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1、2023 中国口腔医疗行业争论报告一、综述口腔医疗因其横跨安康与美学的特性，被认为是医学与消费的“穿插地带”之一。随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升， 国内口腔医疗产业近年来进展迅猛，吸引了众多关注。作为世界上最 大的工业国与单一消费市场，中国及其口腔医疗产业在将来具有宽阔 的进展空间和极大的进展潜力。2023 年，受冠疫情影响，全球口腔医疗产业患病了前所未有的挑战。在国内疫情得到快速把握之后，很多口腔医疗产业从业者都提出了同一个问题：疫情对中国口腔医疗产业到底造成了什么影响？在本报告中，Med+争论院携手美团，充分融合行业洞见与海量数据， 力图帮助国内口腔产业从业者找到以上问题的
2、答案，并精准预见行业将来进展趋势。本报告在撰写过程中参考、引用了国家卫健委、国家统计局等政府机构的公开数据；访谈了医疗机构、投资机构和生产销售企业多位行业意见首领；发放并回收了 2499 份消费者调查问卷、526 份口腔医疗机构调查问卷。在此，Med+争论院、美团对以上机构和个人的支持深表感谢。二、中国口腔医疗行业六大趋势增量市场潜力巨大：居民可支配收入不断提高、口腔安康意识觉醒等多重因素利好口腔医疗行业。正畸与种植牙等高值效劳增量市场空间达数千亿。消费升级刺激行业分化：口腔消费向高端化升级，根底效劳竞争猛烈、价格下滑；高端诊疗效劳成为口腔机构核心竞争力。产业中上游整合时机：中国口腔医疗产业链
3、上游技工所领域及中游器械经销商领域机构分散，集中度较低，存在产业整合的动力与机遇。口腔医疗社区化：民营口腔医疗机构是市场主体，且数量仍在快速增长。随着批照难度降低和医生多点执业推动，个体门诊将成为将来口腔医疗社区化的主力军。行业景气度上升：疫情冲击下口腔医疗消费深“V”反转，美团平台相关业务订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者将来扩张业务意愿较强。数字化转型加速：后疫情时代，线上问诊成为趋势，口腔医疗机构营销策略向线上加速转型。数字化设备普及率持续提升，数字化力气成为将来衡量口腔医师水平的重要指标。三、本报告主要从口腔行业概览、产业端现状、202 年运营数据分析、消费者画像及潜力客群、营销策
4、略及趋势展望五个方面进展报告。1. 行业概览12023 年中国大口腔行业整体规模到达 1952 亿元，处于快速增长阶段；人均口腔消费支出与兴盛国家仍有较大差距。22023 年中国口腔医疗效劳行业规模将突破 1100 亿元。3） 近五年口腔医疗政策梳理：降低批照难度、推动医师多点执业；4） 中国口腔医疗产业链一览：上游技工所及中游经销商行业集中度较低，存在整合时机。5） 正畸、种植牙是国内规模最大、增长最快的口腔医疗细分领域。6） 宏观视角下的中国口腔医疗效劳行业：原材料&设备：高端市场由国外企业占据，在高值耗材、专用软件等领域外企仍具有技术优势；国内企业在局部领域如氧化锆材料 快速崛起；在其他
5、领域，将来空间巨大。百亿级技术加工市场外乡化率高，但关注度低。医疗机构：中国口腔医疗效劳资源供给缺乏，国家政策鼓舞社会力气进展口腔保健，行业目前处于蓝海阶段。为满足中国浩大的口腔医疗需求，在将来一段时间内，口腔医疗机构数量将持续提升。患者 / 消费者：美学前置将成为将来口腔医疗消费的主要驱动因素。种植牙对应中老年人，隐形正畸对应年轻人，客群规模和消费潜力将来可期。2. 产业端现状1） 上游：种植体领域属于寡占型市场；疫情下相关公司业绩先抑后扬；隐形正畸龙头爱齐科技 2023 年收入保持增长，疫情之下业绩更具韧性；国内牙科技工所数量超 4000 家，全球逾 60%义齿产自中国2） 下游：中国主要
6、口腔医疗机构中，个体诊所占比最大，专科医院平均接诊量第一；3） 近十年来，民营口腔专科医院数量已增长到公立医院的 4 倍4） 口腔专科医院盈利力气和质量显著高于医疗机构平均水平52023 年以来，口腔医疗机构融资节奏趋缓，单笔融资规模扩大6个体门诊仍会是将来市场主体；本钱、效劳是连锁门诊的王牌。3.2023 年运营数据分析1） 疫情对口腔医疗机构影响明显：关店率同比上升，开店率深“V” 反转2） 口腔医疗机构调研显示，2023 年营业额上升的机构居多3） 问卷调查显示，疫情后口腔医疗机构经营者对行业仍保持乐观态度，在将来扩大业务规模的意愿照旧较为猛烈4） 疫情对消费者影响有限：深V 反转之下，
7、2023 年Q2 订单量和订单均价已超过去年同期水平5） 消费者线上购置的口腔医疗效劳工程中，洗牙仍占订单半数以上；烤瓷牙和种植牙线上订单增长最快6） 拔牙、补牙等低附加值工程价格下滑；种植牙、正畸、儿童齿科等工程价格上涨7） 补牙、拔牙、儿童齿科工程回头客最多；女性复购率显著高于男性8） 一线城市线上口腔医疗订单总量大，但增速不及二三线城市； 深圳、上海线上口腔医疗效劳渗透率较高4. 消费者画像及潜力客群1口腔医疗消费者女性居多，且比例仍在上升226-30 岁消费者占比最高；20-25 岁消费群体增长最快3） 周末口腔板块访问量显著增加4） 用户评价中消灭频率排名前三的分别为：医生、洗牙、效
8、劳5） 为更好地了解口腔医疗消费者，Med+争论院对 2499 位消费者进展了问卷调查，样本描述如下： 6诊疗经受较少的消费者更倾向于选择公立医院进展治疗7） 过去一年内有过诊疗经受的消费者更倾向于专科医院或连锁门诊8） 消费者对价格的敏感度最高，对品牌的敏感度最低9） 诊疗经受较少的消费者对口腔医疗价格预期缺乏10） 对国内口腔医疗消费者群体的观看：目标客群：整体而言，30 岁以下的女性消费者是正畸、美白类项目的抱负目标客群； 35 岁以上、有过口腔诊疗经受的消费者是种植牙、美学修复工程的抱负目标客群。Z 世代：年轻一代在口腔医疗方面的消费意愿和消费力量超过普遍认知，是极为优质的潜力客群；同
9、时，这一群体也更加看重效劳水平和就医环境。市场开拓：对于没有或口腔诊疗经受较少的消费者，价格低、耗时短的洗牙或检查类工程比较适合作为翻开局面的工具；由于在价格和产品认知上与有过诊疗经受的消费者存在较大差异，对于这一群体需要在患者教育方面投入更多精力。5. 营销策略及趋势展望1） 互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道；疫情后时代，线上渠道获客占比明显提高2） 后疫情时代，线上问诊成为趋势：美团口腔问诊医生入驻数半年增长 147%3） 同业竞争压力之下，口腔医疗机构经营者将在营销方面投入更多资源；线下营销转线上已成为趋势4） 近四成经营者表示月均营销费用预算高于 5 万元；约 9%到店客户通过低值工程转化为高值工程5） 在选择口腔医疗机构的依据上，经营者与消费者的认知存在确定偏差6） 理解消费者，从理解消费者的需求开头：年轻群体与老年群体对口腔医疗的需求不尽一样7Z 世代口腔医疗消费者行为分析及策略8） 老年口腔医疗消费者行为分析及策略9） “需求侧治理”之下，口腔医疗全产业链有望乘上政策东风10） 放眼将来：中国口腔医疗行业挑战与机遇并存