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1、2020 年年度报告 1 / 218 公司代码：603217 公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司元利化学集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘修华刘修华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玉江刘玉江及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张登茂张登茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具
3、的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润为 157,791,808.17 元，计提盈余公积10,481,133.72 元，当年可供分配的利润为 157,791,808.17 元。基于对公司持续经营及未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31日， 公司总股本127,456,000.00 股， 以此计算合计派发现金股利48,433,280元 （含税） ，占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的 3
4、0.69%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 / 218 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的
5、真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本公告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .14 第五节第五节 重要事项重要事
6、项 .38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .66 第九节第九节 公司治理公司治理 .72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .218 2020 年年度报告 5 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/元利科技/元
7、利集团/发行人 指 元利化学集团股份有限公司 元融泰 指 本公司全资子公司潍坊元融泰贸易有限公司 重庆元利 指 本公司全资子公司重庆元利科技有限公司 欧洲元利 指 本公司全资子公司 Yuanli Europe B.V., 中元利信 指 本公司全资子公司青岛中元利信国际贸易有限公司 山东元利 指 公司全资子公司山东元利科技有限公司 重庆元利新材料 指 公司全资子公司重庆元利新材料有限公司 泽胜船务 指 公司投资企业重庆泽胜船务有限公司 潍坊同利 指 本公司股东、 潍坊同利企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） 聚金山 指 本公司股东、青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙） 证监会/中国证监会 指 中
8、国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 重庆华峰 指 本公司重要原材料供应商重庆华峰化工有限公司 英威达 指 INVISTA， 科氏工业集团附属公司下属的全资子公司， 是全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商之一 朗盛 指 LANXESS,领先的特种化学品制造企业 宇部兴产 指 日本宇部兴产株式会社，覆盖化工、建筑材料、机械制造等业务领域的日本大型综合性跨国集团公司 威士伯 指 Valspar,全球顶级涂料制造企业、全球化工百强企业 巴斯夫 指 BASF，全球领先化工企业，全球化工百强企业第一名 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事
9、会 指 元利化学集团股份有限公司董事会 监事会 指 元利化学集团股份有限公司监事会 DCP 指 邻苯二甲酸二仲辛酯，增塑剂的一种 DOP 指 邻苯二甲酸二异辛酯，增塑剂的一种 HDO 指 1,6 己二醇 PDO 指 1,5 戊二醇 PCB 指 印制电路板 CAB 指 乙酸丁酸纤维素 DCS 系统 指 集散控制系统， 是以微处理器为基础， 采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统 元、万元 指 人民币元、万元 2020 年年度报告 6 / 218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 元
10、利化学集团股份有限公司 公司的中文简称 元利科技 公司的外文名称 Yuanli Chemical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YUANLI 公司的法定代表人 刘修华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯国梁 刘志刚 联系地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 电话 0536-6710522 0536-6710522 传真 0536-6710718 0536-6710718 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处） 公司注册地址的邮政
11、编码 262404 公司办公地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 公司办公地址的邮政编码 262404 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元利科技 603217 不适用 2020 年年度报告 7 / 218 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称
12、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 签字会计师姓名 张居忠、李效辉、王加勇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 曾丽萍、王飞 持续督导的期间 2019 年 6 月 20 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,222,028,754.6
13、7 1,167,341,898.49 4.68 1,367,416,397.17 归属于上市公司股东的净利润 157,791,808.17 136,289,546.13 15.78 241,527,023.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,032,648.54 117,191,286.03 21.20 248,560,853.76 经营活动产生的现金流量净额 156,111,144.52 78,315,988.47 99.33 158,799,448.95 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,258,
14、906,808.69 2,155,685,715.80 4.79 887,170,840.85 总资产 2,557,738,163.49 2,502,222,408.63 2.22 1,268,347,753.00 2020 年年度报告 8 / 218 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.24 1.22 1.64 2.53 稀释每股收益（元股） 1.24 1.22 1.64 2.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.11 1.05 5.71 2.60 加权平均净资产收益率
15、 （%） 7.16 8.96 减少1.80个百分点 31.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.45 7.70 减少1.25个百分点 32.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.33%，主要系销售收入增长本期收到现金流入增加，收到的税费返还增加，以及支付的各项税费减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
16、净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 248,681,814.36 287,5
17、30,753.72 318,464,274.02 367,351,912.57 归属于上市公司股东的净利润 28,000,226.99 41,494,606.14 41,733,266.89 46,563,708.15 归属于上市公司股东的扣除非经20,614,560.71 32,772,675.10 31,864,117.41 56,781,295.32 2020 年年度报告 9 / 218 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 39,646,438.57 15,371,682.88 46,107,216.29 54,985,806.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用
18、 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -8,746,425.84 112,426.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,928,982.22 项 目扶 持资 金及 研发 补助等 11,702,862.87 493,398.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
19、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,285,072.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,579.55 捐 赠支 出等 -461,253.00 -699,000.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,405,934.28 理 财收益 12,869,534.37 所得税影响额 -2,625,751.48 -5,012,884.14 2,344,416.30 合计 15,759,159.63 19,098,260.10 -7,033,830.12 2020 年年度报告 10 / 21
20、8 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事二元羧酸 C4/C6/C10/C12 下游系列产品的综合开发利用，以传统业务为核心，形成了“精细化工+化工新材料”的业务布局。公司主营产品市场供给集中、格局总体保持稳定，全球主要供应商为英威达、巴斯夫、朗盛、宇部兴产和元利化学。公司现已形成山东、重庆两大生产基地，拥有年产各类精细化工产品约 19
21、 万吨的生产能力。产品包括二元酸二甲酯系列（混合二元酸二甲酯、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯等）、脂肪醇系列（1,6-己二醇、1,5-戊二醇）、特种增塑剂系列（DCP、DOM、DBM 等）及成膜助剂系列多个品类。 募投项目的建成与投产进一步完善了公司产品的区域布局，产能规模也得到了大幅度的提升。公司也将继续聚焦产品产业链延伸，大力培育和发展高技术、高附加值的精细化学品及新材料产品，不断丰富产品结构和种类，满足客户多元化、定制化的产品需求。 公司产品专业程度高、功能性强、下游应用广泛。二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领2020
22、 年年度报告 11 / 218 域；脂肪醇系列产品主要应用于 UV 固化材料、聚氨酯等方面高端领域，如热敏基材（橡胶、塑料）等的涂装、大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等；增塑剂系列产品以生物质仲辛醇为原料，开拓了非石化路线的醇类作为原材料，实现了可再生资源的开发和利用，主要应用在电线电缆、革制品、PVC 输送带、表面活性剂、光学眼镜树脂等；公司还围绕混合二元酸开发了高效涂料成膜助剂，该产品是生产水性涂料的重要助剂之一。 （二）经营模式 1.采购模式 公司根据上一年度的经营情况制定下一年度经营计划，并根据经营计划制定下一年度及分月原材料采购计划。在实际生产、采购过程中
23、，公司在确保安全库存的前提下，根据原材料价格波动、产品市场情况、在手订单情况对月度采购计划进行适当微调。对于主要原材料，公司一般与主要供应商签署年度采购合同，锁定供应量，价格随行就市确定。 2.生产模式 公司实行“订单+安全库存”的业务模式来组织生产。每月末，销售部门根据订单、以往市场需求等因素制定次月的销售计划；生产部门根据销售计划、生产装置的产能结合年度指标，进行次月生产计划的调整制定，最后由生产经营联席会讨论确定。 3.销售模式 公司销售根据区域分为国内销售和国外销售。国内销售根据客户情况采用不同销售区域布局；国外方面，由国际贸易部负责，同时公司已在荷兰设立子公司，以实现对欧洲客户快速、
24、灵活的对接和服务，并可以及时了解欧洲市场的产品行情、客户需求。销售客户既有终端客户，也有从事化工产品贸易的贸易商。 （三）公司所属行业情况 精细化工行业具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的众多领域，其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。公司主要产品属于中高端精细化工产品，混合二元酸二甲酯（MDBE）产能全球领先，1,6-己二醇、DCP 产能国内领先，并在行业中形成了较强的市场竞争优势。公司顺应精细化工行业发展趋势，不断扩大生产规模，夯实公司主营业务优势，实现高附加值新产品的规模化生产，进一步增强盈利能力。 2020 年年度报告
25、12 / 218 1二元酸二甲酯行业的情况 公司生产的二元酸二甲酯系列产品有混合二元酸二甲酯、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯等，其中主要产品为混合二元酸二甲酯。混合二元酸二甲酯因其性能良好，一般应用于中高端领域，目前主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨等方面。目前，我国已成为全球最大的己二酸生产基地，我国己二酸行业的快速发展为混合二元酸二甲酯行业提供了充足的原料供应，有利于国内二元酸二甲酯行业的发展。国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量、规模效应、成本优势逐渐替代进口产品，同时获得较强的产品议价能力。 2脂肪醇行业的竞争情况 公司生产的脂肪醇系列产品有 1,6-己二
26、醇、1,5-戊二醇，其中主要产品为 1,6-己二醇。1,6-己二醇是提高聚合终端产品的稳定性、延展性，广泛应用于高端领域，目前主要应用集中在 UV 固化材料、聚氨酯、热塑性聚氨酯弹性体等方面。随着经济社会的发展，居民生活水平提高，人们对于高品质产品的需求也随之不断提升，与之相对应的下游应用领域等行业快速发展，带动了市场对脂肪醇系列产品需求的不断增加。 3增塑剂行业的竞争情况 增塑剂主要应用于 PVC 塑料制品领域，我国 PVC 行业处于持续发展阶段，DOP 是目前使用最广、产量最大的通用型主增塑剂，DCP 是 DOP 的同分异构体，DCP 在产品性能上与传统产品相仿，耐热性、耐光性、耐候性较好
27、，通常做 DOP 的代用品。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见 “第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营状况”之“ （三）资产负债情况分析” 其中：境外资产 19,045,661.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.74%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.独特的技术、研发优势 公司自成立以来一直将技术工艺的创新、改进视为公司发展之道。公司立足资源高效综合利用，以发展循环经济为导向，通过不断的探索，积累形成了反应精2020 年年度报告 13
28、/ 218 馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系，经过十八年的摸索、研究和运行，公司培养了一批技术人才，自主开发了混合二元酸二甲酯、二元醇的生产技术、参与了生产设备设计，所具备的自主开发能力是企业可持续竞争优势的源泉。 2020 年，公司申请发明专利 7 项、实用新型专利 24 项，新增授权发明专利 2项、实用新型专利 10 项，截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有专利 51 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 34 项，外观设计专利 1 项。新增科学技术奖项 2 项，其中包括潍坊市标准创新奖 1 项，潍坊市专利奖 1 项，制定了混合二元酸二甲酯产品的行业标准，公司设有省级
29、工程研究中心、省级重点实验室等研发平台。 2规模与品牌优势 公司实现了精细化学品生产经营规模化，混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP 产品产能国内领先，规模经营优势明显。公司凭借先进的专业生产技术、系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务，已与全球化工行业百强企业中多个企业建立了紧密的业务战略合作关系并进入其供应商体系。在国际标准平台 EcoVadis 供应商 CSR(企业社会责任)调查中，公司荣获社会责任银牌奖，并被巴斯夫、威士伯等多家客户认定为优秀供应商。在 2020年，公司完成了马德里国际商标的申请，取得了意大利、西班牙、印度、韩国的商标保护，确保
30、了公司产品海外销售途径的畅通。 3.产品系列化、高端化、环境友好型优势 公司始终专注于主业优化、技术升级和资源利用，不断推进产业链延伸拓展、丰富产品结构和产品升级换代，已实现了相关产品的进口替代，下游主要面向汽车烤漆、PCB 油墨、高性能聚氨酯、UV 固化涂料等高端应用，如计算机、消费电子、航空航天等印制电路板的油墨，大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等。 4.物流优势 公司现已在华南、华东和欧洲建立仓储基地，上述仓储基地将与山东、重庆生产基地相呼应，优化了对欧洲、华南、华东、西南等多区域仓储覆盖，降低时间周期不确定性所带来的交货风险，实现产品到客户的快速送达，及时满
31、足客户采购需求及其灵活多变的生产计划，减少在较长的交货周期内市场价格变动对客户生产成本的影响，满足对交货及时性要求较高的客户需求。 2020 年年度报告 14 / 218 公司国内主要客户位于华东、华南市场，而重庆生产基地背靠乌江，可通过水路运输到华东、华南仓储基地，2021 年 1 月，公司参股泽胜船务，为重庆生产基地产品后续的水路运输创造有利条件。 5.稳定的原材料供应优势 公司重庆生产基地毗邻国内最大的己二酸生产企业重庆华峰，保证了公司生产所需的主要原材料混合二元酸和己二酸的足量和稳定供应，距离上的优势也有利于公司节省运输和包装成本，大大缩短原料交货期，保证生产的正常、稳定。 第四节第四
32、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年国内经济下行压力加大，全球经济增长放缓、全球疫情影响及中美贸易摩擦等共同导致国内外市场充满不确定因素，下游行业如涂料、电子油墨、聚氨酯、塑料制品等也都受到不同程度影响。同时受全球经济环境变化及产业发展周期因素影响，2020 年上述行业的新增产能释放相对较少，其对于上游原材料需求的增长也受到抑制。此外国家及地方环保政策持续收紧，也都会影响下游行业的平均开工率，进而影响对于上游原料的整体需求情况。 公司董事会及经营层带领全体人员，攻坚克难，以稳增长、增效益、促发展为目标，齐心协力，努力克服疫情及大环
33、境带来的不利影响，积极面对各项挑战。在管理上优化管理流程，在生产上创建安全环保管理模式，挖潜增效，节费降耗，稳定生产；销售上抓住优势客户、合理调整发货节奏、灵活管控库存，通过脚踏实地、务实奋进，努力应对复杂的外部环境，保证了公司的持续稳定发展。 （一）安全环保管理不断提升 公司高度重视安全环保，强化责任落实，不断加大投入，提升绿色发展水平，公司始终坚持“零事故、零伤害”的安全工作目标，积极做好预防性前置管理，防患于未然，全员参与隐患排查治理和风险分级管控体系建设，持续开展相关线上、线下活动，认真落实风险辨识闭环管理，从技术和工程措施等方面加以完善、落实，推动了车间部门安全管理水平提升，确保了公
34、司安全工作持续健康发展。在应对新冠疫情的工作中，公司应对及时、措施得力，确保了安全生产和员工队伍的双稳定，实现了全年疫情的零发生。 2020 年年度报告 15 / 218 公司严格落实重污染天气应急预案和重点片区环保要求，全力提升厂区环保管理水平。持续加大环保投入，不断提升和完善 VOCs 治理、膜处理脱盐、煤棚密闭、碱水多效蒸发等环保设施，同时公司新上 40 吨/天固液焚烧炉，可有效改善公司的危废处置能力，提升环保综合治理水平。 （二）新产品储备和技术创新 公司坚持以技术创新为引擎，不断向产业链的上下游延伸发展，进一步完善产业布局、丰富产品结构，推进与高校科研院所的研发合作，进一步向精细化工
35、新产品、高分子新材料方向发展，强化公司核心竞争力。 （三）降本增效 积极用好国家在财政、社保减免和运输方面的帮扶政策，实现了轻装减负；综合利用不同的采购模式，实现原材料价格上涨的有效控制。同时公司新上 80 吨/时燃煤锅炉，可以大大缩减产品制造成本。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,222,028,754.67 元,比上年同期增加 4.68%，利润总额 185,400,506.61元,归属于母公司所有者的净利润 157,791,808.17 元,较上年同期增加15.78%， 归属于上市公司股东的净资产 2,258,906,808.69 元， 较去
36、年同期增加 4.79%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,222,028,754.67 1,167,341,898.49 4.68 营业成本 961,451,874.18 879,665,029.76 9.30 销售费用 7,957,891.18 42,676,841.22 -81.35 管理费用 36,611,739.85 43,336,498.43 -15.52 研发费用 54,403,061.24 38,550,0
37、95.02 41.12 财务费用 1,327,103.44 818,766.47 62.09 经营活动产生的现金流量净额 156,111,144.52 78,315,988.47 99.33 投资活动产生的现金流量净额 -80,370,094.58 -1,030,516,382.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -54,624,000.00 977,824,287.44 不适用 2020 年年度报告 16 / 218 1、销售费用较上年同期减少，主要系执行新收入准则产品销售运费列入营业成本所致。 2、研发费用较上年同期增加，主要系本期加大研发力度，投入研发费增加所致。 3、财务费用较上
38、年同期增加，主要系人民币兑美元汇率变动影响，本期汇兑损失增加所致。 4、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加，主要原因是销售收入增加本期收到现金流入增加，收到的税费返还增加，以及支付的各项税费减少所致。 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期收回理财产品增加所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期公司吸收投资收到的现金减少及分配股利所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2020 年度营业收入为 122,202.88 万元，同比增长 4.68%，相对比较稳定，年度营业成本为 96,145.19 万元,较上年增长 9.30
39、%，主要是销量增加及执行新收入准则，将运费调整至营业成本所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化学原料和化学制品制造业 1,221,073,051.59 961,042,271.97 21.30 4.61 9.26 减少3.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 二
40、元酸二甲酯系列 602,047,806.97 457,950,263.97 23.93 12.80 14.27 减少0.99 个百分点 脂肪醇系列产品 276,331,925.94 224,174,062.48 18.88 -5.19 17.22 减少15.50个百分点 增塑剂342,693,318.68 278,917,945.52 18.61 0.20 -3.03 增加2020 年年度报告 17 / 218 系列产品 2.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 814,3
41、69,459.15 633,734,341.36 22.18 7.00 8.88 减少1.35 个百分点 国外 406,703,592.44 327,307,930.61 19.52 0.14 9.98 减少7.20 个百分点 合计 1,221,073,051.59 961,042,271.97 21.30 4.61 9.26 减少3.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品的生产和销售，均属于化学原料和化学制品制造业。 1、公司二元酸二甲酯系列产品较上年收入、营业成本上升，毛利率基本持平，主要是公司加大市场开拓力度
42、，增加了销量，同时单位产品价格较上年有所提高，所以收入增加；由于执行新收入准则，运费计入产品成本使单位成本较上年有所提高，所以成本上升。 2、脂肪醇产品收入较上年略有下降，成本上升，毛利率下降： （1）脂肪醇系列产品收入较上年略有下降： 主要系报告期内，受原油价格变动和疫情影响，产品市场价格降低明显，公司为进一步巩固并扩大市场份额，采取积极的销售策略，主动调整价格，在销量增加的情况下，收入稍有降低； （2）脂肪醇产品成本较上年上升：报告期内，脂肪醇产品的单位成本与去年基本持平，总成本上升，主要是销售量增加所致。 （3）脂肪醇产品毛利率下降：主要系报告期内，受原油价格变动和疫情影响，产品市场价格
43、降低明显，公司为进一步巩固并扩大市场份额，采取积极的销售策略，销售价格下降，单位成本较上年基本持平，所以毛利率下降主要是销售价格降低所致。 2020 年年度报告 18 / 218 3、公司增塑剂系列产品收入、成本、毛利与上年比较基本持平。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 二元酸二甲酯系列产品 吨 78,164.83 79,171.21 9,014.21 -0.42 6.53 -10.04 脂肪醇系列产品 吨 19,450.15 19,154.32 3
44、,384.48 9.82 22.81 9.58 增塑剂系列产品 吨 46,167.54 47,219.80 7,202.20 2.39 9.47 -12.75 产销量情况说明 公司实行以销定产并备有适量库存的经营模式，报告期内公司为进一步巩固并扩大市场份额，调整销售策略，各系列产品销售量都有所增长。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 化学原料和化学制品制造业 原材料 732,417,326.82 76.21 693,915,
45、707.44 78.89 5.55 化学原料和化学制品制造业 直 接 人工 29,687,573.11 3.09 34,805,383.67 3.96 -14.70 化学原料和化学制品制造业 制 造 费用 143,621,709.96 14.94 128,296,766.52 14.59 11.94 化学原料和化学制品制造业 出 口 不可 抵 扣成本 3,982,095.22 0.41 22,613,922.51 2.57 -82.39 注 1 化学原料和化学制品制造业 运费 51,333,566.86 5.34 注 2 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上
46、年同期占总本期金额较上情况 说明 2020 年年度报告 19 / 218 比例(%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 二元酸二甲酯系列产品 原材料 330,603,366.36 72.19 278,722,008.48 69.55 18.61 二元酸二甲酯系列产品 直 接 人工 19,367,641.47 4.23 24,037,173.78 6.00 -19.43 二元酸二甲酯系列产品 制 造 费用 71,860,600.41 15.69 80,854,065.41 20.18 -11.12 二元酸二甲酯系列产品 出 口 不可 抵 扣成本 3,155,636.74 0.69 17,13
47、4,776.69 4.28 -81.58 注 1 二元酸二甲酯系列产品 运费 32,963,018.98 7.20 注 2 二元酸二甲酯系列产品 小计 457,950,263.96 100.00 400,748,024.36 100.00 14.27 脂肪醇系列产品 原材料 154,467,144.36 68.91 159,968,067.09 83.65 -3.44 脂肪醇系列产品 直 接 人工 4,714,560.15 2.10 3,740,782.13 1.96 26.03 脂肪醇系列产品 制 造 费用 52,532,475.65 23.43 23,849,347.53 12.47 12
48、0.27 注 3 脂肪醇系列产品 出 口 不可 抵 扣成本 504,418.65 0.23 3,683,476.07 1.93 -86.31 注 1 脂肪醇系列产品 运费 11,955,463.67 5.33 注 2 脂肪醇系列产品 小计 224,174,062.48 100.00 191,241,672.82 100.00 17.22 增塑剂系列产品 原材料 247,346,816.10 88.68 255,225,631.87 88.73 -3.09 增塑剂系列产品 直 接 人工 5,605,371.49 2.01 7,027,427.77 2.44 -20.24 增塑剂系列产品 制 造
49、费用 19,228,633.90 6.89 23,593,353.58 8.20 -18.50 增塑剂系列产品 出 口 不可 抵 扣成本 322,039.83 0.12 1,795,669.76 0.62 -82.07 注 1 增塑剂系列产品 运费 6,415,084.20 2.30 注 2 增塑剂系列产品 小计 278,917,945.52 100.00 287,642,082.98 100.00 -3.03 成本分析其他情况说明 注 1:出口不可抵扣成本变动，系出口退税率政策调整所致。 2020 年年度报告 20 / 218 注 2:运费较上期变动，主要由于报告期内执行新的收入准则，运费调
50、整至营业成本所致。 注 3:脂肪醇制造费用增加 120.27%，主要系重庆元利子公司脂肪醇生产线 2019 年 9月投产转固，本期固定资产折旧增加及生产耗用氢气增加所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,305.07 万元，占年度销售总额 13.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名客户 营业收入 （元） 占公司全部营业收入的比例（%） 是否存在关联关系 单位一 45,059,388.19 3.69 否 单位二 33,723,783.48 2.76 否 单位三 30