力源科技：力源科技首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、 股票简称：力源科技 股票代码：688565 浙江海盐力源环保科技股份有限公司浙江海盐力源环保科技股份有限公司 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 二二一年五月十二日 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公

2、告书 2 特别特别提示提示 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”、 “本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政

3、府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特殊说明， 本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示

4、 本公司股票将于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险 科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制， 前 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。上交所主板、深交所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，科创板进一步放宽了对股票浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书

5、 4 上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）股票异常波动风险 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 （三）流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为 10,695.00 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 2,433.8236 万股，占本次发行后总股本的比例为 22.76%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）融资融券风险 科创板股票上市首日即可作为融

6、资融券标的， 因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险， 而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时， 应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。 （一）公司（一）公司 2020 年业绩同比下降的风险年业绩同比下

7、降的风险 2020 年前三季度公司实现营业收入 17,566.73 万元，较 2019 年同期下降32.07%，2020 年前三季度实现归属于公司普通股股东的净利润 2,067.95 万元，较 2019 年同期下降 48.66%， 2020 年前三季度扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 1,769.83 万元，较 2019 年同期下降 55.94%。公司业绩下降浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 5 主要受“新冠疫情”影响。2020 年上半年国内上、下游企业基本处于停工停产状态， 公司部分项目的交付以及验收被下游客户推迟执行，从而对生产经营造成阶段性的不利影响，其中公司

8、 2020 年 1-6 月营业收入 1,671.31 万元，较去年同期下降 88.21%。随着疫情逐步防控后上下游企业的复工复产，公司业绩从三季度开始逐步恢复，2020 年 7-9 月公司实现收入 15,895.42 万元，7-9 月实现归属于公司普通股股东的净利润 2,866.48 万元， 结合 2020 年第四季度实际经营情况，公司整体经营环境未发生重大变化。 但由于上半年受疫情影响总体收入和利润较少，2020 年 1-9 月相关财务数据较 2019 年同期仍有所下降，公司存在因“新冠疫情”等不可抗力因素导致当年业绩下降的风险。 （二）新型冠状病毒疫情风险（二）新型冠状病毒疫情风险 受新型

9、冠状病毒疫情的影响，2020 年上半年国内上、下游企业基本处于停工停产状态，公司凝结水精处理系统设备和除盐水系统设备以国有电厂客户为主， 在疫情防控停工停产背景下，公司部分项目的交付以及验收被下游客户推迟执行， 对公司的生产经营造成阶段性的不利影响。随着国内新冠疫情逐渐被有效防控， 前期被下游客户推迟执行的项目已恢复正常执行，上游供应商也全面恢复正常生产经营，新冠疫情对公司的影响目前已基本消除。但全球疫情及防控仍存在较大不确定性，国内面临较大的输入性病例风险。若海外疫情无法得到有效控制，引发国内疫情出现反复，可能会对公司经营业绩造成不利影响。 （三）海水淡化领域客户单一和业务拓展风险（三）海水

10、淡化领域客户单一和业务拓展风险 报告期内，公司承做的丰越能源三套 2.5 万吨/天膜法海水淡化 EPC 项目于2018 年实现收入 18,479.69 万元，2019 年实现收入 9,261.21 万元，占营业收入比例分别为 60.04%和 27.79%。公司承做的丰越能源 1 套 2.5 万吨/天热法海水淡化BOOT 项目仍在建设中，项目建成竣工后，在协议规定的特许经营期间（8 年）内公司负责运营此项目， 承担全部运营成本的同时通过向客户出售处理后的产品水获取收入。报告期内，公司在海水淡化领域除丰越能源已完成的 EPC 项目和未来拟实现收入的 BOOT 项目外，暂未承接其他项目。公司海水淡化

11、业务面向的客户主要系离海洋资源较近，对于水资源有综合利用需求的工业企业，未来公浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 6 司市场的发展亦主要向沿海用水较多的区域重点开拓， 但由于国内大型海水淡化业务发展时间较短，项目从少到多的积累需要一定过程，公司品牌知名度和市场影响力亦需通过已承接的BOOT项目在未来每年实现海水淡化收入而逐步提升，公司目前存在客户单一的情况，未来若公司海水淡化领域业务后续拓展不及预期，可能会对公司的业绩产生不利影响。 （四）污水处理领域客户单一和业务拓展风险（四）污水处理领域客户单一和业务拓展风险 公司主要从事水处理系统设备研发、设计和集成业务，作为技术密集型、资金密

12、集型企业，由于员工人数、资金规模受限，公司此前尚未将业务全面拓展至污水处理领域。2020 年，因“新冠疫情”影响，公司在部分凝结水精处理系统设备和除盐水系统设备项目的交付及验收被下游客户推迟执行的背景下， 交付污水处理系统设备项目，并实现收入 10,778.76 万元，占 2020 年 1-9 月营业收入的比例为 61.36%。公司污水处理业务的客户主要系各地市政企事业单位及其总承包单位，未来公司市场的发展亦主要面向经济较为发达、财政背景良好的地区开拓市政污水处理业务。虽然公司已实现污水处理领域的业务收入，但由于公司新进入市场， 目前存在客户单一的情况， 且该领域竞争对手较多， 资金需求量较大

13、，受限于目前的员工人数和资金规模，若后续污水处理领域业务拓展不及预期，将对公司污水处理系统设备收入和占比产生不利影响。 （五）产品结构变化风险（五）产品结构变化风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 21,298.40 万元、30,779.80 万元、33,319.88 万元和 17,566.73 万元，主要由水处理系统设备收入构成，主要包括凝结水精处理系统设备收入、除盐水处理（含海水淡化）系统设备收入、污水处理系统设备收入，但报告期各期的产品结构存在一定变化。2017 年至 2019 年，公司不存在污水处理系统设备收入，凝结水精处理系统设备收入和除盐水处理（含海水淡化）系统设备收入占公司主营

14、业务收入比例分别为 95.22%、94.04%和85.97%。2020 年 1-9 月，因“新冠疫情”影响，公司在部分凝结水精处理系统设备和除盐水系统设备项目的交付及验收被下游客户推迟执行的背景下， 交付污水处理系统设备项目，污水处理系统设备的收入占主营业务收入的比例为浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 7 61.36%，同期凝结水精处理系统设备收入和除盐水处理（含海水淡化）系统设备收入占主营业务收入比例下降至 32.07%。上述水处理系统设备销售均属于公司的主营业务，但受“新冠疫情” 、业主方项目建设进度以及发行人规模和资金限制等因素影响，报告期内公司各产品类别收入金额及其占比存在

15、一定变化，公司存在凝结水精处理系统和除盐水处理系统设备收入下降导致产品结构变化的风险。 （六）客户相对集中的风险（六）客户相对集中的风险 公司服务的客户主要为各大发电集团、大型工业企业集团及其下属企业，报告期内公司前五大客户收入占营业收入的比例较高，分别为 60.14%、81.58%、82.14%和 90.12%（按同一控制下公司合并的口径统计） 。公司项目承接均通过独立招标或询价完成，与直接客户进行合同的签订以及项目的合作，但我国电力、冶金、 化工等行业集团化经营管理的特点导致了公司对同一集团控制下的客户集中度较高。如果公司主要服务的客户集团出现信用风险或经营状况发生重大变化，将对公司当年业

16、务、财务状况及经营业绩造成不利影响。 （七）部分零部件进口采购风（七）部分零部件进口采购风险险 公司对外采购的原材料种类包括树脂、阀门、仪表、泵等，从金额上来看每年有 20-30%的零部件来自进口，其中大部分通过相关品牌的国内代理商采购，涉及的原厂所在国主要包括德国、韩国、瑞士等。若国际贸易环境发生重大不利变化使得公司无法及时采购相关产品， 同时短期内公司未找到能够提供同等产品性价比、供货能力、服务水平的国内品牌供应商，则可能会对公司水处理设备的交付产生不利影响，继而可能影响公司的盈利能力。 （八）市场竞争风险（八）市场竞争风险 随着政府对环保产业的日益重视以及环保理念日益深入人心， 公司在水

17、处理设备及系统集成领域的主要竞争对手均在不断增强资金实力、提升自身技术水平。凝结水精处理领域，根据市场容量和公司收入占比，公司核电凝结水精处理系统设备领域的市场占有率约 28.70%，公司主要竞争对手包括中电环保股份有浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 8 限公司、华电水务科技股份有限公司，公司火电凝结水精处理系统设备领域的市场占有率约 10.47%，主要竞争对手除上述公司外还包括北京中电加美环保科技有限公司等； 海水淡化领域， 公司海水淡化系统设备领域的市场占有率约 6.37%，主要竞争对手包括杭州水处理技术研究开发中心有限公司、以色列 IDE 公司等。公司在凝结水精处理和海水淡化

18、等领域具备一定技术优势和市场份额， 但未来依然面临来自其他参与者的市场竞争风险，而在常规除盐水和污水处理领域，存在市场竞争者较多、市场集中度较低的情况，公司未来在上述领域的市场拓展等方面将面临较为激烈的竞争。 （九）应收账款及合同资产增长的风险（九）应收账款及合同资产增长的风险 受行业经营特点影响， 公司客户一般根据合同约定的付款节点和付款比例进行结算。随着公司经营规模的快速增长，公司应收账款规模亦呈现逐年增长的趋势。 2017 年至 2019 年， 公司应收账款账面净值分别为 26,502.39 万元、 25,933.00万元和 30,229.01 万元，占总资产比例分别为 56.38%、3

19、6.10%和 43.45%。2020年 1 月 1 日起，公司执行“新收入准则”，将当期收入对应的性能验收款和质保金等由应收账款调整至合同资产列报，2020 年 9 月末公司应收账款与合同资产的金额合计为 32,819.11 万元，占总资产的比例为 44.94%。报告期内，公司账龄在一年以上的应收账款余额占比分别为 45.32%、56.57%、36.68%和 54.10%。报告期各期末，公司计提的应收账款及合同资产的坏账准备金额分别为 3,021.88万元、3,464.84 万元、3,980.83 万元和 4,675.25 万元。随着未来公司业务规模的扩大，应收账款及合同资产的金额可能进一步增

20、加。一方面，较高的应收账款余额和较低的应收账款周转率占用了公司的营运资金，降低了资金使用效率；另一方面， 一旦出现应收账款及合同资产回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会对公司业绩和生产经营造成不利影响。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 9 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 4 月 6 日，中国证券监督管理委员会作出关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211125号），具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发

21、行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书 （ 2021 196 号）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“力源科技”，证券代码“688565”。本次发行后公司总股本为 10,695.00 万股，其中2,433.8236 万股股票将于 2021 年 5 月 13 日起上市交易。

22、二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021 年 5 月 13 日 （三）股票简称：力源科技 （四）股票扩位简称：力源科技 （五）股票代码：688565 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 10 （六）本次发行完成后总股本：10,695.0000 万股 （七）本次 A 股公开发行的股份数：2,675.0000 万股，均为新股，无老股转让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,433.8236 万股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：8,261.1764 万股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数

23、量：133.7500 万股 （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数 （股）持股数 （股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限（月）限售期限（月） 1 沈万中 3,433.00 42.81 36 2 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 500.00 6.23 12 3 金善杭 295.00 3.68 12 4 沈学恩 280.00 3.49 12 5 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 255.40 3.18 12 6 王伯华 205.00 2.56 12 7 张琪 180.00 2.24 12 8 浦泉兴 126.00

24、 1.57 12 9 沈家雯 100.00 1.25 36 10 沈家琪 100.00 1.25 36 11 罗文婷 100.00 1.25 36 12 严剑英 80.50 1.00 12 13 其他股东 2,365.10 29.49 12 合计合计 8,020.00 100.00 - （十二） 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十三）本次上市股份的其他限售安排如下： 1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月； 2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、

25、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户 （向浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 11 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计 436 个，对应的股份数量为 107.4264 万股，该等股票的锁定期为 6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后

26、达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司法、证券法和上海证券交易所科创板股票上市规则规定的上市条件为： 1、符合中国证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元； 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司按照上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 5、

27、上海证券交易所规定的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、 本次公开发行股票并在科创板上市申请已于 2021 年 1 月 4 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2021 年 4 月 6 日获中国证券监督管理委员会证监许可20211125 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 12 2、发行后股本总额为人民币 10,695.00 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、本次公开发行股份总数为 2,675.00 万股，占发行后股份总数的 25.01%，不低于发行人发行后股份总数的 2

28、5.00%； 4、市值及财务指标： 发行人本次发行价格为每股 9.39 元，发行后股本总额为 10,695.00 万股，发行完成后市值为 10.04 亿元，符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。 2018 年和 2019 年，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 4,683.92 万元和 5,155.38 万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000.00 万元”的规定。2019 年，发行人的营业收入为 33,328.96 万元，符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的规定。 5、本公司符合上海证券交易所规定的其他

29、上市条件。 综上所述， 本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准， 符合 公司法 、证券法和上海证券交易所科创板股票上市规则规定的上市条件。浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 英文名称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co., Ltd 公司住所： 浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号 法定代表人： 沈万中 本次发行前注册资本： 人民币8,0

30、20.00万元 联系电话： 021-59549065 传真号码： 021-54047812 互联网网址： http:/www.psr- 电子信箱： 经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造； 环境保护专用设备销售； 配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

31、营活动，具体经营项目以审批结果为准） 。 主营业务： 水处理系统设备研发、设计和集成业务 所属行业： N77 生态保护和环境治理业 董事会秘书： 沈学恩 二、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 沈万中先生直接持有公司股票 3,433.00 万股，占本次发行前公司总股本的42.81%，为公司控股股东和实际控制人。 沈万中先生的基本情况如下： 沈万中先生，男，1967 年出生，身份证号码为 3304211967*，中国国籍，无境外永久居留权。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 14 （二）本次发行后的股权结构控制关系 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 （一）

32、董事 公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员情况列表如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名人提名人 1 沈万中 董事长 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 2 曹洋 董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 3 林虹辰 董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 4 杨建平 董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 5 黄瑾 董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 6 金史羿 董事 2020 年 7 月 2 日

33、至 2023 年 7 月 1 日 董事会 7 柴斌锋 独立董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 8 李彬 独立董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 9 张学斌 独立董事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 董事会 （二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，监事会成员情况列表如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 提名人提名人 1 危波 监事会主席 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 监事会 2 周浙川 监事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月

34、 1 日 监事会 3 康婉莹 职工代表监事 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 职工代表大会 （三）高级管理人员 公司共有高级管理人员 5 名，高级管理人员情况列表如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 沈万中 总经理 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 32.10% 沈万中 力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 15 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 2 裴志国 副总经理 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 3 沈学恩 副总经理、 董事会秘书、财务总监 2020 年 7 月 2

35、日至 2023 年 7 月 1 日 4 曹洋 副总经理 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 5 韩延民 副总经理 2020 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日 （四）核心技术人员 公司共有核心技术人员 5 名，核心技术人员情况列表如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 曹洋 董事、副总经理 2 韩延民 副总经理 3 邹丰辉 电气主设计师 4 赵洁莲 热能工程师 5 张彬斌 控制设计工程师 （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股票、债券情况 1、董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心技术人员核心技术人员及其近

36、亲属持有股份情况及其近亲属持有股份情况 本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的具体情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 持股方式持股方式 持股数量 （万股）持股数量 （万股） 持股比例（持股比例（%） 1 沈万中 董事长、总经理 直接 3,433.00 42.81 2 林虹辰 董事 直接 65.00 0.81 3 黄瑾 董事 直接 65.00 0.81 4 曹洋 董事、副总经理 直接 47.00 0.59 5 金史羿 董事 直接 33.00 0.41 6 杨建平 董事 直接 24.00 0.30 7 危波 监事会主席 直接 36.00 0.45 8 周浙川

37、监事 直接 19.00 0.24 9 沈学恩 副总经理、董事会秘书、财务总监 直接 280.00 3.49 10 裴志国 副总经理 直接 10.00 0.12 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 16 序号序号 姓名姓名 职务职务 持股方式持股方式 持股数量 （万股）持股数量 （万股） 持股比例（持股比例（%） 11 张彬斌 核心技术人员 直接 1.00 0.01 除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有发行人股份的情况具体如下： 序号序号 姓名姓名 亲属关系亲属关系 持股方式持股方式 持股数量 （万股）持股数量 （万股） 持股比例（持股比例（%） 1

38、沈家雯 沈万中之女 直接 100.00 1.25 2 沈家琪 100.00 1.25 3 罗文婷 100.00 1.25 上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属所持公司股份均未被质押、冻结，不存在诉讼纠纷，亦不存在其他有争议的情况。 2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属及其近亲属持有公司持有公司股份股份质质押、冻结或发生诉讼纠纷情况押、冻结或发生诉讼纠纷情况 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。 3、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员董事、监事、高级

39、管理人员、核心技术人员及其近亲属及其近亲属持有公司债券的持有公司债券的情况情况 截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况 公司本次公开发行不存在已实施或正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员、员工实行的股权激励（如限制性股票、股票期权）及其他制度安排，不存在员工持股计划。 五、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司股份总数为 8,020.00 万股，本次公开发行人民币普通股2,675.00 万股（全部为新股） 。本次发行前后公司股份结构如下：

40、浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 17 持有人名称持有人名称 发行前发行前 发行后发行后 限售期限售期限限（月月） 持有数量持有数量 （股）（股） 持股比例持股比例（%） 持有数量（股）持有数量（股） 持股比例持股比例（%） 一、限售流通股一、限售流通股 沈万中 34,330,000 42.81 34,330,000 32.10 36 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 6.23 5,000,000 4.68 12 金善杭 2,950,000 3.68 2,950,000 2.76 12 沈学恩 2,800,000 3.49 2,800,00

41、0 2.62 12 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,554,000 3.18 2,554,000 2.39 12 王伯华 2,050,000 2.56 2,050,000 1.92 12 张琪 1,800,000 2.24 1,800,000 1.68 12 浦泉兴 1,260,000 1.57 1,260,000 1.18 12 沈家雯 1,000,000 1.25 1,000,000 0.94 36 沈家琪 1,000,000 1.25 1,000,000 0.94 36 罗文婷 1,000,000 1.25 1,000,000 0.94 36 严剑英 805,000 1.0

42、0 805,000 0.75 12 其他股东 23,651,000 29.49 23,651,000 22.11 12 中信证券投资有限公司 - - 1,337,500 1.25 24 网下摇号抽签限售股份 - - 1,074,264 1.00 6 小计小计 80,200,000 100.00 82,611,764 77.24 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 24,338,236 22.76 - 小计 - - 24,338,236 22.76 - 合计合计 80,200,000 100.00 106,950,000 100.00 - （二）本次发行后，前十名股东持股

43、情况 本次公开发行结束后、上市前，前 10 名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限（月）限售期限（月） 1 沈万中 34,330,000 32.10 36 2 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 4.68 12 3 金善杭 2,950,000 2.76 12 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 限售期限（月）限售期限（月） 4 沈学恩 2,800,000 2.6

44、2 12 5 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,554,000 2.39 12 6 王伯华 2,050,000 1.92 12 7 张琪 1,800,000 1.68 12 8 中信证券投资有限公司 1,337,500 1.25 24 9 浦泉兴 1,260,000 1.18 12 10 沈家雯 1,000,000 0.94 36 沈家琪 1,000,000 0.94 36 罗文婷 1,000,000 0.94 36 合计合计 57,081,500 53.37 - 六、战略投资者配售情况 保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，中信证券投资有限公司依

45、据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额。 中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的5%， 即133.75万股，跟投金额为 1,255.91 万元。 中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 19 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,675.00 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 9.

46、39 元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 19.48 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）。 五、市净率 本次发行市净率为 1.69 倍（以发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.4820 元（按 2019 年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算）。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 5.55 元/股（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2020 年 9 月 30 日归

47、属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 25,118.25 万元，全部为公司公开发行新股募集。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 10 日出具了“中汇会验20214152 号”验资浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上市公告书 20 报告。 九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用合计 5,277.73 万元（不含增值税金额）。根据“中汇会验20214152 号”验资报告，发行费用包括： 单位：万元

48、内容内容 发行费用金额（发行费用金额（不不含税）含税） 承销及保荐费用 3,200.00 审计、验资和评估费用 943.40 律师费用 613.21 用于本次发行的信息披露费用 481.13 发行上市手续费及其他费用 39.99 合计合计 5,277.73 十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 19,840.52 万元。 十一、发行后公司股东户数 本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为 28,182 户。 十二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的

49、社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行最终战略配售数量为 133.7500 万股， 占本次发行数量的 5.00%。 网上最终发行数量为 1,016.5000 万股，网上定价发行的中签率为 0.02784895%，其中网上投资者缴款认购 1,015.3707 万股，放弃认购数量为 1.1293 万股。网下最终发行数量为 1,524.7500 万股，其中网下投资者缴款认购 1,524.7500 万股，放弃认购数量为 0 万股。 本次发行网上、 网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构 （主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 1.1293 万股。 浙江海盐力源环保科技股份有限

50、公司 上市公告书 21 第五节第五节 财务会计情况财务会计情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9月 30 日的财务报表进行了审计，对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告。 上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书。 公司 2020 年财务报表及其附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本公司 2020 年度完整审计报告请参见本上市公告书附件，公司上市后不再另行披露 2020 年年度报告，敬请投