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1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏图南合金股份有限公司江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-006 2022 年年 04 月月 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带
2、的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁锁军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁锁军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士
3、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与管理层讨论与分析分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每时股权登记日
4、的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利2.00元 （含税） ，元 （含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 59 第六节第六节 重要事项重要
5、事项. 63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 106 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 113 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 114 第十节第十节 财务报告财务报告. 115 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告； （五）以上备查文件的备置地点：公司董
6、事会办公室。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、图南股份 指 江苏图南合金股份有限公司 沈阳图南 指 沈阳图南精密部件制造有限公司 公司章程 指 江苏图南合金股份有限公司章程 立松投资 指 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） 立枫投资 指 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） 盛宇鸿图 指 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中科院金属所 指 中国科学院金属研究所 钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 安吉铸造 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司
7、 宝钢特钢 指 宝钢特钢有限公司 重钢研 指 宝武特冶航研科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GB 指 中华人民共和国国家标准 GJB 指 中华人民共和国国家军用标准 AS9100D 指 航空、航天和国防组织的质量管理体系标准 两机 指 航空发动机和燃气轮机 热等静压 指 一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化 基体 指 由两种或两种以上不同物质制成的材料或物品中，作为主体部分的物质 蠕变 指 材料在应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 蠕变强度 指 材料在某一温度
8、下，经过一定时间后，蠕变量不超过一定限度时的最大允许应力 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 图南股份 股票代码 300855 公司的中文名称 江苏图南合金
9、股份有限公司 公司的中文简称 图南股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ToLand 公司的法定代表人 万柏方 注册地址 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 注册地址的邮政编码 212352 公司注册地址历史变更情况 2020 年 9月 7日公司注册地址由“丹阳市吕城镇运河军民西路 1号”变更为“江苏省丹阳市凤林大道 9 号” 办公地址 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 办公地址的邮政编码 212352 公司国际互联网网址 www.toland- 电子信箱 tolandtoland- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式
10、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万捷 范路璐 联系地址 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 电话 0511-86165566 0511-86165566 传真 0511-86165938 0511-86165938 电子信箱 tolandtoland- tolandtoland- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 ；巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏图南合金股份有限
11、公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 签字会计师姓名 葛伟俊、林伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 梅明君、范信龙 2020 年 7 月 24 日-2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用
12、五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 697,865,455.19 546,340,730.32 27.73% 484,188,158.75 归属于上市公司股东的净利润（元） 181,335,002.71 109,080,772.03 66.24% 101,950,112.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 163,772,837.45 94,387,431.72 73.51% 91,430,330.66 经营活动产生的现金流量净额（
13、元） 178,840,544.13 90,214,914.76 98.24% 119,951,331.86 基本每股收益（元/股） 0.91 0.64 42.19% 0.68 稀释每股收益（元/股） 0.90 0.64 40.63% 0.68 加权平均净资产收益率 15.95% 14.86% 1.09% 23.17% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,367,336,556.62 1,108,370,199.34 23.36% 623,968,929.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,225,902,839.44 1,061,05
14、5,980.19 15.54% 485,164,025.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,174,024.49 198,283,262.02 173,335,612.83 177,072,555.85 归属于上市公司股东的净利润 36,117,221.05 53,182,838.54
15、42,176,354.87 49,858,588.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,877,398.06 44,645,677.24 37,117,320.50 49,132,441.65 经营活动产生的现金流量净额 -548,532.24 87,117,742.18 2,275,942.99 89,995,391.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际
16、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益
17、 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238,173.47 43,091.43 57,672.91 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,893,226.58 13,799,882.62 12,590,062.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 258,221.92 3,483,333.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,098.35 -77
18、,740.67 -401,145.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,194.22 76,539.53 187,863.01 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,099,205.64 2,631,765.94 1,914,671.00 合计 17,562,165.26 14,693,340.31 10,519,781.49 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界
19、定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所属分类（一）行业所属分类 报告期内，公司从事的业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。下图虚线框内为公司主要涉足行业领域： （二）所处行业基本情况（二）所处行业基本情况 先进金属材料是新材料的重要组成部
20、分，具备良好耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性，是航空航天、动力、能源、化工、机械、冶金、电子信息等国民经济关键领域和国防现代化的重要支撑，也是现代高新技术产业的重要物质基础和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。 公司主要涉足的先进金属材料为高温合金及特种不锈钢，另外还包括精密合金、耐蚀合金、高电阻电热合金等材料。 高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。高温合金产品要求具有较高的耐高温强度、良好的抗氧化和抗腐蚀性能以及良好的疲劳性能， 这对高温合金生产企业的技术研发能力、流程设计和质量控制能力提出了较高的要求。 经过60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不
21、断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。但同时，虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，具体表现在：高端产品仍与美、俄等国具有一定差距，无法满足应用需求；材料质量水平偏低，合金成分波动较大，在合金质量水平上仍有提升空间。 我国其他先进金属材料（包括特种不锈钢、精密合金、耐蚀合金和高电阻电热合金等）的生产企业以中小企业为
22、主，大部分企业规模较小。在技术水平、产品规模和产业链方面均与国外先进水平存在一定差距。 先进金属材料应用领域及环境特殊，例如高温合金材料，其既是航空发动机热端部件的关键材料，被誉为“先进航空发动机的基石”，又是燃气轮机、能源、石油化工等领域所需的关键部件材料，对产品技术、性能、质量要求较高，对生产企业研发、管理、质量控制能力及精细管理等要求较高，进入先进金属材料行业具有较高的技术壁垒、市场先入壁垒、行业准入壁垒、生产组织能力壁垒及资金壁垒。 （三）所处行业发展阶段（三）所处行业发展阶段 1、高温合金的主要应用领域及发展状况、高温合金的主要应用领域及发展状况 江苏图南合金股份有限公司 2021
23、年年度报告全文 11 高温合金通常是指能在600-1,200的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料。按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、发散冷却高温合金等；按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强化高温合金、氧化物弥散强化高温合金等。 高温合金应用领域广泛，除航空、航天、舰船等军用领域外，石油化工、电力、汽车、冶金、玻璃制造等民用领域也有广泛的需求。目前我国高温合金主要应用于航空、航天、舰船、核电等领域，军用高温合金占比达80%，石油化工、电力等民用领
24、域有较大提升空间。 （1）高温合金在航空领域的应用及发展状况 航空发动机是现代工业“皇冠上的明珠”，是高温合金最重要的应用领域。新型的先进航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%-60%以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。 高温合金材料的应用需求主要来自于航空领域，航空发动机的制造对于高温合金材料有着刚性需求。根据波音公司预测，2020-2040年，中国需要新增民航大中型飞机超过6300架以上；同时，在军用飞机领域，由于当前我国军机保有量仅约为美国的1/5左右，且随着我军军费预算增速的回升，装备建设将加快推进，据F
25、light Global预测，未来20年，我国军用飞机的增量将在3500架左右。航空领域应用需求的增长及装备建设的加快推进将为我国高温合金材料创造广阔的发展前景。 （2）高温合金在燃气轮机领域的应用及发展状况 燃气轮机主要用于地面发电机组和船舶动力领域， 工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，设备部件材料必须使用具有耐高温、较高蠕变强度的高温合金材料，目前国内外主要采用镍基高温合金进行制造。 一方面，“碳中和”背景下燃气发电作为清洁能源有望进一步发展；另一方面，舰船燃气轮机凭借功率密度大、启动速度快、噪声低频分量低等优势，装舰使用范围日益扩大，成为现代大型舰船的主要动力装置，随着我国海军舰
26、艇建设加速，国产燃气轮机的研发替代，舰船燃气轮机对高温合金材料将保持较高的需求。 （3）高温合金在核电装备领域的应用及发展状况 在核电装备制造业中，高温合金材料因其具有优异特性，主要应用于承担核反应工作的核岛内，包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件等。 为提高能源供给保障能力， 建设清洁低碳、 安全高效的能源体系， “十四五”规划提出“安全稳妥推动沿海核电建设”。 根据 中国核能发展报告2021，截至2020年底，我国运行核电机组48台，总装机容量4,988万千瓦，在建核电机组17台，总装机容量1,853万千瓦；在碳达峰、碳中和的背景下，我国能源电力系统清洁化、低碳化转型
27、进程将进一步加快，核能作为近零排放的清洁能源，将具有更加广阔的发展空间，预计保持较快的发展态势，我国自主三代核电会按照每年6至8台的核准节奏，实现规模化批量化发展；预计到2025年，我国核电在运装机7,000万千瓦左右，在建约5,000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。出口方面，我国核电装备受“一带一路”战略推动，逐步走出国门，随着“一带一路”建设的不断深入，预计核电出口也将持续取得突破。核电装备的发展将推动高温合金需求增长。 （4）高温合金在交通运输、航天领域的应用及发展状况 汽车涡轮增压器是最主要的车用高温合金应用领域，汽车涡轮增压器具
28、有降低噪声、减少有害气体排放、提高功率等优点。国外的重型柴油机增压器装配率100%，中小型柴油机也在不断地增大其装配比例，英、美、法等国家装配比例已达80%左右，相较之下，我国50%的装配率仍有一定提升的空间。预计伴随汽车产量的增长、中国车用涡轮增压器渗透率的提高以及发动机排气管等部件对铁基材料的替代，汽车高温合金需求量将有较大提升，将是未来发展最为迅速的民用领域。 高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材。目前我国火箭基本实现完全国产化，但相较于欧美及俄罗斯等航天强国的先进水平还有较大差距，航天产业的发展对高温合金提出了持续的需求。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告
29、全文 12 （5）“两机专项”带来行业发展新契机 “十三五”期间，我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），“十四五”期间，我国业已对两机专项的发展提出新的规划要求。未来十年，全球市场对航空发动机产品需求旺盛，燃气轮机同样拥有广阔的市场前景。 与世界先进水平相比，我国航空发动机、燃气轮机技术相对落后。当前世界仅有英、法、美、俄、中5个国家可独立研制航空发动机，但我国航空发动机以引进为主，自主研发能力落后，目前民机发动机全部来源于国外进口。我国目前自主开发的燃气轮机，主要运用于国防工业，并且还处于起步阶段。 在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下， 航空发动机和燃气轮机产业
30、发展亟待加速提升。“两机专项”的推出将从根本上解决长期困扰我国航空发动机与燃气轮机产业的投入不足问题，在型号、装备研制经费之外提供丰裕的课题与项目研究资金，推动我国航空发动机与燃气轮机技术赶超世界先进水平，实现历史性飞跃，从而为我国两机产业发展注入强劲动力，并给航空零部件和先进金属材料等行业带来巨大市场机遇。 2、特种不锈钢的主要应用领域及发展状况、特种不锈钢的主要应用领域及发展状况 不锈钢产品种类众多， 公司生产的特种不锈钢主要包括不锈钢无缝管材及棒材，其中无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造，棒材主要应用于航空、国防军工等高端装备制造及核电等
31、新能源领域。 上述高温合金部分已对航空及核电装备的发展状况做了简要描述，军用航空装备的快速发展，将推动特种不锈钢管材、棒材的应用及发展，同时核电装备的加速发展也将带动特种不锈钢材料的市场需求。 （四）所处行业周期性特点（四）所处行业周期性特点 先进金属材料广泛应用于航空、航天、舰船、机车、发电以及石油化工等领域，总体来看，行业受某一领域需求波动的影响较小，并无明显的周期性特征。由于军品采购具有一定的计划性，因此军品订单会呈现一定的波动性。 （五）公司所处的行业地位（五）公司所处的行业地位 公司是一家专注于高温合金、 特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、 生产和销售， 致力于为航空发动机、
32、 燃气轮机、核电装备等军用及高端民用装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产高温合金和特种不锈钢无缝管。通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温
33、合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 （六）法律法规及政策影响（六）法律法规及政策影响 报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章未发生重大变化。 2021年我国发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提出未来我国高端新材料产业将“推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破”， 我国航空发动机及燃气轮机产业将“加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制，突破宽体客
34、机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站”； 另外， 提出加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，包括“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。相关政策将有利于公司所处行业的持续发展。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 自2016年国防科工局发布关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见及实施方案以来，航空领域“小核心、大协作、专业化、开放型”武器装备科研生产体系加快建立中。公司深耕国内航空装备领域多年，具有大量航空航天领域机械零部件及航空整机
35、装备客户，具备较好的产品线拓展基础。2021年7月，公司在沈阳投资设立全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（简称“沈阳图南”），并通过沈阳图南开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，项目实施后，预计达产年可形成年产各类航空用中小零部件50万件（套）加工生产能力的建设规模。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主（一）主要业务要业务 报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈
36、钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。 1、铸造高温合金 公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可
37、根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。 2、变形高温合金 变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。 3、特种不锈钢 特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加
38、优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。 （三）经营模式（三）经营模式 公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及制品实现盈利。报告期内未发生较大变化。 1、采购模式 公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在合格供应商名录范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采
39、用市场竞价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。 2、生产模式 公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的
40、在制品以及存货，进行市场化销售。 为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形； 委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有保密协议，报告期内未发生技术泄密的情况。 3、销售模式 （1）直销模式 直销模式即公司与客户
41、签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。 飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进
42、行了详尽的约定。 核电装备及燃气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。 一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。 （2）经销模式 报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。 终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制
43、造企业的最终销售。 针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。 （3）公司销售定价 公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。 报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。 4、质量监控模式 为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要
44、求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了文件控制程序、管理评审控制程序、生产过程控制程序、产品检验控制程序等共计22项公司程序文件，以及过程监视与评价管理制度、公司质量控制考核规范、重点产品记录控制要求及专项考核规定等共计21项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 铸件、 管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。 公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016
45、质量管理体系认证、AS9100D航空航天质量管理体系认证和IATF 16949：2016汽车质量管理体系认证。 （四（四）公司主要产品的竞争状况）公司主要产品的竞争状况 公司产品主要应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。出于国防安全以及国家竞争地位的考虑，发达国家对我国相关领域的技术和产品实行封锁，因此，公司在国内市场的相关应用领域与国际竞争对手没有直接竞争关系。公司主要产品在国内的竞争状况具体如下： 1、铸造高温合金系列产品 国内从事可用于航空航天领域的铸造高温母合金冶炼的生产单位主要为北京航材院、中科院金属所、钢研高纳和本公司等几家单位。公司生产的铸造高温合金母合金主要
46、出售给国内航空发动机厂商用于其生产精密铸件。依托国际先进的熔炼装备，公司针对性地开展了高温合金熔炼技术攻关，形成了原料预处理、高纯度钙质坩锅打结与冶炼、复合脱S等多项原始创新技术，实现了超纯净高温合金熔炼的技术集成。利用超纯净高温合金熔炼技术，公司成功制备出低S、低O含量的高温合金，处于国内行业先进水平，在航空行业获得广泛应用和一致好评。 国内具备生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的厂家主要是安吉铸造与本公司。 公司在引进国际先进工艺的基础上实现了技术再创新，建立了完善的大型复杂薄壁件的精密铸造体系，形成了先进的近净型熔模精密铸造技术，在国内率先实现直径大于1,000mm、壁厚小于2mm的大型高
47、温合金精铸件批量生产，铸件尺寸精度高、加工余量小、壁厚薄，形成了为航空发动机制造企业稳定供货的能力。 同时， 公司也是国内少数既生产铸造高温合金母合金又生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一，形成了大型高温合金复杂薄壁精密铸件全产业链系统，产品质量、成本控制能力较强。 2、变形高温合金系列产品 国内从事变形高温合金系列产品的厂家分为两类：一类是抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢等大型钢铁企业，生产批量较大的合金板材、棒材和锻件；另一类是以中科院金属所、北京航材院和钢研高纳三家为代表的研究、生产基地，其具有部分变形高温合金的制造能力。公司的变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，公司特种冶金、
48、锻造、拉丝、制管等工序形成的专业变形高温合金棒、丝、管材产线，对于交付周期严苛的客户有着较强的吸引力。同时，公司的棒、丝、管材产线覆盖的规格范围广，形成了品种多、批量小、结构复杂产品的生产管理优势和协同供货能力，配套工程、解决用户需求的能力相对较强，增强了用户粘性。 3、特种不锈钢系列产品 国内当前主要从事航空用特种不锈钢无缝管材的厂家主要是长城特钢、宝钢特钢、重钢研等企业以及本公司。航空用不锈钢无缝管材合格率低一直是困扰国内航空企业的难题，公司摒除传统制管工艺的不足之处，开展了高精度无缝管材制造技术开发和技术创新，形成了超纯净管坯冶炼、近零缺陷冷加工变形、真空及高纯氢气氛无氧化热处理、超声波
49、脱脂、自动化无损探伤等全流程制管工艺的技术集成，制造出综合性能稳定、质量优异的高品质不锈钢无缝管材。公司提供的材料产品大幅度提高了下游行业终端产品的服役性能，产品质量获得了用户的认可，在国内航空管材市场上占据突出的市场地位。 （五）主要的业绩驱动因素（五）主要的业绩驱动因素 1、国家政策的支持 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持。 2、先进金属材料
50、应用范围的扩展带来的市场扩张 高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域， 从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领域也从单一走向多元化。 江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求 我国全面启动实施的“两机专项”，将推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品的研制，逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、