澳国际信托介绍01信托项目概述信托项目概述信托计划概述信托计划概述4信托信托计划名称计划名称 华澳华澳长信长信1515号南京空港应收账款转让集合资金信托计划号南京空港应收账款转让集合资金信托计划信托信托期限期限 24个月个月预期年化收益率预期年化收益率300万以下万以下300万（含）万（含）1000万（不含）万（不含）100
2、0万及以上万及以上9%9.5%10%交易对手交易对手南京禄口空港投资发展有限公司南京禄口空港投资发展有限公司信托信托规模规模 30,000万万募集资金用途募集资金用途 信托计划募集资金用于受让对江宁经济技术开发区管委会的应收账款，南京空港承诺到期回购，资金信托计划募集资金用于受让对江宁经济技术开发区管委会的应收账款，南京空港承诺到期回购，资金用于在江宁开发区项目的投资建设。用于在江宁开发区项目的投资建设。分配方式分配方式信托收益每半年分配一次信托收益每半年分配一次保管银行保管银行上海银行上海银行风险控制措施l风险控制措施（1）南京江宁经济技术开发总公司及南京江宁国有资产经营集团有限公司提供第三
3、方连带责任保证担保；（2）对南京江宁经济技术开发区政府应收账款双倍金额覆盖信托计划规模；（3）设立专项偿债基金，融资方在信托计划结束前2个月（即信托计划第22个月、23个月）按20%、50%的比例将共计信托计划本金70%的金额打入监管账户以作为还款保证，以确保信托计划的如期兑付；（4）对信托资金的使用进行严格监管，按照合同约定对每一笔资金的划付按照相关法律文件的约定进行受托支付； (5) 相关交易文件赋予强制执行效力的债权文书公证。56（受托人）（受托人）供应信托框架信托计划信托计划南京空港南京空港（融资人）（融资人）保管银行保管银行华澳信托华澳信托委托人委托人江宁经开江宁经开江宁国资江宁国资
4、（担保人）担保人）江宁开发江宁开发区区管委会管委会6 、管理、处分、运用信托财产1 、设立信托7 、受益分配2 、信托资金保管4 、受让标的应收账款5 、溢价回购标的应收账款6 、标的应收账款3 、担保措施项目概况 本次信托计划募集资金将用于“空港中小企业集中区基础配套设施建设项目（一期）”：l本项目位于南京空港工业园南部，紧邻机场高速禄口出口及机场轻轨线，是园区完善投资环境、促进企业合理集聚的一个重要环节，规划占地约4.5平方公里（首期开发2800亩）。集中区南面毗临禄口国际机场，离全国最大的内陆港口新生圩港35公里，宁溧公路、机场高速、宁丹公路、汤铜公路穿园而过，离绕越高速（南京二环）最近
5、入口8公里。该项目首期预计引进51家中小企业入驻。l空港中小企业集中区破解用地瓶颈，孵化中小企业，腾紧缺资源之“笼”，换特色经济之“鸟”，为中小企业经济的成片发展、特色产业的相对聚集、产业优势的逐步构筑搭建新平台；为成长中的中小企业提供良好的发展环境,开拓广阔的集聚空间,空港中小企业集中区已经成为区域经济振兴的重要载体和助推器,在发展中发挥着越来越重要的作用。推进中小企业向园区集中,更加有利于形成一个立体的、多层次的、较大规模的企业集群,产生板块效应,拉动区域经济的迅速增长。7项目所获批复及证照情况l江宁开发区管委会于2010年3月7日作出关于南京禄口空港投资发展有限公司建设“空港中小企业集中
6、区基础配套设施建设项目（一期）”可行性研究报告（含项目建议书）的批复，同意对空港基础项目一期立项。项目选址为空港中小企业集中区区域；建设规模和内容包括征地拆迁、场地平整、道路建设等；估算总投资58524.26万元；项目建设期2年。l江宁开发区管委会建设和管理处分别于2010年3月10日、3月20日、4月2日就空港基础项目一期向目标公司核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。l空港基础项目一期土地并未办理土地使用权证，拟在项目完工后直接将土地使用权证办理至相关单位名下。目标公司作为空港基础项目一期的代建方，仅在项目开发建设期间代行业主职责，负责项目的建设、验收等工作，代建
7、的资产可不予拨付给代建方，在此情形下，土地使用权人仍为项目使用单位，除土地使用权证外的其他“三证”则直接办理至代建单位名下。未办理土地使用权证将不会影响空港基础项目一期的动工、竣工验收等各项环节。802交易对手介绍交易对手介绍南京空港基本信息10名称：名称：南京禄口空港投资发南京禄口空港投资发展有限公司展有限公司公司经济性质：公司经济性质：有限公司有限公司住所：南京市江宁经济技术开发区将军中路166号成立日期:2004年7月8日法定代表人:许世新营业执照号码：320121000011544注册资本：人民币34,000万元机构代码证代码762145804贷款卡号码：320101000190586
8、9主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：土地成片开发；基础设施开发、建设；建设安装工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新技术产业投资、开发、技术服务、咨询；货运代办、信息配载、仓储、物流业相关基础设施建设及相关服务。 南京空港股东构成11股东名称股东名称股权比例股权比例实际缴付金额（万元）实际缴付金额（万元）江宁国资办70.59%24000南京江宁经济技术开发总公司29.41%10000经营概况12l 南京禄口空港投资发展有限公司成立于2004年7月8日，原企业名称为南京新城投资发展有限公司，注册资本10000万元。2006年3月经江
9、宁区政府批准，由江宁技术开发区管委会重组南京新城投资发展有限公司和原江苏禄口华商科技园发展有限公司，成立南京禄口空港投资发展有限公司；南京新城资产管理有限公司将其拥有的0.5的股权转让给南京江宁经济技术开发总公司，同时增加南京市江宁区国有资产监督管理办公室为该公司股东，注册资金增至34000万元。l 公司以土地开发（基础设施及配套功能开发）、公用事业经营为主营业务，以高新技术产业为未来投资主业，以完善园区投资环境为特殊职能，并朝着资本经营方向发展。南京禄口空港工业园介绍13l江宁开发区空港工业园成立于2004年7月，其前身是省级园区江苏禄口华商科技园。空港工业园位于江宁开发区南部（禄口街道），
10、紧临南京禄口国际机场，总体规划52.5平方公里。2006年11月，在国家发改委和国土资源部核准的开发区公示中，空港工业园被正式整合在国家级开发区江苏省江宁经济开发区内。l目前，空港工业园已引进210多个项目进区落户，投资总额近37亿美元，项目投资总额近2000万美元。累计引进千万美元以上项目69个，世界500强企业3家。其中2007年共引进项目35个，其中外资项目28个，协议利用外资1.5亿美元，实际到位外资7500万美元；08年共引进项目33个，协议利用外资1.52亿美元，实际到位外资9238.3万美元。引进了圣佑汽车、东阳交通等外资项目17个，总投资3.26亿美元；引进了中材科技、奥特莱斯
11、广场、伟力科技等内资项目16个，实际到位内资14.68亿元。l空港工业园目前三大特色产业：一是以一航小型飞机发动机、深圳航空、普洛斯、宝钢、深基地、宝供、佳马、万通等项目为代表的航空、物流等航空类生产及服务业。二是以日本住友、意大利泰克西、泰宁铸铁、六和机械、美星鹏、南京高齿等项目为代表的汽车配套等先进制造业。三是以全信传输、南大波平、升虹半导体、福中、亿城等项目为代表的电子信息产业。财务分析l财务报表摘要（单位：万元）14项项 目目2010年年2011年年2012年年3月月总资产总资产649,928796,756834,313总负债405,062507,974544,374所有者所有者权益权
12、益244,867288,783289,938营业收入78,38679,11611,807净利润54,10243,917 1154资产负债率62%64%65%流动比2.481.901.69速动比1.64 1.28 1.17l 公司财务结构较为合理，资产的营运能力很强，现金流充裕，短期偿债能力较强并持续改善，公司主营业务利润率较高且稳定，公司承担的债务主要用于开发区及江宁区的市政建设，因此建设费用实际由开发区政府及江宁区政府承担，长期偿债能力较强。财务分析15公司信用状况和或有负债根据2012年6月27日人民银行征信系统贷款卡信息及南京空港财务提供的信息：o南京空港未结清贷款余额为24.53亿元，
13、不存在任何不良信贷记录、欠息等的信息记录。o截至2012年6月27日，根据人民银行征信系统的企业基本信用信息报告显示，南京空港对外担保共16笔，合计合同金额为人民币5.65亿元。据南京空港财务统计，由于征信系统信息未更新且有误差，公司实际对外担保人民币4.39亿元。16010000200003000040000500006000070000800002012年2013年2014年单位：万元单位：万元现有借款未来还款分布现有借款未来还款分布公司平台认定o20112011年年5 5月月6 6日由江苏银监局地方政府融资平台贷款清查工作领导小组颁布的日由江苏银监局地方政府融资平台贷款清查工作领导小组颁
14、布的 中国银行业监督管中国银行业监督管理委员会江苏监管局理委员会江苏监管局 （201145201145号）文，就中国银行江苏省分行报送的调整南京禄号）文，就中国银行江苏省分行报送的调整南京禄口空港投资发展有限公司平台贷款风险定性的申请材料收悉。经审查，目前南京禄口空港投资发口空港投资发展有限公司平台贷款风险定性的申请材料收悉。经审查，目前南京禄口空港投资发展有限公司款符合现金流全覆盖的条件，可调整为特殊公司类贷款。展有限公司款符合现金流全覆盖的条件，可调整为特殊公司类贷款。o公司财务结构较为合理，资产的营运能力很强，现金流充裕，短期偿债能力较强并持续改善，公司主营业务利润率较高且稳定，公司承担
15、的债务主要用于开发区及江宁区的市政建设，因此建设费用实际由开发区政府及江宁区政府承担，长期偿债能力较强。1703还款来源分析还款来源分析南京空港区基本情况19l 南京江宁经济技术开发区地处沿海和长江经济发展带的交汇处，南京城市南部，距市中心仅7公里，是南京主城发展的核心区域。水、陆、空交通极为方便。l 开发区创办于1992年6月，从一个县办自费开发的开发区起步，1993年被批准为省级开发区，1997年经国家科委批准设立国家级高新技术工业园，2002年经江苏省委、省政府批准赋予国家级开发区经济审批权限。 2010年11月被批准为国家级经济技术开发区，江宁开发区包括禄口空港产业区、科学园产业区、高
16、新产业区等园区,是一区多园的经济技术开发区。现已成为南京地区对外开放的示范区、利用外资的集聚区和高新技术产业密集区。l 南京空港区管委会具有一级财政资质，财政分配体制方面具有独立财政支配权，预算内收入全部源于税收。从产业分布上看，南京空港区税收主要来自于金属新材料、电子信息、精密机械、高档纺织、精细化工等五大产业，2010年上述产业税收合计占税收总收入的98.64%，土地出让收入主要为配合对外招商所开发的工业用地。高新区采取以收定支的模式，按照收入全额安排预算支出。开发区产业分布20l 电子信息产业： 爱立信、西门子、统宝光电、华宝通讯等大型IT企业，形成了平板显示、移动通讯等IT产业链。 l
17、 汽车制造： 长安福特马自达、南汽轻卡、晨光森田等整车厂，拥有住商金属、法雷奥、尼玛克铸铝、塔塔、蒂森克虏伯等100多家汽车配套企业，其中世界500强15家。 l 电力控制： 引进了以南瑞继保、国电南自等为代表的60多家电力设备企业，产品产能、市场占有、技术水平保持全国同行业领先位置。其中仅南瑞继保、国电南自、国电南思三家企业的国内市场占有率达就到80%以上。 l 软件研发： 已经拥有世界级软件研发企业40多家，包括国际知名的摩托罗拉、西门子、爱立信、福特汽车、霍尼维尔，上市软件企业江苏金智科技、普天通信和国电南自，国内电力保护产业四大巨头之一的南瑞继保，建有博士后工作站的大陆中电，全球电子3
18、00强的英华达，中国最大的通讯设备制造业上市公司中兴通讯等等，10多家都是国内外知名、实力雄厚的大型软件类企业。开发区财政状况21200920092011 2011 年南京江宁经济开发区财政收支概况（单位：万元）年南京江宁经济开发区财政收支概况（单位：万元）2009年实际2010年实际2011年实际开发区地方财政总收入4733586007211002791一般预算收入189090231280405270预算内可用财力110789123420172230土地出让收入109703231813105904本级可用财力220492355233278134财政支出合计174853289069277876
19、余额4563966164258开发区财政状况l近三年来江宁开发区财政总收入、一般预算收入均保持持续稳定的增长，2011年实现财政总收入100.28亿元，一般预算收入40.53亿元，其中预算内可用财力17.22亿元，土地出让收入10.59亿元，本级可用财力27.81亿元；2011年财政支出合计为27.79亿元。财政收支能够较好的保持平衡。l从2009年至2011年，土地出让收入随着地产市场的行情进行了一次较大规模的增长（2010年），随后又回落趋于稳定（2011年）。l总体来讲，江宁开发区财政收入增速较快,一方面为经济增长带来的税收收入水平的提高,另一方面为国有土地使用权出让收入。虽然土地出让收
20、入随着国家调控政策的影响较大，具有一定的不确定性，但由于江宁开发区的发展已较为成熟，园区内企业已到回报期，区内税源近几年稳步增长，财力也进一步加强。 22南京市江宁区财政状况23200920092011 2011 年南京江宁区财政收支概况（单位：万元）年南京江宁区财政收支概况（单位：万元）2009年2010年2011年一般预算本级收入7160099030001150660其中：税收收入638660754225920621 非税收入77349148775230039基金预算本级收入382315760347595556其中：土地出让收入352441669461509428本级可用财力1098324
21、16633471746216财政支出合计95139716191341574956其中：一般预算本级支出6576978377881056574 基金预算本级支出293700781346518382余额14692744213171260南京市江宁区经济状况介绍l江宁原是南京近郊县，2000年12月撤县设区。区域总面积1573平方公里，辖9个街道，常住人口95.2万，流动人口52万。江宁区是南京经济实力最强的区，也是江苏省市辖区级别经济实力最强的区。l江宁从东西南三面环抱南京主城，机场、港口、铁路、公路交通体系发达，是南京对外沟通的重要枢纽。南京禄口国际机场坐落在江宁境内；拥有21.5公里长江岸线，
22、目前已建成4个万吨级泊位，和新生圩港等共同构成亚洲最大的内河港口群；沪宁高速、宁杭高速等8条国省干道，京沪高铁、宁安城际、宁杭城际铁路穿境而过；坐落在江宁区的亚洲最大的铁路站南京火车南站已建成，从江宁至上海仅需1小时；南京地铁一号线通向江宁的南延工程明年建成通车，其他轨道交通线也正在规划建设中，快速的地铁交通使江宁与主城无缝对接。l超过40家世界500强企业落户江宁，累计利用外资30亿美元，外向型经济占工业经济比重达到53%。构建了以国家级江宁开发区、省级滨江开发区为龙头的开放开发载体。2404担保方分析担保方分析基本信息担保人126名称：名称：南京江宁经济技术开发总公南京江宁经济技术开发总公
23、司司公司类型：公司类型：全民所有制全民所有制住所：南京市江宁经济技术开发区将军路166号成立日期:2001年3月法定代表人:戴华杰营业执照号码：320121000003456注册资本：150000万元机构代码证代码320115045749股东：江宁开发区管委会，认缴注册资本134000万元，持股比例为89.33%；南京市江宁区人民政府，认缴注册资本16000万元，持股比例为10.67%。主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；无线通讯设备的研发、生产；建筑安装工程；物业管理；房屋租赁；经济项目开发、旅游开发、技术开发、劳
24、务开发、综合信息开发、人才交流服务。经营状况27l 1992年5月6日，经当时的江宁县（现为南京市江宁区）人民政府江宁政发（1992）57号文件关于成立“江宁县经济开发总公司”的通知批准，借款申请人正式成立，领取注册号为13560914-7的企业法人营业执照，注册资金1500万元，分别为江宁县政府拨款500万元，企业自筹1000万元，由南京会计师事务所江宁分所验证确认（宁会字（92）第110号验资报告），经济性质为国有企业。1992年12月25日，经江宁县人民政府江宁政复（1992）121号文件关于同意“江宁县经济技术开发总公司”更名的批复，申请人更名为“南京江宁经济技术开发总公司”并沿用至今
25、。l 南京江宁经济技术开发总公司由南京江宁开发区管委会授权进行国有资产经营管理，以土地开发（基础设施及配套功能开发）、公用事业经营为主营业务，以完善开发区投资环境为特殊职能，具体负责按照管委会的投资规划和建设项目，投入资金进行基础设施开发建设，实行统一规划，统一征地，统一配套，统一开发，完成“九通一平”后对外出让或招商引资。十多年来，南京江宁经济技术开发总公司投入资金165亿元，完成江宁开发区土地利用规划范围内的“九通一平”基础设施建设和征地拆迁安置，建成将军路、诚信大道等主次干道90余条共223公里；建成完善的医院、学校、自来水厂、污水处理厂、通信交换中心等基础配套设施。l 南京江宁经济技术
26、开发总公司内设办公室、财务、预决算、人力资源、经济发展、国土征迁、工程建设、水电安装、招商等9大部门，现有员工256人。财务分析l财务报表摘要（单位：万元）28项项 目目2010年年2011年年2012年年3月月总资产总资产2,019,5642,309,4462,127,622总负债1,297,1361,561,3401,385,728所有者所有者权益权益722,428748,106741,894主营业务收入187,524221,965净利润30,80623,063资产负债率64%68%65%l 总体来看，该公司资产规模不断扩大，体现企业不断做大做强的趋势；其资产以流动资产为主，流动资产中应收
27、账款占比大，应收款项集中度高，回款时间具有一定不确定性。公司有息借款大部分为非流动负债，与公司基础设施建设项目周期长相吻合，债务结构合理。财务情况29公司信用状况和或有负债根据6月27日人民银行征信系统贷款卡信息及江宁经开财务提供的信息：o根据2012年6月27日查询的人民银行征信系统信息，江宁经开未结清信贷余额94.51亿元，承兑汇票16.7亿元。考虑到征信系统存在更新延迟，根据江宁开发区官方提供的最新资料显示，其贷款余额共计106.49亿元，其中短期贷款16.9亿元，长期贷款89.59亿元，短期贷款只占贷款总额的16%，因此短期还款压力较小，短期偿债能力较强，对本信托计划担保能力较强。o江
28、宁经开对外担保共168笔，合计合同金额为人民币167.42亿元。由于该征信系统存在重复计算、未考虑实际余额以及更新时滞等原因，根据江宁开发区官方提供的最新资料显示，其对外担保共计27笔，金额共计人民币74.11亿元，其担保基本为同一体系内部的国资公司以及当地的其它融资平台，发生的代偿的风险较小。o截至2012年6月27日，江宁经开无其他或有负债事项，无涉及诉讼、仲裁案件，也无财产被查封、冻结的情况。30基本信息担保人231名称：名称：南京江宁国有资产经营集团南京江宁国有资产经营集团有限公司有限公司公司类型：公司类型：国有独资国有独资住所：南京市江宁区东山街道上元大街166号成立日期:2012年
29、3月2日法定代表人:施代成营业执照号码：320100000023153注册资本：150000万元机构代码证代码24969760-8股东：江宁国资办，认缴注册资本150000万元，持股比例为100%。主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对授权范围内国有资产经营运作，行使国有资产投资主体权利承担增值保值。经营状况32l 南京江宁国有资产经营集团有限公司前身为江宁区国有资产经营（控股）有限公司（其前身为江宁县国有资产经营（控股）有限公司），是区政府直属事业单位，性质为国有独资企业，经营范围包括负责授权范围内国有资产的经营运作，行使国有资产投资主体权利，承担保值增值任务。公司主要职责为根据区
30、政府授权，对有关股份有限公司、有限责任公司的国有股权和国有企业的产权实施管理；依照国家有关规定，决定或批准全资子公司的设立、合并、分立及产权转让；根据区政府授权，决定授权范围内国有资产的重组、转让、兼并和国有股的运作，优化国有资源的配置；决定或批准向各类企业进行参股、控股投资；负责国有资产产权收益的管理，合理安排产权收益投资；经有关部门批准，负责在债券、资金市场发行公司债券或融通资金；承办区委、区政府交办的其他事项。l 该公司自成立至今，很好的完成了政府授予的职能，拥有较强的资金筹集能力。同时,公司的经营范围为在国家授权下投资，并不主要以盈利为目的，而主要是为了优化社会资源，因此在政府宏观调控
31、下,该公司的运作及经营较一般企业更加规范。担保人南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司属政府全资的投资类公司,主要是对授权范围内的国有资产经营运作，行使国有资产投资主体权利，承担保值增值责任。其合并报表范围包括南京江宁经济技术开发总公司、南京江宁区自来水总公司、南京江宁长江供水有限公司、南京滨江投资发展有限公司、南京创兴实业有限公司，因此其财务报表比较特殊，财务分析价值较小。财务分析l财务报表摘要（单位：万元）33项项 目目2009年年2010年年2011年年总资产总资产3,117,0313,245,3623,545,304总负债2,074,9642,106,9142,369,502所有者所
32、有者权益权益904,2021,138,448955,642主营业务收入330,652394,127净利润93,17265,654资产负债率67%65%67%l 总体来看，江宁国资公司资产规模较大，贷款相对较少，还款压力较小，偿债能力较强，对本信托计划担保能力较强。公司信用状况和或有负债根据7月6日人民银行征信系统贷款卡信息：o根据2012年7月6日查询的人民银行征信系统信息，江宁国资本部未结清贷款余额6.9亿元，承兑汇票0.4亿元。o江宁国资对外担保共91笔，合计合同金额为人民币121.93亿元。据了解，其担保基本为同一体系内部的国资公司以及当地的其它融资平台，发生的代偿的风险较小。o截至20
33、12年7月6日，江宁国资无其他或有负债事项，无涉及诉讼、仲裁案件，也无财产被查封、冻结的情况。3405风险和风险管理措施风险和风险管理措施风险分析问题问题/风险风险解决方法解决方法政策风险与法律风险政策风险与法律风险国家货币政策、财政税收政策、产业政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素可能发生不利变化，可能将对本项目的还款能力产生一定影响，从而对信托财产收益产生影响。（1）聘请专业律师在项目前期开展法律尽职调查，并出具法律尽职调查报告；（2）在项目执行过程中，每季度向融资方获取财务报表，及时了解融资方的财务情况。信用和流动性风险信用和流动性风险本风险主要是指本信托在信托受益权回购日或
34、终止时，融资方无法按时还本付息。（1）江宁经开、江宁国资提供第三方连带责任保证担保；（2）受让应收账款双倍覆盖信托本金；（3）采用偿债基金的还款模式。操作风险操作风险本项目风险主要是指项目融资方在项目开发和管理过程中，违反相关制度和管理协议，造成工程延期给信托和投资者造成损失。（1）聘请专业律师参与尽职调查和出具法律意见书；（2）本项目对项目贷款资金的使用进行严格监管，按照合同约定对每一笔资金的划付按照相关法律文件的约定进行受托支付。（3）相关交易文件办理具有强制执行效力的债权文书公证。项目优势o1.中国银行业监督管理委员会江苏监管局国有银行非现场监管处于2011年5月6日作出备案回复书（【2
35、011】45号），目标公司符合现金流全覆盖的条件，可调整为特殊公司类贷款。o2.还款来源明确、充足，主要为南京空港的日常营运资金、担保企业的现金流，同时本信托计划购买的目标公司对江宁开发区财政局的应收账款可作为本信托计划的补充还款来源；o3.本项目交易对手为国家级开发区之一的江宁开发区直属的投融资平台，开发区所在的江宁区是南京市经济最为发达、财政收入最高的区，财政收入在江苏省区县排名第五。开发区综合实力强劲，目前在南京市国家级开发区当中经济实力最强，且开发区内具有大量的优质企业，与其的深入合作或将为公司带来优质信托项目来源。o4. 保证人江宁开发区总公司今年拟发行企业债，经大公国际评级为AA级
36、，出于保持评级原因保证人还款意愿强。3706华澳国际信托简介华澳国际信托简介华澳国际信托有限公司简介华澳国际信托有限公司简介 华澳信托是中国国家开发投资公司下属子公司三吉利、融达公司和澳大利亚领先的金融机构麦格理的合资公司华澳信托是中国国家开发投资公司下属子公司三吉利、融达公司和澳大利亚领先的金融机构麦格理的合资公司华澳信托致力于：华澳信托致力于：o通过细致的筛选，对高质量资产的积极管理，以及通过细致的筛选，对高质量资产的积极管理，以及高效运作的资本结构，为广大投资者带来丰厚高效运作的资本结构，为广大投资者带来丰厚回报回报；o集中式的团队化风险管理，引入了麦格理集团在风集中式的团队化风险管理，
37、引入了麦格理集团在风险管理举措方面的经验与成果；险管理举措方面的经验与成果；o理解投资者和公司机构的个性化需求，并制定出能理解投资者和公司机构的个性化需求，并制定出能满足这些需求的金融服务产品；满足这些需求的金融服务产品；o在恰当管理风险的同时注重公司经营和投资者之间在恰当管理风险的同时注重公司经营和投资者之间的联系，以便在恰当的时机向恰当的投资者提供恰的联系，以便在恰当的时机向恰当的投资者提供恰当的金融产品当的金融产品。强大的股东背景强大的股东背景专业的团队专业的团队创新的理念创新的理念服务的意识服务的意识华澳国际信托有限公司简介华澳国际信托有限公司简介华澳国际信托有限公司介绍华澳国际信托有
38、限公司介绍o华澳国际信托有限公司华澳国际信托有限公司(Sino-Australian International Trust Co.,Ltd.(Sino-Australian International Trust Co.,Ltd.“华澳信托华澳信托”) )，注册地在上海，是由，注册地在上海，是由北京三吉利北京三吉利能源股份有限公司能源股份有限公司( (“三吉利三吉利”)”)，北京融达投资有限公司，北京融达投资有限公司( (“融达融达”) )与麦格理集团所属的与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限麦格理资本证券股份有限公司公司共同组建的金融机构。共同组建的金融机构。作为一家专业理财机构，华澳
39、信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。的丰厚回报。o华澳信托华澳信托的的战略目标战略目标是是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一中国领先的金融机构之一。o华澳信托的注
40、册资本为华澳信托的注册资本为6 6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。股东背景介绍股东背景介绍o三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250250亿元人民币以上的资产亿元人民币以上的资产o麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众
41、多成功经验，在全球管理着着1,3001,300亿美元以上的资金运作亿美元以上的资金运作40内部资料，请勿外传内部资料，请勿外传长盈长盈8号号 无锡无锡银仁房屋银仁房屋集合信托集合信托2010年年4月月发行额发行额人民币人民币1.2亿元亿元长盈长盈9号号 优质优质中小企业中小企业集合信托集合信托2010年年6月月发行额发行额人民币人民币1.1亿元亿元长信长信1号号 大连大连实德实德集合信托集合信托2010年年7月月发行额发行额人民币人民币2.8亿元亿元长信长信2号号 盛盛和股权投资和股权投资集合信托集合信托2010年年8月月发行额发行额人民币人民币21.8亿元亿元长信长信3号号 浙江广夏集团浙江
42、广夏集团集合信托集合信托2010年年11月月发行额发行额人民币人民币17.5亿元亿元长信长信5号号集合信托集合信托2011年年1月月发行额发行额人民币人民币14.6亿元亿元迄今为止，华澳已成功迄今为止，华澳已成功发行发行3939个个信托产品，信托信托产品，信托规模超过人民币规模超过人民币180180亿亿元元长信长信7号号股权投资股权投资集合信托集合信托2011年年4月月发行额发行额人民币人民币1.5亿元亿元长信长信6号号合生创展优质合生创展优质投资投资集合信托集合信托2011年年5月月发行额发行额人民币人民币7.856亿元亿元长长诚诚1号号-文化艺术珍品文化艺术珍品流动流动化化 信托信托201
43、1年年4月月发行额发行额人民币人民币4.06亿元亿元长诚长诚2号号-刚泰矿业基金刚泰矿业基金集合信托集合信托2011年年5月月发行额发行额人民币人民币3亿元亿元成功案例成功案例内部资料，请勿外传内部资料，请勿外传华澳华澳联合中小企业贷款联合中小企业贷款基金基金期集合资金信托期集合资金信托2011年年7月月发行额发行额人民币人民币3.112亿元亿元华澳华澳长昊长昊1号号-光耀股光耀股权收益权流动化权收益权流动化集合信托集合信托2011年年6月月发行额发行额人民币人民币9亿亿元元华澳华澳长昊长昊2号股权收益号股权收益权投资集合信托权投资集合信托2011年年7月月发行额发行额人民币人民币4.5亿亿元
44、元华澳华澳长盈长盈10号无锡滨号无锡滨湖区保障房贷款集合资湖区保障房贷款集合资金信托金信托2011年年8月月发行额发行额人民币人民币2亿亿元元华澳华澳长昊长昊3号嘉达棉业号嘉达棉业集合资金信托集合资金信托2011年年8月月发行额发行额人民币人民币2.5亿亿元元华澳华澳长信长信8号号-上实发上实发展股权投资集合资金信展股权投资集合资金信托托2011年年5月月发行额发行额人民币人民币7亿亿元元华澳华澳 昆吾九鼎基金管昆吾九鼎基金管理费受益权集合信托理费受益权集合信托2011年年10月月发行额发行额人民币人民币0.56亿亿元元华澳华澳供应链金融基金供应链金融基金I期集合资金信托期集合资金信托2011
45、年年10月月发行额发行额人民币人民币1.8亿亿元元华澳华澳长诚长诚3号号-成都面成都面包新语股权投资集合资包新语股权投资集合资金信托金信托2011年年11月月发行额发行额人民币人民币0.7亿亿元元华澳华澳长昊长昊5号河南地煤号河南地煤股权收益权集合信托股权收益权集合信托2011年年11月月发行额发行额人民币人民币1.7495亿亿元元成功案例成功案例内部资料，请勿外传内部资料，请勿外传华澳华澳长盈长盈11号号集合资金信托集合资金信托2011年年12月月发行额发行额人民币人民币6.45亿亿元元华澳华澳长昊长昊6号股权收益号股权收益权投资集合资金信托权投资集合资金信托2011年年12月月发行额发行额
46、人民币人民币2.4亿亿元元华澳华澳长诚长诚5号号-优质资优质资产支持集合资金信托产支持集合资金信托2011年年12月月发行额发行额人民币人民币3.5亿亿元元华澳华澳日汇金日汇金1号开放式号开放式集合资金信托集合资金信托2011年年12月月发行额发行额人民币人民币2.1266亿元亿元华澳华澳供应链金融基金供应链金融基金vi期集合资金信托期集合资金信托2011年年12月月发行额发行额人民币人民币5亿亿元元成功案例成功案例声明声明本PPT仅为向第三方推介信托计划而使用，其中所有关于项目的要素均应以最终签署的信托计划和信托合同中的约定为准。本PPT不构成对任何主体（包括推介银行）的要约及要约邀请，任何与第三方间的服务条款均应以最终签署的财务顾问合作协议及战略合作协议约定的内容为准。本PPT中关于借款人的数据和相关情况均基于借款人向华澳信托提供的材料，并经华澳信托委托中介机构进行尽职调查后得以验证的结果。本PPT中所有信息仅供投资推介时的参考，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺。