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1、从新能源政策及其投资方向透视行业发展态势一、政策推动：新能源汽车将成为节后热点几经波折、牵动全球神经的中国汽车双积分政策终 于正式落地。双积分政策的实施，意味着传统车企在中 国每生产一辆燃油车，就必须拿出一定比例的钱用于购买新 能源积分，比例将越来越高。而每生产一辆电动车，除了获 得正常的收益外，还可得到传统车企的补贴。这几乎是近年来全球范围内最受关注的单一国家产业 政策。它的浮现势必在根本性上改变全球汽车产业、全球能 源产业的格局。并为未来全球交通产业、AI产业、芯片产业 的变局奠定基调。汽车产业的电动化和智能化是中国最高决策者的战略 决定。是中国能源安全的战略需要，更是中国汽车产业、AI
2、产业、芯片产业崛起的需要。截止2022年，全球新能源汽车保有量为200万辆，中 国占到100万辆。今年截止到目前的全球100万辆的销量 里，中国占半壁河山，且几乎100%为本土车企所生产和销 量。国家能源局数据,2022年中国建成公用充电桩10万个， 累计为15万个。而整个欧洲的总量为10.6万个，美国为4 万个，日本惟独2万个。2022年，全球动力电池销量排名 TOP10中，中国占了 5席，其中比亚迪、宁德时代分列第 二名和第三名。在2022年，将会有更多的中国动力电池制 造商进入全球出货量排行的TOP10o传统汽车领域,在2022 年销量最大的中国品牌长安勉强过100万辆，而在全球排行 榜
3、上，大众、丰田、通用、雷诺-日产的整体销量都在1000 万辆摆布，差距太大，在很长期之内难以超越。实现电动 化之后，智能网联的技术才干发挥作用。截止目前，在全球 范围内，中国已成为仅次于美国的互联网强国，在产业链条 上，在核心技术上，在人材储备上，惟独美国的硅谷能够匹 敌。在这样的背景下，中国汽车产业在电动化和智能网联的 优势叠加后，可在竞争中实现反超。智能汽车，是第四次工 业革命浪潮中，决定一个国家整体实力的AI技术、芯片技 术、大数据、云计算、智能创造等核心技术的集中载体。智 能气车的胜利，就是中国产业结构升级的胜利。当世界最大 的汽车国家开始全力推进汽车的电动化的时候，任何车企， 只能跟
4、进，这一趋势，不可阻挡。人类历史上规模最大的产 业结构变革，正在拉开帷幕。总产值高达5万美金传统汽车 生产、销售和服务产业，正走向凋落。与此同时，动力电池 产业会兴起，电池的梯次利用、循环回收会涌现大量的创业 机会，充电运营服务行业会兴起，光伏产业也将会受益。未 来充电的体验一定会比加油好，因为电网是一张更大的生态 系统。二、行业投资动态（一）宝马在中国要建设首个豪华车企高压电池中心10月24日，华晨宝马动力电池中心将在沈阳揭幕。伴 随动力电池中心落成，华晨宝马将成为中国首家建立起高压 电池生产线的豪华车创造商。从政策优惠的推力到双积分 的反作用，传统造车企业迈入新能源领域的步伐已经愈发加 快
5、。从法兰克福车展以及宝马集团高管的相继发声也让外界 感受到宝马早已经对自身在新能源领域的发展做好完善的 布局与规划。（二）山东海科4亿元电动汽车生产基地项目签约落户 新疆霍尔果斯项目总投资4亿元，其中一期计划总投资4000万元， 租用中小企业孵化园厂房4000平米，建成电动两轮、电动 三轮组装生产生产线2条,年产量2万台,销售收入6000 万元。山东海科车业科技有限公司是一家集新能源电动车研 发、创造与销售于一体的大型企业，目前在德州、高唐设有 生产创造基地两处，年产各类新能源电动车整车4万余辆， 年产值8亿元。目前，山东海科已经开始员工技术培训，5 月份首批组装电动车已经下线。（三）振华科技
6、拟定增募资17亿元加码动力电池生产 线建设等项目本次拟募投的圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目， 实施主体是振华新能源，计划总投资额为45,884万元,其 中项目建设投资39,560万元，项目铺底流动资金6,324万 元。募集资金将用于微波阻容元器件生产线建设项目、圆柱 型锂离子动力电池生产线建设项目、高可靠混合集成电路及 微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性 元件产业化项目以及接触器和固体继电器生产线扩产项目。（四）江淮汽车：与大众汽车合资生产纯电动车项目获 发改委批准江淮汽车该项目总投资为506111万元，其中，建设投资 295153万元，流动资金210958万元。项目资本
7、金为 200000万元，占总投资的39.52%。项目利用江淮汽车现 有建设用地，新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车 间、电池包车间、研发中心、公用动力及办公设施等，新增 相关生产工艺设备，全部建成后形成年产10万辆纯电动乘 用车生产能力。项目建设地点为安徽省合肥市经济技术开辟 区。（五）超百亿新能源汽车整车生产项目9月8日约落户 佛山南海丹灶该项目首期投资120亿元，其中包括总投资达10亿元的 长江汽车全球惟一的氢动力汽车研发中心。整车生产项目分 两期建设,生产车型包括纯电动和氢燃料电池客车、专用车、 物流车、乘用车等，年产16万辆,建成达产后总产值达400 亿元。三、发电产业发展趋势（
8、一）风电和光伏成本下降将主宰未来电力系统太阳能发电及陆上风电成本将在2040年前分别进一步 下降66%及47% ,可再生能源将在2030年前实现比大多 数化石能源电厂更低的运营成本，估计到2040年，在德国、 澳大利亚、美国、西班牙和意大利太阳能已经至少与煤电价 格持平。估计到2040年，亚太地区在发电领域的总投资规 模将基本相当于与世界其它地区的总和，中国和印度将分别 在全球发电领域累计投资中占比达28%和11% ,中印将为 能源领域创造4万亿美元投资机会。在未来的电力领域，光 伏、风电等可再生能源将得到不断发展。由于成本的下降， 光伏和风电将成为未来电力领域的主宰，光伏成本的下降将 使得越
9、来越多的家庭和企业选择太阳能，家用光伏系统受到 业主青睐,到2040年,屋顶光伏将在澳洲、巴西、德国、 日本、美国和印度的发电量中分别占到24%、20%、15%、 12%、5%和5%。在风电方面，陆上和海上风电的成本也将 不断下降。同时,电磁和新增灵便性电源也将推动可再生能 源的发展。而在电动汽车领域，报告从电池价格和电池效率 以及不同的车型等方面进行了短期预测，估计到2040年， 电动汽车产生的电力需求将分别占欧洲和美国发电量的 13%和12% ,而电动汽车的发展也将推动锂离子电池的成本 在2030年前下降73%。2022年上半年，全国风电新增并网容量601万千瓦,继续保持稳步增长势头,到6
10、月底累计 并网容量达到1.54亿千瓦，同比增长12% ;上半年，全国 风电发电量1490亿千瓦时,同比增长21% ;平均利用小时 数984小时,同比增加67小时；风电弃风电量235亿千瓦 时，同比减少91亿千瓦时，弃风限电形势明显好转。（二）户用光伏爆发保持高速增长根据现有数据统计，光伏十三五规划在今年就可完 成。过去几年，由于指标、电价下调等多方面因素导致 630抢装。未来三年光伏新增规模应控制在45G瓦摆布, 年装机15G瓦摆布。下一步，国家能源局将严格按照各省上报的十三五 规划中的光伏发展指标，对未来指标的发放予以严格控制和 规划，分解到年和省份，参照风电预警机制，对各省光伏装 机量予以
11、公示，对热点地区光伏投资予以预警，让各个市场 主体有明确的预期。将加强光伏标准体系建设，优先完善农 业光伏和居民分布式标准。农业光伏的重点是土地利用问 题，之前各地对于光伏农业的用地衡量标准不统一导致多重 问题,将会协调相关部门规范土地利用，使光伏农业项目有 据可依。据介绍，目前中国最大的户用光伏市场在东部沿海，以 江浙、山东、安徽、江西为主。四、行业发展态势分析根据现有出台的与新能源相关的鼓励政策，及其相关机 构对新能源的前景预测，未来新能源的发展方向倾向于新能 源汽车,与之匹配的动力电池的研发、生产、维护、回收与 姐里；随着光电风电投资成本的下降，甚至更低的运营成本， 相关鼓励政策的支持，
12、光伏和风电将成为未来电力领域的主 宰；未来十几年内火电由于燃料化石资源煤的储量越来 越小，运输成本越来越高，将直接导致发电成本剧增，电网 价格又不能随之合理上涨，导致发电企业利润降低。此外加 上环保压力，关停小机组，大机组上脱硫，粉煤灰的处理等 环境问题，势必导致火电未来发展的局限性。 未来电网电 源的主力为核电，虽然建造成本高昂，但是发电成本低廉， 涉及的环境问题较火电少许多，而且现在的核电技术基本成 熟，核能源可控，势必促使核电的大发展。其他的新能源将 重点解决局部地区用电紧张，不能作为基础负荷使用，只能 解决民用级别的用电，比如屋顶太阳能计划，风电发展。水 能也是国家重点建设，这些都将逐
13、步接替火电的现有发电份 额，但不可否认的是火电有着技术成熟，可控性好，供电可 靠等优点，但追着能源紧张势必逐步退出历史舞台。五、嘉祥县在新能源领域优势及下步招商引资重点（一）产业优势嘉祥县在石墨制品领域有20年的发展历史，全县石墨 制品生产企业主要有12家，联营生产企业20余家，我县石 墨制品产能约占全国的12.5%。山东益大新材料有限公司是 一家集研发、生产、销售高品质油系针状焦新材料的现代化 大型高新技术企业。公司与中国石油大学（北京）合作，采 用世界率先的超临界萃取分储技术研制出了高品质油系针 状焦，打破了国际市场上美、日、英、德等少数国家对该产 品生产技术的垄断。嘉祥洪润电碳有限公司成
14、立于2022年，是一家资产逾 亿元的专门从事于石墨产品生产和销售的公司。2022年公 司顺利通过09001:2022认证。本公司主要生产和销售保温筒、石墨加热器、t甘埸、导 流筒等石墨制品，并提供相关技术服务，主要应用于太阳能 单晶热场、半导体单晶热场、多晶热场、其它石墨磨具加工、 保温材料（固化毡、碳毡、石墨软毡）、碳复合材料、石墨 纸加工及销售（二）平台支撑济宁市生物产业园是2022年经济宁市政府批准设立的 生物医药、精细化工产业专业园区，规划面积19.22平方公 里。工业供水能力为3万吨/天污水处理能力为4万吨/天供热能力为300T/H，供热压力为8-10kgf/cm2，供热 温度为220-260人工湿地面积680亩，排放标准为地表水三类公共管廊规划设计总长度9.2公里（三）招商重点1、年产5000吨锂电池负极材料项目2、年产三万吨超高功率石墨电极项目3、电动轿车动力电池生产项目4、电动轿车整车生产及其配件生产项目5、电动轿车充电桩研发、生产、销售项目6、风力发电项目（我县海拔高于周边地区，具有孤岛 效应，是比较理想的风力发电区域）