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1、公司客户经理个人工作总结5篇公司客户经理个人工作总结篇120年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于 经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投 资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽 量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操 作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操 作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进 行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资 源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的
2、客 户，也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资，这样可以在 保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥， 这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复 研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由， 以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行 沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处 证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷 入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的， 万元，在年二季度阶段性考核及储蓄对抗赛中百花分理处取得了 较好的成绩，在区行年上半年综合考核中，分理处考核位次大幅 度前移。在这
3、里，我也尽自己最大努力贡献了一分力量。（二）在分理处工作至今，不论在高柜，还是在低柜，都努力 做好本职工作。1、通过对客户的深度挖潜，着力为客户提供人性化服务，“急 客户所急，想客户所想“，在我和大家的共同的努力下，我们已 经成为了客户情感上的朋友、财务管理的顾问、业务发展拓展的 源泉、产品发布的渠道。现在以营销为主题、以产品为纽带、以理财为特色，细分服 务群体，找准服务定位，加强服务沟通，维护客户关系，真正让 客户喜欢农行，喜欢农行的产品及代销产品。在年的下半年成功销售保险是交12万元，期交2. 5万元，营销借记卡 300张，注册个人网银190户，电话银行90户，手机银行10户， 签约三方存
4、管5户，开通短信通90户，销售本利丰120万元，销 售基金3万元，揽存50万元，为y分理处完成各项计划贡献了自 己的一份力量。2、努力与客户沟通，化解各类矛盾，做好客户的分流工作。客户经理是对外服务的窗口，是农业银行对外的形象。个人 素质的高低直接就反映我行的服务水平，低柜柜员也算作客户经理一类。因此我始终在努力完善自身的综合素质，给客户提供最优质 的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理 解他，最终也得到了客户的理解和尊重。一天当中大部分时间都 在低柜区，直接与客户面对面，还可以引导客户到相应的功能分 区最快的办理业务。起到一定的分流客户，减轻高柜压力的作用。近年来，我在学习
5、和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身 还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，对公业务知识 水平不够高，综合协调能力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同事们 对我进行监督指导：第一、自觉加强学习，同时向身边的同事学 习，进一步提高自己的理论水平和业务能力，特别是对公业务知 识，全面提高综合业务知识水平。第二、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕 多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为 取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要俣持清醒的头脑， 与时俱进，创造出更大的辉煌。第三、继续提高自身政治修养，强化为客户服务的宗旨意识， 努力使自己成为一名优
6、秀的银行工作人员。公司客户经理个人工作总结篇5一、个人客户管理与服务为彰显vip会员尊崇倍至、享我所 想的尊贵体验20_年度我中心本着沟通从心开始的服务理念，我们的每一 位服务人员都从客户的利益出发，想客户所想，急客户所急，为 客户提供各类通信服务以及慎重停机、免费补卡，免费更换stk 大容量卡，帮助客户积分兑奖等业务我们尽心尽力为客户做到最 好。结合移动公司的各项工作指标，本着服务以人为本的宗 旨从年初的数据分割到年末的客户满意度，实行了针对大客户、 重要客户的上门服务、亲情化服务等差异化服务。我们要求每一 位客户经理耐心解答客户关于移动通信方面的疑问、圆满解决客 户在使用移动电话方面的问题
7、、提供形式多样的信息服务。客户 经理会定期与客户联络，同时，客户也可以通过电话、短信、上 门等方式与客户经理保持联系。客户还可以向提供服务的大客户 经理预约时间，要求上门服务。上门服务内容包括：业务受理、 设置新业务功能、进行新业务演示、解决投诉问题、代收移动电 话费等。另外，结合服务与业务领先的战略目标，始终坚持创无限通 信世界做信息社会栋梁的企业使命，不断增强员工的危机感、紧 迫感、使命感、责任感在全面提高服务质量外，使我们中心在公司的文明建设上都取得了长足的进步。二、中高端客户保有率在当前激烈的市场竞争中，中高端客户将成为我们通信行业 下一步争夺的市场目标。在中高端客户市场保有率战争中，
8、只有 不断深化人性化、亲情般的的优质服务，不断提高的业务技术的 水平才能，被众多中高端客户所信赖。去年的中高端保有率我们 中心圆满的完成公司下达的任务。三、外呼人员的管理外呼人员在我中心完成的指标中占有一定的比率。电话营销 的目标客户群选取针对性强，以及服务口径设计妥当和全体外呼 人员的共同努力，年外呼人员在新业务的推广，全面推动新业 务的增量增收中起到了很大的作用。外呼队伍人员在做市场调查。 社会调查、服务关怀、挖掘潜力客户时，她们的服务质量就代表 着我们公司的服务形象，所以我们培训外呼人员：熟练掌握公司 个指标及各项业务，规范服务用语，应答技巧专业灵活，团队之 间密切配合协作。使他们能在第
9、一时间内将信息清楚明确的传递 给目标客户。是直接连接客户和公司的桥梁，所以对外呼人员的 服务质量直接影响到客户外呼人员进一步培育潜力型和竞争型业 务，重点加强潜力，服务管理、服务人员管理。四、投诉处理为进一步提高客户满意度、保持服务持续领先，大客户中心 在一年里以客户价值为尺度，从加强投诉管理入手，建立起客户 投诉快速响应机制。首先，优化投诉处理流程，加强后台管理人员对前台客户经 理投诉处理的支撑，设立投诉，建立管理层直接介入处理的应急 响应机制，缩短投诉处理时限。其次，严格控制集团客户。再次， 重要和重复投诉直接向公司专业部门或公司有关领导派单，管理 人员及时支撑，处理解决方案。最后，完善客
10、户跟进服务制度， 提高移动公司的服务水平，从而达到投诉满意度100%。五、日常工作客户经理是集团客户和个人大客户服务的主要提供者，也是 移动公司对外展示员工形象和工作风貌的重要载体，客户经理的 职业形象和职业素质一直是公司领导和客户关注的焦点。在一年 的日常工作中，我们着重系统培训客户经理的服务与业务双领先 全面优化营销体系，实现客户经理规模最优化。大力推进新业务 的规模发展，加快改进服务的步伐，全面优化营销体系，推动中 心完成全年的营销指标。20_年我准备在工作中协助领导全面创新服务模式，提高新业务的市场占有率。协助领导全面提升客户服务，促进服务价值 最优化。继续大力宣贯正德厚生，臻于至善的
11、核心价值。采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市 场的资料，特别是参加了天津地区持证人继续教育活动，听了老 师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适 合参与创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资 料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通 胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股 依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位， 一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大 比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资 料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了 得？也正
12、是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验， 督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场， 提升了自己适应更多不同变化的能力。通过在证券行业十几年的工作，考取了 cfp资格两年多以来, 渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西， 使自己的知识和意念常“新”。严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能逃避 也不能推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点，只 要肯花心思，是可以做到“双赢”的。诚恳：无论如何，只用诚心
13、诚意为客户着想，站在客户的角 度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他 们接受和认可的。长期以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与很 多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己 几年前就参加了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市 场有了些了解，在进行分析和规划时等到了充分的运用，被客户 非常认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩非常满意，我们 之间的友情加深了，对我也更加信赖，因此，让我非常感激，相 信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务！公司客户经理个人工作总结篇2对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东 西，尤其是工作在客户经理岗位
14、上的同志，感触就更大了。年初 的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式 的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞 争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自 己较上了劲，必须要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工 作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和 效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。一、客户在第一，存款是中心我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己 的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终 做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢
15、得客户对我行业 务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不 太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近 万元资金年初到帐，实现了 “开门红”，为全行的增存工作打下 了良好的基础。在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入 工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客 户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，必须会在 惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的信息趣言，也 必须会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺 在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影虽说事 情都很平常、也很简单，但向 那样细致的人却不多。二
16、、“客户的需求就是我的工作”我在银行从事、工作一个春秋，具备了较全面的独立 工作潜力，随着银行改革的需要，我的工作潜力和综合素质得到 了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改 革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管 多个重点客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的困难局面， 在支行领导和部门同事的帮忙下，大胆开拓思想，树立客户第一 的思想，争对不一样客户，采取不一样的工作方式，努力为客户 带给最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需 求就是我的工作”。三、开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选
17、取银行的 趋势已经构成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你 中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行 的业务发展起着举足轻重的作用。我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场， 注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的 前提下，研究客户，透过对客户的研究从而到达了解客户资金运 作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。我对待工作有强烈的事业心和职责感，任劳任怨、用心工作， 从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时 保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准
18、、严要求、 顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时 光，放下双休和假期，利用一切时光和机会为客户服务，与客户 交朋友，做客户愿意交往的朋友，我透过不懈的努力，在一年的工 作中，为自己交了一份满意的答卷。公司客户经理个人工作总结篇3时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20年就过去了，在担任 支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身 业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进 步。现将20年工作情况汇报如下：一、取得的业绩20_年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较 短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法 律法规，积极参加行里组
19、织的各种学习活动，不断提高自身的理 论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等 都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就 必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时 间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功 营销贵族白酒交易中心、市电力实业公司、市中小企业服 务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大， 但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成 存款多万元，完成全年日均余万元，代发工资、ps商户、 通知存款等业务都有新的突破。二、职责和使命担任客户
20、经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使 命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系 的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平 时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业” 的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优 质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、 机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天 对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代 表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从 容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客 户传达他们所要了解的信息，与客
21、户良好的沟通并取得很好的效 果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20 年，累计发放贷款余万元，按时清收贷款万元，其中无一 笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个 人合规工作，保证了信贷资金的安全。三、存在的问题在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而， 我也清楚地看到了自身存在的不足。1、是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样 化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。2、是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和 质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有
22、待加强。3、是进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业 务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作， 增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自 己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作实 际工作中遇到的种。种困难。公司客户经理个人工作总结篇4、自觉加强理论学习，提高自身素质。首先，自觉加强政治理论学习，提高自身修养。我积极参加各项学习活动，并注重自学，认真学习农业银行新出台的各项政策，学习分、支行的经营分析会 议，使自己在一线服务中更
23、好的执行上级行的各项政策，提高了 执行力。其次，在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边 的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境 和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理 培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识， 积累自己的业务知识。此外，我参加了个人理财师资格的考试。在学习中，丰富的 课程学习使我的知识储备和层次得到了提高，并快速的进入了角 色。通过我行提出的“将农业银行打造成区域市场内客户首选银 行”，使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了农 行发展的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧迫感。二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。在分理处工作的这一年中我具体参与的工作和取得的成绩主 要包括以下几个方面：（一）在分理处工作期间，拓展了优质客户123户，新增存 款300万元，签约三方存管26户，营销贷记卡一张，销售保险40