《食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023-WN6.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023-WN6.pdf（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年6月本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任
2、何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。声 明出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据第一章 本期行业动态概览1.1 国际 1.2 国内 第二章 本期宏观指数与市场观点2.1 居民消费指数（CPI）2.2 生产者物价指数（PPI）2.3 采购经理指数（PMI）2.4 牛羊肉市场月度核心观点 2.5 肉鸡市场月度核心观点 2.6 肉鸭市场月度核心观点 2.7 猪肉市场月度核心观点 2.8 水产品市场月度核心观点 2.9 蔬菜市场月度核心
3、观点 第三章 大宗商品市场月度行情走势分析 3.1 稻米 3.2 小麦 3.3 玉米 3.4 大豆 3.5 油料 3.6 食糖3.7 咖啡豆3.8 水果 56810111213131314151617181920212223目录第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析4.1 本月牛肉行业数据监测 4.2 本月牛肉行情综述 4.3 牛肉副件行情走势 第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析5.1 本月肉鸡行业数据监测 5.2 鸡品类后市行情展望5.3 本月肉鸭行业数据监测5.4 本月肉鸭行情综述 5.5 肉鸭后市行情展望 第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1 本月猪肉行业数据监测 6.2 本月
4、猪肉行情综述 6.3 猪肉后市行情展望 第七章 水产商品市场月度行情走势分析 第八章 调味品（香辛料）月度行情走势分析 第九章 5月热门菜品指数分析 第十章 标杆供应链企业推荐千味央厨 【近期行业活动】【每月寄语】3134363737414243466163目录252627485650食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第5页1.1 国际 欧元区5月服务业PMI略有下降、制造业PMI持续下滑。5月23日，标普全球（S&P Global）旗下IHS Markit公布的数据显示，欧元区5月综合PMI初值为53.3，不及预期53
5、.5和前值54.1，为近三个月以来新低，但仍处于荣枯线以上。其中，5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，前值为45.8，创36个月新低；5月服务业PMI初值为55.9，高于预期值55.5，低于前值56.2，为近两个月新低。英国5月服务业表现良好、制造业活动放缓。英国5月综合PMI为53.9，预期54.6，前值54.9。其中，5月制造业PMI为46.9，预期48，前值47.8；5月服务业PMI为55.1，预期55.5，前值55.9。美国服务业PMI持续扩张、制造业不及预期。6月1日，ISM公布的数据显示，美国5月ISM制造业指数46.9、预期47、4月前值47.1，较4月回落、且不及市场预
6、期，已连续七个月萎缩；稍早公布的标普全球数据显示，美国5月Markit制造业PMI终值48.4、创2月份以来新低，预期48.5，初值48.5。5月18日，美国国会研究局发布了2023及2024财年美国农业资源保护拨款研究报告。报告指出，农业资源保护项目项目包括强制性支出和可自由支配支出。其中最大的可自由支配项目是农业资源保护行动（CO）项目，主要用于为美国私人农田资源保护提供资金和规划支持。其次是流域和防洪项目，用于协助各州政府和当地机构预防侵蚀、沉积和洪水对农田的破坏。英国政府为农民提供新的一揽子支持。以“加强粮食安全，促进经济增长”，包括园艺业将获得4.5万个签证，以便在采摘季节从海外引进
7、劳动力，政府将投资200万英镑推动其全球贸易展览和代表团计划，投资3000万英镑用于推动精确育种技术等。第一章本期行业动态概览食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第6页1.2 国内 国家统计局表示下阶段要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平。5月27日，国家统计局解读工业企业利润数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%；其中，1-4月份规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0
8、%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济持续回升向好。商务部将完善餐饮业支持政策，推动各地打造小吃产业集群。由商务部主办的小吃产业发展现场会近日在福建三明沙县区召开。商务部将从提升产业化、规范化、品牌化、数字化、绿色化水平等5个方面，支持各地打造小吃产业集群。九部门发文提升中小企业质量标准品牌建设。近日，工信部等九部门联合印发质量标准品牌赋值中小企业专项行动（20232025年），
9、提出一系列目标，包括到2025年新增贯彻实施先进质量管理体系标准的中小企业10000家以上，新增参与标准制定等标准化工作的中小企业1000家以上等，旨在通过质量提升、标准引领、品牌建设，不断增强中小企业竞争力和发展力，激发涌现更多专精特新中小企业。根据世界银行近日发布的大宗商品市场展望报告，全球大宗商品价格将呈现出下行趋势，预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。整体而言，2023年大宗商品的价格预计比去年下降21%。能源价格方面，今年预计将下降26%。不过，尽管今年的粮食价格预计将下降8%，但仍将处于1975年以来的第二高位。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之
10、隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第7页 6月5日，农业农村部副部长马有祥在京会见来访的国际农业发展基金（IFAD）总裁阿尔瓦罗拉里奥一行，双方就加强中国与IFAD在农业农村领域合作交换意见。马有祥介绍了中国农业农村发展和减贫方面的情况，提出希继续与IFAD加强项目合作，推动创新，助力中国全面乡村振兴和建设农业强国；加强农业南南合作，推动发展中国家间知识分享、政策互鉴和农业投资；共促国际发展合作，支持农发基金履行发展使命，共同推动全球农业粮食系统转型，实现联合国2030年可持续发展目标。首届中国国际供应链促进博览会将于11月举办。5月30日消息，首届中国国际供应链促进博览会（链博会）将
11、于11月28日至12月2日在北京举办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业，集中展示其最新技术、产品和服务。财政部、国家林草局决定实施中央财政油茶产业发展奖补政策。聚焦现有油茶林面积大、种植改造任务重的200个重点县，推动扩大高产油茶林种植面积，加强低产低效林改造。5月25日以来，河南出现大范围持续降雨，与小麦成熟收获期叠加重合，丰收在田的小麦遭遇严重“烂场雨”。中央财政紧急下达救灾资金2亿元支持河南省，做好小麦抢收、
12、湿粮抢烘等减灾减损有关工作。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第8页2.1 居民消费指数（CPI）2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。15月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.7%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格下降0.1%。第二章本期宏观指数与市
13、场观点全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第9页5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。非食品价格
14、由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，禽肉类、食用油和鲜果价格分别上涨5.6%、3.6%和3.4%，涨幅均有回落；猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%；鲜菜价格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8个百分点；粮食和水产品价格基本稳定。非食品价格
15、由上月上涨0.1%转为持平。非食品中，服务价格上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中飞机票、旅游和交通工具租赁费价格分别上涨14.7%、8.0%和5.1%，涨幅均有回落；工业消费品价格下降1.7%，降幅扩大0.2个百分点，其中汽油、燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降11.3%、5.1%和3.3%。据测算，在5月份0.2%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，上月为0.3个百分点；新涨价影响约为-0.3个百分点，上月为-0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红
16、餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第10页5月份，国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。从环比看，PPI下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降1.2%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点。国际原油、主要有色金属价格下行，带动国内相关行业价格下降。其中石油和天然气开采业价格下降2.1%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.1%。煤炭、钢材、水泥等行业供应总体充足，但需求偏弱，价格均下降，其中煤
17、炭开采和洗选业价格下降5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.2%，非金属矿物制品业价格下降0.9%。装备制造业价格小幅下降，其中电气机械和器材制造业价格下降0.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%，汽车制造业价格下降0.2%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.5%，电力热力生产和供应业价格上涨0.1%。从同比看，PPI下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降5.9%，降幅扩大1.2个百分点；生活资料价格由上月上涨0.4%转为下降0.1%。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有26个，比上月增加3个。主要行业中，石油和天然气开数据来
18、源：国家统计局2.2 生产者物价指数（PPI）2023年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。15月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降2.3%。工业生产者出厂价格涨跌幅 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第11页采业价格下降19.1%，降幅扩大2.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降16.8%，降幅扩大3.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业价格下降15.1%，降幅扩大3.7个百分点；煤炭开采和洗
19、选业价格下降13.1%，降幅扩大3.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.4%，降幅收窄0.2个百分点。汽车制造业价格下降1.1%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.6%，纺织服装服饰业价格上涨1.0%。2.3 采购经理指数（PMI）5月份，制造业采购经理指数(PMI)为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。产需两端有所放缓。生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.3%，比上月下降0.6和0.5个百分点，均位于收缩区间，制造业市场需求仍显不足，企业产能释放受到抑制。从行业看，食品及酒饮料精制茶、
20、医药、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业两个指数均连续三个月位于扩张区间，产需保持增长。价格指数持续回落。受近期部分大宗商品价格持续下行、市场需求偏弱等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.8%和41.6%，比上月下降5.6%和5月份，综合PMI产出指数为52.9%，比上月下降1.5个百分点，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为48.8%和54.5%。数据来源：国家统计局综合PMI产出指数食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩
21、云|聚源集采|章鱼小数据第12页2.4 牛羊肉市场月度核心观点 据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，5月份第4周，全国牛肉平均价格85.30元/公斤，比前一周下跌0.4%，同比下跌1.3%，自2021年9月以来最低价。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉价格75.66元/公斤，比前一周下跌0.7%。全国羊肉平均价格80.33元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌1.7%，自2020年9月以来最低价。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉价格74.04元/公斤，比前一周下跌0.4%。数据来源：农业农村部3.3%，落至近期低点。大型企业PMI升至临界点。大型企业PMI为50.0
22、%，高于上月0.7个百分点，其中生产指数和新订单指数分别为51.5%和50.3%，比上月上升1.4和1.3个百分点，产需同步扩张。中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点，中小企业景气度依然较弱。部分重点行业景气水平有所回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.4%、50.5%和50.8%，高于上月0.3、1.2和1.0个百分点，比上月有不同程度扩张。高耗能行业恢复动能不足，行业PMI回落至45.8%，为近10个月低点。企业信心总体稳定。生产经营活动预期指数为54.1%，高于上年同期0.2个百分点，运行基本平稳，企业对近期行业发展保持乐
23、观。从行业看，调查的21个行业中，有16个行业生产经营活动预期指数位于扩张区间，其中铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业连续5个月位于60.0%以上高位景气区间，行业市场预期持续向好。全国主要畜禽产品价格月度变化情况食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第13页2.6 肉鸭市场月度核心观点 5月份，种蛋鸭苗计划尚可，上孵增加，月底供应面逐步收缩，再至观察点；市场鸭受产品影响，出栏盈利不佳，部分低于成本线进厂，进厂量逐步缩减；大规格白条相对热销，随着温度升高月底大规格补货偏积极。小白条表现不佳，连跌后出货难度依然较大。分割
24、产品稍低迷，热点品项尚未降至行业心理点位，经销仍以快进快出为主。预计6月份，鸭苗、种蛋或弱势调整，产品端加快出货仍是运营主基调。2.5 肉鸡市场月度核心观点 5月份，白羽肉鸡国外祖代引种及自繁更新总量共计11.74万套，较上月增加0.24万套，环比增幅2.09%，同比增幅291.33%。其中，本月国外引种量为2.00万套，主要是美国引种量，占比在17.04%；国内自繁更新量为9.74万套，占比82.96%。5月份白羽肉鸡产业链价格整体呈下行趋势，出现让利换需求的情况。2.7 猪肉市场月度核心观点5月份，全国生猪出栏均价 14.32 元/公斤，较上月下跌 0.07 元/公斤，跌幅为 0.49%。
25、本月猪价窄幅震荡，期间涨跌互现，月度重心偏弱下移。需求淡季表现，供应端暂未集中上量，但市场仍有存量，预计下月猪价窄幅震荡，下旬临近端午或有拉涨，行情仍承压运行。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第14页2.8 水产品市场月度核心观点越南5月份海鲜出口达8亿美元，比2022年5月下降24%。今年前5个月，海鲜出口总额近34亿美元，比2022年同期下降28%。在渔业分析报告中，CTCK VNDirect预计，随着美国、欧盟、中国等三个主要市场的消费需求出现增长迹象，2023年下半年水产品出口将有所回升。对于美国市场，VNDi
26、rect表示，今年前4个月，由于通货膨胀，越南对美国的海鲜产品出口同比下降51%。国内市场，天气变化较大，导致多家池塘的对虾发病，导致部分市场的病虾上市，这对于当地的中小型虾的冲击比较大，导致虾价出现断崖式下跌，预计，未来一段时间，虾价不会有太有起色。数据来源：农业农村部全国主要水产品批发价格月度变化情况（元/公斤）食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第15页2.9 蔬菜市场月度核心观点5月全国蔬菜价格季节性下降、但降幅明显收窄。农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.83元，环比下降0.8%，同比上涨9.3
27、%。分品种看，环比价格16种下降，12种上涨。各地的地产蔬菜上市量增加，供给能力增强，尤其是茄果类和叶菜类蔬菜处于集中上市期，蔬菜价格保持季节性下行。5月份，全国蔬菜价格环比降幅较上月和常年都有明显收窄，一个原因是部分耐储品种价格偏高，如生姜、马铃薯、大蒜，由于去年不利天气因素出现减产，导致库存减少、价格持续上涨；第二个原因是部分产区降雨偏多、光照不足，影响蔬菜生长和田间采收，南方产区的连阴雨和华北地区的强对流天气对露地蔬菜生产影响较大，白菜、辣椒、豆角等价格反弹明显。全国主要蔬菜批发价格月度变化情况（元/公斤）数据来源：农业农村部食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|
28、良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第16页【本月特点】国内稻谷价格平稳运行，国际米价上涨3.1 稻米（数据来源：农业农村部）【后期走势】国内大米消费持续疲软，加工企业开机率维持低位，气温逐步升高，稻米库存成本上升，大米经销商心态谨慎，预计稻米价格稳中偏弱运行。受乌克兰危机影响，今年乌克兰粮食播种面积明显下降，欧洲、非洲、中东部分国家积极采购大米以补充粮食库存，预计国际米价高位震荡。国内方面：大米消费持续疲弱，高温、多雨导致稻米库存成本增加，经销商囤货谨慎，大米加工企业开机率保持低位。最低收购价稻谷竞价销售重启，国储、地储稻谷持续轮出，预计国内稻米价格稳中偏弱运行。国际方面：FAO预
29、测，2022/2023年度全球产需出现缺口，期末库存有所下降。加之近期泰国、越南、缅甸等稻米主产国高温干旱加剧，对稻米生产造成不利影响。预计国际米价维持高位震荡。注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010 年 1 月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。第三章大宗商品市场月度行情走势分析食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第17页【本月特点】国内小麦价格继续下跌，国际价格上涨3.2 小麦（数据来源：农业农村部）【后期走势】新麦上市在即，市场余粮加速出清，供给充
30、裕，面粉销售不旺，但饲用替代有所增加，预计国内小麦价格弱势运行。全球小麦供应前景良好，2023 年将是有记录以来的第二高产年，国际小麦价格缺乏持续上涨动力。国内方面：从供应看，新麦上市在即，小麦余粮加速出清，各级储备轮换持续进行，市场供应较为充足；从需求看，随着后期气温持续升高，面粉消费整体趋弱，粉企陈麦采购需求有限。但随着小麦价格下行，饲用替代优势逐渐显现，预计新粮上市前将保持弱势震荡行情。注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）到岸税后价。国际市场：FAO预测2023年世界小麦产量为 7.86 亿吨，是有记录以来的第二高产年，全球小麦供应前景
31、良好，预计短期内国际小麦价格将受黑海谷物出口协议是否延期和主产国天气变化影响，呈现震荡走势。长期看，国际小麦价格缺乏持续上涨的动力。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第18页【本月特点】国内玉米价格有所下跌，国际价格止跌回升3.3 玉米（数据来源：农业农村部）【后期走势】国内方面，当前市场供给较为宽松，生猪养殖和玉米深加工企业仍处亏损困境，玉米消费需求低迷，叠加小麦、稻谷饲用替代明显增加，预计国内玉米价格弱势运行。国际方面，天气因素导致美国玉米播种进度延缓，预计后期价格将随主产区天气变化震荡运行。国内方面：当前贸易商挺价
32、心理较强，但生猪养殖和玉米深加工企业仍处亏损困境，企业收购谨慎，普遍维持滚动补库的安全库存，加之小麦、稻谷的价格优势明显，对玉米的饲用消费替代增加，预计国内玉米价格弱势运行。国际市场：据美国农业部最新供需月报数据，2022/23 年度全球玉米库存继续调减，美国寒冷潮湿的天气导致玉米播种进度延缓，预计后期国际玉米价格随美国玉米带的天气变化而震荡运行。注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第1
33、9页【本月特点】国内大豆价格小幅下跌，国际价格基本持平3.4 大豆（数据来源：农业农村部）【后期走势】国内方面，东北主产区春播陆续展开，豆农急于出售手中余豆，但终端需求疲软，进口大豆价格优势明显，预计大豆价格稳中偏弱运行。国际方面，受阿根廷大豆大幅减产影响，南美大豆产量增幅不及预期，美国大豆播种大面积展开，预计价格将受天气影响震荡运行。国内方面：5 月份黑龙江、内蒙古产区将陆续开始大豆春播，受制于存储条件和回笼资金等因素，豆农将急于出售手中余豆，预计价格稳中偏弱运行。国际市场：阿根廷大豆收割预计超过一半，巴西收割即将结束，南美大豆产量增幅不及预期，美豆春播已大面积展开，后期国际大豆价格将受南北
34、美天气影响震荡运行。注：国内价格为山东国产大豆入厂价，国际价格为青岛港口的进口大豆到岸税后价。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第20页【本月特点】国内油料和食用植物油价格均下跌3.5 油料（数据来源：农业农村部）【后期走势】国内市场，国产新季油菜籽将陆续上市，市场供应增加，预计价格稳中有跌。食用植物油市场供应充足且逐步进入传统消费淡季，预计短期内油脂价格维持弱势运行。国际市场，中国、欧盟等地油菜籽将陆续上市，短期内国际油菜籽价格仍有下跌空间。棕榈油主产国进入增产季，而全球消费需求有限，预计价格弱势运行。国内方面：油料方
35、面，预计新季油菜籽产量增加，5月起陆续上市，近日压榨利润下降导致油厂开工率略有下调，预计国内油菜籽价格稳中有跌。花生产区上货量有限，市场交易偏淡，进口花生到港量较大，预计国内价格稳中有跌。油脂方面，食用植物油逐步进入消费淡季，而新季油菜籽逐步进入压榨旺季，加上进口食用油籽仍在陆续到港和压榨生产，市场供应整体充足，短期内豆油、棕榈油价格预计维持弱势运行。国际市场：全球油菜籽产量预期增加，市场供给总体宽松，中国进口油菜籽压榨利润下降将会延缓进口节奏，印度食用植物油库存较高将影响短期内进口需求，预计短期内加拿大油菜籽价格仍有下跌空间。5 月份开始，棕榈油主产国单产逐步回升，而欧盟等地以保护热带雨林为
36、由，减少甚至禁止使用棕榈油生产生物柴油，棕榈油消费量增幅有限，预计国际棕榈油价格偏弱运行。注：国内价格为山东三级豆油出厂价，国际价格为到山东港口的南美毛豆油到岸税后价。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第21页【本月特点】国内和国际糖价均明显上涨3.6 食糖（数据来源：农业农村部）【后期走势】国内市场，国际糖价持续高位、食糖进口成本高企，消费渐入旺季，预计近期国内糖价保持偏强运行。国际市场，2022/23 榨季印度、泰国等主产国食糖产量普遍低于预期，巴西 2023/24 榨季开局不尽人意，国际糖市看多氛围仍浓厚，预计近期
37、国际糖价继续高位震荡运行。国内方面：一是2022/23年度中国食糖生产全部结束，食糖产量小幅调减至896万吨，22 当季产需缺口进一步扩大。二是国际糖价持续高位运行，食糖进口成本高企。三是消费渐入旺季。预计近期国内糖价高位震荡运行。国际市场：2022/23 榨季印度、泰国等主产国食糖产量普遍低于预期，全球当季产需过剩量大幅减少。2023/24榨季巴西开局不尽人意，国际糖市看多氛围仍浓厚，原糖期价不断刷新高点，预计近期国际糖价继续高位震荡运行。注：国内价格为广西食糖批发市场食糖现货批发价格的月度均价；国际价格为配额内15%关税的巴西原糖到珠江三角洲的到岸税后价。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考
38、 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第22页3.7 咖啡豆（数据来源：新华指数、国际咖啡组织）【国内】新华云南（普洱）咖啡价格指数小幅下降。5月19日，指数报2003.07点，较上期（2023.5.05-5.12）下降3.7点、降幅约0.19%。【国际】国际生咖啡豆均价小幅下降。国际咖啡组织数据显示，5月国际咖啡豆综合价格平均175.48美分/磅、微降1.7%，期间价格在169.97美分/磅179.19美分/磅之间波动。新华云南（普洱）咖啡价格指数（2007年11月=1000）国际咖啡组织生咖啡豆平均价格（美分/磅）食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚
39、资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第23页3.8 水果（数据来源：嘉兴中国水果指数网）【国内】国产水果指数同比上升、环比下跌。5月，嘉兴水果市场国产水果同比价格指数收报107.02点，上涨7.02%；环比价格指数收报87.21点，下跌12.79%。本月重点监测的11类国产细分果品中：同比来看：8类果品价格同比上涨、3类果品价格同比下跌，各品类水果市场接受度走高，走货情况乐观，价格以涨为主；此外，继云南杨梅采摘高峰后，福建杨梅进入上市高峰、价格下降，影响杨梅类同比价格指数下跌29.99%；环比来看：国产水果细分品类价格以跌为主、尤其时令水果价格跌势最为显著，3类
40、果品价格环比上涨、8类果品价格环比下跌。国产水果价格指数及其涨跌幅国产水果细分品类价格指数涨跌幅(%)食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第24页3.8 水果（数据来源：嘉兴中国水果指数网）【国际】进口水果指数同比和环比均上升。5月，嘉兴水果市场进口水果同比价格指数收报134.71点、上涨34.71%；环比价格指数收报103.47点、上涨3.47%。本月重点监测的10类进口细分果品中：同比来看：7类果品价格同比上涨、3类果品价格同比下跌；5月泰国东部榴莲的产量相比往年有所减产、供应下降导致价格走高，榴莲类同比价格指数上涨3
41、5.28%；环比来看：6类果品价格环比上涨、4类果品价格环比下跌；由于下游市场购买能力和意愿增强，加上该阶段泰国南部产区的榴莲尚未大规模供货，市场整体供小于求、推动价格持续攀高，榴莲类环比价格指数上涨49.36%，后续随泰国南部榴莲逐步入市、榴莲价格有望松动。进口水果细分品类价格指数涨跌幅(%)进口水果价格指数及其涨跌幅食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第25页第四章牛肉商品市场月度行情走势分析4.1 本月牛肉行业数据监测 数据来源：BTC必孚今年5月第四周，牛肉现货市场需求无变化，价格整体承压下行，跌幅较第三周增大。进
42、口牛肉现货市场需求无变化，价格整体承压下行。需求方面，受终端接货量低且市场价格持续下跌影响，贸易环节需求商采购货物较谨慎，多继续清理现有库存或保持“快进快出”采销策略，市场整体成交量维持低位。价格方面，月末整体跌幅增大。面对近期价格持续下调而成交未出现改善迹象的现状，多数参与者对中短期市场信心继续减弱，多表示中短期市场出现批量需求释放的可能性不高，在低需环境下现货库存持续累加，供需失衡压力难缓解，现货价格仍面临较大下行压力。整体上看，目前较多货物价格跌至近两年低位，对于价格何时触底随之成为部分参与者讨论焦点。期货市场方面：市场整体报盘量充足，船期多集中在6/7月，出现个别船期为8月份的报盘。中
43、国进口商采购积极性不高，整体成交量小。部分进口商反馈，多数公司对当前期货价格接受度不高，周内试探性进行较大幅度还价，工厂方面虽有一定议价空间，但对较低还价仍选择暂缓出货。食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第26页4.2 本月牛肉行情综述数据来源：聚源集采5月因国内终端市场消费恢复不及预期，五一假期消费并未带动大浮动的销量，2022年生产的牛肉流通市场促进现货价格继续下跌中。5月份上海中食展后，国内贸易商还盘积极性和需求量小导致外美金盘成交量低，美金价格下调中。牛肉价格因终端消费不济影响，现货市场仍延续跌势，一些部位下调价
44、格，实际成交情况仍欠佳。现货市场方面：本月因五一节假日后出现一小波补货潮，未达到预期销量，价格持续下跌中。现货库存量依旧很大，2022年库存货品持续流放市场，加剧了现货价格的下行。终端市场消耗量的下降，工厂端和二三批发市场补货量不大，只是少量的补货；供需比例失调促使现货价格持续下降。数据来源：聚源集采010203040506070牛品类各单品5月周价格走势图第1周第2周第3周第4周2528313437404346495255586164上游各国家（进口）月度价格走势对比图巴西阿根廷乌拉圭食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据
45、第27页数据来源：BTC必孚进口格局分布：截止到4月数据，中国大陆共自17个来源国进口牛肉。其中，自前六大主流来源国（依次为巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国）累计进口17万吨牛肉，较3月明显下滑2.9万吨，同比下滑1.2万吨。另外，该月自小众进口来源国进口牛肉1.2万吨，环比略有增长。1-4月整体来看，中国大陆累计自前六大主要来源国进口牛肉 77.6万吨，在中国大陆同期进口总量中占比同比扩大至95%；自相对小众来源国进口牛肉近4.1万吨，占比缩减至5%。4.3 牛肉副件行情走势4.3.1 南美牛肉现货/期货行情参考数据来源：BTC必孚食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红
46、餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据第28页数据来源：大庄园货源地货源地产品产品期货期货期货成本期货成本现货现货巴西巴西牛前8件套480041.739-40巴西巴西大米龙97VL540046.947-48巴西巴西牛霖97VL540046.946-47巴西巴西去盖砧扒97VL540046.947-47.5巴西巴西小米龙97VL590051.351.5-53.5巴西巴西牛前/牛后90VL410035.632-34巴西巴西牛腩80VL38003332.5-34巴西巴西牛腱620053.953-56巴西巴西碎肉80VL350030.328-29.5乌拉圭乌拉圭大米龙97VL55
47、0047.847-48乌拉圭乌拉圭牛霖97VL550047.846-46.5乌拉圭乌拉圭小米龙650056.552-54乌拉圭乌拉圭前后腱620053.947-56乌拉圭乌拉圭脐橙板350030.429-30乌拉圭乌拉圭碎肉80VL360031.328-29阿根廷阿根廷大米龙97VL560048.746-47阿根廷阿根廷牛霖97VL560048.746-46.5阿根廷阿根廷小米龙6000520047-50阿根廷阿根廷全牛6切465040.538-42阿根廷阿根廷碎肉80VL360031.328-30.5食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考 网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源
48、集采|章鱼小数据第29页数据来源：聚源集采【牛腩】牛腩价格下调90VL的牛腩降价浮动不大，巴西主流厂号在37元/kg左右，略差一些厂号价格33-34元/kg左右，6月以稳为主；【小米龙97VL】5月份行情下滑严重，中食展后美金盘价格也在下调，现货价格以JBS为例，现货整柜报价54.5元/kg，6月预估上下震荡；4.3.2 牛肉副件行情走势5054.557.55554504948.547413838.1338.173839.2538.9236.6303234363840424446485052545658601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月牛腩月度价格
49、走势图（进口）2022202375.57775767672.573747166.564.561.2159.258.58 58.4257.5855.2355575961636567697173757779818385小米龙97VL月度价格走势图（进口）20222023798281.578.578747474.572.5716965.6365.665.12564.3363.7960.5606264666870727476788082848688901月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月牛后腱月度价格走势图（进口）2022202338.539.540.5 40.
50、539.53737.5383633.1732.9232.87530.9325272931333537394143453月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月牛碎肉80月度价格走势图（进口）20222023626664.56364586060.55850.8849.9750.3649454749515355575961636567697173753月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月牛霖月度价格走势图（进口）2022202350525351.552.548.5 48.5 48.54643.53839.535353739414345474951535557593月4月5月6