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1、二季度销售工作总结 一、20XX年第二季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下，季度的基金销售改革工作取得了实 质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语 评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金 时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不 紊地展开。3 月份，在“银华 90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得 500多万的成绩，排名公司第五名。2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天 工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思 考，自己设法提出可行
2、性方案，次日进行及时解决。二、20XX年第三季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的 经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户 中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期 间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好 地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金 资产呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个 主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点 评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时
3、采取必 要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束 后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变 思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通 过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改进基金服务模式 对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心 客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点 客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金 短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对
4、于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于 普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持 部分客户的沟通工作 3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也 势在性的进展每季度重点基金投资策略报告每月基金短语评价基金对帐单季度定投基金投资策略报告每周基金时事短信发送基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开月份在银华基金销售过程中做到及早安排统一学习互相竞争排自己十五分钟的时间回一天工作中的得失发现工作中的薄弱点对于存在问题进行思考自己设法提出可行性方案次日进行及时解决二年第三季度工作计划增强基金客户的服务工作
5、目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产如何能够更好地服务这些客户从这些客户中挖掘潜能盘活他们的基金资产呢每季度举办特色基金投资俱乐部每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加会必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点 考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业 务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌 握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6 月 30 日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资 融券客户，为营业部的发展作出自己
6、的贡献。4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩 心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由 成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互 相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够 发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找 出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每 位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部 门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排 6 月 11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在 起
7、的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节 的练习题，性的进展每季度重点基金投资策略报告每月基金短语评价基金对帐单季度定投基金投资策略报告每周基金时事短信发送基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开月份在银华基金销售过程中做到及早安排统一学习互相竞争排自己十五分钟的时间回一天工作中的得失发现工作中的薄弱点对于存在问题进行思考自己设法提出可行性方案次日进行及时解决二年第三季度工作计划增强基金客户的服务工作目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产如何能够更好
8、地服务这些客户从这些客户中挖掘潜能盘活他们的基金资产呢每季度举办特色基金投资俱乐部每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加会争取在六月完成投资分析的考试。性的进展每季度重点基金投资策略报告每月基金短语评价基金对帐单季度定投基金投资策略报告每周基金时事短信发送基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开月份在银华基金销售过程中做到及早安排统一学习互相竞争排自己十五分钟的时间回一天工作中的得失发现工作中的薄弱点对于存在问题进行思考自己设法提出可行性方案次日进行及时解决二年第三季度工作计划增强基金客户的服务工作目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产如何能够更好地服务这些客户从这些客户中挖掘潜能盘活他们的基金资产呢每季度举办特色基金投资俱乐部每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加会