甬金股份：浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

《甬金股份：浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甬金股份：浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 1 股票简称：股票简称：甬金股份甬金股份 股票代码：股票代码：603995603995 公告编号公告编号：20212021- -121121 浙江甬金金属科技股份有限公司浙江甬金金属科技股份有限公司 （Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd） （浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发

2、行可转换公司债券上市公告书 2 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 浙江甬金金属科技股份有限公司 （以下简称 “甬金股份” 、“发行人” 、“公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督

3、管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所（以下简称 “上交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（）的浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公

4、司债券上市公告书 4 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：甬金转债 二、可转换公司债券代码：113636 三、可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（1,000 万张，100 万手） 四、可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（1,000 万张，100 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 31 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 12月 12 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年

5、12 月 17 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 17 日至 2027 年 12 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债， 公司不再向

6、其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：华泰联合证券有限责任公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级， 公司信用等级为 AA-， 可转债信用等浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 5 级为 AA-。 公司本次发行的可转债上市后， 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公

7、告书 6 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20213286 号”文核准，公司于 2021 年 12 月 13日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额100,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐机

8、构（主承销商）包销。 经上交所“2021504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。 本公司已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（）披露了 浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要全文。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 7 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：

9、 浙江甬金金属科技股份有限公司 英文名称： Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd. 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 甬金股份 股票代码： 603995 法定代表人： YU JI QUN 董事会秘书： 申素贞 证券事务代表： 程凯 成立时间： 2003 年 8 月 27 日 整体变更为股 份公司日期： 2009 年 6 月 26 日 注册地址： 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 办公地址： 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 电话号码： 0579-88988809 传真号码： 0579-88988902 网址： https:/ 电子

10、邮箱： 经营范围： 一般项目：钢压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售； 机械设备研发； 冶金专用设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999号) 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 （一）（一）发行人的发行人的设立设立情况情况 发行人系由甬金有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。 2009 年 4 月 15 日，甬金有限召开股东会，与会股东一致同意将甬金有限整体变更为股份有限公司， 并

11、决定委托浙江普阳资产评估有限公司对甬金有限截至2009 年 4 月 30 日的资产进行评估。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 8 2009 年 6 月 5 日， 浙江普华会计师事务所有限公司出具“浙普华专字 （2009）第 033 号”财务专项审计报告 ，确认截至 2009 年 4 月 30 日，甬金有限经审计的净资产为 134,251,727.79 元。 2009 年 6 月 12 日， 浙江普阳资产评估有限公司出具“浙普阳评报字 2009第 011 号”资产评估报告 ，确认截至 2009 年 4 月 30 日，甬金有限经评估的净资产为 121,527,539

12、.53 元。 2009 年 6 月 13 日，甬金有限召开股东会，全体股东一致通过以评估净资产121,527,539.53 元为基数折股整体变更为股份公司， 股份公司股本为 11,800 万股，折股时超过注册资本的部分 3,527,539.53 元计入股份公司资本公积。同日，甬金有限全体股东作为发起人就整体变更事宜签署发起人协议 。 2009 年 6 月 14 日，发行人召开第一届股东大会第一次会议，审议通过浙江甬金金属科技股份有限公司筹备工作报告 关于创立浙江甬金金属科技股份有限公司的议案 浙江甬金金属科技股份有限公司章程等议案，并选举产生发行人第一届董事会董事成员及第一届监事会成员中的股东

13、代表监事。同日，甬金有限召开职工代表大会， 选举产生发行人第一届监事会成员中的职工代表监事。 2009 年 6 月 16 日， 浙江普华会计师事务所有限公司出具“浙普华验字2009第 017 号”验资报告 。经审验，截至 2009 年 6 月 15 日止，甬金股份（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计人民币 11,800 万元，占注册资本的100%；全体发起人以经评估的对甬金有限出资形成的权益相对应的净资产折股11,800 万元，占注册资本的 100%。 2009 年 6 月 26 日，金华市工商局核发注册号为 330700000002026 的企业法人营业执照 ，核准发行人成立。 2

14、018 年 3 月 12 日，坤元评估出具“坤元评报2018110 号”关于“浙普阳评报字 2009 第 011 号”的复核报告 ， 对“浙普阳评报字 2009第 011 号”资产评估报告进行了复核，复核结论为“浙普阳评报字2009第 011 号” 资产评估报告的评估结果基本合理。 2018 年 3 月 25 日，天健事务所出具“天健验201882 号”关于浙江甬金浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 9 金属科技股份有限公司设立时股本到位情况的复核报告 ，经复核，截至 2009 年6 月 15 日，甬金股份股本 11,800 万元（股）业已全部到位。 公司设立时，发

15、起人及其持股情况如下： 股东名称股东名称 股本（股本（万万股）股） 持股比例持股比例 虞纪群 4,800.00 40.68% 北仑经济 4,000.00 33.90% 曹佩凤 3,000.00 25.42% 合计合计 11,800.00 100.00% （二）（二）发行人发行人设立以来的股本变动情况设立以来的股本变动情况 1、2011 年年 5 月，第月，第一一次股权转让次股权转让 2010 年 9 月 28 日，发行人召开股东大会并作出决议，同意股东北仑经济将其持有的发行人 33.90%的股份转让给虞纪群等五人，同意股东曹佩凤将其持有发行人 6.31%的股份转让给葛向阳等十一人。本次股权转让

16、价格参照公司截至2010 年 6 月 30 日账面净资产并经各方协商一致，最终确定本次股权转让的价格为 1.27 元/股。 2010 年 9 月 30 日，各方就上述股权转让事宜分别签订股份转让协议 ，具体股权转让情况如下： 转让方转让方 受让方受让方 转让价格（转让价格（万万元）元） 转让股份数（转让股份数（万万股）股） 北仑经济 虞纪群 1,546.86 1,218.00 曹佩凤 2,161.54 1,702.00 曹静芬 899.16 708.00 周德勇 236.22 186.00 董赵勇 236.22 186.00 曹佩凤 葛向阳 177.17 139.50 曹万成 177.17 1

17、39.50 李庆华 118.11 93.00 朱惠芳 59.06 46.50 王丽红 59.06 46.50 申素贞 59.06 46.50 黄卫莲 59.06 46.50 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 10 转让方转让方 受让方受让方 转让价格（转让价格（万万元）元） 转让股份数（转让股份数（万万股）股） 洪瑞明 59.06 46.50 诸葛建强 59.06 46.50 王国军 59.06 46.50 陈登贵 59.06 46.50 2011 年 5 月 27 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称股

18、东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 虞纪群 6,018.00 51.00% 曹佩凤 3,958.00 33.54% 曹静芬 708.00 6.00% 周德勇 186.00 1.58% 董赵勇 186.00 1.58% 葛向阳 139.50 1.18% 曹万成 139.50 1.18% 李庆华 93.00 0.79% 诸葛建强 46.50 0.39% 朱惠芳 46.50 0.39% 王丽红 46.50 0.39% 王国军 46.50 0.39% 申素贞 46.50 0.39% 黄卫莲 46.50 0.39% 洪瑞明 46.50 0.39% 陈登贵 46.50 0.39% 合计

19、合计 11,800.00 100.00% 2、2014 年年 12 月，第月，第一一次增资次增资 2014 年 11 月 18 日，甬金股份召开 2014 年第一次临时股东大会，决定将公司注册资本由 118,000,000 元增加至 139,052,632 元， 弘盛投资以货币方式认购全部新增注册资本 21,052,632 股，共计出资 100,000,000 元，分 2 期缴足，其中首期投资款 75,000,000 元自本次投资先决条件成就之日起 15 日内支付，第二期投资款 25,000,000 元自发行人实现 2014 年度业绩目标后支付。本次增资为公司引浙江甬金金属科技股份有限公司 公

20、开发行可转换公司债券上市公告书 11 入外部投资者，各方协商以公司 2014 年度承诺保证实现税后净利润 9,277 万元为基础，按照 7.12 倍市盈率计算出本次增资的价格最终确定为 4.75 元/股。 2014 年 12 月 3 日，天健事务所出具“天健验2014264 号” 验资报告 。经审验，截至 2014 年 12 月 2 日止，公司已收到弘盛投资首期出资 75,000,000元，其中新增注册资本合计 21,052,632 元，计入资本公积（股本溢价）合计53,947,368 元，股东以货币出资。鉴于公司已实现 2014 年度业绩目标，弘盛投资于 2015 年 2 月 13 日向发行

21、人缴付完毕第二期投资款共计 25,000,000 元， 全部计入资本公积（股本溢价） 。 2014 年 12 月 2 日，甬金股份完成上述增资的工商变更登记。 本次增资后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称股东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 虞纪群 6,018.00 43.28% 曹佩凤 3,958.00 28.46% 弘盛投资 2,105.26 15.14% 曹静芬 708.00 5.09% 周德勇 186.00 1.34% 董赵勇 186.00 1.34% 葛向阳 139.50 1.00% 曹万成 139.50 1.00% 李庆华 93.00 0.67% 诸葛建强 4

22、6.50 0.33% 朱惠芳 46.50 0.33% 王丽红 46.50 0.33% 王国军 46.50 0.33% 申素贞 46.50 0.33% 黄卫莲 46.50 0.33% 洪瑞明 46.50 0.33% 陈登贵 46.50 0.33% 合计合计 13,905.26 100.00% 3、2014 年年 12 月，第月，第二二次增资次增资 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 12 2014 年 12 月 19 日，发行人召开 2014 年第二次临时股东大会，同意将公司注册资本由 139,052,632 元增加至 173,000,000 元，本次新增注册资本 3

23、3,947,368元，由万丰锦源等十八名投资者认购，投资款分 2 期缴足，上述款项已按照约定日期足额缴纳。 本次增资的具体情况如下： 认购人认购人 出资额（万元）出资额（万元） 认购股份数（万股）认购股份数（万股） 认购方式认购方式 万丰锦源 5,000.00 1,052.63 货币 曹佩凤 3,520.12 741.08 货币 协同创新 2,375.00 500.00 货币 侯文波 1,000.00 210.53 货币 李飙 570.00 120.00 货币 邵星 553.38 116.50 货币 曹静芬 475.00 100.00 货币 邱洪生 475.00 100.00 货币 胡广智 4

24、75.00 100.00 货币 朱玉琛 475.00 100.00 货币 李庆华 270.75 57.00 货币 周德勇 161.50 34.00 货币 董赵勇 161.50 34.00 货币 杨竹君 142.50 30.00 货币 曹万成 135.38 28.50 货币 朱惠芳 111.63 23.50 货币 王丽红 111.63 23.50 货币 申素贞 111.63 23.50 货币 合计合计 16,125.00 3,394.74 - 鉴于本次增资与弘盛投资入股发行人时间间隔较短，经各方协商一致，本次增资的价格按照弘盛投资入股发行人的价格确定（即 4.75 元/股） 。2015 年 12

25、 月4 日，天健事务所出具“天健验2015559 号” 验资报告 。经审验，截至 2015年 12 月 2 日止， 公司已收到曹佩凤等 18 名股东以货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币 33,947,368.00 元，计入资本公积（股本溢价）127,302,632.50 元。公司出资者本次出资连同原注册资本，累计实缴注册资本为人民币 173,000,000.00元，公司的实收股本为 173,000,000.00 元，占已登记注册资本总额的 100%。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 13 2014 年 12 月 29 日，甬金股份完成上述增资的工商变更登记。

26、本次增资后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称股东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,699.08 27.16% 弘盛投资 2,105.26 12.17% 万丰锦源 1,052.63 6.08% 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 220.00 1.27% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 葛向阳 139.50 0.81% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67

27、% 朱玉琛 100.00 0.58% 邱洪生 100.00 0.58% 胡广智 100.00 0.58% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 70.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 杨竹君 30.00 0.17% 合计合计 17,300.00 100.00% 4、2016 年年 9 月，第月，第二二次股权转让次股权转让 2016 年 9 月 26 日，葛向阳与曹佩凤签署股权转让协议 ，约定葛向阳将浙江甬金金属科技股

28、份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 14 其持有的发行人共计 139.5 万股股份以 571.95 万元的价格转让给曹佩凤。 本次转让价款已支付且已缴纳相应个人所得税。 本次股权转让价格参照公司账面净资产并经双方协商一致，最终确定本次股权转让的价格为 4.10 元/股。 2016 年 9 月 29 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称股东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,838.58 27.97% 弘盛投资 2,105.26 12.17% 万丰锦源 1,

29、052.63 6.08% 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 220.00 1.27% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67% 朱玉琛 100.00 0.58% 邱洪生 100.00 0.58% 胡广智 100.00 0.58% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 70.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲

30、 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 杨竹君 30.00 0.17% 合计合计 17,300.00 100.00% 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 15 5、2016 年年 12 月，第月，第三三次股权转让次股权转让 2016 年 10 月 20 日，股东朱玉琛与杨竹君签署股权转让协议 ，约定朱玉琛将其持有的发行人 100 万股股份转让给杨竹君； 股东邱洪生与周德勇等六人签署股权转让协议 ，约定邱洪生将其持有的发行人 100 万股股份转让给周德勇等六人；股东胡广智与曹佩凤等七人签订股权转让协议 ，约定胡广智将其

31、持有的发行人 100 万股股份转让给曹佩凤等七人。此次股权转让具体情况如下： 转让方转让方 受让方受让方 转让价格（转让价格（万万元）元） 转让股份数（转让股份数（万万股）股） 朱玉琛 杨竹君 595.00 100.00 邱洪生 周德勇 297.50 50.00 邱洪生 杨美英 59.50 10.00 邱洪生 谢旭萍 59.50 10.00 邱洪生 洪伟 59.50 10.00 邱洪生 毕祥胜 59.50 10.00 邱洪生 单朝晖 59.50 10.00 胡广智 曹佩凤 309.40 52.00 胡广智 甘弘军 71.40 12.00 胡广智 范根 35.70 6.00 胡广智 王勇 59.

32、50 10.00 胡广智 李喆 59.50 10.00 胡广智 朱伟 29.75 5.00 胡广智 贲海峰 29.75 5.00 合计合计 - 1,785.00 300.00 本次股权转让价格经双方协商，按照转让方原入股价格为基础，考虑持有时间成本及公司净资产水平变化等因素后协商确定为 5.95 元/股。 2016 年 12 月 8 日，甬金股份完成上述股权转让的工商变更登记。 本次股权转让后，甬金股份的股权结构如下： 股东名称股东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 虞纪群 6,018.00 34.79% 曹佩凤 4,890.58 28.27% 弘盛投资 2,105.26 1

33、2.17% 万丰锦源 1,052.63 6.08% 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 16 股东名称股东名称 持股数（持股数（万万股）股） 持股持股比例比例 曹静芬 808.00 4.67% 协同创新 500.00 2.89% 周德勇 270.00 1.56% 董赵勇 220.00 1.27% 侯文波 210.53 1.22% 曹万成 168.00 0.97% 李庆华 150.00 0.87% 杨竹君 130.00 0.75% 李飙 120.00 0.69% 邵星 116.50 0.67% 朱惠芳 70.00 0.40% 王丽红 70.00 0.40% 申素贞 7

34、0.00 0.40% 诸葛建强 46.50 0.27% 王国军 46.50 0.27% 黄卫莲 46.50 0.27% 洪瑞明 46.50 0.27% 陈登贵 46.50 0.27% 甘弘军 12.00 0.07% 单朝晖 10.00 0.06% 杨美英 10.00 0.06% 谢旭萍 10.00 0.06% 洪伟 10.00 0.06% 毕祥胜 10.00 0.06% 王勇 10.00 0.06% 李喆 10.00 0.06% 范根 6.00 0.03% 朱伟 5.00 0.03% 贲海峰 5.00 0.03% 合计合计 17,300.00 100.00% 6、2019 年年 12 月月，首

35、次公开发行股票首次公开发行股票 公司于 2019 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准浙浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 17 江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20192230号） ，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）不超过 57,670,000 股。 2019 年 12 月 17 日， 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具天健验字 （2019）第 455 号验资报告 ，公司首次公开发行股票发行完毕，本次发行后，公司的注册资本由 173,000,000 元变更为 230,670,000 元，公司的股本由

36、 173,000,000 股变更为 230,670,000 股。 2019 年 12 月 24 日，经上海证券交易所“自律监管决定书2019300 号”文批准，公司股票在上海证券交易所上市交易。 首次公开发行完成后，公司股本结构如下： 股份类型股份类型 （股东名称）（股东名称） 股数（万股数（万股）股） 比例比例 锁定限制及期限锁定限制及期限 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 虞纪群 6,018.00 26.09% 自上市之日起锁定 36 个月 曹佩凤 4,890.58 21.20% 自上市之日起锁定 36 个月 弘盛投资 2,105.26 9.13% 自上市之日起锁定 12 个月 万

37、丰锦源 1,052.63 4.56% 自上市之日起锁定 12 个月 曹静芬 808.00 3.50% 自上市之日起锁定 36 个月 协同创新 500.00 2.17% 自上市之日起锁定 12 个月 周德勇 270.00 1.17% 自上市之日起锁定 12 个月 董赵勇 220.00 0.95% 自上市之日起锁定 12 个月 侯文波 210.53 0.91% 自上市之日起锁定 12 个月 曹万成 168.00 0.73% 自上市之日起锁定 36 个月 杨竹君 130.00 0.56% 自上市之日起锁定 12 个月 李飙 120.00 0.52% 自上市之日起锁定 12 个月 邵星 116.50

38、0.51% 自上市之日起锁定 12 个月 李庆华 150.00 0.65% 自上市之日起锁定 12 个月 朱惠芳 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12 个月 王丽红 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12 个月 申素贞 70.00 0.30% 自上市之日起锁定 12 个月 黄卫莲 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12 个月 单朝晖 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 洪瑞明 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12 个月 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 18 股份类型股份类型 （股东名称）（股东名称） 股数（万

39、股数（万股）股） 比例比例 锁定限制及期限锁定限制及期限 诸葛建强 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12 个月 王国军 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12 个月 陈登贵 46.50 0.20% 自上市之日起锁定 12 个月 甘弘军 12.00 0.05% 自上市之日起锁定 12 个月 杨美英 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 谢旭萍 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 洪伟 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 毕祥胜 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 王勇 10.00 0.04% 自上市之日起锁定

40、 12 个月 李喆 10.00 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月 范根 6.00 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月 朱伟 5.00 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 贲海峰 5.00 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 小计小计 17,300.00 75.00% 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 本次发行社会公众股 5,767.00 25.00% 合计合计 23,067.00 100.00% 注： 截至 2020 年 4 月 9 日收盘后， 公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于首次公开发行股票的发行价 22.52 元/股，控股股东及其关联方、董事、高级

41、管理人员锁定期限自动延长 6 个月。 7、2021 年年 3 月，限制性股票激励计划首次授予月，限制性股票激励计划首次授予 2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案 ，同意公司向符合条件的 101 名激励对象授予 234.74 万股限制性股票。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12月 29 日出具了浙江甬金金属科技股份有限公司验资报告(天健验字【2020】676 号)，审验了公司截至 2020 年 12 月 25 日止新增注册资本的实收情况，新增注册资本合计人民币 2,347,400.00 元，出资方式为货币

42、资金。本次增资完成后，公司股本由本次增资之前的 230,670,000 股变更为 233,017,400 股， 注册资本也将变为人民币 233,017,400 元。2021 年 1 月 8 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作， 并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 。 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 19 2021 年 3 月 22 日， 公司召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了 关于变更注册资本并修改的议案 ， 公司的总股本变更为 233,017,400 股。 8、2021 年年 5

43、月，向暂缓授予的激励对象授予限制性股票及授予部分预留限月，向暂缓授予的激励对象授予限制性股票及授予部分预留限制性股票制性股票 2021 年 5 月 7 日，第五届董事会第一次会议审议通过关于向暂缓授予的激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案，鉴于暂缓授予的激励对象王丽红女士的限购期限已满，并且满足本次激励计划规定的全部授予条件，同意以 2021 年 5 月 7 日为暂缓授予部分限制性股票的授予日，授予王丽红 6 万股限制性股票，授予价格为 14.44 元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成就，暂缓授予的激励对象的

44、主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 同日，第五届董事会第一次会议审议通过关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案，同意向预留部分的激励对象徐晓东授予 5 万股限制性股票，授予日期为 2021 年 5 月 7 日，授予价格为15.19 元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留部分的限制性股票的授予条件已经成就，预留授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 2021 年 6 月 8 日，公司完成了上述激励计划暂缓及部分预留授予限制性股票的登记工作，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记

45、证明。本次授予完成后，公司的总股本变更为 23,312.74 万股。 9、2021 年年 8 月，激励对象离职，回购注销部分限制性股票月，激励对象离职，回购注销部分限制性股票 2021 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于减少注册资本并修订的议案，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中有一名激励对象已经离职，根据上市公司股权激励管理办法及公司2020年限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的 7000 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司总股本减少至 23,312.04 万股。 浙江甬金金属科技股份有限公司

46、 公开发行可转换公司债券上市公告书 20 2021 年 11 月 1 日，公司披露了关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）本次发行前公司的股本结构（一）本次发行前公司的股本结构 截至 2021 年 11 月末，公司股本结构如下： 单位：股 类别类别 股份数量股份数量 所占比例所占比例 有限售条件 A 股流通股 121,296,189 52.03% 无限售条件 A 股流通股 111,824,211 47.97% 合计合计 233,120,400 100.00% （二）本次发行前公司前十大股东持股情况（二）

47、本次发行前公司前十大股东持股情况 截至 2021 年 11 月末，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比持股比例例（%） 持股数量持股数量 （股）（股） 持有有限售持有有限售条件的股份条件的股份数量数量 （股）（股） 质押或冻结情况质押或冻结情况 股份股份 状态状态 数量数量 1 YU JI QUN （虞纪群） 境外自然人 25.81 60,180,000 60,180,000 质押 1,850,000 2 曹佩凤 境内自然人 20.98 48,905,789 48,905,789 质押 1,500,000 3 曹静芬 境内自然人 3.47 8,08

48、0,000 8,080,000 质押 250,000 4 中国银行股份有限公司易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.41 5,607,832 - / / 5 周德勇 境内自然人 1.19 2,780,000 80,000 质押 879,000 6 董赵勇 境内自然人 0.98 2,280,000 80,000 质押 871,000 7 中国建设银行股份有限公司易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.88 2,051,100 - / / 8 全国社保基金五零二组合 其他 0.88 2,041,489 - / / 浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告

49、书 21 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比持股比例例（%） 持股数量持股数量 （股）（股） 持有有限售持有有限售条件的股份条件的股份数量数量 （股）（股） 质押或冻结情况质押或冻结情况 股份股份 状态状态 数量数量 9 中国农业银行股份有限公司交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 其他 0.82 1,904,835 - / / 10 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 0.76 1,776,405 - / / 四、发行人主营业务及竞争优势情况四、发行人主营业务及竞争优势情况 （一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研

50、发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位， 自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一， 自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力， 以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017 年工业转型升级（中国制造 2025）重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、