《财务顾问协议--游戏公司(并购).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务顾问协议--游戏公司(并购).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财务顾问协议 本财务顾问协议(简称“本协议”)由于中国大陆设立的XX投资管理有限公司（简称“XX”）与于中国设立的 （简称“公司”）及其控股股东（详见签字页，以下简称“股东”）于上海签署：正文如下经本协议各方协商一致，现就XX向公司及股东提供公司全部或部分股权或资产出售及其他相关交易（简称“交易”）的财务顾问服务的相关事宜约定如下：在各方均已知悉并承认本协议条款对双方具有充分的共同利益的情况下，各方同意签署如下对双方具有法律约束力的条款：1. 聘用条款 从本协议签署之日起，公司由此聘用XX，而XX也由此同意在本协议的有效期内作为公司的独家财务顾问为公司提供本协议规定的财务顾问服务。作为公司的独
2、家财务顾问，XX的服务内容包括：a) 为公司的交易架构提供咨询意见；b) 协助公司制作与交易相关的文件，包括公司概要、投资人演示文稿、公司简介和其他投资人路演所需的相关材料；c) 协助公司、股东寻找并甄选拟参与交易的潜在投资方（简称“潜在收购方”）；d) 为交易的进行提供总体的策划和协调；e) 安排公司管理层进行投资人路演并提供必要的培训，应公司要求可全程陪同管理层路演；f) 为了公司的利益最大化，协助公司、股东进行交易相关的谈判和磋商；g) 协助公司配合投资人对公司进行的尽职调查；h) 协助公司审阅和修改与私募融资有关的协议，包括但不限于投资意向书、股权购买协议；i) 在各方一致同意的情况下
3、，提供其他与交易相关的服务。2. 费用条款a） 若最终存在收购方（以下简称“收购方”）与公司和/或股东达成交易，则在公司和/或股东和收购方签署股权或资产转让协议或类似交易文件（以下简称“交易完成”）后，XX应获得相当于交易总额（见以下定义）的5%作为成功费。交易总额是指收购方为交易支付的资金总和，包括现金、股票或其它支付方式（包括豁免未纳入交易范围的子公司或关联公司的债务和往来款）。b） 各方同意，交易相关款项应在交易完成后，且交易款项汇入公司账户的5个工作日内，由公司支付到XX指定的账户中。c） 前期费用：为了更好的保障XX能够协助公司完成本次交易，也为了更好的开展工作，公司应向XX支付前期
4、费用，各方约定：公司应向XX支付10万元人民币，并且在签署本财务顾问协议之日起的10个工作日内，由公司向XX的指定账户支付；前期费用主要将用作XX项目团队成员的差旅费、通讯费、文件制作费以及对潜在投资人的公关宴请费等商务开支。若本次交易成功，本前期费用可以从公司支付给XX的成功费中扣除。3. 契约条款 公司各股东同意，放弃与本次交易相关的优先购买权。4. 保密条款 XX同意，所有公司在本协议期内向XX披露的关于本协议的协商、签署过程、本协议的条款、以及在履行本协议的过程中所知悉的任何信息、文件、数据等全部资料(统称为“保密信息”)为公司的机密和专有信息。保密信息应包括所有以书面、口头或其他媒介
5、披露或提交给XX的信息。但以下情形除外：a) 已为公众所知悉的信息；b) 法律、法规和证券交易规则要求披露的信息。由此，XX同意a）将视保密信息为机密和专有；b）将对保密信息严格保密；c)将保证任何收到保密信息的第三方同样受本协议条款8的约束；并且d）将不会将保密信息用于本协议所载合作关系以外的用途。本协议终止后，各方应当向保密信息的原所有者或者提供者归还任何包含该等保密信息的文件、材料或者软件；或者经保密信息原所有者或提供者的同意将包含该等保密信息的任何信息存储设备销毁，并且应当停止使用该等保密信息。5. 协议有效期 对XX的委任从本协议签署之日开始生效（简称“生效日”）。本协议的变更，必须
6、经本协议双方共同协商，并签署书面协议后方能生效。本协议将于下列事件最先发生的日期自动终止（简称“终止日”）： a) 本协议所述全部交易和义务履行完毕；b) 本协议双方协商一致书面决定终止本协议。在本协议双方一致书面同意的情况下，本协议期限可在终止后顺延。6. 非逾越条款公司同意，如果本协议由于上述条款5以外的任何其他原因终止，公司或股东在本协议终止后24个月内不得与XX介绍的潜在收购方讨论并达成任何并购或融资交易，除非事先获得XX的书面同意；否则公司及股东将按照条款2的规定向XX支付费用。7. 当事人条款 本协议可由各方当事人签署，一式两份，每份协议都被认作为原件，所有协议构成一份共同的文件。通过传真或电子邮件交换具有当事人签名的协议为有效并具有约束力。此等传真件或电子邮件构成具有执行效力的原件。8. 适用法律 本协议的生效、解释、履行、执行及争议解决等事项，均适用中华人民共和国法律，任何由本协议引起的争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁。除争议事项外，各方应继续享有本协议项下的其他权利并继续履行本协议项下的其他义务。据此，本协议于签署之日起开始生效并执行。其他未尽事宜可以通过签署补充协议约定。（以下无正文，为【XX投资管理有限公司】与【 】之财务顾问协议的签署页）本协议由各方于_年_月_日，于 签署。 XX投资管理有限公司姓名：职位： 姓名：职位：控股股东股东姓名：