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1、整顿之后，现金贷现状如何2018年5月移动消费金融行业观察极光大数据2018年5月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 关键发现2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%2017年12月之后，头部app渗透率保持平稳，中 尾部app渗透率出现下滑2017年以来，移动消费金融行业平均每月新增用 户数为461万移动消费金融新增用户中，2635岁用户超过半数多头信贷用户在一二线城市的分布占比高于全国移 动网民移动消费金融概况CHAPTER 014 移动消费金融基本概念消费金融即以个人消费为目的的信贷服务移动消费金融一般指以移动互联网为渠道
2、，机构或企业为满足个人消费目 的而提供的信贷服务；狭义的消费金融指住房和汽车之外的生活消费，如 日常消费、装修、医疗、旅游、教育等细分场景 移动消费金融常见产品形式有消费现金贷款与商品消费分期两种数据来源：极光大数据根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 内容：信贷服务移 动 消 费 金 融目的：个人消费渠道：移动互联网主要产品形式消费现金贷款商品消费分期510.413.015.419.025.131.532.925.0%18.5%23.4%32.1%25.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35
3、.0%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2012201320142015201620172018Q1我国金融机构本外币住户消费性贷款余额消费性贷款余额同比增长率单位：万亿元国内消费性贷款发展情况2017年消费性贷款余额相比2012年翻了两倍我国金融机构本外币住户消费性贷款余额从2012年的10.4万亿上升至2017 年的31.5万亿，截止2018年Q1消费性贷款余额达32.9万亿数据来源：中国人民银行，极光大数据整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 6 消费金融发展历程消费金融经历起步期、推广期，如今进入调整期从
4、1985年中国银行发行国内首张信用卡开始，中国消费金融拉开了序幕； 2009年，银监会发布的消费金融公司试点管理办法启动了消费金融公 司的试点审批工作；2013年，银监会修订完善了办法并新增10个城市 参与试点，消费金融进入推广阶段，2015年，国务院决定放开市场准入， 在2016年政府工作报告中再次提及鼓励金融机构创新消费信贷；期间， 消费金融迅猛发展，在为有资金需求的消费者带来便利的同时，过度借贷、 重复授信、泄露隐私和暴力催收等不规范做法也伴随出现；为了消费金融 健康有序发展，监管机构开始出手整顿，行业进入调整期数据来源：极光大数据根据公开资料整理 JIGUANG Confidentia
5、l. All Rights Reserved. 1985年，中国银行发 行国内第一张信用卡 2008年， 银监会发布 关于小额贷款公司试 点的指导意见 2009年，银监会发布 消费金融公司试点管 理办法，随后国内首 批四家消费金融公司应 运而生起步阶段 2013年，银监会发布 消费金融公司试点管 理办法（修订稿）， 并宣布扩大消费金融公 司试点城市范围，新增 10个城市参与试点工 作 2015年6月，国务院召 开常务会议决定，将试 点范围扩大至全国 2016年政府工作报 告再次提及消费金融， 鼓励金融机构创新消费 信贷产品推广阶段 2016年4月，央行牵 头多个部委出台互 联网金融风险专项整
6、治工作实施方案 2017年4月，银监会 出台关于银行业风 险防控工作的指导意 见，明确提出要推 进网络借贷平台(P2P) 风险专项整治，做好 校园网贷、“现金贷” 清理整顿 2017年12月，关于 规范整顿“现金贷” 业务的通知调整阶段7 移动消费金融主要参与者的类型传统金融机构和互联网企业纷纷入局消费金融移动消费金融主要参与者有商业银行、持牌消费金融公司、P2P平台、互联 网公司和金融风控提供商；其中，互联网公司存在有无网络小贷牌照的区 别；持有网络小贷牌照的电商平台和其他互联网巨头可以直接提供信贷服 务；另外，一些未具备金融牌照的互联网公司提供导流和助贷服务数据来源：极光大数据根据公开资料
7、整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. P2P平台商业银行持牌消费金融公司宜人贷 借款信而富拍拍贷 借款快贷融e借微粒贷招联金融捷信金融中银消费 金融本报告以独立移动消费金融app为研究对象；电商系和银行系等集成在其金融平台app下 的消费金融产品未列入本次报告研究范围，如蚂蚁花呗、微粒贷等移动消费金融主要参与者的类型金融风控提供商电商平台导流/助贷平台其他互联网巨头 （持有网络小贷牌照）（持有网络小贷牌照）（无金融牌照）蚂蚁花呗 蚂蚁借呗京东白条 京东金条网易来钱360借条8 消费金融产业图谱消费金融产业链主要包括资产端、消费金融平台和 资
8、金端三部分消费金融机构或企业根据自身企业情况从合规途径获取资金，借助自身平 台或助贷平台获客；满足条件的消费者通过现金模式或代付模式（消费分 期）向消费金融平台提出消费信贷需求；征信和风控数据服务平台会在贷 前、贷中和贷后提供风控数据服务支持；而催收机构对贷款逾期的客户进 行催收；消费金融机构和企业都受到一行两会及相关机构的监管数据来源：极光大数据根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 资产端征信和风控 数据服务平台消费金融平台催收机构导流/助贷平台资金端公众存款 股东借款 自有资金 金融债权 P2P资金 ABS 其他资金消费者监
9、管机构消费信贷需求消费贷款需求消费分期需求现金代付消费 平台商品银行持牌消费金融公司网络小贷公司 （网络小贷牌照）P2P到期后还本息移动消费金融产业图谱9 消费金融的政策影响“穿透式” 监管促进行业健康有序发展国家法规政策从多个层面促进消费金融的发展，不断扩大消费金融的覆盖 人群并深入消费场景中，帮助更多的长尾用户的信贷需求得以满足；同时， 严格进行“穿透式” 监管，防范金融风险；政策法规全面收紧小贷公司和 P2P的资金来源和流转，行业面临洗牌，未来合规发展是消费金融平台的发 展方向数据来源：极光大数据根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Rese
10、rved. 互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风 险专项整治工作领导小组办公室印发关于规范整顿“现 金贷”业务的通知2015年年底2016年3月2017年年初2017年10月2017年12月人民银行、银监会联合印发关于加大对新消费领域金融 支持的指导意见发改委等24部委发布关于印发促进消费带动转型升级行 动方案的通知国务院发布关于印发推进普惠金融发展规划（2016 2020年）的通知互联网金融协会发布互联网金融 信息披露 互联网消费金 融（T/NIFA 22017）团体标准网络借贷资金存管业务指引和网络借贷信息中介机 构业务活动信息披露指引相继发布，加上2016年发布的 网络
11、借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法、网 络借贷信息中介备案登记管理指引，网贷行业“1+3”制 度框架基本搭建完成2016年4月移动消费金融行业 整体发展情况CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 112017年2018年5.7%11.2%9.5%0%2%4%6%8%10%12%14%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月移动消费金融行业渗透率变化趋势移动消费金融行业渗透率变化趋势2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%从2017年2月开始，移动消费金融行业渗
12、透率不断攀升，在12月达到高峰， 渗透率为11.2%，相比最低点2月渗透率增长近1倍；2018年开始，移动消 费金融行业渗透率有所回落数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 122017年2018年3.0%6.5%6.5%4.9%10.0%0%2%4%6%8%10%12%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月头部和中尾部消费金融app渗透率变化趋势头部消费金融app中尾部消费金融app头部和中尾部消费金融app渗透率2017年12月之后头部app渗透率保持平稳，中尾部
13、app渗透率出现下滑2017年，消费金融app均处于上升趋势，头部消费金融app渗透率从2017 年2月的3%上升至2017年11月的6.5%，中尾部app从从2017年2月的 4.9%上升至2017年12月的10%；从2018年开始，受政策监管影响，中尾 部app渗透率开始下滑，头部app保持平稳数据来源：极光大数据头部消费金融app指行业渗透率top 10 app，除top 10以外的app定义为中尾部消费金融app， 数据周期内，top 10 app月渗透率均大于0.35% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 132017年2018年27
14、356301002003004005006001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月移动消费金融行业新增用户变化趋势移动消费金融行业新增用户变化趋势2017年以来，移动消费金融平均每月新增用户数为 461万2017年2月，移动消费金融行业的新增用户为273万，此后，呈现震荡上升 趋势，2017年12月新增用户达525万；2017年12月以后新增用户数有所回 落数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 单位：万人新增用户平均值为461万消费金融新增用户画像CHAPTER 0
15、3 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1558.4%41.6%移动消费金融新增用户性别分布新增用户性别和年龄分布消费金融新增用户中，2635岁用户超过一半在2017年至2018年3月期间的移动消费金融新增用户中，男性用户占比 58.4%，女性用户占比41.6%； 新增用户年龄层分布中，2635岁用户占比最高，达52.4%，1625岁用 户占比第二，达35.2%；总体来看，87.6%的用户年龄低于36岁数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 35.2%
16、52.4%8.4%4.0%16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上移动消费金融新增用户年龄分布161款, 76.1%2款, 11.9%3款, 4.5%大于3款, 7.5%新增用户移动消费金融app数量分布新增用户移动消费金融app数量分布新增用户中，超七成仅装有1款移动消费金融app移动消费金融新增用户中，装有1款消费金融app的用户占比76.1%，装有 2款移动消费金融app的用户占比11.9%，装有3款及以上该类app的用户占 比12%数据来源：极光大数据，数据周期：2018年4月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 平均每个新增用户
17、装有1.7 款移动消费金融 app179.2%9.7%17.9%18.0%17.6%18.2%55.3%54.1%全国网民城市等级消费金融新增用户新增用户地域分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市新增用户地域分布全国每十个移动消费金融新增用户中，至少有一个 来自广东省移动消费金融新增用户在一、二线城市占比高于全国移动网民城市等级分 布 用户量top 10城市中，北、深、上、广四个一线城市位居用户量前四名， 占比分别为2.7%、2.5%、2.3%和2.2%数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年中国城市分级完整名单 JIGUANG C
18、onfidential. All Rights Reserved. 广东省11.9%河南省6.9%江苏省6.5%山东省6.5%河北省5.4%四川省5.2%浙江省4.8%福建省3.6%湖南省3.4%湖北省3.3%用户量top10 省级行政区北京市2.7%深圳市2.5%上海市2.3%广州市2.2%重庆市2.1%成都市1.9%东莞市1.7%郑州市1.5%苏州市1.5%西安市1.3%用户量top10 城市分布18 新增用户app偏好指数新增用户偏好支付宝、QQ邮箱、58同城移动消费金融新增用户app偏好指数top 10中，支付宝、QQ邮箱、58同城 位列前三；除了支付宝外，top 10 app中还包含
19、三款金融类app，分别是 中国建设银行、360借条、中国工商银行数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12345支付宝QQ邮箱58同城中国建设银行京东偏好指数79.476.876.575.775.6678910滴滴出行应用宝QQ浏览器360借条中国工商银行偏好指数75.675.374.574.174.1新增用户app偏好指数top 1019 新增用户细分领域app偏好MOMO陌陌是
20、新增用户最偏爱的社交app在社交网络领域app偏好top 5中，MOMO陌陌和探探两个陌生社交app位 列其中 在网络视频领域app偏好top 5中，火山小视频位列第一 在网络购物领域app偏好top 5中，京东位列第一数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 社交网络12345MOMO陌陌新浪微博探探QQ空间百度贴吧偏好指数73.470.468.567.367.0App细分领域用户偏
21、好指数top 5网络视频12345火山小视频优酷腾讯视频快手抖音短视频偏好指数73.671.869.969.469.4网络购物12345京东手机淘宝闲鱼苏宁易购拼多多偏好指数75.673.471.371.070.2消费金融多头信贷用户画像CHAPTER 04 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2159.8%40.2%多头信贷用户性别分布多头信贷用户性别分布多头信贷用户中，男性接近6成移动消费金融多头信贷用户中，男性用户占比59.8%，女性用户占比40.2%； 35岁及以下用户占比达89.3%数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月多头信
22、贷用户指同时在多个消费金融平台进行信用贷款的用户 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 30.3%59.0%8.1%2.6%16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上多头信贷用户性别分布22 多头信贷用户贷款平台数量分布多头贷款用户中，四成用户在超过两个消费金融平 台贷款多头信贷用户中，在2个平台贷款的用户占比57%，在3个平台贷款的用户 占比22%，在超过3个平台贷款的用户达21%数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 多头信贷用户贷款平台数量分布
23、57.0%210.2%422.0%34.8%55+6.0%平台数量用户占比(大于5个)239.2%10.9%17.9%20.4%17.6%18.4%55.3%50.3%全国网民城市等多头信贷用户多头信贷用户地域分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市多头信贷用户地域分布多头信贷用户在一二线城市占比高在多头信贷用户的省级行政区分布中，广东省、江苏省、山东省位列前三， 用户量占比分别是12.3%、6.7%、6% 在多头信贷用户的城市分布中，北京市占比3.1%、上海市占比2.8%，重庆 市占比2.8%，这三个城市位列用户量前三名数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月城市等级划分根据第一财
24、经2017年公布的2017年中国城市分级完整名单 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 广东省12.3%江苏省6.7%山东省6.0%河南省5.8%四川省5.8%浙江省5.6%河北省4.5%湖北省4.0%福建省3.7% 广西壮族 自治区3.7%用户量top10 省级行政区北京市3.1%上海市2.8%重庆市2.8%深圳市2.7%成都市2.5%广州市2.3%苏州市1.7%东莞市1.5%西安市1.5%武汉市1.5%用户量top10 城市分布24 多头信贷用户app偏好QQ邮箱、中国建设银行、支付宝是多头信贷用户最 为偏好的三款app在多头信贷用户app偏
25、好指数top 10中，有7款金融类app，除了中国建设 银行和支付宝外，还有中国工商银行、买单吧、拍拍贷借款、农行掌上银 行和京东金融数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12345QQ邮箱中国建设银行支付宝中国工商银行买单吧偏好指数79.476.876.575.775.6678910应用宝拍拍贷借款农行掌上银行京东金融滴滴出行偏好指数75.675.374.574.174.1多头信
26、贷用户app偏好指数top 1025 多头信贷用户细分领域app偏好多头信贷用户偏爱的网络视频中有多款直播类app在社交网络领域中，MOMO陌陌、百度贴吧和QQ是多头信贷用户最为偏 好的三款app 在网络视频领域app偏好指数top 5中，出现四款直播类app，分别是YY、 斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播 在网络购物领域，京东的偏好指数最高数据来源：极光大数据；数据周期：2018年4月极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 社交网
27、络12345MOMO陌陌百度贴吧QQ新浪微博QQ空间偏好指数73.970.867.767.566.9多头信贷用户细分领域app偏好指数top 5网络视频12345YY优酷斗鱼直播虎牙直播熊猫直播偏好指数70.469.969.467.365.7网络购物12345京东手机淘宝闲鱼阿里巴巴转转偏好指数76.174.670.664.964.226 报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针 对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统 计分析2. 数据周期
28、报告整体时间段：2017年1月-2018年4月具体数据指标请参考各页标注3. 数据指标说明报告中的移动消费金融app包括捷信金融、平安普惠、来分期等1777款app4. 法律声明极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调 研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存 在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅 供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和 非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采 取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相 关争议或法律责任皆由行为人承担5. 报告其他说明极
29、光大数据后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分 析解读和商业洞察，敬请期待27 关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超过70万款移动应用，30万开发者，累计覆盖超过130亿个移动终端，月独立活跃设备超过9亿，日发送消息60亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。极光产品线极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率28 业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数 据 改 变 世 界极光大数据华北地区数据咨询胡畅达：华东、华南地区数据咨询Oliver：金融风控咨询媒体数据引用：