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1、2021 年年度报告 1 / 215 公司代码：601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人艾轶伦艾轶伦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙卫良孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中
3、国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团 2021 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.106 元（含税），总计分配利润金额 45,361,934.65 元， 剩余未分配利润 636,311,311.09 元结转下年度分配， 本次不再送股或转增股本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是
4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 215 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标
5、 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 26 第五节 环境与社会责任 . 46 第六节 重要事项 . 53 第七节 股份变动及股东情况 . 65 第八节 优先股相关情况 . 69 第九节 债券相关情况 . 69 第十节 财务报告 . 69 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 215 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词
6、语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，系公司原控股股东 海垦控股集团、 控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 龙橡公司 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司 东橡公司 指 东橡投资控股（上海）有限公司，系公司全资子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司，系公司全资子公司 海胶新加坡公司 指 海南橡胶（新加坡）发展有限公司，系公司全资子公司 瑞橡公司 指 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司,原名海胶农业发展有限公司， 系公司全资子公司 云南海胶公司 指 云南海胶橡胶
7、产业有限公司，系公司全资子公司 林产集团 指 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司，原名为海南农垦林产集团股份有限公司，系公司控股子公司 物流集团 指 海南农垦现代物流集团有限公司,原名海南农垦现代物产集团有限公司，系公司控股子公司 云南陆航 指 云南陆航物流服务有限公司，系物流集团全资子公司 爱德福公司 指 江苏爱德福乳胶制品有限公司，系公司控股子公司 中橡资源 指 中橡资源（海南）股份有限公司，系公司控股子公司 R1 公司 指 R1 International Pte Ltd（新加坡雅吉国际私人有限公司），系公司控股子公司 中橡科技 指 海南中橡科技有限公司，系公司全资子公司 农垦财务公司 指
8、 海南农垦集团财务有限公司，系公司参股公司 KM 公司 指 印度尼西亚天然橡胶企业 PT.Kirana Megatara，系公司控股股东的控股子公司 ART 公司 指 新加坡天然橡胶贸易企业 Archipelago Rubber TradingPte.Ltd.，系公司控股股东的控股子公司 橡胶 指 高弹性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性。 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前主要是来源于巴西三叶橡胶树 乳胶、浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方
9、式进行浓缩后得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主导产品之一 标准胶 指 标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶 全乳胶 指 以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号标准胶，一直是本公司天然橡胶初加工产品的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种 20 号标胶 指 以胶园鲜胶乳凝块为原料通过分拣除杂、破碎、反复绉片造粒洗涤、烘干、包装等工序得到，是公司目前天然橡胶初加工产品的主要品种之一，也是上海期货交易所认可的交割品种 生物质高分子改性橡胶木 指 将普通橡胶木毛料经过四面刨形成刨光料，并采取浸渍加压改性（生物质高
10、分子改性）、叠跺、烘干、养生、打包等工序加工得到 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 215 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文简称 海南橡胶 公司的外文名称 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司的法定代表人 艾轶伦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林峰源
11、刘志恒 联系地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场 海南省海口市滨海大道103号财富广场 电话 0898-31669317 0898-31669317 传真 0898-31661486 0898-31661486 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露
12、年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 卢剑、吴丽瑜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 2021 年年度报告 6 / 2
13、15 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 15,332,748,358.20 15,744,320,458.58 -2.61 13,802,890,232.86 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,050,588,344.57 15,651,879,921.75 -3.84 / 归属于上市公司股东的净利润 150,763,920.24 71,118,691.48 111.99 135,145,295.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -232,681,345.09 -8
14、8,572,906.48 -162.7 -107,467,099.80 经营活动产生的现金流量净额 266,185,970.86 469,541,164.28 -43.31 924,417,274.71 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,593,330,133.51 9,776,180,502.19 -1.87 9,732,765,868.93 总资产 19,481,004,987.52 17,736,724,997.11 9.83 16,829,879,298.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标
15、 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0352 0.0166 112.05 0.0316 稀释每股收益（元股） 0.0352 0.0166 112.05 0.0316 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0544 -0.0207 -162.80 -0.0251 加权平均净资产收益率（%） 1.57 0.73 增加 0.84 个百分点 1.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.42 -0.91 减少 1.51 个百分点 -1.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计
16、准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 215 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用
17、 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,177,868,147.45 3,331,531,709.06 3,827,852,399.18 4,995,496,102.51 归属于上市公司股东的净利润 -35,106,507.45 -80,675,840.94 51,992,393.00 214,553,875.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -65,386,433.19 -159,2
18、80,688.69 -21,657,624.01 13,643,400.80 经营活动产生的现金流量净额 -472,217,381.03 -103,397,386.64 -74,665,097.27 916,465,835.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 40,267.87 1,670,660.87 2,731,041.88 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返
19、还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,414,586.56 36,406,371.87 51,296,348.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,830,524.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2021 年年度报告 8 / 215 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格
20、显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -8,495,762.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 152,584,128.78 -258,298,415.76 38,724,736.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,054,600.05 152,768.04 对外委托
21、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 1,886,792.45 1,886,792.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,120,491.27 391,754,674.94 176,918,796.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 841,844.07 5,323,172.51 减：所得税影响额 85,696,291.01 24,682,715.79 16,503,352.66 少数股东权益影响额（税后）
22、 5,801,154.71 -5,478,288.83 5,776,729.19 合计 383,445,265.33 159,691,597.96 242,612,395.76 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 详见附注十八、1。 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 300,000,000.00 0 -300,000,000.00 2021 年年度报告 9 / 215
23、 衍生金融产品 51,554,982.57 11,628,435.37 -39,926,547.20 152,585,633.18 其他权益工具投资 32,088,517.75 17,640,888.00 -14,447,629.75 应收款项融资 228,953,391.88 409,835,805.15 180,882,413.27 合计 612,596,892.20 439,105,128.52 -173,491,763.68 152,585,633.18 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公
24、司是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先。公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一，是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商。 2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是海南橡胶在海南自贸港建设中深化改革、加快发展的关键一年。公司上下统一思想，以“防风险、降损失、聚焦主业”为主线，以“夯实基础、堵塞漏洞、合规经营、正风肃纪”为重点，企业生产经营活动稳步推进，主要业绩较去年稳中向好、稳中提质，在橡胶基地建设、加工管理、产业协同、管理能力提升等方
25、面取得显著成效，为公司实现“十四五”高质量发展奠定了良好基础。 （一）全面实施基地管理标准化，资源战略保障能力得到提升 统一标准，修订橡胶栽培和生产技术规范、橡胶林下间种技术规范，从天然橡胶栽培种植、抚育管理、收割胶等全过程推行生产管理标准化；出台基地分公司原料收购办法，将智慧收胶平台采集的市场数据应用于国有胶原料结算，大大提高了基地分公司生产积极性。加强对标，在基地分公司中全面开展亩产对标行动，引导企业创建先进片、先进岗和示范点等标杆单位，营造比学赶帮超的创标氛围，新建标准化示范岗 515 个、示范片 211 个，亩产水平明显提升，进一步提高了资源战略保障能力。 （二）推进加工经营模式创新，
26、资源市场控制力显著增强 强化协同，推动加工端与种植端协同，成立橡胶原料收购区域协同体，出台橡胶原料收购管理办法，建立基地和加工厂协同收胶机制，鼓励加工厂灵活制定收购策略，破解收购困局，有效解决了橡胶原料收购过程中存在的难点堵点问题，为进一步掌控岛内原料市场奠定了坚实基础。加强对标，总结推广金联、金水、金山等生产质量管控模式、成本管控等先进经营管理模式，修订天然橡胶代加工管理暂行办法、 橡胶初加工作业指导书, 产品质量和产量明显提升。创新模式，制定岛内加工厂停割不停产措施，调整生产计划，深挖加工潜能。2021 年，岛内完成橡胶加工 19 万吨，同比增长 33.8%。 （三）全面扩大深加工产品知名
27、度，行业市场影响力明显提高 完成八一、西联分公司 FSC 森林经营联合认证，获得 FSC-FM 证书；林产集团完成木材产销监管链认证并获得 FSC-COC 证书，取得木材产品进入欧美等海外市场的“绿色通行证”，荣获2021 首届国际进口木材贸易博览会“品牌企业”； 实行原木分类定价， 林木销售净收益明显增加。生物高分子改性橡胶木深入拓展 B 端商业用材领域，先后中标上海图书馆东馆室内装修用实木拼接地板供应安装工程、中国民航大学木结构项目。 （四）多措并举强化贸易端协同，风险防控能力不断增强 推动加工与贸易协同，按市场化定价采用长约模式，破解过去各自为战、合力不足的问题，实现产品结构和客户资源优
28、化。推动国内外贸易协同，统筹境内外贸易平台共享采销网络和客户资源，大幅提升协同作战能力。整合子公司期货套期保值业务，实行专业化集中管理。统一赊销预付政策，显著提升风险防控能力。 （五）积极推动实施创新驱动，科技支撑能力明显提高 持续推广橡胶智慧收购平台，已覆盖海南省 16 个市县，惠及胶农近 18 万人。创新科技合作模式，完成智能割胶装备样机制造及四项专利申请，样机试制已进入优化设计阶段，并小批量生产。持续推进橡胶树病虫害监测系统建设，完成 1 个监测示范站内 7 个视频监控点的设备安装与调试。“高性能天然橡胶国产替代研发与加工技术集成”纳入 2021 年海南省重大科技研发项目。 2021 年
29、年度报告 10 / 215 （六）实施对标管理提升行动，发展动力活力得到释放 出台并实施 “双百行动” 方案、 对标世界一流管理提升行动方案、 国企改革三年行动方案等，改革成效明显。聚焦主责主业，重组整合非胶业务，风险损失显著降低。优化总部组织架构，压缩管理层级，总部管控能力有效提升。修订公司“三重一大”决策制度，进一步规范重大决策行为。出台二级企业财务负责人垂直管理办法、法律事务统筹管理工作方案，实现公司财务与法务垂直管理。 建立市场化薪酬绩效考核体系， 多措并举提高胶工收入， 胶工队伍更加稳定。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）天然橡胶产量稳中有增 ANRP
30、C （天然橡胶生产国协会） 统计数据显示， 2021 年全球天然橡胶产量约为 1,381.2 万吨，同比增长 1.6。主要原因是：上半年，主要产区物候条件较好，胶园开割提前，产能有效释放，产量同比增长 6.8%；下半年，受拉尼娜气候影响，泰国、越南等主要生产国产量减少，12 月份产量同比下降 3.7%。 从主要生产国来看，2021 年，泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为 467.3万吨、312.2 万吨、120.3 万吨、85.1 万吨、79 万吨。其中：印尼、中国、印度同比增长 2.8%、22.9%、15.3%；泰国、越南同比下降 3.9%、1.9%，下降的主要原因：泰国、越
31、南等国受强降雨袭扰，洪涝灾害严重，生产遭遇冲击。 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 图 1 2011-2021 年全球天然橡胶产量 （二）天然橡胶消费量快速恢复 ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2021 年全球天然橡胶消费量约为 1,407.9 万吨，同比增长 8.7%，主要原因是：新冠疫苗在全球开启大规模接种，中国作为全球最大天然橡胶消费国，疫情防控取得重要阶段性成就，企业复工复产加速，居民出行与货物运输显著增加，天然橡胶需求迎来恢复性增长。以橡胶轮胎出口为例，2021 年中国橡胶轮胎出口量为 730 万吨，同比增长 16.2%。 从主要消费国来看，2021 年，中国
32、、印度、泰国、印尼、马来西亚的天然橡胶消费量分别约为 594.9 万吨、124 万吨、66.2 万吨、61.5 万吨、52.8 万吨。其中：中国、印度、印尼同比增长5.4%、19.2%、2.8%；泰国、马来西亚同比下降 4.3%、2.8%，下降的主要原因：二季度受新冠病毒变异毒株影响，泰国、马来西亚采取“全面封锁”措施，物流运输等受到冲击。 2021 年年度报告 11 / 215 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会） 图 2 2011-2021 年全球天然橡胶消费量 （三）天然橡胶库存大幅下降 2021 年，受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约，许多企业选择采购本国市场存量
33、现货，天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计，截至 2021 年 12 月底，我国天然橡胶总库存约 108 万吨，同比下降 30.8%，其中青岛地区库存约 29 万吨，同比下降 60.9%，天然橡胶库存加速去化。 （四）天然橡胶价格宽幅震荡 上半年，宏观经济向好，下游复工积极，叠加泰国逐步进入停割期，全球低产季来临，胶价强势冲高，上期所天胶主力合约于 2 月 25 日达到峰值 17,335 点，但随着欧洲、东南亚地区疫情出现反弹，部分国家封锁措施再度收紧，基本面走弱，获利资金逐渐离场，6 月跌破 13000 点。下半年，新冠疫情使得东南亚至中国短途运费不断增加，到货量不及预期，支持胶价回升，但下
34、游需求相对疲软，对胶价上涨形成压制，投机资本反复博弈，造成胶价在一定范围内波动，呈现“波浪式”行情。 数据来源：Qinrex 图 3 2021 年上期所天胶主力合约收盘价走势 2021 年年度报告 12 / 215 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团， 以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及产品 1.天然橡胶业务 （1）橡胶种植 公司拥有 341 万亩橡胶园、25 家橡胶基地分公司，年自产干胶能力 15 万吨，打造了 200
35、 万亩核心胶园、20 万亩军工胶园，是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，承担了我国天然橡胶保护区建设重任，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。 （2）橡胶加工 公司拥有 20 家橡胶加工厂，其中海南岛内 10 家、云南海胶下属 8 家、新加坡 R1 公司下属 2家，初加工产能约 50 万吨，其中浓乳产能 25 万吨，国内橡胶加工分公司全部通过 ISO9001 质量管理体系认证。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶等，具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。公司拥有宝岛、美联等知名品牌，是国内最大
36、的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。 （3）橡胶木加工 公司控股子公司林产集团完成木材产销监管链认证并获得 FSC-COC 证书，下属 7 家分（子）公司，年可加工橡胶木板方材 5 万立方米、生物高分子改性材 1 万立方米、集成材 1 万立方米。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等，并全力打造“宝橡”品牌。 （4）橡胶销售 公司依托上海龙橡、新加坡 R1 公司等，建立了全球天然橡胶主产区资源采购渠道，搭建了覆盖国内天然橡胶主销区以及欧美主要国家的销售网络，与国内外数十家知名轮胎、制品企业保持
37、长期合作。 （5）橡胶科技研发 公司在智能割胶、智慧胶园、自动化加工、环保天然橡胶加工工艺、军工高端用胶等应用型科技研发方面已走在行业前列，开发出纳米黏土胶、国产航空轮胎胶、军用气象气球专用浓乳、高弹减震胶、无氨乳胶等先进产品，填补了国内相关领域空白。 2.其他业务 （1）仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，拥有上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质和郑州商品交易所白糖交割库资质。公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 （2）农资业务 主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农
38、资保障体系。 （二）主要经营模式 1.天然橡胶业务 在海南岛内，公司下属各基地分公司按照橡胶栽培和生产技术规范等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作，根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。到了割胶时节，再将采集到的新鲜胶乳交由公司在当地的加工厂，由加工厂根据橡胶产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。 在云南地区，当地供应商（胶农、中间商）将采集到的天然橡胶原料（新鲜胶乳、胶团等）运送到公司在当地的加工厂，加工厂根据原料和客户订单需要，通过工艺流程生产加工后对外销售。 2.橡胶木加工业务 林产集团通过竞标等方式获取原木，然后将原木运至公司下属的木材加工厂，由工厂根据橡胶木产品加
39、工工艺流程进行生产加工后对外销售。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 215 公司一直着重培育企业的核心竞争力。公司是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面，均具有明显的竞争优势， 行业龙头地位和作用十分突出。 公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一，也是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商。 公司对传统加工技术进行升级改造，提高了劳动生产效率。公司是国内最大
40、的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板，在乳胶发泡制品行业中具有领先地位。公司橡胶加工厂全部通过 ISO9001 质量管理体系。天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用项目获国家科学进步二等奖。 公司加大林木加工的技术研发及应用， 旗下林产集团获得海南省第一批国家级高新技术企业。 公司拥有强大的销售团队，在上海、青岛、广州、云南、温州等全国橡胶主销区以及全球天然橡胶贸易中心新加坡建立了营销网络。公司是国内天然橡胶的主要供应商，直销客户涵盖全球前十大轮胎企业。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,533,274.8
41、4 万元，自产橡胶产品 10.20 万吨，归属于上市公司股东的净利润 15,076.39 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.33 亿元，较上年同期减少 1.44 亿元，主要为期货套保损益作为扣非项目予以了扣除，而期货套保是公司作为橡胶企业主要的风险对冲工具，与公司主营业务高度相关，单方面扣除期货套保损益无法真实反映公司的经营状况。 将期货套保损益还原后， 则公司 2021 年实际归属于上市公司股东的扣非后净利润应为-0.80 亿元，较上年同期同比减亏 2.67 亿元。 报告期末， 资产总额 1,948,100.50 万元， 归属于上市公司股东的净资产为 959,333.0
42、1 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,332,748,358.20 15,744,320,458.58 -2.61 营业成本 14,701,744,231.71 15,111,508,160.44 -2.71 销售费用 215,608,349.92 182,769,534.41 17.97 管理费用 716,702,476.75 684,994,083.57 4.63 财务费用 239,826,771.48 15
43、4,627,700.62 55.1 研发费用 27,354,459.32 30,092,466.43 -9.1 经营活动产生的现金流量净额 266,185,970.86 469,541,164.28 -43.31 投资活动产生的现金流量净额 -176,050,144.11 -1,288,292,289.10 86.33 筹资活动产生的现金流量净额 -533,101,618.37 480,478,004.71 不适用 税金及附加 29,683,661.51 22,609,629.41 31.29 资产处置收益 395,546.27 3,152,552.45 -87.45 信用减值损失 -40,2
44、66,564.44 -8,090,706.08 -397.69 公允价值变动收益 -39,278,702.71 64,479,734.69 -160.92 投资收益 226,064,336.13 -301,211,440.26 不适用 所得税费用 -1,889,146.11 27,692,183.34 -106.82 营业外支出 32,102,537.64 11,424,236.53 181.00 营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响本期销量减少所致。 营业成本变动原因说明：主要系受疫情影响本期销量减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期下属子公司拓展线上销售业务所致。 管理费用变动原因
45、说明：主要系上年同期享受疫情社保减免政策所致。 财务费用变动原因说明：主要系适用新租赁准则所致。 2021 年年度报告 14 / 215 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期销售商品回款减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期衍生金融工具投资净流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期银行借款减少。 税金及附加变动原因说明：主要系上年同期享受疫情税收优惠所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期资产处置减少所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账准备增加所致。 公允
46、价值变动收益变动原因说明：主要系期末持有的金融工具浮亏增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期衍生金融工具投资盈利所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期所得税费用同比减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期计提诉讼赔偿支出所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 153.33 亿元，较上年同期下降 2.61%；营业成本 147.02 亿元，较上年同期下降 2.71%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区
47、、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农业 14,808,191,802.31 14,327,955,323.60 3.24 -3.86 -4.06 增加 0.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 橡胶产品 14,535,577,197.88 14,250,752,090.25 1.96 -4.73 -4.21 减少 0.53 个百分点 橡
48、胶木材 272,614,604.43 77,203,233.35 71.68 86.37 36.80 增加 10.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 7,803,685,146.31 7,525,109,645.61 3.57 -5.95 -5.76 减少 0.20 个百分点 境外 7,004,506,656.00 6,802,845,677.99 2.88 -1.42 -2.10 增加 0.68 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%
49、） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自产橡胶产品 万吨 10.20 10.13 0.69 7.37 12.31 11.29 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 215 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不
50、适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 橡胶产品 职工薪酬 1,003,676,689.98 7.04 960,455,382.59 6.46 4.50 母公司当期销售量增加，产品承担的成本项目相应增加 橡胶产品 直接材料 107,860,930.98 0.76 105,962,971.29 0.71 1.79 母公司当期销售量增加，产品承担的成本项目相应增加 橡胶产