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1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 湖北鼎龙控股股份有限公司湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-017 2021 年年 04 月月 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(
2、会计主管人员) 王章艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 （一）业绩大幅亏损的具体原因为： 1、计提商誉减值：根据企业会计准则第 8 号-资产减值及相关会计政策规定，公司在 2020 年度报告中对商誉进行减值测试，对珠海名图、超俊科技计提商誉减值 37,162.96 万元。 2、股权激励费用、汇兑损失等其它影响：公司因实施鼎汇微电子员工持股和 2019 年股票期权，确认股权激励成本，合计造成归属于上市公司股东净利润减少 6,
3、782.64 万元； 汇兑损失使归属于上市公司股东净利润减少 2,654.18 万元， 上年同期为汇兑收益 557.44 万元；此外，公司光电半导体新材料相关新业务使归属于上市公司股东净利润减少 4,248.37 万元。 （二）公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 （三）在公司传统主业打印复印通用耗材业务方面，因受硒鼓终端市场产能过剩、竞争逐年加剧影响，硒鼓产品的市场单价逐年下滑，产品毛利率逐年显著收窄。除两家硒鼓厂因价格竞争和超俊搬迁影响利润外，公司上游核心耗材核心产品，包括彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊，以及终端墨盒产品销量均持续呈现稳健
4、增长态势，盈利能力同比实现增长，公司持续经营及盈利能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 化工行业相关业务 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 拟以现有总股本 933,022,
5、185 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税），合计总金额 27,990,665.55 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。（若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。） 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节
6、第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 81 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第十节第十节 公司治理公司治理 . 91 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 96 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 97 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 234 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指
7、 释义内容 一、一般释义般释义 鼎龙股份、本公司、公司、上市公司 指 湖北鼎龙控股股份有限公司 共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全 鼎汇微电子 指 湖北鼎汇微电子材料有限公司 ，本公司控股子公司 鼎泽新材料 指 武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司 柔显科技 指 武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司 时代立夫 指 成都时代立夫科技有限公司，本公司控股子公司 珠海名图 指 珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司 旗捷投资 指 浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司 旗捷科技 指 杭州旗捷科技有限公司，本公司全资子公司 超俊科技 指 深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司 珠海华
8、达瑞 指 珠海华达瑞产业园服务有限公司，本公司全资子公司 北海绩迅 指 北海绩迅电子科技有限公司，本公司控股子公司 珠海天硌 指 珠海市天硌环保科技有限公司，为芯屏科技控股子公司 鼎龙汇杰 指 珠海鼎龙汇杰科技有限公司，为芯屏科技控股子公司 鼎龙新材料 指 珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司 珠海汇通 指 珠海汇通打印科技有限公司，本公司控股子公司 佛来斯通 指 宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司 芯屏科技 指 湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司 三宝新材 指 湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、
9、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、上年同期 指 2020年1月-12月、2019年1月-12月 二二、专业释义、专业释义 化学机械抛光/CMP 指 是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术 柔性OLED用PI浆料 指 聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。 CMP后清洗液 指 化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒、有机残留物有清除作用的湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 配
10、方清洗溶液 光刻胶蚀刻后清洗液 指 干法刻蚀制程后，对晶圆表面光刻胶残胶及刻蚀后副产物具有清除作用的配方溶液 打印耗材 指 打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等 通用耗材 指 指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材 再生耗材 指 指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材 墨粉、碳粉 指 学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一 化学/聚合碳粉 指 区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚
11、合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成 墨盒 指 是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，隶属于打印耗材 再生墨盒 指 对用过的废弃墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保技术销毁并换新，生产出的产品达到耗材工业标准的兼容墨盒 打印耗材芯片 指 由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片 硒鼓/卡匣 指 打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成 显色剂 指 喷码喷墨及高
12、端树脂显色剂 载体项目 指 静电图像显影剂用载体产业化项目 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎龙股份 股票代码 300054 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司的中文简称 鼎龙股份 公司的外文名称 Hubei Dinglong CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DING LONG 公司的法定代表人 朱双全 注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 注册地址的邮政编码 430057 办公地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号
13、 办公地址的邮政编码 430057 公司国际互联网网址 www.dl- 电子信箱 hbdldl- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨平彩 黄云 联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 电话 027-59720699 027-59720677 传真 027-59720699 027-59720677 电子信箱 ypcdl- huangyundl- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
14、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 陈勇波、黄瑾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 袁华庆、楼航冲 2019 年 11 月 14
15、 日至 2020 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减(%) 2018 年 营业收入（元） 1,816,859,092.20 1,148,795,536.32 58.15% 1,337,596,554.63 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -159,824,129.60 34,090,602.14 -568.82% 293,130,959.41 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -273,210,55
16、2.90 -34,609,827.14 -689.40% 282,372,608.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 388,501,685.89 197,585,058.04 96.63% 297,817,081.92 基本每股收益（元/股） -0.17 0.04 -525.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） -0.17 0.04 -525.00% 0.31 加权平均净资产收益率（%） -4.39% 0.91% -5.30% 7.98% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末 增减(%) 2018 年末 资产总额（元） 4,450,170,835.10 4,201,730,
17、001.78 5.91% 3,960,556,469.77 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 3,548,737,485.64 3,785,426,866.52 -6.25% 3,688,543,006.43 注：1、2020 年 6 月 17 日和 2020 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议和 2019年度股东大会分别审议通过了关于变更公司回购股份用途的议案，同意将两期回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本。 两期回购注销的股份数合计为 39,616,240 股， 占回购注销前公司总股本的 4.04%， 成交总金额为 312,745,3
18、27.08 元 （不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由 981,468,251 股变更为 941,852,011 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。 2、根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的超俊科技盈利承诺补偿协议的约定，超俊科技未完成 2019 年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为 73.36%。依据协议约定，超俊湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为 8,829,826 股，以
19、上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因公司 2016 年度-2018 年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,440.70 元，已按协议完成现金返还。本次回购的股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计8,829,826 股，为有限售条件流通股。本次回购注销成后，公司总股本由 941,852,011 股变更为 933,022,185 股。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利
20、润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 1,816,859,092.20 1,148,795,536.32 营业收入扣除金额（元） 28,875,579.34 20,534,792.95 营业收入扣除后金额（元） 1,787,983,512.86 1,128,260,743.37 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 933,022,185 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.17 六、
21、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度 2020 年第四季度 营业收入 282,998,345.65 528,017,971.06 443,049,629.97 562,793,145.52 归属于上市公司股东的净利润 14,398,843.07 184,748,316.44 40,912,063.75 -399,883,352.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,098,104.30 60,771,892.29 31,625,245.07 -368,705,794.56 经营活动产生的现
22、金流量净额 32,616,044.23 38,752,797.70 24,790,355.22 292,342,488.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文
23、 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 526,938.41 16,248
24、,967.45 -6,122,388.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 53,064,258.97 26,867,393.24 20,312,605.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,210,668.51 910,872.66 委托他人投资或管理资产的损益 7,871,208.47 22,784,339.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,204,500.48 5
25、,793,245.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,198,330.03 11,430,977.08 43,571.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -52,000,000.00 39,450.93 减：所得税影响额 21,870,101.18 14,483,312.05 3,173,698.81 少数股东权益影响额（税后） 2,819,380.39 891,504.46 301,739.36 合计 113,386,423.30 68,700,429.28 10,758,350.70 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非
26、经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期主要业务或产品简介一、报告期主要业务或产品简介 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。
27、报告期内，公司的主营业务未发生变化。主要包括两大业务板块，即：光电半导体工艺材料产业和打印复印通用耗材产业。其中： 1、光电半导体工艺材料业务 （1）主要业务及产品 集成电路制程用 CMP 抛光垫和柔性显示基板用 PI 浆料是我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料，属于国家战略性新兴产业（集成电路、新型显示）保障供应链安全的产品，是国家鼓励大力发展的项目，也是公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括：化学机械 CMP 抛光垫、清洗液及柔性显示基材 PI 浆料。 CMP 抛光垫 清洗液 PI 浆料 CMP 抛光垫 CMP 抛光垫用于在集成电路前段制造过程中通过化学物理作用打
28、磨晶圆，保证晶圆表面平坦，是集成电路制造过程中的关键工艺材料。CMP 处理前，晶圆表面起伏不平会导致光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失效等问题，经过 CMP 环节的表面化学作用和机械研磨的技术结合，被抛光的晶圆表面将达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，保证正常的集成电路生产。 CMP 抛光过程示意图 平坦化处理对晶片表面影响示意图（来源：AZO materials） 清洗液 公司研发、生产的清洗液主要用于 CMP 后清洗及光刻胶蚀刻后清洗。化学机械抛光过程使用了抛光垫和抛光液，涉及到磨料和易残留的化学组分，光刻过程后残留的光刻胶残留剂会对晶圆造成污染，而集成电路对清洁度的要求极
29、高，需要清洗液去除残留在晶圆表面的微尘颗粒、有机物、无机物、金属离子、氧化物等杂质，同时不能影响晶圆已有的各种表湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 面薄膜材料。清洗过程对晶圆生产的良率起到了重要的作用。 柔性显示基板材料 PI 浆料 公司研发、生产的 PI 浆料（聚酰亚胺浆料）是生产柔性 OLED 显示屏幕所需原料之一。PI（聚酰亚胺）具有高耐热性、抗氧化性、耐化学腐蚀、机械强度大等优点，在 OLED 面板前段制造工艺中涂布、固化成 PI 膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏幕的可弯折性。 屏幕形态 刚性 AMOLED 屏 曲面/全面 AMOLED 屏 折
30、叠 AMOLED 屏 基板材料 玻璃 PI 浆料制成薄膜(YPI/CPI) PI 浆料制成薄膜(YPI/CPI) 盖板材料 玻璃 玻璃 CPI 硬化膜 表：PI 浆料在柔性显示面板中的使用情况 （2）经营模式 研发模式上，公司作为研发驱动型的高新技术企业，以自主研发、自主创新为主，同时与技术领先的客户合作开发，积极顺应行业发展趋势和下游客户需求。采购模式上，公司直接与产业链上游的原料商进行沟通，保证原料供应。销售模式上，公司主要采用直销模式，公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与产业链下游的客户端进行技术、品质、性能交流，当产品通过下游客户评价和测试，满足客户对质量标准和性能的要求后，客户
31、直接向公司下达采购订单。 （3）行业发展情况及趋势 集成电路板块：半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业， 在其中起到非常关键的作用， 打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。 2014年 6 月，国务院公布国家集成电路产业发展推进纲要；2020 年 8 月，国务院发布新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，鼓励本土半导体材料和装备产业的发展；2021 年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要将集成电路列为科技前沿公关领域之一。在我国半导体及集成电路
32、产业持续发展的背景下，作为集成电路支撑行业的半导体材料产业，也将迎来重要的战略发展机遇。 半导体材料行业进入壁垒较高，具备技术密集、资金密集、技术变革快、下游客户认证壁垒高等特点，因此半导体材料行业整体集中度较高。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。半导体材料与设备的国产化替代在近年逐步推进，国内半导体产业链上下游各环节的协同能力逐步建立，这对国产化材料、设备的互相适配，上下游协同研发、特异化定制、问题解决起到了极大的推动作用。 新型显示板块：作为信息交互的重要端口，新型显示产业已发展成为新一代信息技术
33、的先导性支柱产业。近年来，中国新型显示产业规模高速增长，主流技术也不断突破。OLED 是现阶段显示产业发展的重点领域， OLED 面板拥有高反应速度、抗震性好、轻薄的特点。目前，OLED 面板被广泛运用在高端智能手机中，在穿戴产品、智能车载、电视等领域也拥有应用潜力。国外企业在柔性 OLED 显示器领域处于优势地位，但国内面板厂商也快速发展，在市场占有率和自主创新能力等方面不断取得突破，国产柔性 AMOLED 面板市场占比将在未来几年内得到快速提升。 我国 OLED 产业前景非常广阔，但国内产业链上游环节较为薄弱，关键核心材料与高端设备依赖国外，彩色光刻胶、光掩膜版、有机蒸镀材料、PI 薄膜等
34、关键材料国产化率较低甚至几乎全部依赖进口，刻蚀设备、蒸镀机、激光剥离设备及关键零部件也被国外企业垄断，行业配套能力欠缺。随着 OLED 应用的普及、国内 OLED 产业建设的加快，OLED 面板上游的市场空间增大，国产化替代的需求日渐强烈，保障新型显示产业供应链的安全至关重要。PI 浆料作为生产柔性 OLED面板所需的上游核心原材料，具有潜在可期的市场前景。 （4）所处行业地位 集成电路板块：经过了 8 年的发展，子公司鼎汇微电子成为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫供应商，抛光垫产品已经覆盖至国内主流晶圆客户。公司与客户建立了良好的沟通，拥有解决客户问题和匹
35、配客户需求的能力。公司的 CMP 抛光垫产品主要技术指标达到市场主流产品要求，填补了该产品领域国产化进口替代的空白，成熟产品逐步放量，生产能力逐期建设，先进制程研究也在持续推进。 新型显示板块：子公司柔显科技是国内首家实现柔性 OLED 显示基板材料 PI 浆料量产、国内首家产品实现在面板湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 厂商 G4.5&G6 代线全制程验证、在线测试通过、国内 PI 材料厂商首条购入 G4.5 代涂敷固化线的企业。2020 年，柔显科技黄色耐高温 PI 产品 PY102 在客户端验证取得积极成效， 并已于 2020 年底顺利取得客户的首批吨级订单， 实
36、现零的突破，打破了进口供应商的垄断。公司年产 1000 吨的 PI 浆料产线已经投产，拥有持续稳定的供货能力，有能力匹配下游客户的增长的订单需求。公司与国内的核心面板厂商保持紧密沟通，了解面板厂商对于新型显示产业原材料的实际需求，保证产品符合客户使用要求，有助于公司开展样品测试、验证及评价工作。 2、打印复印通用耗材业务 （1）主要业务及产品 打印复印通用耗材业务，以全产业链运营为发展思路，打通耗材产业链上下游支持了公司在打印复印通用耗材领域的优势地位。 彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊等主要用于生产硒鼓、墨盒等通用打印耗材，是其中的重要原料与部件： 彩色聚合碳粉用于激光打印机里的硒鼓，有黑
37、色、红色、黄色、蓝色四种颜色，具有显影作用。粉碎法为传统的生产方式，聚合法技术门槛较高，生产的碳粉粒径更小，粉粒更球形化，流动性更好，有利于实现低温定影及彩色成像。 通用耗材芯片的主要功能为喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控制，具有感应、计数、校准色彩的作用。 显影辊是硒鼓中重要的核心组成部件，是使光导体上的静电潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图像密度有影响。 兼容耗材是指打印机耗材商所生产的用于品牌打印机的耗材， 目前以激光打印机兼容硒鼓、 喷墨打印机兼容墨盒为主： 硒鼓是激光打印机里的耗材，承担了激光打印机的主要成像功能，按其内部感光鼓、磁鼓和墨粉盒的组合方式可分为三类：一
38、体硒鼓、二体硒鼓和三体硒鼓。 墨盒主要指的是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，按墨盒和喷头的结构设计可分为一体式墨盒和分体式墨盒，其中再生墨盒多为一体式墨盒，其他通用墨盒多为分体式墨盒。在分体式墨盒中，根据颜色封装的情况又可以分为单色墨盒和多色墨盒。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司主要通用耗材产品：耗材芯片、彩色聚合碳粉、显影辊、硒鼓、墨盒 （2）经营模式 公司在打印耗材产业深耕彩色碳粉、通用耗材芯片、显影辊、通用硒鼓、墨盒等多种核心耗材产品，以全产业链运营为发展思路，持续创新，协同优化，保持自身核心竞争力，实现公司战略目标。公司的生产模式主要
39、分为以销定产和订单生产两种，近年公司大力发展智能制造，建设自动化产线，降低产品生产成本，提高生产效率。公司产品以直销为主，通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户；公司也正积极布局耗材电商领域，扩展互联网模式的销售渠道。 （3）行业发展情况及趋势 打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌。在产业竞争导致利润空间收窄的压力下，降低成本是耗材厂商保持优势地位的重中之重，以自动化产线为形式的智能制造是耗材生产发展的趋势。销售方面，随着互联网营销模式逐渐渗透到通用耗材领域，电商平台销
40、售渠道的推广也成了各打印耗材厂商近年着力布局的方向。 再生耗材市场迎来了持续的发展机会。国外发达国家已将打印机耗材的回收再生放在了非常重要的位置，我国近年来对再生耗材的重视程度也在不断提高。中华人民共和国循环经济促进法和废旧电器电子产品回收处理管理条例的颁布实施为打印耗材的循环利用提供了法律依据，国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见也将大力发展再制造产业、加强再生资源回收利用作为重点之一，体现了我国对促进经济社会发展全面绿色转型的决心。 国产打印机型匹配的耗材市场存在潜在的增长空间。 目前国内打印机市场主要被外国企业垄断， 拥有较高的专利壁垒。打印机在信息安全领域有重要的地
41、位，解决打印机安全问题需要芯片、耗材和打印机全部实现国产化。近年信息安全受到国家重视，提升国内打印机行业的自主研发能力，逐步实现国产替代是打印机产业的趋势，打印机产业链中的打印复印通用耗材也将从中获得新的增长机遇。 （4）所处行业地位 目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。目前公司是国内唯一，且规模最大、产品型号最齐全的兼容彩粉企业，产品具有绝对优势。再生墨盒领域，公司处于全球领先位置。报告期内，公司取得优秀再生墨盒生产商、参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司
42、 20%股权，持股比例由 22%增至 42%，成为珠海天硌单一第一大股东，珠海天硌纳入公司合并报表范围，巩固了公司在再生墨盒领域的优势地位。公司成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售，新成立墨盒胶件公司鼎威科技，匹配汇杰通用墨盒胶件需求，配合汇杰专利化结构设计，为集团墨盒板块提供全力保障，增强公司在全球通用耗材市场中的竞争优势。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期收购珠海天硌部分股权增加所致 固定资产 本期合并报表范围变
43、化所致 无形资产 本期合并报表范围变化所致 在建工程 本期合并报表范围变化所致 货币资金 本期销售回款增加及收到政府补贴款所致 交易性金融资产 本期投资理财产品赎回所致 商誉 本期计提商誉减值准备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 持续在进口持续在进口替代替代类新材料领域的研发创新优势类新材料领域的研发创新优势 公司一直专注于进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品的研发及其市场化应用，致力成为创新引领型的材料平台企业，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、清洗液、柔性显示基板材料PI浆料。上述产品的技术
44、、市场准入门槛及专用性要求均非常高。 鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心” 、国家级“博士后科研工作站”，是“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位。2020年度，鼎龙光电半导体材料研发中心获湖北省技术创新中心认定， 公司彩色碳粉获中国石油化学工业联合会 “技术发明一等奖” ， 并荣获“开发区十佳最具活力企业” 称号；鼎汇微电子首次通过国家高新技术企业认定，旗捷科技被认定为浙江省级企业研究院、 纳入国家发改委重点布局软件企业； 珠海名图荣获珠海市知识产权优势企业， 挂牌成立市科创学会科技服务站
45、，连续5年荣获广东制造业500强。 耗材产业全产业链竞争优势耗材产业全产业链竞争优势 彩色碳粉、耗材芯片和显影辊是打印机耗材厂商最重要的利润来源，公司通过全产业链布局优势，以终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场。上游环节向下游环节输送产品或服务,下游环节向上游环节反馈信息，上下游产业联动，支持公司在耗材产业领域的竞争优势。 专业技术服务优势专业技术服务优势 公司集成电路制程用CMP抛光垫、清洗液和柔性显示基板用PI浆料均为进口依赖程度较高的高科技产品项目，与竞争对手相比，公司实现了与客户高效互动、快速反应，能够及时有效地解决客户在使用产品中出现的问
46、题，充分地掌握客户需求，满足客户需要，根据客户所期望的产品性能进行定制化开发、配方设计和改进。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。 光电半导体产业客户信任优势光电半导体产业客户信任优势 公司CMP抛光垫产品在下游晶圆厂客户、柔性显示PI浆料产品在下游面板厂客户的验证稽核持续取得进展，打破了下湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 游客户的认证壁垒，用产品的稳定性、安全性，以及服务的及时性、有效性赢得了客户的信任，与客户建立了密切的关系，这对已有产品逐步放量，根据客户的反馈改进产品，新型产品验证使用提供了有力的支持
47、，为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。 丰富的产业化经验优势丰富的产业化经验优势 与研发创新优势相配合，公司拥有丰富的产业化经验。公司在产品研发取得突破后，均成功地完成从小批量实验到大规模生产的飞跃，现已建成武汉本部年产2000吨彩色聚合碳粉产线、年产10万片CMP抛光垫生产线、年产1000吨PI浆料生产线、年产300吨清洗液中试产线，宁波佛来斯通技改年产彩色聚合碳粉1000吨新增产能已于年末完成，武汉本部年产20万片CMP抛光垫二期扩建工程项目、年产1000吨清洗液一期产线建设正常推进，潜江产业园年产50万片抛光垫三期工程与年产1万吨清洗液项目计划建设，确保公司将强大的研发技术实
48、力成功转化为高效、优质、稳定、安全的生产能力。 完善的知识产权布局优势完善的知识产权布局优势 公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系。 专利方面，截止到2020年12月31日，公司拥有已获得授权的专利564项，对所有的产品都进行了FTO分析（专利自由实施分析），保证产品上市的时候没有侵权问题。同时，另有171项专利正在申请中。 专利情况1 专利情况2 商标方面，公司拥有多个业内知名品牌，注重商标保护。鼎龙股份拥有注册商标26项，柔显科技拥有注册商标15项，旗捷科技及其下属子公司共有65项注册商标，北海绩迅及其下属公司共有28项注册商标，珠海天
49、硌及其下属公司共有3项注册商标，佛来斯通拥有2项注册商标，珠海名图及其下属公司共有8项注册商标，超俊科技及其下属公司共有4项注册商标，时代立夫拥有5项注册商标。 类别类别 品牌品牌 商标商标 类别类别 品牌品牌 商标商标 湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 光电半导体材料 鼎龙股份 （鼎汇微电子） 彩色聚合碳粉 佛来斯通 时代立夫 墨盒 北海绩迅 柔显科技 珠海天硌 耗材芯片 旗捷科技 硒鼓 超俊科技 珠海名图 部分子公司商标概览 智能制造优势智能制造优势 在高端产品对稳定性、精细化程度要求提高，通用产品市场竞争越来越激烈的情况下，智能制造是降低成本，保障产品品质的重要方
50、式，是信息化与工业化深度融合的大趋势。例如：新型显示材料领域，公司实现了PI浆料全自动化生产；打印复印耗材领域，公司新建多条硒鼓智能化生产线，将大幅提升公司的制造效率，降低了生产成本，并确保了较高的成品率。 珠海名图硒鼓自动化装配线 北海绩迅墨盒自动化产线 人才人才创新创新优势优势 公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的科技人才队伍，2020年底公司研发人员数量为650人，相比2019年底增长24%。公司用创新性、突破性、具有较高难度水准的研发项目吸引人才，激发研发人员工作的热情，本报告期研发投入增加至18,647.28万元，较上年同期同比大