《空白家庭财务风险评估问卷及资产配置需求分析报告经济会计_经济-会计.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空白家庭财务风险评估问卷及资产配置需求分析报告经济会计_经济-会计.pdf（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、家庭财务风险评估问卷（首期专用）（机 密）客户编号 _ 客户姓名 _ 理财顾问 _ 日 期 _ 我的承诺:我一定遵守相关法律规定，未经您允许：一、绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的 事项；二、绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人。服务原则:此次服务由受过良好训练的专业人员提供，绝不会强 迫您购买任何产品；相互了解是良好合作的第一步。许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务
2、个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支客户基本信息表 客户姓名 性别 年龄 职业职务 健康状况 个人 年收入 联系电话 个人邮箱 家庭地址 邮政编码 企业名称 企业类别 企业性质 企业 注册资本 客户企业 股权占比 企业 总资产额 企业 员工数量 企业 年产值 企业 年利润额 企业
3、负债比例 企业 至今时间 客户家庭其他成员个人基本信息 姓名 年龄 与客户 的关系 企业名称 职业 及职务 企业地址 个人 年收入 联系电话 客户家庭资产负债表 类别 金额 比例 项目 资产 流动资产 投资资产 小计 负债 流动负债 长期负债 小计 净资产 客户家庭收支表 类别 金额 比例 项目 收入 工资薪金 租金收入 投资收入 其他收入 小计 支岀 生活费用 房屋费用 子女教育 费用 父母赡养 费用 其他费用 小计 净收入 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了
4、解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支 家庭理财金字塔 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会
5、强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支子女教育（一）1.您的孩子今年几岁？2.您准备送他/她到国外读书吗？是 否 3.您认为孩子将来教育费用支出，会给您带来家庭财务风险吗?会
6、不会 4.您认为孩子的教育金作专门的财务安排是否重要呢？不重要 无所谓 很重要 5.您有没有为此做过专门的准备呢？有 没有 6.您准备什么时候为子女教育金做专门的安排呢？为什么？许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工
7、资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支现在 三个月 一年后 其它 医疗（二）1.您对目前拥有的医疗保障满意吗？很满意 较满意 不满意 2.您认为大额医疗费用支出，会给您带来家庭财务风险吗？会 不会 3.为大额医疗费支出做专门的财务安排，您认为重要吗？不重要 无所谓 很重要 4.您准备什么时候为大额医疗费用支出做专门的财务安排呢？为什么？现在 三个月 一年后 其它 5.您曾经住过院吗？_ 当您或者您的家人必须住院治疗时，如果您可以选择医疗品质，你会选择
8、 _ 医院 _ 病房，许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗
9、是否您认为孩子将来教育费用支您会要求指定医生吗?（会/不会）您对医疗品质有特别要求吗？许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入
10、家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支 退休计划（三）1您希望 _ 退休，距离现在还有 _年。2._ 您的太太（先生）希望 岁退休，距离现在还有_ 3您预计退休后每个月的生活费是 _ 元。4您预期公司退休金与社会养老金有 _ 元/月。5您希望退休后的生活水平是下降、维持还是略有提高？下降 口维持 口提高 6.为退休做专门的财务安排，您认为重要吗？不重要 无所谓 很重要 7.您是否已经为养老做了专门的财务安排？有足够 没有 还必须要补充 8.如果个人专门为养老金建立补充账户，您希望每月补充多少?1000 2000 3000 5000 9.您准
11、备什么时候为退休金做专门的安排？为什么？现在 三个月 一年后 其它 其他信息年。其它 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入
12、家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支收入中断（四）1假如收入中断，会给您来家庭财务风险吗？会 不会 2.夫妻收入比例（夫妻收入对家庭中收入之比例）本人 _%，配偶 _%3.为收入中断做专门的财务安排，您认为重要吗？不重要 较重要 很重要 4.您是否已经为此做了专门的财务安排？是 否 厂 还有补充必要 5.您准备什么时候专门为收入中断做安排？为什么？现在 三个月 一年后 其它许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了
13、解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支赋税征收（五）1.您是否知道国家目前已经在部分城市试点征收房产税和遗产税吗?知道 不知道 2.您认为您拥有的房产符合缴纳房产税的标准吗？符合 不符合 3.您认为未
14、来您将资产转移给您的子女，他（她）们要缴纳遗产税 吗？要缴纳 不缴纳 4.为资产传承合法避税做专门的财务安排，您认为重要吗？不重要 较重要 很重要 5.您是否已经为此做了专门的财务安排？是 否 f 还有补充必要 6.您准备什么时候专门为资产传承合法避税做安排？为什么？现在 三个月 一年后 其它 其他信息:许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至
15、今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支债务违约（六）1.目前您个人、家庭或企业有对外债务吗？有 没有 2.假如您现在有对外债务，它占资产的比例是多少？30%Z 内 口 30%-50%50%以上 3.为合法规避债务风险做专门的财务安排，您认为重要吗?不重要 较重要 很重要 4.您是否已经为此做了专门的财务安排？是 否 还有补充
16、必要 5.您准备什么时候专门为合法规避债务风险做安排？为什么?现在 三个月 一年后 其它 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净
17、收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支其它财务目标（七）财务目标 需求金额 投资回报率 投资方式 _（整笔投资/定期定额）整笔投资/定期定额）_ 整笔投资/定期定额）_ 整笔投资/定期定额）优先选择顺序（八）选择一 选择二许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系
18、企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支评估问卷中，是否有些问题您以前没有想过而提醒了您?是（）否（）在服务流程和问卷设计上，还有哪些可以改进的地方？1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 您是否认为问卷对其它人可能也有一些帮助？是（）否（）您是否愿意推荐一些人，来帮助我们公司继续进行问卷调查?是（）否（）问卷质量评估表许一绝对不会将您的资料用于与家庭
19、财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支 姓名 1._ 2._ 3
20、._ 4._ 5._ 6._ 问卷客户资料 性别 联系方式 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您
21、的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支资产配置需求分析报告、客观分析资产配置的合理性 目前最适宜的家庭资产配置理财金字塔 二、客观分析客户实际的家庭资产配置状况（一）、（二）、许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别
22、金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支三）、四）、五）、三、给客户的资产配置需求建议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、理财顾问签名：_ 许一绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项二绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人服务原则此次服务由受过良好训练的专业人员提供绝不会强迫您购买任何产品相互了解是良好合作的第一步客户姓名健康状龄联系电话企业类别企业总资产额企业负债比例职业职务个人邮箱邮政编码企业性质企业员工数量企业至今时间姓名年龄与客户的关系企业名称职业及职务企业地址个人年收入联系电话客户家庭其他成员个人基本信息类别金额比例资产类别收入支岀工资薪金租金收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔子女教育一您的孩子今年几岁您准备送他她到国外读书吗是否您认为孩子将来教育费用支