铜冠铜箔：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

《铜冠铜箔：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铜冠铜箔：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商联席主承销商 （深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25 层）二二二二二二年年一一月月 1 特别提示特别提示 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2022 年 1 月 27 日在深圳证

2、券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、一、重要声明重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大

3、投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市二、创业板新股上市初期投资风险初期投资风险特别提特别提示示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一一）涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首

4、次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二（二）流）流通股数量通股数量较少较少 3 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 20,725.3886 万股，发行后总股本 82,901.5544万股，其中，无限售流通股为 19,039.9504 万股，占发行后总股本的 22.97%，公司上市初期流通股数量较少，存

5、在流动性不足的风险。 （三）（三）发行发行市盈率市盈率高于高于同行业平均水同行业平均水平平的风险的风险 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）以及中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订）（证监会公告201231号），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 截至2022年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.39倍。截至2022年1月13日（T-3日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2020 年扣年扣非前非前 EPS（元（元/股）股） 2020 年扣年扣非后非后 EPS（元

6、（元/股）股） T-3 日股票日股票收盘价（元收盘价（元/股）股） 对应的静态对应的静态市盈率（扣市盈率（扣非前）非前） 对应的静态对应的静态市盈率（扣市盈率（扣非后）非后） 600110.SH 诺德股份 0.0039 -0.0362 14.61 3,790.65 - 002288.SZ 超华科技 0.0230 0.0382 7.64 331.54 200.19 688388.SH 嘉元科技 0.7960 0.6994 130.14 163.49 186.06 均值均值 - - - 247.52 193.13 数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月13日（T-3日）。 注1：2020年

7、扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年1月13日）总股本。 注 2：静态市盈率均值计算剔除了负值与异常值。 本次发行价格本次发行价格17.27元元/股对股对应的应的2020年扣除非常性损益前后孰低年扣除非常性损益前后孰低的净利润的净利润摊薄后市盈率为摊薄后市盈率为249.03倍，倍，高高于于截至截至2022年年1月月13日（日（T-3日）可比公司日）可比公司2020年年平均静态市盈率平均静态市盈率和和中证指数有限公司中证指数有限公司2022年年1月月13日日发布的行业最近一个月静发布的行业最近一个月静态平均市盈率态平均市盈率（49.3

8、9倍倍），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的（四）股票上市首日即可作为融资融券标的 4 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在

9、将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五五）即期回报被摊薄的风险即期回报被摊薄的风险 本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程。而本次发行的募集资金投资项目将

10、在实施并达产后方可产生经济效益。同时，高性能电子铜箔技术中心项目系为提升公司产品性能、丰富产品结构而实施的项目，本身并不直接产生经济效益。因此，本次发行完成后，短期内，公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素： （一一）业绩下滑的风险业绩下滑的风险 2018-2020 年，公司营业收入分别为 241,123.51 万元、239,990.90 万元及246,000.52 万元；分别实现净利润 22,676.12 万元

11、、9,962.79 万元及 7,219.39 万元。2018-2020 年，发行人业绩呈下滑趋势，主要系受下游行业景气度下滑、PCB 铜箔供需关系变化导致单位加工收入下降及新冠肺炎疫情影响所致。随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制、新能源汽车政策红利释放，公司 2020 年下半年业绩已较上半年明显改善。2021 年上半年，受益于下游行业需求旺盛、景气度持续回升影响，公司实现营业收入 192,594.54 万元，同比增长 89.77%；实现 5 净利润 17,084.44 万元，同比增长 718.73%。铜箔企业的经营业绩受下游市场影响较大，如果下游行业政策发生变化，或公司未来不能及时提供满足市场需

12、求的产品和服务，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。此外，若未来铜箔行业景气度下滑或行业竞争加剧，将对公司业务增长、产品销售或生产成本产生不利影响，仍可能导致公司经营业绩出现波动甚至下滑的风险。极端情况下，无法完全排除公司营业利润因上述因素影响出现下滑，乃至上市当年营业利润同比下滑 50%以上或上市当年即亏损的可能。 此外，发行人锂电池铜箔收入存在一定的季节性，第一季度为销售相对淡季，主要系下游市场受春节假期等因素影响，一季度总体开工率较低，下游锂电池制造企业采购量相对较小，而第三季度及第四季度为锂电池销售旺季，主要系产业链下游终端新能源汽车市场下半年销售放量，且新品通常在下半年集中上市。新

13、能源汽车产销量上半年为淡季、下半年为旺季的季节性特点，使得公司的锂电池铜箔业绩呈现一定的季节性波动风险。 （二）（二）关联采购比例较高及阴极铜替代采购的潜在风险关联采购比例较高及阴极铜替代采购的潜在风险 报告期内，公司向铜陵有色及其子公司的关联采购金额分别为 170,813.99万元、167,302.72 万元、174,989.69 万元和 133,334.16 万元，占营业成本的比例分别为 84.69%、78.45%、77.77%和 81.98%，关联采购占比较高。关联采购主要为向控股股东铜陵有色采购原材料阴极铜，报告期内，公司向铜陵有色采购阴极铜的金额分别为 163,457.42 万元、1

14、60,586.42 万元、169,926.58 万元和130,277.56 万元，占营业成本的比例分别为 81.05%、75.30%、75.52%和80.10%。发行人向控股股东铜陵有色采购阴极铜商品主要原因系铜陵有色阴极铜品质较高，且具有地域优势，如公司从其他地区采购阴极铜，则运费较高，不具备经济效益。为实现公司利益最大化，未来发行人将保持一定规模的阴极铜关联采购，阴极铜属于期货市场大宗商品，市场价格透明，公司采购价格参照市场公开报价，交易价格公允。 阴极铜作为大宗商品，供应渠道较多，发行人亦可按照公开市场价格从江西铜业、云南铜业、大冶有色等其他阴极铜供应商处采购。由于发行人所在地与其他供应

15、商距离较远，如从替代供应商处采购阴极铜，按照预计运费水平测 6 算，自江西铜业、大冶有色采购阴极铜而产生的预计运费占 2018-2020 年采购单价的比例分别为 1.01%及 0.96%，对发行人报告期各期的损益净影响金额为1,200 万元左右。此外，发行人自替代供应商处采购阴极铜并进行备货而产生的额外仓储保管费用预计为 20.7 万/年。故此，如自替代供应商处采购阴极铜，2018-2020年，发行人净利润分别约为 21,500万元、8,700 万元及 6,000万元。 此外，为了提高溶铜工序的效率，发行人采购阴极铜后，委托加工商加工成铜线，即铜线加工与阴极铜采购相对应。报告期内，发行人关联委

16、托加工采购金额占加工成本的比例在 80%左右。为确保充足的铜线供货保障，发行人未来或将保持一定规模的委托加工关联采购。与此同时，发行人亦存在其他无关联委托加工商作为补充。发行人自关联方处采购的铜线委托加工服务的加工费单价与无关联第三方不存在显著差异。 综上，为实现公司利益最大化及生产的连续性与稳定性，未来发行人将保持一定规模的阴极铜、委托加工关联采购，其中自无关联第三方处进行委托加工服务替代采购对发行人的财务状况无显著影响，但如发行人全部采用替代渠道采购阴极铜，因运费及仓储保管费增加导致的潜在成本增加将对发行人的经营业绩造成一定的不利影响。 （三）（三）铜价波动风险铜价波动风险 公司阴极铜主要

17、向控股股东铜陵有色采购，供应稳定，采购价格参照市场公开报价。2020 年第一季度，阴极铜市场均价为 4.01 万元/吨，自 2020 年第二季度起，铜价呈现单边快速上涨态势，2020 年 4-12 月的区间增长率为47.30%，2021 年上半年，阴极铜市场均价为 5.91 万元/吨，同比增长 50.28%，2020 年 1 月至 2021 年 6 月期间，阴极铜市场价格波动率 为 18.16%，已呈明显波动态势。铜价波动会造成公司主营业务成本的波动，同时影响产品毛利率和净利润率，虽然公司对外销售铜箔产品的售价会参考原材料市场价格，但由于原材料采购和产品销售存在时间差，在市场铜价短期内出现大幅

18、波动的情况下，如公司产品的销售价格未能及时反映该铜价的变动，公司仍面临主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险，此外，铜价上涨会使销售收入的基数变大，进而使公司存在毛利率下降的风险。同时，铜箔行业对流动资 7 金需求较大，若铜价持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流的压力风险。 （四四）限电限产风险限电限产风险 2021 年 9 月 21 日，安徽省能源局下发关于做好有序用电工作的紧急通知（皖能源明电20216 号）。为保障安徽省电网平稳运行及电力可靠供应，安徽省能源局决定于 9 月 22 日起启动全省有序用电方案，优先安排高耗能、高排放企业避峰让电。尽管发行人及

19、其子公司不在关于做好有序用电工作的紧急通知明确列明的限电企业（高耗能、高排放企业）范围之内，鉴于安徽省电力供需形势十分紧张，发行人及其子公司所在的池州市、铜陵市及合肥市有关部门均已制定有序用电工作要求。当前限电政策对发行人整体铜箔产量的影响较小，不构成重大不利影响，但如未来政府部门进一步加大限电政策力度，或对发行人的生产经营带来不利影响，极端情况下，不排除发行人存在停产让电的可能性。 此外，发行人主要原材料为阴极铜，阴极铜制备涉及铜冶炼过程，对电力需求相对较高，限电政策或对发行人控股股东铜陵有色的阴极铜生产产生不利影响。发行人所采购的阴极铜占铜陵有色阴极铜总产量的比例较小，且铜陵有色已承诺将优

20、先保障发行人阴极铜采购需求，如未来当地电能供应紧张状况加剧、限电政策进一步加码，不排除铜陵有色阴极铜产量下降的可能性。 8 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及

21、其主要内容（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可20213834 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： 1、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳（三）深圳证券交易所证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容同意股票上市的决定及其主要内

22、容 经深圳证券交易所关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202295 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“铜冠铜箔”，股票代码“301217”。本公司首次公开发行中的 190,399,504 股人民币普通股股票自2022 年 1 月 27 日起可在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时 9 间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（http:/）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股

23、票上市的相关信息二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年 1月 27日 （三）股票简称：铜冠铜箔 （四）股票代码：301217 （五）本次公开发行后的总股本：82,901.5544万股 （六）本次公开发行的股票数量：20,725.3886 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,039.9504 万股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：63,861.6040 万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理

24、计划国泰君安君享创业板铜冠铜箔 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“铜冠铜箔 1 号资管计划”）参与本次发行的战略配售，配售数量为 412.4145 万股，占本次发行股票数量的1.99%。铜冠铜箔 1 号资管计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 限售限售期限期限 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 600,000,000 96.50 自上市之日起 36 个月 10 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持

25、股比例（持股比例（%） 限售限售期限期限 2 合肥国轩高科动力能源有限公司 21,761,658 3.50 自上市之日起 12 个月 合计合计 621,761,658 100.00 - （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺”的相关内容。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

26、价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 127,270,741 股，其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 12,730,237 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的 6.14%；无网下

27、投资者放弃认购。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后总股本本次发行后总股本的比例的比例 （未行使超额配售选（未行使超额配售选择权）择权） 可上市可上市交易日交易日期期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （万（万股）股） 占比（占比（%） 首次公开发行前已发行的股份 铜陵有色金属集团股份有限公司 60,000.00 72.375 2025 年 1 月 27 日 合肥国轩高科动力能源有限公司 2,176.1658 2.625 2023 年 1 月 27 日 小计小计 62,176.1658 75.00 - 首次公开发行 战略配售股份 铜冠铜箔 1

28、号资管计划 412.4145 0.4975 2023 年 1 月 27 日 11 项目项目 股东名称股东名称 本次发行后总股本本次发行后总股本的比例的比例 （未行使超额配售选（未行使超额配售选择权）择权） 可上市可上市交易日交易日期期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （万（万股）股） 占比（占比（%） 小计小计 412.4145 0.4975 - 首次公开发行网上网下发行股份 网下无限售股份 11,454.0504 13.8164 2022 年 1 月 27 日 网下限售股份 1,273.0237 1.5356 2022 年 7 月 27 日 网上发行股份 7,585.900

29、0 9.1505 2022 年 1 月 27 日 小计小计 20,312.9741 24.5025 - 合计合计 82,901.5544 100.00 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准三、发行人选择的具体上市标准 （一）公司申请首（一）公司申请首次公开发行并上市次公开发行并上市时时选选择的具体上市标准择的具体上市标准 1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件； 2、发行后股本总额不低于 3,000 万元；

30、 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发（二）公司公开发行后达到所选定的行后达到所选定的上市标准及上市标准及其说明其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 8 月 19 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，

31、并已经中国证券监督管理委员会证监许 12 可20213834号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为人民币 82,901.5544 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、本次公开发行股份总数为 20,725.3886 万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 10.00%； 4、根据发行人会计师出具的容诚审字2021230Z3897 号审计报告，发行人 2019 年度、2020 年度净利润分别为 9,962.79 万元、7,219.39 万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元； 5、本公司符合深圳证券交易所规

32、定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件。 13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一一、公司基本情况公司基本情况 公司名称 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 英文名称 Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd. 发行前注册资本 62,176.1658 万元 法定代表人 丁士启 住所 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 经营范围 电子铜箔制造销售及服务,铜商品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

33、营活动） 主营业务 公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” 联系电话 0566-3206810 传真号码 0566-3206866 电子信箱 董事会秘书 陈茁 二、二、全全体体董事、董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情券情况况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职

34、起任职起止日期止日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持股间接持股数量（万数量（万股）股） 间接持股情况间接持股情况 合计持股合计持股数数量量（万（万股）股） 占发行前总占发行前总股本持股股本持股比比例（例（%） 持有债持有债券情况券情况 1 丁士启 董事长 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 2.85 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 2.85 0.00458 - 2 甘国庆 董事、总经理 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 1.69 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划

35、间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 1.69 0.00271 - 3 陆冰沪 董事、副总经理 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 1.56 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 1.56 0.00250 - 14 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起任职起止日期止日期 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持股间接持股数量（万数量（万股）股） 间接持股情况间接持股情况 合计持股合计持股数数量量（万（万股）股） 占发行前总占发行前总股本持股股本持股比比例（例（%） 持有债持有债券情况券情况 4 陈四新 董

36、事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 3.02 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 3.02 0.00486 - 5 李晨 董事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 48.31 通过国轩高科间接持有合肥国轩股份，进而间接持有发行人股份 48.31 0.0777 - 6 郑小伟 职工代表董事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 0.06 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 0.06 0.00010 - 7 於恒强 独立

37、董事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - - - - - - 8 丁新民 独立董事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - - - - - - 9 张真 独立董事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - - - - - - 10 姚兵 监事会主席 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 1.07 通过有色集团薪酬延付计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 1.07 0.00171 - 11 赵金敏 职工代表监事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 1.84 通过铜陵有

38、色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 1.84 0.00296 - 12 田军 监事 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 0.20 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 0.20 0.00032 - 13 印大维 副总经理 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 0.47 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 0.47 0.00076 - 14 王同 副总经理 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18

39、日 - 0.16 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 0.16 0.00025 - 15 陈茁 财务负责人兼董事会秘书 2020 年 6月19 日至 2023年 6 月 18日 - 0.07 通过铜陵有色 2015 年度员工持股计划间接持有铜陵有色股份，进而间接持有发行人股份 0.07 0.00011 - 注 1：上表所列的董事、监事、高级管理人员间接持股情况截至招股说明书报告期末； 注 2：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出。 此外，本次发行

40、后，甘国庆、陆冰沪、郑小伟、赵金敏、印大维、王同、陈茁通过铜冠铜箔 1 号资管计划持有发行人股票，具体情况见本节之“七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况”。 15 截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东三、控股股东及实际控制人及实际控制人情情况况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 1、公司控股股东、实际控制人公司控股股东、实际控制人 截至本上市公告书出具日，铜陵有色持有铜冠铜箔 60,000.00 万股，占公司本次发行后股份总额的 72.375%，为公司的控股股东。 截至

41、2021 年 12 月 31 日，铜陵有色控股股东系有色集团，持有铜陵有色36.53%股份，有色集团由安徽省国资委持股 90.00%，由安徽省财政厅持股10.00%，公司的实际控制人系安徽省国资委。 2、公司控公司控股股股股东东、实实际控制人简介际控制人简介 （1）公司控股股东简介）公司控股股东简介 公司名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 成立时间 1996 年 11月 12 日 统一社会信用代码 913407001489736421 注册资本 1,052,653.33 万元 实收资本 1,052,653.33 万元 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 主要生产经营地 安徽省铜陵市长江西路有色大院

42、西楼 股东构成 截至 2021 年 6 月 30 日，有色集团持股 36.53%；长江养老保险股份有限公司-铜陵有色员工持股计划持股 2.73%；国华人寿保险股份有限公司-传统二号持股 2.05%；其他股东持股 58.69% 经营范围 铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、

43、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 16 主营业务与发行人主营业务的关系 铜陵有色与公司处于铜箔加工产业的上下游，铜陵有色及其控制的其他公司不存在从事与电子铜箔生产和销售相关的经营业务 铜陵有色最近一年一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 5,144,9

44、76.04 5,218,319.05 净资产 2,150,671.05 2,066,046.18 净利润 149,066.16 96,108.09 注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字2021230Z1843 号审计报告；2021 年 1-6 月财务数据未经审计。 （2）公司实际控制人简介）公司实际控制人简介 公司的实际控制人系安徽省国资委。安徽省国资委为安徽省政府直属特设机构，根据省政府授权，依照中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 （二）（二）本本次次发行

45、后发行后与控股与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系股东、实际控制人的股权结构控制关系图图 17 四、本次公开发行申报前已经制定或四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权实施的员工持股计划或股权激激励计划励计划及相关安排及相关安排 截至本上市公告书出具日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限售期限限 数量数量（股）股） 占比（占比（%） 数量数量（股）股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股

46、铜陵有色 600,000,000 96.50 600,000,000 72.375 自上市之日起锁定 36 个月 合肥国轩 21,761,658 3.50 21,761,658 2.625 自上市之日起锁定 12 个月 铜冠铜箔 1 号资管计划 - - 4,124,145 0.4975 自上市之日起锁定 12 个月 网下限售股份 - - 12,730,237 1.5356 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 621,761,658 100.00 638,616,040 77.03 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 网下无限售部分 - - 114,540,504 13.82 - 网上发行股

47、份 - - 75,859,000 9.15 - 小计小计 - - 190,399,504 22.97 - 合计合计 621,761,658 100.00 829,015,544 100.00 - 注 1：公司不存在表决权差异安排。 注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次上市前的股东人数及六、本次上市前的股东人数及持持股股数量前十名股东的情况数量前十名股东的情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 156,833 名，其中前十名股东持有股票的情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持持

48、股股比例比例（%） 限售期限限售期限 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 60,000.00 72.38 自上市之日起锁定 36 个月 2 合肥国轩高科动力能源有限公司 2,176.1658 2.62 自上市之日起锁定 36 个月 18 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持持股股比例比例（%） 限售期限限售期限 3 国泰君安证券资管招商银行国泰君安君享创业板铜冠铜箔 1 号战略配售集合资产管理计划 412.4145 0.50 自上市之日起锁定 12 个月 4 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 41.2663 0.05 网下投资者获配股票数

49、量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 5 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 38.5479 0.05 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 6 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 34.2648 0.04 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 7 广东省肆号职业年金计划招商银行 34.1163 0.04 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 国泰君安证券股份有限公司 31.4335 0.04 无限售期 9 中

50、国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 29.9817 0.04 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 广东省贰号职业年金计划工商银行 29.7704 0.04 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 总计总计 62,827.9612 75.79 - 公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。 七、高级管理人员与核心员工设立的专项资七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况产管理计划情况 （一）（一）投资主体投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国