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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录一、 工程设计变更管理流程二、 材料、设备类采购管理流程三、 甲定乙供材料采购管理流程四、 施工、监理类承包商选择流程一、 设计变更管理：设计变更管理流程设计变更论证阶段设计单位项目设计管理部项目工程管理部项目经营部项目营销策划部/客户服务部审核/审批部门（岗位）与项目现场沟通项目现状，确定是否变更因设计错漏提出变更设计优化提出1.根据实际情况判断论证的形式及参与部门2.论证应包含变更费用估算3.重大变更由工程管理部先组织内部论证，提出方案报设计部门组织论证重大设计变更变更信息发送设计单位组织论证，论证结果由项目公司总经理审核审批总工程师/工程分管副总审批论证结
2、果组织论证，判定是否重大变更变更信息汇总开始施工因素提出（含施工单位提出）一般设计变更如与政府批文不一致，应征求报建人员意见，必要时重新报批。如与销售承诺时不一致，必要时征求客户意见 变更费用估算 变更金额5万元变更费用估算 0。5万元签证金额5万元变更费用估算 变更金额0。5万元成本优化因素提出营销及客户因素引起的设计变更审核/审批其它设计变更实施阶段接受设计变更要求提供变更图纸及变更单项目结束后形成设计后评估报告监督变更实施情况汇总分析，必要时 形成案例变更完成后 复核并记录变更实施设计变更单编号并下发工程指令，变更信息备案相关部门审核重大变更跟踪确认变更跟踪1. 目的对设计的变更的内容、
3、方案进行审查，确保设计变更按规范程序进行。2. 适用范围施工图完成后设计方面的变更通知，包括装修工程、景观工程等。3. 术语和定义3.1设计变更：设计变更是对原设计的错漏及欠合理、欠经济的部分或工程施工过程提出的及销售环节顾客提出的变更要求，对设计进行修改完善及优化，一般需要设计单位出变更图纸和对设计变更签字、盖章。3.2一般变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、外立面、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响的设计变更。3.3重大变更：是指涉及到规划、建筑外观、建筑功能布局、外立面、装饰装修方案、景观设计
4、方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，或对项目质量、销售承诺和工期产生影响较大的设计变更、3.4设计变更原则：设计变更必须遵循“先论证、再预算、后施工、最后签证”的原则。4. 职责4.1项目设计管理部 4.1.1负责设计变更信息的收集、整理。4.1.2负责组织重大设计变更的可行性论证。4.1.3负责审核变更图纸和变更单，跟踪变更实施情况。4.1.4负责阶段性设计后评估工作。4.2项目工程管理部/项目装饰管理部/项目经营部4.2.1对设计变更引起的成本变化进行估算，参与重大设计变更的可行性论证。4.2.2负责按相应权限，参与重大设计变更的审批。4.2.3参与对设计变更实施结
5、果的跟踪确认。4.3项目工程管理部/项目装饰管理部4.3.1负责一般的设计变更信息收集、整理，判断是否重大设计变更。4.3.2负责一般的设计变更的可行性论证、参与重大设计变更的论证，并根据权限审核设计变更。4.3.3负责跟进所有设计变更的实施。4.4营销策划部4.4.1负责设计变更影响销售承诺时顾客沟通解决。4.5工程分管副总经理/项目公司总经理4.5.1负责权限内的变更论证结果审批。4.5.2负责责权范围内的相关审核/审批工作。5.工作程序5.1项目设计管理部负责设计变更信息的收集、分类和整理。5.2设计变更的分类5.2.1按照设计变更的提出方不同，可分为：（1）工程管理部为改进设计效果或设
6、计不合理引起的变更。（2）经营部因成本优化提出的设计变更。（3）施工单位因施工现场问题提出的设计变更。（4）营销策划部提出常务副总同意的顾客营销因素引起的变更。（5）业主对功能要求提出的改变或设备采购引起的修改变更。（6）设计单位因设计错漏提出的设计变更。（7）设计管理部因设计优化因素提出的设计变更。（8）公司高层提出的变更。（9）其它的设计变更。5.3设计变更的提出5.3.1项目设计管理部专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计单位另行变更出图或在施工交底时以施工交底图纸会审纪要明确，工程管理部专业工程师根据变更设计图纸填写工程变更联系单。5.3.2施工阶段因工程施工引起的工程技术变更，
7、如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由工程管理部/装饰管理部/专业技术人员在征得设计单位同意前提下，先行出工程变更联系单，并与设计单位口头沟通达成一致，变更实施后集中交设计单位盖章确认。5.3.3营销部门为改进设计或客户多次要求，可填写工程变更联系单，并签署意见，并经销售分管副总审批。5.3.4公司高层、设计部门或其它部门人员为改进设计、降低成本、缩短工期或提升品质提出的设计变更，由提出人员或委托人填写工程变更联系单，并签署意见。5.3.5项目设计管理部收到设计变更要求后，对变更要求进行分析论证，论证中应考虑是否影响规划要求、销售承诺、成本变化等因素。5.4成本核算
8、5.4.1设计管理部、工程管理部对所有的设计变更均需通知经营部进行成本核算。5.5一般设计变更及重大设计变更均需安照规定程序进行审批。5.6设计变更的发放和执行5.6.1设计变更由项目设计管理部负责下发设计变更单。5.6.2项目设计管理部整理设计变更信息向设计单位进行变更交底，同时告知营销策划部。5.6.3设计单位根据变更要求出正式图纸和设计变更单，送交项目设计管理部审核。5.6.4审核通过的设计变更单及其设计图纸应视作施工图的一部分，分发至项目工程管理部/项目装饰管理部，项目工程管理部项目/装饰管理部发放至施工单位、监理单位和公司内部相关部门，接受图纸的单位须有人员进行签收。工程变更联系单工
9、程名称建设单位设计单位监理单位联系内容： 提出单位（章）： 工程/技术负责人： 日期：监理单位意见：监理单位（章）： 工程/技术负责人： 日期：建设单位意见：专业工程师 ： 设计部负责人：专业工程师 ： 工程部/装饰部 负责人： 日期：专业工程师 ： 经营部负责人： 设计单位意见：设计单位（章）： 项目/设计负责人： 日期：建设单位确认意见：建设单位（章）： 工程分管副总： 总经理： 日期：说明：如内容较多可后附页。二、材料、设备类采购管理1、材料、设备类招标/议标采购流程（合同金额10万元）；合同额超出50万元，报董事长审批。招标准备阶段技术要求提出部门材料、设备需求部门评标小组项目经营部审
10、核/审批部门（岗位）提出技术要求开始提出采购需求，拟定技术要求1.在合格承包商名录中提取2.各部门均可推荐新承包商收集技术要求，并拟定商务要求项目分管副总、项目总经理审核审核、审批参与部门：材料、设备需求部门；材料、设备要求提出部门；分管副总收集承包商信息编制招标文件入围承包商确定推荐入围承包商组织承包商考察是否合格承包商负责价格谈判负责技术评议和商务评标开标答疑发出招标文件发出议标文件组织商务议标组织价格谈判总经理招标准备阶段监理、施工单位参与，详见工程管理流程材料、设备到场后，由工程管理部组织验收入选单位确定发起合同的签署 审批审批2、材料、设备类直接采购流程（合同金额10万元，采用直接采
11、购选择模式时适用）采购需求技术要求提出部门需求部门经营部审核/审批部门（岗位）提出技术要求开始拟定月度采购需求计划或发起临时采购需求采购过程管理确认样品监理单位、施工单位参与验收，详见工程管理流程材料、设备到场后，工程部组织验收是否已确认样板找寻承包商、送样商务洽谈、询价发起合同的审批询价确认1.在合格承包商名录中提取；2.各部门均可推荐新承包商审核：分管副总、财务总监审批：总经理工程分管副总、总经理审批1.目的保证选择优秀的承包商，并有效控制项目成本。2.适用范围适用于材料、设备的招/议标采购和直接采购管理。3.术语和定义3.1评标小组成员构成：评标小组组长：董事长。小组成员：总经理、财务总
12、监、工程分管副总、工程部/装饰部负责人、经营部负责人，各部门专业工程师根据招标项目具体内容决定是否参与。评标小组成员为3人或以上单数。 4.职责4.1项目经营部4.1.1组织材料、设备类承包商的选择。4.2项目工程管理部/项目装饰管理部/设计部4.2.1参与材料、设备类承包商的选择4.3财务总监/工程分管副总/项目总经理/董事长4.3.1负责材料、设备类承包商的选择过程中重要环节的审批。5.工作程序5.1材料设备类招标采购流程5.1.1招标的适用范围合同金额10万元的材料、设备采购采用招标的模式进行，对于特殊情况不能采用招标形式选择的，经审议批准，可行使招标豁免权，采用一事一议的办法解决；合同
13、金额10万元的材料、设备采购，由项目公司自主决定采用招标采购模式或直接采购模式。5.1.2招标文件的拟定5.1.2.1对各类设备材料需求，由技术要求部门提出技术要求。5.1.2.2需求部门提出采购需求并拟定技术要求，并报部门分管领导审批。5.1.2.3项目经营部负责商务要求的拟定。5.1.2.4项目经营部整合具体采购的技术和商务要求，拟定招标文件，并报分管领导审批。5.1.3承包商的初选5.1.3.1项目经营部负责收集材料、设备类承包商信息（原则上在合格承包商名录中提取，各部门均可推荐承包商）。5.1.3.2项目经营部组织材料、设备需求部门和技术要求提出部门对承包商进行考察，对材料、设备类承包
14、商进行初步评价，编制入围承包商审批表，经项目公司总经理审批，标的额大于50万元的报董事长审批。选定初选单位。5.1.4招标过程管理5.1.4.1项目经营部负责招标文件的发放，并组织答疑工作，评标小组成员参与答疑。5.1.4.2评标小组进行开标。5.1.4.3评标小组成员负责相关评标工作（1）评标小组的技术评议成员负责技术评议工作（一般情况下，负责技术评议的成员包括：技术要求提出部门代表、需求部门代表、需求提出部门分管领导等负责技术评议。）（2）评标小组的商务评议成员负责商务评议工作（一般情况，商务评议评标小组组成人员参加，需要其他参与成员时由项目公司总经理指派）。5.1.4.4价格谈判组人员由
15、项目公司总经理指派，谈判后，形成结论报总经理审核董事长审批。5.1.4.5审批通过后，由项目经营部发起合同的签署和审批工作，相关部门按要求参与合同审批。5.1.5材料、设备验收工程管理部/装饰管理部负责材料、设备验收，监理单位、施工单位参与，详见工程管理流程。5.2材料、设备议标采购流程5.2.1议标适用范围对于合同预算金额10万元，以下情况可采取议标形式选择承包商：因市场垄断原因，供方不足三家的，经总经理审批后，可采取议标的形式进行承包商选择。不在采购计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间，经总经理审批后，可采取议标的形式进行承包商选择。合同金额10万元，承包商选择，由项目公司自
16、行决定模式选择。5.2.2议标文件的拟定参照本文件5.1.25.2.3承包商的初选5.2.3.1承包商的初选管理参照本文件5.1.3初选的模式由工程分管领导审核，项目公司总经理、董事长审批，选定初选单位。5.2.4议标过程管理5.2.4.1项目经营部负责议标文件的发放。5.2.4.2技术要求部门和材料、设备需求部门负责议标项目的技术评议。项目经营部组织商务评议，财务管理部参与。5.2.4.3招标小组负责组织价格谈判，项目经营部、财务管理部参与，谈判结果报评标小组组长审批。5.2.4.4审批通过后，由项目经营部发起合同的签署和审批工作，工程部/装饰部专业工程师和部门经理、工程分管副总、总经理参与
17、合同审批。5.2.5材料、设备验收项目工程管理部负责组织材料、设备验收，监理单位、施工单位参与，报经营部备案。详见工程管理流程。5.3直接采购管理流程5.3.1直接采购的适用范围合同金额10万元，由项目公司自主决定是否采用直接采购模式。5.3.2技术要求的拟定材料、设备需求部门汇总形成采购需求，并根据技术要求提出部门提供的技术要求，拟定采购需求。5.3.3承包商初择5.3.3.1对于没有确认样品的采购，由项目经营部负责承包商的初选，承包商原则上在合格承包商名录中提取，各部门均可推荐。5.3.3.2项目经营部组织承包商送样。5.3.4样品的确认技术要求提出部门及需求部门对样品进行确认。5.3.5
18、商务洽谈、询价5.3.5.1项目经营部负责与相关承包商进行商务洽谈和询价。5.3.5.2询价结果报工程分管副总审核，总经理审核。5.3.5.3审批通过后，由项目经营部发起合同的签署和审批工作，常务副总和总经理对合同审批。5.3.6材料、设备验收项目工程管理部负责组织材料、设备验收，监理单位、施工单位参与，报经营部备案。详见工程管理流程。6.相关记录6.1合格承包商名录6.2供应商推荐表6.3材料、设备承包商调查表6.4入选承包商审批表6.5招标文件签呈表6.6开标记录6.7招标答疑签到表6.8评标报告合格承包商名录序号承包商名称联系人联系方式提供主要产品（服务）备注填表人： 日期： 第 页，共
19、 页供应商推荐表推荐项目、工程推荐单位全称单位性质联系人甲：姓名职务电话/手机乙：姓名职务电话/手机推荐单位概况推荐理由有何建议推荐人： 推荐日期： 材料、设备承包商调查表记录编号：评估方式： 现场考察 评估项目评 价 信 息企业资质结论及建议：评价人： 审核人：年 月 日 年 月 日入选承包商审批表记录编号承包项目名称选择责任部门承包商信息承包商名称业务范围评鉴结论注：对于初次合作的承包商，应付承包商调查表审批部门审批意见招标文件会签表文件名称文件编号拟投标单位拟稿人/部门经营部专业工程师： 部门负责人：设计部专业工程师： 部门负责人：工程部/装饰部专业工程师： 部门负责人：分管副总总经理董
20、事长盖章经办人文件管理员备注标的额大于50万元须董事长签字。合同会签表合同名称合同编号合同主体合同拟定人/部门经营部/设计部工程部/装饰部分管副总审核财务总监总经理董事长公司法律顾问合同管理员盖章经办人备注标的额大于50万元须董事长签字。开标记录招标项目名称：招标文件编号：序号投标单位名称投标主要内容投标价格工期付款条件其他名次建设单位控制标底价：开标：唱标：监标：记录： 开标日期：此表可扩充。招标答疑签到表招标名称： 招标编号：序号投标单位名称联系人备注123456时间：评标报告公司领导： 工程于 年 月 日回标截止。我们通过对各标书的分析、评价，详细评述情况如下：二、 投标单位本次招标共N
21、家单位提交了投标文件。投标单位是：1、2、.二、投标报价评述（一）投标总价及总体分析表1：各投标单位投标总报价如下： 单位：元投标单位金额由低到高名次从上表可以看出，报价总价最高单位为-，报价总价最低单位为-，两者相差幅度很大，-为次高，其余几家相差-。由于此次招标为单位造价（或总价），发标时我方提供了参考工程量，各家投标单位对工程量进行了复核。详见总价及综合单价对比表。各项综合单位高低排名如下：（二）具体分析评述1、投标单位1问题：2、投标单位2问题：3、投标单位N问题：三、综合评述1、投标人需报综合单价分析表，并按招标文件要求对项目特征进行描述以及对存在问题进行澄清。2、由于此次招标以综合
22、定价，暂定工程量，本报告仅从造价角度，投标单位先后顺序为：1、2、3、.三、甲定乙供材料设备管理甲定乙供材料采购管理流程（适用于甲方指定品牌、价格的材料、设备采购）采购需求工程管理部施工单位审核/审批部门（岗位）开始提供图纸提出材料、设备技术要求汇总技术要求工程/装饰管理部经理审批采购过程管理询价确认确认厂家、样品是否已确认样板采购实施找寻承包商、商务洽谈、送样填写甲定乙供材确认单审核/审批审核：工程分管领导、财务总监，审批：项目公司总经理监理单位、施工单位参与验收，详见工程管理流程材料设备到场后，工程部/装饰部组织验收1.目的规范甲定乙供材料管理，确保相关工作顺利开展。2.适用范围适用于甲定
23、乙供材料的管理工作。3.术语和定义无。4.职责4.1经营部/工程部/装饰部4.1.1负责甲定乙供材料、设备类的询价确认工作。4.1.2参与材料、设备类承包商的选择。4.2财务总监/工程分管副总/总经理/董事长4.2.1负责材料、设备类承包商的选择过程中重要环节的审批。5.工作程序5.1技术要求提出5.1.1工程管理部/装饰管理部提供图纸，负责材料、设备技术要求的拟定，并报工程管理部/装饰管理部经理审批。5.1.2审批通过后，工程管理部相关技术要求交施工单位。5.2寻找承包商及确认样品施工单位根据材料、设备的技术要求，收集相关承包商、产品信息，填写甲定乙供材料确认单。5.3确认厂家、样品工程管理
24、部/装饰管理部和经营部对材料、设备样品厂家提供样品的确认。5.4询价确认经营部负责询价工作，询价的结果报工程分管副总审核、总经理审批。5.5样品的保存工程管理部/装饰管理部保留一份样品。5.6采购实施施工单位向承包商正式发出采购指令，材料供应商根据要求送货。5.7验收管理材料、设备进场后，工程管理部/装饰管理部负责组织材料、设备验收，监理单位、施工单位参与，经营部备案，详见工程管理流程。6.相关记录6.1甲定乙供材料确认单甲供材料确认单6.2材料、设备封样清单甲定乙供材料确认单项目名称确认日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置单价供应商签字 （盖章）工程管理部/装饰管理部签
25、字施工单位签字经营部签字监理单位签字分管副总签字总经理 签字备注材料设备封样清单项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置单价供应商签字 （盖章）工程管理部/装饰管理部签字经营部签字分管副总签字封样样品存放地点四、施工、监理类承包商选择管理1、施工、监理类承包商选择招/议标流程（工程合同10万元，采用招/议标模式选择承包商时适用） 招标过程管理 招标准备阶段经营部工程管理部评标小组审核/审批部门（岗位）拟定工程量清单、预算书和商务要求 议标形式发起合同的签署、审批组织价格谈判组织商务评议报分管副总审核招标形式发出议标文件发出招标文件编制招标文件入围承包商的确定推荐入
26、围承包商收集承包商信息组织承包商考察是否合格承包商提出选择要求，拟定技术要求开始承包单位确定项目公司总经理负责价格谈判组织评标开标答疑审核/审批1、在合格承包商名录中提取；2、各部门均可推荐新承包商。谈判人员由项目公司总经理指派工程分管副总审核、总经理审批审批2、施工、监理类承包商直接选择流程（工程合同10万元，采用直接采购模式选择承包商时适用） 采购过程管理 采购准备阶段 经营部工程管理部审核/审批部门（岗位）商务评议技术评议工程分管副总审核拟定工程量清单、 商务要求推荐入选单位发起合同、协议的签署、审批审核：工程分管副总审批：项目公司总经理推荐入围承包商组织承包商考察是否合格承包商收集承包
27、商信息提出要求，拟定技术要求开始审核：工程分管副总、常务副总；审批：项目总经理1、在合格承包商名录中提取2、各部门均可推荐信承包商。审核/审批审核/审批参与部门：经营部/工程部/装饰部1.目的保证选择优秀施工、监理类承包商，并有效控制项目成本。2.适用范围适用于施工、监理类承包商的选择管理。3.术语和定义3.1评标小组成员构成：评标小组组长：董事长。小组成员：总经理、财务总监、工程分管副总、工程部/装饰部负责人、经营部负责人，各部门专业工程师根据招标项目具体内容决定是否参与。评标小组成员为3人或以上单数。4.职责4.1经营部/工程管理部/装饰管理部/财务部总监/工程分管副总/总经理4.1.1组
28、织施工、监理类承包商的选择。4.1.2组织或参与采购过程中的商务评议。4.2财务总监/工程分管副总/项目公司总经理/董事长4.2.1负责施工、监理类承包商的选择过程中重要环节的审批5.工作程序5.1施工、监理类承包商类招标管理5.1.1招标的适用范围合同金额10万元的施工、监理类承包商选择采用统一招标模式进行。合同金额10万元的施工、监理类承包商采购，由项目公司自主决定采用招标模式或议标模式。5.1.2招标文件的拟定5.1.2.1工程管理部/装饰管理部提出选择需求，拟定技术要求，并报分管副总审批。5.1.2.2经营部拟定工程量清单或者工程预算书（施工类承包商选择时需要）、商务要求，并与工程管理
29、部/装饰管理部经理沟通。5.1.2.3经营部整合具体技术和商务要求，拟定招标文件，并报分管副总审核，总经理和董事长审批。5.1.3承包商的初选5.1.3.1工程管理部/装饰管理部负责收集施工、监理类承包商信息（原则上在合格承包商名录中提取，各部门均可推荐承包商）、5.1.3.2总经理、工程分管副总、工程管理部、装饰管理部、经营部组织对承包商进行考察，对施工、监理类承包商进行初步评价，编制入围承包商审批表，经总经理审批，标的额大于50万元的，报董事长审批。选定初选单位。5.1.4招标过程管理5.1.4.1经营部负责招标文件的发放。5.1.4.2经营部/工程管理部/装饰管理部答疑工作，评标小组成员
30、参与答疑。5.1.4.3评标小组进行开标。5.1.4.4评标小组成员负责相关评标工作。5.1.4.5评标结果整理并汇报评标小组组长。5.1.4.6总经理或其委托人和符合相关要求的合格承包商磋商，并最终确定一名或多名承包商。5.1.4.7经营部和确定的承包商按照事先确定的相关条款发起合同的签署和审批工作，相关部门会签审批。5.2施工、监理类承包商议标管理5.2.1议标适用的范围对于特殊情况不能采用招标形式选择的，经总经理、董事长审议批准，可行使招标豁免权，采用议标的模式进行。5.2.2议标文件的拟定。5.2.2.1工程管理部/装饰管理部提出选择需求，拟定技术要求，并报分管副总审批。5.2.2.2经营部拟定工程量清单或者工程预算书（施工类承包商选择是需要）和相关的商务要求，总经理审核。5.2.3承包商的选择。5.2.3.1经过谈判,最终确定适合的承包商,并签订承包协议。5.2.4承包范围价款的确认。专心-专注-专业