集团经济运行分析报告.docx

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1、集团经济运行分析报告XX矿业集团是以煤炭生产经营为主，集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、 商贸旅游于i体，多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产346亿元，从业人 员万人;有生产矿井17对，年生产实力2969万吨炼焦煤选煤厂5座，年产精煤80()万吨左 右。20XX年，公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨，焦炭万吨，水泥103万吨，发电 量42923万度，实现销售收入亿元、利税亿元。在20XX年中国企业500强中位居第245 位，在全国煤炭工业100强中名列第17位，为安徽省10强企业之一。一、今年以来经济运行状况(一)生产状况今年以来，经济运行的特点是：生产保持平稳，

2、煤炭收入持续下滑，资金回笼惊慌， 经营压力增大。从I7月份指标完成状况看：原煤产量完成159()万吨，同比增产20万吨; 精煤产量完成480万吨，同比增产24万吨;焦炭完成万吨，同比增产万吨;水泥完成万吨， 同比增产万吨;电力发电最84269万千瓦时，同比增加59546千瓦时;采燥机械化程度84%, 同比提高;原煤生产工效吨/工，同比削减吨/工;百万吨死亡率以下，创建局以来最好水平; 销售收入实现亿元，同比增加亿元。其中煤炭收入亿元，同比削减亿元，煤炭收入下滑幅度 达;利税亿元，同比增加亿元(其中利润亿元，同比增加亿元);职工收入人均3093元明，同 比增加382元/月。依据17月份实际完成状

3、况，结合当前生产经营环境，预料全年原煤产 量270(3万吨，精煤产量80(3万吨，销售收入220亿元，利税30亿元，职工人均年收入万元。(二)建设状况2009年公司固定资产投资支配支配亿元，17月份，由于资金惊慌，固定资产投资 仅完成亿元，同比削减亿元，年支配完成率仅。其中，基本建设支配亿元，17月份完 成亿元，年支配完成率仅%。预料全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期削 减近15亿元。重点项目进展状况。1、杨柳矿井：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元。目前原煤仓、装车仓基本完 工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影 响，进行瓦斯治理，

4、影响施工进度。2、刘店矿井：设计实力150万吨/年，支配总投资亿元，09年7月1日已通过联合试 运转。3、袁店一矿：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元，目前主、副、风井已究竟， 主副井已贯穿，铁路专用线具备辅轨条件。4、青东矿井：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元，进尺4038米。目前三个井 筒已究竟，主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。5、袁店二矿：设计实力90万吨/年，支配总投资亿元，至09年末累计完成投资亿元。 FI前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在 施工路基部分。6、临涣选煤厂扩建：扩建入洗实力800万吨/年，支

5、配总投资亿元，第1、第2两条 生产线皆己投产，第三条线设备己订货，正在施工。7、焦化项目：一期设计实力220万吨焦炭/年，联产甲醇20万吨/年，支配总投资20 亿元，目前4台焦炉已正常生产，甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。8、临涣煤泥杆石电厂：一期装机2x3(X)mW,支配总投资30亿元。I#机己于08年 12月12日并发电。2#机组09提5月28日通过168试运，投入商业运营。、管道输水工程：设计输水实力7830万方/年，支配总投资亿元。7月底已进入试通 水阶段。10、盐化项目一期：总投资75亿元，至08年末累计完成前投资亿元。目前，热电站 /zt/fxbg/各项审批工作己完成;烧碱PV

6、c装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以 及矿山的初步设计工作已经结束，大部分土地购置完成。目前正在打算施工设计。II、铁路南环线：总投资39598万元，08年末累计完成4065万元。二、影响发展的突出问题2009年公司发展仍旧面临“三大压力”，存在“五大难题”。（一）三大压力一是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓，煤炭下游产业影响深重，特殊是 主要用煤行业增速下滑，导致煤炭供求宽松。去年9月份以来，随着宏观经济环境的变更， 市场压力快速传递，公司煤炭售价急转直下，销售收入大幅下滑。从价格看：去年9月份以来，煤价波动较为猛烈，无论是精煤动力煤，皆呈逐月下降 趋势。其中精煤平均售价

7、1777元/吨下降至H前的900多元/吨，降幅接近50%;动力煤从965 元/吨降至目前的400多元，降幅超过50%。今年17月份形势较为稳定，没有出现大起大 落的现象，但价格仍旧偏低，精煤平均售价970元/吨，动力煤接近400元/吨。从收入看：去年三季度公司燥炭收入逐月上升，9月份达亿元，但之后受煤价下跌影 响，收入快速下降。17月份平均仅亿元，现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点。淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富，适合生产优质炼焦精煤，为公司实施精煤战略奠定 了资源基础。但是，由于实施精煤战略，动力煤资源相应削减，市场份额尤其是省外动力煤 份额下降较多。加之淮北矿区地质条件困难，煤炭质

8、量缺乏竞争力，区位优势进一步弱化， 动力煤销售的压力巨大。二是资金压力。去年9月份以来，公司煤炭销售收入持续大幅下降。由于煤炭下游企 业经营不景气，回款难度不断增大，导致应收帐款较多，汇款中承兑汇标加速上升。7月底, 煤炭应收款余额亿元，比08年7月份上升亿元。维持正常运转，每月最少须要资金10亿元 以上，加上项目建设，资金明显不足。2004年以来，公司依据“大投入、大开发、大跨域”的发展思路，加快了规划项目的实 施步伐。目前，在建矿井4对，分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿，其中：杨柳已进 入投产打算阶段，青东、袁一己进入井巷二期施工，袁店二矿3个井筒已究竟;煤化一盐化 一体化工程也进入了

9、关键阶段。公司项目投资进入高峰期，资金需求量巨大。三是税费、成本压力。2009年煤炭刚性增支因素多，如增值税转型改革，税率由13% 提高到17%,公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付亿元;支付辅业改革成本摊 销、电费涨价等增支因素，累计高达10亿元以上。17月份，公司已经上交的税金比去年 同期增加亿元，平均税负达到。（二）五大难题一是资源性产品的价格将面临一场全面调整,在煤炭价格上，新方案主要思路是完善 煤炭成本的构成，在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境复原治理成本、平 安生产成本以及资源枯竭后的退出成本等，无疑对煤炭企业经营而言更是不堪负重。二是简维费比例小。近年来，

10、随着煤矿企业平安设施标准的提高，无论是井下还是地 面，无论是通风、排水、提升等系统装备，还是采掘机械化水平，都不是90年头能同日而 语的。加之物价上涨，尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨，仍按现 行标准提取井巷及维简费，远不能满意企业的实际须要。建议提高煤矿企业井巷及简维费标 准，允许按40元/吨从成本中提取。三是项目资本金不足。“煤化盐化一体化”是省委省政府确定的振兴皖北经济的一 号工程，由若干子项目所组成，总投资320亿元，其中一期工程投资127亿元。2008年起 项目投资进入高峰期，2009年高达50多亿元。由于2009-201公司需投入项目资本金约12 亿元，按260

11、0万吨原煤产量计算，无资本。建议允许按25元/吨标准从成本中提取“煤化 盐化一体化”项目资本金。四是煤炭企业税费及社会负担非常沉重。近年来，国有煤炭企业总体税负水平约为, 2009年将达12%以上，是其他制造业总体税负的两倍以上，此外，还负担前各种政府性基 金、行政性和税收入费项目，担当着大量的社会职能。在这种局面下，增值税、资源税改革, 探矿权、采矿权处置，以及环境治理抵押金等政策的出台，对于已经陷入经营逆境的煤炭企 业来说，无疑是雪上加霜。建议有关部门调查核实煤矿企业的税负状况，主动向国家反映， 争取尽快变更税负过高、名目繁多且重及收费等不合理现状。五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金。

12、煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的 （淮南矿业集团51亿元，港矿集团亿元），但须要在几十年的开采期内通过成本摊箱逐步实 现。现行的两年交清、首付60%的规定明显不公。加之采矿权价款也要在10年内付清，煤 炭企业将面临资金链断裂的风险。建议允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分 转增国有资本金。三、应对危机的主要措施面对严峻的市场形势，09年公司以稳销量、促回款为重点，抓住营销龙头，严控成本 投入，加强运行监控，力争集团公司经济保持平稳发展。在市场营销方面：一是敏捷营销策略，努力促销保收。坚持以市场为导向，发挥矿区煤种齐全的优势， 刚好调整产品结构和用户结构。加强与重点用户沟通，保证销售

13、主渠道畅通。以销售收入和 货款为重点，加大对运销分公司的考察力度；二是狠抓煤质管理，努力提质促销。加强矿井地质勘探和煤质预料预报，优选开采工 艺，合理煤层配采。对煤质差且无销售去向的工作面将停采、线采。回采工作面、主运系统 和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪，刚好驾驭煤质变更。充分发挥地面拣选、筛分和井口选 煤厂的作用，地面洗选设施不完备的，刚好进行改造;新建矿井同步建设选煤厂。2009年对 各矿、选煤厂实行商品考核，以质计价，超灰扣产。三是加快货款固笼，努力回款保收。加大回款力度，加快票据传递，缩短结算周期， 提高现汇比例。对市场经营户、小户、散户等不稳定客户，严格执行预付款制度。依据“谁 买煤

14、、谁回款”的原则，落实清欠责任，严格考核，防止呆坏账发生。凡发生坏账的，将对 责任人实行终身追究。在资金运营方面：是合理运用资金。依据“保平安、保生活、保稳定、保重点项目建设”的原则，分层 次、有重点的统筹支配资金运用。加强全面预算管理，严格执行收支两条线制度。2009年 不够置小汽车，不搞楼堂馆所装修。压缩办公、差旅、会议、款待等管理费用，确保同比下 降15%以上;严格各类检查、评比、表彰活动，大型活动必需经集团公司主要领导批准； 二是切实加强风险防范。加强资金风险管理，确保稳健运行。尽可能削减短钱长用、 短贷长投，刚好调整流淌资金贷款结构。加强对外投资及担保管理，未经领导公司批准，严 禁各

15、单位（含控股子公司）对外投资和担保。三是多方筹措资金。通过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措 资金，保证发展需求。扩大贷款授信规模，增加融资实力。利用中期票据、依托债、融资租 赁、贸易融资等多种金融产品，拓宽融资渠道。在成本管理方面：一是从严抓好成本限制。加快老采区收作和系统报废，削减环节消耗和系统维护费用。 加大修旧利废、回收发用力度，能回收复用的全部回收及用。2009年，各矿吨燥材料费要 比2008年降低20%以上。建立平安生产技术经济一体化工作机制，凡涉及重大成本投入的，必需由平安、生产技术、经营等部门共同参加，进行综合论证。严控外委工程 支出，对生产矿井实行外委工程费

16、用总包。二是推动内部市场化建设。推行内部市场化，实 质是通过引入市场机制，把降低成本与增加职工收入挂钩，变传统的“发工资”为职工主动“挣 工资”，从而调动全员节支降耗提效的主动性。2009年将加快科区三级市场和班组、岗位四 级市场建设步伐，采掘、协助、后勤服务系统要全部实行市场化结算。三是加强物资供应管理。严格物资选购支配管理，杜绝盲目选购 和超支配选购。进一步规范设备选型选购 ，提高通用性和运用率，降低设备运行、修理成本。加 强材料投入管理，严把物资发放关。进一步完善特种储备和应急物资管理，削减储备资金占 用。2009年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心，实行分级储备制度，提高物资供应保 障

17、实力。四是抓好节能减排工作。抓好节能指标分解、落实，确保实现节能万吨标准煤目标。 抓好节能技改，推广应用节能新技术。一季度对矿区主要耗能单位和高耗能设备进行全面调 查，找出耗能高的缘由，提出整改措施。实现吨煤电耗要比08年下降1度以上。在运行监控方面：2005年以来，集团公司和基层单位皆成立了经济责任考核领导小组, 建立健全了经济运行监控机制，按月开展经济运行分析及考核，刚好纠偏，严格奖惩。2009 年元月起，重点围绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入，按旬开展动态监控， 刚好报告生产、经营和煤炭市场的新动向。以上这篇关于集团经济运行分析报告为您介绍到这里，希望它对您有帮助。假如您喜 爱这篇文章，请共享给您的好友。关于更多分析报告尽在：分析报告