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1、高性能模具材料行业 分析报告 目录 一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 .4 1、行业监管体制 .4.2、行业主要法律法规及政策 .4.二、行业市场状况 .5.1、行业概况 .5.2、行业的市场需求状况 .6.3、竞争格局情况 .7.4、行业主要企业的市场份额情况 .7.5、进入高性能模具材料行业的主要障碍 .8.（1）技术壁垒 .8（2）客户壁垒 .9 6、行业利润水平的变动趋势及原因 .9.三、影响行业发展的有利和不利因素 .9.1、有利因素 .9.（1）政策扶持 .9（2）我国模具行业结构升级 .10 2、不利因素 .1.0.四、高性能模具材料行业特点 .1.0 1、行业技术
2、水平及技术特点 .1.0 2、行业区域性、季节性、周期性分析 .1.1 五、本行业与上、下游行业关系 .1.1 规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存
3、在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为崗性能模具村料 般模具材料 島郴能模具材料 模具材料产品:级进冲压 模材料 F 高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具 体应用。目前，高性能模具材料的组织结构向超细化（晶粒度小于 0.5 卩 m）和超粗化（晶粒度大于 5）两个趋势发展，具体情况如下图所 示。博云东方生产的主要产品为高性能级进冲压模具材料和高性能冷 镦模具材料。图6-10：粉末冶金高性能模具材料发展趋势 高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整 套模具报废，给模具企业造成巨大的损失
4、，所以高端模具生产企业在 选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。为了满足高性能模具材料 的使用要求，博云东方集多年的研究成果，在解决了材料内部缺陷和 残余应力控制的技术难题的基础上，不断完善生产过程的在线控制技 术和标准化管理工作，确保了产品性能的稳定性，其级进冲压模具材 料经日本黑田、英国腾普、美国 LH和美国 OBERG等国际著名公司 检测和使用，性能和质量达到国际先进水平。、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 1、行业监管体制 目前我国模具材料行业的宏观管理职能由国家发改委承担，主要 负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造。模具材料行业引导和 服务职能由中国模具工业协会承担，主
5、要负责产业及市场研究，对会 员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产 业发展建议和意见等。聶粒度*m 5 p m 规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造
6、成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为2、行业主要法律法规及政策（1）根据科技部 新材料及新材料产业界定标准（2004）和中 国新材料产品与技术指导目录 的界定标准，高性能模具材料属于新 材料行业。国家发改委高新技术发展“十一五”规划将新材料产业 列为国家重点发展的八大产业之一；国家发改委 产业结构调整指导 目录（2005 年本）将新材料产业列入鼓励发展的产业。（2）国家有关高端模具的政策法规。a.根据当前优先发展的 高技术产业化重点领域指南（2007 年度）规定，第 15 类“高端模具”，属
7、于国家重点鼓励发展的行业。b.根据产业结构调整指导目录（2005年本）规定，第 12类 9 子类“精密模具设计与制造”，属于国家鼓励发展的行业。二、行业市场状况 1、行业概况 模具材料是模具工业生产的基础工艺材料，而模具工业是国民经 济的支柱产业，每 300 万元模具产值可带动实现工业产值 1 亿元，模 具工业已成为衡量一个国家工业化水平和创新能力的重要标志。我国“十一五”发展纲要，把装备制造业的发展放在重要的战略位置，电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造业产品中，60%80%的零部件都要依靠模具成型；上述行业的快速发展将给高 性能模具材料行业带来难得的发展机遇。由于我国
8、在高性能模具材料制备技术和模具加工技术等方面与 发达国家存在较大差距，一些大型、精密、复杂和长寿命的高档模具 需要进口，远远不规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂
9、如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为能满足国民经济发展的需要。目前国内中高档模具 供不应求，自给率不足 60%。根据中国模具工业协会统计数据表明，截至 2008 年，国内模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命的高端 模具的比例只有 30%左右，远低于发达国家高端精密模具所占 50%以 上的比例，高端模具的发展空间巨大。从模具工业发展的趋势来看，随着我国先进制造业的发展,我国 的模具产业将向着高性能、精密化的方向发展，高端级进冲压模代表 着冲压模具的发展方向，未来的发展前景巨大。规及政策二行业市场状况行
10、业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为O 02、行业的市
11、场需求状况 模具材料行业主要面向下游的模具制造行业，其需求量与模具制 造行业的需求密切相关。近年来我国经济持续快速发展，特别是电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电、通讯和军工等制造行业的高 速增长，带动了我国模具市场容量的迅速扩大。自 2003年以来，我 国模具制造行业市场需求年增长率均在 15%以上，2007年模具销售 额 870亿元，比上一年增长 19.4%，模具出口 14.13 亿美元，比上一 年增长 35.7%，显示着我国模具行业整体实力进一步加强。我国模具 行业增长情况如下图：图6-lb我国模具行业增长情况图 资料来源：中国投具匸业协会 根据中国模具工业协会预测数据，预计到 20
12、10年，国内模具市 场需求量将达到 1,200 亿元左右，特别是对精密、大型、复杂型、长 寿命模具的需求量较大，呈快速增长趋势。根据中国模具工业协会数据，目前我国模具产品构成比例中冲压 模具约占 50%左右，模具材料费用约占模具销售价格的 20%左右，据 此推算，2005 年、2006年、2007 年，我国冲压模具材料的市场需求 约为 61 亿元、72 1997 199S 1999 2000 2001 2002 2003 2001 2005 2006 2007 年份)5 o o o o O O5.O-&O.O 3 2 2 11 5 o o o O 8642规及政策二行业市场状况行业概况行业的市
13、场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为亿元、86 亿元，2010 年将
14、超过 120 亿元。按高 端模具所占整个模具行业的比例约 30%左右估算，我国 2005 年、2006 年、2007 年高性能冲压模具材料的市场需求约为 18.30 亿元、21.60 亿元、25.80 亿元，2010 年将超过 36 亿元。3、竞争格局情况 随着我国装备制造业技术不断向前发展，模具的工况条件更苛 刻，要求其精度越来越高、使用寿命越来越长，从而促进了高性能模 具材料行业的发展。目前我国高性能模具材料市场主要由美国的肯纳(Kenna)、奥地利的森拉天时(Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。博云东方的高性能模具材料制
15、备技术为国家 863 计划“超细晶硬 质合金远离平衡态沉积纳米耐磨涂层”项目和“高性能纳米复合涂层 超细晶硬质合金的研究”项目的科研成果，技术达到了国际先进水平，产品性能优异、质量稳定、性价比高，生产的高性能模具材料产品已 顺利打入原由国外先进厂家占据的高性能模具材料市场，且市场份额 正呈扩大趋势，市场份额日益扩大。4、行业主要企业的市场份额情况 目前我国高性能级进冲压模具材料市场主要由美国的肯纳 规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因
16、素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为冨士(Fun)23%(Kenna)、奥地利的森拉天时(Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据。根据各公司的网站信 息及发行人的市
17、场调研数据，各企业在国内市场的份额大体情况如 下：图6-12：离性能级进冲压模具材料主要企业市场份额情况 博云东方 共立 3%(Kyoritsu)11%5、进入高性能模具材料行业的主要障碍(1)技术壁垒 高端模具制造成本高昂，如果模具材料存在质量问题，将导致整 套模具报废，给模具生产企业造成巨大的损失，因此，高端模具生产 企业在选择模具材料供应商时都非常谨慎和严格。高性能模具材料作 为制造高端模具的理想材料，与传统的模具材料相比，具有高耐磨、高模量和低热胀的特点，从原材料的评价技术、配方设计技术、工艺 控制技术等要求极高。因此有很高的技术壁垒。博云东方不断完善生产过程的在线控制技术和标准化管理
18、，保证 了产品性能的稳定，解决了材料内部缺陷和残余应力控制的难题，产 品性能和质量达到国际先进水平。（2）客户壁垒 其他 肯纳(Kenna)31%森拉天时(Ceratisit)25%规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模
19、材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为由于高端模具需要使用价格昂贵的高、精、尖设备进行加工，且 加工周期长，如果模具材料出现质量问题造成整套模具报废，损失巨 大；且模具材料的性能和质量好坏直接影响到模具本身质量，所以模 具厂家对模具材料供应商的选择非常谨慎，一般不轻易更换材料供应 商。6、行业利润水平的变动趋势及原因 市场供求状况的变化，一方面使整个模具材料行业产品性能、技 术水平得到很大的提升，另一方面使得市场竞争趋于激烈，行业利润 趋于平均水
20、平。但是，行业的竞争机制将会使具有技术优势、管理优 势、品牌优势的企业保持相对较高的利润水平。三、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素（1）政策扶持 高性能模具材料作为高端模具行业的上游行业，其技术水平的高 低直接影响到我国高性能模具行业的发展，进而影响到我国先进制造 业的发展。因此国家和地方政府相继出台了一些支持高性能模具材料 工业发展的优惠政策，给本行业的发展提供了良好的政策环境。（2）我国模具行业结构升级 目前我国模具行业产品结构、技术结构等不合理，“十一五”期间 我国采取积极措施大力发展大型、精密、复杂、长寿命等高端模具，高端模具行业规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状
21、况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为的发展对高性能模具行业的发展起到了积极的
22、促进作 用。2、不利因素 由于国外品牌占领了国内的大部分高端市场，国内高性能模具材 料面临着国际化的竞争，给我国高性能模具材料行业的发展带来一定 的影响。四、高性能模具材料行业特点 1、行业技术水平及技术特点 随着我国模具工业的迅速发展，对模具材料的数量、质量、品种 和性能等方面提出了更高、更新的要求，促进了我国模具材料行业的 快速发展。但从总体上看，目前我国模具材料的发展仍落后于模具工 业发展的需要。模具材料目前向超细化（晶粒度 0.5 单）和超粗化（晶粒度大 于5.0单）两个方向发展，对模具材料的耐磨性、热胀系数、弹性 模量、强韧性等主要指标提出了更高的要求。2、行业区域性、季节性、周期性
23、分析 本行业主要为高端级进冲压模具等模具行业提供模具材料，区域 性表现为区域集中的特点，主要集中我国经济较发达的华南、华东和 环渤海地区；其季节性、周期性不明显。规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能
24、模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为五、本行业与上、下游行业关系 本行业生产的高性能模具材料的主要原材料为碳化钨粉、钴粉等 金属粉末。钨是我国的优势资源，其他金属粉末所占的比例不大，因此本行 业不存在原材料供应风险。本行业的下游行业为级进冲压模具等高端模具行业，而级进冲压 模具代表了冲压模具的发展方向，对其精度和使用寿命要求极高，主 要为电子工业、汽车、仪器仪表、电机电器等配套，目前国内供应总 量不足，大部分依赖进口。另外随着我国先进制造业的快速发展，对 级进冲压
25、模具等高端模具的需要将不断增长，对高性能模具材料的持 续发展起着积极的作用。规及政策二行业市场状况行业概况行业的市场需求状况竞争格局情况行业主要企业的市场份额情况进入高性能模具材料行业的主要障碍技术壁垒客户壁垒行业利润水平的变动趋势及原因三影响行业发展的有利和不利因素有利因素政期性分析五本行业与上下游行业关系高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前高性能模具材料的组织结构向超细化晶粒度小于卩和超粗化晶粒度大于两个趋势发展具体情况如下图所示博云东方生产的产品级进冲压模材料图粉末冶金高性能模具材料发展趋势高端模具制造成本高昂如果模具材料存在质量问题将导致整套模具报废给模具企业造成巨大的损失所以高端模具生产企业在选择模具材料供应聶粒度商时都非常谨慎和严格为