2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势_金融证券-期货.pdf

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1、冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。相较普通物流,冷链优势突出。成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。精准温控是冷链核心。易腐食物对温度敏感度高,全

2、程温度需保持在一定范围。成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照日本冷库法规定,分为 7 等级温度带。日本冷库存储商品的 7 等级温度带的划分 等级 温度带 可储存商品 C3-2+10 腌菜、牛奶、鱼类肉类加工品、鸡蛋、生鱼、芝士、水果、调料 欢迎下载 2 C2-10-2 鲜鱼类、生肉类、乳制品、咸鱼、干鱼 C1-20-10 冷冻面包、冷冻鱼类、加工肉类 F1-30-20 一般冰激凌、黄油、冷冻食品、冷冻肉类、冷冻蔬菜 F2-40-30 高级冰激凌 F3-50-40 一般金枪鱼、一般生鱼片 F4-50以下 高级金枪鱼、高级生鱼片 一、中国冷链物流现状分析 1、我国冷链物流近年来不断发

3、展。非冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。我国 2008-2014 年冷库储存容量复合增长率为 35%,2015 年冷链市场规模达 1583 亿元,预计到 2020 年冷链将达到 3479 亿市场规模,复合增长率为 17.1%。目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。2014 年冷库仓储容量复合增长率 国家 复合增长率(%)印度 43 中国 35 墨西哥 27 巴西 26 美国 9 2014 年我国冷链运输市场分类 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成

4、熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 3 商业模式逐渐显现,市场格局初定。根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有

5、 6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。中国冷链物流主要商业模式 类型 含义 代表企业 运输型 以从事货物低温运输业务为主,包括干线运输、区域配送以及城市配送 双汇物流、荣庆物流、众荣物流 仓储型 以从事低温仓储业务为主,为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务 太古冷链、普菲斯 城市配送型 以从事城市低温仓储和配送一体业务为主 北京快行线、上海新天天、深圳曙光 综合型 以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务

6、为主。招商美冷、上海广德、北京中冷 交易型 以农产品批发市场为主体从事低温仓储业务为主 联想白沙洲、深圳农产品、江苏润恒、福建名成 供应链型 围绕核心企业,通过对信息流,物流,资金流的控制,从采购开始一直到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务,然后由分销网络把产品送到武汉良中行 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监

7、控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 4 消费者手中的将供应商,制造商,物流商,分销商,连成一个整体的功能网链结构 2、我国冷链腐损率较高,仍处于初级阶段。我国冷链水平仍较较低,体系不完善,造成较高腐损。2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%,50%和 65%左右,腐损率为 15%,8%和 10%左右,相比发达

8、国家 5%水平仍较高。2015 年中国与发达国家农产品冷链流通率对比(%)2015 年农产品冷藏运输率对比(%)我国冷链基础设施建设不完善。冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车。二者相较冷库发展更快,2013 年投资达到 160 亿美元,2014 年末冷库存储容量链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对

9、温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 5 已经达到 7600 万立方。但是我国人均冷库面积仍比较小,14 年人均冷库面积是 0.058 立方米/人,同期美国是 0.357 立方米/人。我国冷藏车数量较少,根据中国物流与采购网数据,2014 年我国公路冷藏车保有量为 7.6 万辆,日本是15 万辆,美国是 25 万辆。2015 年 ITA 对亚洲多个国家冷链发

10、展进行测评,我国综合得分是 4.5 分,低于日本的 5.3 分和新加坡的 5.6 分,在包括政策法规、劳动力、基础设施建设和需求在内四个因素中,基础设施是相对得分最低的。2014 年时间冷库容量情况 2014 年综合冷链流通率对比(%)2014 年公路冷藏车保有量对比(万辆)链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷

11、链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 6 亚洲国家冷链评分表 地区冷链发展失衡。我国冷库分布不均衡,北京、上海等一线城市分布较大,西南片区等内陆城市建设相对较少。中国各区冷库储存能力(万吨)链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存

12、销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 7 2013 年中国各区冷库储存能力占比(%)冷链结点功能缺失明显。冷链流程可细分为预冷,冷链仓储,冷链运输和冷链销售。果蔬等易腐农产品

13、具有大量田间热,不经预冷处理果蔬损耗率为25%-30%,经过预冷处理损失率可降为 5%-10%,我国 90%以上果蔬不进行预冷就进入流通环节,造成较大浪费。仓储环节我国冷库制冷技术落后,仓储设施设备老旧。运输环节部分中小企业为节约成本存在中途关停冷冻冷藏设备情况。2013 年中国各省市公共冷库(单位 1000 吨以上)容量情况 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供

14、应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 8 行业集中度低,仍无具有超强整合能力巨头。我国冷链行业发展不均衡,根据中国仓储协会冷链仓储分会统计,排名前十的冷链仓储运营商 2014 年冷库保有量为 930 万立方米,占整个市场 10.5%;排名前三十运营商 2014 年冷库保有量为 1531 万

15、立方米,占整个市场 17.3%。运营分散现状使企业各自为政,无法形成规模效应进行优化调度,拖累行业整体盈利水平。3、饮食习惯是我国冷链发展缓慢主观因素。美日冷链物流发展经验证实冷链物流发展和人均可支配收入正相关性,有学者提出 4000 美元是冷链物流启动关口,超过 4000 美元冷链逐渐进入成熟期。我国城镇居民家庭人均可支配收入于 2015 年已达 31195 元,但冷链发展水平不及美日当时水平,主要是因为饮食结构差异导致需求驱动力不足。我国有吃熟食习惯,美日更偏向消费生食,如牛肉喜好六七分熟,偏好生鱼片、刺身、沙拉等。生食对食材新鲜度要求更高,我国饮食习惯决定对食材本身质量要求相对较低。因此

16、,我国城镇居民虽然人均可支配收入数值已超 4000 美元,但是对冷链有效需求并未达到美日 4000 美元同期水平,冷链行业仍有很大发展空间。链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类

17、乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 9 2010-2015 年中国居民人均可支配收入 高额成本投入是冷链发展主要客观障碍。冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库。根据第一物流网数据,普通仓库造价为 400 元/平方米,冷库由于需要配臵保温系统,所以造价高于 2000 元/平方米,建一座中型冷库成本至少 2000 万元。同时,冷库运营耗电量巨大,1 平方米冷库月耗电至少为 20 元。除冷库建设和运营,冷链运输成本也比普通车辆高出 40%-60%。受制于高额冷链成本,以冷链为

18、核心竞争力的生鲜电商难以盈利,根据第一物流网资料显示,2014 年全国 4000 多家生鲜电商,99%都为亏损状态。预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统是我国冷链成本高企主要原因。我国常温利润率是 10%,冷链利润率是 8%,企业选择常温运送符合理性经纪人假设。同时,发达国家冷链利润率为 20%-30%,所以冷链发展有利可图。我国冷链不经济现状主要是由现有水平不高,结构不完善造成。我国预冷环节缺失,不经预冷果蔬在流通环节损失率高达 25%-30%,提高单位果蔬冷链成本。经营分散减小每家冷链企业可获得货量,造成较高冷库空臵率,抬升冷链成本。同时,运输网络落后,物流集散中心布

19、局不合理是造成高额运输成本一大原因。此外,国外普遍采用先进管理信息系统,系统中库存数据和销售数据可实现预警,为企业采购提供依据,降低仓储成本和保存期损耗,而我国冷链信息系统落后,导致冷链物流不经济。我国和发达国家冷链水平对比 国家 冷链利润率 损耗率 冷链成本占总成本常温利润率 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控

20、是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 10 比重 发达国家 20%-30%5%50%-中国 8%25%70%10%4、冷链是长期发展趋势,短期启动靠大额资本量。我国人均 GDP 和城镇化水平处于上升通道,同时未冷藏“毒疫苗”流入 18 省和果蔬运输过程严重腐损等事件不断引发国民对冷链关注,冷链发展推广是长期趋势。行业整合、技术提升和高额资

21、本投入是推动冷链发展有效驱动力,但是行业整合和技术提升是一个长期过程,短期冷链启动需要靠大额资本投入支撑,看好具有超强资本实力的政府和民间大型资本。2012-2014 年我国易腐食品产量(万吨)2010-2014 年我国速冻食品产量(万吨)政策是冷链发展主要推动力量。迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。第一轮是在 2010 年,主要是因为发改委颁布农产品冷链物流发展规划,明确冷链发展主要任务和重点工程,同时提出相关保障措施,从上至下支持冷链链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存

22、销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 11 发展。此外,2013 年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部 13 年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信

23、息管理和质量保证水平”,同时,各大资本巨头开始试水冷链,带来我国冷链发展第二波高潮。民间大型资本推动冷链发展。除政策驱动,民间大型资本也纷纷加大投入抢占冷链先机,其中,生鲜电商是资本重点投资领域。从 14 年底到 15 年底仅一年期间,生鲜电商领域公开融资就达到 16 起,融资总额近 30 亿人民币。二、中国冷链物流行业发展趋势 1、政策利好再度释放,冷链有望再迎发展高潮。16 年 4 月 6 日国务院常务会议上李克强总理指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”,再次引起市场对冷链关注。4 月 8 日国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示支持流通企业,建设农产品流通全程冷链系统,

24、重点加强全国重点农业产区冷库建设。同时王炳南表示,今年商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。国家政府高度重视,冷链发展有望提速。2016 年我国冷链政策一览 事件 时间 具体描述 国家食品药品监督管理总局通过食用农产品市场销售质量安全监督管理办法 2015.12.08 日通过,2016.01.05 日发布“销售冷藏、冷冻食用农产品的,应当配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施,并符合保证食用农产品质量安全所需要的温度、湿度和环境等特殊要求。鼓励采用冷链、净菜上市、畜禽产品冷鲜上市等方式销售食用农产品。”“销售者违反本办法第二十四条第二款规定,未按要求配备与销售品种相

25、适应的冷藏、冷冻设施,或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的,由县级以上食品药品监督管理部门责令改正,给予警告”链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼

26、类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 12 商务部和国家标准委联合召开会议部署加快推进农产品冷链流通标准化工作 2016.01.20 贯彻落实中央部署和国务院领导同志批示精神,研究部署进一步加强农产品冷链流通标准体系建设和相关标准贯彻落实工作。中共中央发布 2016 年第一份文件关于落实发展新理念加快农业现代化建设实现全面小康目标的意见 2016.01.27 意见指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设 发改委:“十三五”期间推动现代物流加快发展 2016.03.08 通过创新物流业体制机制,完善相关政策,

27、加强物流重要节点建设,支持第三方物流、多式联运等物流新模式发展,减轻税费负担等,促进物流业降本增效,助力强实体、稳增长。国务院关于督促涉氨制冷企业重大事故隐患整改加强安全监管工作的通知20163 号 2016.03.22 经过各地区、各有关部门和企业两年多来的共同努力,取缔关闭了一批不具备安全生产基本条件的非法违法企业,治理整改了一批液氨使用存在安全隐患的企业,涉氨制冷企业整体安全管理水平得到了较大提升。国务院常务会议李克强总理再提发展冷链物流 2016.04.06 要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示加强冷链发展 2016.04.08 王炳

28、南表示支持流通企业,建设农产品流通全程冷链系统,重点加强全国重点农业产区冷库建设。同时王炳南表示,今年商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。2、生鲜电商成冷链物流热点需求对象,长期看好具有流量支撑的第三方物流对行业整合。政策驱动引发冷链行业发展热潮,生鲜电商受益风起。根据中链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全

29、过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 13 国电子商务研究中心监测数据,15 年全国生鲜电商规模达到 560 亿,相较 14 年260 亿的水平增长一倍多。若由单个生鲜电商厂商独立承担物流,鲜有具备行业整合能力完成从预冷到销售全覆盖的厂商,且运输经营分散难以形成规模效应,因此看好第三方物流对冷链物流行业整合渗透。目

30、前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。四种第三方冷链物流模式简介 模式名称 特点 具体描述 顺丰冷运模式 快递企业开拓冷链市场 整合顺丰物流、门店、电商等资源,为生鲜食品提供冷冷运干线,冷运仓储,冷运宅配,生鲜销售,供应链金融等一站式解决方案。现顺丰拥有 4 条省际干线,6 条城际干线,120 辆自有冷运车,7733 辆外包冷运车。京东商城模式 电商开拓冷链市场 15 年 1 月,京东组建生鲜冷链项目组。15 年 11 月,京东物流冷链配送面向京东平台卖家、生鲜垂直电商全面开放。河南鲜易供应链模式 传统肉制品制造商和 O2O

31、 生鲜供应链服务商联合开拓冷链市场 定位于生鲜供应链解决方案运营商,为零售业、餐饮、终端消费者提供运输和仓配一站式服务 九曳供应链模式 独立第三方冷链物流 提供加工、包装、冷链宅配等“一站式”服务。现已开通北京、广州、上海、成都等冷链集散中心,整合上百条冷链干线,宅配可覆盖 25 个省份的将近 100 个城市。链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产

32、品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 14 2013-2017E我国生鲜电商交易规模 3、冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库,冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。中西部冷库建设存在很大发展空间。中西部承担全国大部分生鲜农产品批发交易,而当前批发市场是农

33、产品流通主要渠道。目前我国冷库分布失衡,东部沿海冷库逐渐饱和,但是中西部依然建设不足,未来存在可发展空间。2013-2014 年我国新增冷库容量七大区域分布(%)2015 中国冷库百强企业前 10 名 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的

34、温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 15 以二氧化碳制冷系统为主导的环保安全冷库受益明显。我国冷库大多建于上世纪 90 年代,主要以氨为制冷剂。氨毒性大易发生爆炸,因此现以二氧化碳制冷系统为主导的冷库是发展主流。气调库将成为未来新宠。气调库是冷库一种,在普通冷库基础上控制库内气体成分实现保鲜。通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期 0.5 1 倍,果蔬出库后保鲜期(销售货架期)可延长 2128 天,是普通冷藏库的 3

35、4 倍。美国气调贮藏果蔬高达 75%,法国约为 40%,英国约为 30%。我国气调库起步较晚,未来伴随冷链渗透会成为发展新宠。4、作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。冷库和冷藏车是冷链两种最基本基础设施,冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。目前,低温冷冻车保有量年均增长率约为 13.8%,高温冷藏车保有量年均增长率约为 15.2%。预计伴随冷链发展,冷藏车发展将提速。我国冷藏车主要分为三大梯队。第一梯队由河南冰熊、中集集团、河南新飞及河南红宇四家企业,市场占有率约为 64%。第二梯队包括北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川和镇江康飞组成,市场份额约为 18%,第三梯队

36、主要是特种车改装厂和小型企业组成。截止到 2014 年底,中国共有大小 95 家企业生产冷藏车,国内重点企业不足 10 家,以小型企业居多,整个行业参与企业的资质参差不齐。2011-2014 年冷冻冷藏车销量 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系

37、有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 16 2011-2014 年冷冻冷藏车保有量 当前位置:首页资讯2015 冷链物流运行状况与 2016 发展趋势正文 2015 冷链物流运行状况与 2016 发展趋势 发布时间:2016-02-18 来源:中国智慧农业网 关键字:智慧农业 2015 冷链物流 2016 发展趋势 链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟

38、冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 17 2015 年底,中国冷链物流联盟秘书处做了一项抽样调研,概括总结了

39、2015冷链物流运行状况与 2016 发展趋势。调研内容主要包括三部分,分别是冷链物流金字塔客户分类、全国各地冷库租赁价格、冷藏运输车辆营运情况,并预测了2016 年五大发展趋势。本次调研的相关数据、数值不是绝对值,都是根据企业提供数据综合测算之后的平均值,仅作为参考资料,不建议定性为价格指数。2015 年冷链物流运行现状 一、冷链物流金字塔客户分类 冷链物流“金字塔型客户”分为七层,塔顶客户为高附加值的医药、餐饮连锁、快消品类,冷链物流多数采取外包形式;向下为工业制品和加工型乳制品、速冻米面食品类,也是冷链物流竞争最佳激烈的市场;然后是食材型禽肉和水产类,塔底型客户为果蔬、农产品类。见图 1

40、。链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷

41、链物流现 欢迎下载 18 二、全国各地冷库租赁价格抽样调研数据 全国各地冷库租赁价格抽样调研数据见表 1。经调研,得出结论如下:1.-18 冷库租赁价格最贵,-18的冷库数量最多;链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉

42、类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 19 2.部分地区冷库租赁价格每天每吨收费达4 元以上,电商、保税、商检、包仓类型冷库收费能达到 5 元;3.季节性强的地区冷库租赁价格反差更大;4.全国冷库全年耗电量约是全社会一天的用电量;5.运营良好的冷库使用率达到 8090%。三、全国冷藏运输车辆营运情况抽样调研数据 全国冷藏运输车辆营运情况抽样调研数据见图 2。2016 年冷链物流发展趋势 首先对冷链物流行业发展趋势的最大猜想,就是冷链物流

43、企业会演变为科技公司、生活服务类大数据运营公司,会成为最盈利的行业之一,也是实现新经济人群消费体验的行业之一,成为受人重视的行业。其次是冷链物流企业在分销、贸易、纯物流企业之间徘徊思考。最后是受互联网+趋势影响,冷链物流企业可以通过科技手段和大数据抓取,提前分析、预测、决策、调控物流行为,实现运输线路、车型、空载配货、诚信体系的智能化运营管理。具体来说有以下五大发展趋势:链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模

44、式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 20 一、冷链物流市场依然保持快速增长 三大因素促进冷链物流市场稳步快速增长,预计未来 3-5 年年均增速21%。因素之一是国际化。国内自贸区试点扩大,进口生鲜品类和数量大幅提升,APEC 后亚太自贸区取得更

45、大突破,进而带来新机遇,目前中韩和中澳自贸区已经取得实质性进展。因素之二是标准化。国内人均消费力提升,对生鲜食品品质要求提高,对冷链标准认知加强,国内法规和监管措施将进一步完善,加之配套基础设施的升级加快冷链行业健康发展。因素之三是农村市场。农村市场需求激活,以及农产品进城、出口,将进一步刺激冷链物流的发展。二、生鲜电商推动冷链物流模式升级 电商国际化加快国内冷链服务的国际化对接,国际生鲜品牌进入国内市场,对综合服务能力要求提高,具有分销职能的冷链供应链类型的企业快速崛起。国内冷链企业开始跟随国家战略逐渐走出国门,跨境收购成为一种新动向。电商下乡推动冷链下乡新思维,城乡交界的冷库建设迎来大的发

46、展机遇,农产品进城、出口需求加快 F2C 模式的发展。生鲜产品深加工和品牌建设提上日程,类似阳澄湖大闸蟹、东北五常大米、褚橙类产品等生鲜品牌将增多。三、跨界竞争呈现更加多元化的特征 新的竞争者不断涌现。历年冷链 50 强企业结构特征分析,除了制造企业直接切入、传统物流企业切入、电商企业切入外,贸易企业(生鲜进口贸易的贸易企业和货代企业等)、制冷设备企业已经高调进入冷链物流行业,相信后面链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱

47、配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现 欢迎下载 21 还会有跟进者。冷链物流的服务形态将更加多元化。围绕传统冷链业务(如冷链干线运输、冷库、冷链宅配等)展开的服务,如冷链包装产业、冷链认证服务(产品溯源、供应商等级评定)、生鲜产品交易中心建设

48、、IT 技术企业(温度、湿度等全程质量监控)等全产业链构建正在形成。四、资本对冷链物流影响出现新趋势 传统扩大规模与提升服务的投资模式依然会继续。围绕产业生态布局的资本也将出现,如类似国家冷链行业发展基金,致力于投资冷链基础设施相关的内容,如包装技术、质量监控系统以及行业标准构建等。资本助力国内冷链企业进行跨境收购。五、技术革新助力冷链物流标准落地 制冷、食品速冻、冷库自动化、包装等技术发展助力冷链服务质量和效率提升。互联网的应用倒逼冷链物流标准落地,生鲜电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化,移动二维码等的应用使得标准动态监控成为可能。链主要应用在食品农产品医药和化工等领域其中食品农产品冷链占比最大相较普通物流冷链优势突出成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程成熟冷链流程是对整个生产加工储存销售等过程都进行冷链处理具体可概括为以下四点一是冷藏集装箱配使用的物流模式四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统对农产品冷链全过程进行动态监控精准温控是冷链核心易腐食物对温度敏感度高全程温度需保持在一定范围成熟的冷链体系有严格的温度带品腌菜牛奶鱼类肉类加工品鸡蛋生鱼芝士水果调料鲜鱼类生肉类乳制品咸鱼干鱼冷冻面包冷冻鱼类加工肉类一般冰激凌黄油冷冻食品冷冻肉类冷冻蔬菜以下高级冰激凌一般金枪鱼一般生鱼片高级金枪鱼高级生鱼片一中国冷链物流现

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