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1、金融行业大区总监岗位职责 篇：金融总监岗位职责金融总监岗位职责 金融部岗位职能融资专员一、岗位职责1、依据公司支配，开发潜在的客户资源；2、了解客户财务状况和投资需求，依据资产状况、预期收益目标、风险承受实力，向客户出具专业的投资看法；3、合理配置客户资产，在平安、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值；4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益状况，向客户介绍新的金融服务、基金产品及金融市场动向，满意老客户的新需求。5、刚好向直属上司提交工作安排及工作成果报告； 6、完成公司支配的其他工作。二、任职资格1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先；2、金融行业一年以上工作
2、阅历，有股票、期货等投资阅历者以及从事过融资信贷、基金销售、银行客户经理人、信用卡销售、房产销代表、保险销售、证券经纪、医药销售以及其他行业市场销售阅历者优先；3、具备肯定的金融学问，了解财税、金融等有关政策、法规；4、具有良好的沟通协调实力实力及优秀的谈判技巧和商务谈判实力 5、有肯定的客户资源或渠道 6、有团队精神融资总监、市场总监一、岗位职责1、依据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，帮助公司确定公司的发展战略及规划；2、负责公司年度投融资安排的制定及实施，确保年度投融资项目的进度实施和部门工作安排的完成 3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展；5、依据公司战
3、略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业安排书等；6、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系；7、负责团队建设，管理、培训等相关工作。二、任职资格1、本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业；2、基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作阅历。有丰富的资本运作阅历，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的胜利案例；3、具有扎实的金融专业学问，了解相关的金融政策，熟识融资业务流程。具有良好的分析推断实力，具有肯定的财务分析实力、行业探讨实力，具备敏锐的洞察力和较
4、强的风险限制实力，熟识和驾驭各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计实力； 4、具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系5、具备良好的书面及口头表达实力，能够公开演讲和组织培训，以及精彩的谈判实力6、具备较强的部门管理和组织协调实力； 7、现有团队者优先。岗位职责：岗位职责： 1、依据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理和发展须要的投融资和资本运营体系。 2、设计资本运作策略，帮助管理层进行投融资战略规划，并组织实施。 3、根据公司总体规划进行拓展融资渠道，进行项目融资活动，满意公司项目正常运作的资金支持，同时进行项目风险评估及财务分析预料，对项目资金运用进行有效地监管； 4、做好
5、公司在市场上募集资金的方案探讨、制定及详细实施等工作；投资后接着追踪监管在投项目的业务，定期分析其运营状况并对风险评级刚好预警； 5、负责公司财务监控、分析、预料，组织实施公司资金运作。参加公司经营决策，统筹处理财务工作中出现的各种问题，参加财务收支的重大业务安排、经济合同、经济协议等事项，保证财务工作正常有序运行任职资格的详细描述：任职要求： 1、高校本科以上学历，年龄：35-45，经济管理、投资管理、财经类相关专业； 2、熟识投资项目管理、财务、证券、法律等相关学问，良好的项目策划、投资决策分析和运作实力； 3、10年以上工作阅历，8年以上投资或股权运作、企业收购、并购项目操作阅历，并有组
6、织实施大型投资并购项目管理操作的胜利案例，具有国有企业资本运作阅历或上市公司并购操作阅历者优先； 4、综合素养佳，良好的职业操守和组织协调实力，逻辑思维实力强，精彩的推断与决策实力、商务谈判实力、人际沟通实力及文字处理实力，有较高政治素养、事业心和责任感，诚恳可信，抗压实力强。岗位职责：1、依据公司发展战略找寻符合公司发展须要的战略项目，为公司决策供应支持；2、组织、协调和实施公司的资产重组、转让、并购、置换等资本运作工作并开展投资者关系管理，培育潜在战略合作者3、帮助公司投资、并购战略和进行上市融资活动探讨 ，并落实公司上市后的规范性操作；4、组织制定公司融资方案，负责多种融资渠道的开拓，制
7、定资金运用安排并定期检查融资资金运用； 5、拟定公司资本运营战略规划；6、组织制定并完善集团公司各项投融资与运营管理制度并制定相应的管理流程；7、负责董事长行程的支配，帮助董事特长理对外事务； 8、董事长交办的其他事宜。任职资格：1、金融、经济、证券、会计等相关专业毕业，本科及以上学历，具备肯定的财务、金融及企业管理学问、熟识驾驭投融资流程和专项业务学问；2、熟识证券、资本市场，并具有扎实的专业学问；对企业上市和再融资流程有肯定的阅历；较强的市场融资实力和资本运作实力；3、具有丰富的银行、证券、私募和民间资金等金融渠道资源阅历； 4、熟识投融资专业学问和投融资流程，熟识现金流管理学问；5、具备
8、较强的安排、组织、协调、沟通实力，具备较高的文字表达实力，具有较强的公关实力及人际交往实力，能娴熟运用会计软件； 6、有证券公司投资银行部工作阅历或基金公司行业探讨工作阅历者优先；具有资产重组和资本操作的实际工作阅历者优先。； 7、气质形象佳！第2篇：金融产品总监岗位职责金融产品总监岗位职责融资专员一、岗位职责1、依据公司支配，开发潜在的客户资源；2、了解客户财务状况和投资需求，依据资产状况、预期收益目标、风险承受实力，向客户出具专业的投资看法；3、合理配置客户资产，在平安、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值；4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益状况，向客户介绍新
9、的金融服务、基金产品及金融市场动向，满意老客户的新需求。5、刚好向直属上司提交工作安排及工作成果报告； 6、完成公司支配的其他工作。二、任职资格1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先；3、具备肯定的金融学问，了解财税、金融等有关政策、法规；4、具有良好的沟通协调实力实力及优秀的谈判技巧和商务谈判实力 5、有肯定的客户资源或渠道 6、有团队精神融资总监、市场总监一、岗位职责1、依据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，帮助公司确定公司的发展战略及规划；2、负责公司年度投融资安排的制定及实施，确保年度投融资项目的进度实施和部门工作安排的完成3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构
10、的外联和拓展；4、分析、评估项目公司的募资需求和市场条件，撰写融资项目可行性探讨报告，负责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务5、依据公司战略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业安排书等； 6、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系；7、负责团队建设，管理、培训等相关工作。二、任职资格1、本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业；2、基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作阅历。有丰富的资本运作阅历，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的胜利案例；3
11、、具有扎实的金融专业学问，了解相关的金融政策，熟识融资业务流程。具有良好的分析推断实力，具有肯定的财务分析实力、行业探讨实力，具备敏锐的洞察力和较强的风险限制实力，熟识和驾驭各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计实力； 4、具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系5、具备良好的书面及口头表达实力，能够公开演讲和组织培训，以及精彩的谈判实力6、具备较强的部门管理和组织协调实力； 7、现有团队者优先。岗位职责：岗位职责： 1、依据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理和发展须要的投融资和资本运营体系。 2、设计资本运作策略，帮助管理层进行投融资战略规划，并组织实施。 3、根据公司总体规
12、划进行拓展融资渠道，进行项目融资活动，满意公司项目正常运作的资金支持，同时进行项目风险评估及财务分析预料，对项目资金运用进行有效地监管； 4、做好公司在市场上募集资金的方案探讨、制定及详细实施等工作；投资后接着追踪监管在投项目的业务，定期分析其运营状况并对风险评级刚好预警； 5、负责公司财务监控、分析、预料，组织实施公司资金运作。参加公司经营决策，统筹处理财务工作中出现的各种问题，参加财务收支的重大业务安排、经济合同、经济协议等事项，保证财务工作正常有序运行任职资格的详细描述：任职要求： 1、高校本科以上学历，年龄：35-45，经济管理、投资管理、财经类相关专业； 2、熟识投资项目管理、财务、
13、证券、法律等相关学问，良好的项目策划、投资决策分析和运作实力； 3、10年以上工作阅历，8年以上投资或股权运作、企业收购、并购项目操作阅历，并有组织实施大型投资并购项目管理操作的胜利案例，具有国有企业资本运作阅历或上市公司并购操作阅历者优先； 4、综合素养佳，良好的职业操守和组织协调实力，逻辑思维实力强，精彩的推断与决策实力、商务谈判实力、人际沟通实力及文字处理实力，有较高政治素养、事业心和责任感，诚恳可信，抗压实力强。岗位职责：1、依据公司发展战略找寻符合公司发展须要的战略项目，为公司决策供应支持；2、组织、协调和实施公司的资产重组、转让、并购、置换等资本运作工作并开展投资者关系管理，培育潜
14、在战略合作者3、帮助公司投资、并购战略和进行上市融资活动探讨 ，并落实公司上市后的规范性操作；4、组织制定公司融资方案，负责多种融资渠道的开拓，制定资金运用安排并定期检查融资资金运用； 5、拟定公司资本运营战略规划；6、组织制定并完善集团公司各项投融资与运营管理制度并制定相应的管理流程；7、负责董事长行程的支配，帮助董事特长理对外事务； 8、董事长交办的其他事宜。任职资格：1、金融、经济、证券、会计等相关专业毕业，本科及以上学历，具备肯定的财务、金融及企业管理学问、熟识驾驭投融资流程和专项业务学问；2、熟识证券、资本市场，并具有扎实的专业学问；对企业上市和再融资流程有肯定的阅历；较强的市场融资
15、实力和资本运作实力；3、具有丰富的银行、证券、私募和民间资金等金融渠道资源阅历； 4、熟识投融资专业学问和投融资流程，熟识现金流管理学问；5、具备较强的安排、组织、协调、沟通实力，具备较高的文字表达实力，具有较强的公关实力及人际交往实力，能娴熟运用会计软件； 6、有证券公司投资银行部工作阅历或基金公司行业探讨工作阅历者优先；具有资产重组和资本操作的实际工作阅历者优先。； 7、气质形象佳！岗位职责： 1、结合公司发展战略，对市场上资产管理类产品的主要发展趋势、盈利模式、竞争格局等进行探讨和分析，制定产品发展规划，建立产品体系，并构建基金产品储备库； 2、设计基金产品结构，论证产品投资策略、把控业
16、务方案的可行性； 3、调整、优化、维护公司现有产品，随时了解市场状况并做出相应调整和支配； 4、依据市场需求进行金融产品交易模型设计，编制金融产品募集说明书，拟定投资人签署的基金合同等法律文本。5、统筹部门内工作，制定金融产品部内控体系、规章制度、业务流程和风控措施细则。岗位要求：1、经济、金融、财务、法律等相关专业全日制硕士及以上学历，取得cpa等相关资质者优先；2、三年以上相关工作阅历，有基金、券商、信托、投行工作阅历者优先；3、熟识国内外金融政策、法规及相关产业政策，对各类金融产品的募集、投资和管理有较深了解；4、具有良好的沟通实力、谈判实力及逻辑思维实力。第3篇：金融行业岗位及其职责金
17、融行业岗位及其职责岗位岗位职责1、找寻合适的银行，与银行商谈并供应最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。2、合理进行资金分析和调配，内部融资支配。3、负责银行费用收支和审核工作。1、参加项目谈判，组织项目投融资项目经理外汇交易员理财营销经验员信用分析与审查员债券交易员(融资、并购、上市)的协调与执行；2、挖掘主动寻求项目资源，负责项目进展状况的跟踪与联络，制定项目可行性报告；帮助起草与项目相关的报送审批文件，并负责详细办理审批手续； 3和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。外汇市场探讨分析，外汇买卖及汇率、利率相关衍生产品交易业务1
18、.设计理财产品；2.依据客户要求为其设计理财方案，办理理财业务；3.开拓新客户对重点行业或特定主体的信用状况进行跟踪分析评估，撰写信用分析报告，提交投资池调整看法债券投资、询价及交易业务1、对小企业中心总经理负责；产品研发员2、调研中小企业业务市场状况、客户需求，探究、制定、合理调整中小企业产品研发方向；3、提出产品开发要求，并牵头各相关部门进行中小企业产品与服务的开发、管理和后评价；4、编制中小企业融资产品培训教材及相关培训工作，部署新产品的销售渠道及上市管理等。1、规划全行保险代理业务发展方向和详细工作安排；2、制定、完善全行保险代理业务管理制度并监督落实；保险业务员3、负责指导、审批和监
19、控分行保险代理业务；4、统计、分析全行保险代理业务数据，提出业务对策；5、开展与其他保险公司合作的业务。银行保险客户经理授信制度管理员授信业务管理员授信审查员1、银行保险销售培训、辅导和业务推动；2、银行网点合作关系维护和销售支持；3、银行保险客户的售后服务。依据国家经济金融政策及我行业务发展与管理要求，负责起草公司授信管理方法并参加组织实施。1.监控分析全行公司授信业务运作及管理状况，提出管理建议，为管理层供应决策支持；2.监控检查各区域中心和分行的规章制度执行状况，参加授信条线专业人员任职资格和管理。1.对分行超权限授信业务进行尽职审查，全面揭示授信业务的主要风险，独立提出审查看法；2.依
20、据内部分工，对有关行业进行跟踪分析并提出相应授信政策，对相关分行的授信业务运行和管理工作进行监控、分析和指导。1.从事人民币资金交易、债券交易和金融衍生产品交易及其它相关业务；2.跟踪金融市场行情信息,分析金融市场发展改变趋势，提出阶段性交易业务操作建议；3.维护客户关系，收集客户信息，提出对客户授信的建议。主要负责相关金融数据的统计分析与数据库管理。负责投资管理部资金管理、业务核算、交易清算负责全系统机构筹建调研、可行性分析、机构筹建规划设计等。融资专员资金营运部助理交易员业务数据分析员投资清算员机构规划员hadgasgasJHASKJUHIuhqiuhIQUHJAHSKJHJHAGHADG
21、JHAJSHGJHAGSJHDGJSFHGJHSDFGJHAJKHiuahiduhaiu风险限制员权益类投资经理债券投资经理债券销售交易员股权融资业务客户经理负责投资管理部一切经营活动全过程的风险监督、管理和限制。组织制定权益类投资安排、投资策略、投资安排和投资配置组合方案并负责落实实施。组织制定债券投资安排、债券投资策略、投资安排和投资配置组合方案并落实实施参加公司承销项目在一级市场的发行销售和二级市场的撮合交易、自营业务，负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务，以及交易所债券市场的交易业务，协调各种资源开发并维护客户。从事金融产品销售、机构投资者客户资源的开发与维护。1.制订投资策略，设
22、计、建立并维护投资组合；2.进行投资调研，提交投资建议报告；3.下达投资指令，负责资产的投资运作；4.对总体投资状况进行限制，定期提交投资状况报告。高级投资经理宏观专题探讨员国际经济与国际金融探讨员债券探讨员宏观经济与金融、资本市场改革与发展方面的专项探讨课题。国际经济与国际金融走势、国际资本市场、大宗商品价格跟踪分析等。国债、金融债、短期融资券、企业债、可转债、资产证券化产品等，重点探讨债券市场的收益、风险及债券利率水平的改变。银行存贷市场、同业拆借市场、票据贴现市场、回购市场、央行票据市场等，重点探讨货币市场资金流量、流向及利率水平的改变。1.制订融资融券业务授信管理制度，负责日常客户信用
23、管理，确定授信额度；2.按市场化方式确定融资利率与融券费率的基准，并依据市场及公司自身业务发展需求动态调整。1.金融模型开发，主要方向包括：充分挖掘各金融市场的套利机会，设计开发套利模型获得市场定价失效带来的套利收益；2.设计开发做市商自动交易及风险管理模型；设计开发权证发行及风险对冲模型。1.组织项目团队进行金融衍生品相关定量分析，制订衍生品投资策略、模型开发、风险限制总体方案并监督实施，依据市场因素改变刚好调整策略，限制风险。2.负责境内外金融衍生品市场及产品的跟踪与分析。服务董事会风险限制委员会，探讨风险限制的理论，跟踪同业实践，熟知有关法规和政策，评估本公司风险限制的组织框架、体制、制
24、度、流程，提出风险管理战略建议。1.进行宏观经济和金融证券行业发展趋势的分析和评估，确定本公司的主要发展机会与主要风险；2.分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点；货币市场探讨员客户信用管理员金融模型探讨与开发员金融衍生品业务主管风险管理员战略探讨员3.收集国内外同行业先进企业资料，先进经营理念、管理体制、管理方法，对提高公司竞争力供应建设性看法；4.参加组织制定公司发展战略。1.实施储蓄和理财产品开发的流程管理；储蓄与理财产品研发专员2.依据业务部门的要求细化需求；3.参加储蓄和理财业务领域的需求说明、测试、编写操作手册、操作培训等工作；4.参加储蓄和理财业务产品开发后系
25、统运行的问题跟踪、辅导和优化工作；部门交办的其他工作。hadgasgasJHASKJUHIuhqiuhIQUHJAHSKJHJHAGHADGJHAJSHGJHAGSJHDGJSFHGJHSDFGJHAJKHiuahiduhaiu1.实施卡产品开发的流程管理；卡业务研发专员2.依据业务部门的要求细化需求；3.参加卡业务领域的需求说明、测试、编写操作手册、操作培训等工作；4.参加卡业务产品开发后系统运行的问题跟踪、辅导和优化工作；5.部门交办的其他工作。1.从事渠道类产品的用户支持、系统维护、推广上线等工作；产品研发助理2.从事渠道类产品的应用管理、配置管理、数据处理等工作；3.从事渠道类产品的系
26、统测试、操作辅导、问题受理等工作。1.负责渠道类产品的立项组织、资源落实、方案设计等工作；2.从事渠道类产品的开发参加、外包监理等工作；产品开发专员基金IT事务管理员3.负责渠道类产品的需求说明、测试组织、编写操作手册、操作培训等工作4.从事渠道类产品的问题跟踪、辅导和优化工作。1.帮助系统分析员进行数据加工处理、分析；2.参加部分公司信息系统建设帮助系统管理员进行系统平安管理。1.境内外投资者来访接待；来电来函的回复2.股东名册打印等股证事务3.负责向证券主管机关申报项目材料；随时保持联络4.有关政策的询问、探讨和传达；股证事务代表助理5.参加有关项目的洽谈和跟踪；6.参加选荐证券中介机构；
27、7.跟踪、催办有关批文；8.草拟分红派息方案等；9.考核激励工作10.完成部门领导支配的其他工作理赔人员负责各类理赔案件的处理，包括确定是否须要查勘、确定是否赔付、确定拟赔付金额、与客户沟通谈判、结案等.1.负责交易数据的处理；2.基金注册系统的维护与测试；基金注册员3.交易规则和流程的制定；4.代销机构业务往来；5.资金划拨；6.新业务的探讨与开发等。1.深化分析各行业的发展趋势和竞争要素，刚好跟踪和预料行业改变，供应相应的各类探讨报告；行业分析师2.对上市公司进行紧密跟踪，通过定量分析刚好、精确地供应各类公司分析报告，揭示投资机会及风险。分析师助理1.帮助宏观、策略、固定收益、行业分析师进
28、行信息收集和整理工作；2.帮助完成相关部门的日常行政事务。1.探讨宏观经济、金融运行状况，推断市场趋势；投资经理2.跟踪形成合理的投资评估方式和模型，分析可选证券的投资价值；3.编制投资组合，恰当把握投资机会，实现投资目标。; hadgasgasJHASKJUHIuhqiuhIQUHJAHSKJHJHAGHADGJHAJSHGJHAGSJHDGJSFHGJHSDFGJHAJKHiuahiduhaiu1.依据分工，对分管项目的各个阶段进行质量把关并制作项目安排，确保项目承揽、承做、承销工作的顺当进行，完成业务及利润指标；2.对所分管的项目的相关事务与主管机构（包括中国证监会、交易所、证监局、证券
29、业协会）进行沟投行保荐代表人通，保证项目的顺当推动；3.对所分管项目的客户关系进行开发与维护，组织下属为客户供应特性化服务，以满意当前业务推动及将来业务储备须要；4.按证监会颁布的保荐人制度规定，切实履行对上市企业的尽职调查和上市后的持续督导和保荐职责。1、主持证券投资部的全面工作，对上级负责。2、对公司下达的经营安排或成本安排负责。3、在公司法、证券法和公司章程等相关法律、法规的范围内开展业务工作。公开、公允、公证地为本部门选拔优秀员工，并对本部门的员工严格考核。4、负责公司证券管理事务，帮助董事会秘书开展工作，根据国家相关规定向证券主管机关和证券交易所报告工作并接受监管。5、帮助董事会秘书
30、协调股东与公司的关系，接待股东和投资者来访，答复有关询问。6、负责编制公司年度报告、中期报告、季度报告和其他有关资料，根据国家相关规定刚好、精确地向董事会秘书供应信息。证券投资部经理7、负责建立公司证券投资业务档案、股市档案、独立负责保密工作，定期对公司股东结构变动和股票走势做出分析并提交报告。8、会同资产财务部做好公司年度分红派息工作，探讨制订股票的增发、配股或债券的发行安排等。9、负责公司法人股的管理工作。10、负责公司重大投资项目的探讨工作，并提出决策建议。11、编制公司投资项目安排，负责投资项目的可行性探讨、报批、立项等工作。12、组织投资项目的实施、监管、测评工作。13、严格限制本部
31、门费用支出，提高工作效率。协调本部门内员工关系，培育团队精神，为公司目标而共同努力。14、因出差或其他事宜而暂离本工作岗位时，应指派一名副经理代行经理职权，以保证本部门的各项业务不受影响。15、负责完成公司领导交办的其他工作。(一)收集,录入,运算结算数据,打印结算报表,复核结算结果.(二)按规定的方式和时间供应客户结算单结算员,发送追加保证金通知书和强行平仓通知书.(三)计算客户风险率,分析客户风险,协调有关业务部门严格限制客户风险(四)审核客户出金,按时向财务部门供应所需报表,做好对帐工作.(五)按档案管理规定装订,保存,备份结算资料.(六)维护客户利益,不得擅自泄露客户资料(一)开盘前做
32、好交易各项打算工作(二)接单与回报时要用规范用语.,检查计算机设备,电话线路等是否正常运转,不得接受残缺的或模糊不清的指令(三)具有高度的责任心,削减差错发生,如发觉错单应马上报告,严禁擅自处理.(四)加强基本功训练,提高业务实力,快速精确执行交易指令.出市代表(五)刚好将场内交易信息或交易所文件传达给公司况.(六)交易结束后刚好与报单员核对当日成交状况,保证将交易所结算单等资料按时传回公司(七)在场内交易时,不得接打私人电话,不得擅自离岗,不得利用工作之便谋取私利.(八)严格遵守交易所的各项规章制度,为公司树立良好形象.,依据须要和公司指令向交易所反映或查询有关情hadgasgasJHASK
33、JUHIuhqiuhIQUHJAHSKJHJHAGHADGJHAJSHGJHAGSJHDGJSFHGJHSDFGJHAJKHiuahiduhaiu(一)热诚待客,优质服务,严禁与客户争吵.(二)负责接单,报单及成交回报工作,记录工作日志.(三)操作中要用规范用语,并做到快速精确.报单员(四)加强工作责任心,削减错单的发生,如发觉错单要马上报告(五)了解客户持仓和风险状况(六)负责与出市代表沟通联系,限制高风险客户的交易风险,刚好通报交易全部关信息.,严禁擅自处理.(七)收市后,负责与出市代表核对成交状况代客资产管理产品设计员,整理保存交易记录资料1、负责银行代客资产管理类理财产品的开发和结构化
34、设计；2、为银行代客资产管理类产品对公、对私业务条线销售供应支持；3、探讨国内外资金、资本市场和资产管理模式的发展，进行产品开发。1、依据市场改变及客户需求，提出产品设计需求；2、组织对机构和对个人的资产管理类、财宝管理类等投资理财产品的市场推广及产品的后续完善，包括产品推广的培训、营销督导以及日常问题的处理；3、管理并指导分行理财产品销售渠道，制定调整销售策略；1、负责财宝管理相关制度的建设以及销售流程管理；2、负责财宝管理业务的成本效益分析、品质管理、业绩考核和追踪督导等；3、负责理财产品销售的日常管理及统计分析。1、负责干脆或通过分支机构为个人高端客户供应财宝管理服务，指导分支机构发展和
35、维持与高端客户的关系；2、收集高端客户投资理财需求需求并刚好反馈，提出解决措施；理财产品营销员业务管理及品质限制员高端客户服务员3、依据高端客户需求，协调各产品设计部门为其量身定做专业的理财安排；4、负责编写面对理财经理供应的标准营销服务话术等，定期对全行贵宾理财业务整体开展状况进行统计分析；5、搜集整理行业投资信息，行业法规动态，对同业市场信息的深度挖掘与分析，负责我行客户服务的后续信息支持。1、结合我行代客资产管理类产品开发，供应特定资产类别投资策略和多类资产的配置策略与投资组合管理；2、国内、外主要市场和不同资产类别投资参照指标走势探讨及投资策略分析。1、受理内、外部投诉；2、核实投诉内
36、容；3、提出投诉处理看法，督促相关部门落实整改并反馈；4、对被投诉单位整改状况进行认定，提出奖惩建议；5、向领导汇报投诉受理状况，并将有关内容向全行通报。1、负责投资客户开发、维护；市场行情研判；为客户供应专业的证券投资询问服务。2、向客户推广各项金融产品;./项目的客户培训、市场调研、需求分析、代客资产管理投资策略员内/外部投诉受理员客户经理3、撰写信贷申请报告，对信贷风险进行分析4、通过业务开拓，最大限度的扩大收益，完成设定的业务指标金融分析师外汇分析师负责面对金融机构及高等教化客户群供应金融分析类产品功能设计等工作分析国际金融市场，研判行情走势；把握市场机会，刚好发出交易操作指示。hadgasgasJHASKJUHIuhqiuhIQUHJAHSKJHJHAGHADGJHAJSHGJHAGSJHDGJSFHGJHSDFGJHAJKHiuahiduhaiu1、进行宏观经济和投资政策探讨，供应经济发展趋势报告； 2依据公司投资指引，从事行业调查探讨，制作行业探讨报告，负责行业的持续跟踪探讨；投资分析师价值分析报告；43、依据公司投资指引与投资安排，进行已经投入公司经营状况调查，定期巡访上市公司，提交公司投资、担当公司对外的管理顾问和理财顾问业务，负责与同业机构开展探讨业