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1、中国个人物联网行业研究白皮书2021年海量行研报告免费读22021.1 iResearch Inc 摘要行业关注要点：1）企业发展路径：手机巨头牢牢握住用户、产品与技术优势，将持续引领市场，其它手机厂商持跟进策略。2）当前，手机仍然是个人物联网时代用户青睐的连接控制中心。3）个人物联网是物联网的关键连接点。基于用户需求，进行个人、家庭以及产业的数据打通逻辑或将助力万物互联的梦想实现。4）随着物联网设备联网量大量增加，为个人隐私、信息安全带来极大的威胁，厂商需要严肃对待设备与数据安全问题。个人物联网定义：个人物联网是以个人/个体用户为中心，通过个人智能设备，按照约定协议，连接人、物与其它信息资源
2、，满足个人用户高品质、便捷化生活需求的智能服务系统。个人物联网覆盖场景：个人物联网覆盖用户从晨起到归家的全路程，涉及居家、出行、教育、办公与娱乐消费等场景。竞争要素：个人物联网行业的核心竞争要素为底层技术、产品矩阵、覆盖场景以及用户生态四个方面。终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景做强生态。企业分布特征：手机巨头具有强用户吸引力与强技术服务能力，是行业中的核心领军企业。市场基础：2019年中国手机网民比例高达99.7%，智能手机渗透率达95.6%，中国物联网连接数达55亿个，智能手机普适性与越来越多的设备触网为个人物联网实现多场景联动提供了坚实的基础。商业价值：行业的变现逻辑长期来看仍然
3、是围绕用户进行终端产品销售。但从行业发展价值角度看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据价值。SMS用户连接意愿：1）家庭场景：个人物联网最重要的连接中心是手机。2）工作场景：个人物联网最重要的连接中心是PC。3）校园场景：用户主要围绕个人智能产品进行连接。4）外出场景：用户多通过个人智能产品进行公交、地铁刷卡。5）运动场景：半数有运动习惯的用户选择使用智能手环/手表提高运动效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国个人物联网行业发展背景1中国个人物联网行业商业分析2中国个人物联网用户研究3中国个人物联网行业关注要点442021.1 iResearch Inc 个人物联网定义
4、以个人智能设备为基础，以用户为中心向各场景联动个人物联网是以个人/个体用户为中心，通过个人智能设备，按照约定协议，连接人、物与其它信息资源，满足个人用户高品质、便捷化生活需求的智能服务系统。物联网按需求侧与供给侧分为消费物联网与产业物联网，其中个人物联网与家用物联网是消费物联网的子分类，二者的关系取决于物联网终端用户的角色与场景性质。提及个人物联网时更强调以个人为中心的移动场景，提及家用物联网时更强调以家庭用户为中心的弱移动性的家庭空间场景。个人物联网是物联网中关键的移动连接点，将家用物联网与产业物联网串联，是万物互联的关键基础。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网研究
5、范畴界定消费物联网产业物联网主要设备智能家电家用智能安防智能连接与控制智能照明弱交互性、弱延伸性、弱连接性家用物联网个人物联网强交互性强延伸性强连接性智能可穿戴手机/PC/平板移动医疗健康产品其它个人智能产品目标群体：家庭用户适用范围：家庭空间服务效益：改善居住环境特征：空间固定目标群体：个人用户适用范围：移动空间服务效益：与己便利特征：移动性强关键特征个人物联网主要覆盖场景家庭场景工作场景外出场景校园场景运动场景消费场景健康场景娱乐场景物联网技术应用分类以家用智能设备为基础以个人智能设备为基础以家庭用户为中心以个人用户为中心52021.1 iResearch Inc 个人物联网系统架构为构建
6、以用户为中心的个人物联网应用体系“保驾护航”个人物联网作为新一代信息技术，充分考虑了新时代“以人为本，以人为物联中心”的核心诉求。目前而言，个人物联网的技术路径为：第一，对个人与物体属性进行标识；第二，识别设备，完成对物体属性的读取；第三，将物体信息通过网络传输到信息处理中心进行处理。个人物联网架构包括智能感知层、网络层、平台层及应用层，通过智能手机、智能可穿戴设备等移动智能产品采集信息后，经过平台层的大数据、云计算、人工智能的分析及挖掘，最终应用于家庭、工作、外出、校园、运动等多个场景。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈整理及绘制。个人物联网应用用户家庭场景工作场景外出场景校园场景运动场景信息
7、安全保障体系系统运行维护体系保障保障隐私保护维护维护维护2021年中国个人物联网系统技术架构感知技术传感器RFID智能卡生物识别MCU多媒体信息传输技术 传感器中间件技术 低速和中高速短距离传输技术（如wifi、蓝牙）自组织组网技术 协同信息处理技术支持技术SOA海量存储分布数据处理数据挖掘信息管理数据网络维护保障数据62021.1 iResearch Inc 个人物联网覆盖场景个人物联网场景覆盖用户从晨起到归家的全路程2021年中国个人物联网覆盖场景生活场景来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。协同办公消费线下付款VR娱乐门禁考勤办公辅助办公休闲运动结账手表手环打卡考勤IoT终端连接智能打印智
8、能手机手环联动，协同办公智能手表线下付款线上商城购物VR可穿戴设备游玩智能可穿戴运动辅助居家车辆控制投屏互动车内设备控制公交支付地铁支付通勤校园家居物联网设备管理手表手环公交、地铁支付手表手环解锁车辆车内音箱、后视镜等管理手机互联投屏投影10pm1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm8pm9pm11pm 12am1am2am5am 6am 7am8am9am10am11am12pm3am 4am线上购物72021.1 iResearch Inc 个人物联网典型覆盖场景运动健康室内室外全场景覆盖，实时监护用户生命体征来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。指标解读风险预警运动辅助指标监测VR健身
9、饮食规划健身规划室外室内通过手机查询、解读各种健康指标对异常数据给予警示提醒智能手环、手表根据指标进行健身规划与饮食安排2021年中国个人物联网覆盖场景运动健康场景智能手环、手表与可穿戴医疗设备实时监测用户健康数据、生命体征计时计速等运动辅助82021.1 iResearch Inc 个人物联网典型覆盖场景家庭以手机为中枢，联动照明、影音娱乐、安防等场景来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。照明控温视听娱乐安防用户回到家庭中，可以通过手机随时随地的与家里的智能设备进行连接和操控智能电视、个人电脑、空调、照明系统、温控系统、路由器、安防摄像头、音响冰箱等2021年中国个人物联网覆盖场景家庭场景92
10、021.1 iResearch Inc 2021年个人物联网对需求端的价值赋能随着居民生活水平的提高，居民对品质生活、健身运动、健康医疗、教育等方面的需求日益增多。近年来，物联网技术取得突破性进展，越来越多的设备具备内在连接性，为消费者的家居生活、日常工作提供了连接基础。但由于设备用户体验性不足、异构设备间缺乏联动性，用户渴求更加易用、能够为生活带来实质提升的产品。目前，与智慧生活交互性强、移动度高的个人物联网产品快速迭代升级，如智能手表、智能服装、智能眼镜等产品在多个细分领域满足用户对智慧生活的需求，极大提升了生活品质。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人物联网发展价值：需求端个人物联网
11、技术持续创新，推动智能生活普惠大众家用物联网设备管控耳机智能手环智能手机智能服装平板智能跑鞋VR头显AR眼镜智能手表个人电脑需求智能运动医疗健康品质生活办公辅助其他需求102021.1 iResearch Inc 个人物联网发展价值：供给端收集终端数据，反哺上游构建“以销定产”生态相较过去，随着智能设备的普及、物联网连接量的高速增长，下游的个人物联网终端厂商可以更加轻松、即时地收集到精准的用户数据，之后利用大数据、人工智能、云计算等技术将有价值的终端数据反馈至上游厂商。数据的优势使得下游厂商得以成功倒逼供应链，为整个行业建立起“以销定产”的生态。这样的生态模式能够赋予硬件供应商更高的生产效能，
12、同时避免积压问题的出现，亦帮助了软件服务商进行算法训练等技术迭代，从而实现了个人物联网行业价值的最大化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年个人物联网对供给端的价值赋能个人IoT终端厂商上游软、硬件提供商智能可穿戴设备健康医疗设备PC、智能手机、平板算力支持通信服务基础硬件芯片传感器网关设备智能手表智能手环血糖仪远程医疗装置血压仪云计算边缘计算电源通信模块智能跑鞋112021.1 iResearch Inc 基础硬件技术移动连接技术云计算传感器技术个人物联网发展价值：技术端核心技术商业化，推动个人物联网行业快速发展传统大规模物联网是使用大量基础的、低成本的设备，除了本身功率受限外，计
13、算能力、通讯能力、决策能力与安全隐私等能力仍有不少缺陷，难以满足个人物联网消费者的多样化需求。近年来，人工智能、移动连接、云计算与边缘计算等技术不断创新与突破，如:1）适用于移动设备的高性能基础硬件与传感器；2）新一代移动连接技术更加稳定与兼容性更强；3）云计算与边缘计算为个人物联网提供可靠且大容量的算力支持；4）人工智能与物联网的产业深度融合。个人物联网技术逐步实现商业化，推动个人物联网迎来增长期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心技术边缘计算人工智能个人物联网拥有更优异的性能、内存、电池资源，包括复杂的可穿戴设备5G时延少、功耗低，传输速率更高、安全性更优异AI与IoT协同发展，Io
14、T海量连接数据为AI算法训练提供巨大资源池云计算发展势能强劲，为物联网实现海量数据获取与运行提供基础保障减少云上工作量，更低延时，快速感知、反馈更及时、数据安全性更佳多传感模块集合、功耗更低、适应小型化封装2021年个人物联网六大核心技术12中国个人物联网行业发展背景1中国个人物联网行业商业分析2中国个人物联网用户研究3中国个人物联网行业关注要点4132021.1 iResearch Inc 2021.1 iResearch Inc 个人物联网市场发展基础（1/2）受益于5G、物联网、人工智能等新技术的普及，智能手机快速升级迭代，手机网民规模与比例逐年上升，至2019年已达到8.36亿，手机用
15、户占总网民比例高达99.7%。同时智能手机渗透率（智能手机占手机比例）2019年已达到95.6%，智能手机在中国手机市场中占据主导地位。作为市场上最基础的物联网连接移动终端，智能手机的普及为个人物联网的发展奠定了良好的市场基础。艾瑞认为，随着移动互联网逐步迈入红利消退期，个人物联网将基于智能手机延伸出更多个人智能设备，开启后移动时代。来源：工信部、艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：中国互联网信息中心，艾瑞数据模型核算。2014-2019年中国智能手机渗透率智能手机普及率高，为个人物联网高速发展提供坚实基础2014-2019年中国手机网民规模与比例556786198169531752658169
16、88361085.8%90.1%95.1%97.5%98.6%99.7%201420152016201720182019中国手机网民数量（亿人）手机网民占总网民比例（%）（万人）86.1%88.2%93.2%93.9%94.2%95.6%201420152016201720182019中国智能手机渗透率（%）142021.1 iResearch Inc 近年来，我国物联网连接量高速增长，2019年连接数达55亿个，同比增长75.6%，2016至2019年CAGR高达82.4%。艾瑞推测，受益于智能家居场景的爆发以及5G大规模落地，我国物联网连接量将持续增加，预计2023年将达148亿个。越来越
17、多的设备触网亦为个人物联网实现多场景联动提供了坚实的基础，消费者将更易于感受到通过物联网相关的设备、环境带来的生活、工作便捷。个人物联网市场发展基础（2/2）预计2021年物联网连接量超百亿，万物互联成为可能注释：物联网连接设备指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、城市公共服务等场景应用的传感设备，不包括含SIM卡功能的手机等移动设备与通过有线宽带连接的设备。来源：艾瑞根据中国移动、中国联通、中国电信、中信建投、GSMA等公开资料，结合艾瑞统计模型绘制。9 16 31 55 84 110 129 148 77.8%94.4%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%2016201720
18、1820192020e2021e2022e2023e物联网连接量总数（亿个）物联网连接量整体增速（%）2016-2019 年CAGR2016-2023年中国物联网连接量与增速152021.1 iResearch Inc 个人物联网产业链围绕用户，以智能终端为载体、以平台为中枢与多场景联动个人物联网遵循物联网逻辑，产业链结构承袭物联网的基础架构，由感知层、网络层、平台层与应用层四部分组成，核心是面向个人用户提供智能化的产品与服务。其中，智能终端作为获取用户数据以及算法运行的载体，整合感知层的基础硬件能力与网络层的通信能力，覆盖个人用户眼、耳、手、足等全方位的信息采集。物联网云平台承接设备管理、设
19、备连接等功能的同时，进行数据的训练、存储与反馈，帮助用户更好地了解自己，是产业链中的中枢系统。艾瑞认为，个人物联网的核心应用场景为生命体征监测相关的运动健康场景以及与手机、平板、PC相关的品质生活场景，但由于个人用户的强移动性特征，个人物联网的应用场景将不仅限于此，未来将向娱乐消费、出行、办公、家居等场景延展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网产业链智能终端厂商3P：Phone/PAD/PC智能可穿戴智能手表/手环智能耳机智能眼镜智能服装智能跑鞋其它智能终端产品应用场景运动健康品质生活娱乐消费智慧出行智慧办公智能家居电信运营商长距离通信技术（主要为4G/5G等蜂窝通信
20、）Sim/eSim卡网络通信蓝牙NFCWiFiZigbee设备连接设备管理应用使能数据分析AI服务云存储边缘计算物联网云平台厂商基础硬件供应商感知层中间件：通讯模组芯片传感器RFID面板电池电源屏幕元器件用户网络层应用层平台层生产、组装、运输、仓储等数据采集场景联动代工厂商162021.1 iResearch Inc 个人物联网产业链图谱手机巨头覆盖多产品与云，智能单品厂商借助生态发展业务来源：图谱排名不分先后，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网产业链图谱智能终端厂商智能手表/手环智能耳机智能服装/跑鞋物联网云平台厂商智能眼镜3P：Phone/PAD/PC172021.1
21、iResearch Inc 个人物联网商业价值依靠硬件销售获利只是表象，冰山之下是无限的数据价值个人物联网的发展关键是通过智能设备获取全方位的物理数据，因此行业的变现逻辑长期来看仍然是围绕用户进行终端产品销售。但从行业发展价值角度看，终端只是获取数据的第一步，真正的商业逻辑在于数据价值：1）厂商利用数据进行广告推送、云存储以及互联网增值服务并从中收费；2）物联网云平台厂商利用数据进行算法训练打磨技术，并将技术赋能于智能终端厂商与开发者；3）用户数据的掌握者易于进行更丰富的个人物联网场景与变现方式探索，例如在健康场景下，进行异业合作推出健康餐等消费品。但目前围绕数据服务变现的逻辑尚未完全跑通。比
22、起数据与软件服务，硬件的铺设对个人用户来讲更实际，主要表现在有形的消费与直接的使用体验方面。未来随着消费者认知与个人终端连接量的提升，数据与服务变现的商业模式将逐步浮出水面，为用户与企业带来更多的效益。来源：根据公开资料，结合专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网商业价值个人智能终端物联网云平台C端用户第三方（合作方）开发者流量广告云存储互联网增值服务数据反馈数据支持技术支持开发、算法等服务IoT平台的基础服务数据获取硬件销售：线上/线下销售渠道数据交易，技术服务技术支持，终端互联，硬件销售依据场景的不同，存在不同异业合作方，举例说明：1、健康场景下，通过定向数据销售
23、保健品、健身餐等消费品；2、运动场景下，智能终端厂商与服装品牌商推出新一代消费品；与运动数据库需求方，如赛事等，进行数据交易；3、消费场景下，个人物联网厂商可能与支付方产生数据交易或者是交易金额分成服务图列硬件支持软件与技术服务182021.1 iResearch Inc 个人物联网行业竞争要素终端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景做强生态个人物联网行业的核心竞争要素为底层技术、产品矩阵、覆盖场景以及用户生态四个方面。前期关键竞争点在智能终端产品的多品类铺设。目前，以智能手机为代表的个人智能终端产品迈入红利消退期，产品同质化严重，终端厂商除了靠基础软硬件研发创新能力，打拼产品性能形成差异化
24、竞争外，仍然需要围绕拳头产品打造丰富的产品矩阵，以产品间的互联互通为前提做宽场景。受益于个人用户的强移动性特征，个人物联网不止于运动健康等生命体征监测场景，还能通过智能单品携带AI算法、传感支付、大屏互动、通信连接等技术延伸至出行、消费、家庭等场景。场景的延伸与联动仍然以各个智能单品互联互通为前提，物联网云平台的开放兼容能力为各个终端厂商设备的互通提供保障。因此，平台企业应依靠流量虹吸效应，通过提升个人终端连接量级与做强用户生态，盘踞在行业前阵。来源：根据专家访谈，结合公开资料，艾瑞咨询研究生院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网竞争要素基础云资源云与智能技术开发者生态用户流量设备连接量其
25、它智能产品运动健康娱乐出行消费家庭办公教育物联网云平台底层技术核心入口产品手机芯片、传感器、屏幕、电池等硬件技术操作系统、AI算法、云计算、边缘计算、AR等软件技术研发创新能力通信技术、连接、接入技术等用户基础广泛用户依赖性强难以替代性功能轻便捷度高价格接受度高场景增强深刻理解场景，巨头通过覆盖多产品品类，利用云平台打通多种场景，单一厂商难以覆盖所有产品品类，可通过与第三方厂商合作，实现跨品牌互联互通产品矩阵场景覆盖用户生态硬件终端的外观、结构、功能应能与市场同类型产品形成一定差异化围绕拳头产品打造丰富的产品矩阵，以产品间互联互通提供一体化的用户体验生态192021.1 iResearch I
26、nc 个人物联网各层级分布特征核心领军企业需要建立强用户吸引力与强技术服务力物联网发展的十几年以来，能够联网的设备数量和种类越来越多，产生的数据总量和类型越来越丰富，物联网解决方案正在不可避免地变得更加复杂与动态，牵扯起更庞大的生态系统。拥有较强的连接个人与设备能力、管理设备能力以及更快更新迭代能力等的企业，可以通过不断进步的技术以及市场上不断增长的需求，驱动产品为用户提供更便捷的应用以及更丰富的内容。因此，艾瑞认为，在此生态系统中拥有强用户吸引力以及强技术服务力的企业将成为行业中的领跑者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年中国个人物联网各层级分布特征强用户吸引力弱用户吸引力强技术
27、服务力弱技术服务力精耕细作型积极创新型探索突破型持续赋能型既具有广泛信息收集场景，又拥有大量用户流量的层级，是目前个人物联网各层级中的核心。企业通过提供丰富的智能终端产品矩阵与物联网平台，逐步发展为个人物联网领域的核心玩家。具有强大平台与软件技术服务能力，但在终端产品能力上稍显不足，这一类型以偏技术性的操作系统层、基础软件设施层产品为主，该类企业为个人物联网行业提供IoT平台与云服务等底层技术支撑。具有较强吸引客户的能力，但在信息采集及涉及场景方面较弱，这类企业有较为明显的渠道优势，运营能力较强，但由于信息收集能力较弱，商业模式较为单一，这类企业多数希望利用爆款产品或者特定场景，做深渠道，在技
28、术上进行探索，在场景上进行突破。技术底层服务能力较弱，产品优势更集中于某一细分赛道，这类企业以单一场景智能设备为核心产品，聚焦于某一类特定场景。202021.1 iResearch Inc 华为小米苹果OPPOvivo荣耀三星魅族一加Realme酷派乐心华米keep索尼BOSE漫步者佳明Fitbit夏新百度阿里京东腾讯个人物联网行业企业分布手机巨头领跑市场，带动行业进入万物互联新时代对于个人物联网行业赛道内企业来说，艾瑞认为，最重要的是具有用户吸引力以及技术服务能力：1）用户吸引力：一般而言，能够覆盖更多场景，拥有更多产品品类的公司，更容易满足用户多元化的需求，公司自身核心产品售出越多且用户连
29、接意愿越强，同样也说明公司在吸引用户上具有很大优势；2）技术服务力：主要体现在能够为用户提供功能更全面、连接更多样的产品。综上所述，目前行业中手机巨头在这两点都具有非常大的优势，因而领跑整个市场。注释：1.企业分布限于篇幅，仅选取了个人物联网赛道的部分企业；2.横坐标为用户吸引力，参考标准为覆盖产品品类、核心个人智能设备产品出货量、用户连接意愿；纵坐标为技术服务能力，参考标准为平台连接量以及平台功能。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈整理及绘制。用户吸引力技术服务力积极创新型持续赋能型精耕细作型探索突破型2021年中国个人物联网行业企业分布212021.1 iResearch Inc
30、典型案例：华为落实“1+8+N”战略，实现全场景智慧生活落地华为提出的1（手机）8（车机、平板、智慧屏、PC、眼镜、手表、音箱、耳机）N（泛IOT设备）战略已经非常清楚地展现了华为的全场景智慧生活战略。华为坚信手机是IoT的神经中枢，因此自从制定“1+8+N”战略以来，投入了巨大精力在AI战略及基础芯片研发上，除此之外，华为认为八大辅助交互入口在很多核心场景下可以取代或者辅助手机达到更好的效果，因而华为自身明确只专注于这9个领域。华为也将通过云、端、芯协同合作，依托自身优势及开放合作，围绕人、车、家及办公等核心场景，打造自身Hilink全场景生态，助力全场景智慧生活的落地。来源：艾瑞咨询研究院
31、根据专家访谈整理及绘制。一个主入口八个辅入口N个连接一个主入口一个主入口一个主入口核心：手机车机平板智慧屏PC眼镜手表音箱耳机大屏非大屏卫生地图运动摄像头睡眠检测游戏视频摄像机核心驱动云服务平台生态平台华为Hilink平台物联网云服务华为HiAI体系华为技术平台赋能2021年中国个人物联网行业典型案例华为“1+8+N”战略布局222021.1 iResearch Inc 典型案例：小米投身AIoT创新与发展，打造万物智慧互联的生态模式2019年，小米正式将AIoT提升为小米双引擎战略之一，“手机+AIoT”成为小米未来一段时间最核心的战略。小米加大力度投入AIoT的主要原因有三：1）小米是有着
32、强大硬件基因的互联网公司；2）小米一直以来注重发展人工智能、大数据技术；3）小米在AIoT已有一定积累，并易于外延。小米AIoT打法可以归结为“1+4+X”，通过小米智能手机这一重要平台，连接小米重要的四个自研平台：路由器、音箱、电视、笔记本以及未来更多的由小米赋能生态链的智能产品，即打造万物智慧互联的生态模式。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈整理及绘制。小米生态产品应用层布局（1+4+X）底层架构中台体系AI能力其他中台业务中台数据中台云技术中台AI应用能力AI基础能力小爱SDK唤醒SDK离线ASR离线TTS视觉库NLP库MACEAutoML人脸识别语音识别意图理解机器翻译人脸检测语音合成问
33、答服务内容审核人体识别声纹识别人机对话声源定位2021年中国个人物联网行业典型案例小米AIoT生态战略布局赋能赋能手机路由器电视笔记本音箱232021.1 iResearch Inc 典型案例：苹果致力闭环生态，打造硬、软、服务三位一体的平台生态圈相对于开放体系而言，苹果的封闭体系更有助于其掌控全局，进行深度上的创新。苹果目前的生态网络主要由两个核心模式来支撑：一是硬件与内容商店的结合；二是硬件与应用商店的结合。苹果公司不仅通过硬件获得高额利润，且由于闭环生态，可进一步通过用户在商城内的消费获得生态利润。目前苹果公司的闭环生态中主要包括iTunes生态圈、iCloud生态圈、iOS生态圈及Ap
34、p Store生态圈，通过苹果硬件在自家生态圈中互通互联，从而打造苹果自己硬件、软件、服务三位一体的平台生态圈。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈整理及绘制。苹果公司闭环生态战略布局硬件产品iPhonePC产品iPadApple watchAirPodsHomePod生态圈支撑生态布局iCloud生态圈 实现各设备之间的资源共享iOS生态圈 操作系统、软件开发平台、研发AppApp Store生态圈 基于iPhone终端的内部服务平台 在线数字媒体音乐销售平台iTunes生态圈242021.1 iResearch Inc 典型案例：OPPO构建万物互融新生态，实现人与人更紧密的联系OPPO自20
35、05年投放市场以来，依托准确的品牌定位：年轻、时尚、精美的高档品牌，以及配合品牌定位的独立设计和精心做工，近15年来产品得到了广泛的认可。2019年1月14日，OPPO 正式成立新兴移动终端事业部，全面构建面向未来的多入口智能硬件网络，以多智能终端驱动未来发展。OPPO的IoT战略布局聚焦个人娱乐、家庭家居、运动健康等场景，包括三大圈层：核心入口、智能硬件及品牌周边，通过开放赋能的HeyThings平台与HeyTap健康平台实现无缝自在的连接，为用户打造自在智美生活。HeyThings平台HeyTap健康平台来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈整理及绘制。以人为中心“无缝自在连接”2021年中国个
36、人物联网行业典型案例 OPPO IoT战略布局支持云云对接和设备直连的多种接入方案具备设备接入和服务分发两大基础能力核心入口智能硬件品质周边手机智能电视手表耳机体脂秤智能音箱个人娱乐生态选品家庭家居生态选品运动健康生态选品 游戏手柄 自拍杆 小夜灯 开关 睡眠枕 瑜伽球 麦克风血糖仪空调摄像头手机手机25中国个人物联网行业发展背景1中国个人物联网行业商业分析2中国个人物联网用户研究3中国个人物联网行业行业关注要点4262021.1 iResearch Inc 调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，采取定量研究的方式了解用户使用个人智能
37、产品的情况、在各个场景的连接意愿、对个人物联网的态度及期望等，从而进一步了解中国个人物联网行业现状及未来发展方向。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2021.01调研对象个人智能产品用户，年龄在18-55岁覆盖地区全国地区样本数量1600样本272021.1 iResearch Inc 调研样本整体情况参考网民结构对样本年龄分布进行加权；调研对象多为一线、新一线城市居民，职场人士占比超七成样本：个人智能产品用户，N=1600；艾瑞咨询研究院于2021年1月通过iClick在线调研获取。注释：请问您的性别是？请问您的出生年月是？请问您目
38、前居住在哪个城市？请问您目前所处的生活阶段是？您目前的个人月收入大约是？请问您的最高学历是？2021年中国个人物联网用户调研样本情况男46.9%女53.1%5.3%33.7%32.1%27.6%1.3%20岁以下20-2930-3940-4950岁及以上性别所在地一线城市30.3%新一线城市31.1%二线城市18.7%三线及以下城市19.9%年龄正在读高中/中专,1.3%正在读大学/大专,17.2%正在读研究生/博士/MBA,4.1%已经毕业，正在工作,77.5%生活状态2.9%34.1%56.3%5.5%1.2%高中及以下大专本科硕士/MBA博士及以上10.5%32.6%29.7%20.3%
39、6.1%0.8%5000元及以下5001-8000元8001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元及以上个人月收入学历282021.1 iResearch Inc 个人物联网主要连接设备：选购因素用户期望通过个人可穿戴产品实现物物互联艾瑞用户调研显示，用户购买个人可穿戴设备时更考虑产品连接性。用户在购买个人可穿戴设备时首要考虑因素为功能（78.6%）、性价比（70.7%）及品牌（68.9%），次要考虑因素为口碑/熟人推荐（45.6%）、连接性（45.0%）及外观（42.7%）。而在购买智能家居设备时，用户最主要考虑的是产品功能（81.4%），其次考虑产品性价
40、比（72.1%）及品牌（73.8%），连接性并不是用户首要、次要的考虑因素。艾瑞认为，产品连接性对于个人可穿戴设备更重要，产品在功能、性价比、品牌上差异不大时，口碑、产品连接性、产品外观则是重要的加分项，拥有好口碑、更优连接性、高质外观的产品将更能吸引用户。购买智能家居设备的考虑因素购买个人可穿戴设备的考虑因素功能性价比品牌口碑/熟人推荐连接性外观打折/促销力度广告2021年中国个人智能产品用户购买设备的考虑因素样本：个人智能产品用户，N=1600；艾瑞咨询研究院于2021年1月通过iClick在线调研获取。注释：假如您需要购买智能手环/蓝牙耳机等个人可穿戴智能设备，您在选购时主要考虑以下哪些
41、因素？假如您需要购买家居电器，您在选购时主要考虑以下哪些因素？78.6%70.7%68.9%45.6%45.0%42.7%27.2%4.8%81.4%72.1%73.8%48.0%34.9%43.0%34.0%4.3%292021.1 iResearch Inc 个人物联网主要连接设备：购买预算购买手机预算范围较集中，购买智能手表、手环预算差异大调研用户对于购买手机的预算多在3000元至8000元之间（85.1%），平均预算为4887元。相比于购买手机，用户在购买智能手表及智能手环时，预算差异较大：购买智能手表的用户中，近四成希望低于500元购买，愿意花500-1000元、1000-3000元
42、的用户各占约三成；购买智能手环的用户中，约三成愿意花201-300元，超两成愿意花301-400元。艾瑞认为，由于智能手表和智能手环的产品功能有相似之处，随着手环功能的不断升级优化，两者之间的替代关系将会更强。智能手表中低价产品未来将会与智能手环形成激烈的竞争关系，争夺高价格敏感性用户，而高价产品则需依靠更强大的产品属性吸引用户购买。样本：个人智能产品用户，N=1600；艾瑞咨询研究院于2021年1月通过iClick在线调研获取。注释：您用来购买手机的预算是？您用来购买智能手环的预算是？您用来购买智能手表的预算是？11.2%50.9%34.2%3.8%3000元以下3001-5000元5001
43、-8000元8001-10000元36.9%29.3%23.2%7.7%2.2%0.8%500元及以下500-1000元1001-2000元2001-3000元3001-4001元4000元以上3.5%14.7%30.9%23.6%14.8%12.5%100元以下101-200元201-300元301-400元401-500元500元及以上2021年中国个人智能产品用户购买设备的预算4887元325元964元手机智能手环智能手表302021.1 iResearch Inc 个人物联网主要连接设备：用户依赖度易携带的刚需产品用户依赖度更强，带动个人物联网发展艾瑞用户调研显示，用户最为依赖的个人设
44、备为手机（4.71）、智能手环/手表（4.17）及蓝牙耳机（3.92）。用户对手机依赖程度仍保持较高水平，超七成用户认为自己对手机非常依赖。而对于智能手环/手表、蓝牙耳机、笔记本电脑、平板电脑，强依赖度用户占比差异较大，认为对产品“非常依赖”的用户占比依次为：智能手环/手表（31.3%）、蓝牙耳机（23.1%）、笔记本电脑（15.1%）、平板电脑（9.0%）。而认为自己对其依赖程度为“一般”的用户占比差异不大，均在五成左右。现阶段用户对智能眼镜、智能跑鞋等产品的认可度及购买意愿仍与手机、手环、耳机等产品有较大差距，并且此类产品的性能仍有较大提升空间，因此用户依赖度较低。72.7%31.3%23
45、.1%15.1%9.0%4.0%2.4%25.7%56.9%53.0%50.5%51.8%18.2%21.5%9.1%17.5%20.9%27.7%50.3%46.4%5.3%12.0%9.7%19.8%23.9%7.7%5.8%手机智能手环/手表蓝牙耳机笔记本电脑平板电脑智能眼镜智能跑鞋非常依赖一般依赖没感觉不依赖完全不依赖4.714.173.923.663.562.912.91依赖度2021年中国个人智能产品用户对设备的依赖程度样本：手机用户，N=1600；手环/手表用户，N=796；蓝牙耳机用户，N=982；笔记本电脑用户，N=1193；平板电脑用户，N=940；智能眼镜用户，N=190
46、；智能跑鞋用户，N=104；艾瑞咨询研究院于2021年1月通过iClick在线调研获取。注释：您认为自己对下列产品的依赖程度是？312021.1 iResearch Inc 个人物联网主要连接设备：使用情况手机、手环使用时间长，易于个人物联网覆盖更多场景与2019年相比，2020年仅有不到一成的调研用户使用手机的时间更短，三成用户使用时间不变，六成用户使用时间变长。用户每天使用手机的时长主要为3-6小时（40.2%）及6-9小时（26.2%）。在购买手环的用户中，超六成用户每天使用，每天使用时间多为6-9小时（37.3%），使用时间在12小时以上的用户占24.1%。结合前文来看，购买手环的用户
47、产品使用意愿强，对手环的依赖度较高，对于用户来说，手环已成为除手机外最重要的个人智能产品。0.3%1.3%5.5%5.0%15.5%7.8%61.5%3.2%1天及以下2天3天4天5天6天每天不一定0.6%12.1%40.2%26.2%12.1%8.7%1小时以内1-3小时3-6小时6-9小时9-12小时12小时以上0.1%3.0%16.9%37.3%18.6%24.1%1小时以内1-3小时3-6小时6-9小时9-12小时12小时以上比一年前使用时间更长,60.4%没变化,32.9%比一年前使用时间更短,6.8%样本：手机用户，N=1600；手环/手表用户，N=796；艾瑞咨询研究院于2021
48、年1月通过iClick在线调研获取。注释：和2019年相比，2021年您每天使用手机的时长有何变化？您每天使用手机的时间平均是？您每周有几天佩戴智能手环/手表？您每次佩戴智能手环/手表的时长大概多久？使用时长变化每天使用时间每天使用时间每周使用频次2021年中国手机用户日常使用情况2021年中国手环用户日常使用情况322021.1 iResearch Inc 覆盖场景用户连接意愿家庭场景家庭场景中，个人物联网最重要的连接中心是手机职场人士由于工作时间相对固定，下班回家后的休闲时间集中在2-5小时（81.3%）。由于调研的学生用户以大学生居多，多在寒暑假时间在家，与职场人士相比，家庭休闲时间更长
49、。整体来看，调研用户在家时，手机是用户使用时间最长的设备，其次为电脑及电视。调研用户在家中最喜欢通过手机连接耳机及电视，其次为笔记本电脑及蓝牙音箱，对于智能家居产品（如智能灯具、智能加湿器、扫地机器人）的连接意愿相对较低。6.2%22.3%33.4%25.6%9.0%4.1%11.8%28.2%23.5%16.7%6.3%3.6%5.3%1小时 1-2小时 2-3小时 3-4小时 4-5小时 5-6小时 6-7小时 7-8小时 8小时+职场人士学生使用手机打游戏/看剧等,28.8%使用电脑工作/打游戏等,19.6%看电视/家庭影院,19.5%做饭、整理房间等,18.8%其他,13.2%休闲活动
50、样本：个人智能产品用户，N=1600；其中，职场人士N=1239，学生N=361；艾瑞咨询研究院于2021年1月通过iClick在线调研获取。注释：下班回家后到睡觉之间，您平均每天有多久的空闲时间？除了学习以外，您平均每天有多久的空闲时间？如果您的所有空闲时间是100%，您花费在以下活动上的比例大概是？请问您的家中/居住场所中，主要有以下哪些电子产品？请问您通过手机连接过哪些电子产品？55.2%49.3%32.9%24.4%19.8%17.1%16.7%16.1%9.8%9.1%8.0%6.6%4.6%4.6%4.1%7.1%蓝牙耳机电视笔记本电脑音箱平板电脑摄像头智能门锁智能体脂称台式电脑智