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1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 湖北鼎龙控股股份有限公司湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-025 2017 年年 04 月月 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负
2、责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员) 许诚许诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除独立董事熊伟先生因公出差委托独立董事季小琴女士出席董事会外，其他除独立董事熊伟先生因公出差委托独立董事季小琴女士出席董事会外，其他所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
3、报告。公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况经营情况讨论讨论与分析与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述部分，详细
4、描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 533,957,779 股为基数股为基数，向全体股东，向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增股转增 8 股。股。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录
5、和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 . 40 第五节第五节 重要事项重要事项. 63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理. 82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .89 第十第十一一节节 财务报告财务报告 . 90 第十第十二
6、二节节 备查文件备查文件目录目录 . 161 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 一、一般释义般释义 鼎龙股份、本公司、公司、上市公司 指 湖北鼎龙控股股份有限公司 共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全 珠海名图 指 珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司 旗捷投资 指 浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司 旗捷科技 指 杭州旗捷科技有限公司，为旗捷投资控股子公司，本公司全资孙公司 超俊科技 指 深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司 佛来斯通 指 宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司 三宝新材 指 湖北三宝新材料有限公司，本公
7、司全资子公司 鼎龙爱视觉 指 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司 鼎汇微电子 指 湖北鼎汇微电子材料有限公司 ，本公司全资子公司 南通龙翔、龙翔新材料 指 南通龙翔新材料科技股份有限公司（原：南通龙翔化工有限公司），本公司控股子公司 鼎龙新材料 指 珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司 珠海科力莱 指 珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司，本公司控股孙公司 世纪开元 指 山东世纪开元电子商务有限公司 （原： 山东世纪开元彩扩摄影有限公司） ，为鼎龙爱视觉参股子公司 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委
8、员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本次交易、本次重组 指 鼎龙股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（2015-2017 年） 报告期、上年同期 指 2016年1月-12月、2015年1月-12月 二二、专业释义、专业释义 打印耗材 指 打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等 通用耗材 指 指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材 再生耗材 指 指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 墨粉、碳粉 指 学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电
9、潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一 化学/聚合碳粉 指 区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成 打印耗材芯片 指 由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片 ASIC 芯片 指 Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的
10、需要而设计、制造的集成电路 SoC芯片 指 System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能，并嵌入软件的芯片电路 硒鼓/卡匣 指 打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成 化学机械抛光/CMP 指 是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术 碳粉用电荷调节剂/CCA 指 碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。 喷码喷墨用显色剂 指 用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态
11、介质的专业显色剂 高端树脂显色剂 指 用于各种树脂、塑料着色,也可用于涤纶纤维原浆着色,同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂 显色剂 指 喷码喷墨及高端树脂显色剂 载体项目 指 静电图像显影剂用载体产业化项目 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎龙股份 股票代码 300054 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司的中文简称 鼎龙股份 公司的外文名称 Hubei Dinglong CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DING LONG
12、公司的法定代表人 朱双全 注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 注册地址的邮政编码 430057 办公地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 办公地址的邮政编码 430057 公司国际互联网网址 www.dl- 电子信箱 hbdldl- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱双全(代) 杨平彩 联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 电话 027-59720699 027-59720677 传真 027-59720699 027-59720677 电子信箱 dldl- ypcdl- 三、信息披露及备置地点三、信息
13、披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 王知先 夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址
14、财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 A 座 4 层 江亮君 梅秀振 2016 年度至 2017 年度 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年 营业收入（元） 1,306,332,067.28 1,049,836,364.32 24.43 918,637,819.81 营业成本（元） 820,984,786.65 694,824,168.14 18.16 628,212,945.03
15、 营业利润（元） 294,130,591.57 207,830,748.26 41.52 168,130,201.20 利润总额（元） 308,296,016.48 218,485,589.03 41.11 183,968,184.57 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 240,101,805.25 158,835,694.09 51.16 134,385,557.63 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 231,721,827.17 150,594,699.90 53.87 121,326,084.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 296,445,855.
16、82 116,570,129.11 154.31 134,407,365.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6078 0.2603 133.50 0.3049 基本每股收益（元/股） 0.51 0.36 41.67 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.36 41.67 0.30 加权平均净资产收益率（%） 12.85% 12.76% 0.09 12.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.40% 12.10% 0.30 11.00% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减(%) 2014 年末 期末总股本（股） 487,723,9
17、79 447,897,607 8.89 440,864,107 资产总额（元） 2,987,599,879.29 1,778,687,091.10 67.97 1,563,016,167.49 负债总额（元） 524,579,109.20 299,204,089.49 75.32 261,795,521.48 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 2,300,637,884.25 1,321,105,061.21 74.14 1,173,517,997.49 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.7171 2.9496
18、 59.92 2.6619 资产负债率（%） 17.56% 16.82% 0.74 16.75% 注：1、2016年3月15日，公司2015年度股东大会通过了2015年度利润分配预案，以2015年末总股本447,897,607股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利。2016年4月20日，本次2015年度分红事项执行完毕； 2、2016年5月12日，公司第一期股权激励计划之第三批次中合计3位高管共计行权40.5万股股票期权，本次行权股份的上市时间为2016年5月18日。由此，公司总股份由447,897,607股增加至448,302,607股。 3、2016年6月16日，中国证券登记结算
19、有限责任公司深圳分公司出具股份登记申请受理确认书，确认其已于2016年6月16日受理公司第二次重大资产重组交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料。相关股份合计39,421,372股于2016年6月30日收盘后正式列入公司股东名册，上市日期为2016年7月1日。由此，公司总股份由448,302,607股增加至487,723,979股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 533,957,779 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4497 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 公司报告期末至年度报告
20、披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 2016 年第一季度 2016 年第二季度 2016 年第三季度 2016 年第四季度 营业收入 239,936,271.26 287,579,674.10 392,604,024.02 386,212,097.90 归属于上市公司股东的净利润 41,943,293.07 57,830,818.99 73,894,295.71 66,433,397.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,046,660.25 56
21、,652,506.51 72,600,105.88 61,422,554.53 经营活动产生的现金流量净额 70,678,287.96 79,215,121.82 84,863,052.50 61,689,393.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
22、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 240,101,805.25 158,835,694.09 2,300,637,884.25 1,321,105,061.21 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披
23、露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 240,101,805.25 158,835,694.09 2,300,637,884.25 1,321,105,061.21 按境外会计准则调整的项目及金额 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -552,467.05 -262,647.67 27,230.50 计入当期损益的政府
24、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,120,166.88 11,016,953.49 16,345,917.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 委托他人投资或管理资产的损益 1,149,285.03 17,007.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -488,878.39 -99,465.05 -535,164.88 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 1,693,366.76 1,636,576.73 2,409,630.
25、75 少数股东权益影响额（税后） 154,761.63 777,269.85 385,887.57 合计 8,379,978.08 8,240,994.19 13,059,473.00 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016
26、年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期一、报告期主要业务或产品简介主要业务或产品简介 公司从事的主要业务可以划分为三大板块， 分别为： 激光打印快印通用耗材产业、 集成电路芯片及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业，其中： 激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支撑， 以全产业链运行为发展思路的传统主业。 该产业从公司成立至今已稳健运营多年， 为公司目前的主要收入及利润来源； 集成电路芯片及制程工艺材料产业：主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品，其中：CMP 抛光垫项目
27、一期产业化建设已经于 2016 年 8 月建成并开始试生产，产品尚未开始对外销售。未来，公司还将积极研究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及其他集成电路核心制程工艺材料领域。该产业为公司近年及未来几年的主要业务发展方向； 数字图文快印和云打印服务产业：2015 年 11 月底，公司全资子公司鼎龙爱视觉通过投资方式持有山东世纪开元20%股权，双方计划在图文快印产业链及云印刷领域深入合作，用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连锁基础形态，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。该产业是公司在商业模式上的探索与实践。 二、主要资产重大变化情况二、主
28、要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权， 并表新增货币资金 1.87亿元。 存货 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，并表新增存货 0.91 亿元。 商誉 2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来
29、斯通新材料有限公司 100%股权，均为溢价收购，其中超俊科技溢价 3.2 亿元，旗捷投资溢价 2.8 亿元，佛来斯通溢价 0.5 亿元，共计 6.5亿元，形成企业商誉。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）全产业链核心价值竞争优势和规模优势 公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商， 中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。 同时， 公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商。公司在激光打印快印通用
30、耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。 （2）在新材料及集成电路领域的创新能力 公司核心产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。其中：彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发，在各自细分行业中市场占有率名
31、列前茅，并实现进口替代；集成电路芯片用化学机械抛光CMP垫多项关键工艺上均有较大创新，力争实现国内市场的进口替代；旗捷的耗材芯片业务盈利能力以及新产品研发能力领先，均有较高的技术门槛。同时，公司具备丰富的新设项目工程化运作经验，下设多间专业实验室以及测试分析中心、品质管理中心。公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍，且广泛开展外部产学研合作。鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心” 、国家级“博士后科研工作站”。 （3）完善的知识产权体系和区域运营
32、优势 经过多年发展，公司已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。此外，作为中国彩粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位，公司自主研发的核心产品彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。此外，公司产业覆盖长江中下游、长三角及珠三角区域，已初步实现区域产业布局；相关产品广泛销往国内外市场。 （4）资本运作与行业整合能力 作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：两次重大资产重组及配套
33、融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，先后收购或控股、参股了：南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企业，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际国内经济环境依然复杂，市场竞争日趋激烈。公司以激光打印快印通用耗材主业为立足点，以集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、 数字图文快印与云打印领域为延展方向，在管理层和全体员工
34、的共同努力下，继续坚持“内涵增长与外延发展并重、资本运作与实业发展并举”的发展战略，通过增量发展与内部挖潜结合的方式，圆满完成了年初确定的各项目标和经营计划。同时，新一轮重大资产重组及配套融资工作也顺利实施完毕，公司资产规模、综合竞争实力、抗风险能力均显著提高。 本报告期内，公司实现营业总收入130,633.21万元，同比增长24.43%；营业利润29,413.06万元，同比增长41.52%；利润总额30,829.60万元，同比增长41.11%；归属于上市公司股东的净利润24,010.18万元，同比增长51.16%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的
35、同比增幅，表明公司产品结构持续优化，运营效率和盈利能力进一步增强。 本报告期， 公司合并报表的主营业务毛利率同比提高3.23个百分点。 同时， 母公司全年主营业务收入同比增长20.50%，净利润同比增长26.44%。如果剔除股权激励成本同比增长，利息收益、投资收益以及政府补助同比减少的影响，母公司全年营业净利润将同比增长40.25%；子公司旗捷科技芯片业务增速明显，6至12月份销售毛利较上年同期同比增长69.95%。 公司重大资产重组新并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司）财务报表自2016年6月1日起纳入公司合并报表范围，对本报告期业绩
36、产生了积极影响，公司的资产规模也因此较期初大幅提升了67.97%。 （一）重大资产重组及配套融资顺利完成（一）重大资产重组及配套融资顺利完成，公司综合竞争实力显著增强，公司综合竞争实力显著增强 2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组并募集配套资金。2016年6月1日，公司顺利完成重组并购全部子公司的工商变更登记手续，资产交割实施完毕。2017年2月13日，公司顺利配套融资而非公开发行的新增股票上市实现无限售流通。 本次重大资产重组顺应了全球通用耗材产业集中度进一步上升，以及产业链垂直整合的两种趋势，一方面，标志着鼎龙成为国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩
37、粉及载体、芯片、显影辊）的全产业链企业，全球领先的通用硒鼓供应商，推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖；另一方面，也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间，促进公司良好发展布局。同时，重组配套融资的顺利完成，也为公司未来发展和新项目建设提供了资金支持及保障。 （二）激光打印快印通用耗材产业中的领先优势得以巩固（二）激光打印快印通用耗材产业中的领先优势得以巩固，体系内产业协同优势尚待持续挖潜，体系内产业协同优势尚待持续挖潜 彩色聚合碳粉增速显著，彩色聚合碳粉增速显著，尤其尤其高速快印粉高速快印粉大幅增长近大幅增长近50% 作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一
38、供应商，公司拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌。本报告期，上述彩粉子品牌正就市场、客户、原材料采购、生产、管理等多方面进行深度整合，共同提高彩粉产品的市场份额和竞争力，提高原材料采购议价能力。 2016年1至12月，母公司彩粉销量同比增长36.65%，销售毛利同比增长34.20%；母公司彩粉的销售毛利率同比增长2.67个百分点。同时，母公司彩粉的品种进一步丰富和优化，非惠普系列打印粉、高速快印粉两类产品品种在报告期实现的营业收入占本年度母公司彩粉总营业收入的37.94%，且高速快印粉销售收入较去年同期同比大幅增长49.27%。未来，公司将加大彩粉在国外市场的拓展力度，加大新品研发力度，以及快印粉
39、的销售力度。 显影辊显影辊项目已于项目已于2016年年下半年开始盈利下半年开始盈利，预计将在，预计将在2017年度实现规模化盈利年度实现规模化盈利 显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经过8个月的建设，公司显影辊项目已经于2016年第二季度初顺利投产实现销售。至本报告期末，项目产能尚处于扩产提升阶段，产品尚供不应求，目前优先供应体系内硒鼓厂。公司力争用2-3年时间使该项目实现2-3亿元的营业收入，盈利达到湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4,000万元以上的规模水平。 显影辊项目的建成投产，一方面，将能优先
40、满足公司自有硒鼓产品对显影辊原材料的差异化适配要求，提升硒鼓质量和性能稳定性，提升硒鼓的市场竞争能力；另一方面，公司也将持续提升显影辊的产能供应规模，逐步向整个兼容耗材市场推出优质的显影辊及充电辊等相关产品，打造国内规模最大、盈利能力最强的显影辊生产线，为公司创造新的盈利增长点。 通用硒鼓通用硒鼓的的规模规模已达已达国内最大，产品品种及全球市场全覆盖国内最大，产品品种及全球市场全覆盖 随着本次重组的顺利完成，公司硒鼓规模已达国内最大。同时，名图、科力莱以及超俊三个差异化子品牌已在品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上领先于行业其他企
41、业，占据了较为有利的竞争地位。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。本报告期，围绕重点新客户的开发，公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动， 并参与德国法兰克福办公用品展、 美国ITEX耗材展和俄罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等，提升在耗材领域的品牌知名度和行业影响力。 作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商，未来，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。公司力
42、争用2-3年时间，通过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。 激光通用硒鼓上游核心原材料的内部供应及协同优势尚待持续挖潜激光通用硒鼓上游核心原材料的内部供应及协同优势尚待持续挖潜 公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率尚低，2016 年 1至 12 月份，彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产品采购总金额的比例为 36%，其中：耗材芯片采购金额占比为 24%；显影辊采购金额占比为 12%。2017 年，公司将进一步加大集团内采购比例，提升协同收益。 （三）集成电路芯片设计业务增速明显，（三）集成
43、电路芯片设计业务增速明显，CMP 制程工艺材料蓄势待发制程工艺材料蓄势待发 激光新品芯片增速明显激光新品芯片增速明显，业绩持续稳健增长可期，业绩持续稳健增长可期 报告期内，子公司旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度，完善营销网络建设，加快核心产品的研制和新品开发， 强化全员指标考核和绩效管理。 2016年1至12月， 旗捷科技的营业收入和销售毛利较其上年同期同比分别增长14.48%和58.11%，毛利增速显著高于收入增速，显示其在芯片新品上的研发和市场推广能力。特别是，新品SOC激光类芯片2016年1至12月的销售收入较去年同期同比增长650.32%，且已占据全年产品销售总收入的37.1
44、6%，显示出在激光芯片新品业务上的研发能力和快速市场响应速度，同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来，旗捷还将加大在物联网、消费类应用芯片、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调研和可行性研究分析。 CMP抛光垫产业化建设完工，抛光垫产业化建设完工，目前正全面、规模地展开下游客户的产品目前正全面、规模地展开下游客户的产品验证验证与应用与应用测试测试工作工作 CMP抛光垫项目是公司在集成电路制程工艺材料领域的第一个新项目，市场关注度较高。该产业化项目已经于2016年8月下旬顺利完成工程化建设，进入产品试生产阶段。由于芯片制程过程中的抛光环节涉及到的技术要求非常复杂，所以客
45、观上公司CMP抛光垫项目的验证评价工作需要一定的时间周期。目前，该项目正在全面、规模地开展客户应用验证工作，产品尚未开始对外销售。部分客户的首轮验证结果已经于2017年初反馈至公司，反馈数据符合公司预期。同时，公司专门投资建设的测试评价中心将于2017年4月份投入使用，将大大降低客户的验证时间，提高验证效率。报告期内，公司多次与下游重点芯片厂商，以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈，加快产品的应用测试速度。该项目的国际化团队已组建，具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力。 公司于2016年7月19日顺利获批加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟。上述工作都对公司在集
46、成电路芯片设计与制程工艺材料领域内相关产品的市场推广（集成电路芯片、CMP抛光垫等），以及未来持续产业整合有着积极的意义和重要促进作用。 全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断，我国完全依赖进口。目前，全球集成电路芯片制造业正在向中国转移， 我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代， 出台了一系列鼓励政策。 未来，伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国，国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。如公司成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位。 湖北鼎龙控股股份有限公司 2016 年年度
47、报告全文 15 （四）参股子公司世纪开元放量提速，下一步将在（四）参股子公司世纪开元放量提速，下一步将在营业收入营业收入增长同时着力提升其盈利能力增长同时着力提升其盈利能力 2016年度，公司参股子公司世纪开元实现的营业收入为2.27亿元，净利润为-1,153.50万元。本年度其营业收入较上年同期大幅显著增长，但同时出现亏损主要系为实现收入规模化增长而主动增加了硬件设备投入、营销费用投入以及促销让利活动所致。 本报告期，作为国内线上影像冲印行业龙头，世纪开元持续强化优势，补充发展短板：通过上线“这里印”在线印刷平台，专业承接企业级的印刷品业务；与联想电脑合作，在联想最新款电脑笔记本上预装照片处
48、理软件，开辟电脑端消费者的流量通道；与印刷知名企业建立合作关系，依托合作方逐渐拓展产品品类。2017年，阿里巴巴将全力扶持世纪开元作为C2B模式的标杆企业，在流量、渠道乃至品牌等各方面给予世纪开元全方位支持。同时，世纪开元也计划逐步在珠三角、长三角、京津冀等七大区域布局中心工厂，提升市场占有率和竞争能力。 （五）集团化（五）集团化建设初步形成，建设初步形成，重视企业文化建设重视企业文化建设 随着重大资产重组的顺利完成，公司体系内已拥有9家全资及控股子公司，企业规模不断扩大、产业链不断完善、产业领域不断扩宽，体系内产业协同及风险管控势在必行。由此，公司强化集团化建设和风险管控工作，重新梳理了内部
49、组织架构、管理部门职责，并对相关重要岗位重新进行了人事任命；已完善珠海名图、旗捷科技、超俊科技、南通龙翔、佛来斯通的公司治理，包括重新修改子公司章程、“三会”组建或改选，以及高管团队调整及任命等工作。同时，完善了子公司管控的内部关键管理制度及办法。 2016年，公司及各子公司都十分重视企业文化建设，多家成功举办各种各样的文体娱乐活动，如知识竞赛、球类比赛、晚会、野外拓展等，丰富员工的业余文化生活，增加员工的归属感和企业凝聚力。真诚关心员工的健康生活，慰问员工及其家属，成立扶困基金，为困难职工献爱心等。同时，母公司投入约两千万元建设员工生活楼，为员工创造良好的生活环境。2016年，公司通过国家知
50、识产权管理规范认证，还喜获“武汉市十佳和谐企业”荣誉。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务收入主要来源于集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品三大板块。其中： （1）集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品（注：CMP 抛光垫在本报告期尚未开始实现销售）； （2）功能性新材料行业：主要产品包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、载体、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂及有机颜料，以及次氯酸钙等基础材料的贸易业务； （3）光电新材料行业：打印复印耗材及其配套相关产品，主要包括硒鼓（卡匣）、显