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1、 Page 1 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 Q2 移动互联网行业数据研究报告 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 7 月 Page 2 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）前言 2023 年 Q2 季度，移动互联网流量大盘保持稳定增长态势，环比增幅进一步扩大，移动网民的上网时长略有下降，但整体仍保持较稳定的 app 使用习惯。在宏观经济持续修复、居民消费
2、意愿回升等外部因素驱动下，本季度部分行业迎来了较明显的增长，活跃流量规模、用户使用时长等运营指标表现亮眼，如在线旅游、用车服务等，同时旅游出行需求的增加也成为了撬动互联网头部企业相关业务以及垂直赛道企业增长的关键。此外，在线下演唱会消费需求激增的影响下，线上娱乐票务平台也迎来了较快速的流量增长。或许是受到部分用户注意力从线上转移到线下的影响，线上泛娱乐行业的用户时长占比进一步受到挤压，其中短视频、手机游戏等行业时长占比呈现出持续下降的趋势。购物消费方面，在“扩大内需”和“消费降级”并行的背景下，价格力成为了消费品牌和电商平台增长的重要变量，以蜜雪冰城、名创优品为代表的“高性价比”新消费品牌业务
3、保持较快的增长步伐，同时从今年 618 大促可以窥见，发展低价商品市场已成为头部电商平台抢占新增用户、提升现存用户复购率的关键策略。移动互联网存量发展时代下，各赛道企业和平台之间的竞争激化程度持续加深。手机终端市场方面，头部厂商市场份额增长趋缓，而新兴品牌通过不过推陈出新抢占消费者心智，市场份额获得快速增长。移动互联网平台方面，加固优势壁垒、丰富内容生态、挖掘商业变现机会等已成为头部平台的基本竞争策略，如微信、抖音、淘宝等国民级别的移动应用在今年上半年持续加大力度补足自身内容“短板”，为商业生态的发展提供支撑。此外，本地生活生意对于头部平台来说依然具备吸引力，抖音加快步伐完善本地生活业务生态，
4、商家规模正在快速增长，拼多多、小红书等玩家积极试水本地生活新业务，金牌选手美团则通过多举措来稳固基本盘。本季度移动互联网行业大盘、相关企业、细分领域及应用具体发展如何？我们将在本篇报告中逐一剖析。Page 3 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2023 年 Q2 移动互联网行业发展总结 Page 4 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）目录 1.移动互联网市场概览.5 1.1.外部环境.
5、5 1.2.流量大盘.6 1.3.行业发展.9 1.4.企业发展.13 2.移动互联网发展态势总结.19 2.1.设备市场.19 2.2.内容生态.21 2.3.购物消费.24 2.4.娱乐消费.29 2.5.本地生活消费.32 2.6.广告生态.37 2.7.技术发展.39 3.移动互联网细分行业洞察.41 3.1.汽车资讯行业.41 3.2.互联网汽车行业.45 3.3.综合电商行业.49 3.4.二手电商行业.52 3.5.在线旅游行业.55 3.6.智能家居行业.59 3.7.在线阅读行业.61 3.8.健身运动行业.64 4.移动互联网季度特色榜单.66 4.1.百万黑马 app 榜
6、.66 4.2.千万黑马 app 榜.67 4.3.上升最快 app 榜.68 4.4.年龄特色 app 榜单.69 4.5.地域特色 app 榜单.70 4.6.综合性手机银行 app 活跃用户榜单.71 4.7.城商行手机银行 app 活跃用户榜单.72 4.8.生活服务 app 活跃用户榜单.73 4.9.融资热点榜单.74 4.10.App 流量价值总榜.75 Page 5 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.移动互联网市场概览 1.1.外部环境：市场经济恢复持续向好，居民消费意
7、愿回升 1.1.1.居民新增贷款增加、存款连续两个月同比少增，反映居民储蓄意愿有所下降 央行金融统计数据显示，今年 5 月住户贷款增加 3672 亿元，同比多增 784 亿元，住户存款增加 5364 亿元，同比少增 2029 亿元，而在今年 4 月份，住户存款减少 1.2 万亿元，虽属于季节性减少，但减少幅度明显高于去年同期。综合居民新增贷款增加、且存款连续两个月同比少增的情况来看，今年二季度居民的储蓄意愿有所下降、消费意愿在逐步回升中。1.1.2.零售市场稳健增长，居民对食品餐饮、文娱教育等消费支出增加 Page 6 of 78 MoonFox Data Confidential.All R
8、ights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）反映宏观经济向好的另一面是全国零售市场规模的持续增长。数据显示，2023 年 5月，全国社会消费品零售总额为 37803 亿元，同比增速达 12.7%，其中餐饮业收入增速明显，高达 35.1%。线上消费方面，截止今年 5 月，全国网上零售额累计值达56906 亿元，同比增长 13.8%，较 1-4 月加快 1.5 个百分点。此外，从今年 5 月的全国居民消费价格指数来看，居民对教育文化和娱乐、食品烟酒等类目消费支出增加相对明显，但对大宗商品的消费仍有待提振。1.2.流量大盘：移动互联网活跃流量保持稳健增长，新生代网民成主要增长动
9、力 1.2.1 移动互联网活跃用户规模持续微量上涨，二季度环比增幅扩大 Page 7 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）移动互联网大盘活跃用户规模在今年二季度末已达到 12.15 亿，较去年同期增长 3254万，同比增速为 2.8%，较今年一季度末增长 1195 万，环比增幅达到 1.0%，较上季度提高 0.3 个百分点，整体来说移动互联网活跃流量保持稳健增长态势。1.2.2 移动网民手机 app 装载数量保持稳定 今年二季度，移动网民人均手机安装 app 总量达 67 个，较去年同期增加
10、 2 个，较上季度减少 1 个。Page 8 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.2.3 移动用户人均 app 每日使用时长同比、环比均略有下降，但仍保持 5 小时以上 今年二季度移动互联网用户人均每日使用app的时长为5.32小时，与去年同期相比减少 13 分钟，较上季度减少 4.2 分钟，可能与线下消费复苏，用户把更多注意力从线上转移到线下有关。但整体来看，过去一年移动网民人均 app 使用时长仍保持在每天 5小时以上。Page 9 of 78 MoonFox Data Confid
11、ential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.2.4 新生代网民比例增高，移动互联网用户结构进一步“年轻化”截止 2023 年 6 月，移动互联网用户中 25 岁及以下用户占比达 23.4%，较去年同期增长 0.8 个百分点，新生代网民比例增长相对明显。移动互联网用户地域分布结构趋于稳定，三线及以下城市用户总占比达 51.2%。1.3.行业发展：短视频、手机游戏行业增长放缓，与旅游出行相关的行业获流量和用户时长双增长 1.3.1.短视频行业用户时长占比“萎缩”，用户把更多注意力分散到其他类型平台中 从移动网民对不同类型 app 的使用时长来看，今
12、年二季度短视频和即时通讯行业仍占据最高的用户时长份额，总占比超过 50%。用户时长变化方面，短视频行业用户时长 Page 10 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）占比同比减少0.9个百分点，综合新闻行业用户时长占比同比减少0.6个百分点；即时通讯、在线视频、综合商城、在线阅读、搜索下载等行业用户时长占比均呈现不同程度的增长，其中在线视频增长0.8个百分点，综合商城增长0.7个百分点，搜索下载增长 0.6 个百分点。现阶段，随着各大平台持续丰富自身的视频内容生态，移动网民对于短视频平台的依赖
13、程度有所下降，把更多注意力分散到其他类型的平台中。1.3.2.泛娱乐行业用户时长占比连续四个季度呈下降趋势，手机游戏、新闻资讯用户时长占比下跌相对明显 今年二季度，泛娱乐行业整体用户时长占比达 55.3%，同比下降 0.6 个百分点，泛娱乐类应用的用户时长已连续四个季度呈现下滑趋势。从细分类型来看，新闻资讯行业用户时长占比下降较明显，同比下降0.5个百分点，环比下降0.1个百分点，用户在线上浏览新闻资讯内容的习惯逐渐发生改变，对垂直新闻资讯平台的使用依赖程度有所下降。此外，手机游戏行业用户时长在近半年来也呈现出持续下滑的态势，用户时长占比环比下降 0.4 个百分点。Page 11 of 78
14、MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.3.教育平台用户规模增长位居全行业首位，用车服务和在线旅游等与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长 从不同细分行业的安装用户规模增长情况来看，今年 6 月教育平台用户规模达 2.02亿，同比增量达 6900 万，近年来教育平台的新增用户规模始终位居前列，用户对教育类 app 的使用需求持续增长。此外，与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长，其中用车服务行业用户规模同比增长 4400 万，在线旅游行业用户规模增长3300 万。Page 12 of
15、 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.3.4.用户线上阅读习惯渐加深，有声阅读行业正在快速抢占用户注意力 从不同细分行业的用户时长增长情况来看，今年 6 月有声阅读行业人均单日使用时长增长最明显，同比增长 14.6 分钟，目前达到 56.8 分钟，用户线上阅读的习惯持续加深，而有声阅读作为在线阅读的“音频”形式，目前正在快速抢占用户注意力。除此之外，本季度社交电商行业用户时长也获得了较明显的增长，6 月行业人均单日使用时长达到 51.0 分钟，同比增长近 10 分钟。Page 13 of 78
16、 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.企业发展：新业务成为互联网头部企业流量增长的新动能，旅游市场复苏利好企业相关业务增长 1.4.1.互联网巨头流量池持续扩大，百度系月活用户规模增长明显 截止 2023 年 6 月，腾讯系和阿里系 app 的用户安装占比均超过 90%，MAU 达到 11亿以上，其中腾讯系 app 仍具有最大规模的流量池，但阿里系 app 流量增长相对明显，其用户安装占比同比增长 4.7 个百分点，MAU 同比增速为 6.1%，与腾讯系 app流量规模趋近。此外，百度系 app
17、 流量在今年二季度仍保持较快的增长速度，截止 6月用户安装占比达86.2%，同比增长4.8个百分点，MAU达9.7亿，同比增长9.4%。Page 14 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.2.腾讯系 app 数量持续缩减，手机游戏 app 数量有所减少 截止 2023 年 6 月，腾讯系 app 数量为 205 个，较 3 月底减少 2 个，腾讯系移动端产品数量已连续两个季度减少，其中腾讯系手机游戏 app 数量环比减少 1 个。此外，百度系 app 数量较 3 月底增加了 2 个，
18、其中办公商务行业 app 数量环比增加 1 个，而字节系 app 数量环比增加了 1 个，阿里系 app 数量无变化。Page 15 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）1.4.3.互联网巨头发展新业务为企业流量增长带来新动能，头部企业实用工具类 app渗透率增长明显 从不同细分行业来看，腾讯系的社交网络、阿里系的移动购物、百度的实用工具、抖音的视频直播 app 已在各自的赛道中占据绝大部分的流量份额，随着主营业务发展成熟相关行业渗透率增长也逐步趋缓，头部企业更多的是依靠发展新业务来撬动流量
19、增长。具体来看，腾讯系的实用工具app渗透增长最明显，同比增长23.5个百分点；而阿里系的旅游出行、办公商务、生活服务 app 渗透率增长相对明显，同比增长幅度在6%以上；百度系实用工具 app 渗透率增长最明显，同比增长 7 个百分点，同时办公商务 app 渗透率也有较大幅度的增长，同比增长 5.7 个百分点；字节系方面，其数字阅读 app 渗透率增长最明显，同比增长 12.7 个百分点，其次是摄影图像 app，渗透率同比增幅达 6.8%。Page 16 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data
20、）1.4.4.腾讯系手机游戏、阿里系移动购物活跃流量呈下滑趋势，旅游出行需求增加为百度系相关 app 带来明显活跃流量增长 从头部企业旗下不同细分类型 app 的 MAU 来看，腾讯系社交网络和实用工具 app 活跃用户规模增长明显，今年 6 月 MAU 同比增速均达到 9.1%，而腾讯系手机游戏 app MAU 同比下降 2.6%；阿里系旅游出行 app MAU 增长相对明显，同比增速达 7.4%，移动购物 app MAU 同比则有所下降，降幅达 3.4%；百度系旅游出行 app MAU 增长显著，同比增速达到 25.1%，其次 6 月份的高考季、毕业季使搜索引擎使用需求增 Page 17
21、of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）加，百度系实用工具 app MAU 也有了加明显的增长，同比增速达 11.6%；字节系数字阅读和视频直播 app MAU 增长相对明显，同比增速分别达 13.5%和 10.1%。1.4.5.互联网腰部企业中京东覆盖渗透率同比增幅最明显，在线旅游头部企业携程MAU 同比增速最快 截止今年 6 月，互联网腰部企业的流量规模多数呈现增长态势，其中在覆盖渗透率方面，京东旗下 app 增长相对明显，渗透率同比增长 4.8 个百分点，其实是网易和小红书，分别同比增长
22、3.8 和 3.4 个百分点。从企业去重月活规模来看，今年 6 月携程旗 Page 18 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）下 app 活跃流量规模增长明显，MAU 达 1.42 亿，同比增长 40.2%，；其次是网易和小红书，MAU 同比增速达 10%以上。Page 19 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.移动互联网发展态势总结 2.1.设备市场：手机终端市场竞争持续白热化，新兴
23、手机品牌不断推陈出新抢占市场份额 2.1.1.荣耀、iQOO 市场份额正在快速增长，老牌手机厂商市场占比受到蚕食 截止今年 6 月，手机终端品牌的市场份额排名情况与上季度保持一致，苹果、OPPO、华为是目前市场份额排名 top3 的品牌，华为、VIVO、小米市场份额呈现下降趋势，而荣耀、iQOO、红米等品牌市场份额增长相对明显，其中荣耀、iQOO的同比增速在 10%以上。2.1.2.安卓终端市场中荣耀 70 市场份额同比增速最快，OPPO 多款畅销机型增长排名靠前 从安卓手机终端畅销机型的市场份额变化情况来看，截止 2023 年 6 月，荣耀 70 的市场份额同比增速达到 1122%，位列安卓
24、终端市场第一；其次是红米的 NOTE11 T Page 20 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）Pro+，市场份额同比增速达 1060%；排名第三的是 OPPO 的 Reno8 Pro，市场份额同比增速达 959%，此外 OPPO 的 K10 和 Reno8 机型市场份额增长也排到安卓终端市场 top 8。2.1.3.华为 Nova 11、OPPO Reno10、荣耀 90 销量份额在新上线机型中明显领先，荣耀多款新上线机型备受市场青睐 新上市机型方面，截止 2023 年 6 月，华为的
25、Nova 11 销量份额达到 0.31%，位居市场首位，其次是OPPO 的 Reno10，销量份额达到 0.28%，排位第三的是荣耀90，销量份额达到 0.27%，整体来说排名前三的三个新上市机型在销量方面与其他机型形成较明显的差距。除此之外，荣耀X50i和荣耀90PRO的销量份额也分别排到了top 5，荣耀新推出的多款机型受到市场青睐，成为荣耀品牌整体市场份额快速增长的重要驱动力。Page 21 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.2.内容生态：头部平台“多模态升维”补足内容短板，内容
26、生态与货架电商正在加速融合 2.2.1 短图文内容生态成为平台不可或缺的布局方向，为发展电商业务提供土壤 现阶段随着内容生态与电商生态的联系愈发紧密，各家头部平台都在积极拓展不同形态的内容资源，主要目的都是为平台电商业务的发展提供更好的环境和土壤。除了短视频和直播，极具商业变现能力的短图文也成为了平台不可或缺的布局方向，小红书纷纷成为了其他头部平台“仿效”的对象。抖音在今年上半年就全面开放了图文带货模式，并上线了与小红书内容生态相似度较高的“经验”板块，而微信也在公众号上推出了全新的图文消息功能，内容排版也是与小红书类似的短图文形式，并从近期开始支持公众号文章嵌入视频号小店的商品卡片。电商平台
27、方面，淘宝在早两年就通过打造“逛逛”布局了短图文和短视频内容生态，并在今年尝试推出“号店一体”模式，旨在让平台的内容生态和电商生态融合更 Page 22 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）加协调。短图文“鼻祖”小红书则在今年开始把重心放在直播业务发展上，并且全面开放“笔记带货”功能，让平台的商业生态更加开放，更好地支撑货架电商的发展。2.2.2 重点布局直播业务的小红书在今年二季度获得较明显的用户时长增长 数据显示，在今年二季度短视频头部平台抖音的人均单日时长出现下滑趋势，同比减少 11
28、分钟，而微信、小红书、淘宝等平台的人均单日时长呈现不同程度的增长，其中小红书增势最明显，人均单日使用时长达到 51.1 分钟，同比增长 8.6 分钟。Page 23 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.2.3 微信视频号已具备较高渗透率，中老年用户贡献主要流量，但视频号整体用户注意力仍相对较低 截止 2023 年 1 月，微信视频号在全网的活跃渗透率达到 40.3%，即每天全网约有四成的用户会进入到微信视频号中，安装渗透率已达到 90%的微信为视频号提供了庞大的流量池。从视频号的用户年龄
29、特征来看，46 岁及以上的中老年人群对视频号的使用偏好度最高，是视频号流量的主要贡献群体，其次是 36-45 岁的用户群。从用户粘性指标来看，微信视频号用户人均单日观看视频条数为 4.8 条，人均单日观看时长为 7.1 分钟，而短视频行业同期的人均单日使用时长均值为 50 分钟左右，相较于“正统”的短视频平台来说，微信视频号的用户粘性仍相对较低。Page 24 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.3.购物消费：在“扩大内需”和“消费降级”并行的背景下，“价格力”成为线上线下消费市场竞争的
30、关键因素 2.3.1 新消费领域：带着“性价比”标签的消费品牌正在持续扩张 在新消费领域，主打高性价比的蜜雪冰城是全国首家达到“万店”规模的茶饮品牌，并且在今年仍保持相对稳定的增长步伐。截止 2023 年 6 月，蜜雪冰城线下在营门店数量已达 23,637 家，同比增加 2,175 家，店均客流指数为 126，在门店数量快速扩张的情况下店均客流指数仍保持相对稳定，反映蜜雪冰城门店经营效率良好；而线上运营数据显示，蜜雪冰城小程序月均 DAU 已达 182.4 万，同比增长 30.4%。Page 25 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reser
31、ved 月狐数据（MoonFox Data）新消费领域的另一家“高性价比”零售品牌名创优品，在今年上半年同样展现出亮眼的运营成绩，不仅加快在海外市场扩张的步伐，同时国内业务也在持续增长。名创优品财务数据显示，今年一季度（名创优品 2023 财年第三财季）其整体营收达 29.5 亿元，同比增长 26%，调整后净利润达 16.4%，同比提升近 12 个百分点；其中名创优品的国内线下业务收入达18.3亿，同比增加25%。名创优品线下门店运营数据也反映出国内线下销售渠道的持续扩张为其业务增长提供了强大的动力：截止 2023 年 3 月31 日，名创优品国内在营门店数量达 3,383 家，同比净增 18
32、6 家，环比净增 58 家。Page 26 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.3.2 电商领域：行业内卷程度持续加深，价格敏感消费群被视为各大头部平台的增量机会 在今年一季度，相较零售业务收入陷于“增长停滞”的阿里和京东来说，拼多多的财务表现可谓突出，其营收和经营利润同比增速分别达到 58%和 130%。对比三大电商平台的运营数据来看，拼多多的用户人均使用频次和留存率最高，意味着拼多多单个用户有着更高的复购率，这或许是拼多多收入和利润高速增长的关键因素。对于其他两家营收体量更大的平台来
33、说，淘宝不缺流量，但用户复购率不够高，京东存量用户忠诚度高且客单价高，但缺乏新流量，而向拼多多一样发展“低价商品”市场、抢占更多价格敏感人群、提升用户复购率，就成为了淘宝和京东未来增长的关键策略。Page 27 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）二季度正值年中大促，从各家平台的促销动作和节奏可以看出，今年电商消费市场的竞争十分焦灼。数据显示，今年 6 月淘宝日均新增用户规模几乎与去年同期持平，京东日均新增则同比增长 6.2%，拼多多日均新增同比下降 42.4%，反映出行业竞争格局发生了一定
34、的变化。抢先留住下沉用户、建立起“低价”心智已成为淘宝和京东今年的主要发展目标，而拼多多也在积极反击稳固自己的“价格壁垒”，价格战已成为电商行业的发展趋势。Page 28 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.3.3 电商领域：随着头部平台深入发展低价策略，中小商家资源竞争进一步激化 另外值得注意的是，随着淘宝深入发展低价策略，吸引了更多中小商家、白牌商家入驻平台，淘宝活跃商家规模有了较明显的增长，而拼多多的活跃商家却正在“流失”。数据显示，2023 年 6 月淘宝商家端应用千牛的月均 D
35、AU 达 217.8 万，同比增长 4.5%，拼多多商家版月均 DAU 达 160.1 万，同比下降 7.8%。由此可见，中小商家资源的争夺也成为了电商平台发展的关键。Page 29 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.4.娱乐消费：线上娱乐消费保持稳健发展，线下娱乐消费热度快速提升 2.4.1 线上娱乐：热播剧集带来的流量效应持续增强，综艺市场仍增长乏力 今年上半年，剧集市场“头部效应”依旧明显，于年初上线的狂飙以 145.7 万的播放指数持续霸榜，优酷则有多部仙侠剧播放指数排名 to
36、p 5，其中长月烬明以119.9 万播放指数排名第二。仅从今年二季度来看，新上线的剧集中缺乏“爆款”，但整体看腾讯视频表现相对突出，有多部新剧播放量排名靠前。综艺方面，今年上半年播放量较高的均为综 N 代，其中乘风 2023、中国说唱巅峰对决 2023 仅上线一个月播放指数就位居前三，属于是热度较高的头部 IP。Page 30 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）Page 31 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（
37、MoonFox Data）从头部平台的运营数据来看，今年上半年爱奇艺以 8513.2 万的 DAU 均值位居行业第一，腾讯视频则以 8286.9 万的 DAU 均值位列第二。从增长趋势看，由于二季度爱奇艺新剧播放热度欠佳，其活跃用户量在 4 月达到峰值后呈下跌趋势，而腾讯视频则借多部热播新剧拉动活跃用户增长，并在 6 月份 DAU 均值超过爱奇艺，达 8668.7 万。随着综艺大户芒果 TV 在二季度上线多个头部综 N 代，其活跃用户量得以逐步回升，月均 DAU 增长至 2019.6 万，但规模仍比不上去年同期，反映出整体综艺市场仍在处于下坡的态势，综艺内容供给减少、题材创新动力不足等问题显现
38、，平台仍主要依靠延续综 N 代来持续吸引流量。2.4.2 线下娱乐：文娱演出市场持续升温，热门歌手演唱会密集开售推动演唱会市场爆发 今年上半年，随着线下消费市场有序恢复，歌手和明星陆续开展巡回演唱会，线下演唱会市场呈现“集中爆发”的发展态势。数据显示，线上票务平台大麦的活跃用户规模正在迅猛增长，尤其是周杰伦、五月天等热门歌手演唱会门票开售的节点引发大规 Page 32 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）模用户“抢购”。今年 6 月，大麦 app 端和小程序端 DAU 均值加总达到 137
39、万，较去年同期增长 490.4%，较 2019 年 6 月也有超 200%的增长。2.5.本地生活消费：新玩家积极探索赛道切入机会，头部玩家加码布局稳固基本盘 2.5.1.本地生活生意吸引力依旧强劲，商家资源争夺或将成新战场 今年上半年本地生活服务赛道依旧热闹，除了从去年就开始布局到店团购业务，并在今年开始推进团购配送业务的抖音之外，拼多多旗下的微信社群团购小程序快团团以及小红书等玩家也在试水本地生活团购产品，通过免保证金、免佣金等激励手段吸引商家入驻。由于新平台入驻的条件门槛较低，商家可能会同时入驻多个平台，但投入精力运营的大概率只有一两个，因此在激烈的下半场中，本地生活商家资源将会是平台竞
40、争的重点，只有给商家带来足够多的增量和转化，才能留住持续经营的商家，而增量和销售转化率又将取决于平台的拉新促活能力、生态运营策略等。Page 33 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）目前提供本地生活服务的商家资源主要集中在老牌玩家美团和进击玩家抖音手中。数据显示，截止 2023 年 6 月，美团开店宝平台安装用户规模达 938.3 万，月均 DAU 达125.3 万，而抖音来客安装用户规模达 678.5 万，月均 DAU 为 58.3 万，抖音本地生活服务的活跃商家规模与美团仍有较大差距，
41、但其增长速度更快，抖音来客月均 DAU同比增速达 270.2%。面对市场上的两大巨头，本地生活业务对新玩家来说将会是一场艰难的突围战。Page 34 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.5.2.面对“四面围剿”的新玩家，美团通过多举措稳固基本盘，用户活跃度、用户粘性获增长 今年二季度，美团在多个业务侧布局动作频频。餐饮外卖方面，美团加码布局内容生态，除了在外卖板块增设专门的短视频入口，同时还积极开拓直播业务，通过每月营销日+日常固定直播的促销形式抢占用户心智；即时零售方面，美团闪购与品牌
42、合作积极参与 618 促销活动，开启品牌直播营销模式，旨在培养用户“即时消费”的购物心智；到店团购方面，美团重新启动旗下特价团购平台“美团圈圈”，通过招纳探店达人在社交私域为平台团购商品进行推广和带货。Page 35 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）从应用端运营数据来看，美团的直播促销策略似乎初见成效，每月 18 日“神券节”当天美团 app 用户活跃度均出现明显的增长波峰，其中 6 月 18 日 DAU 高达 1.47 亿，在今年二季度，美团 DAU 均值达到 1.23 亿，较去年同期
43、增长 19.0%。此外，美团的用户粘性指标也有了较明显的增长，其 6 月的人均单日时长为 15.4 分钟，同比增长3.7 分钟，人均单日启动频次为 3.3 次，同比增长 0.3 次。Page 36 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）自今年 3 月份业务重启以来，美团圈圈小程序的活跃用户规模也有了飞速的增长，其月均 DAU 已从 3 月的 8.6 万增长至 6 月的 112.8 万，增速达 1214.6%。Page 37 of 78 MoonFox Data Confidential.All
44、 Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.6.广告生态：二季度互联网广告市场回落，整体移动应用产品广告投放需求减少 2.6.1 社交、阅读、生活、网赚等多个领域移动应用线上广告投放减少，房产、金融、汽车、商旅出行等领域移动应用投放增多 今年 4 月以来，移动应用产品的日均投放创意组数逐步下降，并在 6 月降至 593.3 万组，较 3 月减少 26.7%。从不同类型的移动应用产品广告投放情况来看，社交、阅读、生活、网赚、教育、资讯、工作、健康等领域的应用产品广告投放创意组数较上季度下降明显，环比降幅均在 20%以上，而短视频、商旅出行、金融理财、汽车、房产等领域
45、的应用产品广告投放创意组数增长相对明显，环比增幅在 20%以上。2.6.2 年中大促头部电商平台广告买量预算减少，主要依靠“让利”直接引流 Page 38 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）今年 6 月，广告投放创意组数排位 top 10 的平台中有半数为电商平台，但从变化趋势上看，头部电商平台并未因 618 大促的到来而增加广告投放，淘宝、京东、拼多多投放创意组数均呈现环比下降，或许是今年 618 头部电商平台更多的是依靠“让利”、“补贴”等最直接的优惠手段来拉新促活，对于广告买量的预算
46、和投入有所减少。2.6.3 优量汇联盟渠道广告投放热度上升，投放占比与穿山甲联盟持平 从移动应用产品的广告投放渠道来看，今年二季度字节旗下的穿山甲联盟和腾讯旗下的优量汇联盟仍为投放占比最高的渠道，占比分别达到 16.0%和 15.9%。但穿山甲联盟的投放占比环比上季度下降了 3.7 个百分点，优量汇联盟投放占比则环比增长了 3.9个百分点。此外网易新闻、快手联盟、QQ 音乐等渠道占比也有不同程度的增长。Page 39 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）2.7.技术发展：国内大模型技术商业化
47、发展进程未有明显突破，AIGC 产品落地主要集中在媒体内容创作领域 目前在底层技术上，百度、阿里、腾讯、科大讯飞等头部企业均已基本建成自主的大模型，但在行业大模型（基于行业、企业的解决方案）商业化应用层面上仍大多处于内测或官宣合作的阶段中，尚未实现明显的突破。在产品层面上，各大巨头在各自优势领域积极推动 AIGC 产品落地，整体来看文案、绘画、音视频、数字人等生成工具发展相对较快，目前已有较多的产品涌现，而数字人也开始广泛应用于视频创作、直播带货等场景中。商务办公方面，目前落地的更多的是基于语音内容智能分析的“AI会议助手”类产品。Page 40 of 78 MoonFox Data Conf
48、idential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）Page 41 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.移动互联网细分行业洞察 3.1.汽车资讯行业 3.1.1.二季度汽车零售市场持续走强，汽车资讯行业活跃用户规模保持增长 进入二季度，多地积极举办车展及各类促销活动拉动汽车消费，消费者购车热情持续回升。2023 年 4 月至 6 月，国内乘用车零售累计销量达 513.0 万辆，较去年同期增长18.1%，环比涨幅达 20.1%，整体上我国汽车零售市
49、场在今年上半年趋于稳定增长的态势。车市回暖同时也推动了汽车内容需求的增强。今年二季度，汽车资讯行业月活跃用户规模保持正增长态势，截止到6月行业MAU已达1.45亿，同比增速为2.3%；此外，行业用户单日人均使用时长为 20.4 分钟，同比增加 2.3 分钟，汽车资讯用户的注意力也有所提升。Page 42 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.1.2.用户对头部汽车资讯平台依赖程度加深，第一梯队玩家保持绝对行业竞争优势 随着汽车行业不断推陈出新，汽车用户对于汽车资讯平台的依赖程度不断加深，在
50、品牌力、内容生态、服务能力上表现更为突出的头部平台成为用户的优先选择。数据显示，目前汽车资讯行业流量分化效应显著，行业内大部分的活跃用户、新增用户均聚集在第一梯队的汽车资讯平台中。Page 43 of 78 MoonFox Data Confidential.All Rights Reserved 月狐数据（MoonFox Data）3.1.3.易车加速车型库产品迭代升级，丰富用户看、选、买体验 作为汽车资讯平台的内容“压舱石”，易车始终致力于为汽车用户提供更好用、实用的车型库产品。基于用户需求、市场变化和技术变革，今年二季度易车在传统工具、创新工具、新能源工具三个方面加速升级、迭代，提升用户