争光股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 浙江争光实业股份有限公司 ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. （住所：杭州市余杭区塘栖镇工业开发区） 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 之上市公告书之上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二二一年二二一年十十一一月月 2 特别提示特别提示 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 争光股份股票将于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险

2、因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （） 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查

3、阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示二、投资风险揭示 本次发行的发行价格本次发行的发行价格 36.31 元元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权

4、平均数孰低值中位数、加权平均数孰低值 36.3186 元元/股；根据中国股；根据中国证监会上市公司行业分证监会上市公司行业分类指引（类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“年修订），发行人所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造化学原料和化学制品制造业业”。中证指数有限公司于”。中证指数有限公司于 2021 年年 10 月月 13 日（日（T-4 日）发布的该行业最近一日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为个月平均静态市盈率为 48.42 倍，同行业可比公司倍，同行业可比公司 2020 年扣除非经常性损益后年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后平均市盈率为的归母净利润摊薄后平均市盈

5、率为 55.84 倍，本次发行对应的倍，本次发行对应的 2020 年扣除非经年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 54.59 倍，倍， 高高于中证指数有限公司于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2020 年扣非后平均静态年扣非后平均静态市盈率市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并

6、导致净资产收益率下滑并对发行人的对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资 4 风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一

7、）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 13,333.3334 万股，其中无限售条件流通股票数量为 31,614,

8、501 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的（三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

9、流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： 5 （一）（一）宏观经济及下游行业波动的风险宏观经济及下游行业波动的风险 公司主营业务为离子交换与吸附树脂产品的研发、生产和销售，并致力于产品在新领域的推广与应用，所属的新材料行业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、生物医药、环保、电子、湿法冶金等国民经济多个领域。

10、 公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度， 宏观经济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业， 从而对公司的经营状况产生影响。 虽然公司受单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动， 以及当前在供给侧改革 “去杠杆” “去产能”等宏观政策调控的背景下，我国的经济增速如持续放缓，影响了公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。 （二）（二）环境保护风险环境保护风险 公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺、加大环保投入， 各项污染物排放和治理得到较好的控制， 基本符合国家环保部门的要求，报告期内公司环

11、保投入金额分别为 2,410.09 万元、 2,604.07 万元和 2,314.99 万元。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略的实施， 国家可能制定并实施更为严格的环保法规，环保政策将日益完善，环境污染治理标准日益提高，公司在环保方面的投入将不断增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策， 但随着公司生产规模的不断扩大， “三废”污染物排放量将会相应增加，不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门采取相应的监管或处罚，将会给公司造成一定的损失。 （三）（三）安全生产风安全生产

12、风险险 公司在生产过程中使用了部分危险化学品，如硫酸、盐酸、氯甲醚，其具有易燃性、腐蚀性、毒害性等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行， 但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影 6 响。同时，公司生产所需的安全生产许可证每三年换发一次，若公司未能在有效期届满前取得新证，将对公司生产造成不利影响。 （四）（四）市场竞争风市场竞争风险险 公司作为全国

13、离子交换与吸附树脂行业的知名企业，具备规模、品牌、产业链、成本、区位等诸多竞争优势，拥有较强的核心竞争力。近年来离子交换与吸附树脂行业发展势头良好，导致行业新增产能增长较快，市场竞争日益激烈，其主要表现为落后工艺产能过剩。如果公司不能充分利用现有优势，继续优化产业链及产品结构，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户的需求，或者当原材料价格上涨，但因市场竞争原因公司无法将成本转嫁至下游客户，公司将面临盈利能力下滑、市场占有率无法持续提高等风险。 7 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称“

14、 公司法 ”） 、中华人民共和国证券法、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2021 年 8 月 27 日， 中国证券监督管理委员会发布证监许可20212803 号文，同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实

15、施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 经深圳证券交易所 关于浙江争光实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211064 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称“争光股份”， 股票代码“301092”；本次发行 33,333,334 股， 其中 31,614,501 股无限售股票将于 2021 年 11 月 2 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易

16、所创业板 （二）上市时间：2021 年 11 月 2 日 （三）股票简称：争光股份 （四）股票代码：301092 8 （五）本次公开发行后的总股本：13,333.3334 万股 （六）本次公开发行的股票数量：3,333.3334 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,614,501 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：101,718,833 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不涉及战略投资者 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告

17、书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 1、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本

18、次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 这部分账户对应的股份数量为 1,718,833 股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下： 类别类别 股东股东姓名姓名 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日递延）（非交易日递延） 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 首次公开发行前已发行股份 沈建华 69,480,000 52.1100 2024 年 11 月 2 日 汪选明 13,341,800 10.0064 2022 年 11 月 2 日 9

19、 劳法勇 13,341,800 10.0064 2022 年 11 月 2 日 王焕军 1,180,400 0.8853 2022 年 11 月 2 日 姜菁 337,300 0.2530 2022 年 11 月 2 日 吕会明 101,200 0.0759 2022 年 11 月 2 日 胡锦强 101,200 0.0759 2022 年 11 月 2 日 吴雅飞 101,200 0.0759 2022 年 11 月 2 日 姚兴良 101,200 0.0759 2022 年 11 月 2 日 徐斌 101,200 0.0759 2022 年 11 月 2 日 徐炜 101,200 0.07

20、59 2022 年 11 月 2 日 蒋才顺 92,700 0.0695 2022 年 11 月 2 日 徐小卫 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 陆炜 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 王藜荪 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 修慧敏 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 沈渭忠 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 方伟强 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 钟轶泠 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 黄浩 84,300

21、0.0632 2022 年 11 月 2 日 沈海荣 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 成越操 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 张翼 84,300 0.0632 2022 年 11 月 2 日 沈咏梅 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 王志庆 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 卢贤德 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 诸文荣 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 戴文强 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 朱建儿 75

22、,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 朱建华 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 朱锁根 75,900 0.0569 2022 年 11 月 2 日 钱惠芳 50,600 0.0380 2022 年 11 月 2 日 汪国周 33,700 0.0253 2022 年 11 月 2 日 小计小计 100,000,000 75.0000 - 首次公开发行网上网下发行无限售部分网下发行股份 15,447,501 11.5856 2021 年 11 月 2 日 10 股份 限售部分网下发行股份 1,718,833 1.2891 2022 年 5 月 2 日 网

23、上发行股份 16,167,000 12.1252 2021 年 11 月 2 日 小计小计 33,333,334 25.0000 - 合计合计 133,333,334 100.0000 - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、首次公三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选取的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 2

24、019 年和 2020 年，发行人归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 6,778.51 万元和 8,869.94 万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 11 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：浙江争光实业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. 发行前注册资本

25、：10,000 万元 发行后注册资本：13,333.3334 万元 法定代表人：沈建华 有限公司成立日期：1996 年 2 月 9 日 股份公司设立日期：2007 年 12 月 29 日 公司住所：杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 经营范围：实业投资，离子交换树脂的销售及技术服务，化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备、电子产品的销售，自有房产租赁，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售，并致力于产品在新领域的推广与应用 所属行业： 根据中国证监会 2012 年

26、发布的 上市公司行业分类指引 （2012年修订），公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”（行业代码：C26） 邮政编码：311106 联系电话：0571-86319310 传真号码：0571-86318656 公司网址： 电子邮箱： 负责信息披露和投资者关系的部门：证券投资部 董事会秘书：吴雅飞 信息披露电话：0571-86319310 二、发行人董事、监事、高级管理人员二、发行人董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下： 12 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起止日期任职起止日期 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数间接持股数量（

27、万股）量（万股） 合计持股合计持股 数量 （万股）数量 （万股） 占发行前占发行前总股本比总股本比例例 持有债持有债券情况券情况 1 沈建华 董事长、 总经理 2020 年 4 月-2023年 4 月 6,948.0000 - 6,948.0000 69.4800% 无 2 汪选明 董事、 副总经理 2020 年 4 月-2023年 4 月 1,334.1800 - 1,334.1800 13.3418% 无 3 劳法勇 董事、 副总经理 2020 年 4 月-2023年 4 月 1,334.1800 - 1,334.1800 13.3418% 无 4 王焕军 董事 2020 年 4 月-20

28、23年 4 月 118.0400 - 118.0400 1.1804% 无 5 冯凤琴 独立董事 2020 年 4 月-2023年 4 月 - - - - 无 6 肖连生 独立董事 2020 年 4 月-2023年 4 月 - - - - 无 7 金浪 独立董事 2020 年 4 月-2023年 4 月 - - - - 无 8 张翼 监事会主席 2020 年 4 月-2023年 4 月 8.4300 - 8.4300 0.0843% 无 9 蒋才顺 监事 2020 年 4 月-2023年 4 月 9.2700 - 9.2700 0.0927% 无 10 沈渭忠 职工代表监事 2020 年 4

29、月-2023年 4 月 8.4300 - 8.4300 0.0843% 无 11 吴雅飞 财务负责人、董事会秘书 2020 年 4 月-2023年 4 月 10.1200 - 10.1200 0.1012% 无 12 汪国周 副总经理 2020 年 4 月-2023年 4 月 3.3700 - 3.3700 0.0337% 无 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为沈建华，直接持有公司股份 69,480,000 股，占公司发行前总股本的 69.4800%。 沈建华先生：公司董事长

30、、总经理；1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 33012519620310*，研究生学历，中级工程师，中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长，曾任杭州市余杭区人大代表，获得余杭市首届政府特殊津贴、余杭市劳动模范、杭州市十佳杰出青年、杭州市民营科技新星等荣誉。曾任争光集团研究所所长，争光集团一分厂厂长，漂莱特争光生产经理。1996 年 2 月至 2000 年 1 月任争光树脂总经理，2000 年 1 月至 2007 年12 月任争光树脂董事长兼总经理，2007 年 12 月至今任公司董事长、总经理。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本

31、次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 13 本次发行后公司控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 沈建华浙江争光实业股份有限公司52.11% 四、四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划等相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本变动结构变动情况如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比 （占

32、比 （%） 数量（股）数量（股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 沈建华 69,480,000 69.4800 69,480,000 52.1100 自上市之日起锁定 36 个月 汪选明 13,341,800 13.3418 13,341,800 10.0064 自上市之日起锁定 12 个月 劳法勇 13,341,800 13.3418 13,341,800 10.0064 自上市之日起锁定 12 个月 王焕军 1,180,400 1.1804 1,180,400 0.8853 自上市之日起锁定 12 个月 姜菁 337,300 0.3373 337,300 0.2530 自上

33、市之日起锁定 12 个月 吕会明 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 12 个月 胡锦强 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 12 个月 吴雅飞 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 12 个月 姚兴良 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 12 个月 徐斌 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 12 个月 徐炜 101,200 0.1012 101,200 0.0759 自上市之日起锁定 1

34、2 个月 蒋才顺 92,700 0.0927 92,700 0.0695 自上市之日起锁 14 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比 （占比 （%） 数量（股）数量（股） 占比（占比（%） 定 12 个月 徐小卫 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 陆炜 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 王藜荪 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 修慧敏 84,300 0.0843 84,3

35、00 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 沈渭忠 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 方伟强 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 钟轶泠 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 黄浩 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 沈海荣 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 成越操 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定

36、12 个月 张翼 84,300 0.0843 84,300 0.0632 自上市之日起锁定 12 个月 沈咏梅 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 王志庆 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 卢贤德 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 诸文荣 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 戴文强 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 朱建儿 75,900 0.

37、0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 朱建华 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 朱锁根 75,900 0.0759 75,900 0.0569 自上市之日起锁定 12 个月 钱惠芳 50,600 0.0506 50,600 0.0380 自上市之日起锁定 12 个月 汪国周 33,700 0.0337 33,700 0.0253 自上市之日起锁定 12 个月 网下发行限售股份 - - 1,718,833 1.2891 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 100,000,000 100.0000 101,718,

38、833 76.2891 - 15 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量（股）数量（股） 占比 （占比 （%） 数量（股）数量（股） 占比（占比（%） 二、无限售流通股二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 15,447,501 11.5856 无限售期限 网上发行股份 - - 16,167,000 12.1253 无限售期限 小计小计 - - 31,614,501 23.7109 - 合计合计 100,000,000 100.0000 133,333,334 100.0000 - 注：1、公司本次发行不存在表决权差异安排。 2、公司本次发行

39、不存在股东公开发售股份的情况。 3、公司本次发行不采用超额配售选择权。 4、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 39,808 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限限售期限 1 沈建华 69,480,000 52.1100 自上市之日起 36 个月 2 汪选明 13,341,800 10.0064 自上市之日起 12 个月 3 劳法勇 13,341,800 10.00

40、64 自上市之日起 12 个月 4 王焕军 1,180,400 0.8853 自上市之日起 12 个月 5 姜菁 337,300 0.2530 自上市之日起 12 个月 6 吕会明 101,200 0.0759 自上市之日起 12 个月 7 胡锦强 101,200 0.0759 自上市之日起 12 个月 8 吴雅飞 101,200 0.0759 自上市之日起 12 个月 9 姚兴良 101,200 0.0759 自上市之日起 12 个月 10 徐斌 101,200 0.0759 自上市之日起 12 个月 合计合计 98,187,300 73.6406 - 发行人不存在表决权差异安排。 七、发行

41、人高级管理人员、员工，其他战略投资者参与战略配售的情七、发行人高级管理人员、员工，其他战略投资者参与战略配售的情况况 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人 16 员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。 最终， 本次发行不向战略投资者定向配售。 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、首次公开发行股票数量一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 3,

42、333.3334 万股（占发行后总股本的 25.00%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、发行价格二、发行价格 本次发行价格为 36.31 元/股。 三、每股面值三、每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率四、发行市盈率 本次发行市盈率为 54.59 倍（每股收益按 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率五、发行市净率 本次发行市净率为 3.29 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按照 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之

43、和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况 本次发行股票将采用向网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据 浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,251.74174 倍，高于 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（666.70 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,716.6334 万股， 占本次发行总量 51.50%； 网上最终发行数量为

44、 1,616.7000 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0151246759%。 根据 浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结 18 果公告，本次网上投资者缴款认购 16,145,315 股，网上投资者缴款认购的金额为 586,236,387.65 元，网上投资者放弃认购数量 21,685 股，网上投资者放弃认购金额为 787,382.35 元。网下投资者缴款认购 17,166,334 股，网下投资者缴款认购金额为 623,309,587.54 元，网下投资者放弃认购数量 0 股，网下投资者放弃认购金额 0.00 元。 本次发行网

45、上、 网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构 （主承销商） 包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 21,685 股，包销金额为 787,382.35 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.07%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额109,997.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 25 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验2021580 号”验资报告。 八、本次发行费用八、

46、本次发行费用 本次发行费用为 11,035.78 万元，其中： 保荐及承销费用：8,672.33 万元； 审计及验资费用：1,190.57 万元； 律师费用：680 万元； 用于本次发行的信息披露费用：450 万元； 发行手续费用及其他费用：42.88 万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额。 本次每股发行费用为 3.31 元 （每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 。 九、募集资金净额九、募集资金净额 本次募集资金净额为 109,997.56 万元。 19 十、发行十、发行后每股净资产后每股净资产 本次发行后每股净资产为 11.03 元（按 2020 年 12 月 31 日经审计的归

47、属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.9557 元（按 2020 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 20 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度和 2020年度的财务报表进行了审计，出具了“天健审2021848 号”审计报告，发表了无保留意见。相关数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者

48、欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-6 月的财务报表进行了审阅，出具天健审20219163 号审阅报告。经发行人会计师审阅的 2021年 1-6 月财务数据已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 公司 2021 年三季度财务报表已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后 2021 年三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。 一、一

49、、2021 年年三三季度主要会计数据及财务指标季度主要会计数据及财务指标 公司 2021 年三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下： 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 本报告期比上年本报告期比上年期末期末增减（增减（%） 流动资产（万元） 38,431.56 31,942.93 20.31 流动负债（万元） 10,668.74 11,132.56 -4.17 总资产（万元） 54,981.01 49,209.70 11.73 资产负债率（母公司）（%） 6.09 12.30 -6.21 资产负债率（合并报表）（

50、%） 19.62 24.63 -5.01 归属于母公司股东的净资产（万元） 44,193.05 37,088.31 19.16 归属于母公司股东的每股净资产 （元/股） 4.42 3.71 19.14 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 本报告期比上年本报告期比上年同期增减（同期增减（%） 营业总收入（万元） 36,316.41 32,118.60 13.07 21 项目项目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 本报告期比上年本报告期比上年同期增减（同期增减（%） 营业利润（万元） 8,329.43 8,444.56 -1.36 利润总