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1、缺芯、预售、电池这几组热词看清了2023汽车市场冷暖2023年已经行至尾声，回望这一年，车市可以说是跌宕起伏， 精彩纷呈，诞生许多”热词）一边是车市遭受寒流，汽车整体销量下 滑，“缺芯”，预售，成为了疫情的周边，；另一边是电动化生气勃勃， 新能源汽车渗透率持续提高，”电池，受到热捧，华为概念,引发资本 狂热催生新造车2.0时代。这些年度热词，陪我们走过了 2023年，经受了车市冷暖，留 下了喜忧参半的成果单。再次回看，哪个热词代表了 2023车圈，哪 个热词令人印象深刻，哪个热词影响最深远？为此，本文重新梳理了 这些年度热词，与读者一起总结过去，迎接将来。”缺芯1有所缓解，但仍将连续一枚小小的
2、芯片，却诱发了一场行业大”地震 2023年年底爆 发的缺芯，浪潮，至今仍在影响着汽车市场的进展，并在2023年成为 疫情“黑天鹅，之下影响汽车产业进展的黑天鹅冲的黑天鹅 中国汽 车工业协会副秘书长陈土华分析，芯片短缺致使今年中国车市存在 130万-140万辆的减量。缺芯，的缘由有许多，一方面，汽车虽普遍使用基础芯片，但 使用量特别大，一辆传统燃油汽车也许使用40-150种不等的芯片， 新能源汽车的使用量更高，基本是传统燃油汽车的4-5倍，所以，汽 车芯片供应链要求特别高；另一方面，全球疫情的暴发，导致国际芯 片产业直接减产40%,消失严峻的供应不足，特殊是马来西亚疫情甚 至导致个别品种芯片突然
3、断供。面对缺芯，的问题，各个汽车厂商可以说用完了方法。汽车厂 商领导不惜打飞的、蹲工厂，只为能够第一时间拿到芯片。即使如此， 缺芯照旧困扰着企业，行业甚至衍生出抱负”先交车后补装模式。奥 迪也不得不给新车只配一把遥控钥匙，待产能恢复后再为用户交付其 次把遥控钥匙。汽车厂商正在想方法使用通用型的芯片，比如说特斯拉、大众 和日产通过用通用芯片替换定制芯片来确保供应敏捷性。通用汽车方 案通过将目前使用的半导体整合到三个产品组中来削减95%的多样 性。Stelantis还方案与富士康共同开发4条新的半导体产品线，以替 代80%的芯片需求。除了使用通用型的芯片，部分企业也在尝试自研芯片。以吉利 为例，其
4、在利用全球布局调度资源供应芯片的同时，也开头直接造芯 片，并于近日公布了芯擎科技自研的中国第一颗7nm制程车规级SOC 芯片，估计在2022年第三季度实现量产。对于传统或者历史悠久的汽车品牌来讲，他们能够有特别的通 道解决芯片，比如从海外调芯片回来，或者自产芯片，但是对于造车 新势力而言，却只有一种解决方法，就是从供应商那里订芯片。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏甚至无奈地喊出，“谁能给我芯片，我就多 请他喝酒。，虽然芯片短缺的状况在目前得到了缓解，各大车企也都在乐观 自救T但是缺芯或将在将来两年时间内，连续以常态，的形式伴随 着汽车产业的进展。韩国汽车讨论所的数据显示，全球主要汽车的半 导体累计
5、订单超过明年半导体产能高达30%,汽车半导体企业正在接 受2023年的订单。半导体行业下单后的平均交货期也从今年10月的 22.9周增加到一个月后的23.3周。预售：先下单，再生产，有效安排芯片储备受芯片短缺的影响，今年车市承受了不小的压力。乘联会披露 的数据显示，汽车行业产能利用率持续下降，在缺芯严峻的第三季度 多保持在71%左右。因此，为了保持盈利，汽车厂商只能优先排产高 利润车型，而这也导致终端大部分车型的提车周期延长至一个月左右, 最长甚至要等大半年。产能下降，甚至停产，汽车厂商在终端罕见地陷入了“无车可 卖的窘境，导致销量消失大幅下滑。乘联会数据显示，今年月， 乘用车市场零售约为18
6、1.6万辆，同比下降12.7%。这种非正常的供不应求T也悄然转变了车企的销售模式和消 费者的购车习惯。今年上市的不少新车都改为了“预售1先下单，再 生产。何时交车？等通知。甚至消失极氮2023年可交付订单在6月 份即售罄，接受2022年订单的状况。不只是新车，已经上市的热销车型也重新开头了 “预售，采纳 订单式生产1先下单，再排产。”现在都是订单式销售，订车、排产、 生产、交付。经销商表示。预售本是一种传统的营销手段，并不新颖。业内人士指出，以 往的预售是企业为了增加品牌产品的曝光度，对产品销售前景的摸索。 如今订单式生产的预售模式，一方面可以在此基础上，关心企业归 拢订单数据，对产品进行调整
7、。特殊是在当下芯片短缺，新车排产不 便的背景下，企业能够通过预售提前了解消费者的需求，有针对性地 安排珍贵的芯片储备，削减库存铺张。另一方面，消费者渐渐接受”预售，模式，也是我国汽车消费渐 渐成熟的一种标志，说明消费者对自己的需求有了更明晰的熟悉，能 够冷静地为自己选购爱车。预售的实行也让消费者有了更多的时间考 虑需求、分析产品、科学决策。汽车芯片短缺，市场进入”供应打算需求，的特别时期，行业呼 吁了多年的“以销定产没想到在这样的市场环境得以实现。新能源渗透率提升：产业迎来快速上升拐点芯片短缺照旧顽疾难解，但电动潮流势不行挡。2023年是“十 四五规划的开局之年，在“2030年前实现碳达峰、2
8、060年前实现碳 中和的“双碳目标引导下，各大汽车企业纷纷响应，吹响了新能源汽 车的爆发式增长的号角。中汽协数据显示，今年1-11月，我国新能源汽车累计销量已 超全年预期，达到299万辆，同比增长1.7倍。同时，新能源汽车市 场渗透率也由今年年初的5.4%提升至12.7%O值得一提的是，今年 11月，国内新能源汽车渗透率达到17.8%,高于全年，其中新能源乘 用车市场渗透率更是已接近20%,达到19.5%。通常来讲，渗透率处在10%-15%,是产业快速上升的拐点，中 国新能源市场渗透率突破10%以后，市场渗透的速度会特别快。中汽 协猜测，2023年我国新能源汽车销量将达340万辆，同比增长1.
9、5 倍。对于明年国内新能源车市的进展走势，中汽协方面也给出了销量 500万辆、同比增长47%的乐观预期。按此计算，明年我国新能源汽车的市场渗透率将在18%左右, 而这一渗透率，已特别接近我国新能源汽车产业进展规划提出的 2025年新能源汽车新车销量渗透率20%，的目标。业内有观点认为, 上述进展规划提出的20%渗透率目标有望在明后年提前实现。无论是为了实现“双碳，目标，还是看好新能源汽车销量和渗透 率在2023年的逐月快速提升的前景，越来越多的品牌加入到新能源 汽车的行业。仅广州车展期间就展出了 241辆新能源车型，其中国际 品牌新能源展车达到了 88辆。特殊是豪华品牌正在ALL N电动化。2
10、023年，宝马、奔驰、 奥迪分别推出宝马i系列、EQ系列和奥迪etron系列；沃尔沃、凯迪 拉克亮相纯电动新产品，捷豹路虎与雷克萨斯、林肯抢占混动市场。 超豪华也开头”触电T世界三大超跑之一的路特斯，在国内展出了殿 堂级纯电超跑Evija,宾利也在华首发疾驰插电混动遨世版，引入符合 可持续进展理念的甄选材质。同时其他国际品牌也在加快电动化反攻，大众ID系列上市多 款车型，丰田发布TOYOTA bZ品牌，本田发布”e： N纯电品牌，日产 e-POWER技术导入中国,首款中国车型日产e-POWER轩逸上市除了豪华品牌与合资品牌纷纷推出电动化技术与产品以外，进 入电动化博弈更早的自主品牌，开头进入一
11、个新的阶段，即推出脱胎 于传统车企的全新高端电动汽车品牌。北汽ARCFOX极狐、东风岚图、 上汽智己和飞凡汽车、长安阿维塔、吉利极氟、长城沙龙此外，造车新势力连续高歌猛进，交付量不断突破。11月， 蔚来、小鹏、抱负、哪吒、零跑、威马6家造车新势力共交付约6.06 万辆新车，约占国内新能源乘用车市场的16.04%。其中，小鹏、抱 负、蔚来、哪吒4家造车新势力的交付量均突破万辆。电池：百花齐放，迎来进展春天新能源汽车的快速进展，也令电池行业迎来”春天,。中国汽车 动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年1-11月，我国动力电 池装车量累计为128.3GWh,同比累计增长153.1%。在装车量不断提
12、升的同时，产业结构也在不断优化。动力电池 产业正从早期多点分散式布局向头部企业靠拢。动力电池蓝皮书 显示，2023年，我国开展新能源汽车示范推广后，全国共有230多 家动力电池生产企业。经过多年进展，我国动力电池排名前十的企业 市场占比已经达到91.9%,今年1-11月装车量达到118.06GWh。面对潜力巨大的动力电池市场，汽车厂商也开头布局电池领域, 收割动力电池市场。例如，广汽埃安发布弹匣电池，实现三元锂电池 整包针刺不起火；比亚迪旗下纯电动车型全面搭载刀片电池，抢占磷 酸铁锂技术市场；北汽蓝谷近期也宣布完成其次代固态电芯开发、电 池系统台架测试验证和整车搭载验证，抢夺固态电池市场。特殊
13、是固态电池市场，还吸引了奔驰、宝马、福特、丰田等传 统跨国车企巨头。宝马集团方案于明年开头进行固态电池原型车的测 试与集成，梅赛德斯-奔驰方案于2022年开头测试固态电池原型，大 众汽车集团则宣布将在2025年使用固态电池；福特汽车将于明年开 头测试产品，丰田汽车方案到2030年前全固态电池要实现持续的、 稳定的生产，日产汽车则方案到2028财年推出搭载全固态电池的电 动车型。当然，领先享受了市场红利的各大动力电池企业，也没有摆出 稳坐钓鱼台的姿势，而是纷纷开启扩产之路。据不完全统计，宁德时 代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源在内的动力电池企业已宣布的将来 5年新增产能超过2TWh,约为今年装车量
14、的20倍。电池市场的火热，也让电池行业收获了前所未有的资本支持。 其中，宁德时代(300750.SZ) 亿纬锂能(300014.SZ) 国轩高科 (002074.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等多只个股，年内均收获了超40%涨 幅。其中，尤以宁德时代增长最为迅猛。数据显示，宁德时代股价从 年初的300元左右，涨至最高692元,市值曾一路飙升至1.6万亿元， 较2023年初增长近1倍左右。止匕外，动力电池上下游产业如锂矿、 锂电池正负极、锂电池电解液等板块年内涨幅均超100%。”华为概念,：资本狂热催生新造车2.0时代资本市场的“狂热，不仅消失在电池领域，在造车领域甚至更加 火爆。虽然三年
15、来华为曾八次公开表示“不造车，但是华为的每一次 动作都牵动着资本的走向。特殊是在华为以供应商或者合作伙伴的身 份参加汽车行业时，其合作的赛力斯、ARCFOX极狐、阿维塔科技（原 长安蔚来）品牌背后的上市公司，小康股份、北汽蓝谷、长安汽车成 为了出名的三只华为概念股T吸引了众多资本的涌入。资料显示，与华为的合作达成后，小康股份、北汽蓝谷、长安 汽车的股价以及市值消失了大幅上涨，甚至多次涨停，其中以小康股 份的涨幅最为明显。据统计，小康股份，从年初每股15元左右曾最 高涨到83.83元，市值也从200亿元左右暴涨至最高1015.19亿元， 翻了五倍。经过一年的发酵，近日”华为概念，有了新的进展。赛
16、力斯发布 的全新品牌AITO宣布推出其首款车型问界M5,该车将搭载华为鸿蒙 系统。极狐阿尔法S华为HI版已小批量间续交付。华为概念正在落 地，实现软件定义汽车。相比资本炒作华为概念，科技公司的布局更加直接。360集团 投资哪吒，创维发布第一台纯电动SUV,百度联手吉利组建集度汽车, 小米、滴滴直接下场宣布造车，小牛电动创始人入局新能源汽车市场, 资本正在以多元的方式抢夺大蛋糕I。随着一众互联网科技企业的进场，以蔚来、小鹏等为代表的第 一批造车新势力大有成“前浪之势。小米、百度等以投资者身份埋伏 的企业直接入局造车，带来了不同以往的商业模式。更重要的是，新 能源汽车已经由“汽车产业进展方向，升级为碳达峰，这盘大棋中的一 枚棋子，在这样的重大政策背景变革中，造车新势力也将进入2.0时 代。总结过去，是为了更好地动身。2023年可以说是已经收尾， 这一年，汽车行业经受了“缺芯停产的低谷，遭受了无车可卖的窘境， 但也迎来了新能源汽车及电池的爆发增长，吸引了更多资本及科技公 司新玩家的入场，各种因素共同助推下，中国汽车市场正在迸发新的 活力。文/温冲