2023中国保险发展报告.pptx

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1、20232023中国保险发展报告中国保险发展报告China Insurance Development Report20232023年年6 6月月第一章总保费收入规模与增揀第二章保险密度与保险深度第二章保险赔付支出第四章保险资产规模和结构第五章保险资金這用第六藏人身险保费收入规模与增揀第七章财产险保费收入规模勺增速第八章保险公司数量与排名第九章保险从业人员数量变化与增速第LM保险中介市场第十一章银行保险第十二章m联网保险第十三章保险科技第十四章第三支柱商业养老保险第卜五政绿色保险第十六章惠民保第十七章保险数字化第十八章2022保险业回顾与展望录总保费收入规模与增速总保费收入规模与增速PAR20

2、06-20222006-2022总保费收入与增总保费收入与增速速50,00050,00045,2574490045,2574490045,00045,00040,00040,00010/44%10/44%35,00035,000.72%30,00030,00020.00%20.00%18.15%18.15%25,00025,00014,49%13.83%12.17%12.17%1452S1452S9.7841119.7841114.58%4.58%5.B41冲5,0005,00020192020220192020202120220212022020222022 年，保险行业探底回升，保费收入实

3、现较快增长。总保费增速由负转正，大幅提升至4 4.58%.58%。与美国等发达国家相比，我国总保费收入增速略显疲态，处于历史增速低点。总保费收入规模与增速总保费收入规模与增速45.00%45.00%40.00%40.00%35.00%35.00%30.00%30.00%25.00%25.00%20.00%20.00%15.00%15.00%10.00%10.00%总保是收入增速 总保是收入(店元)数据来源：中国保险年肇、中国银保监会数据来源：中国保险年肇、中国银保监会20.23520.235 17,22217,222 瓦亦17J49%17J49%11.20%11.20%)20072008200

4、920102011201220132015201620)2007200820092010201120122013201520162017201817201820,00020,00015,00015,00010,00010,0005.00%5.00%0.00%-5.00%So,9S946,95746,957z4,339z4,33915,43815,438*1.30%*1.30%-0.79%-0.79%27.50%27.50%33.06%33.06%8,01%8,01%6.12%6.12%3.92%3.92%2006总保费收入增速与总保费收入增速与GDPGDP 增增速20222022 年成绩芝在宏

5、观经济下行的大背景下取得的。总保费收入增速4.58%,4.58%,高于国内生产总值增速3/可谓逆势增长，:保险与经济高度相矣。整体上看，保费收入增速与GDP 增速变化趋势相近，均呈下滑态势。总保费收入增速波动更大。27,50%27,50%8.4%6.7%L6.9%6.9%1247%6.12%3.92%-0.79-0.79%2.2%2.2%0.0%2006200720062007 20082009201020112012201320142008200920102011201220132014 201520162017201520162017 201820192020202120222018201

6、920202021202245.00%45.00%40.00%40.00%35.00%35.00%30.00%30.00%25.00%25.00%20.00%20.00%15.00%15.00%10.00%10.00%5.00%5.00%0.00%0.00%-5.00%-5.00%2006-20222006-2022年总保费收入增速与年总保费收入增速与GDPGDP数据来源：hK 保险销姬、中国银保监会、頂决统il局增速增速(%)(%)to%4.589GDP 增快速度(%)1L2Q%17,41L2Q%17,49%9%7.0%7.0%总保费收入增速总保费收入增速云思期两段发展高潮。2006年，保险

7、业“国十条”颁布2014年，“新国十条”颁布。两个发展低谷。2。11年，保险业在银保渠道 方面业务受阻.2021年，疫情抑制消费意愿 叠加车険、重疾险销售疲软，保费收入出现 负增长。2018年，保费收入增速大幅下降。保监会134号文2017年10月1日正式实施，年金险和万能险销量骤降。*17.49%920.00%20.00%11.2011.20%8.01%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%总保费收入增速呈现周期性特征30.44%30.44%|24.72%-1.30%-1.30%201220132014201520122013

8、20142015201620172018201920202021202220162017201820192020202120222006-2022年总保贲收入增速(%)45.00%40.00%12.17%12.17%_-4.424.42 4.224.22 4.304.303592W2W遍遍海洋2中国与全球平均保险深度差距拉开中国与全球平均保险深度差距拉开20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021 20222022数据来源：中

9、国保险年鉴、13个精算師 注：全球平均保险深度根据安腰全球发展报告预测中国保险深度与全球平均保险深度的差距先逐渐缩小后逐渐增大。总体来看，中国保险深度波动性更大。未来仍有较大提升空间。3.933.93 血86保险赔付支出保险赔付支出PAR赔付持续增加增速下降2022出现负增长近十年来，我国保.险业赔付支出规模 持续增加，2012至2021年增长2.3倍，2。2222 年赔付支出嗜有下降。保险暗付支出增速一波三折，整体呈下 降趋势，2 2 022 2年出现负增长。20222022 年国内经济增速进一步放缓，叠加 居民消费意愿减弱等因素，保险行业 发展仍面临一定压力。原保险赔付支出及增速原保险赔付

10、支出及增速18,00018,000保险赔付支出保险赔付支出数据来源：国家统计局，中国银保监会长期来看，财产险和人身险赔付支出都稳定增长。二者规模相当，趋势一致。20222022年年财产险和人身险赔付支出增势趋缓。人身险赔付1出略微下降。财产险与人身险赔付支出财产险与人身险赔付支出20152015 201G201G 20172017 20182018人身险财产险人身险和财产险赔付支出人身险和财产险赔付支出(亿元亿元)9000900080008000700070006000600050005000400040003000300020002000100010000695569556!6!768776

11、87数据来源：田家统计局，中国数据来源：田家统计局，中国银课监会银课监会us 57S657S6 60926092 6400640037883788342334236502650263926392508650864729472920142014419441942013201320192019202120212774277420202020202220225897589734393439财产险与人身险赔付率出现差异除2。2222年年明显下降外，财产险赔付率稳中有 升，均值为为5656 W,202 1 1年达到峰值65.8694.65.8694.人身险赔付率波动不大，维持在23%23%的水平上下平穩

12、变化 相比财产险，人身险赔付率明显滞后，但无论是财产险还是人身险的赔付率，都没有 达到国际保险界公认的公平的 70%70%的保险赔 付率水平。财产险与人身险赔付率财产险与人身险赔付率25.19225.192曾聖咬 227,23.4227,23.49 9二。20.6220.8620.6220.86财产险赔付率人身险赔付率20172017 20182018 2012019 9 20202020财产险与人身险赔付率财产险与人身险赔付率(%)(%)数据来源：围家统计局数据来源：围家统计局中国银保监会中国银保监会 注：暗付注：暗付率率=某某61.0261.0265.8665.86707060605050

13、40403020201010国际公认的赔付率水平55,36 52.552.5952.465421952.465421 51.72 2 斗8422.578422.5755.8258.3055.8258.302013201420201320142015201615201620212021202220220偿付能力 指标公司2021年2022年 数据来源；財联社1季度末2季度末,季度末4季度末1季度末2季度末3季度末4季度末平均综合偿付能力(%)保险公司246.7243.7240232.1224.2220.8212196财产险285,4286.8285,.6283.7236.3238.5238,92

14、37.7 人身险238.6235.723L6222.5219.3214.7204185.8再保险336.2307.4307.4311.2298.5310.4309.1300.1平均核心偿村能力(%)保险公司234231231219.7150148.1139.7128.4财产险255.6258258261.4204.2203.7205.3206.8人身险228.5225.5225,5211.7136.6134.1123.8H1.1再保险313.7286.9286.9288.9267,5281.2278,5268.5风险综合评级(家)樱10095959150424349B类727676751071

15、15114105C类455815一-16。类2249011偿付能力偿付能力20222022 年，受资本市场行情低迷的影响，一些保险公司权益类资产的收益波动对所有者权益造成了侵蚀，也给偿付能力也给偿付能力带来了不利影响带来了不利影响-整体来看，保险业偿付能力充足率指标虽持续下降，但仍远高于监管红线(偿付能力充足率不低于50%.综合偿付能力充足率不低于100%)O保险资产规模与结构保险资产规模与结构PA保险资产规模稳步增长 2022增速反弹截止20222022 年末，保险资产规模达到 27,15 万亿元201 9 9年我国的保险资产总规模 首次突破2020 万 亿，20132013 年以来，保险业

16、资产规模增速呈现出 先高后低趋势口 20222022 年我国保险资产规模增速回升至 9.08%9.08%。2。2222年年在新冠肺炎疫情和行业调整的双重影响下，经济下行压力只增不减，但 外部环境愈发复杂、不确定性逐步提升。系列因素综合推升保险资产规模的增长。保险资产规模保险资产规模25.0025.001 1 20.0020.0015.0015.0010.0010.005.05.00.000.00保险资产规模保险资产规模(亿元亿元)及增速及增速(%)(%)数那来源：中国银保监会数那来源：中国银保监会保险板块市值占比变化(%)4.003.503.002.502.001.501.000.500.00

17、依据二级行业指教分类，截至2022年12月30 日，保险板块累计市值 22271.86亿元，排 名第14位，占比 2,6 2%,较上年末上升0,41 个百分点。保险板块上涨一方面体现了股民对经济夏苏 前景较为乐观；另一方面传递出股民对保险 业的信心，看好保险业务发展前景。近年来国内保险业在积极推动供给侧改革，不断提升保险服务质量，对保险板块市值产 生积极作用保险业在资本市场发保险业在资本市场发展情况总市值位居前列市值总市值位居前列市值数据来源：Wind 注 r 以上数据我*1对A股，夺包括港股2.62%保险业资产占金融业资产比重稍有下降近年来，保险业资产占金融业资产比重先升后降。保险业资产占金

18、融业资产比重较低。保险业在我国金融体系作用中还有很大的拓展空间20222022 年保险业资产规模信步上升，而比重仍然下降，可能是保险业的增长水平低于金融 业整体原因的增长幅度。20222022年年以来，中国 扩大高水平金融对外开放，金融业综合实力 大幅提升，金融服务实体经济质敦明显增强。保险业资产占金融业资产比重保险业资产占金融业资产比重(%)(%)数据来波；中叫人民讯行目网5PAKT保险资金运用保险资金运用保险资金运用规模快速增保险资金运用规模快速增长近年来，我国保险资金运用规模不断提升，增速显著。20222022年达年达2525万万亿元。保险资金运用增速大幅震荡。经过 2012019 9年

19、年、20202020年年保险行业总资产规模扩张速度抬升 之后，20212021 年增速有所减缓。20222022年年增速 反弹至7.83%83%。20222022年年监管机枸不断引导保险资金服务国家“双碳”战略，加大对基础设施、清洁能源 等行业的资金投入，保险资金运用的可投 资范围进一步扩大，一定程度上促进了保险 资金运用规模 增速的企楼回升。2013-2022年保险资金运用规模30.00%数据来源；中国银保根会、国家藐计局25%20%20%15%15%10%10%5%0%2021年社保基金资产达到3.0万亿元，比2012年增长1.73倍；保险行业资产249万亿元，比2010年增长2.38倍”

20、近十年来，商业保险资产规模超过社保基金资产规模，表明人们对更高层次风险保障的需求不断提升。保险资金运用规模及保险资金运用规模及增速增速18,018,0。%16.00%16.00%14.00%14.00%12.12.0 0%10.00%10.00%8,00%8,00%6.00%6.00%4.00%4.00%2.00%2.00%0.00%0.00%数据来源：中国银保监会、公开数据整理数据来源：中国银保监会、公开数据整理 社保基金资产规模保险资产规模 出值300,000300,000250,000250,000200.000200.000150,000150,000100,000100,00050,

21、00050,000社保基金资产与保险资产对比社保基金资产与保险资产对比2013-20222013-2022年保险资金运年保险资金运用结构用结构(%)(%)数据来源：中国银保监会8000800070.0070.0060.0060.0050.0050.0040.0040.0030.0030.0020.0020.0010.0010.000.000.00其他债券银行存款股票和证券投资基金保险资金运用结构保险资金运用结构银行存款在整个投资组合中的占比逐年递减，2022年占比近1010统股票和证券投资比例总体稳中有升，配置占比维持在12%左右20132013 20142014 20152015 20162

22、016 20172017 20182018 20192019 20202020保险资金和社保基金投资收益率对比(%)1800%16.00%14,00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%保险资金运用收益率先升后降，趋于稳定 总体而言，保险资金收益率则更稳定保险资金收益率则更稳定.社保基金收益率波动更大。20122012 年至今，保险资金保持正收益，除个别年份外，收益率都在5 5%以以上。20222022 年受权益市场波动影响，保险公司投资收益率略有下滑。社保基金呈震荡式变化，最高可达 15.8%15.8%。在20182018 年却出

23、现了魚收益率。平均而言，社保基金投资收益率比保险基金投资收益率更高。可能由于社保基金配置了 较多的吏易性金融资产，保险资金运用收益率保险资金运用收益率数据来源：13个精算师公众号、网络数期整理 保险投资收益率 社保基金投资收益率人身检保费收入规模与人身检保费收入规模与增速增速PAR人身险保费收入与增逮人身险保费收入与增逮24.9918.3616,28816,2888.408.40 13,03113,03136.5133,32930,99533,22926,746 27,24722,23520.2913.762022年人身险保险收入为34245亿元，增速较20212021 年回正，达到3.06%

24、。十年来人身险保费收入基本保持增长。但近些年增长速度整体变缓；2014-2012014-2016 6年年，理财型保险产品快速扩张，带来人身险保费收入快速增长。20182018 年受回归保障本源政策、代理人数量急速下滑等原因影响，保费收入增速下降20222022 年受疫情消退、复工复产等综合因素的影响，增速回暖。342453424535.0035.0030.0030.0025.0025.0020.0020.0015.0015.000.000.00.5.00.5.00OTr0.000.0020222022-5.00-5.0020132013 20142014 20152015 20162016 2

25、0172017 20182018 20192019 20202020 20212021一人身险保赛增速(%)卜 人 身 险 保 费 收 入(亿 元)40,00040,00035,00035,00030,00030,00025,00025,00020,00020,00015,00015,00010,00010,0005,0005,00007.5311,01011,010保费增速小幅冒升保费增速小幅冒升2013-2022年人身险保费收入(亿元)及增速(%)数痛来源；中国根保监数痛来源；中国根保监会会40.0040.001.871.872013-20222013-2022年人年人身险各神保费收入身险

26、各神保费收入(亿元亿元)300003000025000250002D0002D0001500015000100001000050005000 2022 年寿险保费收入较之前有所增加，增 速逆转回正速逆转回正；健康险保费收入及增速增 加，但意外险保费收入下降明显。近十年，寿险保费持续增长，健康险保费健康险保费 收入稳定增加但增长渐显乏力，收入稳定增加但增长渐显乏力，意意外伤 害保险保费收入波动较小，2222 年之前整 体上增长穩定。意外伤害保险保货收入寿险保我收入健康险保费收入数捅来源：中国根保监会具险保费结构具险保费结构加，意外险保费收入落寿险，健康险保费收入增2013-2022年人身险保费收

27、入结构(%)90.0090.0080.0080.0070.0070.0060.0060.0050.0050.0040.0040.0030.0030.0020.0020.00一4 4fkfk AAAA一一0.000.002013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020剽意外险4.194.194,174,173.93.9。3.373.373.373.373.953.953.793.793-523-52A寿险85.6085.6083.6683.6681.3081.3078.4578.4580.2280.2276.0676

28、.0673.4173.4171.9671.96带来源；中国带来源；中国银来监会来监会12.1812.1814.8014.8018.1818.1816.4116.4120.0020.0022.8022.8024.5224.52寿险占比略微上升健康险意外险占比下降 2022 年年寿险保费收入占比技去年有所增加，近十年寿险保费收入占比仍超 70%,2022420224 健康险保费收入占比略微下降，占比 25.27%.25.27%.20 22 年 意外 伤 害保险保费收入占比达到最低值 3.1 3%。近十年寿险保费收入占比总体呈下降趋势，而 健 康 隆 保 费 收 入 占 比 逐 渐 上 升。可 能

29、原 因：一 是健 康 险产品 不 断 创新更符合人们 的 保 险 需 求；二 是 更 强 调 寿 险 产 品 回 归 保 障 本 源 20212021 202220223.643.64 3.133.1370.9471.6070.9471.6025.4225.2725.4225.27数2013-20222013-2022年年寿险保费收入及增速寿险保费收入及增速寿险保费收入及增速升升35.0035.0030.0030.0025.0025.0020.0020.0015.0015.0010.0010.005.005.000.000.00-5.00-5.00-10.00-10.00 2022 年寿险保费

30、规模有所增加，增速回 正至4.024.02知十年来寿险市场保费规模增 长稳定，但增速呈现波动态势。2014-2016 年年寿险保费高速增长主要受保 险营销员数量激增、万能险快速发展等 因素的影响。20182018年年增速首次负增长。寿险市场受政 策驱动，重视回归保障本源，新冠疫情抑制消费意愿，20212021 年 增 速 再保费收入 9425 10902 13242 17442 21456 20723 22754 23982 2357223572 2451924519次负增长。一增速(%)5.80 15.67 21.46 31.7231.72 23.0123.01 -3.42-3.42 9.8

31、0 5.40 -1.711.71 4 4.0202寿险保费收入规模与增寿险保费收入规模与增速速数据来源：中国银保监会意健险，意健险，22%22%传统寿险，传统寿险，1 17%7%投资型，投资型，28%28%年金保险，年金保险，33%33%传统寿险 投资型 年金保险 意健险中美寿险结构差异显著:美国各险种结构分布胶为均衡，中国则以传统寿险为主。20222022年年中国传统寿险渗透率为2.7%,而美国仅为1 1.0%02022.0%02022年年中美两国年金保险渗透率水平相当。年金保险，28%投资型，15%15%中美寿险市场结构对比中美寿险市场结构对比20222022年美国寿险险种结构状况年美国寿

32、险险种结构状况(亿美元亿美元)20222022年中国寿险险种结构状况年中国寿险险种结构状况(亿美元亿美元)H专专筑寿险投资型年金保险意健险数据来淅：13个.粘壮，巾公众号传统寿险，37%37%20222022 年意外险保费规模一改稳定增长态势，保费增速首次出现大幅负增长。究其原因：20212021 年，中国银保监会出台 意外伤害保险业务监管办法,旨在 解决意外险市场销售及经营中的不合规 问题，包括捆绑销售、强制搭售等。针对意外险销售佣金，该办法要求各保险 公司报送佛金费用率上限，以规范，意 外险销售过程中的不规范行为。意外险保费收入规模节意外险保费收入规模节增速增速25.0025.0020.0

33、020.0015.0015.0010.0010.005.005.000.000.00-5.00-5.00-10.00-10.00-15.00-15.00意外险保费收入及增速下降意外险保费收入及增速下降2013-20222013-2022年意外险保费收入及增年意外险保费收入及增速速数据来源：中国银保监会 一 意外险保费收入(亿元)-增速增速(%)(%)20222022 年健康险保费收入继续增长，但增速有所放缓，近十年增速波动较大20 拓拓年百万医疗险迅速发展，健康险保费增速创新高可 20172017 年监管机构强化中短存续期产品监管 力度，投资型产品被挤出市场，增速大幅 下滑.20192019年

34、健康保险管理办法施行，保险销售方式监管趋严。近两年受疫情、重疾定义调整、队伍下滑等因素影响，增速下滑，健康险保费收入及增健康险保费收入及增速速健康险保费上升但增速趋缓健康险保费上升但增速趋缓2013-20222013-2022年健康险保年健康险保费收入及增速费收入及增速增速 30.1341.3251,830.1341.3251,8667.728.58667.728.5824.1324.13 29.70 15.6715.67 3.353.35 2.442.44数痛来源；中国根保监数痛来源；中国根保监会会重疾险保费收入增速首现负增长 2015-20202015-2020 年重疾险保费收入持续上 升

35、，20212021 年保费收入下降。重疾险保费收入增速一直处于高位，但近7年增速下滑明显，20212021 年首次 出现负增长，出现负增长，近两年作为健康险支柱产品的重疾险 新单增长持续乏力。20212021年年2 2月重疾保险新规定正式实施。实施前重疾险需求超前释放叠加新冠疫情，对20212021 年造成一定影响。数癌来源：中国根保监会2013-2022年重疾险新单收入增速及代理人数量增速806040.0040200-20 20132014201520162017201820132014201520162017201820992020202120222099202020212022-20.0

36、0-40-60-60重疾险新单保费增速重疾险新单保费增速(%(%)-保险代理人数量增速(%)数据来源：中国银保监会重疾险新单保费收入滞后于保险代理人数量增速，均呈先升后降趋势。20222022年年代理人数量降速趋缓。:近凡年惠民保等普惠型保险产品挤压了重疾险的发展空间。1我国重疾险覆盖的人口已较为广阔，且代理人数量持续滑落直接影响了重疾险销量。重疾险新单保费收入与保险代理人数量趋势对比重疾险新单保费收入与保险代理人数量趋势对比20.000.00-40.0060.00财彦检保费收入规模与增速财彦检保费收入规模与增速PART财产险保费收入及增速财产险保费收入及增速增速大幅增速大幅升升2022202

37、2 年，財产险保费收入由降转增，保费收入增速达到3.92%.20222022 年农业保险、健康险、責任险集 体爆发，保费大幅增长。近十年，财产险保费收入增速总体呈 下降趋势，伴随经济增速放缓和汽 车产销量增速回落，增长速度趋缓。由于车险费率综合改革等原因，2021 年保费收入下滑。U U2013201320142014201520152016201620172017201B201B20192019202020202021202120222022规模(亿元)6,2126,212 7,2037,2037,9957,9958,7248,7249,8359,835 10,77010,770 11,64

38、911,649 11,92911,929 11,67111,671 12,71212,712增 速(%)16.5316.5315,9515,950.990.999,129,1212.7212.729.519.518.168.162.402.40T16JT16JL8.92IL8.92I2013-2022年财产险保费收入(亿元)及增速(%)保费收入由降转增保费收入由降转增20.0020.0015.0015.0010.0010.00数捌来派：中国保险伟壤，中国银保监会-5.0-5.0。0.000.00财产险保费结构财产险保费结构云黑期财产险业务结构继续优化2013-2022 年年回财产险保费收入结构

39、变化较大。车险近6年占比大幅下降，责任保险和农业保险占比稳步上升。20222022年年，车险的市场份额仍然最大，占比为64.58%,其他险种比例均低于 10%10%。保证保险占比先升后降。平台融资性保证保险业务20192019年年之前高速发展，之后断崖式下滑，2013-2022年财产保险保费收入结构(%)12.0012.0010.0010.008.008.006.006.004.004.002.002.00企业财产保脸6.116.115.494.914.474.134.043.984.114.464.354.35责任保险3.463.463.553.794.184.725.546.467.55B

40、.729.039.03保征保险1.931.932.7B2.602.113.855.997.255.784.464.344.34农业保险4.934.934.294.294.694.694.834.925.375.776.838.369.599.59-机动车辆保险76.0976.09 76.6276.6277.5077.5078,3878,3877.2272.8272.8270.2970.2969,12 66,6064.5864.5890.0090.00 80.0080.00 70.0070.00 G0.D0 50.0050.00 40.0040.00 30.0030.00 20.0020.00

41、10.0010.00 0.000.00数据束源：中国保险年虹中国银保监会201320142015202013201420152016201720182019202020212022162017201820192020202120222013-20222013-2022年车险保费收年车险保费收入及增速入及增速9000.009000.008000.008000.007000.007000.006000.006000.005000.005000.004000.004000.003000.003000.002000.002000.001000.001000.000.000.00保费收入47274727

42、.03551.03551龟龟896196896196 M M 6837E47591327843.148188.008245.007771008210.006837E47591327843.148188.008245.007771008210.00,保费增速速1717.8&.8&1616.75127512.2710.2710.3611.3611.063.063.284.284.4.4.070|5.72|5.62070|5.72|5.62数据来濑：中H 保险年嘱、中国很保监会保费收入实现回升增速大幅增长20222022 年车险保费逐渐走出了车险综合改革的影响，保费收入实现增长，保 费增速达到5.6

43、2%,十年来车险保费收入总体呈增长趋势，2 2。2121 年略有下降。20182018 年第三次费改，车险保费折扣空间加大，增速下滑显著。20202020年车险综改，费率大幅下降，叠加疫情等原因，2。21年保费增速进一步压低。车险保费收入及增速车险保费收入及增速2001年2001年以前，车险费率管控严格。20012001 年在广乐省开展试点工作，全部放开管制。20062006年年原个呆监会实施收紧政策，加强监管旧20152015年年2 2。1515年年2 2月月保监会出台中国保监会矣于 深化商业车险条款费率管理制度改革的意 见,商业车险市场化改革正式拉开序幕，2020年9月3日，矣于实施车险综

44、合改革的指导 意见下发，明确车险综 合改革将在9月19日正式 落地实施。车险改革进程概要车险改革进程概要20182018 年迎来了车险的第三次费改；商 车险卷率改革迈出了历史性的一步。2018201820202020企财险保费收入及增速企财险保费收入及增速保费收入持续上升增保费收入持续上升增沛趋干亚移沛趋干亚移20222022 年企业财产保险保费收入为553553 亿元，继续保持较快增长势 头。近年来，企业财产保险保费收入平 稳上升，逐年增加.十年来，企业财产保险保费增速一 波三折，大幅震荡后增速趋于平 稳。20152015和2。1616年年增速负增长”2017和20182018 年增速迅速反

45、弹。2013-20222013-2022年企财险保费收入及增速年企财险保费收入及增速数据来源：中国保险年鉴、中国银保数据来源：中国保险年鉴、中国银保监条监条2013-2022年美任保险保费收入及增速一 责任保险 215.02 255.46 303.36 365.09 464.30464.30 596.36596.36 753.00 901.001018.001148.001018.001148.00 一保费增速 18.85 18.81 18.75 20.35 27.18 28.44 26.27 19.6519.65 12.9912.99 12.7712.77数抵来源：中国保矇年鉴数抵来源：中国

46、保矇年鉴、中国银保监会、中国银保监会责任保险保费收入及责任保险保费收入及增速增速保费收入持续增长增速放缓责任保险保费收入持续快速增长，发展 势头较好。保费收入从20132013年年的215215亿亿元 增 长 到 20222022年年的 11481148亿亿元，占财产险保费 收入的比重逐年提高十年来责任保险保费增速平均在 2 20%0%左 右.2018.2018年年至20222022年年间保费增速逐年下降，但维持在10%0%以 上。保费收入及增速逆势上升20222022 年保证保险保费收入小幅增长，达到552552亿亿元。保费增速逆势增长 至5.95知十年来保证保险保费收入先升后降。20220

47、2。年和20212021年保费收入回调，呈逐年下降势头。十年来保证保险保费增速大幅波动，20172017年增幅105.98%,202 1 1年下降 至-24.38%24.38%。数据来源：中国保险年嗅数据来源：中国保险年嗅、中国银保茴会、中国银保茴会保证保险保费收入及保证保险保费收入及增速增速农业保险保费收入及农业保险保费收入及增速增速农业保险保费收入持农业保险保费收入持结恤沛结恤沛H 涨涨2022年农业保陰保费收入延续 快速快速 增长态势，保费规模1219219 亿元，同 比增长2 2S%。20222022 年我国农业保险保费规模两年后退回世界第二的位置。十年来农业保险保费增速维持在较高水平

48、廿20144,20144,原保监会和财政部联合开展农 业保险检查，整顿了农业保险市场 秩序，农业保险保费收入增速降低至至0.98%0.98%。2013-20222013-2022年农业保险保费收入及年农业保险保费收入及增速增速数据来源：中国保隘年昌数据来源：中国保隘年昌、中国银保监会、中国银保监会时间时间阶段阶段重要政策重要政策具体内容具体内容2004-2006政策性农业保险试验阶段政策性农业保险试点方案 中央一号文件(1)要建立政策性农业保险制度 (2)龙头企业补贴农业保险(3)鼓励商业保险公司开展农业险业务2007-2012农业保险道路探索阶段矢于规范政策性农业保险业务管理的通知中央一号文

49、件(1)扩大试点范围(2)(2)对建立政策姓农业保险制度未达成共识2013-2019政策性农业保险初步规范阶段矣于加快农业保险高质量发展的指导意见中央一号文件(1)加大中央财政对地方特色农业产品实行以奖代补试点(2)多次提到，保险+期货”2020-至今农业保险高质量发展阶段矣于做好20202020年银行业保险业服务“三农”领域重点工作的通知 中央一号文件(1)推进和扩大三大粮食作物完：全成本保险(2)(2)增加完全成本保险试点标的(3)健全农业再保险农业保险发展历程农业保险发展历程保险公司数量与排名保险公司数量与排名PAR保险公司数量保险公司数量趋于稳定趋于稳定从2013年开始，我国保险公司的

50、注册数量总体处于递增态势，保险公司数 量从2013年的179家增至2022上半 年统计的237家。2014年新国十条颁布，保险公司数量开启增长的黄金时期。2017年后，监管日益严格，保险牌照审批处于收紧状态，我国保险公司数量趋于平稳。10010020132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021 2022022数据来源：中国银保监冬国家统计局、中国现险行业协会保险公司总数保险公司总数 期20320319419418018020152015取消外资限制2013-20222013-2022