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1、XX公司20XX年中期票据/短期融资券/私募票据承销业务工作底稿目录主承销商项目发行时间：底稿提交时间：项目负责人（签字）：项目主办（签字）：底稿复核时间：复核人（签字）：复核人意见：底稿存档时间：文档管理员（签字）：目录第一部分主承销商尽职调查文件第一章发行人基本情况调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1发行人设立及历史沿革文件1-1-1发行人设立文件1-1-2发行人历史沿革文件1-1-3发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等1-2控股股东及实际控制人1-2-1控股股东基本资料1-2-2实际控制人基本资料1-3发行人下属子公司情况（纳入合并报表范围）1-3-1发行人下属
2、子公司经营情况1-3-2发行人下属子公司营业执照1-4资产权属情况1-4-1发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文1-4-2发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件1-4-3发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明第二章业务与技术调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因2-1行业情况及竞争状况2-2发行人主营业务模式及相关制度2-3发行人工作总结报告（如总经理工作报告等）2-4当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表等）第三章董事、监事、高管人员调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因3-1与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件3-2监管部门对上述人员任职资格的批
3、准或备案文件3-3董监高人员及核心技术人员简历第四章组织机构与内部控制调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因4-1发行人公司章程及规范运行情况4-2发行人组织结构、部门设立文件及职能描述4-3发行人内控制度（如财务管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度、人事制度、考核制度等）第五章财务与会计调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因5-1发行人近三年及一期的财务报告5-1-1发行人近三年及一期经审计的财务报告5-1-2发行人下属子公司近三年财务报告或报表5-2报告期内发行人主要财务指标情况表5-3报告期内重大会计差错更正情况5-4报告期内重大会计政策、估计变更
4、情况5-5纳税情况5-5-1当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件5-5-2发行人享有税收优惠政策等5-6历次验资报告第六章业务发展目标调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因6-1发行人关于未来发展规划的说明6-2业务发展目标相关文件第七章募集资金运用调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因7-1本次募集资金运用的相关资料7-1-1募集资金用途7-1-2募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资金到位情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等7-1-3募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同7-2关于建立募集资金专项存储和使用的文件7-2-1募集资金专项
5、管理的相关制度文件7-2-2募集资金专项账户的开户证明和使用情况第八章发行人信用调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因8-1发行人银行授信情况相关文件8-2发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告8-3债项评级报告8-4银监局退平台说明8-5关于发行人的人民银行征信报告第九章担保人情况调查（如有）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因9-1担保人基本情况介绍及实际控制人相关文件9-2担保人资信情况文件9-2-1担保人授信情况说明9-2-2担保人近年评级报告9-3担保人近年财务报告或审计报告第九章担保物情况调查（如有）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因9-1担保物情况（
6、账面价值、评估值、担保范围等）第十章偿债保障措施调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因10-1政府对发行人偿债保障的支持文件10-2募投项目的BT、代建协议（如有）10-3其他与偿债保障有关的支持文件第十一章风险因素调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因10-1发行人重大合同（如债务性合同、业务合同等）10-2诉讼和担保情况第十二章其他重要事项调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因12-1第二部分主承销商从事尽职调查的记录第一章会议纪要（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1中介机构沟通会议纪要第二章访谈提纲及记录（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明
7、原因2-1发行人高管人员访谈记录第三部分申请文件、材料制作及上市文件第一章承销机构内部控制文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1立项文件1-1-1立项审议意见1-1-2立项回复意见1-2内核文件1-2-1内核审议意见1-2-2内核回复意见第二章审核阶段相关文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因2-1报送主管部门的全套申报材料2-2主管部门历次反馈意见及回复第三章发行阶段相关文件（债销部提供）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因3-1询价阶段相关文件3-2簿记阶段相关文件3-3承销团文件3-4发行总结文件第四章上市阶段相关文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因4-1上市阶段相关文件4-2证券托管相关文件注意：1、各项目组在编制工作底稿时，请根据实际情况在每一章节编制详细的子目录2、各部分底稿收集工作落实到人，由本人签署确认