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1、精品学习资源工程结算审核方案工程结算审核程序1. 目的为了规范公司工程结算审核业务程序，保证工程结算审核始终处于一种程序化、规范化的治理状态中，使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工作，保持在审核过程中的连续性、同一性，不因人为的缘由而产生随便性和偏差，使结算审核工作处于严格的有效的掌握中，制订本程序；2. 适用范畴本程序适用于公司承担的全部工程结算审核业务；3. 相关文件-质量手册-预防措施治理程序-订正措施治理程序-不合格品治理程序- 国家及北京市（或地方省市）建设行业行政主管部门的法律、法规和造价治理文件；4. 职责4.1 主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核；4.2 部门
2、经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行，必要时进行调整改进；负责调配本部门的资源以保证工程顺当实施，负责交付前的服欢迎下载精品学习资源务成果的审核；4.3 工程经理负责工程工作支配，负责对结算审核服务中本专业的计量、计价及服务成果的编制，负责对最终成果文件的汇总、审核，以及资料和成果文件的保管、存档；4.4 专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查；5. 结算审核程序5.1 1 合同获得后的任务指派5.1.1 1 合同获得后，由市场部负责组织合同交底；5.1.2 2 部门经理确定工程经理人选，依据工程情形、工作内容准时间要求确定工程组人数和工作进度；5.1.3
3、 3 工程经理拟定结算审核方案，并填写工程工程方案，工作方案经部门经理批准后执行；5.1.4 4 工程经理在同客户的沟通中所得到信息，要准时整理形成书面的工程信息备忘录，并准时传达给工程组人员；5.2 2 资料预备5.2.1 1 资料收集由工程经理负责收集，资料移交要进行记录，即填写供应资料清单，一般情形下结算审核需客户供应以下资料：-招标、评标、定标文件-工程合同（含合同补充文件）-工程实际竣工工期，合同承包范畴内的工程完成情形，是否有未施工工程-工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件-工程结算单-工程洽商单-工程索赔单欢迎下载精品学习资源-材料设备批复价清单-暂定价清单-工
4、程设计图纸、工程竣工图纸-工程特别标准图集-工程技术经济往来函件-其他有关资料5.2.2 2 批阅资料、踏勘现场 :审查客户移交的资料是否具备审核条件；如移交资料尚不具备审核条件的，工程经理需向托付方供应需补充资料清单， 并对资料供应提出时限， 必要时依据具体情形由工程经理组织现场踏勘；5.2.3 3 由工程经理组织结算审核工作会议：确定结算原就、方法和范畴，并作好记录，由参会各方签字；5.3 3 结算审核内容5.3.1 1 合同文件的审核-审核合同文本是否符合必要的法律手续-审核合同的主要条款规定是否明确-实际竣工工期、质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有关规定执行-依据合同条款
5、确定工程结算审核计价方式、计量原就-双方是否有违反合同条款商定行为5.3.2 2 工程量审核-审核工程量运算是否符合施工合同条款商定的运算原就或招标文件规定的运算原就-依据有效设计文件核对结算工程量-审核有关工程内容是否有重复运算5.3.3 3 工程单价的审核-审核工程单价是否与当地定额子目相符或符合招标文件单价运算规定-审核工程单价中的人、机、料分析，单价是否与定额或招标文件所定单价相符，总价是否正确欢迎下载精品学习资源-审核补充工程单价或定额换用的工程单价是否有有效依据-审核工程单价取费标准是否依据合同规定及当地有关规定，费率是否合理5.3.4 4 材料、设备价的审核-审核承包商所申报的材
6、料、设备价格是否符合合同条款或其它有效文件条款的规定-审核客户批复的材料、设备价格是否符合合同条款或其它有效文件条款规定的批复程序-审核各项有效材料、设备批复价格中涉及的材料、设备的型号、类别、等级是否与实际施工使用的材料相符合-审核各种材料、设备价批复文件中涉及的材料、设备数量是否与实际应用或设计图纸数量相符合-审核各种材料、设备批复后是否有其它材料替代以前已批复材料的情形，如有此情形，应核实其与原价格的差和替代数量-审核各项有效材料、设备的批复价是否与市场存在较大的价差，在客户的要求下，应与各材料厂家联系核实其价格的真实性-审核各种材料、设备批复价中涉及的材料、设备是否符合原定选材要求和定
7、价原就-对数量上或价格上有明显差异的材料及设备，应审查其原始选购发票的数量及价格-对于已经批复的材料及设备单价，在确定材料的消耗量上应加以限定，能依据定额消耗量的必需执行，不能直接套用定额消耗量的，应参照定额相应子目，结合实际情形进行测定-对于已经批复的材料及设备单价中，如发生批复材料单价的单位与定额相应子目中材料含量单位不符合时（如批复材料单价为元/Kg，而定额含量材料单价为元 / 升），在审核换算过程中应留意：套用的定额子目中材料是否与选材材料相适应；与定额子目中的材料性能（比重、材质等）相一样；选材批复材料中是否含其它材料或零配件5.3.5 5 技术经济洽商的审核欢迎下载精品学习资源-审
8、核和统计技术洽商和经济洽商的分类-审核其洽商变更是否为有效洽商-审核其洽商变更是否属施工措施洽商-审核其技术经济洽商是否属施工缘由造成的技术补救措施-审核其技术经济洽商费用类别是否属措施费范畴-审核其技术经济洽商额度是否已包含在合同包干费内或合同规定洽商额度不行调内，属不应计取的范畴-审核技术洽商是否存在设计减项，使得实物工程量削减，而在决算中却未反映的工程内容5.3.6 6 索赔费用的审核-索赔是在合同履约过程中，对非己方过错，应由对方承担责任的情形造成的实际缺失向对方提出经济补偿、时间补偿的要求；对于承包商而言，其索赔的费用应当是承包商履约所必需，不应由于索赔大事而额外受益或缺失；-工期、
9、费用、质量的索赔归根结底是工程价款费用的索赔；索赔是双向的，索赔方应向被索赔方供应索赔文件，对事实供应真实、关联、准时、牢靠的证据，并符合时效性的要求；5.4 4 结算谈判及结算审核报告形成5.4.1 1 结算审核各专业报告由各专业估价师编制，工程经理审核；结算汇总审核报告由工程经理组织编写，部门经理审核，最终成果报告交由主管领导审核；5.4.2 2 结算审核报告的形成由以下阶段组成：初审报告征询客户看法召开审核结算会议与被审核单位进行谈判调整补偿初审报告内容形成终审报告；5.4.3 3 结算初审报告形成见内部作业审核程序5.3 条款5.4.4 在结算初审报告形成后 , 由工程经理组织征询客户
10、看法，将初审报告中审核重点、思路以及存在的遗留问题向客户汇报，并与客户讨论将要召开 的结算审核会议与被审核单位进行谈判的内容、计策及要点；5.4.5 5 在客户的监控下与被审核单位进行结算谈判，结算谈判会议工作欢迎下载精品学习资源由工程经理主持，各专业估价师参加专业核量工作，对谈判过程中形成的决议形成纪要；5. 4 6 调整补偿初审报告，依据谈判结果重复结算审核程序5.4.4 、5.4.5条款内容；54 7 编制终审报告，召开结算终审会议，由工程经理组织客户、被审核单位进行会签；形成的终审报告由主管领导审核；6. 资料返仍结算审核工作终止后，客户移交的原始资料由工程经理按资料清单进行整理移交客
11、户，并做好移交记录；7. 资料存档工程经理负责组织将资料统一整理分类，并附上资料清单移交行政部进行存档；8. 质量掌握在任何结算审核报告（包括阶段审核报告）签发前，必需确保：8.1 全部从原始资料中转换到结算审核报告中的数据（如：合同总价，不行预见费、指定分包款、预留金、工程量清单等）都必需审核，工程经理必需签 字；8.2 各专业部分的审核报告均须经工程经理审核；8.3 工程经理必需确保全部的工作都符合结算审核程序；8.4 对外发出的函件、传真须经部门经理审核；8.5 对最终的成果报告须经主管领导审核；9. 保密结算审核作业操作过程中各级员工应遵守保密规定和要求；欢迎下载精品学习资源10. 结
12、算审核流程图11. 应用表单-任务交底书-工程工程实施方案及人员支配-供应资料清单-结算洽谈会议纪要-工程造价审定单欢迎下载精品学习资源拟定具体审核方案签约接受批阅资料可确定按审核程序进行尚有不行N初审结果托付踏勘现场内容项进行测算审核确定项Y调整补偿征询甲方等看法补充资料N制造条件对初审报告是否通过Y召开审结会议审定办签查阅资料工程结算审核流程图欢迎下载精品学习资源工程结算审核方案序工作内容时间支配责任单位责任人备注号1 签约接受托付等待甲方看法建设单位宋宁欢迎下载精品学习资源2 拟定具体审核方案批阅资料 探勘现场修正实际施工中与图等待甲方看法造价询问机构徐玲玲（总工程师）建设单位协作欢迎下
13、载精品学习资源3 纸不符部分、确定设计变更部分徐玲玲、张燕等待甲方看法造价询问机构韩晓琴、林静建设单位协作欢迎下载精品学习资源4 按审核程序进行测算审核5 报送甲方测算后的审核报告6 与施工单位进行工程量核对徐玲玲、刘枫等待甲方看法造价询问机构林静、谢元林徐玲玲、许芳宁徐玲玲、张燕、林静等待甲方看法造价询问机构韩晓琴、韩晓琴、刘枫等待甲方看法建设单位、造价询问机构徐玲玲、马晓妮等待甲方看法造价询问机构徐玲玲、张燕等待甲方看法造价询问机构建设单位协作建设单位协作建设单位协作、施工单位协作欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源7 提交经三方同意的工程量审核报告8 在认定的工程量基础上核对工程造价9 提交经三方同意的工程造价审核报告等待甲方看法建设单位、造价询问机构建设单位、施工单位、造价询问机构三方协作建设单位及施工单位协作徐玲玲、许芳宁建设单位、施工单位、造价询问机构三方协作欢迎下载精品学习资源10 甲方支付造价询问费等待甲方看法建设单位建设单位建设单位协作欢迎下载精品学习资源欢迎下载