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1、近年来，光伏产业技术快速迭代、本钱大幅下降、应用市场不断扩大，行业呈现出旺盛的生命力。多晶硅作为光伏行业的根底原材料，生产规模持续提升、生产本钱不断下降、产品品质不断提高，尤其是中国市场，多晶硅行业进展尤为快速，国内多晶硅企业提质降本进程不断加速，市场竞争力提升迅猛，同 时，多晶硅行业进入深度调整期，产业呈现明显的构造性变化趋势。多晶硅市场综述 “”以来，中国多晶硅市场在下游市场需求的拉动下，正在高速进展和不断完善，特别是 2023 年至今，各家企业扩产与建工程进展尤为快速，国内产业技术水平与行业集中度正在随之提高。这种趋势下国内企业产能从 2023年的 38.95 万吨提升至 2023 年年
2、底的约 54 万吨预估；年实际产量从19.4 万吨跃升至约 34 万吨。从产量上全球十大多晶硅企业 2023 年产量到达33 万吨，全球占比达 74%；中国 2023 年多晶硅产量 25.9 万吨，占比达58.1%，均表达出较高的行业集中度。目前，多晶硅生产工艺分为三氯氢硅复原法与硅烷流化床法两类。三氯氢硅法近几年技术提升不断加快，投资及生产本钱降低，质量升级成为进展趋势，市场占有率长期稳定在 94%96%，为目前主流生产技术。硅烷流化床法生产粒状多晶硅，能耗低，可实现连续生产，具备明显比较优势，其市场占有率在3.5%5%区间浮动，估量将来几年还将有小幅提升。市场供需分析2023 年年底，中国
3、大陆多晶硅产能已到达 38.8 万吨，随着疆协鑫、大全、东方期望、通威四川、内蒙古等工程建与扩产，估量 2023 年年底中国多晶硅产能将到达 53.48 万吨。估量至 2023 年上半年这些产能将会逐步释放，多晶硅市场供给进一步提升，依据目前下游市场状况推断，供给将会消灭构造性过剩。1.多晶硅市场供给及扩产状况国内多晶硅产业经过近两年的快速扩张与构造调整，2023 年根本状况如下。产能逐步释放：2023 年上半年多晶硅增产能 5.7 万吨，后续将逐步释放。产量同比连续提升：上半年国内多晶硅产量 15.5 万吨，同比增加 8.4%、净进口量 6.7 万吨，下半年中国估量生产多晶硅 17.2 万1
4、8.9 万吨、净进口 5.5 万吨。产业集中度进一步提升，产业向低电价西部地区转移加速，2023 年西北地区多晶硅产量占比已经超过 63.5%。产业链上下游大企业联盟趋势加强，下游硅片企业多与国内多晶硅一线大厂签订长期选购协议，以保障将来 3 至 4 年高品质硅料的稳定供给。2.2023 上半年多晶硅进口状况上半年亚洲光伏级多晶硅进口 4.56 亿美元，占比 63.6%，进口额同比下降50.5%，而进口量仅下降 2.2%；欧洲进口 2.39 亿美元，占比 33.3%，进口额同比下降 33.8%，进口量 2.68 万吨，同比增加 56.9%得益于 2023 年 11 月1 日取消对欧盟的双反措施
5、；北美进口额 0.22 亿美元，市场占比 3.1%。总体来说，来自德国与韩国的多晶硅仍占进口量多数，其中德国进口量增幅明显；价格同比均呈现约五成的跌幅。3.2023 下半年和 2023 年多晶硅产量推测估量 2023 年下半年，全球多晶硅产量 27.3 万吨，其中国内 18.9 万吨，分别高于上半年 3.2 万吨与 3.5 万吨。2023 年下半年国内单晶用料产量估量将达到 11.4 万吨，高于上半年 7.9 万吨产量，多晶用料产量估量与上半年根本持平。单晶比例年度持续提高，2023 年估量将达 80%，单晶硅料需求量 2023 年将到达 23.98 万吨、2023 年估量为 31.33 万吨
6、；多晶硅料需求正相反，消灭持续的年度下降 2023 年为 17.1 万吨、2023 年估量降至 13.88 万吨。多晶硅本钱2023 年“531”政公布后，光伏产业进入深度调整期，行业面临平价上网压力陡增，市场对低本钱硅料的需求快速增加，硅料市场价格消灭大幅下降，多晶硅行业提质降本进程进一步加快。从生产工艺上来分析：流化床法和三聚氢硅法在本钱组成比例上表达出各自不同的特点，综合来说两种工艺方法实际本钱差距不大。依据计算，开工时间在 2023 年之前的多晶硅工程折旧均较高，目前行业优秀水平已降至 8 元/千克以下，特能源最低为 5.65 元/千克，显示出目前行业投资本钱掌握的较高水平。目前，行业
7、优秀的多晶硅不含税生产本钱已经降至 40 元/千克，综合本钱同步下降至 60 元/千克。进入 2023 年后，随着补贴政策的出台和平价上网时代的靠近，整个产业链本钱面临进一步下降的压力，促使产业链对低本钱硅料的需求更加迫切，高本钱硅料将在将来市场上难以生存。多晶硅产业进展趋势近年来，光伏产业正从粗放式进展向精细化进展转变；从拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变；从依靠政府补贴向实现平价上网、完全市场化竞争转变。1. 全球多晶硅产品构造变化趋势近几年来，光伏市场对高效产品的需求持续增加。随着金刚线切割、PREC 电池等技术应用普及，单晶产品性价比与效率优势进一步提升、市场竞争力持续
8、增加，依据 PVinfolink 数据，2023 年全球单晶产品市场占比高达 46%，估量 2023 年将进一步上升至 57%，首次超过多晶产品。单晶产品对硅料品质要求较高，随着下游市场对单晶产品需求量的构造性上 升，高品质单晶硅料的市场需求快速提升。在此背景下，国内多晶硅制造企业一方面通过技术改造提升自产单晶用多晶硅料比例，另一方面通过投高品质硅料产能以增加单晶用料的市场供给。整体来看，多晶硅供给整体向高品质方向迁移，目前国内主流多晶硅企业单晶用料产出比例已到达 70%，此外，进口硅料大局部集中在单晶领域。2. 中国市场多晶硅进口替代趋势增加硅片环节是多晶硅的直接下游，2023 年全球硅片
9、90%以上的产量在中国，而中国多晶硅产能全球占比为 61.6%，国内多晶硅供给临时无法满足国内需求， 需要依靠进口。但由于国内增产能不断释放，我国对进口多晶硅料的依靠度呈现下降趋势。事实上，随着产能与品质双双提升，国产多晶硅正在快速替代进口。中国多晶硅产量全球占比已从 2023 年的 26%上升至目前的 50%以上。中国多晶硅进口量呈现持续下降态势，2023 年进口量为 15.6 万吨，2023 年多晶硅料进口量下降至 14.5 万吨，2023 年随着的进程明显加快，估量全年进口量将降至 12 万吨。3. 进展趋势推测供需方面，2023 年下半年终端需求高涨，高品质硅料供给短缺将持续，长期市场
10、需求持续增加，仍会有阶段性供需不平衡消灭。市场价格方面，市场存在阶段性供需不平衡状况，因此价格波动仍会存在。期盼平价上网之后，进入市场化交易阶段。产业集中度方面，在低本钱和高质量的市场要求下，万吨以下的落后小产能以及海外高本钱旧产能将间续被淘汰，龙头持续加码低本钱产能扩产，市场份额将不断向头部企业集中，估量 2023 年国内多晶硅行业 CR5 有望从 2023 年的59%提升至 79%。产业构造方面，随着单晶产品市场占比不断提升，行业对高品质硅料的需求将持续增加，与需求的构造性变化相对应，多晶硅高品质硅料的市场供给也将呈现明显的构造性上升趋势。产业布局调整，目前国内多晶硅已形成疆、内蒙古、四川三大产业基地布局，下游拉晶、铸锭也将逐步向内蒙古、四川、云南等低电价地区转移。