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1、投研|投行|投资|咨询2022中国教育智能硬件行业报告2022 China Educational Smart Hardware Industry Report多鲸教育研究院发布专家观点EXPERTS POINTS过去的 20 年，技术深刻影响了中国各行各业的发展，数字转型的大趋势之下，传统学习方式也在向智能化不断变革，教育智能硬件由此迎来了“机会窗口”。这是技术对个人发展的赋能，也是时代赋予企业的使命，而只有敏锐地洞察到用户需求，充分运用科技力量，将优质内容和 AI技术深度融合，才能真正抵达这一目标。未来，教育智能硬件的发展方向，依然是满足用户的多场景需求学习既然是终身的，学习硬件就应该是高
2、效的、便捷的，要做到这一点，成败的关键是“优质的产品”，充分运用技术持续创新、创造好的产品，真正推动教育普惠和教育公平。网易有道 CEO，周枫在国家美育政策普及的大环境下，音乐素质教育的痛点亟需市场科技力量的创新来解决。我们研发智能钢琴的目标，就是让钢琴消费门槛降低，学琴的过程变得更简单，让每个人更好地学会一门乐器，让学琴更有趣、更高效。现在，智能硬件已经成为全球消费市场的热点，而教育智能硬件正处于高速发展期，我们相信音乐智能教育硬件也会逐渐崛起，“曲高和寡”的钢琴也会变成人人都能享受到快乐的智能硬件产品，能走到更广阔的空间里。小叶子（北京）科技有限公司创始人兼 CEO，叶滨教育，是一个国家的
3、立国之本，也是一个民族振兴、社会进步的基石。既要孩子减负，也要学业提升；既要五育并举，也要科技强国。这是当下社会对教育的典型期待。人工智能技术的发展，使得这些期待成为可能。我们一直将人工智能技术应用于教育领域，推出各类解决方案和软硬件产品。目前，面向学校、家庭的大规模个性化教与学已初步实现。人工智能助力教育，终将实现减负增效、因材施教的梦想。科大讯飞副总裁，章继东01在万物智能的时代，孩子的学习也应该便捷与“千人千面”，未来教育智能硬件会逐渐成为孩子们成长过程中的标配。教育智能硬件不仅看硬实力，也要看软实力，做到秀外慧中。除了外观设计等硬参数要做到精益求精，对于教育智能硬件的内核智能系统要更为
4、重视，为教学者服务、为学习主体服务，深度服务教与学。智能硬件产品应将思维、能力、方法的培养从孩子的学习领域扩展到孩子的成长领域。在学习之外，也能关注到健康、素养、能力、社交、陪伴等多个方面，用 AI 技术和爱共同解锁孩子的各种潜能！松鼠 Ai 合伙人/智能硬件 CEO，马刚在万物互联的时代，教育智能硬件不再是信息孤岛，各式各样的智能终端正在构建一个全新的数字化学习空间。随着巨头的入场，传统教育硬件市场可能会迎来一场革命性的突破，谁能在课堂、书房、客厅及户外四大学习场景下完成教育智能硬件的布局和串联，那最终的赢家不仅占领了教育智能硬件市场，还有未来更多的想象。玩瞳科技 CEO，黄勇什么样的硬件能
5、够给教育带来真正的价值、解决真正需要被解决的问题是需要审慎思考的。硬件科技如何和教育结合，有两个大的方向，一个是辅助提升教育和学习效率的工具，比如电子白板，词典笔等；一个是赋能学生拓展其能力边界的工具，比如锻炼孩子动手和编程能力的教育机器人。虽然教育“内卷”多针对前者，即“提高效率”，但是真正有价值的事情其实是后者，即“拓宽边界”。教育硬件是中国唯一有可能把出海做好的教育领域，中国的教育硬件公司应该多向外看，理解全球教育发展趋势和对硬件的需求，依托强大的中国制造能力，向全球输出好的教育硬件。童心制物 CEO，王建军文具智能化是教育智能硬件发展趋势之一。未来几年，教育智能硬件市场将处于高速增长阶
6、段，智能手写笔会越来越多地出现在学习者的书桌上。通过参与国家标准的制定、搭建开发平台、全面支持鸿蒙生态等方式，罗博和合作伙伴共同推动智慧纸笔产业的发展。一个低成本的手写数据的无感采集工具是学习者所必须的。10 多年前一支智能手写笔需要 2000 多元，我们现在可将其做到数百元。这既与技术革命有关，也与我们的使命有关。借助持续的技术创新和规模扩大，包括电磁笔和点阵笔这两种形态的“手写笔”，将在 5 年内降到 100 元内，智能手写笔将更为普及。罗博智慧笔创始人，殷述军专家观点EXPERTS POINTS02专家观点EXPERTS POINTS“双减”政策给课后校外培训行业带来巨大冲击，但家长对优
7、质教育的需求并未减少。当总需求不变，教学服务模式与产品服务模式此消彼长，以 1 对 1、大班课等为主的教学服务模式逐渐弱化，而以教育智能硬件等为主的产品服务模式将得到强化。在新技术涌现的当下，相信科技能够为教育带来更多赋能，进而弥补传统教育的不足。智能化与硬件的结合将给教育行业带来更多正向促进作用。其中最大的价值是，教育智能硬件有助于激发学生自主学习的自驱力，以及促进学生彼此间的互动学习。至临资本创始合伙人，姜皓天 在数字经济时代下，国家对人才的培养有了更多新要求，使教育的内容及服务形式发生深刻变化。智能硬件是人的能力的延伸，也是内容和服务的新载体，未来软硬结合、多功能集成、多端联动，具备一定
8、场景穿越能力的智能硬件产品将更好地满足人们多场景多元化的学习需求。我们要坚持创新，以科研力打造产品力，以产品力支撑内容力，不断提升数字化体验，面向未来，为人才培养赋能。优必选科技高级副总裁，钟永我们面临的是一个科技飞速发展的时代，未来新职业人才的需求、尤其是人工智能人才的需求将会进一步扩大。我们认为做科技教育要把时代正在发生的变化和未来的场景纳入到课堂中，并与实际问题相结合，激发学生在实践中思考，培养必备的品格，塑造人生价值观。我们将致力于构建贯穿 K12、高校、企业的机器人与人工智能人才培养评价体系，并将智能硬件与课程、服务相融合，做出符合这个时代的中国最好的人工智能教育方面的解决方案，更希
9、望能培养出真正对国家科技创新变革产生实际影响的人才。大疆教育商务总监，宋帆03教育智能硬件产业链电信运营商教育智能硬件商硬件制造商系统平台开发商内容供应商学前 幼儿 中小学生教育/安全/陪伴课前与课后自主设计自主开发企业官方商城客厅与卧室书桌与其他上课与下课室内与室外教学与自习上学与放学补习与游玩团队与独自蜂窝数据蓝牙上游中游下游无线网络传感器设计商代工厂芯片标准模块通信服务解决方案大数据专属内容云服务平台人工智能操作系统屏幕材料在家在校通用内容智能可穿戴渠道商用户实体零售店电子商务众筹外出自主销售智能家居教育硬件卡SIM04教育智能硬件行业概述PART 01教育智能硬件市场分析PART 02
10、教育智能硬件典型企业案例PART 03教育智能硬件发展趋势PART 04目录CONTENTS05教育智能硬件行业概述PART 0101 教育智能硬件定义02 教育智能硬件行业发展历程03 教育智能硬件分类04 幼儿教育、K12 教育、成人教育细分赛道应用05 在家、在校、在途使用场景分析06教育智能硬件定义智能硬件是基于互联网连接硬件和软件的平台，运用人工智能和大数据处理等信息技术，实现不同程度的传感互联和人机交互，以满足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。目前逐渐应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网+人工智能领域应用的重要载体。教育智能硬件是
11、智能硬件产品在教育领域的应用，主要包括两大类：“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。前者特指在网络与通信技术和人工智能等技术的加持下，专门用于教育用途的硬件产品逐渐具备了智能化的功能属性，在原有场景中为用户带来更好的体验；后者特指家居智能、可穿戴设备等新一代智能硬件，针对教、学群体进行软、硬件的特质化，以满足教育场景应用的需求。数据来源：多鲸教育研究院整理0107教育智能硬件行业发展历程作为智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的发展路径大致可分为 3 个阶段。2010-2013 年，萌芽期，厂商与品类均相对有限，以辅助学科教育为主要目的；2014-2019 年，成长期，除学科教育外开
12、始探索其他细分教育品类；2020 年至今，行业呈现多元发展特征，不同背景/类型厂商入局，产品类型也进一步细分。以传统智能硬件厂商为主，开始在教育方向进行尝试，辅助学科教育为主要目标。开 始 出 现 专 注 教 育 智 能 硬 件 厂商，覆盖学生范围扩大，除学科教育外也开始探索陪伴学习等方向。不同背景类型厂商纷纷入局，根据辐射方向不同进一步细分化，学科外教育成为竞争重点。2010 年，易读宝、洪恩等推出点读笔；火火兔推出故事机 2011 年，汉王推出扫描笔 2013 年，步步高推出家教机（学生平板）2014 年，360 推出儿童智能手表；小叶子音乐教育推出 The ONE智能钢琴 2015 年，
13、盈趣科技推出咕咕机 2016 年，科大讯飞推出阿尔法蛋机器人；罗博科技推出智能手写板 2017 年，网易有道推出词典笔 2018 年，罗博科技推出点阵笔 2019 年，海尔推出 leadpie 智能电子纸 2019 年，科大讯飞率先在行业发布带有人工智能知识图谱的讯飞学习机 2020 年，腾讯联合惠普、英特尔推出智能教育本；大力智能推出大力智能学习灯2021 年，科大讯飞正式发布 AI学习机；艺术宝推出 Art Play X1 Pro 智能综合演奏器数据来源：艾瑞咨询、前瞻产业研究院，多鲸教育研究院整理萌芽期成长期多元发展期2010-20132014-20192020-至今时间阶段产品示意阶段
14、特点关键事件08在家场景在途场景智能手表（智能手环）智能手机在校场景 VR 教育设备 学习诊断系统平台 教育 PC、教育平板 智能学习灯 错题打印机 早教机/故事机 点读笔K12教育成人教育基于具体应用场景分类基于目标覆盖用户的年龄阶段分类教育智能硬件的分类 智能手写板 智能课程平台终端 学习机 扫描翻译机智能手表（智能手环）教学机器人 智能学习灯 智能早教机器人 智能绘本阅读机器人 智能点读笔教育智能硬件可按目标覆盖用户的年龄阶段和具体应用场景两种模式进行分类。进一步来看，前者可分为学前教育、K12 教育和成人教育；后者则可分为在家、在校和在途场景。数据来源：多鲸教育研究院整理学前教育09绘
15、本阅读机器人对话/陪伴机器故事机点读笔智能点读笔早教故事机对话机器人绘本阅读机器人幼儿教育：智能硬件产品以不同形态的智能早教机为主教育智能硬件在各个细分赛道的应用幼儿教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。幼儿教育是指为 7 岁以下儿童提供的保育或教育，具体可细分为正式幼儿教育和非正式幼儿教育。幼儿教育阶段的硬件产品基本上以各类智能早教机为代表以及点读笔等，目前市面上的早教机器人大致可以分以下几类：故事机、对话/陪伴机器人以及绘本阅读机器人等。数据来源：公司官网，多鲸教育研究院整理10幼儿教育：玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点亲子启蒙赛道新产品的出现教育智能硬件在各个细
16、分赛道的应用数据来源：多鲸教育研究院整理玩具、教具教育出版传媒数字信息教育其他软件新服务：趣味性、陪伴式新盈利模式：内容付费、流量广告、订阅制绘本：在消费和教育升级背景下，人们对于图书的要求更高（常考虑美感、实用性、安全等方面），绘本是其中很热门的细分领域思维启蒙：主要聚焦于思维培养、大脑开发、情商素养、英语启蒙等非应试提分细分领域国家二胎政策的放开十九大“幼有所育”概念提出鼓励“互联网+教育”的模式发展园区机构早教中心培训机构儿童家长硬件产品迭代和学习传统产品的创新关键在于资源的整合+11由于年龄较小，被动灌输情况下不理解并且容易忘记可以与早教机器人互动，主动体验理解深刻真人教导/课本可爱的
17、机器人外表学习效率不高，并且容易产生厌学情绪沉浸式学习，有趣且可以更生动多为父母老师教导，较为枯燥寓教于乐，提升兴趣与学习动力基于具体应用场景分类幼儿教育：学前教育阶段的硬件产品以各类早教机器人为代表教育智能硬件在各个细分赛道的应用早教机器人是指具备语音交互能力，可以吸引幼儿兴趣的同时有一定知识启蒙的教育类电子产品。多数早教机器人标配的语音交互功能是语音唤醒、简单问答，复杂一些的附带点播、智能语音评测等。目前早教机器人主要的应用场景在家庭和教室，如家庭中的智能玩具、儿童娱乐教育同伴、家庭智能助理；学校一般教室与专用教室的远程控制机器人、STEAM 教具；专用教室或培训机构的自闭症特殊教育机器人
18、。以人机交互技术、机器人视觉技术、情境感知技术在内的 3 个关键技术的成熟度作为需求时程定义的准则，可将其区分为短期需求、中期需求和长期需求。人机交互技术 机器人视觉技术 情境感知技术数据来源：多鲸教育研究院整理传统方式呈现形式学习方式学习效率感官教学早教机器人 短期需求 游戏玩伴 常识教育 启蒙教育 中期需求 自然对话 知识问答 语言训练 长期需求 机器人“教师”情绪以及心理引导 幼儿照护12投资方未透露手拉手儿童艺术剧团禧筠资本喜马拉雅宁波文旅产业基金弘毅投资顺为资本（领投）、声网 Agora明德传承、蓝湖资本华南创投创客智盛南虹资本好孩子（领投）、中汇金、南京创投达晨财智、深创投弘毅投资
19、2 亿人民币5,000 万人民币1.89 亿人民币数百万人民币近千万人民币未透露未透露数千万人民币数千万人民币数千万人民币1 亿人民币近千万人民币数百万人民币5,000 万人民币近千万人民币1.2 亿人民币1.5 亿美元1 亿美元3,000 万美元2.5 亿人民币数千万人民币2021-11-082021-10-232021-09-012021-08-062021-08-032021-08-022021-07-282021-07-122021-06-252021-05-122021-04-122021-04-022021-04-022021-02-262021-02-082021-01-2620
20、21-01-252021-01-182021-01-122021-01-062021-01-05北京市广东省江苏省北京市上海市广东省浙江省北京市广东省上海市上海市北京市北京市上海市江苏省北京市北京市上海市北京市浙江省广东省C+轮A 轮A 轮天使轮天使轮战略投资天使轮天使轮Pre-A 轮A 轮B+轮Pre-A 轮天使轮Pre-B 轮战略投资B+轮E+轮C 轮B 轮D 轮Pre-A 轮AI 驱动的科技音乐教育公司专注于智能设备一体化服务的企业儿童绘本阅读服务平台少儿 IP 及内容创作服务商亲子阅读及活动服务提供商通过智能手段将积木和 APP 互联绘本故事教育品牌在线少儿音乐教育平台STEAM 教育
21、服务商全覆盖式智能教育平台人工智能及编程教育服务商母婴知识和家庭教育服务平台在线少儿数理思维教育儿童英语学习应用幼儿教育服务品牌宝宝成长记录和分享 APP绘本故事教育品牌小叶子音乐教育泡泡兔共享童车蓝宙科技阅读鸭/阅鸣教育Codejoy 酷爱科技多多罗 Dodoro悦绘文化东方小匠vipSing 海豚音乐昂立 STEM学霸生觅机科技芝士启蒙火花思维叽里呱啦常青藤爸爸亲宝宝兰馨亚洲（领投）、源星资本、星纳赫资本、永徽资本挚信资本、腾讯投资挚信资本（领投）、腾讯投资、山行资本等至临资本、中视金桥、南京政府基金、庚辛资本新东方（领投）、远洋资本真格基金（领投）、尚承投资真成投资、魔量基金、创业工场鲸
22、鱼小班/鲸鱼外教培优为 3-18 岁青少儿提供的在线英语教学平台致力于家庭教育机器人的教育解决方案提供商幼儿园、中小学人工智能教育解决方案提供商STEAM 教育内容及产品的科技教育品牌鲸鱼机器人StarPony/小灵讲故事StarPony/小灵讲故事据不完全统计，2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资约 21 例，在线内容与早教机器人受到资本青睐。幼儿教育：重点公司融资情况一览教育智能硬件在各个细分赛道的应用数据来源：多鲸教育研究院整理投资方投资金额投资时间地区投资轮次业务项目13智能学习灯教学机器人可穿戴设备智能手写笔（板）翻译笔学习机K12 教育：六大主要产品系列教育智能硬件在各个细分赛
23、道的应用从 2014 年开始，各类创业团队已经开拓出品类众多的 K12 教育硬件，比如 VR/AR 教学装备、智能机器人、可穿戴设备、学习机、翻译笔、智能手写笔、学习灯等，以适应教师助手、学生向导、在线教育、在校联络、在家辅导等功能与场景。2021 年国家推出“双减”政策后，教育智能硬件成为 K12 教育公司最重要的发展方向之一。数据来源：多鲸教育研究院整理141.122.021.122.041.072.031.061.941.071.981.091.99我国 K12 教育学生，亿人，2018-2024E中国 K12 教育智能硬件市场规模，亿元，2018-2024EK12教育：市场规模与增长态
24、势教育智能硬件在各个细分赛道的应用K12 学生数规模相对稳定：2020 年教育部披露 K12 阶段学生数约 1.98 亿。近年来 K12 阶段在校生稳步增长，基数庞大。据国家统计局数据预测，2022 年 K12 阶段学生数将突破 2 亿，2023 年达到 2.04 亿人，并保持平稳。教育硬件市场规模稳步增长：中国 K12 教育智能硬件市场增速迅猛，以学习机为例，2020 年来自热门电商渠道的销售额达数十亿元，规模上升 40%。随着双减政策落实、传统培训需求的转入，预计 2024 年达近千亿元规模。具体测算逻辑为按不同学生阶段（小学/初中/高中）数量及对应教育智能硬件的渗透率，乘以年人均教育智能
25、硬件消费总额（根据不同学生阶段所主要使用的教育智能硬件差异推算）。数据来源：2020 年全国教育事业发展统计公报、国家统计局、前瞻产业研究院，多鲸教育研究院整理2018初等教育在校生人数（小学）0.861.031.890.880.910.920.960.90.90.00.51.01.52.02.5201920202021E2022E2023E2024E601770953312343453201824002004006008001,000201920202021E2022E2023E2024E中等教育在校生人数（初中、高中）CAGR：+25.8%15K12 教育：内容、软件、硬件三方协同业务生态
26、教育智能硬件在各个细分赛道的应用业务模式及趋势：长期以来软件厂商集成内容，硬件厂商集成软件+内容，通过 B2B（学校/机构）或 B2C 等不同渠道面向消费者。但近年来随着市场趋势变化，集成方逐渐从硬件方转移至软件方，如字节跳动、有道等企业。内容方教育智能硬件生产商的内容来源大部分来自各出版社和课程辅导机构，数字出版机构有偿对接内容库，随着资源服务重度在线化，内容方的专业设备需求呼之欲出。软件方软件方是连通内容方和硬件方的桥梁，企业将内容导入至软件平台，扩充其流量入口，不同软件可以被硬件方打包安装至其物理产品。硬件方智能硬件是载体和枢纽，依托技术和内容，帮助学生、老师建立良好交互关系。随着语音技
27、术、OCR 图片和手写笔迹识别技术成熟，智能硬件采集能力强化，为线上AI 技术提供更多更准确信息支撑，并为软件方进行用户引入。数据来源：多鲸教育研究院整理内容方软件方硬件方内容方硬件方软件方以前现在16K12 教育：市场面临主要问题教育智能硬件在各个细分赛道的应用很多闯入教育智能硬件领域的企业，缺乏供应链把控能力并对硬件的理解不成熟。通常，专业的供应链测评管控才能保证生产交付的良品率，特别需要建立重要元器件供应厂商和合适的代工厂关系，可以说供应链效率决定了产品能不能稳定 且 低 成 本 的 交付。目前低端硬件产品的供应链体系已经非常成熟，但厂商关系受市场风向影响极大。不同智能硬件领域对于技术要
28、求门槛不同。虽然教育智能硬件不如汽车领域和智能医疗器械领域对于操作系统和传感器要求高，但在机器视觉、情境感知，以及高等级交互方面仍然存在问题，特别是各类高端核心元器件制造方面，中国对于国外的依赖程度很高。除此之外，在工业设计和功能设计方面，原创性爆 款 产 品 也 比 较少。从内容生态方面来说，内容会涉及到版权问题，内容生态搭建成本高、难度大，增值服务盈利并非普适。从用户方面来说，用户会评估内容的付费价值，且对内容的付费意愿差异性很大。从硬件方面来说，硬件本身与内容的匹配性，包括展 示 形 式、效 果等，也需要考虑垂直应用和平台型应用场景。由于教育智能硬件的实际用户和购买客户存在分离，二者均需
29、通过接触实物来理解产品的使用。然而当前产业面临线上、线下渠道分布的不平衡，科技型企业普遍缺乏 线 下 渠 道；而传统硬件产业线下渠道数量为万级，以步步高为例，其大量终端销售点在疫情期间对其业绩形 成 拖 累，2020 年营收同比下降超 20%、净利润同比下降超 35%。国内很多教育硬件厂商缺乏原创性和技术含量，从设计到代工制造都以模仿山寨为主，往往在贪图功能性的同时，产品应用服务方面却开发滞后，真正敢于去定义新品类的人比较少，最终导致在产品定价和渠道销售上均走向趋同，极大的不利于智能硬件应用场景的拓展和用户体验的改善。数据来源：中国移动通信有限公司研究院，多鲸教育研究院整理供应链技术难题内容生
30、态渠道发展失衡同质化17K12 教育：众筹模式主导，投资机会上移，产品智能程度升级，探索更多场景可能性教育智能硬件在各个细分赛道的应用资本趋势产品趋势众筹模式主导 众筹模式仍然是包括教育行业在内的智能硬件厂商的有效启动方式。创新类硬件产品往往针对的是垂直细分领域，通过众筹方式可以吸引种子用户，在获得项目初期的资金需求的同时实现产品初期的推广和营销。互联网背景的创业团队多会选择这一方式。投资机会上移 投资机会逐渐从硬件商延伸至中上游的软件商和内容服务供应商。教育信息化 2.0 时代，国家提出“三全两高一大”的建设目标，焦点由硬件基础转向软件和内容。从 2021 年上半年获融资项目来看，从事软件系
31、统平台开发业务的企业超过 90%，包括教学直播平台、教学管理系统等。更新场景探索 传统的线下场景常常会出现新的玩法，“下沉”和“OMO”已成为热词。学习类智能硬件已经逐渐成为K12 教学教辅的刚需。它们是“笔”也是“笔记本”，也是“电子书包”，还是“玩伴”和“在线老师”。对于部分教育公司来说，硬件类产品是缓解获客成本压力、增加用户留存率和新的收入来源的载体。智能程度升级 智能化成为教育硬件升级的重要趋势。教育类硬件在 C 端消费领域是一直存在的市场，以电子词典、小霸王学习机等为早期代表的硬件产品在 80 和 90 后的心里已经有了一席之地。得益于移动互联网技术的进步，此前硬件升级难、内容不能及
32、时更新的问题都得到了新的解决方案，消费者的用户体验和价值感得到提升。数据来源：多鲸教育研究院整理18十牛校园艺术宝鲸鱼机器人罗博智慧笔艾宾浩斯智能英语中企智造螳螂科技齐心好视通欧拉 AI 课积木电顽阅羊教育德拉学院联课智能绘玩科技松鼠 Ai 智适应教育玩创 Lab可以科技 keyirobot蓝宙科技擎朗智能紫蓝教育爱学堂武汉乐创云松鼠 Ai 智适应教育火星人俱乐部小叶子音乐教育弘鑫教育B 轮D+轮Pre-B 轮B 轮A 轮Pre-A 轮A 轮战略投资天使轮A 轮Pre-A 轮并购天使轮Pre-A 轮C 轮战略投资战略投资A 轮D 轮天使轮战略投资战略投资战略投资B 轮C+轮天使轮广东省北京市上
33、海市山东省北京市北京市北京市广东省北京市北京市北京市北京市上海市辽宁省上海市北京市北京市江苏省上海市北京市北京市湖北省上海市北京市北京市广东省2021-01-162021-02-102021-02-262021-032021-03-232021-03-292021-04-062021-04-122021-04-132021-04-152021-04-282021-05-122021-05-272021-06-282021-07-022021-07-062021-07-202021-09-012021-09-152021-10-092021-10-132021-10-202021-10-2320
34、21-10-272021-11-082021-11-29数千万人民币4,000 万美元5,000 万人民币4,500 万人民币近亿人民币数百万人民币近亿人民币数千万元1,000 万人民币2,000 万人民币2,000 万人民币未透露1,000 万人民币数百万人民币数亿人民币近亿人民币数千万美元1.89 亿人民币2 亿美元数百万人民币未透露未透露数亿人民币数千万人民币2 亿人民币未透露清控银杏创投南虹资本/赞路二号基金、黄山峰盈基金汪林朋SIG 海纳亚洲、新宜资本格力集团投资方未透露红杉资本中国、小米集团、顺为资本阿米巴资本（领投）、云启资本、华创资本网易有道林锦应海创汇SIG 海纳亚洲、诺基亚
35、成长基金、中信证券、NGP投资方未透露小米集团、顺为资本、源码资本、蓝驰创投、义柏资本至临资本、中视金桥、南京政府基金、庚辛资本伯恩资本网易有道乐创教育绿地集团、中信资本、东方国资新东方真成投资、魔量基金、创业工场盟云全息基于 SaaS 的校园互联网服务平台服务全球家庭的终身艺术学习平台人工智能及编程教育服务商智能手写笔硬件和 SaaS 服务智能教育企业学校信息科技学科服务提供商教育行业一站式解决方案云平台供应商教育场景云视频会议智能终端供应商AI 辅导课产品运营和研发的教育平台编程类教育服务机器人研发商K12 阶段素质教育和研学实践教育STEAM 创客教育机构教育数字化解决方案提供商英语机构
36、教学 SaaS 平台教育 AI SaaS 平台游戏化科学教育品牌可自由组装构型的球形模块化机器人研发商STEAM 教育内容及产品的科技教育品牌智能服务机器人企业创客教育及输出课程提供商K12 教育的智能学习平台教育科技培训服务提供商教育 AI SaaS 平台青少年创客教育俱乐部AI 驱动的科技音乐教育公司以数字技术为核心的教育综合服务商软银愿景基金、中金甲子、Prosperity7 Ventures、华兴资本中金资本旗下基金、五星控股星纳赫资本、洪泰基金、国海创新资本等据不完全统计，2021 年至今 K12 教育智能硬件领域融资约为 26 例，地区集中在北京、广东、上海等 IT 制造业较为发达
37、地区。K12 教育：素质教育与校园终端成为新热点教育智能硬件在各个细分赛道的应用数据来源：多鲸教育研究院整理投资方投资金额投资时间地区投资轮次业务项目19成人教育：双减政策之下，成人教育成为原 K12 厂商新布局赛道教育智能硬件在各个细分赛道的应用双减政策出台后，成人教育成为新擂台，有道成立“有道成人教育事业部”，作业帮推出成人教育“不凡课堂”等。但当前教育智能硬件在成人教育中的应用较少，仅涉及翻译笔、手写板等基础效率提升工具。不同于儿童青少年，成年个体对教育智能硬件目前所提供的物理外形、智能监督、AI 互动等功能的需求较低，而对实质内容的需求较高。智能课程平台智能课程平台翻译笔手写板职业技能
38、文案写作数据分析视频剪辑软件编程艺术设计智能线上平台考试辅导财会资格证考试 教师资格证考试律师资格证考试研究生入学考试公务员考试事业单位招聘考试数据来源：多鲸教育研究院整理201325578111成人教育智能硬件市场规模，亿元，2019-2025E市场特点及中长期趋势成人教育：用户群体巨大但渗透难度较高教育智能硬件在各个细分赛道的应用与发达国家相比，中国成人教育供给存在巨大缺口，预计 2023 年的终身教育行业规模将达到近 1,500 亿元。2019 年我国终身教育行业规模拥有约 4.3 亿潜在用户，随着成人教育普及，到 2023 年将有望达到近 7 亿潜在用户。根据中国 19-54 岁人口现
39、状及预期增长，及不同年龄段教育智能硬件的渗透率和年消费金额，预期 2025 年成人教育智能硬件市场规模为 184 亿人民币。就成人教育智能硬件市场而言，一方面是传统成人教育业务厂商如中公教育、华图教育等依托其已建立的用户心智，寻找供应商合作快速切入，以及 K12、学前教育智能硬件厂商试图拓展其已有硬件产品的可延展性；另一方面，则是传统智能硬件厂商尝试通过个别品类在成人教育方向上布局，如讯飞的翻译笔产品。不同于 K12 教育智能硬件市场，家长买单有明确的结果导向，终端用户的使用场景明确。成人教育的智能硬件场景具体细分程度更高，硬件产品使用效果的可评估性也难以完全量化。长期市场将面临用户适应性、产
40、品精细化运营和目标用户消费持续意愿等诸多挑战。数据来源：国家统计局、艾瑞数据，多鲸教育研究院整理201939020406080100120140160180200202020212022E2023E2024E1552025E18421在家场景：课桌与客厅是孩子的主要活动场所，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件教育智能硬件使用场景分析学生的学习和生活场景可以划分为“在家”、“在校”、“在外”三大类，每一类场景适用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也会影响其使用场景的丰富程度。在家场景下，课桌与客厅是孩子的主要活动场所，对于学龄前儿童来说，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件，
41、可以覆盖孩子写作业、思维开发、语音互动等功能。数据来源：腾讯2021 中国教育智能硬件趋势洞察报告，多鲸教育研究院整理数据来源：腾讯2021 中国教育智能硬件趋势洞察报告早教机/故事机51.9%点读笔35.1%智能平板13.0%学习指导86.4%听故事84.3%陪伴作用66.2%笔记本电脑3.1%3.1%2.3%智能手表智能手机辅助写字/阅读89.1%陪伴作用71.7%22在家场景：在家作业需求衍生多种教育智能硬件应用场景教育智能硬件使用场景分析数据来源：腾讯2021 中国教育智能硬件趋势洞察报告，多鲸教育研究院整理写作业54.9%79.0%预习复习26.3%59.8%自由学习31.4%60.
42、5%朗读背诵14.6%55.6%上网课12.0%整理错题10.6%翻译查词1.5%睡前阅读6.7%47.7%42.8%36.1%37.6%学生平板智能平板智能作业灯词典笔智能手机笔记本电脑电子墨水屏错题打印机学习平板 用于学习指导 在线网课 英语阅读 学习管控智能学习灯 保护视力 养成自主学习习惯 提升学习效率手机 灯光护眼 学习指导 英语学习 家长监督 远程沟通错题打印机 查阅资料 上网课笔记本电脑 搜题/在线交作业 上网课 查阅资料 学英语扫描笔 快速查词提升效率 语音交互纠正发音常用教育硬件主要功能学生主要学习环节学生学习时常用智能硬件23在家场景：客厅孩子休息的空间教育智能硬件使用场景
43、分析随着年级的上升和学习生活的丰富，孩子在家休闲娱乐的时间逐渐收窄，休闲时间宝贵。客厅是孩子主要休闲娱乐的场景，其中智能电视与智能音箱是孩子休闲娱乐时最常使用的智能硬件。从孩子专属智能硬件的角度来看，功能强大的学习机与智能平板中因承载了丰富多彩的益智游戏与人机交互设计，孩子可以“边玩边学”。从通用的智能硬件来看，在家长的监控下，孩子一般会通过手机/平板等产品进行学习。注释：1、Q：孩子在家中休闲娱乐/玩耍时，会用到以下哪些智能硬件吗？N=1000；2、Q：孩子在家中休闲娱乐/玩耍时，可能会使用到他/她自己的智能硬件？N=393；3、Q：孩子在家中休闲娱乐/玩耍时，主要会玩家长的什么智能硬件？N
44、=270。注释：Q：孩子在家中的休闲娱乐项目主要包括？N=1000。数据来源：腾讯2021 中国教育智能硬件趋势洞察报告，多鲸教育研究院整理64.8%15.2%36.9%13.0%9.6%5.7%3.9%4.0%公用智能电视学习机公用智能音箱智能平板智能手机智能手表孩子的笔记本电脑19.5%家长的智能手机14.8%家长的智能平板11.6%家长的笔记本电脑14.0%暂时不让孩子玩任何智能硬件智能作业灯孩子休闲娱乐时主要的智能硬件使用情况看电视74.8%56.5%听音乐48.6%看书图册玩实体玩具47.7%上网40.1%玩游戏38.4%孩子在家中的主要休闲娱乐方式24在校场景：多功能消费级智能硬件
45、入校难，单功能学习型硬件占主导教育智能硬件使用场景分析教育智能硬件的在校使用主体包括学生和老师，立体地涵盖了课堂、课间、自习、考试等多种场景。少量消费级智能硬件可有条件入校，校园出于对学生自控能力的考量，通常在智能手机等多功能传统智能硬件上保持禁入的态度。相比之下，智能手表、扫描翻译笔、智能手写笔等功能聚焦性强的智能硬件在很多校园得以准入，成为主流在校场景的智能教育硬件。数字教育平台终端、VR 教育设备、多媒体设备：基于 SaaS 的校园互联网服务平台，通过科学技术拓展学生上课学习的知识接收感官维度，提升教师-学生、教材-学生等知识通道的传递效率。学习诊断系统平台：通过科学测评针对学生给出分析
46、诊断，准确了解学生学科综合情况和薄弱的知识点，根据学生的弱项制定个性化学习方案。教学场景课堂考试数据来源：多鲸教育研究院整理 智能手表：安全监管与学习辅助工具。智能手表主要作为定位工具与联络工具，是智能手机在校园场景的互补产品。错题打印机：采用热敏打印技术，体积小、易携带、噪声小，分辨率高，提高错题整理、笔记制作效率。扫描翻译笔：采用 OCR 技术对传统纸质词典或电子词典进行替代，提高查词效率，聚焦于英语学习辅助。自学场景校园自习课间/课后2571.8%在途场景：以智能手表与智能手机为主，起到家长联络与定位监控作用教育智能硬件使用场景分析调查数据显示，半数以上的孩子每周会出游进行娱乐休闲活动。
47、“双减”政策落实后，学科类辅导班减少，大量围绕孩子素质教育的兴趣班呈现快速多元化发展态势。相对于集中在室内的学科辅导场景，素质教育培训场景更为多元，在这些场景下，家长通常出于安全考虑会给孩子配备智能手表或手机，方便进行定位与随时联络。数据来源：腾讯2021 中国教育智能硬件趋势洞察报告，多鲸教育研究院整理与家长联络拥有智能手表的学生带手表外出的比例85.3%0%25%50%75%100%与家长定位智能手表智能手机外出场景92.4%26.8%与家长联络拥有智能手机的学生带手机外出的比例88.7%0%20%60%100%与家长定位40%80%85.2%26教育智能硬件市场分析PART 0201 行
48、业驱动因素分析02 市场规模测算03 行业格局分析04 产业链分析05 商业模式分析06 应用现状以及难点27教育智能硬件行业驱动因素（1/3）政策：整体向好，且在细分行业驱动效应明显2018 年，教育部发布教育信息化 2.0 行动计划，提出要构建“个性化”的教育体系和“泛在化”的学习环境，推动新技术支持下教育的生态重构，为教育智能硬件发展明确方向。2021 年国家“双减”政策的提出对部分校外培训机构的资本化运作产生明显负面影响，但也对智能教育硬件厂商产生利好。教育智能硬件作为数据采集终端，成为了教育数据采集过程中必不可少的一环，多种教育硬件发挥联动效应，可以覆盖到更多的学习场景，并且有利于形
49、成“智慧学习”、“智能教育”的教育领域发展格局。数据来源：多鲸教育研究院整理智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018 年）深入挖掘教育等领域智能硬件应用需求，加强教育等领域智能化提升提升企业对于硬件的重视程度，为教育智能硬件的发展奠定了政策基调政策名称时间对智能教育硬件领域影响主要内容2016.09.21教育信息化 2.0 行动计划倡导构建“智慧学习”支持环境，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式倡导企业生产研发相应产品以及硬件软件，推动“智慧教育”等领域的发展2018.04.13工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见加快智能穿戴设备等智能
50、硬件标准的国际化进程；促进智能硬件标准的应用提升智能硬件技术水平，智能教育硬件市场技术条件得到改善2018.11.12“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划实现信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，加快企业、产品数字化转型对于企业产品数字化、智能化有更高的要求，利好教育硬件的技术发展2021.11.30关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见规范校外培训行为，学科类培训机构严禁资本化运作，不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构和面向普通高中学生的学科类校外培训机构等一方面，公立校的教育主导地位被重申，教育智能硬件正在涌入课后托管这个迅速崛起的教育场景。另