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1、中国银行家调查报告（2021）精简版目录前言02观点摘要04一、宏观环境二、发展战略三、业务发展四、风险内控与营运管理五、金融科技六、公司治理与社会责任七、监管评价八、银行家群体九、同业评价附录20040608101214161819中国银行家调查报告（2021）精简版1前言连续第13年发布的中国银行家调查报告，透过银行家的视角聚焦中国银行业发展动向。希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的经营现状与发展前景，倾听中国银行家的心声。欢迎大家阅读由中国银行业协会和普华永道联合发布的中国银行家调查报告（2021）。这份报告站在银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向，今年已是第13年
2、发布。本项调查主要呈现五个特点：一是点面结合。由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，由中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授和课题组成员选择有代表性的金融机构进行重点调查。二是平行展开。调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构，全面保证了工作高质量高效率。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，而且还有面对面访谈、电话访问、书面函询。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷1794份，获取了大量真实、准确、有价值的数据信息。20
3、21年是“十四五”规划的开局之年，也是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。在新冠肺炎疫情防控常态化和国际政治经济形势错综复杂的背景下，如何更好地向第二个百年奋斗目标前进、如何在高质量发展中推动共同富裕，都是中国银行业经营发展中所必须思考的关键问题。尽管国际环境愈发复杂、全球供应链产业链格局变化、外部市场不确定性增加，金融监管政策成为银行家们最为关注的热点问题，货币政策在宏观政策效果评价中获得较高认可，同时对银行业对外开放持续深化的效果给予了积极评价。银行家普遍认同应当健全金融支持实体经济体制机制，并关注未来宏观杠杆率变化对银行的潜在影响。2021年，中国
4、银行业发展战略也出现了新的变化。推进数字化转型赋能提升客户经营能力成为银行业高质量发展的战略重点，推进特色化经营得到较多银行家的关注，小微企业客户依旧是银行家最为关注的客户类型，国家战略重点区域中长三角区域和粤港澳大湾区最受关注。中国银行家调查报告（2021）精简版2中国银行家调查报告（2021）2021年，银行业风险内控与中后台运营仍然备受关注。信用风险仍然是银行家最为关注的风险，流动性风险关注度进一步提升，资本补充压力加大。银行家对未来银行业员工数量预期提升，员工结构性调整趋势明显，信息科技类人才成为增长重点。同时，为进一步加大对中小微企业的政策支持力度，推动商业银行降低服务实体经济的资金
5、成本，多数银行家认为贷款类资产将进一步上升，结构性存款压降转入常态化规范管理。2021年，中国银行业公司治理水平进一步提升，银行业构建具有中国特色的公司治理体系的成效已逐步凸显。同时，中国银行业继续在各领域、多方面加大社会责任履行力度。中国银行业积极拓展绿色金融业务，推动碳达峰与碳中和政策落地见效，通过推进金融产品创新和优化信贷流程为小微企业发展精准纾困，逐步找准服务乡村振兴着力点并加大关键领域和薄弱环节金融供给，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，并同时深化消费者权益保护工作。借此机会，我们向所有接受本次调查的银行家表示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷、接受访谈，无私奉献他们的专业
6、见解、敏锐观察与宝贵经验。我们希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的现状与前景，以及中国银行家的心声。同时，我们感谢社会各界对这份报告的广泛关注与厚爱，诚挚期待读者提出宝贵意见与建议。读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉。如需更多相关信息，请与中国银行业协会、普华永道或项目主持人联系。邢炜邢炜中国银行业协会党委书记巴曙松巴曙松中国银行家调查报告课题组项目支持人李丹李丹普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人中国银行家调查报告（2021）精简版3观点摘要2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全
7、面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。在新冠肺炎疫情防控常态化和国际政治经济形势错综复杂的背景下，如何更好地向第二个百年奋斗目标前进、如何在高质量发展中推动共同富裕，都是中国银行业经营发展中所必须思考的关键问题。作为中国金融市场最重要的参与主体，中国银行业服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效。连续第13年出版发布的中国银行家调查报告将继续为您全方位解读银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。一、宏观环境调查结果显示，银行家对未来经济平稳运行的预期增强，同时也关注到外部市场不确定性带来的影响。现代金融需要高质量发展的金融监管
8、体系作支撑，金融监管政策与改革成为目前最受银行家关注的课题，货币政策效果评价也显著上升。在“十四五”时期金融改革规划中，银行家最为关注金融支持实体经济体制机制的相关举措。近七成银行家认为应着力提升适老金融服务水平。中国人民银行等部门发布的关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见指出，“鼓励银行、证券、保险、基金等各类金融机构积极应对老龄化社会发展要求，优化内部组织架构和管理体制，增强养老领域金融服务能力”。在发展多层次养老金融服务体系方面，68.6%的银行家认为应着力提升适老金融服务水平，增强老年人金融服务获得感与体验感。59.0%的银行家认为打造“金融+”场景生态也是发展养老金融的重点工作之
9、一。银行家关于发展多层次的养老金融服务体系的看法银行家关于发展多层次的养老金融服务体系的看法中国银行家调查报告（2021）精简版415.0%36.0%44.5%47.2%59.0%68.6%加大优质客户营销力度推进养老金资产的风险防控工作创新第三支柱养老金产品探索针对养老企业的创新信贷产品打造“金融+”场景生态着力提升适老金融服务水平中国银行家调查报告（2021）随着基本养老保险全国统筹工作的不断推进，围绕着养老金的开立和运行，投资理财、财富管理等金融服务需求将不断涌现，银行业可积极提升受托服务能力，带动养老金融服务体系全方位发展。47.2%和44.5%的银行家认为探索针对养老产业的创新信贷产
10、品和创新第三支柱养老金产品有助于发展多层次的养老金融服务体系。银行业可依托多元化经营平台，不断开发多元化金融投资产品，提高资产投资效率。此外，36.0%的银行家认为应当推进养老金融服务的风险防控工作，健全风险防范长效机制，多措并举防范养老保险基金管理等风险，维护社会和谐稳定。银行家认为中国银行业持续扩大与深化对外开放的影响银行家认为中国银行业持续扩大与深化对外开放的影响中国银行家调查报告（2021）精简版5“双循环”新发展格局不仅为银行业服务实体经济带来更多机遇，也为中国银行业主动、灵活、稳健地参与全球市场提供了有力支撑。在全球经济复苏的背景下，银行业对外开放步伐正在逐步加快。64.6%的银行
11、家认为银行业对外开放的持续扩大与深化有助于改善金融供给质量，提升金融资源配置效率；63.2%的银行家认为会有利于提升国内银行服务和管理水平；53.3%的银行家则认为“竞合”关系会带来银行业活力的提升。综合来看，银行家对中国银行业对外开放持有肯定态度，银行业对外开放可以有效提高竞争力，完善金融服务体系。10.9%19.1%27.0%36.2%53.3%63.2%64.6%国内银行盲目拓展经营风险加大人才流动性加大境内外金融风险的传染性加大行业净息差和盈利能力下降“竞合”关系带来银行业活力提升国内银行服务和管理水平提升金融供给质量改善，金融资源配置效率提升中国银行家调查报告（2021）在“十四五”
12、规划的开局之年，随着中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，中国银行业的发展战略也出现了新的变化，数字化智能化转型成为行业共识，增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。银行家认为普惠金融、金融科技、绿色金融是“十四五”时期银行高质量发展的重点。在金融支持实体经济的政策要求下，多家银行将普惠金融作为银行发展的重点之一，加大了在普惠小微企业方面的信贷投放力度。大型银行金融科技走向纵深，中小银行全面拥抱金融科技，银行业正积极掌握金融科技发展的全局性以及主动性。碳达峰、碳中和所需投融资缺口庞大，绿色金融是未来金融系统服务实体经济的重要方向。“十四五”时期银行发展重点
13、“十四五”时期银行发展重点二、发展战略中国银行家调查报告（2021）精简版61.1%20.4%24.0%40.6%43.0%54.8%70.1%79.7%84.6%其他跨境金融养老金融财富金融消费金融供应链金融绿色金融金融科技普惠金融中国银行家调查报告（2021）为更好地适应新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，中国银行业积极推进战略转型，向推动高质量发展迈进。调查结果显示，56.3%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出1.2个百分点，继续位列首位。在此次新冠肺炎疫情中，商业银行的数字化建设发挥重要作用，保障了业务的有序开展、满足了客户的金融要求。此外，超四成
14、银行家将“推进特色化经营”（41.9%）作为重要战略选择。在客户需求升级和银行新常态的竞争环境下，商业银行传统的经营和盈利模式受到挑战，银行业金融机构谋求在差异化、多元化的竞争格局下，基于自身市场定位，形成专业化的盈利模式，打响专业金融服务品牌。在对银行客户群选择的调查中，小微企业客户（79.9%）依旧是银行家最为关注的客户类型。近年来，国家对小微企业发展高度重视，2021年10月，中国人民银行印发关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见，指导银行业金融机构在风险可控的前提下优化和重塑银行账户管理机制和流程，有力保障小微企业正常合理的账户服务需求，助力小微企业发展。而小微企业客
15、户市场发展潜力较大，大力开拓小微企业客户市场也将有利于银行业开辟新的利润增长点。0.5%10.7%16.6%28.5%29.8%33.2%43.9%45.1%59.1%67.7%79.9%其他部队客户金融机构客户一般个人客户事业单位客户涉农客户大型企业客户政府客户中型企业客户高净值个人客户小微企业客户个体工商户0.2%4.2%5.3%15.8%18.6%20.2%24.5%29.0%29.6%35.9%41.9%56.3%其他推进国际化发展推进大投行、大资管战略推进资产负债管理能力提升推进可持续发展战略推进轻型银行发展推进综合化经营推进普惠金融发展推进零售银行转型推进风险管控能力提升推进特色化
16、经营推进数字化转型银行业下一阶段重点发展的客户类型银行业下一阶段重点发展的客户类型2021年商业银行战略重点年商业银行战略重点中国银行家调查报告（2021）精简版7“十四五”规划发布以来，人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、航天科技、网络通信、现代能源系统等硬科技前沿领域均受到不同程度的政策鼓励，银行业通过多种融资渠道持续赋能相关行业，助益我国产业升级和战略转型。2021年，医药业在银行信贷投向的重点支持行业中继续领跑；在国家一系列政策鼓励下，机械制造业、航空航天业成为银行信贷投放新重点。2021年12月，中央经济工作会议在坚持“房住不炒”的同时，重提“因城施策”，并表示要支持商品
17、房市场更好满足购房者的合理住房需求，房地产调控政策由紧趋稳。41.6%56.2%53.2%60.7%61.9%53.2%49.0%67.2%64.4%63.9%54.9%75.9%70.3%73.5%76.7%63.5%64.6%81.1%79.6%86.1%33.7%45.6%46.0%48.0%49.8%51.3%53.8%56.3%64.3%68.7%港口业物流业电力燃气业公路铁路运输业农林牧渔业航空航天业机械制造业基础设施业信息技术服务业医药业202120202019三、业务发展2019-2021年贷款投向重点支持的行业年贷款投向重点支持的行业中国银行家调查报告（2021）精简版86.
18、0%13.2%22.6%14.7%38.3%30.3%43.5%0.0%36.1%47.7%66.3%62.1%46.4%3.9%5.2%14.8%7.9%35.7%11.7%32.6%41.4%27.2%48.8%56.3%70.5%40.4%5.7%12.6%17.8%20.3%20.8%23.2%32.8%37.2%42.8%47.1%50.9%59.8%65.7%其他代客交易类产品代收代缴业务代销业务个人住房按揭贷款大众理财信用卡手机银行私人银行个人经营性贷款个人存款个人消费贷款财富管理2021202020190.8%7.1%9.7%14.7%16.3%20.4%17.5%26.2%4
19、3.9%28.1%32.6%23.9%25.8%35.8%53.2%80.3%0.8%6.8%7.7%12.6%14.0%14.5%14.9%19.4%24.1%24.7%24.8%25.7%27.3%42.5%61.7%83.0%0.5%3.1%22.3%17.3%14.9%21.4%14.2%19.3%25.3%22.7%30.5%19.6%27.6%40.0%66.3%74.5%其他委托贷款金融市场交易并购贷款资产托管投行顾问结构化融资资产证券化集团总部融资现金管理国际结算及贸易融资票据贴现债券承销项目融资供应链融资小微企业贷款2021年，74.5%的银行家认为小微企业贷款是银行公司金融
20、业务的重点，已连续十年位居首位。供应链金融业务连续三年位于公司金融业务发展重点的第二位。作为供应链融资发展的新方向，构建和发展绿色供应链金融已提上日程。“碳达峰、碳中和”目标下，推动我国绿色发展迈上新台阶成为重要发展方向。调查结果显示，65.7%的银行家认为财富管理是发展个人金融业务的首要重点。同往年相比，财富管理首次成为银行家个人金融业务的发展重点之首，关注度明显提高。近年来，随着中国居民财富总量的不断增长,财富保值增值服务需求剧增，财富管理市场迎来了前所未有的发展机遇。作为银行个人金融业务转型的重要突破口，个人消费贷款仍是商业银行个人金融业务发展的重点，排名第二。此外，个人存款仍是个人金融
21、业务发展的重点之一，连续三年排名在前三位。2019-2021年银行公司金融业务发展重点年银行公司金融业务发展重点中国银行家调查报告（2021）精简版92019-2021年银行个人金融业务发展重点年银行个人金融业务发展重点2.03 2.18 2.20 2.24 2.33 2.36 2.37 2.39 2.42 2.45 2.48 2.59 2.69 国别风险水平法律风险水平银行账簿利率风险水平战略风险水平声誉风险水平流动性风险水平反洗钱风险水平信息科技风险水平操作风险水平集中度风险水平合规风险水平市场风险水平信用风险水平2021年，我国经济持续复苏，但是恢复基础尚不稳固，增长预期有转弱迹象，中国
22、银行业经营环境仍然复杂，银行业风险内控与中后台运营仍然备受关注。根据2021年度银行家对所在银行的风险关注度给出的评分结果（1分表示风险关注度最低，5分表示风险关注度最高），信用风险作为银行业最基础、最重要的风险，关注度得分为2.69分，显著高于其他类型风险。市场风险（2.59分）和合规风险（2.48分）的风险关注度分别位列二、三位。值得注意的是，2021年各类风险平均分相比2020年降低26.6%。随着经济的持续恢复，2021年银行业总体发展态势将好于2020年。四、风险内控与营运管理2021年中国银行业风险关注度评价年中国银行业风险关注度评价中国银行家调查报告（2021）精简版10银行业员
23、工结构性调整趋势明显，信息科技类人才成为增长重点。关于未来三年中国银行业员工结构的变化，73.4%的银行家认为信息科技相关员工数量会增长，超六成银行家认为从事公 司 金 融 业 务（61.1%）和 个 人 金 融 业 务（69.0%）的员工数量会增长，而分别有47.9%和23.0%的银行家表示从事柜面服务和运营服务的员工数量会有所减少。2021年，银保监会开展了“内控合规管理建设年”活动，旨在将常态化的强内控、促合规与阶段性的补短板、除顽疾相结合，聚焦金融机构内控合规管理的薄弱领域精准发力，巩固拓展乱象整治成果，强化内控合规管理建设，厚植稳健审慎经营文化。调查结果显示，53.3%的银行家认为加
24、强内部控制的重点在于加强内控文化的建设，这一比例较2020年（49.6%）有所上升，反映出提高员工内控意识与理念是未来银行业内控合规建设的重点方向。0.2%6.1%8.5%10.0%16.5%20.5%22.8%32.2%49.7%49.7%53.3%其他完善责任追究制度完善薪酬管理和绩效考核机制建立核心业务数据处理系统提高内部审计的独立性和检查的有效性加强各部门之间的沟通和协调设置更为科学的实时量化监控指标体系完善管理信息和内部控制系统构建权责明晰的内部控制组织体系完善内部控制制度，加大处罚和问责力度加强内控文化的建设中国银行业未来三年各职能员工数量变化中国银行业未来三年各职能员工数量变化中
25、国银行家调查报告（2021）精简版11银行业加强内控合规管理建设的重点银行业加强内控合规管理建设的重点3.5%19.4%12.4%7.4%3.7%12.3%5.8%3.2%27.6%15.8%49.6%48.7%39.7%20.5%46.7%36.8%19.0%45.8%32.8%25.8%34.4%47.7%52.9%35.5%53.2%71.2%21.8%47.9%5.2%4.5%5.2%23.0%5.5%4.2%6.6%4.8%柜面业务个人金融业务公司金融业务金融市场业务运营服务综合营销服务风险管理与内部控制财务与人力资源管理信息科技增长幅度在10%以上增长幅度在0-10%之间基本不变员
26、工数量有所减少2021年，全球疫情蔓延、外部环境严峻，科技创新和数字经济正加速成为引领社会高质量发展的重要动力。新型数字金融基于数字技术和数据要素，将改变中国银行业发展轨迹和行业定位。“十四五”期间，银行应以深化金融数据要素应用为基础，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。2021年中央经济工作会议要求，结构上要加快数字化改造、促进传统产业升级，科技上要强化企业创新主体地位、深化产学研结合。持续深耕金融科技领域，是包括银行在内的我国金融业助力经济社会数字化、智能化发展的应有之义。近年来，金融与科技的深度融合为金融发展提供了持续不断的创新动力，推动了银行业在产品服务、经营模式、业务流程等方面
27、提质增效。在此过程中，银行家主动融入产业变革浪潮，对金融科技展现出饱满的热情。调查结果显示，91.3%的银行家表示积极接受和使用金融科技；一般接受和使用金融科技的银行家占6.6%，较2020年上升0.3个百分点；而完全不接受、不使用金融科技的银行家仅占0.3%，与2020年基本持平。可见，数字化转型背景下，多数银行家以积极的态度应用金融科技赋能银行业转型。五、金融科技中国银行家调查报告（2021）精简版120.3%1.5%6.6%91.3%持观望态度完全不接受、不使用被动接受和使用一般接受和使用积极接受和使用银行家对金融科技的态度银行家对金融科技的态度随着数字化的不断深入，金融科技与银行业务的
28、融合日益加深。调查结果显示，主要集中在支付、风险管理、获客等环节。线上供应链金融（39.2%）成为金融科技最重要的应用领域。数字化转型的大趋势下，各银行纷纷加大金融科技投入，全面深化科技与业务融合。调查结果显示，超过七成（75.8%）银行家表示其所在银行近三年金融科技投入占营业收入比重超2%，较2020年上升15.1个百分点。人才越来越成为银行金融科技发展的关键，银行加大金融科技投入力度的另一个突出表现是金融科技人才数量的增加。调查结果显示，近八成（78.7%）银行的金融科技人数占员工总数比重不低于2%。0.3%0.9%4.5%6.6%6.6%7.1%9.9%18.4%24.7%25.7%26
29、.0%34.9%36.3%36.6%39.2%其他私域流量运营非电商应用场景智能投顾合规管理客户信息安全与隐私保护电商平台数据治理智能营销直销银行开放银行网点智能化大数据风控和反洗钱移动支付线上供应链金融金融科技重点应用领域金融科技重点应用领域近三年银行金融科技投入占营业收入比重近三年银行金融科技投入占营业收入比重中国银行家调查报告（2021）精简版137.2%8.2%17.0%17.3%22.8%27.5%1%以下10%以上1%-2%(不含)5-10%(不含)2%-3%(不含)3%-5%(不含)近年来，中国银行业持续强化公司治理，不断提升公司治理的科学性和有效性，奋力构建中国特色银行业公司治
30、理机制。当前，我国经济正处在跨越常规性和长期性关口的关键阶段，建设现代化经济体系对完善金融机构公司治理提出了更高要求。调查结果显示，分别有35.0%和34.5%的银行家认为中国银行业的激励约束机制、风险管理与内部控制仍有待改善。0.6%7.4%8.0%14.1%17.5%22.2%23.7%32.9%34.5%35.0%其他利益相关者保护机制信息披露机制股权结构组织架构发展战略与社会责任职责边界以上方面基本已很完善风险管理与内部控制激励约束机制4.574.414.414.47党组织与其他治理主体关系的认识与处理多元化市场主体和股权结构的构建对股东的管理和风险审查授权管理制度建设健全银行业保险业
31、公司治理三年行动方案(2020-2022年)中明确指出，要力争通过三年的努力，推动我国银行业进一步坚持和加强党的领导，率先落实二十国集团/经合组织公司治理原则，初步构建起中国特色银行业公司治理机制。对于相关建设成效，银行家整体上予以了积极评价，得分均在4.4分以上（满分为5分）。其中，银行家对党组织与其他治理主体关系的认识与处理方面评价最高，对多元化市场主体和股权结构的构建、股东管理和风险审查两方面的评价相对较低。六、公司治理与社会责任银行家认为银行业公司治理有待改进的方面银行家认为银行业公司治理有待改进的方面银行家对银行业构建中国特色公司治理体系成银行家对银行业构建中国特色公司治理体系成效的
32、评价效的评价中国银行家调查报告（2021）精简版142021年12月召开的中央经济工作会议强调，要引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、绿色发展的支持。在经济金融领域，小微金融服务依旧是中国银行业积极履行社会责任的重点。调查结果显示，84.4%的银行家表示在推进小微金融服务质效双升，构建更有活力的小微金融生态圈方面履行了更多社会责任；超七成（70.7%）银行家表示绿色金融是其在经济金融领域履行社会责任的重点工作。在社会领域，60.4%的银行家表示，2021年在推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面履行了更多的社会责任，在加大乡村振兴金融投入、健全乡村振兴金融服务体系等方面做出了更多有益
33、实践。其他老龄金融社区金融金融消费者权益扶贫金融三农金融绿色金融小微金融0.1%2.6%20.1%26.0%36.5%57.4%32.6%89.5%0.2%6.6%12.9%25.3%32.5%44.4%70.7%84.4%202120200.3%13.8%5.6%37.1%17.7%23.7%24.8%47.0%74.0%0.5%14.7%15.0%28.4%29.3%29.2%35.3%47.6%60.4%其他科教文卫体等活动特殊群体(老年群体、残疾群体等关怀)员工权益志愿服务灾难援助环境保护社会公益慈善事业推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（扶贫工作）20212020银行业在经济金融
34、领域履行社会责任的占比银行业在经济金融领域履行社会责任的占比银行业在社会领域履行社会责任的占比银行业在社会领域履行社会责任的占比中国银行家调查报告（2021）精简版152021年，金融监管继续保持严监管态势，毫不松懈防范化解金融风险，大力规范整治重点业务，引导银行业持续深化金融供给侧改革，进一步提升金融服务整体效能，持续提升公司治理和内控管理水平，为构建新发展格局提供支持。调查结果显示，银行家对主要监管指标的评价总体维持在较高水平。在给定的主要监管指标选项中，资本充足率指标连续九年评价最高。银行家认为监管在防控银行业整体风险、持续集中整治银行业乱象方面取得了显著成效。2021202020192
35、0182017资本充足率4.524.404.374.394.46拨备覆盖率4.414.304.354.334.40拨贷比4.374.284.344.254.34杠杆率4.384.244.164.124.25流动性覆盖率4.364.174.224.224.37净稳定资金比例4.344.134.214.194.32平均得分4.354.224.244.214.322021年银行家对主要监管手段的评价整体明显提升。其中，“监管评级”手段的评价得分居于首位。调查结果表明，银行家认可本次监管评级体系的升级，认为监管机构可以通过采用监管评级手段，实现对风险的早发现、早介入、早处置。2021202020192
36、0182017监管评级4.484.34-监管政策制定4.474.344.254.264.31监管问责4.474.344.294.294.29市场准入4.464.364.284.284.32现场检查4.464.334.264.284.27行政处罚4.454.314.254.264.24非现场监管4.414.284.214.244.30金融风险处置4.414.294.224.194.27窗口指导4.414.25-主动信息公开4.364.214.154.134.24跨业跨境监管交流合作4.274.104.084.074.15平均得分平均得分4.424.284.224.214.27七、监管评价近五年主
37、要监管指标评价（单项满分为近五年主要监管指标评价（单项满分为5分）分）主要监管手段评价（单项满分为主要监管手段评价（单项满分为5分）分）中国银行家调查报告（2021）精简版16近年来，监管层大力整治规范重点业务，在防控银行业整体风险、持续集中整治银行业乱象方面取得了显著成效，金融风险防控能力进一步提高。总体来看，银行家对当前监管工作成效整体上持认同态度。为进一步提升监管效能，近四成的银行家认为应“加强对风险源头的研判和遏制”（39.5%）；37.0%的银行家建议“提高监管效率和透明度”，明确监管执行标准，加强市场沟通。对于未来金融科技监管应聚焦的重点领域，调查结果显示，50.8%的银行家认为应
38、聚焦网络信息安全。随着金融科技的发展和广泛应用，网络在保障市场安全和稳定运转方面发挥愈加重要的作用。现阶段，我国在网络信息安全保护、网络系统稳定运行等方面还有进一步完善的空间。同时，50.3%的银行家认为未来金融科技监管应重点关注数据质量管理。数据是金融科技发展的关键动力，亦是贯穿监管流程的核心要素，没有质量可靠的数据做支撑，监管机构对金融风险将难以把控，监管决策的准确性也将受到影响。0.4%1.9%2.3%3.3%4.2%7.2%8.6%12.9%15.7%17.3%18.4%20.2%33.3%33.5%37.0%39.5%其他加大监管处罚的力度加强廉洁监管强化责任追究加强监管行为再监督提
39、升现场监管的针对性加大检查问题的后续跟踪加强监管科技的应用提高非现场监管的能力加强监管协作，形成监管合力规范监管决策程序完善监管数据和信息的披露机制强化监管制度建设加快顶层法律法规的出台提高监管效率和透明度加强对风险源头的研判和遏制银行家对进一步提升监管效能的建议银行家对进一步提升监管效能的建议中国银行家调查报告（2021）精简版172021年，全球经济逐步摆脱疫情影响，恢复到相对正常的状态，中国经济率先从疫情冲击中复苏，银行业受疫情影响相对较小，银行的经营环境有所好转。关于银行对本人承担的考核指标对管理能力的反映程度，合计81.8%的银行家认为其当前所在银行的考核指标能够完全或较大程度的反映
40、银行家的管理能力，相较于2020年的77.6%上升了4.2个百分点。银行家对自身工作环境、付出收入以及考核指标认可程度的进一步增加说明中国银行业对考核指标评价机制的改革优化，更加契合实际和贴合市场，银行家对当前的工作环境也更加满意。关于银行业中层及以上管理人员离职趋势的调查显示，68.1%的银行家认为中国银行业中层及以上管理人员离职的趋势将保持平稳。说明大部分的银行家认为未来银行业管理人员的流动较往年不会发生太大的变化，会保持在一个平缓的状态。0.6%0.6%17.0%24.1%57.7%1.3%12.6%19.8%20.8%56.8%基本不能反映不好判断一定程度的反映完全充分的反映较大程度的
41、反映2020年2021年5.0%11.2%15.8%68.1%不好判断有所减缓进一步加剧保持平稳八、银行家群体银行家认为考核指标反映管理能力的程度银行家认为考核指标反映管理能力的程度银行中层及以上管理人员离职趋势银行中层及以上管理人员离职趋势中国银行家调查报告（2021）精简版18本次调查邀请银行家对小微信贷、贸易融资、同业业务、债券投资、个人按揭、信用卡、资产管理、金融科技等16项银行主要业务的竞争力强弱作出评价，通过列示每项业务所有参选银行的竞争力排名，从更全面的角度展示了中国银行业的竞争格局与趋势。从16项银行主要业务的同行竞争力评价调查结果可以看出，中国银行业整体呈现较为稳定的竞争格局
42、，大型商业银行在较多业务领域维持着明显的竞争优势。其中，工商银行、农业银行、中国银行以及建设银行在除小微信贷、贸易融资、信用卡、私人银行、电子银行、金融科技以外的其他10项业务领域的同行竞争力评价排名中均位列前四。工商银行在所调查的16项业务领域中有10项排名第一，中国银行则以其多年国际化优势位列国际结算与贸易融资业务领域第一名，建设银行则以较大的信贷规模保持其在小微信贷与个人按揭业务领域的龙头地位，农业银行也在几乎全部业务领域都位居前列。股份制商业银行中，招商银行在九项业务中排名位居前五，其中，在信用卡、私人银行业务上位居第一，竞争力突出。其它股份制银行在部分业务领域亦具备较强的市场竞争力。
43、九、同业评价中国银行家调查报告（2021）精简版19附录开发性与政策性银行（开发性与政策性银行（3家）家）国家开发银行中国农业发展银行中国进出口银行全国性大型银行（全国性大型银行（6家）家）中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行交通银行中国邮政储蓄银行主问卷调查和访谈样本的具体名单共有88家中国银行业金融机构参与课题组主问卷调查与访谈（排名不分先后）：中国银行家调查报告（2021）精简版20全国性股份制银行（全国性股份制银行（12家）家）中信银行招商银行中国民生银行中国光大银行上海浦东发展银行华夏银行兴业银行平安银行广发银行恒丰银行浙商银行渤海银行外资银行（外资银行（7家）家）德意志银行
44、东亚银行富邦华一银行花旗银行华侨永亨银行南洋商业银行三菱日联银行中国银行家调查报告（2021）精简版21城市商业银行（城市商业银行（41家）家）上海银行东莞银行乌鲁木齐银行兰州银行北京银行南京银行厦门银行哈尔滨银行唐山银行四川银行大连银行威海市商业银行富滇银行广东南粤银行广州银行廊坊银行微众银行徽商银行成都银行杭州银行柳州银行桂林银行汉口银行江苏银行江西银行河北银行泰隆商业银行湖北银行珠海华润银行苏州银行中国银行家调查报告（2021）精简版22莱商银行蒙商银行西安银行贵州银行贵阳银行郑州银行锦州银行长沙银行青岛银行齐鲁银行龙江银行农村商业银行（农村商业银行（19家）家）北京农商银行常熟农商银行
45、东莞农商银行佛山农商银行广州农商银行杭州联合银行南海农商银行上海农商银行深圳农商银行顺德农商银行天津滨海农商银行天津农商银行武汉农商银行西宁农商银行萧山农商银行重庆农商银行紫金农商银行云南省农信社青海省农信社中国银行家调查报告（2021）精简版23中国银行业协会邢炜、周更强、李健、王丽娟、黄奕桦、王芳、周飞普华永道李丹、梁国威、张立钧、何淑贞、叶少宽、朱宇、宋琼、薛竞、邓亮、贾茹、田佳宸中国银行业协会首席经济学家巴曙松及其团队华中炜、丁波、张晓亮、陈强、刘雅祺、任杰、金玲玲、倪鑫、陈洁、刘晓依、丁涛、尚航飞、张兢、杨炳坤、何家榕、李楚杰、方子豪、范小洁、高嵩、王诗琪、李梦婕、吴一凡、杨阅兵、杨
46、洁、王雨柔、许洪波、熊邦娟、谷霆、刘浩然、杨春波、蒋峰、刘浩杰、许蓉、陈明生、魏如约、卢曦隆、张欢、黄晓航、李伦、李启诚、王博、高胜男、梁雅慧、金子茗、徐晓宇、王亚枭致谢在本报告的撰写过程中得到了中国银保监会及中国银行业协会领导的大力支持和指导。中国银行业协会周更强副秘书长带领课题组对兰州银行蒲五斤行长、武汉农商银行王宏玲行长、浙商银行景峰副行长、成都农商银行成先明副行长、贵阳银行张正海董事长、湖北银行赵军行长、信银理财贺晋副总裁等进行了面对面或书面访谈，感谢各位银行高管们在百忙之中接受课题组的访谈，为报告的撰写提供了翔实的资料。对于各位银行家给予的大力支持和协助，我们在此表示衷心的感谢！课题
47、组成员中国银行家调查报告（2021）精简版24中国银行业协会(China Banking Association，CBA)成立于2000年5月，是经中国人民银行和民政部批准成立的全国性非营利社会团体，是中国银行业自律组织。2003年中国银监会成立后，中国银行业协会主管单位由中国人民银行变更为中国银监会。2018年3月，中国银行保险监督管理委员会成立后，中国银行业协会主管单位由中国银监会变更为中国银行保险监督管理委员会。凡经业务主管单位批准设立的、具有独立法人资格的银行业金融机构(含在华外资银行业金融机构)和经相关监管机构批准、具有独立法人资格、在民政部门登记注册的各省(自治区、直辖市、计划单列
48、市)银行业协会以及相关监管机构批准设立，具有独立法人资格的依法与银行业金融机构开展相关业务合作的其他类型金融机构，以及银行业专业服务机构均可申请加入中国银行业协会成为会员单位。截至2021年5月，中国银行业协会共有769家会员单位和32个专业委员会，其日常办事机构为秘书处，秘书处共有21个部门。此外，设立了东方银行业高级管理人员研修院和中国银行业杂志社。中国银行业协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨，履行自律、维权、协调、服务职能，维护银行业合法权益，维护银行业市场秩序，提高银行业从业人员素质，提高为会员服务的水平，促进银行业的健康发展。自律：自律：强化自律规范，推动银行业服务品质提升，服务实
49、体经济发展。创新开展2020年银行业文明规范服务千佳单位评估，举办服务标准培训，编写标准解读材料。有序推进中国银行业营业网点文明规范服务评估工作，打造“百佳”“千佳”文明规范服务金字招牌。连续10年组织“银行业普及金融知识万里行”活动。修订跨行国内信用证产品指引安全管理工作指引防范外部欺诈工作指引银团贷款合同示范文本，协同研究国内信用证项下电子发票自律规则，有序推进私募股权投资基金托管业务行业自律专项行动，印发关于银行业涉外金融交易的争议解决以及法律适用有关事项的通知，发布中国银行业九九重阳节敬老活动倡议书。连续多年发布中国银行业服务报告中国银行业社会责任报告，向社会各界展现银行业服务改进、创
50、新发展的整体进展，引领会员单位提升行业服务管理水平，增强服务实体经济、服务客户能力。开展绿色金融、普惠金融，持续提升薄弱领域金融服务。贯彻落实国家宏观经济政策，发挥行业引领作用，助力解决民营企业融资难融资贵问题，推进银行业发展转型，不断提升服务实体经济能力。维权：维权：着眼风险防范及诚信社会建设，构筑银行业资产权益基本防线，全力协调公安、司法等部门，多样形式、多种渠道全力维护银行业合法权益，勇做银行业权益的“守护人”。联合授信工作领导小组有序推动联合授信工作。举办全国银行业联合授信管理工作会议，有力宣传贯彻了联合授信监管政策。维护国家金融安全，组织开展关于国际金融制裁体系问题与对策研究。组织开