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1、员工绩效谈话记录表-1(柜员)绩效管理周期：员工姓名 XX 所在部门 谈话类别 期初绩效计划谈话 谈话时间 主要内容 关键业绩指标/关键工作任务/个人发展计划制订情况 一、关键业绩指标制订情况：1.个人存款是重中之重，今年我们所的任务是去年的两倍，分配到具体个人，每人的任务也将加重，本人的存款任务数为800 万；2.贷记卡是今年突出重点，既要考核递件数，也要考核开卡率，需引起重视，任务数为：270 张；3.电子银行产品营销是目前各行争夺的重点，未来几年电子银行业务将大量替代柜面业务。因此，电子银行产品任务数较去年有大幅提高：网上银行 800 户、手机银行 1000 户、短信通知 1000 户、
2、电话银行 1200 户；4.本所去年核算差错率居高不下、人均差错率在本支行最高，因此，降低核算差错率，提高业务质量是我们业务发展的前提，本人计划为：差错率控制在%以下；5.加强客户服务能力，降低客户等候时间，提高客户满意度也是今年的重点工作：客户满意度在 95%以上。二、个人发展计划制订情况：提高沟通交流能力，加强产品营销。存在的挑战/应注意的问题 在做好营销的同时注重风险防范，防止过度营销，避免引起客户误解和投诉。实现方式/行动方案/时间计划 一、实现方式：1.存款新增通过对大客户的持续维护来实现；通过公私联动做好高端客户的挖掘；2.贷记卡、电子银行产品除了柜台营销外主要通过公司客户的代发工
3、资业务实现。二、时间计划：1.抓住旺季营销阶段各项资源配置优越的大好时机，加强营销，力争完成全年任务的 50%；2.截止二季度末，力争完成全年任务的80%；3.截止三季度末，力争完成全年任务的90%。上级给予的支持/资源保障 希望上级能够给予客户资源分配方面的支持。直接上级：XXX 记录时间：指标关键工作任务个人发展计划制订情况一关键业绩指标制订情况个人存款是重中之重今年我们所的任务是去年的两倍分配到具体个人每人的任务也将加重本人的存款任务数为万贷记卡是今年突出重点既要考核递件数也要考核开卡此电子银行产品任务数较去年有大幅提高网上银行户手机银行户短信通知户电话银行户本所去年核算差错率居高不下人
4、均差错率在本支行最高因此降低核算差错率提高业务质量是我们业务发展的前提本人计划为差错率控制在以下加提高沟通交流能力加产品营销存在的挑战应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范防止过度营销避免引起客户误解和投诉实现方式行动方案时间计划一实现方式存款新增通过对大客户的持续维护来实现通过公私联动做好高端客员工绩效谈话记录表-2(柜员)绩效管理周期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 员工姓名 XX 所在部门 XX储蓄所 谈话类别 期中绩效辅导谈话 谈话时间 2011-07-11 主要内容 业绩目标/品能目标/个人发展计划进展情况 一、业绩目标进展情况：截止二季度末，各项
5、指标完成如下：1.由于一户大客户流失他行，个人存款新增没有按计划进度完成，完成率为 48%；2.贷记卡递件数虽高，但由于部分申请表的质量不高，申请人不符合发卡资格，导致开卡率低；3.电子银行产品完成很好，各分项产品完成率均在75%以上；4.经过努力，核算差错率明显降低，保持了个人半年无差错；5.通过业务技能训练，提高了业务办理速度，降低了客户等候时间，同时通过客户服务礼仪的学习，使得客户满意度已经有所提高；6.此外，还积极营销计划指标之外的产品，销售理财产品100 多万。二、品能目标进展情况：上半年着重加强培养高效执行能力。通过设立清晰的目标和实现目标的进度表，已经能够做到合理安排时间、按照事
6、件的轻重缓急开展工作。二、个人发展计划进展情况：通过同事的带动和自身的学习，营销能力显著提高，获得二季度营销标兵称号。存在的问题与困难/绩效目标调整情况 存在问题：贷记卡任务完成不理想，时间过半，任务仅完成 37%。上级提供的辅导或资源支持 1.将 XX单位分配给我维护，增加了高端客户量。2.推荐参加省行组织的信用卡营销培训班。指标关键工作任务个人发展计划制订情况一关键业绩指标制订情况个人存款是重中之重今年我们所的任务是去年的两倍分配到具体个人每人的任务也将加重本人的存款任务数为万贷记卡是今年突出重点既要考核递件数也要考核开卡此电子银行产品任务数较去年有大幅提高网上银行户手机银行户短信通知户电
7、话银行户本所去年核算差错率居高不下人均差错率在本支行最高因此降低核算差错率提高业务质量是我们业务发展的前提本人计划为差错率控制在以下加提高沟通交流能力加产品营销存在的挑战应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范防止过度营销避免引起客户误解和投诉实现方式行动方案时间计划一实现方式存款新增通过对大客户的持续维护来实现通过公私联动做好高端客下一步工作计划或改进措施 1.多学习文件，了解我行各种贷记卡的功能、优惠活动、办理方法。2.多向营销能手学习，观察他们的沟通技巧和营销技巧。3.勇于开口，利用 DCC的提示系统，对每一个被提示的客户推荐我行信用卡，熟能生巧，说的多了自然成功的概率就大了。4.针对存
8、款新增完成不理想的情况，计划在日常办理业务时多留意客户存款余额和账户进出明细，对于余额大的和进出量大的客户将进一步跟踪营销，从源头拓展存款。直接上级：XXX 记录时间：2011-07-11 指标关键工作任务个人发展计划制订情况一关键业绩指标制订情况个人存款是重中之重今年我们所的任务是去年的两倍分配到具体个人每人的任务也将加重本人的存款任务数为万贷记卡是今年突出重点既要考核递件数也要考核开卡此电子银行产品任务数较去年有大幅提高网上银行户手机银行户短信通知户电话银行户本所去年核算差错率居高不下人均差错率在本支行最高因此降低核算差错率提高业务质量是我们业务发展的前提本人计划为差错率控制在以下加提高沟
9、通交流能力加产品营销存在的挑战应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范防止过度营销避免引起客户误解和投诉实现方式行动方案时间计划一实现方式存款新增通过对大客户的持续维护来实现通过公私联动做好高端客员工绩效谈话记录表-3(柜员)绩效管理周期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 员工姓名 XX 所在部门 XX储蓄所 谈话类别 期末绩效反馈谈话 谈话时间 2012-02-13 主要内容 业绩目标/品能目标/个人发展计划完成情况 一、业绩指标完成情况：1.个人存款新增在上半年完成不利的情况下，下半年加快客户拓展，通过高端客户的深挖掘，保证了年底完成新增计划；2.下半年推荐
10、率降低，贷记卡新增最终完成率仅为70%；3.继续保持电子银行产品增速，各分项产品完成量均位列本所第一；4.由于疏忽，出现了一笔重大差错；5.经过客户满意度调查，个人满意率达到%。二、品能目标完成情况：执行力的养成与日常点滴的积累密不可分，通过一年的努力，已经能够把握工作节奏，合理安排各项事务。同时，做到了准确领会上级指示精神，能够抓住要领并付诸行动，执行能力得到有效提升。二、个人发展计划完成情况：营销能力有一定的提高，主动营销次数增加，打破了陌生拜访销售为零的记录。分项/总体考核结果 经过财会部门 KPI评价和有权考核人打分评价，个人存款新增得分 30、贷记卡得分 14、电子银行产品得分 20
11、、差错率得分 8 分、客户满意度得分，最终业绩指标考核分数为分，品能指标考核得分 92分，加权得分，考核档次为B（良好）。成绩和优势 1.中间业务、存款、电子渠道签约等方面表现突出；2.工作认真严谨，业务质量相对较高；3.性格开朗乐观，同事关系融洽。问题与不足 1.作为一线柜员，业务的熟练程度和扩展方面稍有不足；2.产品营销的积极性有待进一步加强。指标关键工作任务个人发展计划制订情况一关键业绩指标制订情况个人存款是重中之重今年我们所的任务是去年的两倍分配到具体个人每人的任务也将加重本人的存款任务数为万贷记卡是今年突出重点既要考核递件数也要考核开卡此电子银行产品任务数较去年有大幅提高网上银行户手
12、机银行户短信通知户电话银行户本所去年核算差错率居高不下人均差错率在本支行最高因此降低核算差错率提高业务质量是我们业务发展的前提本人计划为差错率控制在以下加提高沟通交流能力加产品营销存在的挑战应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范防止过度营销避免引起客户误解和投诉实现方式行动方案时间计划一实现方式存款新增通过对大客户的持续维护来实现通过公私联动做好高端客绩效改进措施与建议 1.工作不能“等”，要积极学习，主动营销；2.不断学习掌握业务技能，了解精通我行的各项产品用途和优势，不能片面基于知道或者了解，而是要熟练掌握，其中存款和信用卡是重中之重；3.要不满足于做好本职工作，对于对公产品也要学习。机
13、会总是给有准备的人，只有自己知识丰富了，才能满足客户的各种需求，及时抓住营销时机。直接上级：XXX 记录时间：2012-02-13 指标关键工作任务个人发展计划制订情况一关键业绩指标制订情况个人存款是重中之重今年我们所的任务是去年的两倍分配到具体个人每人的任务也将加重本人的存款任务数为万贷记卡是今年突出重点既要考核递件数也要考核开卡此电子银行产品任务数较去年有大幅提高网上银行户手机银行户短信通知户电话银行户本所去年核算差错率居高不下人均差错率在本支行最高因此降低核算差错率提高业务质量是我们业务发展的前提本人计划为差错率控制在以下加提高沟通交流能力加产品营销存在的挑战应注意的问题在做好营销的同时注重风险防范防止过度营销避免引起客户误解和投诉实现方式行动方案时间计划一实现方式存款新增通过对大客户的持续维护来实现通过公私联动做好高端客