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1、投资理财顾问岗位职责 篇：投资理财顾问岗位职责投资理财顾问岗位职责 理财顾问岗位说明书投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护或帮助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；2、依据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料； 3、充分运用公司的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、管理指定客户的佣金浮动；6、完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对应届毕业生进行聘请： 1、年
2、龄要求：35岁以下；2、学历要求：2023届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融或财经类相关专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券从业资格考试者优先。高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护指定客户（财智汇客户或财宝汇客户）的客户关系； 2、依据公司经纪业务
3、客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料； 3、充分运用公司供应的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部支配的对外投资询问活动 8、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对社会在职人员进行聘请：1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；3、专业要求：金融专业或财经
4、类相关专业；4、阅历要求：具有3年以上证券从业经验，有证券客服工作阅历者优先；5、资格要求：具备证券投资询问执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力。岗位：营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销安排的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动5、帮助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物实力，帮助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有剧烈的责任心，
5、能吃苦耐劳、勤勉尽责二、聘请条件1、年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：2023届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融专业或市场营销专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券从业资格考试者优先。投资理财岗位职责1、负责开拓目标市场，依据客户的需求供应全方位的理财服务； 2、
6、协作营销团队主动拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 4、宣扬对投资者的风险教化学问。5、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务； 6、负责组织客户进行理财学问的系统培训； 7、负责公关活动的组织、策划和执行；8、负责与客户沟通,找到客户理财需求,供应询问服务。 9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。 10、完成团队经理制定的销售目标。第2篇：理财顾问岗位职责1、负责开拓目标市场，依据并分析客户的需求制定合理的投资产品，供应投资服务2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并供应理财建议 3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系4、收集并整理客户
7、信息，依据客户需求，供应详细解决方案 5、负责客户回访,刚好驾驭客户须要,了解客户状态第3篇：理财顾问岗位职责乐山市钱道融资理财信息有限公司理财顾问岗位职责1、负责开拓目标市场，依据客户的需求供应全方位的理财服务；2、协作营销团队主动拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，供应询问服务。4、宣扬对投资者的风险教化学问。5、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务；6、负责组织客户进行理财学问的系统培训；7、负责公关活动的组织、策划和执行；8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。9、完成团队经理制定的销售目标。10、培育良好的职业道德，不断提升个人业务实力，坚固树立服务
8、意识，一心一意为客户服务。第4篇：投资顾问岗位职责投资顾问助理：工作职责：1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行探讨；2、帮助投资顾问依托财宝中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队供应专业学问支持，对外参与各种投资沟通活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士探讨生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问，深厚的行业与公司探讨实力，敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识；3、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析推断实力，良好的公众演讲实力和沟通实力；5、有证券投资管理、资产管
9、理或探讨工作阅历、有管理运作大资金经验或海外留学工作经验者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培育团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资询问业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务安排；3、依据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、探讨金融衍生品的规则，为客户供应相关的投资、套利询问服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动协作营销团队主动拓展客户；6、完成营业部交
10、办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人探讨成果必需与营业部全体投资顾问共享，应担当营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、协作营销团队主动拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资学问；3、宣扬对投资者风险教化学问；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、为营业部存量客户供应务类投资询问服务；3、盘活存量资产；4、协作营销团队主动拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资学问、宣扬
11、对投资者风险教化学问；6、完成营业部交办的其他任务。第5篇：投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责导语：村落是自由欢乐的憧憬，那儿没有大型的消遣场所，更没有高大的楼房。但它却有自己独特的魅力。以下我为大家介绍投资顾问岗位职责文章，欢迎大家阅读参考!投资顾问岗位职责11、负责对证券投资策略、资产配置方案进行探讨；2、帮助投资顾问依托财宝中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队供应专业学问支持，对外参与各种投资沟通活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士探讨生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问，深厚的行业与公司探讨实力，敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险
12、限制意识；3、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析推断实力，良好的公众演讲实力和沟通实力；5、有证券投资管理、资产管理或探讨工作阅历、有管理运作大资金经验或海外留学工作经验者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培育团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资询问业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务安排；3、依据总部的投资
13、策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、探讨金融衍生品的规则，为客户供应相关的投资、套利询问服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动协作营销团队主动拓展客户；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人探讨成果必需与营业部全体投资顾问共享，应担当营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、协作营销团队主动拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资学问；3、宣扬对投资者风险教化学问；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客
14、户供应各种投资询问服务；2、为营业部存量客户供应务类投资询问服务；3、盘活存量资产；4、协作营销团队主动拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资学问、宣扬对投资者风险教化学问；6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责2一、岗位职责1、负责维护或帮助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；2、依据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料；3、充分运用公司的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、管理
15、指定客户的佣金浮动；6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；7、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对应届毕业生进行聘请：1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融或财经类相关专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生；5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券从业资格考试者优先。
16、高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护指定客户的客户关系；2、依据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受实力，并完善客户资料；3、充分运用公司供应的产品和服务并依据“适当性原则”为客户供应相关产品和询问服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部支配的对外投资询问活动8、所属营业部支配的其他职责。二、聘请条件主要面对社会在职人员进行聘请：1、年龄要求：35岁以下，从业时
17、间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；2、学历要求：高校本科以上学历；3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；4、阅历要求：具有3年以上证券从业经验，有证券客服工作阅历者优先；5、资格要求：具备证券投资询问执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力。岗位：营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销安排的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、帮助营销主管
18、做好团队各项工作6、有良好的接人待物实力，帮助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有剧烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责二、聘请条件1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：XX届全日制硕士探讨生以上学历，博士探讨生学历者优先，特殊优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融专业或市场营销专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教化部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生；5、阅历要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的爱好，形象气质佳，性特别向，具有良好的沟通表达实力和较强的客户关系服务实力，有券商实习经验、通过证券
19、从业资格考试者优先。第6篇：投资顾问岗位职责投资顾问助理：工作职责：1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行探讨；2、帮助投资顾问依托财宝中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队供应专业学问支持，对外参与各种投资沟通活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士探讨生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问，深厚的行业与公司探讨实力，敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识；3、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析推断实力，良好的公众演讲实力和沟通实力；5、有证券投资管理、资产管理或探
20、讨工作阅历、有管理运作大资金经验或海外留学工作经验者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。-学资学习网- 4.协调本部门内员工关系，培育团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1 /31、首席投资顾问是营业部投资询问业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务安排；3、依据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、探讨金融衍生品的规则，为客户供应相关的投资、套利询问服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动协作营销团队主动拓展客户
21、；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人探讨成果必需与营业部全体投资顾问共享，应担当营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、协作营销团队主动拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资学问；3、宣扬对投资者风险教化学问；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述-学资学习网- 1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户供应各种投资询问服务；2、为营业部存量客户供应务类投资询问服务；3、盘活存量资产；4、协作营销团队主动拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资学问、宣扬对投资者风险教化学问；2 /36、完成营业部交办的其他任务。3 / 3-学资学习网-